CC BY
24Современное состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса Индии
Халова Гюльнара Османовна,
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической политики, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Рева Александр Р.,
магистрант факультета международного энергетического бизнеса, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
На протяжении ряда лет, индийская экономика демонстрирует высокие темпы роста - более 7% в год. Страна занимает третье место в мире по производству валового внутреннего продукта, рассчитанному по ППС. Вместе с тем, производство ВВП на душу населения в Индии значительно ниже, чем во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для поддержания высоких темпов экономического роста и обеспечения социальных нужд населения, Индия нуждается в значительных объемах углеводородного сырья. Собственных ресурсов для развития народнохозяйственного комплекса не хватает, в связи с чем, возникает проблема расширения объемов поставки углеводородного сырья и диверсификация экспортеров. В статье анализируется развитие нефтяной и газовой отраслей индийской экономики, выявляются основные направления развития нефтегазового комплекса страны и предлагаются основные направления сотрудничества Индии и РФ в нефтегазовой сфере. Ключевые слова: Индия, Россия, энергетическое сотрудничество, нефтегазовый комплекс, сланцевый газ.
Сегодня индийская экономика является одной из наиболее динамично развивающихся в мире, на протяжении последних лет ежегодные темпы прироста ВВП страны превышают 7%. Численность населения Индии уже превышает 1 млрд. чел. и по прогнозам специалистов Всемирного Банка, Индия обгонит Китай по численности населения уже в ближайшие годы. По показателю ВВП, рассчитанному по ППС, страна занимает третье место в мире. Вместе с тем, Индия все еще значительно отстает от других государств как мира, так и региона по показателю ВВП на душу населения. Например, в 2015 году этот показатель был в 2 раза ниже, чем в Китае.
Высокие темпы роста экономики предполагают высокие темпы энергопотребления, но собственных углеводородных ресурсов для обеспечения внутренних потребностей не хватает. Индия вынужденно импортирует все основные ископаемые энергоресурсы — нефть, газ, уголь, уран и т.д.
В связи с ограниченностью собственных энергоресурсов, экономика Индии сталкивается с рядом проблем:
- Зависимость от импорта нефти, сжиженного газа и урана, а также высококачественного угля влияют на возможности индустриального развития страны.
- Индия четвертая в мире по совокупному потреблению энергоресурсов но при этом производит энергии примерно в 5,5 раза меньше, чем Китай, в 1,5 раза меньше, чем Саудовская Аравия, и столько же, как Иран.
- Пока увеличение мощности электросетей не сопровождалось расширением сетей и модернизацией существующих электростанций. Это серьезно осложняет функционирование энергосистемы и приводит к сбоям в ее работе.
- Страна постоянно сталкивается с недостатком энергоснабжения. Проблемы в этой области станут еще серьезнее в будущем, если учесть, что производство гораздо более энергозатратно, чем сектор услуг.
- Около 400 млн. индийцев вообще лишены возможности пользоваться электроэнергией, и 400 млн. имеют к ней ограниченный доступ.
И хотя ожидается, что потребления электроэнергии на душу населения к 2020 году удвоится (при этом ежегодный рост составит 6,3% и достигнет 6000 кВт-ч к 2050 году, а потребность составит около 8000 ТВт в год), энергопотребление на душу населения к 2040 все еще будет на 40% ниже среднего мирового показателя.
В течение следующих пяти лет из-за высоких темпов роста населения и необходимости обеспечения потребностей промышленного производства, Индии придется нарастить потребление углеводородов, увеличив импорт.
Собственная добыча нефти покрывает около 23% внутреннего спроса Индии (запасы нефти составляют 5,7 млрд. барр.), оставшиеся объемы примерно 75 - 77% импортируются (в основном из Ближнего Востока)1.
Растущий импорт сырой нефти - объективная необходимость для индийской экономики. По прогнозам, в ближайшие десять-пятнадцать лет в Индии потребление нефти будет возрастать более чем на 4% в год. По оценкам МЭА, к 2040 году Индия более чем вдвое нарастит потребление нефти, до 10 млн баррелей в сутки по сравнению с 2015 годом при том, что индийская нефтедобыча к 2040 году сократится до 700 тыс баррелей в сутки по причине
О £
ю
5
г
7
сч £
Б
а
2 о
ограниченности ресурсов и относительно высокой себестоимости производства.
В связи с чем, правительство Индии разработало программу новой нефтяной политики. Выделим два фактора, которые ускорили переход к новой нефтяной политике.
Первым было заметное, почти вдвое, снижение мировых цен на нефть, обозначившееся к началу 2014 г., что сэкономило для индийской экономики 50 млн. долларов.
Вторым фактором стал курс правительства, признавшего необходимость роста национального промышленного производства (в последние годы не превышавшего 2%) на основе современных технологий под девизом «Делай в Индии».
Вместе с тем правительство Индии в целях национальной безопасности стремится расширить число поставщиков нефти. На фоне переговоров шести стран с Ираном и возможном ослаблении наложенных на него санкций, Индия обсуждает варианты поставок ей нефти из накопленных Ираном запасов (от 0,5 до 2 млн. баррелей в сутки).
Возросший импорт подешевевшей сырой нефти, основными поставщиками которой остаются Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, позволил увеличить Индии выпуск нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью на государственных и частных НПЗ и диверсифицировать экспорт за счёт их продукции.
В стране построены крупные НПЗ, продукция которых экспортируется. В частном секторе один из ведущих холдингов Индии, Reliance Industries, возглавляемый миллиардером М. Амбани, располагает нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в г. Джамнагар (Западная Индия)производственной мощностью переработки 600 тыс. баррелей нефти в сутки. На предприятии началасьэксплуатация второй очереди,ориентированной на экспорт 580 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Когда завод заработает на полную мощность, он станет
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели экономики Индии за 2014-2016 год Источник: МВФ, ВТО, Всемирный банк, Министерство финансов Индии
Год 2014 2015 2016(прогноз)
Население (млрд) 1,276 1,293 1,310
ВВП по паритету 7347 7965 8722
покупательной способности (мл(1$)
Рост ВВП(%) 7,3 7,3 7,5
ВВП на душу 1608 1688 1821
населения($)
Инфляция 3,8 -2,9 5,6
Экспорт(млрд$) 322,7 244,7 290
Импорт (млрд5) 462,8 357,8 440
Рост экспорта (%) 2,5 -17,5 7
одним из самых крупных НПЗ в мире с объемом производства 1,24 млн. баррелей в сутки. К марту 2017 г. Индия намерена увеличить переработку нефти на 46%, доведя этот показатель до 6,2 млн. баррелей/сутки (имеющиеся мощности составляют 4,26 барреля/сутки) для удовлетворения внутренних потребностей страны и роста экспорта.
Показательна изменившаяся структура внешней торговли Индии. Нефть и нефтепродукты занимают в ней 37% - самая высокая доля в её импорте, в экспорте эта статья достигла 24%, обойдя большинство товарных позиций.
В развитии индийской нефтепереработки примет участие и Россия. В апреле 2015 года нефтяная компания «Роснефть» договорилась о ряде сделок с индийскими компаниями, речь идет о продаже долей в добывающих предприятиях «Роснефти». Общая сумма сделки составляет 5$ млрд.
Острая потребность в нефти, колебания её цен усиливается ожиданием сбоев в её транспортировке из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Все эти факторы подтолкнули правительство Индии к необходимости создания стратегических запасов нефти. По планам правительства к 2021 году стратегические резервы нефти в стране должны составить 132 млн.баррелей. Ведется строительство двух стратегических нефтехранилищ общим объе-
мом 5,33 млн т к маю 2016 г.
Стратегический резерв нефти в Индии должен достигать объема, эквивалентного импорту нефти за 90 дней для использования в случае чрезвычайных ситуаций.
Планами развития нефтяной отрасли на ближайшие пять лет предусмотрено строительство новых нефте- и продуктопроводов общей протяженностью 10 тыс. км.
Индия обладает объемом доказанных запасов газа размером 1400 млрд куб. м, ежегодный объем добычи составляет 33,7 млрд куб. м, а объемы потребления 52,2 млрд куб. м. На данный момент доля газа в суммарном потреблении энергии Индии незначительна - 5%. Низкая доля газа обусловлена низкими внутренними ценами на газ и неразвитостью инфраструктуры, что ограничивает возможности его поставок но, к 2030 гг. прогнозируется увеличение доли до 8%, помимо этого к этому моменту Индия может стать вторым по величине потребителем газа в АТР после Китая.
Для страны диверсификация источников энергии является ключевой задачей, и связи с этим стоит вопрос об увеличение доли газа кактрубопроводного, так и СПГ в энергобалансе страны и, соответственно, поиск поставщиков.
Индийские компании заключают контракты и ведут переговоры с производителями газа, в том числе Россией, США, Австралией, Ираном, Нигерией, Мозамбиком. Не законтрактованный спрос на СПГ появится
Таблица 2.
Перспективы спроса на натуральный газ, mmscmd до 2030 года Источники: "Vision 2030" Natural Gas Infrastructure in India
Источники 2012 -2013 2016-2017 2021 -2022 2026 - 2027 2029 - 2030
Добыча внутри страны 101.1 156,7 181,6 210,6 230,1
Импорт СПГ 44,6 143,0 175,2 188,0 188,0
Импорт трубопровод]) о го газа 0 0 30,01 30,0 30,0
Всего 145,7 299,7 386,6 428,6 448,2
' По прогнозам газопровод ТЛПИ будет введен в эксплуатацию в 2017 - 2018 годах
после 2020 г. (до этого есть контракт с Катаром). Индийская сторона выражает готовность инвестировать в строительство терминалов СПГ и развитие газовых месторождений.
Ускоренными темпами идет строительство СПГ терминалов: Dahej (Petronet LNG); Hazira (Shell, Total); Dabhol (Gail); Koch ( Petronet LNG).
Что касается объемов импорта природного газа, то в реалистичном сценарии в 2020 году стране потребуется порядка 60 млрд куб. м, что предполагает более чем трехкратный рост объемов (поставки СПГ в 2013 году составили 18 млрд куб. м), в 2030 году — ожидается 90 млрд куб. м газа. С учетом вышесказанного, потребление газа в Индии к 2030 году может составить от 95 млрд. куб. м. до 272 млрд куб. м.
Газопроводные проекты также интересуют Индию в связи с чем обсуждается газопровод «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ) длиной 1,7 тыс. км, мощностью 30 млрд. куб. м. Прокладка труб начнется в 2016 году, первые поставки в Индию планируются после 2017 года.
В тоже время существует проект газопровода «Мир» (Иран — Пакистан — Индия). Проект предполагает поставки при максимальной загрузке до 55 млрд куб. м в год, из которых свыше 30 — в Индию. Переговоры по проекту ведутся в течение целого ряда лет, во многом в силу политических разногласий между Пакистаном и Индией и из-за споров по цене газа и объемам поставок.
Разработка запасов нетрадиционных углеводородных ресурсов, таких как сланцевый газ, метан угольных пластов и газогидраты, является привлекательной возможностью для диверсификация импортаза счет внутренних источников.
Предполагаемые запасы угольного газа в Индии составляют 2,5 трлн куб.м. Проведено четыре тендера на разработку месторождений угольного газа, однако коммерческая добыча началась только на месторождении Раниганж в штате Западная Бенгалия.
К настоящему времени распределено 33 блока: на 25 (включая недавно распределенные для добычи угольного газа — CSG IV) ведется геологоразведка. Три блока разрабатываются, работы на трех других прекращены после проведения геологоразведки, а в отношении двух блоков проводится согласование, необходимое для начала геологоразведки.
Запасы сланцевого газа в Индии различны по оценкам, от 1,9 трлн.куб.м. по данным EIA(US) и до 60 трлн.куб.м. по оценкам компании Schlumberger, из которых извлекаемые ресурсы в диапазоне между 3 и 9 трлн куб. м..
Для того, чтобы использовать этот ресурс, в сентябре 2013 года правительство Индии одобрило политику освоения сланцевого газа, по которой индйским национальным нефтегазовым компаниям предоставили целый ряд финансовых льгот, включая налог на прибыль и таможенные льготы.
Вследствие этого Индийским компаниям ONGC и OIL были пе-
реданы газоносные блоки в Гуджарате для тестирования технологии добычи сланцев и изучения потенциальных запасов.2
Индия становится лидером потребления топлива в АТР. Она уже обогнала по этому показателю Японию и в ближайшем будущем, как ожидается, обгонит Китай. В связи с чем, появляются широкие возможности для развития и укрепления сотрудничества РФ и Индии в нефтегазовой сфере.
Проведенный анализ энергетического комплекса Индии показывает, что основными направлениями этого сотрудничества могут стать:
- Сотрудничество в электроэнергетике. Согласно докладу "Integrated Energy Policy", для обеспечения экономического роста в 8-10% до 2030г., Индии надо будет увеличить поставки энергии в 3-5 раз. В связи с этим открывается возможности для российских энергетических компаний, которые смогут участвовать в работе энергетического комплекса Индии.
- Участие компаний РФ в геологоразведочных работах на территории Индии. Территория страны имеет низкий уровень геологической изученности (48%), на оставшихся 52% есть потенциал открытия крупных запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых. Индия обладает достаточно крупными запасами энергоресурсов, которые все еще не вовлечены в коммерческое использование. Целесообразноувеличить затраты в геологоразведку для включения этих ресурсов в коммерческое использование.
- В стране продолжается активная электрификация, что открывает возможности для реализации комплексных проектов с привлечением российских технологий и оборудования.В сфере энергоэффективности, Индия может извлечь выгоду из того, что поздно вступила на путь развития и поэтому сможет сразу внедрить самые современные российские технологии в производство.
О À
BS
S
if
7
сч £
Б
а
2 ©
- В будущем присутствует возможность для поставок российского СПГ. Тут можно говорить о выгодах для обеих сторон, так как России необходимо диверсификация потребителей, а Индии поставщиков.
Литература
1. Энергетический бюллетень. Потенциал энергетического сотрудничества стран БРИКС. Выпуск №26, июль 2015. Аналитический центр при правительстве Российской федерации. - URL: http://ac.gov.ru/
2. Минина М.В. Газогидраты - энергетический источник будущего [Текст] / Антонов Я.В., Васильева М.В., Кудрявцева М.Н. Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право: Сб. тр. Международной научно-практической конференции «Инфогео 2013» / Вып. 2 (11)/ Под ред. д.т.н., проф. Марлей В.Е., д.э.н., проф. Скобелевой И.П., д.ю.н., проф. Со- боль И.А. - СПб.: ООО «Андреевский издательский дом» - 2013 г., 136141 с.
3. Институт энергетических исследований РАН [Электронный ресурс]. - URL: http:// www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
4. The International Atomic Energy Agency (IAEA). [Электронный ресурс]. - URL: https:// www.iaeaorg/PRIS/home.aspx
5. The Outlook for Energy: A View to 2040. [Электронный ресурс]. - URL: http:// corporate.exxonmobil.com.
6. LNG Market Outlook 2015 [Электронный ресурс]. - URL: http://www.enerdata. net/ enerdatauk/press-and-publication/publications/lng-market-201 5-outlook-presentation.php
7. BP Statistical Review of World Energy 2015 [Электронный ресурс]. - URL: http:// www.bp.com/en/global/ corporate/energy-economics/ statistical-review-of-world-energy.html
8. World Energy Outlook 2015, IEA [Электронный ресурс]. -URL: http://
www.worldenergyoutlook.org/ media/weowebsite/2015/ IndiaEnergy0utlook_WE02015.pdf
9. World Coal Association [Электронный ресурс]. - URL: http://www.worldcoal.
10. org/coal/coal-seam-methane/coal-bed-methane/
11. Shale Gas International [Электронный ресурс]. - URL: h t t p : / / www.shalegas.international/ 2015/10/20/the-thorny-road-to-indias-shale-development/
12. World Nuclear Association. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.world-nuclear.org/information-library/ country-profiles/countries-g-n/ indiaaspx
13. "Vision 2030" Natural Gas Infrastructure in India Report by Industry Group For Petroleum & Natural Gas Regulatory Board. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.pngrb.gov.in/Hindi-Website/pdf/vision-NGPV-2030-06092013.pdf
Ссылки:
1 Собственная добыча нефти в стране остается на уровне 33-34 млн.т., а потребление достигло 120 млн.т. в год и продолжает расти. Уголь и нефть составляют ~70% энергобаланса страны, согласно прогнозам доля нефтепотребления будет увеличиваться.
2 The Centre for Research on Energy Security at The Energy and Resources Institute, Delhi.
Current state and prospects of development of oil and gas complex of India Khalova G.O., Reva A.R.
Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin For the past several years, the Indian economy demonstrates high growth rates of over 7% per year. The country ranks third in the world in production of gross domestic product, PPP. However, the GDP per capita in India far lower than in many countries in the Asia-Pacific region. To maintain a high economic growth rate and ensure social needs of the population, India requires substantial volumes of hydrocarbons. Own resources for the development of the national economy is not enough, therefore, the problem of the expansion in the supply of hydrocarbons and the diversification of the exporters. The article analyzes the development of
the oil and gas sectors of the Indian economy, identifies the main directions of development of oil and gas complex of the country and proposes the main directions of cooperation of India and Russia in the oil and gas sector.
Keywords: India, Russia energy cooperation, oil and gas, shale gas.
References
1. Energy bulletin. Potential of energy
cooperation of the countries of BRICS. Release No. 26, July, 2015. Analytical center in case of the government of the Russian Federation. - URL: http://ac.gov.ru/
2. Minina M. V. Gas hydrates - an energy
source of the future YAV., Vasilyev M. V., Kudryavtsev M. N. [Text] / Antonov. Information technologies and systems: management, economy, transport, right: C6. Tp. The international scientific and practical conference «Infogeo 2013» / Issue 2 (11) / Under the editorship of the Dr.Sci.Tech., professional. V. E. gauze, Dr.Econ.Sci., prof. Skobelevoy I.P., A.io.H., professional. With - I.A. pain - SPb.: LLC Andreevsky Publishing House - 2013, 136-141 pages.
3. Institute of energy researches of the
Russian Academy of Sciences [An electronic resource]. - URL: http:// www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
4. The International Atomic Energy Agency (IAEA). [Electronic resource]. - URL: https:// www.iaea.org/PRIS/home.aspx
5. The Outlook for Energy: A View to
2040. [Electronic resource]. - URL: http://corporate.exxonmobil.com.
6. LNG Market Outlook 2015 [An electronic resource]. - URL: http:// www.enerdata.net/enerdatauk/ press-and-publication/ publications/lng-market-2015-outlook-presentation.php
7. BP Statistical Review of World Energy
2015 [An electronic resource]. - URL: http://www.bp.com/en/global/ corporate/energy-economics/ statistical-review-of-world-energy.html
8. World Energy Outlook 2015, IEA
[Electronic resource]. - URL: http:/ /www.worldenergyoutlook.org/ media/weowebsite/20 1 5/ IndiaEnergy0utlook_WE02015.pdf
9. World Coal Association [An electronic
resource]. - URL: http:// www.worldcoal.
10. org/coal/coal-seam-methane/coal-bed-methane/
11. Shale Gas International [An electronic resource]. - URL: http:// www.shalegas.international/2015/ 10/20/the-thorny-road-to-indias-shale-development/
12. World Nuclear Association. [Electronic resource]. - URL: http:/ /www.world-nuclear.org/ information-library/country-profiles/countries-g-n/indiaaspx
13. «Vision 2030» Natural Gas Infrastructure in India Report by Industry Group For Petroleum & Natural Gas Regulatory Board. [Electronic resource]. - URL: http:/ /www.pngrb.gov.in/Hindi-Website/ pdf/vision-NGPV-2030-06092013.pdf
