CC BY
17
РЕМШииМ 37
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум», Россия, Людмила ЕВТУШЕНКО, «Профессиональные издания», Беларусь
Сила трех!-2
УКРАИНСКИЕ ЛЕКАРСТВА
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с ситуацией в сфере реализации лекарственных средств (ЛС) украинского производства на российском и белорусском фармрынках. Показатели, характеризующие развитие рынков, приведены в долларовом эквиваленте. Анализируемый период — январь-сентябрь 2010 г., базис для сравнения — январь-сентябрь 2008-2009 гг.
РОССИЯ
о d о
Анализ российского фармрынка основан на данных розничного, госпитального сегментов и ОНЛС (перечень обязательных и необходимых ЛС, которые обеспечиваются за счет государства). Источником информации о реализации ЛС в России послужили материалы исследовательской компании IMS Health, данные о регистрации ЛС представлены «Клифар-Госреестр».
• УКРАИНСКИЕ ЛЕКАРСТВА В РОССИИ
Общий объем российского рынка ЛС (розничный + госпитальный сегменты + ОНЛС) по итогам января-сентября 2010 г. составил 13,6 млрд. долл., или 3,9 млрд. упаковок, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 27,4 и 20,4% соответственно (табл. 1; рис. 1, 2). В общей структуре потребления ЛС в РФ доля украинских препаратов довольно мала и составляет всего 0,2% в натуральном выражении, оставаясь неизменной на протяжении рассматриваемых лет. В долларовом эквиваленте она сократилась до 0,7%, что говорит о снижении средней стоимости упаковки украинских препаратов на российском рынке.
Объем реализации ЛС украинского производства на российском рынке по итогам января-сентября 2010 г. составил 30,7 млн. долл., или 28,7 млн. упаковок. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. в денежном выражении составил 37,9%, в натуральном — 9,4%. Темпы роста объема реализации продукции украинского производства в денежном выражении значительно превышают таковые для российского рынка в целом, при этом в нату-
ральном выражении динамика носит обратный характер. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарств украинского производства составила всего 1,1 долл. по итогам января-сентября 2010 г. (это более чем в 3 раза ниже средней стоимости упаковки в РФ в целом), однако она имеет тенденцию к повышению: относительно 2009 г. этот показатель вырос на 26,1% (рис. 3). Низкая средняя стоимость украинских ЛС подтверждается ценовой структурой продаж. Так, основной объем продаж в натуральном и денежном выражении (>90 и >70% соответственно) приходится на дешевые ЛС (<2 долл.; рис. 4). Доля препаратов стоимостью >10 долл. за упаковку по итогам января-сентября 2010 г. составила <2% в стоимостном и 0,02% в натуральном выражении. Основной объем реализации ЛС украинского производства в РФ приходится на аптечный сегмент: 93,7% в денежном и 94,9% в натуральном выражении. Остальная часть реализуется через лечебно-профилактические учреждения (рис. 5). Важно отметить, что около 20 украинских препаратов входят в Перечень ОНЛС. В структуре продаж ЛС украинского производства на российском фарм-
рынке доминируют безрецептурные препараты — как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6). Рейтинг АТС-групп 2-го уровня препаратов украинских производителей на российском фармрынке претерпел значительные изменения. По итогам января-сентября 2010 г. лидером продаж в денежном выражении стала группа N05 [Психотропные препараты] (занимавшая в 2008—2009 гг. 5-е и 4-е места), а лидер предыдущих лет группа Л12 [Минеральные добавки] переместилась на 3-ю позицию (табл. 2). Топ-10 АТС-групп пополнилась такими новыми представителями, как R01 [Назальные препараты], D06 [Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи], R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] и Л05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желче-выводящих путей]. Доля Топ-10 АТС-групп 2-го уровня в общем объеме продаж украинских ЛС в РФ составила 76,2% в денежном и 69,0% в натуральном выражении.
По итогам января-сентября 2010 г. на российском фармрынке насчитывалось около 135 торговых наименований ЛС украинского производства. Среди брэндов украинского производства на российском фармрынке по объему продаж в денежном выражении лидирует препарат Корвалол производства компании «Фарма Старт», потеснивший препарат Диазолин (табл. 3). Третью позицию (без изменений относительно предыдущего года) занимает препарат Уролесан. Пополнили десятку ведущих препаратов такие торговые наименования, как Нокспрей, Хлорофиллипт, Мукал-тин. Совокупная доля Топ-10 в общем объеме продаж украинских ЛС на фармрынке РФ составляет 69% в денежном и 63,6% в натуральном выражении.
В России представлено 25 украинских производителей, лидером среди которых является компания «Фармак», пе-
38 рщщцим
ТРЕНДЫ. ФАРМРЫНКИ СНГ
рисунокГ 1 Объем российского рынка ЛС и объем продаж препаратов украинского производства на российском рынке в денежном выражении в январе-сентябре 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Российский рынок ЛС в целом, млрд. долл.
12,3
13,6
10,7
2008 2009 2010
Объем продаж украинских производителей, млн.долл.
25,0
22,3
30,7
2008 2009 2010
рисунокГ^ Объем российского рынка ЛС и объем продаж препаратов украинского производства на российском рынке в натуральном выражении в январе-сентябре 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
рисунокГ 3 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС украинского производства и в целом по рынку России по итогам января-сентября 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
рисунокГ^ Структура продаж препаратов украинского производства на российском фармрынке в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в январе—сентябре 2010 г.
рисунокГ 5 Долевое распределение продаж препаратов украинского производства на российском фармрынке в денежном и натуральном выражении по источнику реализации в январе—сентябре 2008—2010 гг.
рисунок^ Долевое распределение продаж препаратов украинского производства в общем объеме их продаж на российском фармрынке в денежном и натуральном выражении в разрезе рецептурного статуса в январе-сентябре 2008—2010 гг.
Натуральное выражение Денежное выражение
100 г 100
во 36,8 34,0 25,4 во 44,0 37,4 25,7
60 60 - □ - 0ТС
40 ■ 63,2 66,0 74,6 40 56,0 62,6 74,3
20 20 -« 0
2008 2009 2010 2008 2009 2010
реместившаяся с 3-й позиции (2008 г.) благодаря высоким темпам роста продаж. 2-е место заняла компания «Фар-ма Старт», переместившаяся с 8-й позиции благодаря росту продаж почти в 3 раза (табл. 4). По итогам января-сентября 2010 г. в десятку лидеров вошли такие компании, как «Сперко», «Технолог», «Микрофарм». Суммарная доля ведущих украинских производителей на российском фармрынке составила 92,5% в денежном и 91,4% в натуральном выражении.
таблицаГ1 Объем российского фармрынка и продаж ЛС украинского производства в денежном и натуральном выражении, а также долевое участие препаратов украинского производства в общем объеме российского фармрынка в январе-сентябре 2008—2010 гг.
Денежное выражение,
млн. долл. ние, млн. упаковок
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Общий объем продаж ЛС на фармрынке РФ 12344,0 10706,8 13638,8 3503,9 3231,7 3890,6
Объем продаж ЛС украинских производителей на фармрынке РФ 25,0 22,3 30,7 30,0 26,2 28,7
Доля продаж ЛС украинских производителей на фармрынке РФ, % 0,2 0,2 0,2 0,9 0,8 0,7
Натуральное выраже-
тАБлиЦдГг Топ-10 групп АТС-классификации 2-го уровня украинского производства по объему продаж на российском фармрынке в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Прирост объема продаж 2010/2009
АТС-группа 2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
N05 [Психотропные препараты] 1 4 5 121,8 54,2
1^06 [Антигистаминные препараты системного действия] 2 2 6 48,2 0,4
А12 [Минеральные добавки] 3 1 1 -3,4 26,5
G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний] 4 3 2 18,8 13,8
1^01 [Назальные препараты] 5 14 31 268,4 162,6
D06 [Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи] 6 11 12 173,1 172,0
С01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] 7 6 3 21,4 -4,2
А06 [Слабительные] 8 8 9 26,0 2,1
1^05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] 9 30 30 944,5 549,4
А05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей] 10 10 15 53,5 32,0
таблицаГз Топ-10 брэндов ЛС украинского производства по объему продаж ЛС на российском фармрынке в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Производитель 2010 2009 2008 Прирост объема продаж 2010/2009
Денежное выражение Натуральное выражение
Корвалол 1 2 4 125,2 59,7
Диазолин 2 1 3 47,8 -0,7
Уролесан 3 3 2 41,2 24,9
Аспаркам 4 5 1 17,9 31,9
40 ршщццм
таблиц^Г з продолжение Топ-10 брэндов ЛС украинского производства по объему продаж ЛС на российском фармрынке в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Прирост объема продаж 2010/2009
Производитель 2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
Нокспрей 5 13 47 279,9 232,8
Кальция глюконат 6 4 8 -26,2 -25,7
Хлорофиллипт 7 10 13 177,5 179,3
Сенадексин 8 7 7 26,0 2,1
Мукалтин 9 82 80 9048,5 1417,7
Никотиновая кислота 10 6 5 -23,5 -42,5
таблиц^4 Топ-10 украинских производителей по объему продаж ЛС на российском фармрынке в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Прирост объема продаж
Производитель
2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
«Фармак» АО 1 1 3 19,9 -10,6
«Фарма Старт» ООО 2 4 8 127,4 65,2
«Здоровье — Фармацевтическая Фирма» 3 2 1 5,4 -18,6
«Артериум» 4 3 2 79,9 123,4
«Луганский ХФЗ» ОАО 5 5 5 46,6 53,6
«Опытный Завод» ГНЦЛС 6 8 10 153,1 148,9
«Сперко Украина» СП 7 12 21 279,4 232,4
«Львовдиалек» ГП 8 7 6 -17,5 -32,5
«Технолог» ЗАО 9 13 14 169,7 127,1
«Микрофарм» ООО 10 21 19 1298,6 1044,4
2010/2009
БЕЛАРУСЬ
| Анализ белорусского фармрынка основан на данных розничного и § госпитального сегментов. Сведения о реализации лекарственных Ц средств (ЛС) на белорусском фармрынке получены от информа-= ционно-аналитического агентства «Инфофарм».
• УКРАИНСКИЕ ЛЕКАРСТВА В БЕЛАРУСИ
По итогам января-сентября 2010 г. общий объем фармрынка ЛС Беларуси (розничный + госпитальный сегменты) составил 450,2 млн. долл., или 294,5 млн. упаковок, что выше показателей предыдущего года на 18,1 и 2,3% соответственно. По темпам роста белорусский фармрынок отстает от фармрын-
ка России (табл. 5; рис. 7, 8). Удельный вес ЛС украинского производства в общем объеме составил 4,4% в денежном и 11,4% в натуральном выражении. По итогам января-сентября 2010 г. на белорусском рынке было реализовано 33,5 млн. упаковок ЛС украинского производства на сумму 19,8 млн. долл. В натуральном выражении темпы роста объема реализации украинской продукции в 2 раза превышали, а в денежном, на-
против, несколько отставали от темпов роста белорусского рынка в целом. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарств украинского производства на белорусском рынке по итогам января-сентября 2010 г. составила всего 0,6 долл. (это более чем в 3 раза ниже средней стоимости упаковки ЛС в Беларуси в целом), при этом относительно 2009 г. она выросла на 10,8% (рис. 9). В структуре продаж ЛС украинского производства на белорусском фарм-рынке и в натуральном, и в денежном выражении преобладают дешевые препараты (<2 долл.) — более 95 и 62,4% соответственно (рис. 10), доля дорогих (>10 долл.) ЛС не превышает 10%. Структура продаж в разрезе групп АТС-классификации 2-го уровня весьма стабильна (табл. 6). Первые 3 позиции оставались без изменений на протяжении всех рассматриваемых лет. По итогам
рисуно^7 Объем белорусского рынка ЛС и объем продаж препаратов украинского производства на белорусском рынке в денежном выражении в январе-сентябре 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом Общий объем фармрынка Беларуси, млн. долл.
450,19
397,05 381,12
2008 2009 2010 Объем украинских производителей, млн. долл.
19,82
МГ 17,2
17,15
2008 2009
2010
рисунок 8 Объем белорусского
рынка ЛС и объем продаж препаратов
украинского производства на белорус-
ском рынке в натуральном выражении
в январе-сентябре 2008— 2010 гг.
с указанием темпов прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом
Общий объем фармрынка Беларуси, млрд. упак.
350 314,5 287,9 294,5
300
250
150 ,5 00 ,3 2,
50
2008 2009 2010
Объем украинских производителей, млн. упак.
38,1
40 - 32,1 33,5
35 30 -
25 20 : ,3
15 - 5, 4,
10 - 1
5 -
2008 2009 2010
рисунокГэ Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС украинского производства и в целом по рынку Беларуси по итогам января-сентября 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
рисунокСтруктура продаж препаратов украинского производства
на белорусском фармрынке в денежном и натуральном выражении
в разрезе ценовых ниш в январе-сентябре 2008- 2010 гг.
Натуральное выражение Денежное выражение
95,3
100 г 80
70 - 62,4
80 60 ■ Ц — <2 долл.
60 - 50 ■ — 2—10 долл.
40 28,2 Ц — >10 долл.
40 ■ 30 ■
20 - 9,4
20 4,4 0,3 10 . 1 1 . ш . д -
0
2008 2009 2010 2008 2009 2010
января-сентября 2010 г., благодаря высоким темпам объема продаж, десятку ведущих АТС-групп пополнили препараты таких групп, как J05 [Противовирусные препараты для системного применения] и ОТ5 [Ангиопротекторы]. В исследуемый период в общем объеме продаж ЛС украинского производства в Беларуси доля Топ-10 групп АТС-классификации 2-го уровня составила 54,2% в денежном и 63,6% в натуральном выражении.
Всего на белорусском рынке по итогам января-сентября 2010 г. было представлено 435 брэндов украинского производства. Рейтинг по объему продаж на белорусском рынке в денежном выражении возглавил препарат Соннат
(табл. 7), переместившийся с 3-й позиции (2008 г.). Топ-3 также сформировали препараты Тиотриазолин и Корвалол. Пополнили рейтинг ведущих брэндов такие препараты, как L-Лизина эс-цинат, Панкреазим, Метопролол, Аспар-кам, Дифлюзол.
По итогам января-сентября 2010 г. суммарная доля первой десятки украинских брэндов в общем объеме белорусского рынка ЛС украинского производства составила 27,1% в денежном и 31,0% в натуральном выражении. В январе-сентябре 2010 г. в Беларуси была представлена продукция более 30 украинских фармпроизводителей. По объему продаж ЛС украинского производства в денежном выражении безусловным
42 ffir ммДЛШМ
ТРЕНДЫ. ФАРМРЫНКИ СНГ
лидером на протяжении 2008—2010 гг. остается компания «Киевмедпрепарат» (табл. 8). На 2-м и 3-м местах рейтинга расположились, соответственно, «Галич-фарм» и «Фармак». Пополнили рейтинг ведущих производителей такие компании, как «Здоровье», «Лектравы» и «Бор-щаговский ХФЗ». Суммарная доля 10 ведущих украинских производителей в общем объеме белорусского фармрынка по итогам января-сентября 2010 г. составила 75,2% в денежном и 85,2% в натуральном выражении.
• ВЫВОДЫ
На российском и белорусском фарм-рынках доля ЛС украинского производ-
ства в денежном выражении отличается в разы — 0,7% в РФ и 11,4% в Беларуси. При этом в России темпы роста продаж препаратов украинских производителей опережают динамику фармрынка в целом. В Беларуси темпы роста продаж украинских ЛС в денежном выражении несколько отстают, а в натуральном, напротив, превышают данные показатели в целом по рынку.
ЛС украинских производителей отличаются невысокой средневзвешенной стоимостью, хотя в последние годы наблюдается ее перманентный рост, опережающий темпы прироста этого показателя в России и Беларуси в целом. Причем в России средневзвешенная стоимость украинских лекарств в несколько раз вы-
ше, чем в Беларуси. Фармакотерапевти-ческая структура продаж украинских лекарств в разрезе групп АТС-классификации 2-го уровня в России и Беларуси кардинально отличается. Состав Топ-10 украинских брэндов по объему продаж в денежном выражении на этих рынках также различен, лишь 2 препарата входят в первую десятку в обеих странах — Корвалол и Аспаркам. Количество украинских фармпроизво-дителей, представленных на российском и белорусском рынках, также отличается — 25 против 31 соответственно (по итогам января-сентября 2010 г.), равно как и десятка ведущих компаний: только 4 из 10 входят в рейтинги обеих стран.
таблицаГз Объем белорусского фармрынка и продаж ЛС украинского производства в денежном и натуральном выражении, а также долевое участие препаратов украинского производства в общем объеме белорусского фармрынка в январе-сентябре 2008—2010 гг.
Денежное выражение, млн. долл. Натуральное выражение, млн. упаковок
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Общий объем продаж ЛС фармрынка Беларуси 397,0б 381,12 4б0,19 314,б 287,9 294,б
Объем продаж ЛС украинских производителей на фармрынке Беларуси 17,2 17,1б 19,82 38,1 32,1 33,б
Доля продаж ЛС украинских производителей на фармрынке Беларуси, % 4,3 4,б 4,4 12,1 11,2 11,4
тАБлиц^е Топ-10 групп АТС-классификации 2-го уровня украинского производства по объему продаж на белорусском фармрынке в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
АТС-группа Прирост объема продаж 2010/2009 гг.
2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
N05 [Психолептики] 1 1 1 23,б 2,6
C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] 2 2 2 4,6 31,3
J01 [Противомикробные препараты для системного применения] 3 3 3 -12,б 1б,4
A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей] 4 6 6 86,3 66,8
N02 [Анальгетики] б б б 6,6 3,6
A11 [Витамины] 6 4 4 -19,4 -31,8
J05 [Противовирусные препараты для системного применения] 7 9 17 3б,6 23,8
C05 [Ангиопротекторы] 8 20 20 146,0 7,1
G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний] 9 10 7 18,6 18,8
D08 [Антисептики и дезинфицирующие препараты] 10 7 9 -13,8 -16,б
таблицаГ7 Топ-10 брэндов ЛС украинского производства по объему продаж ЛС на белорусском фармрынке
в денежном выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге
за 2008—2009 гг., а также темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Брэнд Прирост объема продаж 2010/2009 гг.
2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
Соннат 1 2 3 33,5 -7,0
Тиотриазолин 2 3 6 84,0 -40,5
Корвалол 3 1 1 -8,1 0,5
Валидол-Лугал 4 4 2 38,8 -16,0
1_-Лизина эсцинат 5 38 79 248,6 -68,6
Седавит 6 45 5 251,7 -64,9
Панкреазим 7 27 219 89,4 -47,3
Метопролол 8 16 30 54,1 -27,3
Аспаркам 9 11 12 22,6 -15,2
Дифлюзол 10 17 11 46,9 -23,7
таблицаГз Топ-10 украинских производителей по объему продаж ЛС на белорусском фармрынке в денежном
выражении в январе-сентябре 2010 г. с указанием позиций в аналогичном рейтинге за 2008 —2009 гг., а также
темпов прироста/убыли объема продаж в январе-сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Производитель Прирост объема продаж 2010/2009 гг.
2010 2009 2008 Денежное выражение Натуральное выражение
«Киевмедпрепарат» 1 1 1 13,6 5,4
«Галичфарм» 2 4 4 91,9 44,7
«Фармак» 3 2 2 0,5 10,0
«Луганский ХФЗ» 4 3 3 19,5 14,0
«Технолог» 5 6 6 26,5 7,4
«Лубныфарм» 6 5 5 12,5 35,5
«Житомирская ФФ» 7 8 8 28,1 11,1
«Здоровье» 8 12 12 37,6 21,4
«Лектравы» 9 9 14 -5,8 -21,1
«Борщаговский ХФЗ» 10 11 9 7,6 29,6 /
Украина увеличила экспорт и импорт фармпродукции
По данным Государственного комитета статистики Украины, в республике за январь-ноябрь 2010 г. увеличился экспорт фармпродукции на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. — до 174 млн. 245,9 тыс. долл. Импорт фармпродукции за указанный период увеличился на 14,1% — до 2,135 млрд. 303,3 тыс. долл. По данным Госкомстата РУ, экспорт эфирных масел и косметических препаратов увеличился на 18,9% — до 146 млн. 853,3 тыс. долл., импорт — на 12,5%, до 686 млн. 398,2 тыс. долл. Экспорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 20,3% — до 91 млн. 738,4 тыс. долл., импорт — на 7,5%, до 361 млн. 982,3 тыс. долл. В 2009 г. Украина сократила импорт фармпродукции на 12,5% по сравнению с 2008 г. — до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тыс. долл., экспорт — на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тыс. долл.
Беларусь и Россия совместно позаботятся о профилактике инфекций
26 января 2011 г. министром здравоохранения Беларуси В.И.Жарко и руководителем Роспотребнадзора Г.Г.Они-щенко подписано Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стороны договорились развивать сотрудничество в направлении предупреждения завоза, распространения и ликвидации на территории государств инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), недопущения ввоза и оборота опасных для жизни, здоровья человека и среды его обитания подконтрольных товаров. Соглашением предусмотрено создание единой системы оценки факторов риска при производстве продукции (товаров), модернизация и укрепление материально-технической базы лабораторий, внедрение инновационных подходов к организации деятельности органов и учреждений, уполномоченных в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
