Фармрынки СНГ: итоги 2010 г Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

26 20Т0 ршшццм

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Анна ШИБАЕВА, еженедельник «Аптека» (Украина)

ФАРМРЫНКИ СНГ: ИТОГИ 2010 г

Их связывает общее советское прошлое, схожие этапы становления после обретения независимости, ментальность населения. Сегодня страны СНГ идут по своему пути развития. В данной публикации представлен анализ розничных рынков лекарственных средств некоторых стран Содружества по итогам 2010 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка PharmXplorer/мФармстандарт» компании Proxima Research, а также российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт».

• МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ розничных рынков лекарственных средств России, Украины, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Молдовы и Армении. Информация о розничных рынках лекарственных средств Sale In (в ценах

входа в аптеки) представлена в пересчете на розничные цены. Далее под розничным рынком (фармрынком) будем подразумевать аптечные закупки в пересчете на розничные цены. Данные по розничным рынкам лекарственных средств в странах СНГ в денежном выражении с целью сопоставимости представлены в долларовом эквивален-

РИСУНОкф^ Градация стран СНГ по объему розничных рынков ЛС в долларовом эквиваленте* и расходов на лекарства на душу населения по итогам 2010 г., а также темпов прироста розничных продаж ЛС в долларовом эквиваленте в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом

^mjyrv F'L-I- r*>

Kuuribi

Расходы на ЛС на душу населения, долл.

* Объем рынков ЛС в долларовом выражении эквивалентен размеру пузырьков

рисунокОбъем розничных рынков ЛС в странах СНГ в денежном выражении по итогам 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

1 4 IÍ 3

11 Í.5-

Itl

1 ■

л. Б л.

л о ол l.í

д Е д

д. д. ■

i ■ -

£ г Ú.5

0 ■ 0

Proxima Research® — лидер в области исследований фармацевтического рынка Украины. Аккумулирует более чем 15-летний опыт проведения ислледований на фармацевтическом рынке Украины и стран СНГ. Наиболее полный портфель количественных и качественных исследований рынка позволяет клиентам компании Proxima Research® проводить комплексные маркетинговые исследования в кратчайшие сроки. Proxima Research®— занимает лидирующее положение в проведении количественных исследований объемов продаж, промоционной активности, обеспечения CRM решениями, сервисом баз данных, маркетинговыми исследованиями. Business Intelligence решения Proxima Research® обеспечивают информационную поддержку, построение и мониторинг KPI на всех уровнях принятия решения от главы компании до медицинского представителя, обеспечивая повышение эффективности работы как службы продаж так и компании в целом.

рисунок ВВП на душу населения в странах СНГ по итогам 2010 г. (данные МВФ)

ВВП на душу населения

1о 16 14 12 л 10

тс :е го тс тс

исаании

и I— s :е го

° S" У & го <и ^У Р g ¡5 & 5 ^

8

6

4

2

0

те. Анализируемый период в этой публикации — 2010 г., базис для сравнения - 2008 и 2009 г. Сведения о розничном рынке лекарственных средств Украины основываются на данных аналитической системы исследования рынка PharmXplorer/«Фарм-стандарт» компании Próxima Research, а остальных стран СНГ — на данных российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт».

• РЫНКИ

Среди стран СНГ лидером по объему розничного рынка лекарственных средств и расходам на душу населения является Россия (рис. 1). Украина, занимающая 2-е место по объему рынка после России, в анализируемый период продемонстрировала максимальные темпы прироста объема фармрынка в денежном выражении по сравнению с 2009 г. В Казахстане, Беларуси и Азербайджане также отмечена положительная, но менее скромная динамика фар-мрынков по сравнению со странами-лидерами. Грузия, Молдова, Армения и Узбекистан характеризуются минимальными количественными показателями развития фармрынка. Широкий диапазон градации результатов развития фармрынков СНГ обусловлен различной численностью населения, уровнем экономического развития страны, степенью участия государственного финансирования в системе лекарственного обеспечения, промо-ционной активностью фармкомпаний и др. Уровень среднедушевого потребления лекарств в значительной степени зависит от менталитета и уровня благосостояния населения, о чем наглядно свидетельствует прямая корреляция уровня ВВП и расходов на лекарства на душу населения в большинстве стран СНГ (рис. 1, 2). Хотя следует отметить, что Украина при сравнительно низком ВВП на душу населения входит в тройку лидеров среди стран Содружества по показателю среднедушевого потребления лекарств.

В настоящее время среди стран СНГ лишь два фармрынка исчисляются миллиардами в долларах и упаковках. Так, по итогам 2010 г. объем розничных продаж лекарственных средств в России соста-

рисунокф^Объем розничных рынков ЛС в странах СНГ в натуральном выражении по итогам 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Млн.упаковок i ¡ л J т * ш 14« i 1ИИ вок аков упа. Млн. М Í 2008 2009 2010 U fe '* 1 ■ J I J J Is

Россия Украина Казахстан Беларусь Азербайджан Узбекистан Грузия Молдова Армения

рисунок 5 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС на розничных рынках стран СНГ по итогам 2008—2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

рисунок Расхоы на ЛС на розничных рынках стран СНГ в расчете на душу населения по итогам 2008—2010 гг.

вил 13,3 млрд. долл. США за 4,4 млрд. упаковок, а в Украине этот показатель составил 2,6 млрд. и 1,2 млрд. соответственно (табл. 1). Для этих стран в 2010 г. также отмечены максимальные темпы прироста фармрынков в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом — +13,2% в России и +20,6% в Ук-

раине (рис. 3,4). Далее следуют сопоставимые между собой по объему фарм-рынки Казахстана и Беларуси — 600— 800 млн. долл. в денежном и 300—370 млн. упаковок в натуральном выражении. Остальные фармрынки — Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Молдова и Армения — аккумулировали в денежном

28 ИТОГИР€МШииМ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

таблица Объемы розничных рынков ЛС в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Страна Денежное выражение Натуральное выражение

Объем продаж, млн. долл. Темпы прироста,% Объем продаж, млн. упаковок Темпы прироста,%

Россия 13330 13,2 4390 10,7

Украина 2557 20,6 1205 13,8

Казахстан 794 2,5 371 -2,0

Беларусь 623 6,4 304 -1,1

Азербайджан 373 11,0 59 59,0

Узбекистан 323 7,7 203 -20,6

Грузия 198 -1,9 76 -10,0

Молдова 148 -0,5 41 -1,9

Армения 94 5,1 27 0,0

таблица ф^Фармакотерапевтическая структура розничных рынков ЛС в странах СНГ в денежном выражении по итогам 2010 г.

Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Молдова Россия Узбекистан Украина

1 А С А А А А А 3 А

2 3 А С С R 3 R А R

3 С 3 N 3 N N N В С

4 N N R N 3 С С N N

5 R R 3 R С R G С 3

выражении в 2010 г. до 400 млн. долл., а в натуральном — до 80 млн. упаковок, за исключением Узбекистана, где этот показатель составил 203 млн. упаковок. В анализируемый период максимальные темпы прироста объема фармрын-ка в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом отмечены для Азербайджана — +59% (рис. 4). Стремительный рост рынка в этот период в значительной степени был обусловлен отменой запрета рекламы безрецептурных лекарств в СМИ, который был введен в 2006 г. и тем самым негативно отразился на развитии рынка в последующие годы.

Умеренную динамику фармрынков в натуральном выражении в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали Украина и Россия — +13,8 и +10,7%. В Армении объем рынка сохранился на уровне 2009 г., а для

остальных стран отмечена убыль по этому показателю.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на фармрын-ках СНГ варьирует (рис. 5). Максимальное значение этого показателя — 6,3 долл. зафиксировано в Азербайджане, что в значительной степени обусловлено изменением курса азербайджанского маната по отношению к доллару. В частности, в кризисный период, когда в большинстве стран Содружества была отмечена существенная девальвация национальных валют, в Азербайджане, напротив, произошло укрепление маната по отношению к доллару. В остальных странах этот показатель находится в диапазоне 1,6—3,6 долл. Украина занимает 3-е место с конца по уровню средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекар-ственныхсредств, которая составляет 2,1 долл.

В 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в долларовом эквиваленте на фармрын-ках России, Украины, Казахстана и Молдовы восстановилась до уровня 2008 г. после снижения в 2009 г. В Армении, Грузии, Беларуси и Узбекистане этот показатель на протяжении последних 3 лет демонстрировал планомерный прирост. А в Азербайджане в 2010 г. (после значительного прироста средневзвешенной стоимости лекарственных средств в 2009 г.) было отмечено ее снижение.

Существенной характеристикой фарм-рынков является долевое участие государства в объеме расходов на лекарственное обеспечение. В странах СНГ львиная доля расходов на лекарственные средства оплачивается непосредственно из кармана потребителей. При этом соотношение государственных/частных расходов в этих странах варьирует. Основной формой государственного участия в финансировании лекарственного обеспечения являются госпитальные закупки, во многих странах развивается государственное медицинское страхование, в некоторых получила распространение система льготного обеспечения населения лекарствами. Следует отметить, что в Украине ситуация в сфере государственного финансирования лекарственного обеспечения оставляет желать лучшего — отсутствует система государственного медицинского страхования, а удельный вес госпитальных закупок в общем объеме фармрынка в последние годы сокращается (см. Еженедельник «Аптека» №10 (781) от 14.03.2011). Для всех стран СНГ характерна схожая черта — на фоне невысоких доходов населения расходы на лекарства в расчете на душу населения в исследуемых странах по сравнению с экономически более развитыми государствами в разы ниже. Так, если в странах СНГ среднедушевое потребление лекарств не превышает 100 долл., то в странах Центрально-Восточной Европы, например в Чехии, этот показатель составляет 331 долл., Словакии — 254 долл., Польше — 154 долл. (согласно данным, опубликованным на сайте investory.com.ua), а в западноевропейских государствах и того выше.

таблица ф^Топ-10 корпораций по объему розничной реализации ЛС в денежном выражении в странах СНГ в 2010 г.

Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Молдова Россия Узбекистан Украина

1 Sanofi-aventis Servier Bayer Аверси-Рационал Novartis Gedeon Richter Novartis Menarini Group Menarini Group

2 Servier Novartis Servier Уорлд Медисин Sanof'-aventis Menarini Group Фарм-стандарт Журабек лаборато- риес Sanofl-aventis

3 Glaxo-SmithKline Glaxo-SmithKline Борисовский ЗМП Servier Nycomed Glaxo-SmithKline Bayer Sanof'-aventis Фармак

4 Menarini Group Nycomed Sanof'-aventis Г.М.П. ЛТД Bayer KRKA Servier Glaxo-SmithKline Novartis

5 Novartis Gedeon Richter Novartis Sanof'-aventis Teva Servier Menarini Group KRKA Servier

6 Gedeon Richter Menarini Group Белмедпре-параты Glaxo-SmithKline Menarini Group Уорлд Медисин Sanof'-aventis Novartis Glaxo SmithKline

7 Heel Sanofi-aventis Gedeon Richter Menarini Group Gedeon Richter Sanof'-Aventis Nycomed Nycomed Дарница

8 Nycomed Bayer Фармлэнд Nycomed Servier Bayer Teva Фармак Корпорация Артериум

9 Уорлд Медисин Уорлд Медисин Menarini Group Novartis Glaxo-SmithKline Bilim Pharmaceuticals Gedeon Richter ШТАДА-Нижфарм Bayer

10 Teva KRKA Nycomed Gedeon Richter Химфарм Nycomed ШТАДА-Нижфарм Gedeon Richter Teva

Доля Топ-10 корпораций в объеме рынка, % 21 45 38 36 41 36 38 39 33

Общее количество корпораций 594 270 364 419 404 330 929 245 581

По уровню среднедушевых расходов на лекарственные средства лидером среди стран СНГ является Россия — 94 долл. в 2010 г. (рис. 6). На 2-м месте расположилась Беларусь с показателем на уровне 66 долл., на 3-м — Украина — 56 долл. В Казахстане, Грузии, Азербайджане и Молдове этот показатель находится в диапазоне 40—50 долл. Самый низкий уровень расходов на лекарства на душу населения отмечен для Армении и Узбекистана — 29 и 12 долл. соответственно. Среди исследуемых стран расходы на лекарства в течение последних 3 лет по эволюционному пути развивались лишь в России, Беларуси и Азербайджане, планомерно повышая этот показатель. В Украине в 2008—2010 гг. отмечен суммарный рост расходов с 53 до 56 долл., однако в 2009 г. было отмечено их значительное снижение. В Казахстане, Молдове, Армении и Узбекистане

на протяжении последних 3 лет в сфере расходов на лекарства на душу населения выявлены процессы стагнации. Грузия — единственная среди исследуемых стран, где в 2008—2010 гг. этот показатель стабильно демонстрировал негативную динамику. Среди исследуемых стран СНГ на фарм-рынках Украины, России, Беларуси и Узбекистана локальные производители покрывают более половины потребностей розничного рынка лекарственных средств в натуральном выражении, при этом в денежном выражении за счет более высокой средневзвешенной стоимости львиную долю продаж аккумулирует импортная продукция. В частности, наиболее сильные позиции локальные производители занимают в Украине, их удельный вес 27% в денежном и 66% в натуральном выражении (рис. 7). В России отмечена схожая структура

фармрынка — локальные производители аккумулируют долю в размере 25 и 63% соответственно. В Узбекистане и Беларуси сегмент локальных производителей также весьма развит — их удельный вес составляет около 20% в денежном и более 50% в натуральном выражении. В Грузии, Молдове, Казахстане, Армении и Азербайджане местные производители покрывают менее 15% потребностей розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении и до 30% — в упаковках. В кризисный и последующий периоды структура фармрынков под влиянием различных факторов, оказавших существенное влияние на платежеспособный спрос, подверглась некоторым метаморфозам. На примере украинского рынка — в 2009 г. было отмечено смещение потребления с дорогих на более дешевые препараты (в частности, за

30 Р€МШииМ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

рисунокСтруктура розничных рынков ЛС в разрезе локального и зарубежного производства в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г.

Денежное выражение

Натуральное выражение

100 НС 60 40 20 О

Импортные ЛС

Локальные ЛС

рисунок Темпы прироста/убыли объема розничного рынка ЛС в разрезе локального и зарубежного производства по итогам 2010 г. по сравнению с 2008 г.

70 ■О 50 ¿0 □ С

ю о ■ ю 20 ■НО

I

Денежное выражение

МЛ

Импортные ЛС

12(1. 1«Н Н-1 «п

<й| 2й I

Натуральное выражение

■ 1_ Ь

■1П

лй ■ ■М1

Г

Локальные ЛС

рисунок Структура розничных рынков ЛС в разрезе рецептурного статуса в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам 2010 г.

Денежное выражение

Натуральное выражение

100 ВС

Дол

га

|_а \о

С^ СО

ОТС

1}х

счет увеличения потребления менее дорогостоящих на фоне импортных аналогов препаратов локального производства), а в минувшем году рынок характеризовался восстановлением докризисной структуры спроса. Таким образом, чтобы проследить итоговую динамику розничных рынков лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства за последние 2 года, целесообразно проанализировать их суммарные темпы прироста за 2010 г. по сравнению с 2008 г. В этот период динамика всех исследуемых рынков СНГ характеризуется опережающим развитием сегмента лекарственных средств локального производства (рис. 8). Единственным исключением стал фармрынок Армении, для которого была отмечена убыль в обоих сегментах не только в натуральном, но и в денежном выражении. Для всех остальных рынков, кроме Армении, в стоимостном выражении сегмент локальных производителей в 2008—2010 гг. продемонстрировал положительную динамику развития, а в сегменте импорта убыль была зафиксирована в Грузии, Молдове и Узбекистане. В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств на крупнейших розничных рынках — России, Украины, Казахстана и Беларуси — около половины объема в стоимостном выражении аккумулируют безрецептурные препараты, а в натуральном выражении на их долю приходится более 65% (рис. 9). Для Азербайджана, Узбекистана и Молдовы характерно превалирование рецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении. В Грузии и Армении удельный вес рецептурных препаратов составляет 2/3 объема розничного рынка в денежном и более 40% в натуральном выражении. Фармакотерапевтическая структура розничных рынков лекарственных средств в странах СНГ довольна схожа, состав Топ-5 групп АТС-классификации идентичен и включает препараты групп А [«Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм»], С [«Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»], J [«Противоми-кробные средства для системного применения»], N [«Средства, действующие на нервную систему»] и R [«Средства,

ФАРМРЫНКИ СНГ: ИТОГИ 2010 Г.

ршшиим 20О1ГИ 31

действующие на респираторную систему»] (табл. 2). Исключением являются Россия и Узбекистан, где вместо препаратов групп J и R, соответственно, в Топ-5 входят G [«Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны»] и В [«Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз»]. При этом последовательность АТС-групп по объему розничных продаж в денежном выражении варьирует в различных странах. Примечательно, что практически во всех исследуемых странах наиболее востребованными в стоимостном выражении являются препараты группы А. Но и в данном случае есть свои исключения. Так, в Армении максимальный объем аптечной выручки аккумулируют препараты группы С, что вполне соответствует структуре смертности в стране — заболевания сердечно-сосудистой системы здесь стали причиной более половины всех смертей. А в Узбекистане наибольшим спросом в стоимостном выражении пользуются препараты группы J.

Интересно, что уровень консолидации на розничных рынках лекарственных средств стран СНГ непосредственно соотносится с общей емкостью рынка и количеством корпораций, чья продукция представлена в аптеках. Максимальный уровень консолидации в сегменте

корпораций по объему розничных продаж лекарств в денежном выражении отмечен в Армении и Казахстане — 45 и 41% соответственно (табл. 3). В Украине этот показатель один из самых низких среди стран СНГ — 33% при общем количестве корпораций 581. Минимальное значение по показателю консолидации отмечают для Азербайджана — 21%, где на фоне сравнительно невысокой емкости фармрынка представлено почти 600 корпораций. Следует отметить, что больше корпораций, чем в Азербайджане, представлено лишь на российском рынке, емкость которого на порядок больше. В остальных странах уровень концентрации в сегменте корпораций колеблется в диапазоне 36—39%.

В Украине по итогам 2010 г. по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении была корпорация Menarini Group, которая также входит в топ-10 всех исследуемых стран. Также на всех фармрынках СНГ в числе ведущих корпораций — Sanofi-aventis.

• ИТОГИ

Украина на арене СНГ по показателям развития фармрынка занимает достаточно крепкие позиции — являясь ли-

дером по темпам его прироста в денежном выражении, занимая 2-е место по объему рынка после России и исчисляясь миллиардами долларов и упаковок. Схожая культура потребления лекарств и уровень экономического развития исследуемых стран предопределили низкий уровень среднедушевого потребления лекарств на их фармрынках по сравнению с более развитыми странами. Сегодня отечественный фармры-нок на фоне других европейских стран не может похвастать уровнем расходов на лекарства на душу населения, однако на фоне своих собратьев по СНГ Украина занимает ведущие позиции по этому показателю, даже невзирая на низкий ВВП на душу населения. Кто-то идет по эволюционному пути, а кто-то застыл на предыдущих этапах развития... Важно понимать, что динамика фармрынков определяется усилиями всех их участников. Государство может вносить свой посильный вклад в развитие рынка путем финансирования системы лекарственного обеспечения и улучшения благосостояния населения, производители — путем повышения эффективности промоционной активности, а потребители должны заботиться о своем здоровье, ведь это главная жизненная ценность!

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ