CC BY
57Современное состояние и факторы формирования потенциала обязательного розничного страхования РК
автор: Керимбаев Азамат Рашидович
должность: PhD докторант, кафедра "Экономики", Высшая Школа Экономики и Бизнеса, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.
Аннотация. В статье выявлена приоритетность развития рынка страхования как неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры экономики Республики Казахстан в рамках определения экономического значения обязательного розничного страхования. Обозначено экономическое содержание, задачи и основные принципы функционирования рынка обязательного розничного страхования в Казахстане. Определено место обязательного розничного страхования в страховом рынке государства. Выявлен и проанализирован основной класс обязательного розничного страхования в РК - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Установлены основополагающие тенденции функционирования рынка обязательного розничного страхования в РК, выражающиеся в стабильном уровне развития с процессом наблюдаемого снижения уровня его экономической эффективности, обусловленного тенденциями снижения страховых премий компаниями в процессе страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Выявлены специфические особенности развития рынка обязательного розничного страхования РК, проявляющиеся в региональной и функциональной концентрированности рынка, что обусловливает снижение его конкурентоспособности и качества страховых услуг. С использованием технологий метода главных компонент (факторного анализа) выявлена степень влияния на развитие рынка обязательного розничного страхования РК социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики. Обозначен комплекс мероприятий для повышения эффективности рынка обязательного розничного страхования РК и формирования источников наращивания его финансового потенциала с целью сохранения прогнозируемой положительной тенденции роста прибыльности рынка на 2015 г. с учетом основных факторных нагрузок социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики.
Ключевые слова: страхование, рынок обязательного розничного страхования Республики Казахстан, страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, страховые премии, страховые выплаты, экономический эффект.
1. Введение
1.1 Введение в проблему
Неотъемлемым условием нормального развития государства является обеспечение безопасности общества в условиях рыночных отношений. В условиях функционирования рынка государство перестает нести ответственность за возмещение ущерба хозяйствующих
субъектов и граждан в случае неблагоприятных событий, стихийных бедствий и катастроф. Инструментом, способным возмещать возникающие убытки и потери в процессе рыночных отношений, является страхование. Результаты предоставления страховых услуг являются важным фактором стимулирования хозяйственной деятельности отельных субъектов и положительно сказываются на всей экономики республики в целом. Переход экономики на рыночные отношения, развитие предпринимательской деятельности, расширение круга товарных и обменных операций, взаимных договорных обязательств между хозяйствующими субъектами объективно требуют надежной системы гарантий, предоставляемых страхованием.
1.2 Важность проблемы
На сегодня Республика Казахстан вошла в рейтинг стран с высоким уровнем гибели людей в дородно-транспортных пришествиях. В связи с этим, наряду с производством и торговлей, система розничного страхования в последние годы стала занимать важное место в системе общественного воспроизводства Республики Казахстан, значимость которой находится на уровне безопасности жизнедеятельности всего общества и определяется государством на уровне законов. Это предопределяет актуальность и своевременность научного приоритета в исследованиях современного состояния, тенденций и перспектив развития рынка розничного страхования в Казахстане.
1.3 Исследованность вопроса
Анализ результатов исследования ведущих ученых и профильной литературы свидетельствует об основательной теоретической разработанности проблематики функционирования рынка обязательного розничного страхования и выявления тенденций его развития. Особое внимание заслуживают научные разработки таких ведущих ученых, как: А. Жилкин [2], К. Жуйриков [3], Д. Исакова [16], В. Киндурис [22], С. Лавсон [23], Б. Саимбетова [16], Е. Сира [24], М. Тутен [23], К. Хасенова [17] и др. Между тем, отдавая должное имеющимся научным наработкам ученых-экономистов, существует необходимость в разработке концептуальных предложений по разработке мероприятий повышения эффективности рынка обязательного розничного страхования путем определения основополагающих факторов влияния на него тенденций развития национальной и мировой экономики, а также выявления прогнозных значений темпов функционирования рынка с учетом базовых факторных нагрузок.
1.4 Определение целей и постановка задач исследования
В связи с дискуссионностью и неоднозначностью концептуальных подходов в рамках изучения особенностей функционирования системы обязательного розничного страхования, основополагающей целью исследования представляется выявление и аргументация особенностей функционирования рынка обязательного розничного страхования на примере Республики Казахстан, прогнозирование тенденций его развития с учетом детерминированных факторов влияния внешней и внутренней среды.
Исследование посвящено разрешению ряду концептуальных вопросов:
- аргументации приоритетного развития обязательного розничного страхования как фактора социальной безопасности общества в РК;
- анализу и выявлению особенностей функционирование рынка розничного страхования в Казахстане;
- определению основных экзогенных и эндогенных групп факторов, предопределяющих состояние и перспективы развития рынка обязательного розничного страхования в РК;
- прогнозирование тенденций уровня эффективности развития рынка обязательного розничного страхования РК с учетом влияния основополагающих факторов национальной и мировой экономической среды.
2. Методы
Для достижения цели и решения поставленных задач исследования использовались общенаучные и специальные методы.
2.1. Метод статистического наблюдения
В исследовании с помощью выборочного статистического наблюдения сформирована исходная база данных для определения современного состояния рынка обязательного розничного страхования РК. Путем научно организованного сбора информации о количестве страховых выплат и премий сформирована база данных для анализа состояния и выявления тенденций страхового рынка. Сбор информации о количестве страховых сделок позволил сформировать базу данных для количественного восприятия уровня эффективности и концентрации рынка обязательного розничного страхования РК. С использованием выборочного метода сформирована совокупность эмпирических данных о социально-экономическом состоянии РК и тенденций развития реального финансового секторов мировой экономики с целью определения уровня их влияния на развитие рынка обязательного розничного страхования РК.
2.2. Методы анализа и измерения
На основе сформированной базы данных о состоянии рынка обязательного розничного страхования РК методом анализа сформирована статистическая сводка количества страховых выплат, страховых премий, количество страховых сделок по регионам РК, количество страховых сделок по компаниям. Статистическая сводка количественных данных представила возможным путем измерения относительных показателей страхового рынка определить уровень эффективности обязательного розничного страхования в РК за 2009-2014 годы.
2.3. Метод главных компонент
С учетом сформированной системы эмпирических данных социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики из 43 показателей, с целью выявления скрытых (латентных) первопричин, объясняющих корреляцию между признаками и визуализацией многопараметрического объекта, представилась возможность качественно оценить уровень факторной нагрузки социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики на развитие рынка обязательного розничного страхования РК и количественно описать уровень их влияния.
2.4. Корреляционно-регрессионный анализ
Путем классического метода стохастического моделирования установлена количественная оценка взаимосвязи показателей прибыльности рынка обязательного
розничного страхования РК и основных факторов влияния социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики с учетом того, что зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. С помощью построения линии тренда установлены потенциальные количественные показатели факторных нагрузок, что стало основой для построения многофакторной модели прогнозирования прибыльности рынка обязательного розничного страхования РК.
2.5. Метод эмпирического обобщения и логического умозаключения
Путем познавательного процесса к выделению и означиванию относительно устойчивых свойств функционирования рынка обязательного розничного страхования выделены основные принципы его функционирования и основополагающий класс обязательного розничного страхования в РК - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. С учетом этого стало возможным установить эмпирический факт приоритетности развития рынка обязательного розничного страхования в РК.
Путем выявления устойчивых особенностей развития рынка обязательного розничного страхования: тенденция, экономическая эффективность и концентрированность -стало возможным выделение факторов влияния на развитие рынка страхования РК и путем логического умозаключения предложение концептуальных рекомендаций по повышению эффективности его функционирования в государстве.
3. Results
Экономика Казахстана является крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Страна обладает огромными запасами нефти, а также минералов и металлов. Государство имеет значительный сельскохозяйственный потенциал с его огромными степными землями, вмещающими как скот и производство зерна, так и развитую космическую инфраструктуру, которая обеспечивает запуск космических кораблей к Международной космической станции. Формирование социально-ориентированной рыночной экономики в Республике Казахстан потребовало коренного изменения принципов хозяйствования, привлечения новых и совершенствования традиционных инструментов управления экономикой [22]. В современных условиях, как свидетельствует передовая практика, наиболее эффективным является система страхования, являющаяся важнейшей категорией системы рыночных экономических отношений и призванная защищать имущественные интересы граждан и хозяйствующих субъектов экономики рыночными методами [там же].
На сегодня Казахстанский рынок страхования остается небольшим и, согласно данным Swiss Re Sigma, по состоянию на 2013 г. занимает 42-е место в мире, опережая Марокко и следуя за Сербией [19]. А по состоянию на 2013 г. объем страховых премий РК составил 0,04 % от общего мирового объема страховых премий [20].
Одним из основных источников формирования потенциала системы страхования в Казахстане представляется рынок обязательного розничного страхования, экономическое значение которого обусловливается следующими факторами:
- обеспечивает финансовую стабильность;
- способствует более эффективному распределению национального капитала;
- обеспечивает эффективное управление рисками;
- способствует развитию торговли, в том числе и международной;
- мобилизует национальные сбережения [6].
Преимущественной формой обязательного розничного страхования в Казахстане является страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств [10; 13].
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - это вид страхования, предусматривающий осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности [12].
Задачей обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в РК является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат.
Данный вид розничного страхования функционирует на основе системы принципов (рисунок 1).
-ч
Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств к,_
Обеспечение защиты имущественных интересов потерпевших в объеме и порядке, установленных законодательством
Эксплуатация транспортного средства при условии наличия у его владельца страхового полиса по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств \
Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств ответственности владельцев транспортных средств
Экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении Ч
Безопасности дорожного движения
Рисунок 1 - Основные принципы обязательного розничного страхования в РК Примечание. Составлено автором по: [4; 11].
Как свидетельствует анализ, обязательное розничное страхования в Республике Казахстан занимает весомый удельный вес на рынке страхования. Так, за исследуемый период удельный вес объема выплат по обязательному розничному страхованию в структурном соотношении классов страхования в РК, как свидетельствует анализ, имело положительную тенденцию, и в 2014 г., по сравнению с 2009 г., удельный вес в добровольном личном страховании составил +20 %, в добровольном имущественном страховании - +71,2 %, в обязательном страховании - +12,3 % (рисунок 2).
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Ш ^ 17^
— Обязательное страхование
® Добровольное имущественное страхование
Добровольное
личное
страхование
О > Л ^ ^ ^ ^ ^ ^
(У V
Рисунок 2 - Тенденция удельного веса страховых выплат розничного обязательного страхования в отраслях страхования РК, %
Примечание. Составлено автором по: [9].
Это свидетельствует о лидирующих позициях и значимости обязательного розничного страхования в структуре страхового рынка и финансовой безопасности Казахстана.
Растущая динамика страховых выплат обязательного розничного страхования прослеживается и относительно всего рынка страхования РК. Так, доля выплат по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в 2014 г. составляла почти 21 % от общего уровня страховых выплат, что почти на 10 % больше, по сравнению с 2009 г. (рисунок 3).
^^^^ ГПО владельцев трансп.ср-в (тыс. тенге)
Удельный вес в общем объеме страховых выплат,
16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
15 10
5 0
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Рисунок 3 - Тенденция выплат по обязательному розничному страхованию в РК Примечание. Составлено автором по: [9].
Относительно финансового потенциала рынка обязательного розничного страхования следует отметить устойчиво отрицательную динамику получения страховых премий за исследуемый период в структурном соотношении классов страхования. Так, в 2014 г., в сравнении с 2009 г. , удельный вес обязательного розничного страхования в добровольном личном страховании снизился на минус 32,5 %, в добровольном имущественном страховании снижение составило минус 7,2 %. Несмотря на то что удельный вес страховых премий в обязательном страховании характеризуется незначительным приращением в +4,5 % (рисунок 4) и ростом их абсолютного значения в +85 %, удельный вес страховых премий обязательного розничного страхования в структуре страхового рынка Казахстана снизился на минус 4,1 % (рисунок 5).
25
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
^ Добровольное имущественное страхование
— Добровольное личное страхование
^ Обязательное страхование
Рисунок 4 - Тенденция удельного веса страховых чистых премий розничного обязательного страхования в отраслях страхования РК, % Примечание. Составлено автором по: [9].
30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0
Страховые премии ГПО владельцев трансп. ср-в (тыс. тенге) Удельный вес в общем объеме страховых премий, % 18 1 17,7 18,5 26394655
' -—и ОЗ'ЛЯТ^
21117315 14, 11,4
23218157
,6
20 15 10 5 0
Рисунок 5 - Тенденция чистых заработанных премий по обязательному розничному страхованию в РК
Примечание. Составлено автором по: [9].
Такая ситуация обусловлена увеличением страховых выплат компаниями обязательного страхования в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в РК. Так, по состоянию на 2014 г., 30 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно на дорогах страны погибают свыше 3 тыс. человек и около 17 тыс. получают увечья [5]. За последние 6 лет количество ДТП увеличилось на 86 % (на 9 346 единиц) (рисунок 6).
2013 2012 2011 2010 2009
ИНГИШШШНПI! 11111111111111111111111111111111111111111 .V.!.... V....
23 359
......................... 14 168
11 955
12 008
12 534
0
5 000
0 000
5 000
Рисунок 6 - Статистика дорожно-транспортных происшествий в РК, единиц Примечание. Составлено автором по: [7].
В целом можно засвидетельствовать, что состояние рынка обязательного розничного страхования РК характеризуется как стабильное, что подтверждается положительной кинетикой основных показателей его развития (рисунок 7).
Страховые премии на душу населения, тыс. тенге
— • • Отношение страховых премий к ВВП, %
Отношение собственного капитала к ВВ, %
— — — Отношение активов в ВВП, %
2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0
1,78
1,71 "
880,5
1,04
953,0 1,08
1365,0_ 1373,1
И41 I 1,41 1230,6
2,00
1,53 1537 6 , 1,59 1,50
0,84
1,00
0,76
0,74
0,74
0,50
0,08 • 88Й£ 0,07 0,08 -68» 0,08 0,06 • 888 0,07 0 00
О
О' О' О'
№
У
№
Рисунок 7 - Показатели макроэкономической оценки развития обязательного розничного страхования в РК
Примечание. Составлено автором по: [7; 9].
Между тем, несмотря на то, что за исследуемый период наблюдается превышение чистых страховых премий над выплатами, динамическое развитие экономического эффекта проявляется умеренным падением. За 2009-2014 гг. экономический эффект от обязательного розничного страхования сократился на 32 %. Такая ситуация обусловлена уверенным снижением объема страховых премий компаний в РК с 2012 г. по 2014 г. почти на 20 % и существенным увеличением доли выплат в совокупном объеме чистых страховых премий (рисунок 8).
к* Прибыль ГПО владельцев трансп.ср-в (тыс. тенге)
■Удельный вес страховых выплат в чистых премиях ГПО владельцев трансп.ср-в, %
90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
----Экономический эффект, %
15586483
-76_____
10891381
ййй
72--
11318410
ЙЙ
18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
Рисунок 8 - Показатели экономического эффекта обязательного розничного страхования в РК
Примечание. Составлено автором по: [9].
С учетом падения объемов страховых премий на рынке наблюдается демпинг как по ценообразованию, так и по услугам посредникам, что в долгосрочной перспективе может привести к невозможности выполнения компаниями своих обязательств по причине недостаточности сформированных страховых резервов.
На сегодня система обязательного розничного страхования в Казахстане развита довольно слабо, если сравнивать с западным розничным рынком, где каждый житель имеет около 5-6 договоров обязательного розничного страхования [14]. Среди физических лиц РК незначительное количество тех, кто застраховал недвижимость, машину жизнь или здоровье. Прослеживается особенность страхового рынка - рост объемов розничных страховых премий обусловлен ростом банковского кредитования, так как обязательным условием получения займа на покупку автомобиля или квартиры является приобретение страхового полиса дочерней страховой компании этого же банка. На фоне сокращения банковского кредитования сократился и объем банковского страхования. Казахстанцы не торопятся добровольно страховать свое имущество и ответственность, и причиной тому является не кризис, а низкий уровень осведомленности населения о сути страхования как инструмента финансовой защиты от непредвиденных случаев [16].
Между тем конкурентная борьба за позиции, происходящая на страховом рынке, вынуждает страховые компании повышать уровень оказываемых услуг и осуществлять активную информационную и консультационную работу с населением. На сегодня все больше людей поддаются осознанию того, что в условиях кризиса розничное страхование становится неотъемлемым условием жизнедеятельности, так как в случае потери, например, имущества, будет сложно его восстановить в условиях отсутствия возможности привлечения заемных средств [там же].
Следующей особенностью рынка обязательного розничного страхования является высокий уровень его структурной концентрированности. Во-первых, розничному страховому рынку Казахстана присуща региональная концентрированность. Так, только на г. Алмату приходится 38 % объема страховых выплат и 34 % премий от общего объема в РК (рисунок
9).
Южно-Казахстанкая. . Северо-Казахстанская^ Павлодарская область Мангистауская область Кызылординская область Костанайская область Карагандинская область Западно-Казахстанская^ Жамбылская область Восточно-Казахстанская. .
Атырауская область ^^лматинская область Актюбинская область Акмолинская область город ^^лматы город Астана
6
7
76
4
* 9
34
22
Выплаты
и Премии
34
::: с: о : с: I:: с: о : с: I:: с: о :с .............. 10
8
8
Рисунок 9 - Региональная структура концентрации страховых премий и выплат по обязательному розничному страхованию в РК по состоянию на 01.01. 2015 г., % Примечание. Составлено автором по: [9].
В остальных регионах страны наблюдается слабая активность и низкий уровень проникновения страховых услуг, что свидетельствует о неравномерности территориального развития рынка обязательного розничного страхования, обусловленной, прежде всего, дифференцированностью покупательной способности населения Казахстана и информационной обеспеченности относительно видов страховых услуг.
Также рынку обязательного розничного страхования РК присуща функциональная концентрированность. Как свидетельствует анализ, около 20 % страховых сделок по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств приходится на одну фирму - АО «СК «НОМАД Иншуранс». А на долю трех ведущих страховых компаний приходится до 44 % сделок, что существенно снижает конкурентоспособность страхового рынка и, как следствие, качество страховых услуг (рисунок 10).
4
АО "СК "ТрансОйл" 2 2
АО "СК "НОМАД Иншуранс" 4 20
АО "СК "Казахмыс" ™ 1 1 1
АО "СК "Виктория"
АО "СК "АСКО" 4
АО "СК "Kompetenz" ч« 1 6
АО "Нефтяная страховая компания" 1 5 4
АО "ДСК Народного банка Казахстана...
АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы" 2
2
АО "Kaspi Страхование" 1 4 -1-
"АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" 15 -1- -1-
0 5 10 15 20 25
Рисунок 10 - Структура функциональной концентрированности рынка обязательного розничного страхования РК по состоянию на 01.01.2015 г., %
Примечание. Составлено автором по: [9].
На функционирование и развитие рынка обязательного розничного страхования, прежде всего, оказывают воздействие факторы внешней и внутренней среды.
В процессе анализа причинных комплексов влияния на развитие страхового рынка сталкиваются с проблемой избыточности информации, когда переменные (факторы влияния) являются мультиколлиниарными. С целью обеспечения адекватности оценки реального процесса целесообразно заменить многочисленность факторов влияния меньшим количеством некоррелированных величин, которые бы сохраняли всю информацию относительно причинно-следственного механизма влияния на развитие розничного страхового рынка и не влияли на точность результатов анализа [1].
В качестве инструмента такой модификации в исследовании использован метод главных компонент (факторный анализ). Факторный анализ принадлежит к числу тех
методов, которые, будучи разработанными в рамках потребностей одной науки, получили широкое междисциплинарное значение. На сегодня факторный анализ приобрел статус общенаучного метода и в особенности как инструмент визуализации многопараметрического объекта экономического анализа. Основное назначение метода - выявить скрытые (латентные) первопричины, объясняющие корреляцию между признаками и содержательно интерпретирующие [1].
Для эксплораторного анализа влияния факторов на развитие рынка обязательного розничного страхования РК была сформирована система эмпирических данных, которая состоит из 19 показателей, характеризующих социально-экономическое состояние Казахстана и состояние финансового и реального сектора международной экономики. Эмпирическая выборка сформирована за счет квартальных данных начиная со 2-го квартала 2004 г. по 4-й квартал 2013 г. и составляет 39 значений по каждой переменной. Для практической реализации метода главных компонент был использован пакет STATISTICA 7.0.
Для определения оптимального количества факторов внутренней и внешней среды, влияющих на развитие рынка обязательного розничного страхования РК, учтены факторы, величина собственного значения которых не менее 1 (критерий Кеттела) (факторы, собственное значение которых меньше критического значения, не оказывают существенного влияния на корреляционную матрицу) (таблица. 1).
Таблица 1 - Статистические характеристики рассчитанных главных компонент
Value Eigenvalues (факторы (B2:AN40)) Extraction: Principal components
Eigenvalue % Total variance Cumulative Etqenvalue Cumulative %
1 6,5560381 I 34,50546 6.55604 34.50546
2 3.457262 18.13612 10.01330 52.70158
3 1 ,850350 9,73869 1 1 ,86365 62.44027
4 1 .763677 9.28251 13.62733 71 .72278
Примечание. Составлено автором.
Визуальная оценка динамики собственного значения факторов влияния представлена на рисунке 11, где с помощью критерия «каменистой осыпи» (Scree plot) можно констатировать, что в точке 4 задерживание «осыпания» является наиболее существенным.
Кумулятивная дисперсия определенных четырех факторов социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и реального секторов международной экономики свидетельствует, что на 71,7 % они предопределяют тенденцию развития рынка обязательного розничного страхования. Это свидетельствует об адекватном факторном решении.
Рисунок 11. Определение оптимального количества факторов по критерию «каменистой осыпи»
Примечание. Составлено автором.
С целью определения оптимальной факторной структуры были осуществлены обращения факторов методом Equamax row (таблица 2). Сформировано 4 группы факторов (стандартизированные значения), которые осуществляют наиболее значимое влияние на тенденцию развития рынка обязательного розничного страхования РК (факторные нагрузки учитывались более 0,7) (таблица 3).
Таким образом, на основании проведенного анализа можно констатировать тот факт, что на сегодня рынок обязательного розничного страхования Казахстана предопределен:
- тенденциями развития экономики и финансового рынка развитых стран на 34,5 %;
- состоянием внутреннего инвестиционного климата, сбалансированности бюджета и уровнем банковского кредитования физических лиц на 18,2 %;
- состоянием машиностроения в государстве и стоимостью банковского заемного капитала на 9,7 %;
- уровнем потребительского спроса и уровнем привлеченного иностранного инвестиционного капитала на 9,2 %.
4. Discussion
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что рынок обязательного розничного страхования РК на сегодня, прежде всего, зависит от мировых экономических тенденций развития и от продуктивности банковского кредитования физических лиц в государстве.
С учетом рассчитанных факторных нагрузок на развитие рынка обязательного розничного страхования РК с использованием технологий корреляционно-регрессионного анализа рассчитана модель прогноза уровня эффективности (прибыльности) рынка на 2015 г. с учетом наиболее существенных определенных факторов влияния (формула 1) .
Таблица 2 - Матрица факторных нагрузок социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и реального секторов международной экономики на состояние рынка обязательного розничного страхования РК
Factor Loadings (Equamax raw) факторы (B2:/
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)_
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Реальные денежные доходы, в процентах к предыдущему году 0,573565 0,683334 0,031009 -0,325234
ВВП в процентах к предыдущему году 0,202190 0,720476 -0,511466 -0,240578
Инвестиции в онсонвой капитал в процентах к предыдущему году 0,122213 0,899923 0,180173 0,091938
Индекс потребительских цен 0,259273 0,262859 0,133495 -0,791591
Среднегодовой обменный курс доллара США -0,113371 -0,311788 -0,625715 0,082175
Темп роста дефицита (профицита) бюджета -0,106179 -0,747189 0,036002 0,352360
Тем роста уровеня безработицы, в процентах 0,342625 -0,611038 0,173810 -0,395390
Темп роста, производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 0,151044 -0,170467 0,870444 0,080621
Темп роста валового притоку иностранных прямых инвестиций -0,087494 -0,103218 0,105086 0,746639
Темп роста банковских кредитов физическим лицам -0,084295 0,923918 -0,181996 0,037580
Темп роста ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам физических лиц -0,414072 0,368179 -0,294781 -0,321685
Темп роста ставки по банковским кредитам физическим лицам в национальной валюте -0,154192 -0,369635 0,760384 -0,261352
Тем роста индекса Dow Jones -0,899300 0,023589 -0,221037 0,038930
Темп роста индекса DAX -0,747967 0,181613 0,179508 0,275566
Темп роста ВВП Германии 0,803837 0,439315 -0,145081 0,034522
Темп роста ВВП Франции 0,759940 0,564621 0,045421 0,003374
Темароста ВВП Китая 0,285156 0,088523 0,243548 -0,471602
Темп роста ВВП РФ 0,574901 0,626356 -0,075837 -0,243457
Темп роста ВВП США 0,204567 0,423958 -0,012293 0,118383
Expl.Var 3,873032 5,184614 2,372197 2,197486
Prp.Totl 0,203044 0,272074 0,124052 0,115657
Примечание. Рассчитано автором по [7-9; 18; 25].
Таблица 3 - Факторная нагрузка социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и реального секторов международной экономики на
состояние рынка обязательного розничного страхования РК
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Тем роста индекса Dow Jones ВВП в процентах к предыдущему году Темп роста, производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов Индекс потребительских цен
Темп роста индекса DAX Инвестиции в основной капитал в процентах к предыдущему году Темп роста ставки по банковским кредитам физическим лицам в национальной валюте,% Темп роста валового притоку иностранных прямых инвестиций
Темп роста ВВП Германии Темп роста дефицита (профицита) бюджета
Темп роста ВВП Франции Темп роста банковских кредитов физическим лицам
34,5 18,2 9,7 9,3
Примечание. Составлено автором.
1,537 + 0,401 xXi + 0,612хХ2 + 0,427хХ3 - 0,296хХ4, (1)
где Х1 - поквартальный прогнозный тем роста индекса Dow Jones;
Х2 - поквартальный прогнозный темп роста банковских кредитов физическим лицам; Х3 - поквартальный прогнозный темп роста производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
Х4 - поквартальный прогнозный индекс потребительских цен.
Основные характеристики адекватности корреляционно-регрессионной модели прибыльности рынка обязательного розничного страхования РК представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Статистические характеристики адекватности корреляционно-регрессионной модели прибыльности рынка обязательного розничного страхования РК
Regression Summary for Dependent Variable: У (Внутренние факторы) R .94851950 FT? ,899689 Adjusted R? .85368914 F(4_19)=12_0442 p<_00073 Std. Error of estimate: _00421
N=24 Beta StdErr of Beta В Std_Err_ of В 419} p-level
Intercept 1.537 0.0089 4.52212 0.000574
Х1 0.756973 0,296098 0.401 0.0084 4.34086 0.000322
Х2 0.643913 0.267052 0,612 0.0005 2.53508 0.002439
ХЗ 0.564 521 0.353215 0,427 0.0073 2.20353 0.003620
Х4 -0.275177 0.232130 -0:296 0.0096 -2.04261 0.004153
Примечание. Рассчитано автором по: [7-9; 18; 25].
Прогнозные значения факторных нагрузок методом экстраполяции с использованием линии тренда представлены на рисунках 12, 13, 14, 15 и таблица 5.
Jones
Рисунок 12 - Динамка фактических и прогнозных значений темпа роста индекса Dow Примечание. Рассчитано автором по: [8; 18; 25].
Рисунок 13 - Динамика значений и прогноз темпа роста банковских кредитов физическим лицам в РК
Примечание. Рассчитано автором по: [7; 9].
Рисунок 14 - Динамика и прогноз темпа роста производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
Примечание. Рассчитано автором по: [7; 9].
Рисунок 15 - Динамика индекса потребительских цен в РК Примечание. Рассчитано автором по: [7; 9].
Таблица 5 - Прогнозные значения основных факторных нагрузок рынка обязательного розничного страхования РК и его эффективности (прибыльности)
Темп роста прибыли Тем роста индекса Dow Jones Темп роста банковских кредитов физическим лицам Темп роста производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов Индекс потребительски х цен
1-й квартал 2015 г. 109,666 113,4181 115,958 54 106
2-й квартал 2015 г. 108,3675 108,4043 116,7624 55 106,7
3-й квартал 2015 г. 111,3651 106,3905 122,5669 55,8 107
4-й квартал 2015 г. 111,7435 105,3767 123,3713 56 106,3
Примечание. Составлено автором.
Таким образом, на основании выявленных особенностей современного развития рынка обязательного розничного страхования Республики Казахстан, с учетом определенных факторных нагрузок социально-экономического состояния государства и тенденций развития финансового и реального секторов международной экономики его развития, установлена положительная перспективная тенденция наращивании финансового потенциала розничного страхование в РК в 2015 году. Так, прогнозируемый темп роста прибыльности обязательного розничного страхования увеличится со 109,7 % в начале 2015 г. до 111,7 % в конце 2015 года. Основанием для наращивания и идеологической концепцией репродуктивности розничного страхования в Казахстане, на наш взгляд, могут стать следующие мероприятия по увеличению его эффективности:
- внедрение мер экономического принуждения государством к страхованию физических лиц путем разработки специальных законодательных актов;
- государственная мотивация к развитию конкуренции в отрасли, очищению ее от схем и недобросовестных игроков, становлению цивилизованного и прозрачного рынка в целом;
- улучшение розничного страхового сервиса и открытие офисов прямых продаж;
- повышение профессионального уровня страховых менеджеров;
- разработка и внедрение различных инновационных видов обязательного розничного страхование; и др.
Практическая реализация системы предложенных мероприятий может стать основой для наращивания финансового потенциала рынка обязательного розничного страхования РК, повышения осведомленности населения и увеличения кумулятивной экономической эффективности розничного страхования в государстве.
Заключение
На основании проведенного исследования выявлено, что современное состояние рынка обязательного розничного страхования Республики Казахстан характеризуется стабильным уровнем развития на ряду со снижением уровня его экономической эффективности за анализируемый период с 2009 г. по 2014 г., сопровождаемым тенденциями снижения страховых премий компаниями в процессе страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Обозначены основные особенности функционирования рынка обязательного розничного страхования РК, выражающиеся в региональной и функциональной концентрированности рынка, обусловливающей снижение конкуренции и качества страховых услуг. Методом главных компонент выявлено, что тенденцию развития рынка обязательного розничного страхования РК предопределяют, прежде всего, мировые экономические тенденции развития и объемы банковского кредитования физических лиц в государстве. Обозначен комплекс мероприятий для повышения эффективности рынка обязательного розничного страхования РК для сохранения и закрепления спрогнозируемой положительной тенденции роста прибыльности рынка на 2015 г. и формирования источников наращивания его финансового потенциала. Механизмы формирования финансового потенциала и методы повышения эффективности рынка обязательного розничного страхования РК могут стать основой для дальнейших научных разработок по данной тематики.
Список литературы
1. Буреева, Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «STATISTICA» : учеб. пособие / Н. Н. Буреева. - Н. Новгород, 2014. - 114 с.
2. Жилкина, А. Н. Инновационный подход в управлении страховым бизнесом : монография / А. Н. Жилкина. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та управления и экономики, 2014. - 126 с.
3. Жуйриков, К. К. Страховой рынок Казахстана - к чему мы пришли? / К. К. Жуйриков // Деловая неделя. - 2013. - № 31 (1056). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://dn.kz/?option=com_content&view=artide&id=1371:2013-08-23-06-04-08&catid=5:2011-10-23-11-45-05&Itemid=16. - Загл. с экрана.
4. Жуйриков, К. К. Страхование в Казахстане - пути дальнейшего развития : монография / К. К. Жуйриков. - Жибекжолы, 2014. - 278 с.
5. Казахстан вошел в список стран с высоким уровнем гибели людей в ДТП. -2014. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://auto.zakon.kz/4578742-kazakhstan-voshel-v-spisok-stran-s.html. - Загл. с экрана.
6. Миляева, М. Б. Состояние рынка страховых услуг Республики Казахстан и перспективы выхода на него российских страховщиков / М. Б. Миляева, С. А. Нинуа // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 2. - С. 49-59.
7. Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике : офиц. сайт. - 2015. - Режим доступа: http://www.stat.gov.kz/.
8. Мировой банк: офиц. сайт. - 2015. - Режим доступа: http://www.worldbank. org/.
9. Национальный банк Республики Казахстан : офиц. сайт. - 2015. - Режим доступа: http://www.nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian.
10. О страховой деятельности : закон Республики Казахстан от 18.12.2000 № 126-II. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021136. - Загл. с экрана.
11. Об обязательном социальном страховании : закон Республики Казахстан от 25.04.2003 № 405-II. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039354. - Загл. с экрана.
12. Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств : закон Республики Казахстан от 01.07.2003 № 446-II. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172. - Загл. с экрана.
13. Об утверждении оптимального перечня обязательных видов страхования : распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21.03.2003 № 38-р. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsx/dok_ieqlgo.htm.
- Загл. с экрана.
14. Прудников, К. Риски евразийского страхования / К. Прудников // Экономическая газета. - 2014. - № 62 (1774). - Режим доступа: http://www.neg.by/publication/2014_08_22.html. - Загл. с экрана.
15. Рамазанов, Н. Бег на месте. Ассоциация финансистов Казахстана / Н. Рамазанов // Деловая неделя. - 2015. - № 6 (1130). - Режим доступа: http://afk.kz/index.php/ru/ strahovoi-sektor/12811-2015-02-23-08-50-26. - Загл. с экрана.
16. Саимбетова, Б. Т. Обязательное страхование в Казахстане: состояние и тенденции развития : монография / Б. Т. Саимбетова, Д. И. Исакова. - Тараз : Тараз. гос. ун-т им. М. Х. Дулати, 2011. - 109 с.
17. Хасенова, К. Е. Совершенствование финансово-организационного механизма личного страхования в Республике Казахстан : автореф. дис. ... канд. экон. наук / К. Е. Хасенова. - Алматы, 2010. - 25 с.
18. Bloomberg : офиц. сайт. - 2015. - Режим доступа: http://www.bloomberg.com/.
19. Global insurance review 2014 and outlook 2015/16 // Economic Research&Consulting. - 2015. - Режим доступа: http://www.pii.ir/resource-latin/Global-insurance.pdf. - Загл. с экрана.
20. International Insurance Fact Book. - 2015. - Режим доступа: http://www.iii.org/ sites/ default/files/docs/pdf/international_insurance_factbook_2015.pdf.
21. Keeping healthy in emerging markets: insurance can help // Swiss Re. Sigma. - 2015.
- No. 1. - P. 44.
22. Kindurys, V. Life assurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania: theoretical and practical aspects : monograph / V. Kindurys. - Vilnius : Vilnius University, 2011. - 574 p.
23. Lawson, C. R. Fair Valuation of Insurance Liabilities: Principles and Methods : Public Policy Monograph / C. R. Lawson, N. Card, M. Todd Tuten, E. Sonnichsen. - USA : American Academy of Actuaries, 2002. - 50 р.
24. Sira, Elena. Selected Areas of Insurance Industry and Competitiveness of Commercial Insurance Companies / Elena Sira // Financial Assets and Investing. - 2014. - No. 1. - Р. 62-70.
25. Yahoo. - 2015. - Режим доступа: https://www.yahoo.com/.
