CC BY
62
МОНИТОРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Розничные закупки лекарственных средств в Беларуси
На фоне всеобщего экономического спада рынок розничных закупок лекарственных средств (ЛС) в Беларуси характеризуется весьма высокой динамикой.
Системы данных «Мониторинг розничных продаж» и «Мониторинг больничных закупок», разработанные российским центром маркетинговых исследований «Фармэксперт», а также данные анали-ти че ской сис те мы ис сле до ва ния рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН» позволяют провести подробный анализ розничного рынка ЛС Беларуси в целом. Аптечные и госпитальные закупки
лекарственных средств Общий объем белорусского рынка аптечных и гос питаль ных за ку пок ЛС в розничных ценах по итогам 8мес. 2009 г. составил 1,2 трлн белорусских рублей за 232 млн упаковок. В национальной валюте общий объем закупок увеличился на 31 %, а в натуральном выражении была
зафиксирована небольшая убыль- 2% по сравнению с январем-августом
2008 г.
В долларовом эквиваленте общий объем белорусского рынка аптечных и гос питаль ных за ку пок ЛС за 8 мес.
2009 г. составил 442,5 млн дол., прак-ти че ски не из ме нившись по срав не нию с аналогичным периодом предыдущего года (-0,3%).
Долевое соотношение сегментов ап течных и гос питаль ных за ку пок ЛС в 2007-2009 гг. существенных изменений не претерпело. Так, в анализируемый период текущего года удельный вес сегмента госпитальных закупок ЛС в денежном выражении составил 21%, в натуральном -14%.
Темпы прироста госпитальных закупок ЛС в денежном выражении по итогам 8 мес. 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. составили +44%, а таковые для аптечных закупок ЛС были почти вдвое меньше (+23%). Однако в
янва ре-ав гу сте 2009 г. темпы прирос та обо их сег мен тов прак ти че ски срав ня лись и составили более 30%. В это же время в натуральном выражении аптечные закупки ЛС умень шились на 3%, а гос пи-тальные, напротив, продемонстрировали положительную динамику (+4,6%). В долларовом эквиваленте в обоих сегментах была зафиксирована незначительная убыль -объем госпитальных закупок ЛС уменьшился на 0,1%, аптечных - на 0,4% (рис. 1).
Розничный рынок лекарственных средств По итогам 8 мес. 2009 г. общий объем бе лорус ско го рынка ап течных за ку пок ЛС в розничных ценах составил 982 млрд белорусских рублей за 199 млн упаковок. В долларовом эквиваленте объем розничных закупок ЛС составил 351 млн.
В разрезе помесячной динамики развития белорусского рынка аптечных закупок ЛС переломным периодом стал январь 2009 г. Хотя и позже, чем в дру-
Рисунок 1
Динамика объема аптечных и госпитальных закупок ЛС в Беларси в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 8 мес 2007-2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рисунок 2
Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в денежном выражении за 8 мес 2007-2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рисунок 3
Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в натуральном выражении за 8 мес. 2007-2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рисунок 4
| Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в долларовом эквиваленте за 8 мес. 2007-2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
гих странах, кризис все-таки добрался и до Беларуси, ознаменовавшись снижением объема аптечных закупок ЛС. Так, если в декабре 2009 г. прирост объема аптечных закупок ЛС в Беларуси по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составил 37% в денежном, 5% в натуральном и 35% в долларовом выражении, то в январе 2009 г. эти показатели снизились до +25%, -4% и +1% соответственно.
Примечательным также является март. В 2008 г. в этот период среди сплошь высокой динамики в предыдущие месяцы были отмечены минимальные темпы раз ви тия сег мен та ап течных за ку пок ЛС: +2,5% в денежном и -19,3% в натуральном выражении. При этом на фоне всеобщего спада в 2009 г. в марте были зафиксированы максимальные темпы прироста в денежном (49%) и в натуральном (12,4%) выражении, а в долларовом эквиваленте этот показатель составил 12,3% (!) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2-4).
Максимальная убыль объема аптечных закупок ЛС в натуральном выражении была отмечена в июне (10%), а в долларовом эквиваленте - в августе 2009 г. (8,6%).
На белорусском рынке аптечных закупок ЛС в денежном выражении превалиру-
ют препараты зарубежного производства. По итогам 8 мес. 2009 г. их доля составила 82%, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В натуральном выражении сегменты ЛС зарубежного и белорусского про из вод ст ва пред став ле ны в рав ных долях (50:50). За 8 мес. 2009 г. доля белорусских препаратов увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
В географической структуре аптечных за ку пок ЛС за ру беж но го про из вод-ства в Беларуси в денежном выражении по итогам 8 мес. 2009 г. лидировала Германия (138 млрд бел. руб.). В топ-5 крупнейших зарубежных стран, препараты которых представлены на белорусском розничном рынке ЛС, также вошли Франция, Венгрия, Индия и Россия. Украина в этом рейтинге заняла 6-е место. Так, в анализируемый период на белорусском рынке объе м ап течных за ку пок ЛС ук ра-инского производства в денежном выражении в пе ре сче те на роз ничные це ны со ста вил 46 млрд руб. (около 5% общего объема аптечных закупок ЛС в Беларуси). В это же время в натуральном выражении Украина заняла 1 -е место по объему аптечных закупок ЛС зарубежного производства
в Беларуси. По итогам 8 мес. 2009 г. на белорусском рынке объем аптечных закупок ЛС украинского производства составил 27,4 млн упаковок (14% общего объема аптечных закупок ЛС в Беларуси). В натуральных величинах темпы убыли объема аптечных закупок украинских ЛС значительно опережают таковые в целом по рынку ЛС зарубежного производства в Беларуси. На 2-м месте по объему аптечных закупок ЛС зарубежного производства в Беларуси в натуральном выражении расположились рос-сий ские препа раты, на 3-м - немецкие.
По итогам 8 мес. 2009 г. максимальные темпы прирос та объ е ма ап течных закупок ЛС зарубежного производства в денежном выражении в рамках топ-10 крупнейших стран-производителей отмечены для препаратов немецкого и венгерского производства - 46 и 40% соответственно, что выше, чем в целом по рынку. В натуральном выражении при среднерыночных темпах убыли на уровне 3% объем ап течных за ку пок ЛС ук ра инско го, поль ско го и болгар ско го про из вод ст ва снизился более чем на 9%. А по ЛС немецкого производства был зафиксирован прирост 26%.
Сред не взве шенная стоимость 1 упа-ков ки ЛС за ру беж но го про из вод ст ва
№1 • 2011
МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ |47
Рисунок 5
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в розничных ценах в долларах и белорусских рублях в разрезе зарубежного и белорусского производства в январе 2008 - августе 2009 гг._
Рисунок 6
Динамика валовой маржи и торговой наценки на ЛС в разрезе зарубежного и белорусского производства в январе 2008 - августе 2009 гг._
на рынке аптечных закупок ЛС в Беларуси в пересчете на розничные цены по итогам 8 мес. 2009 г. составила 8 тыс. руб. (2,9 дол.), а белорусских почти в 5 раз меньше - 1,8 тыс. руб. (0,6 дол.). Так, в январе-августе 2009 г. темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упа-ков ки импорт ных пре па ра тов со ста ви ли 37,8% в национальной валюте и 4,6% в долларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для белорусских ЛС этот показатель был на уровне 36,2 и 3,6% соответственно.
В разрезе помесячной динамики в январе 2008 - августе 2009 г. наблюдался планомерный прирост средневзвешенной стоимости и белорусских, и зарубежных препаратов (рис. 5).
Итак, мы можем анализировать рынки стран СНГ в частности Беларуси, в розничных и оптовых ценах. Исходя из имеющих-
ся данных, мы рассчитали валовую маржу розничных торговых точек и соответствующую торговую наценку. По итогам 8 мес. 2009 г. в целом на белорусском розничном рынке ЛС валовая маржа составила 220 млрд руб., а торговая наценка - 29%. В Украине в этот период торговая наценка на ЛС в роз ничных тор го вых точках бы ла аналогичной (29%).
В разрезе зарубежных и белорусских препаратов в этот же период валовая маржа в первом случае составила 176 млрд руб., во втором - 44 млрд руб. Тор го вая на ценка со ста ви ла 28 и 33% соответственно. Помесячная динамика изменения этих показателей свидетельствует, что в январе 2008 - августе 2009 г. максимальная величина валовой маржи была зафиксирована в марте 2009 г. на пре па ра ты как мест но го, так и за рубеж но го про из вод ст ва. Тор го вая на ценка на импортные препараты максимальной
бы ла в янва ре (29,2%), на бе ло рус ские ЛС - в январе-апреле (34%) (рис. 6).
В ис сле дуе мый пе ри од на бе ло русском рынке аптечных закупок ЛС рецептур ные и без ре цеп тур ные пре па ра ты были представлены в практически равных долях в денежном выражении - 51 и 49% соответственно. В натуральном же выражении безрецептурные препараты превалируют, их доля составляет 73%.
Дина мика раз ви тия сег мен та ре цеп-турных ЛС несколько лучше, чем безре-цеп тур ных пре па ра тов. Так, по ито гам 8 мес. 2009 г. в денежном выражении объем аптечных закупок рецептурных ЛС уве личил ся на 34%, а без ре цеп тур-ных - на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В натуральном выражении темпы убыли розничных закупок ре цеп тур ных ЛС бы ли ниже, чем та ко вые для безрецептурных препаратов- 1,1 и 4,3% соответственно.
Сред не взве шенная стоимость 1 упа-ков ки ре цеп тур ных ЛС в янва ре-ав гу сте 2009 г. со ста ви ла 9,4 тыс. бе ло рус ских руб., безрецептурных - 3,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 30% в обоих случаях.
По итогам 8 мес. 2009 г. фармакотера-певтическая структура аптечных закупок ЛС в Беларуси в разрезе групп АТС- классификации первого уровня практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 и 2008 гг. Максимальный объ ем роз ничных за ку пок ЛС в на цио-нальной валюте в исследуемый период отмечен для препаратов группы А «Сред-ст ва, влияю щие на пище ва ри тельную систему и метаболизм» - 185 млрд белорусских руб. в пересчете на розничные цены. На 2-м и 3-м местах в рейтинге по объему аптечных закупок ЛС в Беларуси расположились препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» ( 171 млрд руб.) и N «Средства, действую щие на нерв ную сис те му» (121 млрд руб.) соответственно. В состав топ-5 также вошли препараты группы R «Средства, действующие на респираторную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения». Совокупная доля этих топ-5 групп АТС-классификации по итогам 8 мес. 2009 г. аккумулировала 66% общего объема аптечных закупок ЛС в Беларуси.
Топ-лист брэн дов ЛС по объ е му аптечных за ку пок ЛС в Бе ла ру си по ито гам
Таблица 1| Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных закупок в денежном выражении по итогам 8 мес. 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период в 2007-2008 гг.
Брэнд Год; рейтинг
2009 2008 2007
Лизиноприл 1 7 34
Эналаприл 2 1 1
Милдронат 3 2 2
Диротон 4 5 6
Линекс 5 11 25
Терафлю 6 12 12
Эссенциале 7 6 7
Актовегин 8 16 23
Теравит 9 3 5
Предуктал 10 9 14
8мес. 2009 г. возглавлял лизиноприл (табл. 1). 2-ю и 3-ю позиции заняли соответственно эналаприл и милдронат. Суммарная доля приведенной топ-10 брэндов аккумулирует 7,3% общего объема розничных закупок ЛС в Беларуси. Отметим, что актовегин, который лидирует в Украине по объему аптечных продаж ЛС, на белорусском розничном рынке находится на 8-й позиции.
В рейтинге корпораций по объему аптечных закупок ЛС в розничных ценах по итогам 8 мес. 2009 г. лидировала компания «Байер Хелскэр» (табл. 2). На 2-й строчке расположилась компания «Бер-лин-Хеми/Менарини1рупп»,на 3-й -«Борисовский завод медицинских препаратов». Суммарная доля топ-10 компаний по объему розничных закупок ЛС в Беларуси в анализируемый период составила 33,3%.
В целом по итогам 8 мес. 2009 г. общий объем белорусского рынка ЛС (аптечные и гос питаль ные за купки) со ста вил
1,2 трлн белорусских руб. за 232 млн упаковок. Львиную долю этого объема занимает сегмент аптечных закупок ЛС - 79% в денежном и 86% в натуральном выражении. Хо тя для сег мен та гос питаль ных закупок ЛС отмечено более динамичное раз ви тие. В ча ст но сти, в ис сле дуе мый пе ри од объ ем гос питаль ных за ку пок ЛС в натуральном выражении увеличился на 4,6%, а объем аптечных закупок ЛС, напротив, уменьшился на 3%.
В динамике белорусского рынка аптечных закупок ЛС прослеживается следующая закономерность: в летние месяцы объ е мы ап течных за ку пок ЛС идут на спад, а осенью вновь начинают набирать обороты.
По итогам 8 мес. 2009 г. в денежном выражении превалировали препараты зарубежного производства (80:20). В натуральном же выражении сегменты зарубежных и белорусских ЛС представлены практически в равных долях (50:50).
Сред не взве шенная стоимость од ной упаковки ЛС зарубежного производства составляет 2,9 дол., белорусского-0,6 дол. Однако в отличие от украинского рынка, где сред не взве шенная стоимость одной упа ков ки ЛС в дол ла ро вом эк ви-ва лен те сни жа ет ся, в Бе ла ру си та ко вая растет. Наценка на ЛС в розничных торговых точках в Беларуси и Украине оди-на ко вая - 29%.
На белорусском рынке аптечных закупок ЛС ре цеп тур ные и без ре цеп тур ные препараты в денежном выражении представлены практически в равных долях (51:49), а в натуральном выражении преобладают безрецептурные ЛС (73%). Дина мика раз ви тия сег мен та ре цеп тур ных ЛС несколько лучше, чем для безрецептурных препаратов.
В разрезе АТС-классификации первого уровня по объ е му ап течных за ку пок ЛС в Бе ла ру си по ито гам 8 мес. 2009 г. лидировали препараты группы А. Максимальный объем аптечных закупок ЛС в
|
Таблица 2| Рейтинг производителей
по объему аптечных
закупок лекарственных
средств в денежном
выражении по итогам 8 мес. 2009 г.
с указанием позиции
в рейтинге за
аналогичный период
| в 2007-2008 гг.
Производитель Год; рейтинг
2009 2008 2007
Байер Хелскэр 1 14 13
Берлин-Хеми/ 2 1 1
Менарини Групп
Борисовский 3 2 2
завод
медпрепаратов
Гедеон Рихтер 4 4 6
Санофи-Авентис 5 3 3
Белмедпрепараты 6 5 4
Фармлэнд 7 7 10
Никомед 8 8 9
ГлаксоСмитКляйн 9 10 16
Сандоз 10 15 22
это вре мя от ме чен для пре па ра та лизи-но прил. Топ-лист кор по ра ций по объ е му аптечных закупок ЛС в Беларуси в анализируемый период возглавила компания «Байер Хелскэр».
Итак, Беларусь является примером весь ма ус пешно го роз нично го рынка ле кар ст венных средств. Ведь да ле ко не ка ж дой стра не в кри зис ные вре ме на уда ет ся со хра нять минимальные темпы убы ли объ е ма ап течных закупок лекарств в упаковках, как в Бе ла ру си.
По материалам аналитического обзора Анны Шибаевой «Розничные закупки ЛС в Беларуси» (http://www.apteka.ua)
