CC BY
76
РОССИИСКИИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок препаратов для лечения
4Q ФеВраль ПГ1 irrtlllll I
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ
Урология - клиническая дисциплина, которая занимается изучением различных заболеваний мочевой системы женщин и мочеполовой системы мужчин. Наиболее распространенными среди них являются мочекаменная болезнь, мужское бесплодие, простатит, снижение потенции, различные инфекции, циститы, пиелонефриты и др. Согласно АТС-классификации, группа 604 [Препараты для лечения урологических заболеваний] делится на 2 подгруппы: препараты для лечения урологических заболеваний (604В) и препараты для лечения доброкачественной гипертрофии простаты (604С). В структуре продаж группы 604 почти 2/3 приходится на препараты группы б04В, о которых и пойдет речь в данной статье.
Согласно данным исследовательского агентства IMS Health, в 2011 г. объем реализации препаратов для лечения урологических заболеваний составил 11,5 млн. упаковок на сумму 5,2 млрд. руб. (в ценах производителя). Годовой прирост продаж в денежном выражении составил 17,5%, однако в натуральном эквиваленте этот показатель сократился на 3,5% (рис. 1), что говорит об изменении структуры потребления и смещении спроса в сторону более дорогих препаратов. В структуре продаж урологических ЛС в натуральном и денежном выражении доминируют препараты группы G04BE [Препараты для лечения эректильной дисфункции]. Далее в списке следуют препараты групп G04BX, G04BC и G04BD (рис. 2).
В структуре ценовых сегментов (рис. 3) — ввиду высокой доли препаратов группы G04BE — также преобладают дорогостоящие ЛС (>500 руб. за упаковку), которые обеспечивают более половины продаж в денежном выражении. Однако в натуральных объемах лидируют препараты среднеценовых сегментов (от 100 до 300 руб. и от 300 до 500 руб. за упаковку).
Остановимся более подробно на каждой из представленных групп. Цистон в составе комплексной терапии: Ф мочекаменной болезни; + кристаллурии;
Растворяет и предупреждает образование мочекислых камней за счет ощелачивания мочи до значений рН 6,6—6,8
1 Анализировались данные группы АТС-группы
G04B.
(при рН мочи в пределах 6,6—6,8 значительно повышается растворение солей мочевой кислоты). Кроме того, снижает выведение кальция, улучшает растворимость кальция оксалата в моче, ингиби-рует образование кристаллов и, следовательно, препятствует образованию кальций-оксалатных камней.
• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОУРОЛИТИАЗА (ГРУППА С04ВС)
Нефроуролитиаз (мочекаменная болезнь (МКБ)) — нарушение обмена веществ, вызванное различными эндогенными и/или экзогенными причинами, иногда носящее наследственный характер, характеризующееся образованием и наличием одного или нескольких камней в почках и/или мочевых путях. Мочекаменная болезнь является одной из наиболее актуальных проблем урологии в связи с ее широкой распространенностью и большой частотой повторного камнеобразования. В высокоразвитых странах МКБ страдают 4—5% взрослого населения, а уратурия и оксалурия (избыточное выделение с мочой уратов и оксалатов) встречаются еще чаще. При освобождении от камней рецидивы кам-
рисунок Г1 Динамика продаж
рынка препаратов для лечения
урологических заболеваний
12 г □ 11,9 -3,5% 11,5
10 -
8 -
6 - 4,4 +17,5% 5,2 □
4 □
2010 □ □ 2011 —млн. упак. —млрд. руб.
рисуно^2 Структура продаж рынка препаратов для лечения урологических заболеваний по терапевтическим группам. Доля продаж в натуральном и денежном выражении по итогам 2011 г. (%)
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕМШЦЦМ 41
необразования без профилактического лечения развиваются у 50—60% больных.
Современная медицина располагает целым арсеналом консервативных, оперативных и комбинированных методов лечения уролитиаза. Выбор метода лечения определяется многими факторами: количеством конкрементов, их локализацией, величиной и формой, сроками заболевания, наличием сопутствующих инфекций мочевых путей,
функциональным состоянием пораженной почки, анатомическими особенностями мочевыводящих путей, общим состоянием пациента. В настоящее время основным оперативным методом лечения является дистанционная литот-рипсия (ДЛТ).
В настоящее время на рынке представлено всего 4 препарата для лечения нефро-уролитиаза (табл. 1), общий объем продаж которых в 2011 г. составил 3 млн. упаковок на сумму 450 млн. руб. По срав-
нению с 2010 г. продажи данного сегмента несколько сократились в натуральных объемах (-3,5%), однако в денежном выражении продемонстрировали рост (+8,1%).
Хотя все перечисленные препараты относятся к группе средств для лечения не-фролитиаза, принципиальная разница их составов определяет различие действия и клинических эффектов. Три препарата являются средствами растительного происхождения и применяются лишь в составе комплексной терапии. Блемарен относится к цитратным смесям, которые признаны «золотым стандартом» лечения уратных камней. Он может применяться в качестве самостоятельной терапии, а также в комбинации с ДЛТ, значительно увеличивая эффективность этого оперативного метода. Производится Блемарен компанией Esparma (Германия). В 2006 г. были опубликованы результаты исследования применения Блемарена в качестве самостоятельного метода лечения уратных камней и в комплексе с ДЛТ. Исследование проводилось на базе ФГУ НИИ урологии Росздрава. В нем приняли участие 72 пациента в возрас-
42 ф^ИМШииМ
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
таблиц^! Рейтинг препаратов группы G04BC
Торговое наименование Компания Доля продаж, упак., % Доля продаж, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 упак. руб.
CYSTON HIMALAYA бб,3 67,4 б7,8 70,б -1,8 12,6
UROLESAN ARTERIUM 31,б 29,3 1б,8 19,8 -10,4 27,5
BLEMAREN ESPARMA 2,1 3,2 15,4 9,б 49,7 -32,7
UROCHOLESAN VIFITEH RF 0,1 0,2 0,0 0,0 112,0 92,6
Итого -3,3 8,1
ТдвлИц^2 Рейтинг препаратов группы G04BD
Торговое наименование Компания Доля продаж, упак., % Доля продаж, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 упак. руб.
DRIPTAN ABBOTT 41,4 35,9 50,0 42,4 -2,2 4,1
SPASMEX DR. PFLEGER CHEM 42,8 38,6 22,0 20,7 2,0 15,8
VESICARE ASTELLAS PHARMA 5,0 6,9 15,4 19,3 56,6 53,7
UROTOL SANOFI-AVENTIS 9,0 16,3 8,2 14,0 10б,1 109,9
DETRUSITOL PFIZER 0,9 0,6 3,7 2,4 -22,5 -20,5
ROLITEN RANBAXY 0,9 1,6 0,7 1,2 111,9 110,0
AVISAN VIFITEH RF 0,0 0,02 0,0 0,01
Итого 13,1 22,8
те от 20 до 60 лет, 40 мужчин и 32 женщины, наблюдения проводились в течение 2 лет. Из всех пациентов 21 человеку диагноз МКБ был поставлен впервые, у 51 пациента отмечался рецидив заболевания.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют утверждать следующее:
« Эффективность терапии Блемареном мочекислых камней составляет 58,3%. Он является препаратом выбора при лечении уратного уролитиаза. « Применение Блемарена целесообразно при предоперационной подго-
товке к ДЛТ — в результате потребуется менее ударное волновое воздействие на организм пациента.
Ф При относительно небольших размерах мочекислых камней (до 2 см) Блемарен может применяться в виде монотерапии, в случае ее неэффективности альтернативой может служить ДЛТ. В 2011 г. объем реализации Блемарена составил 98 800 упаковок на сумму 43,2 млн. руб. По сравнению с предыдущим годом его продажи в натуральных объемах увеличились почти в 2 раза. Это произошло во многом благодаря снижению цены препарата (до 30%).
Блемарен выпускается в виде шипучих таблеток (по 20 штук в упаковке).
• СПАЗМОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИ (ГРУППА G04BD)
Группа спазмолитиков, применяемых в урологии, представлена на российском рынке 8 препаратами. В 2011 г. объем их реализации составил 559 700 упаковок, что превысило уровень прошлого года на 13,1%. В денежном выражении продажи выросли на 22,8% и достигли 171,2 млн. руб. Безусловным лидером в данной группе (табл. 2) является Дриптан компании
таблица Рейтинг препаратов группы G04BE
Торговое наименование Компания Доля продаж, упак., % Доля продаж, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 упак. руб.
VIAGRA PFIZER бб,0 60,4 б7,1 б2,2 -9,5 11,4
CIALIS ELI LILLY 22,5 25,4 22,9 27,1 11,5 42,5
LEVITRA BAYER HEALTHCARE б,1 7,1 7,1 б,7 14,5 14,8
ZIDENA DONG-A PHARMAC. 3,7 4,5 2,4 3,0 19,3 47,7
DYNAMICO TEVA 0,0 1,4 0,0 0,5
CAVERJECT PFIZER 0,3 0,4 0,2 0,3 25,2 б0,б
YOHIMBIN SPIGEL ABBOTT 1,0 0,5 0,3 0,1 -48,9 -39,б
YOHIMBIN ZDOROVJE PHFO UKRA 0,3 0,3 0,0 0,0 -11,2 133,1
YOHIMBE HEALTHYWAY PRODUCT 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,б -11,0
SANTEFARM 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 -48,3
Итого -1,1 20,2
РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ршшиим ffi; 43
таблиц^4 Рейтинг препаратов группы G04BX
Торговое наименование Компания Доля продаж, упак., % Доля продаж, руб., % Прирост, 2011/2010, %
2010 2011 2010 2011 упак. руб.
VITAPROST STADA 29,6 33,0 44,6 42,6 -5,0 0,0
VITAPROST FORTE STADA 8,0 12,2 14,1 17,3 31,0 28,8
PROSTACOR MICROGEN 17,5 20,9 10,4 11,5 1,6 15,0
VITAPROST PLUS STADA 4,0 4,9 9,0 9,4 5,1 8,7
TENTEX HIMALAYA 2,5 3,3 3,9 4,5 14,2 22,9
SPEMAN HIMALAYA 19,3 7,8 10,3 3,7 -65,4 -62,4
LESPEFLAN DALHIMFARM RF 4,7 9,4 1,2 3,1 68,4 171,9
VIFITEH RF 7,2 1,2 1,4 0,3 -86,4 -77,1
VILAR RF 0,1 0,0 0,0 0,0 -84,4 -72,0
UROPROST ALTPHARM RF 2,3 3,3 2,8 3,6 21,3 33,6
UROTRAVENOL ELLARA 0,0 0,1 0,0 0,9
SAMPROST SAMSON MED RF 1,6 1,7 0,9 0,9 -9,9 2,9
RAILIS ADVANCE PHARMA 0,0 0,3 0,0 0,8
GINJALELING DARYAVARIA LABORAT 0,1 0,2 0,4 0,8 115,9 112,7
HIMCOLIN HIMALAYA 1,2 0,5 0,4 0,1 -65,6 -65,3
SPEMAN FORTE HIMALAYA 0,4 0,2 0,2 0,1 -49,6 -43,9
LESPENEPHRYL UCB 0,2 0,1 0,1 0,0 -37,7 -45,0
SUPERLIMPH IMMUNOHELP 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 -6,7
Итого -14,8 4,7
Abbott. Вторую позицию занимает Спазмекс (Dr. Pfleger Chem.), на третьем месте по объему реализации в денежном выражении находится препарат Везикар (Astellas Pharma), продажи которого выросли в 2011 г. более чем в 2 раза по сравнению с 2010 г. Значительно сократились продажи препарата Детрузитол компании Pfizer. А Роли-тен (Ranbaxy), напротив, продемонстрировал существенный прирост.
• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ (ГРУППА G04BE)
В настоящее время мировые ассоциации урологов понимают под термином эректильная дисфункция неспособность поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворения сексуальной активности, в том случае, если эти расстройства продолжаются как минимум в течение 3 месяцев. То есть это продолжительная неспособность достигать эрекции или поддерживать ее.
По данным ВОЗ, приблизительно каждый пятый мужчина на планете имеет ту или иную форму эректильной дисфункции. После 21 года она встречается у 10% мужчин, а после 60 лет у 30% и бо-
лее. Существуют данные, согласно которым только 20% мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, обращаются за медицинской помощью и только чуть более 30% из них получают лечение. Остальные не считают эректиль-ную дисфункцию болезнью, а воспринимают ее как нормальное проявление старения, следствие стрессов и усталости. Таким образом, более 75% мужчин не обращаются с этой проблемой к врачу, а самолечение приводит к дальнейшему прогрессированию заболевания. Нельзя не отметить, что часто эрек-тильная дисфункция является проявлением многих серьезных хронических заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, инсульт, рассеянный склероз), поэтому для решения этой проблемы необходимо комплексное обследование мужчины и лечение с привлечением многих специалистов. В настоящее время на российском рынке представлено около 10 препаратов для лечения эректильной дисфункции (табл. 3), абсолютным лидером среди которых является Виагра компании Pfizer. Однако доля этого препарата начинает заметно сокращаться в связи с появлением на рынке его дженерика Ди-намико (Teva), а также наличием таких аналогов, как Сиалис, Левитра.
В 2011 г препаратам для лечения эректильной дисфункции принадлежала наибольшая доля в структуре продаж всей группы G04B. Суммарный объем их реализации в денежном выражении вырос на 20,2% и достиг 4 млрд. руб. В натуральном эквиваленте наблюдалось небольшое сокращение объемов продаж (-1,1%) по сравнению с прошлым годом.
• ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ГРУППА G04BX)
Сегмент прочих ЛС для лечения урологических заболеваний представлен 16 препаратами разных производителей (табл. 4')■ Однако в структуре продаж урологических препаратов они составляют менее 5%. В 2011 г. суммарный объем ЛС группы G04BX составил 1,8 млн. упаковок, что на 14,8% меньше уровня 2010 г В денежном выражении продажи этой группы препаратов, наоборот, увеличились на 4,7%, объем их достиг 492 млн. руб. Безусловными лидерами данного сегмента являются Витапрост и Витапрост форте компании STADA. Важно отметить, что в данной подгруппе представлены и лекарства российского производства.
Ф
