CC BY
71DOI: 10.55105/2500-2872-2022-2-48-66
Социально-экономические факторы изменения потребительского поведения и стратегии торговых компаний Японии
И.Л. Тимонина
Аннотация. В статье анализируются структура и особенности сектора розничной торговли Японии, современные тенденции изменения потребительского поведения японцев, ставшие заметными в конце XX века и особенно после мирового финансово-экономического кризиса 20082010 гг. и в период пандемии COVID-19. На основе эмпирического материала автор выявляет основные направления трансформации стратегий японских торговых корпораций в условиях экономической нестабильности и формирования новой модели потребления.
Торговля как сфера предпринимательской деятельности представлена в Японии различными видами торговых предприятий и самыми разными по размеру и организационно-правовому статусу компаниями и корпоративными группами. Лидерами рынка являются универсальные торговые компании (сого сёся) и крупные сетевые компании (Seven & I Holdings, Aeon, Fast Retailing и др.), которые финансируют и организуют не только обращение, но и производство продукции (от разработки и закупки сырья до производства и переработки, логистики, продаж и услуг). В состав групп входят многочисленные аффилированные компании-операторы розничной торговли.
Характерными чертами японского потребителя традиционно считались готовность платить за качество, удобство и обслуживание, относительно низкий уровень заинтересованности в более дешёвых товарах, приверженность к формату «физических» покупок, а также стремление обладать дорогими, эксклюзивными вещами люксовых брендов, что для многих стало признаком финансового успеха и общественного статуса.
Среди важнейших современных факторов, влияющих на масштабы и структуру потребительского спроса в Японии, - стремление сокращать свои расходы в условиях замедления темпов экономического роста и стагнации доходов, повышение уровня экологического сознания, изменение образа жизни и модели проведения досуга. Важнейшим фактором, определяющим образ современного японского потребителя, стал выход на рынок труда и потребления поколений Y и Z, которые всё больше делают ставку не на владение, а на пользование вещами, что действует как фактор сокращения масштабов потребительского рынка.
В этих условиях торговые компании модернизируют свои стратегии, в том числе заключая партнёрства с национальными и зарубежными корпорациями в целях адаптации к меняющимся условиям и сохранения конкурентоспособности за счёт модернизации, диверсификации и цифровизации бизнеса, снижения операционных издержек на основе синэргетического эффекта.
Ключевые слова: Япония, торговый бизнес, потребительское поведение, потребительский рынок, корпоративная стратегия, электронная коммерция.
Автор: Тимонина Ирина Львовна, доктор экономических наук, профессор, Институт стран Азии и Африки МГУ (125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1); Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (адрес: 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82). ORCID: 0000-0002-3726-9164; E-mail: [email protected]
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Тимонина И.Л. Социально-экономические факторы изменения потребительского поведения и стратегии торговых компаний Японии // Японские исследования. 2022. № 2. С. 48-66. DOI: 10.55105/2500-2872-2022-2-48-66
Socio-economic factors of changes in consumer behavior and strategies of trading companies in Japan
I.L. Timonina
Annotation. The article analyzes the structure and features of the retail trade sector in Japan, the current trends in the consumer behavior of the Japanese, which became noticeable at the end of the 20th century and especially after the global financial and economic crisis of 2008-2010 and during the COVID-19 pandemic. Based on empirical material, the author identifies the main directions of transformation of strategies of Japanese trade corporations under the conditions of economic instability and the formation of a new consumption model.
Trade as a sphere of entrepreneurial activity is represented in Japan by various types of trading enterprises and companies and corporate groups of very different sizes and organizational and legal status. The market leaders are universal trading companies (sogo shosha) and large network companies (Seven & I Holdings, Aeon, Fast Retailing, etc.), which finance and organize not only the circulation, but also the production of products (from the development and purchase of raw materials to production and processing, logistics, sales, and services). The groups include numerous affiliated companies-retail operators.
The characteristic features of the Japanese consumer have traditionally been the willingness to pay for quality, convenience, and service, a relatively low level of interest in cheaper goods, preference for the format of "physical" purchases, as well as the desire to buy expensive, exclusive things of luxury brands, which for many has become a sign of financial success and social status.
Among the most important modern factors affecting the scale and structure of consumer demand in Japan are the desire to reduce one's expenses in the face of slowing economic growth and stagnating incomes, increase in the level of environmental awareness, changing lifestyle and leisure patterns. The most important factor determining the image of the modern Japanese consumer was the entry into the labor and consumption market of generations Y and Z, who increasingly rely not on owning, but on using things, which acts as a factor in reducing the scale of the consumer market.
In these conditions, trading companies modernize their strategies, including by entering into partnerships with national and foreign corporations in order to adapt to changing conditions and maintain competitiveness through modernization, diversification, and digitalization of business, reducing transaction costs based on the synergetic effect.
Keywords: Japan, trading business, consumer behavior, consumer market, corporate strategy, e-commerce.
Author: Timonina Irina L., Doctor of Sciences (Economics), Professor, Institute of Asian and African Studies of Moscow State University (address: 11/1, Mokhovaya Str., Moscow, 125009, Russian Federation); Russian Presidential Academy of national economy and public administration (RANEPA) (address: 84,
Vernadskogo Av., Moscow, 119571, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-3726-9164; E-mail: [email protected]
Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests. For citation: Timonina I.L. (2022). Sotsial'no-ekonomicheskiye faktory izmeneniya potrebitel'skogo povedeniya i strategii torgovykh kompaniy Yaponii [Socio-economic factors of changes in consumer behavior and strategies of trading companies in Japan]. Yaponskiye issledovaniya [Japanese Studies in Russia], 2022, 1, 48-66. (In Russian). DOI: 10.55105/2500-2872-2022-2-48-66
Торговля была и остаётся значимым сектором японской экономики. В 2019 г. доля оптовой и розничной торговли в ВВП Японии составила около 12,5 %\ В отрасли занято около 12 млн человек, что превышает аналогичный показатель по обрабатывающей промышленности - 8,9 млн . Организация и структура торгового бизнеса в Японии имеют свои традиционные особенности, обусловленные характерными чертами японского потребителя и спецификой предпринимательской структуры в целом. Торговля, и прежде всего розничная, как никакой другой бизнес прямо ориентирована на потребителей и чутко реагирует на изменения их поведения, которое стало существенно меняться в Японии в последние десятилетия XX века и особенно заметно - после мирового финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. и в период пандемии СОУШ-19. Соответственно стали модернизироваться и стратегии торговых компаний3.
Размеры и динамика торгового сектора
Розничный рынок Японии является третьим по величине в мире4. В 2019 г. объём продаж оптовой и розничной торговли в Японии составил 460 трлн иен, из которых 68 % приходилось на оптовую торговлю и 32 % на розничную. Крупнейшим сегментом последней являются продукты питания и напитки - 45 трлн иен, или 31 % общего розничного оборота (табл. 1).
Таблица 1. Объём продаж оптовой и розничной торговли (млрд иен)
Опто- Товары Текстиль Одежда и Сельскохозяй- Продукты Строи-
вая тор- смешан- аксес- ственные питания и тельные
говля. ного ассор- суары продукты напитки материалы
Всего тимента*
2005 407 595 51 722 4 245 12 776 39 206 40 803 22 226
2010 325 163 35 492 3 133 6 642 26 577 38 350 15 058
2015 319 477 38 489 3 409 5 728 23 164 45 438 16 067
2019 314 928 33 037 2 909 3 803 23 663 49 275 18 200
Statistical Handbook of Japan 2021, p. 30 // Statistics Bureau of Japan. https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2021all.pdf#page=1 (дата обращения: 02.02.2022)
2 Данные последней переписи 2016 г. См.: Statistical Handbook of Japan 2021, p. 32.
3 В данной статье предметом интереса автора будет только внутренняя розничная торговля, поскольку оптовые и внешнеторговые операции имеют свою специфику и требуют отдельного изучения.
4 JETRO. Attractive Sectors. Retail. https://www.jetro.go.jp/en/invest/attract/retail/retail2009.pdf (дата обращения: 02.02.2022).
Химикаты Минеральное сырье и металлы Машины и оборудование Мебель и товары для дома Медикаменты и гигиенические принадлежности Другое**
2005 21 816 50 607 98 343 6 141 22 293 37 417
2010 18 402 50 349 74 718 3 173 23 802 29 467
2015 16 134 45 114 66 464 2 619 25 558 31 293
2019 15 676 43 616 68 415 2 172 25 626 28 537
Розничная торговля. Всего Товары смешанного ассортимента* Ткани, одежда и аксессуары Продукты питания и напитки Автомобили Техника и оборудование Другое**
2005 134 828 16 147 11 110 40 644 15 704 8 226 42 996
2010 136 479 13 080 10 562 42 794 15 952 9 516 44 575
2015 140 666 12 798 11 271 45 311 16 779 6 351 44 342
2019 145 047 11 795 10 988 45 362 18 204 6 256 44 740
Составлено по: 14-6 Annual Sales of W holesale and Retail Trade :>y Industry.
https://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/71nenkan/1431-14.html (дата обращения: 02.02.2022).
Примечание: с 2015 г. включая безмагазинную торговлю.
* general merchandise - товары смешанного ассортимента, различные промтовары (очень широкий ассортимент промышленных товаров - от шариковых ручек до мебели и т.д.), https://economy_en_ru.academic.ru/27958/general_merchandise
** топливо, медикаменты, туалетные принадлежности и др.
Торговля как сфера предпринимательской деятельности представлена в Японии различными видами торговых предприятий и самыми разными по размеру и организационно-правовому статусу компаниями и корпоративными группами. Япония обладает чрезвычайно плотной торговой сетью: по данным переписи 2016 г. (последней на настоящий момент5), в стране насчитывалось 1355 тыс. торговых предприятий, в том числе 365 тыс. оптовых и 990 тыс. - розничных. Из общей численности оптовых предприятий крупные с числом занятых от 100 человек составляли 1 %, в то время как среди розничных таких было ещё меньше - всего 0,6 %. В то же время микропредприятия с числом занятых от 1 до 4 чел. в среде оптовых были представлены всего 5 %, а среди розничных их доля составляла 59 %6.
Розничная торговля продовольственной и непродовольственной продукцией осуществляется в Японии универмагами, супермаркетами общего профиля, специализированными супермаркетами, так называемыми «удобными» магазинами (конбини), аптеками, специализированными и полуспециализированными магазинами.
Если рассматривать торговый бизнес Японии с точки зрения корпоративной организации, то, прежде всего, следует упомянуть универсальные торговые компании
5 2016 Economic Census for Business Activity.
6 Statistical Handbook of Japan 2021, p. 105.
7
(далее - УТК, или сого сёся) , представляющие собой гигантские конгломераты, деятельность которых широко диверсифицирована: это внутренняя и внешняя торговля, инвестиции, информационные и консалтинговые услуги.
Эти корпоративные группы финансируют и организуют не только обращение, но и производство продукции (от разработки и закупки сырья до производства и переработки, логистики, продаж и услуг) в широком спектре отраслей, по образному выражению авторов Ежегодника по деятельности сого сёся, «от минеральной воды до спутников связи»8. Сого
сёся давно превратились в международные компании, инвестируя в бизнес и формируя
9
многочисленные цепочки создания стоимости в странах и регионах по всему миру .
Несмотря на то, что в последние десятилетия фокус бизнес-интересов сого сёся перемещается в сторону инвестиций, торговый бизнес как таковой, в том числе и розничная торговля, остаётся для них важной сферой деятельности. Через свои аффилированные компании сого сёся осуществляют торговые операции с самыми разными группами товаров, в том числе и с предметами конечного потребительского спроса, создавая и управляя всей цепочкой добавленной стоимости - «от сырья до прилавка», включая разработку и
производство продуктов, а также поставку и закупку сырья, логистические и маркетинговые
10
услуги .
В розничном секторе сого сёся часто используют практику инвестирования в существующие торговые предприятия и сети. Например, группа Itochu в 1998 г. приобрела пакет акций Family Mart (вторая после 7 Eleven сеть конбини в Японии) и впоследствии - в 2020 г. - стала владельцем уже контрольного пакета акций компании. В сети Family Mart Itochu реализует инициативы в различных областях, включая логистические операции и разработку продуктов. Один из проектов - поставка свежих яиц в связи с возросшим интересом потребителей к безопасности пищевых продуктов. В данном проекте Itochu берёт на себя организацию всего процесса - от импорта кукурузы, которая является основным ингредиентом в кормах для кур, до производства корма, выращивания цыплят, производства яиц и доставки яиц в магазины в рефрижераторных грузовиках. Itochu также занимается продажами одежды и других товаров, связанных с модой, таких как сумки, обувь и аксессуары через различные каналы, включая универмаги, бутики, розничные магазины, через оптовых продавцов и продажи по почте11.
Конгломерат Sojitz помимо работы в розничных магазинах ведёт также бизнес по управлению торговыми центрами, в том числе и используя цифровые технологии. При этом в русле современных трендов в области социальной ответственности руководство компании утверждает, что «способствуя ещё большему повышению ценности торговых центров, стремится помочь оживить местные сообщества с помощью этих торговых центров»12.
7 В настоящее время выделяются 7 крупнейших сого сёся: Itochu, Sumitomo, Sojitz, Toyota Tsusho, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi, деятельность которых отслеживается Японским советом по внешней торговле. https://www.jftc.or.jp/english/whatisjftc.htm (дата обращения: 02.02.2022).
8 Shosha Handbook 2020, p. 4 // Japan Foreign Trade Council, Inc. (JFTC). https://www.jftc.or.jp/english/research/handbook/pdf/202007.pdf (дата обращения: 02.02.2022).
9 Подробнее о международной деятельности сого сёся см. [Ноздрева].
10 Shosha Handbook 2020, p. 6, 11.
11 https://www.itochu.co.jp/en/business/textile/field/02.html (дата обращения: 02.02.2022).
12 https://www.sojitz.com/en/business/retail_consumer.php (дата обращения: 02.02.2022).
13
Группа Mitsubishi владеет 50,1 % акций сети мини-супермаркетов Lawson . А в 2010 г. Mitsubishi основала компанию Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (со 100 %-ным участием) в качестве собственной операционной компании в сфере реализации товаров, связанных со «стилем жизни» (одежда, аксессуары, мебель, обувь). Деятельность Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. охватывает всю цепочку создания и продвижения продукции -от разработки материалов до планирования продукции, производства, продаж и дистрибуции, «акцентируя внимание на быстром выявлении потребностей клиентов и
14
рынка» .
Этот и другие приведённые выше примеры показывают, что в наши дни применительно к крупным корпорациям практически невозможно выделить торговый бизнес как таковой, фактически это деятельность по организации и финансированию всей цепи создания добавленной стоимости.
Наряду с гигантами сого сёся в Японии действует целый ряд крупных сетевых компаний в сфере розничной торговли, которые непосредственно занимаются продажами товаров, главным образом через свои аффилированные компании-операторы. 7 крупнейших из них представлены в рейтинге американской неправительственной организации National Retail Federation (NRF) (табл. 2).
Таблица 2. Японские торговые компании в рейтинге NRF Top 50 Global Retailers
Место в Название Основной Доходы, Совокупный Число стран,
рейтинге компании бизнес полученные доход где компания
2021 за рубежом (млрд долл.) (млрд долл.) осуществляла прямые инвестиции
13 Seven & I Holdings «Удобные магазины» (конбини) 25,1 61,0 3
20 Aeon Супермаркеты, гипермаркеты 7,1 78,9 11
36 Family Mart UNY «Удобные магазины» 6,5 27,2 9
(конбини)
37 Rakuten Электронная коммерция 0,6 11,6 1
42 Fast Retailing Модные товары 8,2 18,4 21
48 Z Holdings (Yahoo Jp) Электронная коммерция 0,5 9,7 1
«Удобные
50 Lawson магазины» (конбини) 0,5 6,7 5
Составлено по: https://nrf.com/resources/top-retailers/top-50-global-retailers/top-50-global-retailers-2021 (дата обращения: 02.02.2022).
13 https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/bg/consumer-industry-group/#projectCase (дата обращения:
02.02.2022).
14
(дата обращения: 02.02.2022).
14 https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/bg/consumer-industry-group/project/mitsubishi-corporation-fashion/
Примечание: Методология использует систему, в которой баллы начисляются розничным компаниям на основе:
• их международных доходов;
• их участия во франчайзинге и альянсах за пределами местного региона (при рассмотрении
операций по франчайзингу компания должна иметь глобальную лицензию на франчайзинг
названия магазина в большинстве стран, где действует франшиза);
• способности продавать через онлайн-рынки.
Чтобы попасть в рейтинг, розничным операторам необходимо иметь прямые инвестиции как минимум в 3 странах, по крайней мере, одна из которых не относится к местному региону. Места распределены по совокупности всех показателей за период с октября по декабрь 2020 г.
Корпоративная структура рынка розничной торговли в Японии чрезвычайно сложна, компании взаимодействуют друг с другом, вступают в различные партнёрства, в том числе приобретая доли. Например, Aeon Retail Co., Ltd. - одна из ведущих сетей супермаркетов Японии, является дочерней компанией холдинга Aeon Co., Ltd. (табл. 2), который владеет также United Super Markets Holdings Inc. В составе же последнего есть партнёрская компания Aeon Market Investment Inc., 28 % акциями которой владеет сого сёся Marubeni15.
В организационном плане крупные японские ритейлеры представляют собой диверсифицированные корпоративные группы, в рамках которых группированные компании действуют в различных сегментах розничной торговли. Например, в структуре корпорации Pan Pacific International Holdings Corp. присутствует 5 компаний, которые владеют и управляют сетями «обычных» универмагов и дискаунтеров. Несколько компаний холдинга владеют сетями супермаркетов в разных странах, также есть компании в сфере дистрибьюции, недвижимости, рекламы и продвижения, финансовых операций, цифровых технологий16.
Три крупные сети - Seven-Eleven, FamilyMart и Lawson доминируют в сегменте круглосуточных магазинов конбини, владея долями от 20 до 30 % внутреннего рынка и в общей сложности занимая почти 90 % его. Конбини очень популярны в Японии, что во многом объясняется особенностями образа жизни (напряженная работа, большая продолжительность рабочего дня) и потребительского поведения японцев, которые привыкли к хорошо отлаженной индустрии услуг и круглосуточному удобству.
Лидирующую позицию здесь занимает холдинг Seven-Eleven, который управляет примерно третью магазинов этой категории, расположенных в Японии. Операторами этого бизнеса Seven-Eleven на территории Японии являются 15 консолидированных и аффилированных компаний и 85 - за рубежом. Однако деятельность Seven-Eleven не ограничивается конбини. В структуре холдинга действует 1 9 компаний, занимающихся супермаркетами в стране и за рубежом, 7 компаний, управляющих универмагами (Sogo-Seibu), целый ряд компаний-операторов непродовольственных магазинов (Loft, Tower
«-» 17
Records и др.), а также банк и несколько компаний, предоставляющих финансовые услуги .
15 http://www.usmh.co.jp/ir/shareholders_webreports (дата обращения: 02.02.2022).
16 https://ppih.co.jp/en/search/ (дата обращения: 02.02.2022); https://ppih.co.jp/en/corp/group/donki/ (дата обращения: 02.02.2022); https://ppih.co.jp/en/corp/group/ (дата обращения: 02.02.2022).
17 https://www.7andi.com/en/group/group_list.html (дата обращения: 02.02.2022); https://www.7andi.com/en/ir/file/library/co/pdf/2021_all.pdf (дата обращения: 02.02.2022); https://www.7andi.com/library/dbps_data/_template_/_res/en/company/pdf/companyprofile2021_e.pdf (дата
И всё же по финансовым показателям конбини при любых обстоятельствах остаются
главным сегментом бизнеса холдинга: в 2020 г. он принёс Seven-Eleven более 90 %
«-» 18 операционной прибыли - 63,9 % от магазинов внутри страны и 26,8 % от зарубежных .
Традиционные характеристики японских потребителей
Потребительский рынок Японии является третьим по величине в мире. В 2020 г. он
оценивался Всемирным банком19 в 2825,4 млрд долл. (14553 млрд долл. в США и 5579,4
20
млрд долл. в Китае) . А по потребительским расходам в расчёте на 1 человека в год Япония
обгоняет Китай, следуя непосредственно за США (США - 44368 долл., Япония - 22370
долл., Китай - 3991 долл.) и обгоняя любую из европейских стран за исключением 21
Швейцарии .
Подушевой показатель очень важен с точки зрения выявления характерных черт японского потребителя, которыми традиционно считались готовность платить за качество, удобство и обслуживание, низкий уровень заинтересованности в более дешёвых товарах, приверженность к формату «физических» покупок.
Отдельно следует упомянуть об особенной любви японцев к люксовым брендам. Стремление и появление возможности приобретать и владеть предметами роскоши обозначились в Японии в 1970-х гг. и особенно ярко - в период экономики «мыльного пузыря» - в 1980-е гг. Постепенно у довольно большой части населения страны (страны с высоким подушевым доходом!) развилась эмоциональная и социальная привязанность к люксовым брендам, владение которыми стало признаком экономического успеха и общественного признания [Salsberg B.S. 2009]. В 1980-е гг. японский рынок предметов роскоши стал одним из крупнейших в мире, эксперты считали его единственным в мире массовым рынком предметов роскоши, каковым он и оставался до 1990-х гг.
Изменения потребительского поведения и структуры рынка
1990-е годы - «потерянное» десятилетие, последовавшее за крахом экономики «мыльного пузыря» - стали во многом переломными для японской экономики и жизни общества. В этот период начались - в то время ещё не очень драматичные - и изменения потребительского поведения, которые стали более значительными и очевидными во время и непосредственно после финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. и ускорились в период пандемии COVID-19 (далее «пандемия»), начиная с 2020 г.
Самым очевидным, лежащим на поверхности фактором, повлиявшим на японцев в качестве потребителей, стало замедление темпов роста подушевого дохода. С середины 1990-х гг. динамика этого показателя стала неустойчивой, более того отмечались периоды
обращения: 02.02.2022); https://www.7andi.com/en/ir/file/library/mr/pdf/202103_all_a.pdf (дата обращения: 02.02.2022).
18 https://www.7andi.com/en/ir/file/library/co/pdf/2021_all.pdf (дата обращения: 02.02.2022).
19 Показатель «Households and NPISHs final consumption expenditure, % of GDP». NPISH - Non-profit institutions serving households. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Non-profit_institutions_serving_households_(NPISH) (дата обращения: 02.02.2022).
20 Рассчитано по: http://wdi.worldbank.org/table/4.2 (дата обращения: 02.02.2022); http://wdi.worldbank.org/table/4.8; http://wdi.worldbank.org/table/WV.1 (дата обращения: 02.02.2022).
21 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/b/be/Consumption_expenditure_of_households%2C_2 005%2C_2010%2C_2015_and_2020_NA2021.png (дата обращения: 02.02.2022).
абсолютного снижения. Так, если в 1996 г. подушевой доход составлял 43 130 долл., то в 1999 г. - 33 760 долл. (низшая точка за период), затем последовал постепенный рост и вновь
снижение в 2005-2009 гг., снова рост и резкое падение с 2012 до 2020 г. (с 49 470 до 40 360
22
долл.) . Строго говоря, судя по динамике данного макроэкономического показателя, кризисные явления разных лет не сопровождались длительным ухудшением финансового положения японцев, однако привели к усилению чувства неопределённости в обществе, что не могло не отразиться на потребительском поведении. К этому следует добавить тенденцию к размыванию системы пожизненного найма, увеличение числа занятых неполный рабочий день и временной рабочей силы. В период кризиса 2008-2010 гг. потребительские расходы снижались, как и располагаемый доход, что вполне закономерно. Но в 2011-2020 гг. при росте заработных плат и располагаемого дохода домохозяйств потребительские расходы всё равно не росли, или росли неустойчиво в противовес приросту депозитов и страховых
23
взносов .
Происходящие изменения обусловили рост беспокойства потребителей. В 2009 г.
24 »-»
Индекс тревожности (JWT Anxiety Index) показал, что 90 % японских потребителей испытывают беспокойство или нервничают, что стало самым высоким показателем среди всех стран мира. Японцы начали экономить и сокращать свои расходы. По данным интернет-опроса 2009 г., 37 % участников декларировали сокращение общих расходов, 53 % заявили, что с большей вероятностью «потратят время, чтобы сэкономить деньги», а не «потратят деньги, чтобы сэкономить время». В этот период японцы стали проводить больше времени дома, в то время как традиционно из-за длительного рабочего дня и небольших жилых помещений они привыкли проводить много времени вне дома. В ходе того же опроса почти 50 % репрезентативной выборки потребителей из различных возрастных групп и географических регионов заявили, что проводят дома несколько больше или значительно больше времени, чем раньше, «путешествуя» по Интернету, смотря телевизор, читая газеты, слушая музыку [Salsberg B.S. 2010].
Такое изменение повседневных привычек стало отражаться на трафике потенциальных покупателей торговых предприятий, в т.ч. универмагов. Помимо названного выше фактора «домашнего досуга», участники опроса объясняли своё «бегство» из универмагов дороговизной предлагаемых товаров, «раздражающим персоналом» и «невозможностью совершать покупки в своём собственном темпе». Одновременно японцы всё более стали отдавать предпочтение торговым центрам, которые помимо покупок могли предложить еду и развлечения, и отдельным специализированным магазинам.
Названные выше тенденции к экономии и «домоседству» тесно связаны и взаимно обусловлены распространением в Японии интернет-магазинов, хотя долгое время она отставала от США и многих европейских стран в плане готовности потребителей совершать
22 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2020&locations=JP&name_desc=false&start=1 977&view=chart (дата обращения: 02.02.2022).
23 Statistical Handbook of Japan, 2009, 2012, 2016, 2021. https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.html (дата обращения: 02.02.2022).
24 Индекс разработан международным сетевым рекламным агентством JWT (четвёртая по величине сеть рекламных агентств в мире и крупнейшая рекламная группа в США). JWT стало одним из первых агентств проводить изучение потребителей на основе панельных исследований (в 1939 г.), а также провело первое исследование образа жизни потребителей (в 1988 г.). https://adindustry.ru/personnels/1201; https://www.wundermanthompson.com/ (дата обращения: 02.02.2022).
покупки онлайн. В период и после кризиса 2008-2010 гг. ситуация начала стремительно меняться: если в 1999 г. онлайн-рынок физических товаров в Японии (без учёта продажи билетов и загрузки контента - музыка, фильмы и программное обеспечение) оценивался в
25
1,3 млрд долл., то в 2005 г. он достиг 18 млрд, а в 2009 г. - 30 млрд .
Новые потребители: поколения Y и Z
Важнейшим долгосрочным фактором, определяющим собирательный образ
современного японского потребителя, стал выход на рынок труда и потребления поколений
Y и Z, взгляды, менталитет и ценности которых, а также их потребительское поведение,
конечно, не могут не отличаться от поколения послевоенного бэби-бума и тем более старших
поколений. Потребности молодых поколений становятся всё более разнообразными26.
Поколение японцев Z выросло в более неопределённом экономическом климате
Японии по сравнению со старшими поколениями. Многие вольно или вынужденно избегают
системы пожизненной занятости, для них выше вероятность оказаться безработными чем у
старших поколений (хотя уровень безработицы в Японии остаётся невысоким даже в период
27 „ u
пандемии - 2,7 % в декабре 2021 г.) . Молодые люди готовы, по крайней мере, частично
ограничить потребление материальных благ, разделяя идеи «устойчивого стиля жизни» и
этичного потребления.
Переход к «устойчивому потреблению» и рост экологического сознания населения
(конечно, не только людей поколения Z) отражает готовность потребителей (таковых по
28
опросу 2018 г. оказалось от 75 до 90 % в зависимости от группы товаров против 16 % среди участников опроса McKinsey 2009 г.) платить дороже за экологически чистые и экологически «дружественные» потребительские товары.
Поколения миллениалов и Z в качестве потребителей всё больше предпочитают не владеть, а пользоваться вещами, они готовы перестать быть бездумными «демонстративными» потребителями и пленниками брендов, что стимулирует и стимулируется развитием шеринговой экономики и действует как фактор экономии средств потребителя и соответственно - сокращения масштабов потребительского рынка.
Меняется и структура спроса: молодые потребители, как правило, более охотно тратят деньги на услуги, чем на продукты, и на технологии и гаджеты, чем на другие товары. Причём последние (например, продукция Apple) постепенно переходят в список предметов роскоши, меняя структуру рынка и люксовых брендов.
Потребители нового поколения больше стремятся к индивидуальности, созданию своего собственного стиля, смело смешивают дорогие вещи с дешёвыми, готовы использовать современные цифровые каналы покупок и методы подбора товаров. Они часто ищут вещи, формирующие личный бренд, который они продвигают в социальных сетях29,
25 О ситуации с распространением электронной торговли в пандемийный период мы подробнее поговорим ниже.
26 Подробнее см. [Тимонина].
27 https://www.stat.go.jp/english/ (дата обращения: 02.02.2022).
28 Annual Report on the Environment in Japan 2018, p. 17 // Ministry of the Environment. https://www.env.go.jp/en/wpaper/2018/pdf/2018_all.pdf (дата обращения: 23.12.2021).
29 Changing preferences: "Following" economy. https://nrf.com/blog/2017-top-250-global-powers-retailing (дата обращения: 23.12.2021).
что получило особенно широкое распространение с переходом блогерства в сферу профессиональной деятельности.
Приведённые выше факторы, меняющие структуру потребления, предпочтения и потребительское поведение японцев, «усугубились» в период пандемии. Вынужденное «домоседство», необходимость экономии, чувство страха и неопределённости, «поворот» от физических покупок к онлайновым (об этом мы подробнее поговорим ниже, ибо пандемия стала «звёздным часом» электронной коммерции) - всё это стало новой реальностью для японцев, в том числе и в качестве потребителей.
Доходы населения в период пандемии не росли, и это оставалось фактором выбора потребителей в пользу экономии. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, индекс реальной заработной платы составил в 2020 г. минус 1,2 % по сравнению с 2019 г., хотя справедливости ради нужно сказать, что и в 2019 г. он был отрицательным - минус 1 %, а помесячная статистика с января по ноябрь 2021 г. (индексы по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года) демонстрирует сокращение в отдельные месяцы от минус 0,1 до минус 0,8 процентных пункта, хотя в отдельные месяцы
30 „
(6 из 11) был и рост показателя - от 0,1 до 2 % . Тем не менее, ситуация с динамикой потребительских расходов не выглядит драматичной31:
Динамика потребительских расходов (по месяцам, в реальных ценах)
Change of Consumption expenditures over the Year (Real) (T\vo-or-more-person Households)
12 -9 -6 -3 -0 --3 --6 --9 --12 --15 -
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2019 2020 2021
* Figures of 2019 are "discontinuity-adjusted figures".
Заметное сокращение розничных продаж в Японии наблюдалось в 2020 г., когда в отдельные месяцы они падали более чем на 10 %. Но по последним доступным данным, в ноябре 2021 г. розничные продажи в Японии выросли на 1,9 % в годовом исчислении,
32
увеличиваясь второй месяц подряд .
Среди изменений потребительского поведения (необратимых, по мнению авторов!), связанных именно с пандемией, авторы исследования «Насколько необратима "новая норма"
30 TBL-T-5 Real Wage Indices. https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/r03/2111re/2111re.html (дата обращения: 23.12.2021).
31 https://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156.html (дата обращения: 23.12.2021).
32 https://tradingeconomics.com/japan/retail-sales-annual (дата обращения: 23.12.2021).
в изменении потребительского поведения, связанная с последствиями COVID-19?» из японского подразделения PwC Consulting выделяют стремление покупателя к бесконтактной покупке («не покупать то, что потрогал другой»), повышенное внимание к происхождению товара («проверить, не из заражённого ли региона доставлен товар») и уровню гигиены в магазине и защищённости работников магазина, а также заинтересованность в предзаказе товара онлайн [Муто Т.].
Как же реагируют японские ритейлеры на длительные и «пандемийные» тренды изменений потребительского поведения?
Стратегические решения торговых компаний
Японский торговый бизнес уже на рубеже XX-XXI веков начал модернизировать свои стратегии.
Судьба универмагов. Японские роскошные универмаги столкнулись с падением продаж
33
ещё в 1990-е гг., и эта тенденция продолжилась в 2000-е и 2010-е гг. .
Стремясь компенсировать потерю доходов, универмаги начали сдавать свои помещения в аренду компаниям, ориентированным на средний ценовой сегмент и предлагающим повседневную одежду и другие относительно недорогие товары (Uniqlo, Forever 21 и др.). Такой подход помимо доходов от аренды должен был способствовать оживлению трафика покупателей, привлечению разных категорий потребителей, в том числе и молодых и менее состоятельных.
В результате произошло своего рода «смешение жанров», когда компании-операторы универмагов и других мультибрендовых магазинов, специализировавшиеся на люксовых марках, расширяются в нетрадиционные для себя сегменты и каналы продаж, идя за желаниями потенциальных клиентов, которые смело сочетают в своём образе вещи различных ценовых категорий и используют разные способы покупок. В наши дни в Японии клиенты бутика Louis Vuitton вполне могут быть и покупателями в круглосуточных конбини или Uniqlo, который, кстати, уже открывается в роскошных универмагах.
Такое смешение наблюдается и в «географическом» плане. На самых «модных» улицах Токио, таких как Гинза или Омотэсандо, в нескольких шагах от магазинов шведской H&M и испанской Zara, итальянского Diesel располагаются традиционные магазины класса люкс и роскошные универмаги с товарами по ценам в 10-20 раз выше. Uniqlo, например, в мае 2020 г. открыл новый магазин в модном районе Харадзюку, а в июне того же года - новый флагманский магазин на Гиндзе.
В сегменте продовольственных товаров также происходит смешение товаров разных ценовых категорий, в том числе за счёт роста продаж продукции с так называемыми частными торговыми марками (private-label, собственные торговые марки - СТМ), обычно более дешёвой. Япония относительно недавно начала этот переход: уровень «проникновения» СТМ на рубеже 2010-х гг. составлял всего 4 % по сравнению со средним мировым показателем в 20 %. Сейчас же крупнейшие ритейлеры Японии возлагают на СТМ большие надежды.
33 Corporate Outline FY2021 Seven & i Holdings Co., Ltd., p. 11. https://www.7andi.com/en/ir/file/library/co/pdf/2021_all.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
Корпоративные партнёрства
В стремлении выжить и сохранить конкурентоспособность японские торговые компании, владеющие и управляющие универмагами, супермаркетами и др. торговыми предприятиями, всё более активно стали заключать различные партнёрства.
Примером в сегменте универмагов может служить история Isetan и Mitsukoshi, которые в 2008 г. объединились и образовали Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. В его структуре действуют региональные дочерние операционные компании, работающие под брендами Mitsukoshi, Isetan, Iwataya, Marui Imai. Холдинг реконструировал, обновил и открыл несколько новых универмагов в Японии (в том числе в аэропортах) и за рубежом, расширил торговлю онлайн (в том числе и в люксовом сегменте), с целью приближения к конкретному покупателю начал открывать небольшие специализированные магазины (например, Isetan MiRROR Make & Cosmetics)34. Как и другие компании-операторы универмагов, Isetan Mitsukoshi Holdings диверсифицирует список своих арендаторов за счёт компаний среднего ценового сегмента.
Бизнес, связанный с универмагами, является для холдинга основным (80 % всех продаж), но не единственным. Компании группы также занимаются финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, туризмом, дистрибуцией. Важно отметить, что среди внешних факторов, определяющих стратегию холдинга - «ускоряющаяся поляризация доходов и потребления», «необратимое ускорение онлайн-продаж», «повышение экологического сознания», «изменения в структуре клиентов» («расцвет» поколения
35 „
миллениалов) , т.е. те общие долгосрочные факторы, о которых мы говорили в первой части статьи. В этих условиях компания делает ставку на апеллирование к чувствам покупателя, создание чувственных образов для привлечения клиентов («Высокая чувствительность, высокое качество»), переход от массового маркетинга к личному, усиление внутригрупповой координации, использование цифровых технологий. Судя по всему, стратегии холдинга оказались успешными и работоспособными, предпринятые и предпринимаемые действия позволили ему стать лидером в сегменте универмагов, заняв в 2020 г. 15,4 % рынка (по продажам)36.
Стратегией японских операторов универмагов Sogo и Seibu, оказавшихся в ситуации потери клиентуры и сокращения продаж, стало объединение, а потом «присоединение» к более успешной группе в смежном бизнесе - Seven & i Holdings в качестве дочерней
37
компании Sogo & Seibu Co., Ltd. . Однако, несмотря на все усилия и менеджмента компании, и всего холдинга, деятельность Sogo и Seibu в рамках холдинга оказалась не слишком успешной. Начиная с 2012 г. доходы и операционная прибыль Sogo & Seibu Co.,
Isetan Mitsukoshi Holdings Integrated Report 2021, p. 4. https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/en/imhds_report2021_en_A4.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
35 Isetan Mitsukoshi Holdings Integrated Report 2021, p. 5, 15.
36 Corporate Outline FY2021 Seven & i Holdings Co., Ltd. p. 8, 13. https://www.imhds.co.jp/en/company/history_imhds.html; https://www.imhds.co.jp/en/business/group/index.html (дата обращения: 20.01.2022).
37 https://www.7andi.com/en/company/history.html (дата обращения: 20.01.2022). https://www.7andi.com/library/dbps_data/_template_/_res/en/csr/csrreport/pdf/2007_07.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
Ltd неуклонно снижались, а первое полугодие 2021 г. компания закончила с убытками (что, конечно, вполне объяснимо с учётом пандемии)38.
На положение японских торговых компаний влияет растущая конкуренция со стороны иностранных корпораций. Иностранные сетевые гиганты ещё в 1990-е гг. начали завоевание японского рынка, и многие из них достигли успеха: Ikea стала вторым по величине розничным продавцом мебели в Японии, успешны сети гипермаркетов Costco и Carrefour. Некоторые иностранные корпорации, вероятно, стремясь облегчить адаптацию к условиям японского рынка, предпочитают действовать совместно с японским партнёром.
Американский гигант Walmart в рамках своей стратегии проникновения на японский рынок в 2003 г. подписал соглашение о партнёрстве (Walmart купила 37 % акций) с одним из крупнейших японских операторов супермаркетов, торговых центров и универмагов Seiyu (корпоративный долг которого на февраль 2002 г. составлял 610 млрд иен) [Тарасова]. Walmart намеревался передавать Seiyu свой опыт оптимизации глобальных цепочек поставок с использованием интернет-технологий, позволяющих сократить операционные издержки. В 2008 г. Walmart полностью выкупил Seiyu, а в дальнейшем японская компания стала частью многостороннего международного холдинга после того, как в феврале 2021 г. Walmart продала часть своих акций Seiyu американской глобальной инвестиционной компании KKR (65 % акций Seiyu) и Rakuten DX Solution, дочерней компании холдинга
39
Rakuten, Inc. (20 %). Walmart сохранил за собой 15 % акций Seiyu. Участники сделки, надо полагать, рассчитывают на достижение синэргетического эффекта. Для Seiyu это возможность воспользоваться преимуществами объединённого опыта и инноваций KKR, Rakuten и Walmart в области розничной торговли, а также ускорить цифровую трансформацию. В результате Seiyu получает шанс стать ведущим омниканальным ритейлером Японии, интегрирующим различные каналы в единую систему для непрерывных коммуникаций с клиентом.
Поэтапная трансформация и партнёрства, заключённые в предшествующий период, позволили Seiyu в период пандемии не только чувствовать себя уверенно, но и показать отличные финансовые результаты. В 2020 г. компания достигла самого высокого уровня продаж (они выросли на 180 пунктов больше, чем в среднем по рынку) и прибыльности за последнее десятилетие и увеличила долю рынка. Кроме того, онлайн-служба доставки продуктов Rakuten Seiyu Netsuper40, созданная в 2018 г. и совместно управляемая Seiyu и Rakuten, в IV квартале 2020 г. зафиксировала увеличение валовых продаж товаров почти на 40 % в годовом исчислении. В связи со значительным увеличением спроса на онлайн-супермаркеты в январе 2021 г. в Йокогаме начал функционировать специализированный центр выполнения заказов, а в течение года планировалось открыть подобный центр в Ибараки41.
Таким образом, опираясь на приведённые примеры (а они отнюдь не единичны), можно утверждать, что одной из современных и релевантных по отношению к сегодняшней среде ведения бизнеса организационных стратегий японских ритейлеров становятся партнёрства с
38 Corporate Outline FY2021. Seven & i Holdings Co., Ltd., p. 53.
39 Одна из крупнейших японских компаний электронной коммерции.
40 https://global.rakuten.com/corp/news/press/2018/1025_01.html (дата обращения: 20.01.2022).
41 https://www.businesswire.com/news/home/20210228005079/en/KKR-and-Rakuten-Complete-Seiyu-Share-Purchase-from-Walmart (дата обращения: 20.01.2022). https://en.wikipedia.org/wiki/Seiyu_Group (дата обращения: 20.01.2022).
национальными и зарубежными компаниями, холдингами, группами. Это позволяет, хотя и не всегда (случай Sogo & Seibu Co., Ltd), модернизировать и диверсифицировать бизнес, приспосабливаться к меняющимся условиям, снизить операционные издержки и сохранить конкурентоспособность.
Электронная коммерция
Одним из современных трендов на розничном рынке Японии и одновременно одной из стратегий компаний, работающих как на рынке продовольственных, так и непродовольственных товаров, является активное внедрение цифровых технологий ведения бизнеса, в том числе формата электронной коммерции (ЭК).
Традиционно японские потребители отдавали предпочтение «физическим» покупкам, о чём мы упоминали выше, что связано с высокой плотностью торговой сети в стране (в результате интернет-магазины до определённого момента частично теряли свои преимущества), а также с относительно низким распространением кредитных карт.
Однако в 2000-е гг. и особенно после кризиса 2008-2010 гг. ситуация стала меняться, чему способствовали не только социально-экономические условия, но и определённые сдвиги в психологии потребителей. Интересно мнение, хотя и небесспорное, директора токийского офиса McKinsey Б. Салсберга, который отмечал следующую взаимосвязь между онлайн-покупками и изменениями менталитета японцев: в обществе, основанном на консенсусе, где индивидуальный выбор и самовыражение исторически осуждались, возможность просматривать товары, сравнивать цены и совершать покупки относительно анонимно создаёт новые отношения и расширяет возможности потребителей [Salsberg B.S. 2010].
В XXI веке онлайн-рынок в сегменте «бизнес-потребитель» (B2C) стал в Японии динамично расти: если в 1999 г. продажи материальных товаров онлайн составляли 1,3 млрд долл., то в 2005 г. почти 30 млрд долл., и в последующий период этот рост продолжался.
И в настоящее время Япония занимает высокие места в рейтингах международных организаций, оценивающих потенциал и уровень развития ЭК: 10 место (из 176 стран) по
42
Индексу развития ИКТ (ITU ICT Development Index), 15 место (из 134 стран) по Индексу готовности сети (WEF43 Networked Readiness Index) и 20 место (из 152 стран) по индексу ЭК B2C44 (UNCTAD B2C E-commerce Index)45.
По данным ЮНКТАД, в 2019 г. Япония занимала второе место в мире по общему объёму продаж через сети и 4 место по объёму электронных продаж на розничном рынке с относительно небольшой долей таких продаж по отношению к ВВП (3,5 %, что ниже среднего показателя по 20 странам-лидерам по объёму продаж)46:
42 Международный телекоммуникационный союз.
43 Всемирный экономический форум.
44 Индекс определяется на основе четырёх показателей: доля населения в возрасте 15 лет и старше, которая обладает собственным счётом в финансовом учреждении или у провайдера услуг мобильных денежных переводов; доля населения, использующего Интернет; Индекс надёжности почтовой службы; количество защищённых интернет-серверов на 1 млн человек [Пульс мирового рынка электронной коммерции...].
45 https://etradeforall.org/country-profiles/_(дата обращения: 20.01.2022).
46 Страна занимает также второе место в мире по показателю соотношения продаж через сети к ВВП -67 % (после Республики Корея - 79 %). Особенностью японского рынка ЭК является чрезвычайно высокая доля сделок B2B - 95 % в общем объёме электронных продаж. См.: Estimates of Global E-Commerce 2019 and
Share of Б2В
Total e- Share of total B2B e- e-commerce 62C e-
commerce e-coimnerce commerce sales in total eommerce
sales sales in GDP sales e-commerce sales
Rank Economy ($ billions) (%) [$ billions) (%) ($ billions)
1 United States 9,580 45 8,319 87 1,261
2 Japan 3,416 67 3,238 95 178
China 2,604 18 1,065 41 1,539
4 Korea (Rep.) 1,302 79 1,187 91 115
5 United Kingdom SS5 31 633 72 251
б France 785 29 669 85 116
7 Germany 524 14 413 79 111
8 Italy 431 22 396 92 35
9 Australia 347 25 325 94 21
10 Spain 344 25 280 81 64
10 above 20,218 36 16,526 82 3,691
World 26,673 30 21,803 4,870
На первый взгляд удивительно, но не произошло взрывного и вообще никакого роста ЭК в 2020-м «пандемийном» году по сравнению с предыдущим 2019 г.: объём внутреннего рынка B2C в 2020 г. оценивался в 19,3 трлн иен по сравнению с 19,4 трлн иен в 2019 г. Объяснение этого «феномена» мы находим в структуре продаж онлайн. Призывы оставаться дома и использовать «электронные» покупки для борьбы с пандемией привели в 2020 г. к значительному расширению рынка в секторе продаж материальных продуктов (рост на 22 %), но этот рост не компенсировал потери в секторе услуг (сокращение на 36 %), главным образом, туристических47.
Изменение структуры каналов продаж в пользу онлайн-коммерции - одна из основных
стратегий японских ритейлеров в период пандемии (о чём мы уже упоминали выше,
рассматривая примеры отдельных компаний) и, судя по результатам опросов, и после неё.
Как отмечает обозреватель The Japan Times, «новый коронавирус заставил привередливых
покупателей продуктов питания в стране отказаться от сомнений в отношении онлайн* г- 48
продуктовых магазинов, заставив ритейлеров, таких как Aeon Co. , пытаться удовлетворить растущий спрос на доставку... этот сдвиг примечателен для страны, которой, как ожидалось, потребуются годы, чтобы перейти на онлайн-покупки продуктов питания из-за стремления к свежим и идеально представленным продуктам» [Ando R.].
В целом, по оценке аналитиков, в Японии розничные продажи продуктов питания через Интернет в настоящее время составляют около 5 % от общего объёма продаж по сравнению с 2,5 % до пандемии. Хотя это всё ещё ниже, чем некоторые докризисные оценки в 15 % в Китае и даже 7 % в Великобритании, отстающей в области широкополосной связи, «это бросает вызов давнему убеждению, что японские покупатели всегда будут совершать покупки ежедневно и лично, проверяя товары из первых рук» [Ando R.]. Из компаний
Preliminary Assessment of Covid-19 Impact on Online Retail 2020, p. 4, 5. https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
47 https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0730_002.html (дата обращения: 20.01.2022).
48 Японская транснациональная холдинговая компания, управляет супермаркетами и другими розничными магазинами, торговыми центрами AEON (ранее JUSCO) в Японии и др. странах. Крупнейший ритейлер в Азии. https://www.aeon.info/en/company/ (дата обращения: 20.01.2022).
непродовольственного сектора Uniqlo, например, заявила, что в 2020 г. доля её онлайн-продаж составила 15 % от всех продаж49.
В целом, вся логика действий крупных ритейлеров убеждает, что использование электронного формата торговли - один из главных современных трендов. Имеется даже довольно «экзотический» пример дополнения электронных покупок новыми услугами. Seven Eleven под лозунгом «Новые впечатления от покупок благодаря интеграции с цифровыми технологиями» запустила новую услугу, в рамках которой сотрудники со специальными знаниями, такие как консультанты по беременности и родам (!), будут обслуживать клиентов
онлайн50.
Важно отметить, что отношение к электронной торговле меняется и среди пожилых японцев. Согласно результатам опроса о поведении потребителей в условиях пандемии, опубликованным Sumitomo Mitsui Card, число пожилых людей, которые заявляют, что ежедневно совершают электронные покупки, увеличивается быстрее, чем молодёжи (в возрасте от 20 до 30 лет). Как предполагают авторы статьи, приводящие эти сведения, пожилые люди, которые уже имели опыт онлайн-покупок, будут продолжать использовать цифровые технологии из-за их удобства. И COVID-19, возможно, спровоцировал «цифровой сдвиг» пожилых людей. Поэтому в будущем компаниям стоит создавать сайты электронной коммерции, которыми пожилые люди смогут пользоваться интуитивно и комфортно совершать покупки [Muto Т.].
Автор Japan Times замечает также, что крупные японские супермаркеты, несмотря на разговоры об онлайн-сервисах в течение многих лет, только недавно начали масштабные расходы на инфраструктуру электронной коммерции. И многие из них в период резкого роста спроса сталкиваются с различными трудностями - например, нехваткой автоматизированных складских помещений.
Так, корпорация Aeon наняла специалистов британского «пионера» онлайн-торговли Ocado Group для создания современных роботизированных складов, стремясь противостоять таким конкурентам, как Amazon, Ito-Yokado из Seven & I Holdings, Seiyu, Rakuten Inc. Но первый из таких складов Aeon начнёт функционировать только в 2023 г. А пока Aeon заявила, что нанимает больше сотрудников для помощи в упаковке онлайн-заказов на продукты, хотя ей трудно нанять больше водителей доставки. Несмотря на трудности, в Aeon ожидали, что продажи онлайн-продуктов вырастут на 50 % и составят около 10 % продаж к концу 2020-2021 фин. г.
Руководители компании уверены, что переориентация в сторону торговли онлайн будет иметь долговременный характер. По мнению Л. Дженсена, исполнительного директора Ocado Group, «пандемия спровоцировала переломный момент в развитии электронной торговли... Когда люди расширяют своё использование Интернета, они остаются с ним, а не возвращаются к прежним привычкам... В Японии мы ожидаем, что рост электронной коммерции ускорится».
Инвестиции в высокотехнологичные склады, внедрение сложных цифровых технологий для обработки больших объёмов заказов и товаров, личный маркетинг - всё это под силу крупным компаниям и группам. Вместе с тем, по мнению аналитиков, мелкие
49 https://www.fastretailmg.com/eng/group/strategy/umqlobusiness.html (дата обращения: 20.01.2022).
50 Seven & i Management Report (as of February 3, 2021), p. 12. https://www.7andi.com/en/ir/file/library/mr/pdf/202103_all_a.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
розничные торговцы (а таких в Японии великое множество) также могут внедрять цифровые технологии в существующих обычных магазинах, автоматизировать больше рабочих мест, использовать такие функции, как «кликай и собирай» (click and collect), когда покупатели могут совершать онлайн-покупки в самих магазинах [Ando R.].
Заключение
Около трёх десятилетий назад в Японии началась трансформация традиционной модели потребительского поведения, сложившейся в период высоких темпов экономического роста и окончательно оформившейся в период расцвета японского «общества потребления» в 1980-е гг. Изменения потребительского поведения в отношении ценового сегмента, каналов и способов покупок, стандартов обслуживания носили по большей части эволюционный характер, как и социально-экономические сдвиги, их определяющие, и изменения в менталитете японцев.
Некоторые новые черты японского потребителя, о которых мы говорили в статье, как представляется, не являются действительно новыми. Бережливость, стремление сэкономить и сократить потребительские расходы, особенно в периоды экономической нестабильности -всё это было характерно для японского потребителя до периода «экономического бума». Внимание к качеству продукта и обслуживания всегда отличало японского потребителя, и в наше время эта черта преобразовалась в требование экологической безопасности и этичности продукта и его производства.
Пожалуй, по настоящему новым стал сдвиг в сторону бесконтактных покупок на основе передовых онлайн-технологий. Вместе с тем анализ современных стратегий крупных японских торговых корпораций, которые все без исключения идут по пути цифровизации всех процессов, в том числе и конечных продаж, позволяет сделать следующее предположение. В период пандемии, осознав, какие новые возможности несёт в себе онлайн-торговля, в том числе в плане оптимизации затрат, компании резко ускорили свою цифровую трансформацию, одновременно работая с потенциальными потребителями, можно сказать, «приучая», а можно сказать, «помогая адаптироваться» к цифровому формату взаимодействия. Тем самым торговые компании создают себе (самостоятельно или в партнёрстве со специализированными компаниями цифровой торговли) платформы для доступа к практически неограниченному кругу потенциальных клиентов в стране и за рубежом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Ноздрева Р.Б. Трансформация внешнеэкономической деятельности торговых домов Японии // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 12. С. 65-75. https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-torgovyh-domov-yaponii/viewer (дата обращения: 20.01.2022).
Пульс мирового рынка электронной коммерции в условиях пандемии COVID-19. Москва: НИУ ВШЭ. 2020. 20 с. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/382906227.pdf (дата обращения: 20.01.2022).
Тарасова Т.В. Розничная торговля в Японии: прошлое, настоящее и будущее // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 2. https://dis.ru/library/527/22069/ (дата обращения: 20.01.2022).
Тимонина И.Л. Поколения Y и Z: изменения в жизни японского общества в зеркале международных сравнений // Япония в ретроспективе смены поколений / под ред. Д.В. Стрельцова. Москва: Аспект-пресс. 2020. С. 85-110.
REFERENCES
Nozdreva, R.B. (2018). Transformatsiya vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti torgovykh domov Yaponii [Transformation of Japanese trading houses' foreign economic activities]. Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik, 12, 65-75. Retrieved January 20, 2022, from https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-torgovyh-domov-yaponii/viewer (In Russian).
Pul's mirovogo rynka elektronnoi kommertsii v usloviyakh pandemii COVID-19 [Pulse of the global e-commerce market in the context of the COVID-19 pandemic]. (2020). Moscow: NIU VSHE. Retrieved January 20, 2022, from https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/382906227.pdf (In Russian).
Tarasova, T.V. (2003). Roznichnaya torgovlya v Yaponii: proshloe, nastoyashchee i budushchee [Retail trade in Japan: Past, present and future]. Marketing v Rossii i za rubezhom, 2. Retrieved January 20, 2022, from https://dis.ru/library/527/22069/ (In Russian).
Timonina, I.L. (2020). Pokoleniya Y i Z: izmeneniya v zhizni yaponskogo obshchestva v zerkale mezhdunarodnykh sravnenii [Generations Y and Z: changes in the life of Japanese society in the mirror of international comparisons]. In D.V. Streltsov (ed.), Yaponiya v retrospektive smeny
pokolenij (pp. 85-110). Moskva: Aspekt-press. (In Russian).
* * *
Ando, R. (2020). Japan's fussy food shoppers finally go online amid pandemic. Japan Times. Retrieved January 20, 2022, from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/04/business/grocery-shopping-online-coronavirus/
Muto, T., Kawakami, A., Fumiyama, T., & Wada, M. (PwC Consulting). (2020). COVID-19 no eikyo ni tomonau shohisha no kodohen 'yо ni okeru fukagyaku na "nyu nomaru " to wa? [What is the irreversible "new normal" in consumer behavior change associated with the effects of COVID 19?] Retrieved January 20, 2022, from https://japan.zdnet.com/article/35155663/ (In Japanese).
Salsberg, B.S. (2009). Japan's luxury shoppers move on. Retrieved January 20, 2022, from https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/japans-luxury-shoppers-move-on
Salsberg, B.S. (2010). The new Japanese consumer. Retrieved January 20, 2022, from https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/the-new-japanese-consumer
Поступила в редакцию 03.02.2022 Received 3 February 2022
