CC BY
27
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНЦЕ 2013 г.: РЕАКЦИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО И СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА1
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
В 2013 г. ситуация в России была отмечена двумя событиями глобального характера: началом функционирования на внутреннем рынке регулирующих норм Всемирной торговой организации (ВТО) и резким снижением темпов экономического роста. События такого масштаба происходят достаточно редко, поэтому на их последствия всегда обращают особое внимание. Оценка этих последствий стала основным сюжетом очередного опроса российских предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН2.
Процесс вступления России в ВТО длился 18 лет, и за это время ситуация в мировой и российской экономике менялась неоднократно. Тем не менее российские предприятия, в отличие от некоторых правительственных чиновников, всегда довольно скептически относились к необходимости присоединения страны к этой организации. Например, по данным опроса ИНП РАН, проведенного в 2001 г., только 15,7% ответивших предприятий считали целесообразным скорейшее вступление России в ВТО, тогда как оставшиеся 84,3% респондентов в той или иной мере высказывались против этого [1]. В 2004 г. доля сторонников вступления в ВТО среди наших респондентов упала до еще более низкого уровня - 10,5% [2].
Результаты опроса показывают, что предшествующий пессимизм предприятий по поводу вступления России в ВТО во многом оправдался. Согласно ответам немногим более 1% респондентов, вступление страны в ВТО сказалось на результатах их работы, скорее, позитивно. При этом более 30% опрошенных предприятий отметили, что для них последствия вступления России в ВТО стали в той или иной степени негативными (табл. 1). Таким образом, пострадавших предприятий оказалось во много раз больше.
В то же время следует отметить, что примерно две трети опрошенных предприятий - явное большинство респондентов - полагают, что факт вступления страны в ВТО на их деятельности практически никак не сказался.
То, что использование норм регулирования ВТО к настоящему моменту не оказало значительного влияния на конкурентную ситуацию внутри России, подтверждается ответами и на другие вопросы.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 12-02-00359). В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова и Л.И. Писарева.
2 Опрос был проведен в ноябре-декабре 2013 г. Всего в опросе участвовало 178 предприятий (черная и цветная металлургия; нефтепереработка, химия; машиностроение; промышленность стройматериалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая, пищевая, фармацевтическая и полиграфическая промышленность; электроэнергетика; сельское хозяйство; строительство; транспорт; сфера здравоохранения) из 60 регионов России.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как вступление России в ВТО сказалось на результатах работы Вашего предприятия?» (сумма ответов=100%)
Период Однозначно негативно Скорее негативно Практически никак не сказалось Скорее позитивно Однозначно позитивно Всего ответивших предприятий
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 20 33 119 2 0 174
% 11,49 18,97 68,39 1,15 0,00 100
В частности, об увеличении конкуренции со стороны производителей из дальнего зарубежья сообщили 39,53% предприятий (табл. 2). На рост конкуренции со стороны производителей из стран СНГ указали 17,75% предприятий (табл. 3). В обоих случаях доля сообщений об увеличении конкуренции оказалась ниже, чем весной 2012 г. Иными словами, с какими-либо скачкообразными изменениями конкурентной ситуации на внутреннем рынке отечественные предприятия пока не столкнулись.
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Конкуренция со стороны иностранцев растет Конкуренция остается примерно на прежнем уровне Конкуренция со стороны иностранцев уменьшается Иностранцы на нашем рынке не работают Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г.
ед. 6,2 43 7 28 140
% 44,29 30,71 5,00 20,00 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 53 56 6 31 146
% 36,30 38,36 4,11 21,23 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 80 44 3 31 158
% 50,63 27,85 1,90 19,62 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 62 42 3 36 143
% 43,36 29,37 2,10 25,17 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 52 66 11 52 181
% 28,73 36,46 6,08 28,73 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 70 76 3 60 209
% 33,49 36,36 1,44 28,71 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 68 41 1 36 146
% 46,58 28,08 0,68 24,66 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 68 55 0 49 172
% 39,53 31,98 0,00 28,49 100
Поскольку факт вступления в ВТО означает обоюдную либерализацию условий внешней торговли, можно было бы ожидать, что российские предприятия станут гораздо более существенное внимание уделять обменному курсу рубля, так как его величина прямо влияет на их конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Однако и в этом случае пока незаметно сколько-нибудь значимых изменений в поведении отечественных предприятий. Удельный вес респондентов, для которых обменный курс рубля по отношению к американскому доллару и евро имеет большое или среднее значение, в 2013 г. оказался даже ниже, чем в 2010 и 2012 гг. (табл. 4 и 5).
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из стран СНГ на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Конкуренция со стороны представителей СНГ растет Конкуренция остается примерно на прежнем уровне Конкуренция со стороны представителей СНГ уменьшается Представители СНГ на нашем рынке не работают Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2002 г.
ед. 23 63 14 39 139
% 16,55 45,32 10,07 28,05 100
Февраль-март 2004 г.
ед. 30 59 11 48 148
% 20,27 39,87 7,43 32,43 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 30 66 9 52 157
% 19,11 42,04 5,73 33,12 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 28 53 7 53 141
% 19,86 37,59 4,96 37,59 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 35 72 16 54 177
% 19,77 40,68 9,04 30,51 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 33 95 0 67 195
% 16,92 48,72 0,00 34,36 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 37 64 5 37 143
% 25,87 44,76 3,50 25,87 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 30 88 6 45 169
% 17,75 52,07 3,55 26,63 100
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Какое значение для Вашего предприятия имеет обменный курс рубля к американскому доллару?» (сумма ответов =100%)
Период Нулевое Малое Среднее Большое Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2008 г.
ед. 41 47 35 18 141
% 29,08 33,33 24,82 12,77 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 43 70 60 40 213
% 20,19 32,86 28,17 18,78 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 30 54 38 24 146
% 20,55 36,99 26,03 16,43 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 39 64 43 30 176
% 22,16 36,36 24,43 17,05 100
При этом внимание российских предприятий к обменному курсу рубля по-прежнему чаще всего связано с закупками либо импортного сырья и комплектующих, либо импортных машин и оборудования, тогда как высокая доля экспорта в продажах продукции в качестве причины внимания стала упоминаться еще реже (табл. 6). Иначе говоря, предварительные предположения о том, что вступление в ВТО вызовет заметное увеличение притока готовой импортной продукции, а также усиление экспортной активности российских предприятий, пока не оправдываются.
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Какое значение для Вашего предприятия имеет обменный курс рубля к евро?» (сумма ответов =100%)
Период Нулевое Малое Среднее Большое Всего ответивших предприятий
Март-апрель 2008 г.
ед. 43 40 35 20 138
% 31,16 28,99 25,36 14,49 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 58 65 48 42 213
% 27,23 30,52 22,54 19,71 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 29 52 41 25 147
% 19,73 35,37 27,89 17,01 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 42 69 40 25 176
% 23,86 39,20 22,74 14,20 100
Таблица 6
Ответы на вопрос: «Какие причины определяют для Вас важность величины обменного курса рубля к доллару и евро?» (сумма ответов>100%)
Период
яа ч я
о я д рц
Я и ш ^
мр
2
ри о X
3 & и
и ыю
лхт 2 3 и д ке « я 2 ауп
накм
тао ез к мв а
тр
уд р ибо
пхо 5 Э
оуи
и в
ве о
р
у
и и а я
тир
дх оы
я *
ыу
га « а
Всего
ответивших
Март-апрель 2008 г.
ед. %
Август-сентябрь 2010 г.
ед. %
Апрель-май 2012 г.
ед. %
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. %
32 35,16
42 27,63
22 18,18
20 15,87
40 43,96
83 54,61
65 53,72
69 54,76
43 47,25
65 42,76
51 42,15
55 43,65
18 19,78
33 21,71
29 23,97
25 19,84
4 4,40
5
3,29
7 5,78
5
3,98
152
121
126
Реакция предприятий на замедление темпов экономического роста в России также пока не очень выражена. Если сравнивать текущее положение дел с ситуацией годичной давности, то в качестве наиболее острых стали чаще упоминаться такие проблемы, как недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей (49,11% в 2012 г. и 51,43% в 2013 г.); высокий уровень налогообложения (39,64% в 2012 г. и 47,43% в 2013 г.); высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы (42,01% в 2012 г. и 46,29% в 2013 г.); бездеятельность органов государственной власти в экономической сфере (16,57% в 2012 г. и 22,29% в 2013 г.); высокий уровень инфляции (10,65% в 2012 г. и 14,29% в 2013 г.). Однако ни в одном случае частота жалоб не достигла максимального за период наблюдений уровня - были годы, когда на остроту указанных проблем жаловалось еще больше респондентов. Что касается остальных проблем макроэкономического характера, то в числе наиболее острых из них в 2013 г. упоминали примерно столько же или даже меньше предприятий, чем годом ранее (табл. 7).
Июль-август 2002 г. ед. % Февраль-март 2004 г. ед. % Июль-август 2005 г. ед. % Август-сентябрь 2006 г. ед. % Август-сентябрь 2007 г. ед. % Август-сентябрь 2008 г. ед. % Август-сентябрь 2010 г. ед. % Октябрь-декабрь 2011 г. ед. % Ноябрь-декабрь 2012 г. ед. % Ноябрь-декабрь 2013 г. ед. % Период
109 62,64 85 55,19 97 52,15 60 36,59 56 31,11 53 31,36 109 50,00 91 56,52 83 49,11 90 51,43 Недостаточный платежный спрос со стороны потребителей
58 33,33 44 28,57 54 29.03 44 26,83 55 30,56 51 30,18 57 26,15 41 25,47 44 26.04 45 25,71 Высокий уровень конкуренции со стороны других российских производителей
44 25,29 32 20,78 39 20,97 45 27,44 46 25,56 48 28,40 42 19,27 27 16,77 45 26,63 38 21,71 Высокий уровень конкуренции со стороны иностранных производителей
16 9,20 14 9,09 26 13,98 27 16.46 26 14,44 53 31,36 25 11.47 25 15,53 18 10,65 25 14,29 Высокий уровень инфляции
21 12,07 12 7,79 23 12,37 22 13,41 19 10,56 17 10,06 25 11,47 15 9,32 20 11,83 20 11,43 Невозможность получшь краткосрочный (до 1 года) кредит под разумный процент
62 35,63 38 24,68 53 28,49 40 24,39 26 14,44 32 18,93 49 22,48 23 14,29 25 14,79 22 12,57 Невозможность получигь долгосрочный (свыше 1 года) кредит под разумный процент
98 56.32 76 49,35 89 47,85 77 46,95 69 38.33 87 51,48 110 50,46 85 52,80 71 42,01 81 46,29 Высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы
88 50,57 79 51,30 80 47,85 65 39.63 74 41,11 59 34,91 74 33,94 94 58,39 67 39.64 83 47,43 Высокий уровень налогообложения предприятий
38 21.84 38 24,68 46 24,73 37 22,56 40 22,22 35 20,71 52 23.85 33 20,50 39 23,08 31 17,71 Высокий уровень бюрократизма и коррупции в органах государственной власти
43 24,71 26 16,88 39 20,97 25 15,24 26 14,44 16 9,47 44 20,18 23 14,29 29 17,16 35 20,00 Отсутствие нормальных законов, регулирующих экономическую деятельность
38 21,84 29 18,83 36 19,35 28 17,07 42 23,33 34 20,12 38 17,43 33 20,50 28 16,57 39 22,29 Бездеятельность органов государственной власти в экономической сфере
36 20,69 21 13,64 36 19,35 20 12,20 18 10,00 14 8,28 35 16,06 24 14,91 22 13,02 26 14,86 Низкая платежная дисциплина на рынке
34 19,54 48 31,17 50 26,88 64 39,02 97 53,89 94 55,62 85 38,99 67 41,61 73 43,20 68 38,86 Нехватка качественной рабочей силы
U> С\ ^ ty» ___ ^ СЛ оч ^ Ui 0= Ъ\ С "-J U)SJ¡Ü «u w o O UJ Oo —1 -O OJ (O U> N> OJ oo^ ЧО Засилье криминальных и полукриминальных способов ведения дел в экономике
O O J— O © O w Vi w о о V © © ui"- ы NJ a>* — o © 4*.оо©о©сг\Ы4*.<л© Макроэкономические проблемы страны не создают каких-либо особых труд ностей для нашего ггоедгоиятия
--J__ JÍ*. Í3kj H- Jy_ ° _ U) "-J» U) O "ъ. — oo oÑ > — — O o UJ Ш W 00 ¡5 Ю i— — о K) .Другое
• Ov ' OS i i ^ 100 ' QN 100 IC/I < Всего ответивших предприятий
1 ^
: s
' »s
о
<¿>
0 ж
1
к л
то
Г5
X
о см
0 X
►S а
1
^з а о о
U) О/
а 5
►2
i к а к
Г
I
О/ Ж О
о
I
Со а
н р
о ta S И Р
К сожалению, никаких положительных сдвигов не было отмечено в части сотрудничества банков и предприятий. Более того, доля предприятий, получающих кредиты на кратко- и долгосрочные инвестиционные проекты, вновь снизилась - с 25,30% в конце 2012 г. до 21,27% в конце 2013 г. При этом удельный вес предприятий, сообщивших о том, что их сотрудничество с банками ограничивается расчетно-кассовым обслуживанием, возрос сразу на 9 проц. п. - с 41,57% в конце 2012 г. до 50,57% в конце 2013 г. (табл. 8).
Таблица 8
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Расчетно- Расчетно-кассовое Расчетно-кассовое
Сотрудничество кассовое обслуживание, кре- обслуживание, кре-
ограничивается обслужива- дитование «оборот- дитование «оборот- Всего
Период только ние и кре- ки» и кредитование ки» и кредитование ответивших
расчетно-кассовым дитование инвестиционных инвестиционных предприятий
обслуживанием оборотных средств проектов на срок 1-2 года проектов на срок 3-5 лет и выше
Авг.-сент. 1999 г.
ед. 88 23 13 124
% 70,97 18,55 10,48 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 10,98 1,62 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100
Авг.-сент. 2004 г.
ед. 52 100 38 9 199
% 26,13 50,25 19,10 4,52 100
Июль-август 2005 г.
ед. 47 81 40 13 181
% 25,97 44,75 22,10 7,18 100
Авг.-сент. 2006 г.
ед. 47 74 23 17 161
% 29,19 45,96 14,29 10,56 100
Авг.-сент. 2007 г.
ед. 63 63 35 18 179
% 35,20 35,20 19,55 10,05 100
Авг.-сент. 2008 г.
ед. 51 68 21 22 162
% 31,48 41,98 12,96 13,58 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 76 68 19 25 188
% 40,43 36,17 10,10 13,30 100
Сент.-окт. 2009 г.
ед. 88 66 11 19 184
% 47,82 35,87 5,98 10,33 100
Фев.-март 2010 г.
ед. 66 61 18 24 169
% 39,05 36,09 10,65 14,21 100
Авг.-сент. 2010 г.
ед. 86 76 21 30 213
% 40,38 35,68 9,86 14,08 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 78 69 22 30 199
% 39,20 34,67 11,06 15,07 100
Окт.-декабрь 2011 г.
ед. 66 46 21 18 151
% 43,71 30,46 13,91 11,92 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 64 47 18 18 147
% 43,54 31,98 12,24 12,24 100
Ноябрь-дек. 2012 г.
ед. 69 55 19 23 166
% 41,57 33,13 11,45 13,85 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 88 49 16 21 174
% 50,57 28,16 9,20 12,07 100
Указанное обстоятельство можно считать весьма тревожным сигналом, который свидетельствует о накоплении потенциала замедления в российской экономике, поскольку сокращение кредитования реального сектора негативно скажется на динамике производства в будущем.
В то же время взаимодействие предприятий и банков по текущим вопросам пока не было отмечено какими-то заметными сдвигами негативного характера. Предприятия оценивают уровень выполнения банками своих обязательств примерно так же, как и годом ранее (табл. 9). Частота упоминаний об умышленной задержке банками также находится вблизи минимальных за период наблюдений уровней (табл. 10).
Таблица 9
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменилось выполнение банками своих обязательств перед предприятиями за последний год?» (сумма ответов = 100%)
Период Улучшилось Осталось на прежнем уровне Ухудшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г.
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 89 88 3 180
% 49,44 48,89 1,67 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 54 133 11 198
% 27,27 67,70 5,56 100
Июль-август 2005 г.
ед. 55 120 6 181
% 30,39 66,30 3,31 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 55 104 0 159
% 34,59 65,41 0,00 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 48 126 6 180
% 26,67 70,00 3,33 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 35 117 9 161
% 21,74 72,67 5,59 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 7 114 67 188
% 3,72 60,64 35,64 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 7 137 38 182
% 3,85 75,27 20,88 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 23 127 19 169
% 13,61 75,15 11,24 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 44 154 15 213
% 20,66 72,30 7,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 24 164 12 200
% 12,00 82,00 6,00 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 22 122 11 155
% 14,19 78,71 7,10 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 22 128 14 164
% 13,41 78,05 8,54 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 18 137 16 171
% 10,53 80,12 9,35 100
Таблица 10
Ответы на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой прохождения платежей банками за последний год?» (сумма ответов = 100%о)
Период Да Нет Трудно Всего ответивших
судить предприятий
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 35 н.д. н.д. 124
% 28,23 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,63 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 22 147 29 198
% 11,11 74,24 14,65 100
Июль-август 2005 г.
ед. 18 137 30 185
% 9,73 74,05 16,22 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 12 122 27 161
% 7,45 75,78 16,77 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 19 140 20 179
% 10,61 78,21 11,18 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 15 110 34 159
% 9,44 69,18 21,38 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 30 121 41 192
% 15,63 63,02 21,35 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 130 34 180
% 8,89 72,22 18,89 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 125 24 169
% 11,83 73,96 14,21 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 16 162 34 212
% 7,55 76,42 16,03 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 14 153 33 200
% 7,00 76,50 16,50 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 111 37 155
% 4,52 71,61 23,87 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 13 106 24 143
% 9,09 74,13 16,78 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 8 128 30 166
% 4,82 77,11 18,07 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 9 130 31 170
% 5,29 76,47 18,24 100
Относительная стабильность и устойчивость текущей финансовой ситуации в российской экономике подтверждается и данными о динамике бартерных сделок и взаимозачетов. Удельный вес предприятий, полностью отказавшихся от такого рода, по-прежнему превышал уровень 2009-2012 гг. (табл. 11)
Таблица 11
Ответы на вопрос: «Как за последние 6 месяцев изменилась доля бартерных сделок и взаимозачетов у Вашего предприятия по сравнению с предшествующим периодом времени?» (сумма ответов=100%)
Период Возросла Осталась на том же уровне Уменьшилась Не практикуем Всего ответивших предприятий
Июль-август 2005 г.
ед. 2 62 40 76 180
% 1,11 34,45 22,22 42,22 100
Март-апрель2006 г.
ед. 4 45 39 82 170
% 2,35 26,47 22,94 48,24 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 32 35 90 161
% 2,48 19,88 21,74 55,90 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 1 22 45 90 158
% 0,63 13,92 28,48 56,96 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 24 36 113 175
% 1,14 13,72 20,57 64,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 1 12 28 97 138
% 0,72 8,70 20,29 70,29 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 5 30 15 103 153
% 3,27 19,61 9,80 67,32 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 32 35 9 112 188
% 17,02 18,62 4,79 59,57 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 23 39 12 107 181
% 12,71 21,55 6,63 59,12 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 18 44 14 95 171
% 10,53 25,73 8,18 55,56 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 12 43 13 145 213
% 5,63 20,19 6,10 68,08 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 6 55 9 126 196
% 3,06 28,06 4,59 64,29 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 8 37 10 98 153
% 5,23 24,18 6,54 64,05 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 8 29 11 99 147
% 5,44 19,73 7,48 67,35 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 8 44 11 107 170
% 4,71 25,88 6,47 62,94 100
Апрель-май 2013 г.
ед. 3 31 11 111 156
% 1,92 19,87 7,05 71,16 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 8 36 10 115 169
% 4,73 21,30 5,92 68,05 100
При этом, как ни парадоксально, во второй половине 2013 г. по сравнению с первой половиной этого же года заметно увеличилась доля сообщений о том, что предприятиям в той или иной степени не хватает трудовых ресурсов. В сумме доля таких сообщений превысила 70% (табл. 12). Это обстоятельство можно рассматривать и как тенденцию нарастания дефицита работников на рынке труда, и как косвенный признак позитивных ожиданий предприятий по поводу рыночной ситуации в среднесрочном будущем.
Таблица 12
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов=100%)
Период Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим -недостаток трудовых ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предприятий
Июль-август 2005 г.
ед. 11 73 61 42 187
% 5,88 39,04 32,62 22,46 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 42 58 57 161
% 2,49 26,09 36,02 35,49 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 0 36 62 79 177
% 0,00 20,33 35,03 44,64 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 2 33 49 78 162
% 1,23 20,37 30,25 48,15 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 33 69 71 15 188
% 17,55 36,70 37,77 7,98 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 70 60 27 183
% 14,21 38,25 32,79 14,75 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 67 62 21 170
% 11,76 39,42 36,47 12,35 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 9 66 74 61 210
% 4,29 31,43 35,24 29,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 8 82 64 43 197
% 4,06 41,62 32,49 21,83 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 40 65 42 154
% 4,55 25,97 42,21 27,27 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 8 55 51 33 147
% 5,44 37,42 34,69 22,45 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 4 45 65 53 167
% 2,39 26,95 38,92 31,74 100
Апрель-май 2013 г.
ед. 4 59 49 45 157
% 2,55 37,58 31,21 28,66 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 7 43 68 54 172
% 4,07 25,00 39,53 31,40 100
Что касается структуры спроса на рабочую силу, то по-прежнему главная проблема предприятий - это дефицит квалифицированных рабочих. При этом в последние годы устойчиво растет доля сообщений о нехватке инженерно-технических работников (ИТР). Если в начале 2010 г. об этом упоминали 23,70% респондентов, то в конце 2013 г. - уже 36,84% (табл. 13).
Сбытовая ситуация за последние полгода в целом ухудшилась. Суммарная доля сообщений о снижении объемов реализации осталась примерно на том же уровне -32,49% ответов весной 2013 г. и 32,33% ответов в конце 2013 г. Однако при этом значительно сократилась суммарная доля ответов об увеличении объемов реализации - с 24,83% ответов весной 2013 г. до 17,37% ответов в конце 2013 г. (табл. 14).
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников Ваше предприятие ощущает в настоящее время?» (сумма ответов>100%)
Период Управленческого персонала ИТР Квалифицированных рабочих Низкоквалифицированных рабочих Обслуживающего персонала Всего ответивших предприятий
Июль-август 2005 г.
ед. 27 49 138 18 14 163
% 16,56 30,06 84,66 11,04 8,59 -
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 23 47 131 13 6 136
% 15,75 32,60 89,73 8,90 4,11 -
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 16 58 158 18 14 166
% 9,64 34,94 95,18 10,84 8,43 -
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 21 50 141 25 12 169
% 12,43 29,59 83,43 14,79 7,10 -
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 35 120 17 7 138
% 11,59 25,36 86,96 12,32 5,07 -
Февраль-март 2010 г.
ед. 15 32 110 11 13 135
% 11,11 23,70 81,48 8,15 9,63 -
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 15 53 168 22 9 190
% 7,89 27,89 88,42 11,58 4,74 -
Март-апрель 2011 г.
ед. 15 48 151 13 9 172
% 8,72 27,91 87,79 7,56 5,23 -
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 15 47 138 10 8 143
% 10,49 32,87 96,50 6,99 5,59 -
Апрель-май 2012 г.
ед. 17 45 118 18 5 137
% 12,41 32,85 86,13 13,14 3,65 -
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 19 54 142 12 11 160
% 11,88 33,75 88,75 7,50 6,88 -
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 23 56 130 13 10 152
% 15,13 36,84 85,53 8,55 6,58 -
Таблица 14
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации уменьшился, % Объем реализации не изменился Объем реализации увеличился, % Всего ответивших предприятий
на 50 и больше на 25-50 на 0-25 на 0-25 на 2550 на 50 и больше
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Июль-август 2005 г.
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 7 4 19 62 59 11 5 167
% 4,90 2,39 11,38 37,13 35,33 6,59 2,99 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 3 3 29 61 43 12 8 159
% 1,89 1,89 18,24 38,36 27,04 7,55 5,03 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 10 2 0 68 52 11 11 154
% 6,49 1,30 0,00 44,16 33,17 7,14 7,14 100
Продолжение табл. 14
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 3 12 78 57 17 9 178
% 1,12 1,69 6,74 43,82 32,02 9,55 5,06 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 0 3 11 58 46 14 7 140
% 0,00 2,86 7,86 41,42 32,86 10,00 5,00 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 3 3 26 64 39 12 14 161
% 1,86 1,86 16,15 39,76 24,22 7,45 8,70 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 18 70 49 45 12 0 1 195
% 9,23 35,90 25,13 23,08 6,15 0,00 0,51 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 37 52 40 12 3 3 174
% 14,94 21,26 29,89 22,99 6,90 1,72 2,30 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 12 23 33 63 25 8 2 166
% 7,23 13,86 19,88 37,95 15,06 4,82 1,20 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 5 12 27 76 59 16 15 210
% 2,38 5,71 12,86 36,19 28,10 7,62 7,14 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 11 12 30 85 43 7 8 196
% 5,61 6,12 15,31 43,37 21,94 3,57 4,08 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 5 20 67 40 8 10 157
% 4,46 3,18 12,74 42,68 25,48 5,10 6,36 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 4 14 28 73 22 3 3 147
% 2,72 9,52 19,05 49,66 14,97 2,04 2,04 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 5 3 32 83 35 6 5 169
% 2,96 1,78 18,93 49,11 20,71 3,55 2,96 100
Апрель-май 2013 г.
ед. 6 11 34 67 33 5 1 157
% 3,82 7,01 21,66 42,68 21,02 3,18 0,63 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 6 9 39 84 26 1 2 167
% 3,59 5,39 23,35 50,30 15,57 0,60 1,20 100
Краткосрочный прогноз предприятий по поводу перспектив сбыта собственной продукции позволяет говорить о новой тенденции, которая выявилась в последние два года и которая заключается в довольно резких колебаниях степени оптимизма и пессимизма. В конце 2013 г. по сравнению с первой его половиной, как и в конце 2012 г., вдвое возрастала доля предприятий, прогнозирующих снижение объемов своего сбыта. Одновременно в соответствующих пропорциях снижалась доля предприятий, предполагавших увеличение объемов сбыта (табл. 15). Скорее всего, такие колебания в оценках свидетельствуют об общей неустойчивости ситуации на основных рынках сбыта.
Одним из наиболее дискуссионных в последнее время является вопрос о потенциале экономического роста в России. Достаточно часто встречаются утверждения, что к настоящему моменту потенциал роста российской экономики практически исчерпан и во многом из-за отсутствия производственных мощностей [3; 4]. В этой связи в рамках обследования выяснялись мнения предприятий по поводу наличия у них резервов производственной мощности.
Как показали результаты опроса, свободные производственные мощности, способные выпускать конкурентоспособную продукцию без крупных капиталовложений, имеются почти у половины российских предприятий (табл. 16). При этом 41,47% ответивших считают, что без крупных капиталовложений могут увеличить объемы выпуска на 21% и больше (табл. 17).
Таким образом, простои указанных производственных мощностей, по всей видимости, связаны со спросовыми ограничениями. Во всяком случае, именно эту макроэкономическую проблему отечественные предприятия чаще всего называет наиболее острой для себя (см. табл. 7).
Таблица 15
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации Всего ответивших предприятий
уменьшится в целом не изменится увеличится
Июль-август 2005 г.
ед. 29 91 42 183
% 15,85 49,73 22,95 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 50 79 31 173
% 28,91 45,66 17,92 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 34 79 30 160
% 21,25 49,38 18,75 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 19 78 62 159
% 11,95 49,06 38,99 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 13 91 74 178
% 7,30 51,13 41,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 52 139
% 14,39 48,20 37,41 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 19 77 66 162
% 11,73 47,53 40,74 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 69 94 28 191
% 36,13 49,21 14,66 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 56 78 45 179
% 31,28 43,58 25,14 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 31 76 60 167
% 18,56 45,51 35,93 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 47 101 63 211
% 22,27 47,87 29,86 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 44 82 69 195
% 22,56 42,05 35,39 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 48 71 33 152
% 31,58 46,71 21,71 100
Апрель-май 2012г.
ед. 21 82 41 144
% 14,59 56,94 28,47 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 50 88 28 166
% 30,12 53,01 16,87 100
Апрель-май 2013 г.
ед. 25 85 41 151
% 16,56 56,29 27,15 100
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 58 81 30 169
% 34,32 47,93 17,75 100
Учитывая это обстоятельство, можно утверждать, что тезис о практически полном исчерпании производственных мощностей в российской экономике не соответствует действительности.
Таблица 16
Ответы на вопрос: «Есть ли у Вашего предприятия простаивающие производственные мощности, на которых можно было бы без крупных капиталовложений производить конкурентоспособную на российских рынках продукцию?» (сумма ответов =100%)
Период Да Нет Всего ответивших предприятий
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. 81 90 171
% 47,37 52,63 100
Таблица 17
Ответы на вопрос: «На сколько можно увеличить объем выпуска на Вашем предприятии за счет загрузки простаивающих мощностей без крупных капиталовложений?» (сумма ответов=100%)
Период
й и н
аое
£ ° 3
I
а ю 2
5 о ^ луа р с и
мм
еи &
бп
Июнь-август. 2001 г.
ед. %
Ноябрь-дек. 2013 г.
ед. %
18 10,00
14 10,37
7 3,89
33 24,46
32
17,78
17 12,59
31
17,22
15 11,11
30
16,67
18 13,33
24
13,33
5 3,70
11 6,11
12
8,89
13 7,22
18 13,33
14
7,78
3 2,22
180 100
135 100
Готовность российских предприятий к реализации долговременных инвестиционных проектов также следует расценивать как весьма высокую. Более половины предприятий готовы самостоятельно финансировать крупные инвестиционные проекты со сроком окупаемости 3 года и более (табл. 18).
Требования предприятий по срокам окупаемости небольших инвестиционных проектов более строгие, однако и в этом случае более 80% респондентов определенно готовы их финансировать (табл. 19). Кроме того, по мнению более чем трети предприятий, банки также готовы финансировать крупные инвестиционные проекты со сроком окупаемости 3 года и более (табл. 20).
Таблица 18
Ответы на вопрос: «Если крупный инвестиционный проект финансируется за счет средств Вашего предприятия, какой срок окупаемости проекта считается приемлемым?» (сумма ответов=100%)
Период
ее ем
л о б
л 7
мв ен
аи * §
кш
м ектам
е о
м рп
я и н
е
§ 3 3 & ^ £
¡а
й и ° тнои
5 В а
ои т
яо
ии лц
в н и
х и
В >3
ви
В 1
еи
вр
ё £
Ноябрь-декабрь 2013 г.
ед. %
3 1,95
12
7,79
12
7,79
28 18,18
12
7,79
36 23,38
6 3,90
5
3,25
40 25,97
154 100
Таблица 19
Ответы на вопрос: «Если небольшой инвестиционный проект финансируется за счет средств Вашего предприятия, какой срок окупаемости проекта считается приемлемым?» (сумма ответов=100%)
Период
и «
ее
ё 3
л о б
е
к ли
ов ро с л
1 I
з а ¡з £
§ ё ио
и по
И
н
удн руТ
х и
в >3
Ноябрь-дек. 2013 г.
ед. %
11
6,75
37 22,70
31 19,02
25 15,34
4 2,45
13
7,98
0 0,00
11
6,75
31 19,01
163 100
Таблица 20
Ответы на вопрос: «Если инвестиционный проект планируется финансировать за счет банковского кредита, какой срок окупаемости проекта считается приемлемым?» (сумма ответов=100%)
Расчетный
срок оку-
паемости
Не более Не Не Не Не До 57 лет До мало влияет Трудно ска- Всего
Период нескольких более более более более 8-10 на решения зать что-то ответивших
месяцев года 2 лет 3 лет 4 лет лет банков о предоставлении кредитов определенное предприятий
Ноябрь-дек. 2013 г.
ед. 1 14 11 20 8 22 4 6 68 154
% 0,65 9,09 7,14 12,99 5,19 14,29 2,60 3,90 44,15 100
Основные выводы опроса:
1. По мнению опрошенных предприятий, вступление России в ВТО пока не оказало какого-либо положительного влияния на результаты их деятельности. При этом в ряде случаев влияние вступления в ВТО оказалось отрицательным.
В то же время отрицательные последствия от вступления страны в ВТО не носили глобального характера - более двух третей респондентов считают, что этот факт практически никак не сказался на их деятельности.
2. Доля предприятий, для деятельности которых важен обменный курс рубля к американскому доллару и евро, в последние 5-6 лет менялась незначительно. Среди основных причин, которые определяют внимание предприятий к обменному курсу рубля, по-прежнему преобладают закупки импортного сырья и комплектующих, а также импортных машин и оборудования.
3. В связи с замедлением темпов экономического роста в России несколько увеличилась частота жалоб предприятий на недостаточный платежеспособный спрос, высокие налоги, высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы, бездеятельность государства в экономической сфере.
4. По-прежнему не решена проблема доступа отечественных предприятий к банковскому кредитованию инвестиций. В 2013 г. инвестиционные кредиты от банков получили лишь немногим более 20% опрошенных предприятий.
5. В России в заметных масштабах сохраняются свободные производственные мощности, способные производить конкурентоспособную продукцию.
6. Более половины опрошенных предприятий считает приемлемым самостоятельное финансирование крупных инвестиционных проектов со сроком окупаемости 3 года и более.
Литература
1. Кувалин Д.Б., Галецкая Р.А., Демочкина А.В., Моисеева А.К. Российские предприятия в начале 2001 г. // Проблемы прогнозирования. 2001. № 6.
2. Кувалин Д.Б., Моисеев А.К. Российские предприятия в начале 2004 г.: будет ли рост производства устойчивым? //Проблемы прогнозирования. 2004. № 6.
3. Улюкаев А. Ситуация в российской экономике хуже кризисной. http://top.rbc.ru/economics/27/09/2013/879369.shtml
4. Б&Р: Российская экономика исчерпала потенциал своего роста. http://top.rbc.ru/economics/25/09/2013/878948.shtml
