Изменения структуры российского страхового рынка в 2004 г Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Страховой рынок

ИЗМЕНЕН! СТРУКТУРЫ РОССИЙСКИ! СТРАХОВОГО РЫНКА В 2004 Г.

А.А. ЦЫГАНОВ.

шшат экономических наук,

заместитель заведующего кафедре! двравдевм страховым дедвм i социальным страхованием Гесддарствевиого ршрситета управлении

На развитие страхового рынка в России в 2004 г. определяющее влияние оказали ход реализации закона об обязательном страховании ответственности владельцев автотранспортных средств (далее - ОСАГО) и продолжающиеся негативные тенденции в отношении страхования жизни. В итоге рост совокупных страховых взносов в 2004 г. по сравнению с предыдущим составил всего 9%, что ниже уровня инфляции (табл. 1), а по добровольным видам страхования совокупная премия сократилась по сравнению с 2003 г. на 2,8%.

Распределение страховой премии по округам указывает на концентрацию финансового капитала в Москве, на долю Центрального федерального

округа (ЦФО) в 2004 г. приходилось более 63% страховой премии (без учета ОМС). По сравнению с 2003 г. доля ЦФО снизилась на 7%, что вызвано снижением доли страхования жизни, основные операторы которого традиционно концентрируются в Москве.

Совокупные страховые взносы в 2004 г. составили 471,6 млрд руб., за которые отчитались 1 280 страховщиков. Рост страховых взносов наблюдался в обязательном страховании (обязательное медицинское и ОСАГО), а также в имущественном (кроме страхования ответственности) и личном страховании (страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование). В то же

Структура страховых взносов и выплат в 2004 г., млрд руб.

Таблица 1

Вид страхования Страховые взносы В % к Страховые выплаты В % к

общей сумме соответствующему периоду предыдущего года общей сумме соответствующему периоду предыдущего года

Всего... 471,6 100 109 307,6 100 108,1

1. Добровольное страхование — всего, 320,4 67,9 97,2 191,1 62,1 91,8

в том числе:

страхование жизни 102,2 21,6 68,4 124,1 40,3 78,8

личное (кроме страхования жизни) 52,9 11,2 127,3 33,3 10,8 133,8

имущественное (кроме страхования ответственности) 153,1 32,5 121,8 32,5 10,6 138,5

ответственности 12,2 2,6 95 1,2 0,4 47,8

2. Обязательное страхование, 151,2 32,1 149,6 116,5 37,9 1 52,7

в том числе:

ОМС 97,2 20,6 132 93,4 30,4 131

ОСАГО 49,2 10,4 197,4 19,2 6,2 1 519,8

Источник: Федеральная служба страхового надзора. Новости о страховании. 24 февраля 2005 г.

ДА1Л1ЕСТИШСЫ

стгшШгыш

I (1281 -2005

Страхование

(добровольное-»

обязательное)

-Добровольное страхование

-А—Обязательное

2000 2001 2002 2003 2004 Год

Источник: Минфин России, ФССН, Всероссийский союз страховщиков.

Рис. 4. Отношение страховых выплат к страховым взносам в 2000-2004 гг., %

140 120 100 80 60 40 201

Страхование от н/с и ДМС

Имущественное страхование

Страхование ответственности

— • — Страхование жизни

2000 2001 2002 2003 2004 Год

Источник: Минфин России, ФССН, Всероссийский союз страховщиков.

Рис. 5. Отношение страховых выплат к страховым взносам по добровольным видам страхования в 2000-2004 гг., %

2000 2001 2002

Источник: Минфин России, ФССН.

2003

2004 Год

Рис. 6. Удельный вес страхования жизни в совокупных страховых взносах в 2000-2004 гг., %

2000

2001

2002.

2003

2004 Год

Источник: Минфин России, ФССН.

Рис. 7. Удельный вес имущественного страхования в совокупных страховых взносах в 2000-2004 гг., %

Как уже отмечалось, объемы по страхованию имущества и финансовых рисков (имущественное страхование, рис. 7), ДМС и страхованию от нечастных случаев (рис. 8) по итогам 2004 г. выросли.

Страхование ответственности, так и не занимавшее значительного объема в структуре совокупных страховых взносов, по итогам 2004 г. сократилось на 5% по сравнению с 2003 г., а доля его в итоге составила 2,6% (рис. 9). Во многом причины недоразвития страхования ответственности лежат в существующих налоговых условиях, что вызвано потенциальной возможностью использования данного страхования в схемах минимизации прибыли страхователей.

Структура реального страхового портфеля страховых компаний более отчетливо проступает при анализе данных Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России (табл. 2). Как и в 2003 г., в реальном страховании приоритеты были расставлены среди обязательных видов страхования, добровольного медицинского страхования и страхования имущества хозяйствующих субъектов. Большинство страховщиков большую часть своих страховых взносов получают именно по этим видам страхования.

Страховщики достаточно тра-диционны в определении факторов, отрицательно влияющих на деятельность страховых организаций в России (табл. 3).

При сравнении конъюнктурных исследований страховых компаний, проводившихся в 2003 и 2004 гг., видно, что большинство проблем плавно переходит из года в год, что свидетельствует об их институциональном характере.

В наибольшей степени страховые компании тревожили факторы, связанные с различными проявлениями государственной политики в отношении страхового рынка. Несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности беспокоит более 50% страховщиков, однако не все из них считают существующее государственное и административное регулирование излишним.

Таблица 2

Доля оказываемых страховых услуг в общем объеме услуг страховых организаций, I, II, III и ГУкварталы 2004 г., в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании

Виды страхования До 20% От 20 до 40% От 40 до 60% От 60 до 80% Свыше 80%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Накопительное (смешанное) страхование жизни 31 28 20 21 2 6 6 1 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 0

Пенсионное страхование 9 15 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Добровольное медицинское страхование, 39 46 36 36 5 11 3 7 10 8 6 5 0 0 6 0 7 6 11 19

Имущественное страхование граждан 35 35 42 31 7 9 8 10 2 0 5 1 3 3 5 0 0 0 0 5

Страхование имущества организаций 21 25 27: 18 9 14 23 13 7 6 2 0 1 6 6 5 2 3 2 10

Страхование грузов 30 20 29 16 2 1 12 2 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Обяза1«льное страхование 5 13 i 5- - 0 0 7 0 5 5 12 5 4 0 0 0 30 24 16 19

ОСАГО 9 13 5 4 3 4 12 10 6 3 7 0 5 0 0 6 6 0 0 0

Страхование ответственности 33 39 41 36 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страхование банковских вкладов 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страхование финансовых и коммерческих рисков 2 12 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перестрахование 27 31 23 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Другие 8 8 2 21 2 9 17 0 0 0 0 5 4 3 0 0 6 0 0 0

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России.

2000 2001 2002

Источник: Минфин России.

2003

2000 2001 2002 Источник: Минфин России

2003

Рис. 8. Удельный вес страхования от н/с и ДМС в совокупных страховых взносах в 2000-2004 гг., %

Рис. 9. Удельный вес страхования ответственности в совокупных страховых взносах в 2000-2004 гг., %

Таблица 3

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность страховых организаций, I, II, III и ГУкварталы 2004 г., в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании

Внешние факторы Кварталы Внутренние факторы Кварталы

I II III IV I II III IV

Монополизм крупных страховых компаний 38 54 48 56 Недостаток собственного капитала 45 28 40 30

Конкуренция на рынке страховых услуг 53 55 70 64 Имидж организации И 3 И 10

Неплатежеспособность организаций 35 27 28 43 Страховые тарифы 32 24 16 20

Неплатежеспособность населения 32 42 34 44 Качество страховых услуг 10 12 11 15

Несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности 51 53 65 56 Уровень квалификации сотрудников 12 12 14 15

Излишнее государственное и административное регулирование 24 23 21 36 Уровень квалификации страховых агентов 21 13 13 17

Существующие налоговые условия для страхового бизнеса 41 36 38 46 Другие 5 3 13 0

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России.

Конкуренция на страховом рынке многими страховщиками определяется как фактор, препятствующий их деятельности. В III кв. 2004 г. таких страховщиков было 70%, при этом 50% страховых компаний считают монополизм крупных компаний негативным фактором.

Значительное число страховых организаций (30-40%) жалуются на недостаточную платежеспособность потенциальных страхователей — физических и юридических лиц, а также существующие налоговые условия для страхового бизнеса и недостаточность собственного капитала.

В 2004 г. продолжала меняться структура страхового рынка, при этом в целом повторились тенденции 2002 г. У обязательного страхования и добровольных рисковых видов страхования, показывающих довольно серьезные темпы

роста, тем не менее не хватило взносов, чтобы компенсировать значительное падение на рынке страхования жизни. Следует подчеркнуть, что уходящие со страхового рынка страховщики жизни в большинстве случаев занимались не классическим долгосрочным страхованием, а формировали продукты, используемые в налоговой оптимизации и лишь внешне похожие на договоры страхования. В итоге в 2004 г. стала более реальной структура страхового рынка. В то же время 2004 г. не стал годом заметного развития добровольных видов страхования, что говорит о необходимости корректировки государственной политики в отношении отрасли, уже начинающей испытывать трудности, связанные с реализацией первого массового вида обязательного страхования - ОСАГО.

Реклама в журналах Издательского дома «Финансы и Кредит»

Мы гарантируем Вам: ^ Оперативное размещение ^ Гибкую систему скидок S Индивидуальный подход / Особые условия для рекламных агентств. Ваши выгоды очевидны, потому что у нас: S Самые низкие цены

/ Широкая профессиональная аудитория по всей территории России и СНГ / Оперативная публикация рекламы осуществляется в необходимые Вам сроки S Высокая эффективность рекламы проверена временем.

Реклама в наших журналах - прямой путь к конечному потребителю! Тел./факс: (095) 237-86-57

(095) 237-86-59 http :\\www.financepress.ru

(095) 959-69-79 e-mail: [email protected]

-¿у

яшъ • • .. -гмяятт