Российский страховой рынок в 2003 году: итоги, проблемы и перспектив Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

СТРАХОВОЙ РЫНОК

РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В 2003 ГОДУ: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. А. ЦЫГАНОВ, кандидат экономических наук, кафедра управления страховым делом и социальным страхованием Государственного университета управления, г. Москва

Совокупные страховые взносы в 2003 г. составили 432,4 млрд руб., за которые отчитались 1397 страховщиков. Выплатили же российские страховщики 284,5 млрд руб. (рис. 1, табл. 1). При этом итоги 2003 г. оказались для страхового рынка России, напервый взгляд, значительнолучшими, чем можно было предположить, автоматически продолжая тенденции 2002 г. Причин этому можно назвать несколько, однако, среди важных событий и явлений прошедшего года выделяются наиболее значимые: • начало реализации обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (далее — ОСАГО) летом 2003 г.1;

• появление новых и перепрофилирование существующих уже достаточно продолжительное время страховых компаний, участвовать в оптимизации налоговой нагрузки российских предприятий и организаций. Несомненно, начиная с 2004 г., будут ощущаться последствия серьезных изменений в страховом законодательстве, принятые в самом конце 2003 г.

Впервые за последние годы выросла в совокупных страховых взносах доля обязательного страхования, что явным образом указывает на прямое и непосредственное влияние введения

2000г.

девять месяцев 2002г.

I квартал 2003г.

I квартал 2002г.

¡взносы □ выплаты Источник: Минфин России

Рис. 1. Страховые взносы и выплаты в 2000-2003гг., (млрдруб.)

девять месяцев 2003г.

' Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Структура страховых взносов и выплат в 2003 г. (млрд руб.)

Таблица 1

Виды страхования Страховые В % к Страховые В % к

взносы обшей сумме соответствующему периоду предыдущего года выплаты обшен сумме соответствующему периоду предыдущего года

Всего 432,4 100,0 144,0 284,5 100,0 122,8

1. Добровольное страхование - всего 329,5 76,2 138,2 208,1 73,1 120,6

в том числе:

страхование жизни 149,4 34,5 143,8 157,3 55,3 115,5

личное (кроме страхования жизни) 41,5 9,6 129,4 24,9 8,7 125,3

имущественное 125,7 29,1 139,5 23,5 8,3 160,1

ответственности 12,9 3,0 105,1 2,4 0,8 136,3

2. Обязательное страхование 102,9 23,8 166,1 76,41 26,9 129,2

в том числе:

ОМС 73,6 17,0 124,8 71,3 25,1 125,1

ОСАГО 24,9 5,8 - 1,3 0,5 -

Источник: Минфин России

-с ОСЛГО

• - - бе-! ОСЛГО

'17ч О

СТ\ о ОЧ -

8

О

9

о 8

о 8

о 8

о 8

н

9

о

<ч о

о

о

й

о

8 8

о

о

й

Источник: Минфин России

Рис. 2. Удельный вес обязательного страхования

ОСАГО на распространение страховых услуг (рис. 2). Относительно иных видов обязательного страхования по итогам 2000 — 2003 гг. можно говорить о стабилизации рынка.

Рост страховых взносов в 2003 г. по сравнению с предыдущим периодом объясняется, в основном, восстановлением динамики рынка страхования жизни (рис. 3, 4).

Соотношение страховых выплат и взносов на протяжении последних лет остается приблизительно на одном уровне и, очевидно, будет корректироваться по итогам 2004 г., когда достоинства и недостатки ОСАГО явным образом выйдут на поверхность (рис. 5, 6).

Практически неизменной на протяжении последних лет остается картина распределения страховых взносов и выплат по федеральным ок-

в совокупных страховых взносах в 1999-2003 гг.(%)

ругам России (рис. 7, 8). Несколько изменившаяся картина в 2003 г. вызвана изменениями в статистическом учете, проводившемся Минфином России, согласно которым страховые организации стали указывать данные о своей деятельности по всем субъектам России, в то время как ранее все платежи учитывались по месту регистрации страховой компании. Однако, и в этом случае явно прослеживается тенденция по концентрации основных финансовых потоков в Москве и, соответственно, поступление страховых взносов именно в московские офисы российских страховых компаний (рис.8).

Страхование жизни, самый востребованный вид страхования последних лет, после некоторой стагнации 2002 г. наверстало упущенное. Его доля в общем объеме взносов на протяжении 2003 г. ко-

90 -

80 !

70 -

60

50 -

40 -

30 -

20 ^

10 -

0

о о о

О) 4>

X

ч

0 и

1

с

о

о ф

<4

о о

а

ч о

о о <ч £0

э

о о

г-4

<4

ч о

8 о

9

да

8 о гч

3

о

ГЧ

3

о

ч о

О! £0

е

к

3

о <ч

Источник: Минфин России

Рис. 3. Рост страховых взносов по страхованию (всего) и обязательному страхованию по сравнению с соответствующим период ом предшествовавшего года, 2000-2003 гг. (%)

побабша|'ёа апаа)

обязательное страхование

г

а

е

ш

а) Ч

-- страхование жизни ■ пбйатгшса апаа!

-Л

Л сл и гл

О — - о----- ---о

С-4

й о

2 С!

1

а

добровольное страхование

Источник: Минфин России

Рис. 5. Отношение страховых выплат к страховым взносам в 1999-2003 гг. (%)

Источник: Минфин России Рис. 4. Рост страховых взносов по страхованию (всего), добровольному страхованию и страхованию жизни по сравнению с соответствующим периодом предшествовавшего года. 2000-2003гг. (%)

■ ■ - Страхование

(добровольное + обязательное) НИ-Добровольное страхование

- Обячательпое страхование

1999Г.

2000Г.

2001г.

2002г.

2003г.

лебалась на уровне 35-45%, понизившись лишь на фоне обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств к концу 2003 г. В то же время как продолжение тенденций позапрошлого года приводило долю страхования жизни к отметке около 20 % (рис. 9).

Примечательно, что выплаты превысили взносы, как это уже происходило в 2002 г. (рис. 10), что

косвенным образом вместе с отсутствием серьезной корректировки тарифной политики по страхованию жизни показывает прибыльность данного бизнеса в целом. Понятно, что данный сегмент рынка будет существовать до тех пор, пока это будет экономически оправданно, государство же должно бороться с неприятным для него явлением не только мерами принуждения, но и продолжать налоговую реформу, разрушая мотивирующую основу подобных схем.

Источник: Минфин России, Всероссийский союз страховщиков

70

Рис. 6. Отношение страховых выплат к страховым взно- 60 сам по добровольным видам 50 страхования в 1999-2003гг. (%)

♦ Страхование от н/с и ДМС

■ Имущественное страхование

- А- - - Страхование

ответственности

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

Объемы по страхованию имущества (рис. 11), добровольному медицинскому (ДМС) страхованию и страхованию от несчастных случаев (рис. 12) по итогам 2003 г. выросли. Несомненно, имеющий место потенциал добровольного страхования ответственности (рис. 13) может еще долго остаться не раскрытым, так как этому пока не способствует российская правоприменительная практика, врамках которой решения выносятся только через достаточно продолжительное время, а возмещаемые суммы во многих случаях не соответствуют реальному ущербу.

Как уже отмечалось, главным итогом года для многих российских граждан и крупных страховщиков стало введение ОСАГО. Небольшие страховые компании получили доступ на данный рынок посредством заключения агентских договоров, сопряженных с обязательствами по перестрахованию. За первое полугодие действия ОСАГО появилисьли-деры и прогнозы, предсказывающие серьезные убытки многих игроков рынка ОСАГО. В этих условиях трудно ожидать серьезной корректировки тарифов, а определенная модернизация системы

ОСАГО возможна путем введения условий, несколько более удобных для страхователей, в частности, разрешение заключать договор страхования на краткие сроки, только на выходные дни, введение франшиз и т.п. При этом уже сейчас можно утверждать, что надежда некоторых страховых компаний на моментальное увеличение в несколько раз количества договоров с физическими лицами по добровольным видам страхования не реализовалась. Это обстоятельство, за небольшими исключениями, достаточно хорошо подтверждается данными исследований по основным видам страхования и их долям в совокупном страховом портфеле на протяжении всего 2003 г., регулярно проводившихся Центром экономической конъюнктуры при Правительстве России (табл. 2).

Другим достаточно активным направлением развития страхового рынка, помимо ОСАГО, стали программы страхования финансовых рисков, непосредственно связанных с бурным ростом кредитования населения в нашей стране. Например, в течение 2003 г. стали достаточно активно предла-

300 250 200 150-( 100 50

1

нц

1

1

Ше?

СЗФО ЦФО ПФО ЮФО УФО ■ взносы □ выплаты

СФО ДФО

Источник: Минфин России

Рис. 7. Распределение страховых взносов и выплат по федеральным округам России в 2003г. без учета системы ОМС (млрд руб.)

2003

Примечание: для 1999 г. взяты показатели Центрального района Российской Федерации Источник: Госкомстат России, Минфин России

Рис. 8. Доля Москвы и Центрального федерального округа в совокупных страховых взносах в 1999-2003 гг. (%).

§

9

й

о о

8

о и О (-1 и и й 3

о О 8 % 1 §

м 1 Я 1 м § § I

и й 0 & и 8* 8 О &

1 в 1 §

з й

<3

о

а

о

и •V) и и

м 8

о 1

& и %

ё е м

Источник: Минфин России

Рис. 9. Удельный вес страхования жизни в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

Рис. 10. Отношение страховых выплат к страховым взносам по страхованию жизни в 1999-2003 гг. (%)

о о

9

о о

8

о о

а

о 8

й

9<

о

а

о

8

&

8

о

о 8

о

а

о

I в<

о 8

о

о

8

О")

о 8

Источник: Минфин России

Рис. 11. Удельный вес имущественного страхования в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

о 1-4 О <3 и о ^ и о и 1-Н 1—1 3 3 Л (-1 СЛ СО

8 8 § О о 8 О О о 8

§ 1 м % 8 1 М § 1 м 1 § 1 м &

& о & и 1 8- о & Я и 8 9 Я о & Я и % & а о & й и К

< ё Ё ■—1 Ё 1 < в 6 и-1 в Ё

1 1 м й м 8

Источник: Минфин России

Рис. 12. Удельный вес страхования от несчастных случаев и ДМС в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

8

I 8-

3

N О н О и о Гч

§ 1 §

I м 1 §

О & и %

В Ё ►—1

о

я

и Л ¿1

8 8 8 8 8

14 ? 9 Н 1 м

и 1 81 3 & о £

и В В м

<-4 о

8

о о

8

I а-а

Источник: Минфин России

Рис. 13. Удельный вес страхования ответственности в совокупных страховых взно-£ сах в 2000-2003 гг. (%) 8

гаться программы страхования физических лиц, инвестирующих строительство жилья, в соответствии с условиями которого основанием для выплаты страхового возмещения является невозвращение страхователю денежных средств при отсутствии регистрации права собственности страхователя на объект недвижимости в порядке и сроки, оговоренные перед заключением договора страхования. Изменение законодательства, регулирующего лизйнговую деятельность, вызвало появление в истекшем году новых страховых продуктов, рассчитанных на страхование ответственности лизингополучателей.

Появились и начинают внедряться в реальную практику страховые продукты, рассчитанные на защиту банков, осуществляющих потребительское кредитование. Определенный опыт в организации данного страхования был накоплен в начале-середине 90-х гг. XX века в рамках страхования ответственности заемщиков кредитов, затем страховые компании эпизодически страховали предпринимательский риск кредитора (табл. 3), количество заключенных договоров страхования было минимальным.

В течение 2003 г. активно обсуждались изменения в законодательстве, регулирующем страховую деятельность, вступившие в силу уже в 2004 г. Речь шла как о самих законопроектах, так и о сроках их введения в действие.

Основные нововведения заключаются в следующих основных положениях:

• увеличение минимальных размеров уставных капиталов страховщиков2;

• разделение страхового бизнеса на страхование жизни и иные виды страхования;

• введение требований к получению отдельной лицензии на перестрахование;

• введение квалификационных требований к руководителям и главным бухгалтерам страховых компаний и брокеров3;

2 К июлю 2004 г. минимальный уставный капитал российской страховой компании не может быть меньше 10 млн руб., а к июлю 2007 г. этот показатель должен составить 30 млн руб. До июля 2004 г. действуют старые нормативы, в соответствии с которыми минимальный УК равняется 25 тыс. МРОТ (для справки: в данном случае МРОТ = 100 руб.).

3 Например, согласно ст. 32.1 обновленного Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», руководитель страховой компании должен иметь высшее экономическое или финансовое образование и стаж работы в финансовой сфере не менее 2

<3 2Г

а

ча

| Свыше 80% | > гч г» о о о о Г- о о о ГЧ

= О о - о со о о ГЧ о о * 00 гч

- О о о гл т* ГЧ - о о о

- го о о о 1У-1 ГЧ о - о о

1 От 60 до 80% | > о Г-- о о 1Л о гч о о о О

гч гч о о чо г-- о г*- о о * о о

= - о о - - о гч о о

- О о о чо ОО о о гч о о

! От 40 до 60% ] > о 00 о о ГЧ о ш о "Л со о

- о г- о гч о оч ^ 00 о о * чО оо

- о о о о о гч о о

- о ГЧ о г- го о о о о

От 20 до 40% 1 > ГО г- о «л г- г- г- гч о о со О

N0 гч о 00 гч гч о о * гч гч

= о «л о гч гч о о

- тг Г- ^ о 00 о о гч о о

До 20% 1 > гч «э- го го ГЦ »п 00 гч о го гч о гч 00 гч со г-

»г» СП гч о чО о го ЧО гч о чО оо г-1 оо - * чО чО оо

= гч го •о 1П г- с-- о го гч Г«-) о

- и-1 го о - тГ о гч гч СП Т}- гч -

Виды страхования Накопительное (смешанное) страхование жизни Добровольное медицинское страхование Пенсионное страхование 1 Имущественное страхование граждан 1 Страхование имущества предприятий, организаций Обязательное страхование 1 Страхование ответственности 1 Перестрахование 1 Страхование банковских вкладов 1 Страхование финансовых и коммерческих рисков Страхование грузов 1 Другие

а

• модернизация системы государственного надзора за деятельностью страховых брокеров и обществ взаимного страхования, предусматривающая лицензирование данных видов деятельности;

• дальнейшая либерализация условий доступа на страховой рынок России иностранных страховщиков.

Основные проблемы российские страховщики испытали в связи с необходимостью разделения деятельности по страхованию жизни и иным видам страхования и перестрахованию. Данное обстоятельство и было вызвано принятием новой редакции ст. 13 За-

о кона РФ «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации», согласно новой трактовке которой * «страховщики, имеющие лицензии на осуществле-

~ ние страхования жизни, не вправе осуществлять пе-

§ рестрахование рисков по имущественному страхова-

£ нию, принятых на себя страховщиками». Именно это

о обстоятельство свело на нет переходные положения,

§, устанавливающиеся предельный срок специализа-

о ции страховых организаций, созданных до вступле-

^ ния в силу изменений, к I июля 2007 г.

« Введение лицензирования перестраховочной

деятельности для страховых компаний может привести к изменению сложившегося рынка ОСАГО,

2 так как многие небольшие страховые компании

о.

о я участвовали в нем посредством перестрахования. § 3 Существуют и иные проблемы, сдерживающие

| £ развитие страхового рынка России. Вполне тради-Э1 £ ционны ссылки на неплатежеспособность потенци-£ альных страхователей (как граждан, так и юридических лиц), а также несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности. (3= С Многих страховщиков и, в первую очередь, пред-§. ставителей компаний, занимающихся работой пре-з имущественно в одном—двух регионах, беспокоят вопросы конкурентной борьбы и тесно связанного с

а к ними монополизма крупных страховых компаний, о 2

го >. О. и

05

5 о ятельность страховых организаций в России (табл. 4).

¡а *

п

У ь >• я

<ц 03

О К

ю £ о ^ о «

£ Кроме упомянутых выше проблем, страховщики

§ видяти иные факторы, отрицательно влияющие наде-

ш о Введение ОСАГО позволило ввести в актив-

о X

а з ный общественный оборот страховые отношения,

5 о что пока не привело к созданию большого количе-

5 о _

5 * -

§ т лет. Согласно разъяснению Минобразования России высшим

« н" экономическим образованием считается образование, получен-

х £ ное по направлениям подготовки и специальностям укрупнен-

§ £1 ной группы 080000 «Экономика и управление». К ней отнесе-

§ ¡¿' ны направления подготовки и специальности в области эконо-

»2 § мики, финансов и управления с присвоением квалификаций

и о экономиста или менеджера. Кроме того, высшее экономичес-

5 ^ кое образование могут подтвердить дипломы о присуждении

» ученых степеней в области 08.00.00 «Экономические науки», выданные государственными органами бывшего СССР и РФ.

Таблица 3

Данные по добровольному страхованию риска непогашения кредитов в 2002-2003 гг.

№ Наименование Город Взносы, руб. Выплаты, руб. Количество заключенных договоров Страховая сумма по заключенным договорам

2002 г.

1 Ингосстрах Москва 8 935 III 1 371 022 н/д н/д

2 МСК «Айни» Калининград 447 005 64 467 1 637 21 871 818

3 Межбанковская региональная CK Ижевск 149 865 - 215 3 643 043

4 Русская страховая компания Москва 4 964 - 2 330 784

5 ИжАСКО Ижевск- 1 137 - 1 80 619

2003 г.

1 Ингосстрах Москва 64 035 241 2 309 341 727 5 483 748 830

2 Согласие Москва 160 826 - 116 5 315 000

3 Диана Ангарск 68 182 - 491 1 704 538

4 Сибирский Спас Новосибирск 55 451 47 645 159 1915317

5 Русская страховая компания Москва 8 588 - 3 572 556

Источник: Всероссийский союз страховщиков

ства новых продуктов и программ страхования. В течение 2003 г. проводилось довольно большое количество социологических исследований, которые показывают, что у многих граждан России есть страховые интересы и финансовые ресурсы, остающиеся практически недоступными для страховых компаний. Следует отметить, что страховые продукты именно для этих слоев населения, которые можно назвать российским аналогом среднего класса, еще только должны будут появиться на •страховом рынке, а в дальнейшем потребуется актуализировать под этих клиентов системы предоставления и продвижения страховых услуг.

У большинства страхователей существуют определенные страховые интересы, в настоящее время не-удовлетворяемые российскими страховщиками. Од-

нако, какхорошо видно из анализа данных, представленных на рис. 14, далеко не всегда российские страховые компании готовы предлагать соответствующие страховые услуги. Речь, в основном, идет о страховой защите инвестиционных вложений.

Как можно заметить после рассмотрения данных Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России в отношении страхования рисков, непосредственно связанным с инвестиционным процессом, явно наблюдается прогресс и количество пред лагающих защиту страховщиков растет.

Страхование рисков лизинговых компаний с большим или меньшим успехом уже осуществляется несколькими десятками страховых компаний России, в некоторых случаях в связи с изменениями в законодательстве внедряющих новые страховые про-

Таблица 4

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность страховых организаций в I, II, III и IV кв. 2003 г. (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Внешние факторы Кварталы Внутренние факторы Ква эталы

I II III IV 1 II III IV

Неплатежеспособность граждан 36 42 59 50 Недостаток собственного капитала 29 22 31 38

Неплатежеспособность предприятий и организаций 58 51 53 55 Качество страховых услуг 37 23 31 13

Несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности 58 47 49 53 Уровень квалификации страховых агентов 21 19 19 22

Монополизм крупных страховых компаний 47 23 39 52 Уровень квалификации сотрудников * 13

Конкуренция на рынке страховых услуг 32 31 49 47 Тарифы 21 18 17 22

Существующие налоговые условия для страхового бизнеса 31 53 46 43 Имидж организации 10 5 4 5

Излишнее государственное и административное регулирование * 35 Другие 4 0 2 0

* Исследование стало проводиться с IV квартала 2003 года

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России

страхование инвестиций

□ [[ полугодие 2001 г.

страхование инноваций

страхование лизинга

I кв. 2002 г.

□ II кв. 2003 г

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России

Рис. 14. Количество страховых организаций, осуществляющих страхование соответствующих видов деятельности. (в % от общего количества страховщиков, принявших участие в исследованиях)

дукты. Рынок страхования лизинга по большей части сложился, что косвенным образом отражается в падении интереса к данному виду страхования у страховщиков, ранее активно на нем не работавших.

Относительно страхования инноваций дело обстоит значительно хуже, что вполне можно объяснить и в контексте неудобной для страхового дела трактовки событий, от последствий наступления которых и предполагается заключение договора страхования. Само понятие инновационных рисков для многих страховщиков нуждается в дополнительном пояснении.

С точки зрения страховщика, инновационные риски - это риски, связанные с ведением инновационного процесса на предприятии, в том числе возникающий в связи с этим риск потери средств, вложенных в инновационный процесс, риск неполучения запланированной прибыли от проекта, а также риски потерь, вызванных нарушениями в производстве товаров или услуг из-за внедрения инновации. По всей видимости, данное обстоятельство не дает возможности страховщикам ответить утвердительно на поставленный вопрос о страховании инноваций, так как у них нет соответствующих правил страхования, а комплексные программы страхования инновационной деятельности, находящиеся в разработке, впоследствии интерпретируются как страховые продукты, ориентированные на удовлетворение страховых интересов того или иного сектора российской экономики или группы предприятий.

Вопросы, связанные с исследованием проблем страхования банковских рисков и организации со-

вместного канала продаж страховых продуктов, автором уже поднимались4 в этой связи посвятим большее внимание методам привлечения клиентов (табл. 4), практикуемых современными российскими страховщиками, а также маркетинговым исследованиям, предпринимаемым ими в области страхового рынка (табл. 5).

Как легко заметить, страховые компании делают свой основной упор на деятельности страховых агентов, поддерживая их при помощи рекламы. При этом страховые компании предпочитают использовать рекламу в электронных СМИ и массовых печатных изданиях рекламе на улицах и на транспорте. В отношении последней у московских страховых компаний выработался подход, заключающийся в использовании возможностей социальной рекламы5, позволяющей при массированном ее использовании поддержать бренд компании и при этом сэкономить по сравнению с обычным размещением рекламных плакатов.

С учетом явной нехватки страховых агентов, что подтверждается массовыми предложениями о трудоустройстве в данном качестве, и проблемами с их квалификацией (см. табл. 4) становятся очевидными трудности страховых компаний. В последнее время выявились проблемы вновь образованных агентских сетей, специально созданных в целях активного участия в реализации ОСА-ГО. В частности, большинство компаний испытывают трудности со сбытом любых других страховых продуктов, кроме ОСАГО, при помощи данных страховых агентов.

В этой связи объяснимо повышение интереса к использованию технологий директ-маркетинга, рассылки по сформированным при помощи ОСАГО базам данных страхователей рекламных писем и буклетов, а также исследование возможностей использования в страховом деле Интернета. Однако, применительно к использованию баз данных по ОСАГО страховщика придется столкнуться с трудностями, связанными с восприятием данного страхования населением нашей страны.

4 Демченко В.Н., Цыганов A.A. Исследование проблем организации совместного предоставления банковских и страховых услуг в России// Практический маркетинг.-2004.-№3 (85); Цыганов A.A. Страховая поддержка программ банковской деятельности// Финансовая газета. Региональный выпуск.-2003.-№52

5 При данном подходе страховая компания является информационным партнером акции по информированию населения о ка-ких-либо социально-значимых мероприятиях и/или услугах.

Таблица 4

Методы привлечения клиентов (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Методы Период исследования

II полугодие 2001 г. IV кв. 2002 г. 111 кв. 2003 г. IV кв. 2003 г.

Работа страховых агентов 78 84 82 73

Реклама в прессе 75 78 63 78

Рекомендации партнеров по бизнесу 61 54 57 57

Рекламные письма, буклеты 74 58 50 65

Реклама по радио, телевидению 64 47 43 53

Реклама на улице, в транспорте 49 40 32 37

Другие 4 5 5 5

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России

Таблица 5

Направления маркетинговых исследований (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Направления Период исследования

II полугодие 2001 г. IV кв. 2002 г. III кв. 2003 г. IV кв. 2003 г.

Определение страхового поля 73 51 50 68

Изучение деятельности конкурентов 76 52 44 60

Предоставление новых видов услуг 65 54 57 68

Интернет-страхование * 13

Организация рекламы 68 59 56 55

Продвижение услуг 59 52 46 48

Другие 3 4 3 0

* Исследование стало проводиться с IV кв. 2003 г.

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России

Понятен интерес страховщиков к банковским базам данных, используя которые легко можно актуализировать в России западные технологии привлечения и удержания страхователей. При использовании данных подходов развития страхового бизнеса следует учитывать ограниченность как технологий директ-маркетинга, так и интернет-страхования, вызванную возможностью предоставления только достаточно простых, стандартизованных и недорогих страховых продуктов6.

В страховании традиционно использование в продвижении услуг и привлечении новых клиентов рекомендаций страхователей, этим способом довольно активно пользуются российские страховые компании.

Страховщики являются клиентами маркетинговых и социологических агентств, с помощью которых можно исследовать страховое поле и выделять направления приложения усилий по созданию новых страховых продуктов. Например, в настоящее время осознание важности данного вопроса для всего страхового сообщества побудило создать в рамках единого общефедерального объединения страховщиков — Всероссийского союза страховщиков (ВСС) — сразу три комитета, в чью сферу компе-

6 В настоящее время у разных компаний насчитывается от 2 до 15 страховых продуктов, по которым предлагается заключать договора страхования при помощи Интернета.

тенции входят вопросы развития и исследования страхового рынка: комитет по связям с общественностью, комитет по статистике и аналитике и комитет по информационным технологиям в страховании и маркетингу. Будем надеяться, что наблюдающееся в итоге некоторое дублирование функций приведет не только к увеличению числа комитетов ВСС, но и выработке наиболее взвешенных решений вопросов развития страхового рынка.

Перед российскими страховщиками стоит большое количество задач, не все из которых могут быть разрешены ими самостоятельно, однако, развитие страховых компаний, рынка в целом, появление лидеров должно привести, а вряде случаев иуже привело, к решению некоторых проблем национальной системы страхования с учетом мнения страховщиков. Следует отметить, что на протяжении 1999 — 2003 гг. российский страховой рынок вырос, а голос его представителей стал заметен в масштабах страны. В этой связи перед страховщиками стоит задача научиться просчитывать на несколько лет вперед последствия принимаемых решений по развитию страхового рынка с тем, чтобы за увлечением сиюминутным успехом не пропали интересы страхователей.