CC BY
26
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНЦЕ 2012 г.: РАБОТА В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье анализируются и комментируются результаты очередного опроса предприятий реального сектора, проведенного лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН.
Во второй половине 2012 г. экономический рост в России стал замедляться. Если в 1 кв. 2012 г. темпы прироста ВВП по сравнению в 1 кв. 2011 г. составили 4,9%, то по итогам января-сентября 2012 г. темпы прироста сократились до 3,9% (по отношению к январю-сентябрю 2011 г.). Промышленное производство росло еще медленнее, увеличившись за январь-сентябрь 2012 г. по отношению январю-сентябрю 2011 г. лишь на 2,8%2. В то же время динамика инвестиций в российской экономике выглядела неплохо - их прирост за январь-ноябрь 2012 г. составил 8,4%. Возможно, это обстоятельство позволит увеличить темпы экономического роста в 2013 г.
Противоречивость экономических тенденций в России отражается и в данных опроса предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН5. В одних случаях данные опроса показывают ухудшение ситуации, в других - улучшение. При этом масштаб ухудшений и улучшений в целом, как правило, незначителен. Например, анализируя ответы на вопрос о том, какие макроэкономические трудности создают наибольшие препятствия для предприятий, можно указать на некоторое снижение озабоченности недостатком платежеспособного спроса (56,52% ответов в конце 2011 г. и 49,11% ответов в конце 2012 г.). Еще заметнее уменьшилась частота упоминаний в числе наиболее острых таких проблем, как высокий уровень налогообложения предприятий (58,39% ответов в конце 2011 г. и 39,64% ответов в конце 2012 г.) и высокий уровень цен на энергию и транспорт (52,80% ответов в конце 2011 г. и 42,01% ответов в конце 2012 г.). В то же время заметно возросла доля ответов с упоминанием высокого уровня конкуренции со стороны иностранных производителей - с 16,77% в конце 2011 г. до 26,64% в конце 2012 г. (табл. 1). По сравнению с началом 2012 г. в его второй половине заметно возросло число ответов о нехватке трудовых ресурсов - с 22,45% до 31,93% (табл. 2). При этом по-прежнему наиболее острой проблемой в этой сфере является нехватка квалифицированных рабочих (табл. 3).
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-02-00559).
В подготовке статьи участвовали также Г.П. Белякова и ЛИ. Писарева.
2 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/Main.htm.
5 Опрос был проведен в ноябре-декабре 2012 г. Всего в опросе участвовало 169 предприятий реального сек-
тора (черная и цветная металлургия; химия; машиностроение; промышленность стройматериалов, лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая, пищевая, фармацевтическая и полиграфическая промышленность; электроэнергетика; сельское хозяйство; строительство; транспорт) из 55 регионов России.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Какие проблемы макроэкономического характера создают в настоящее время наибольшие трудности для Вашего предприятия? (сумма ответов> 100%)
Период Недостаточный платежный спрос со стороны потребителей Высокий уровень конкуренции со стороны других российских производителей Высокий уровень конкуренции со стороны иностранных производителей Высокий уровень инфляции Невозможность получиїь краткосрочный (до 1 год а) кредит под разумный процент Невозможность получить долгосрочный (свыше 1 года) кредит под разумный процент Высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы Высокий уровень налогообложения предприятий Высокий уровень бюрократизма и коррупции в органах государственной власти Отсутствие нормальных законов, регулирующих экономическую деятельность Бездеятельность органов государственной власти в экономической сфере Низкая платежная дисциплина на рынке Нехватка качественной рабочей силы Засилье криминальных и полукриминатьных способов ведения дел в экономике Макроэкономические проблемы страны не создают каких-либо особых трудностей для нашего предприятия Другое Всего ответивших предприятий
Июль-август 2002 г.
ед. 109 58 44 16 21 62 98 88 38 43 38 36 34 18 0 11 174
% 62,64 33,33 25,29 9,20 12,07 35,63 56,32 50,57 21,84 24,71 21,84 20,69 19,54 10,34 0,00 6,32 -
Февраль-март 2004 г.
ед. 85 44 32 - 14 12 38 76 79 38 26 29 21 48 10 1 0 154
% 55,19 28,57 20,78 9,09 7,79 24,68 49,35 51,30 24,68 16,88 18,83 13,64 31,17 6,49 0,65 0,00 -
Июль-август 2005 г.
ед. 97 54 39 26 23 53 89 80 46 39 36 36 50 10 1 11 186
% 52,15 29,03 20,97 13,98 12,37 28,49 47,85 47,85 24,73 20,97 19,35 19,35 26,88 5,38 0,54 5,91 -
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 60 44 45 27 22 40 77 65 37 25 28 20 64 13 2 11 164
% 36,59 26,83 27,44 16,46 13,41 24,39 46,95 39,63 22,56 15,24 17,07 12,20 39,02 7,93 1,22 6,71 -
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 56 55 46 26 19 26 69 74 40 26 42 18 97 13 1 16 180
% 31,11 30,56 25,56 14,44 10,56 14,44 38,33 41,11 22,22 14,44 23,33 10,00 53,89 7,22 0,56 8,89 -
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 53 51 48 53 17 32 87 59 35 16 34 14 94 9 0 21 169
% 31,36 30,18 28,40 31,36 10,06 18,93 51,48 34,91 20,71 9,47 20,12 8,28 55,62 5,33 0,00 12,43 -
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 109 57 42 25 25 49 110 74 52 44 38 35 85 14 1 10 218
% 50,00 26,15 19,27 11,47 11,47 22,48 50,46 33,94 23,85 20,18 17,43 16,06 38,99 6,42 0,46 4,58 -
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 91 41 27 25 15 23 85 94 33 23 33 24 67 6 0 15 161
% 56,52 25,47 16,77 15,53 9,32 14,29 52,80 58,39 20,50 14,29 20,50 14,91 41,61 3,73 0,00 9,32 -
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 83 44 45 18 20 25 71 67 39 29 28 22 73 13 3 8 169
% 49,11 26,04 26,63 10,65 11,83 14,79 42,01 39,64 23,08 17,16 16,57 13,02 43,20 7,69 1,78 4,73 -
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов=100%)
Период Имеется избыток трудовых ресурсов Предприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсами По одним категориям есть избыток, по другим недостаток трудовых ресурсов Предприятие испытывает нехватку трудовых ресурсов Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г.
ед. 24 49 59 46 178
% 13,48 27,53 33,15 25,84 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 24 43 58 19 144
% 16,67 29,86 40,28 13,19 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 17 47 75 43 182
% 9,34 25,82 41,21 23,63 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 11 51 82 55 199
% 5,53 25,63 41,21 27,64 100
Июль-август 2005 г.
ед. 11 73 61 42 187
% 5,88 39,04 32,62 22,46 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 4 42 58 57 161
% 2,49 26,09 36,02 35,49 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 0 36 62 79 177
% 0,00 20,33 35,03 44,64 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 2 33 49 78 162
% 1,23 20,37 30,25 48,15 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 33 69 71 15 188
% 17,55 36,70 37,77 7,98 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 70 60 27 183
% 14,21 38,25 32,79 14,75 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 67 62 21 170
% 11,76 39,42 36,47 12,35 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 9 66 74 61 210
% 4,29 31,43 35,24 29,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 8 82 64 43 197
% 4,06 41,62 32,49 21,83 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 40 65 42 154
% 4,55 25,97 42,21 27,27 100
Апрель-май 2012
ед. 8 55 51 33 147
% 5,44 37,42 34,69 22,45 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 4 45 64 53 166
% 2,41 27,11 38,55 31,93 100
Также следует отметить, что, по-видимому, продолжает ухудшаться возрастная структура рабочей силы. Во всяком случае, за последние два года меньше стало сообщений об увеличении притока молодежи и, наоборот, больше стало сообщений об увеличении удельного веса пенсионеров. Так, суммарная доля ответов об увеличении притока молодежи сократилась с 55,87% в 2010 г. до 49,41% в 2012 г. (табл. 4). За этот же период суммарная доля ответов об увеличении удельного веса пенсионеров возросла с 44,81 до 50,30% (табл. 5).
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Дефицит каких работников Ваше предприятие ощущает в настоящее время?» (сумма ответов>100%)
Период Управленческого персонала Рч Н К Квалифицированных рабочих Низкоквалифицированных рабочих го ег Э а І ^ я ° * & с б о Всего ответивших предприятий
Январь-февраль 2001 г.
ед. 31 39 128 7 6 151
% 20,53 25,83 84,77 4,64 3,97 -
Январь-февраль 2002 г.
ед. 34 47 110 7 6 133
% 25,56 35,34 82,87 5,26 4,51 -
Июнь-июль 2003 г.
ед. 36 48 139 12 8 160
% 22,50 30,00 86,88 7,50 5,00 -
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 40 46 156 17 14 181
% 22,10 25,41 86,19 9,39 7,73 -
Июль-август 2005 г.
ед. 27 49 138 18 14 163
% 16,56 30,06 84,66 11,04 8,59 -
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 23 47 131 13 6 136
% 15,75 32,60 89,73 8,90 4,11 -
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 16 58 158 18 14 166
% 9,64 34,94 95,18 10,84 8,43 -
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 21 50 141 25 12 169
% 12,43 29,59 83,43 14,79 7,10 -
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 35 120 17 7 138
% 11,59 25,36 86,96 12,32 5,07 -
Февраль-март 2010 г.
ед. 15 32 110 11 13 135
% 11,11 23,70 81,48 8,15 9,63 -
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 15 53 168 22 9 190
% 7,89 27,89 88,42 11,58 4,74 -
Март-апрель 2011 г.
ед. 15 48 151 13 9 172
% 8,72 27,91 87,79 7,56 5,23 -
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 15 47 138 10 8 143
% 10,49 32,87 96,50 6,99 5,59 -
Апрель-май 2012 г.
ед. 17 45 118 18 5 137
% 12,41 32,85 86,13 13,14 3,65 -
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 19 54 142 12 11 160
% 11,88 33,75 88,75 7,50 6,88 -
Практически не изменился характер взаимоотношений между предприятиями и банками. По-прежнему доступ к более или менее долгосрочным банковским кредитам, необходимым для финансирования инвестиционных проектов, имеет лишь примерно четверть отечественных предприятий. В конце 2012 г. о получении таких кредитов сообщило 25,30% респондентов, что практически столько же, сколько и один-два года назад (табл. 6).
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Увеличился ли приток молодежи на Ваше предприятие за последние 2-3 года?» (сумма ответов=100%)
Период Увеличился Остался на прежнем уровне Уменьшился Всего ответивших предприятий
значительно незначительно незначительно значительно
Июль-август 2002 г.
ед. 40 67 40 13 13 173
% 23,12 38,73 23,12 7,51 7,51 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 24 78 58 11 25 196
% 12,24 39,8 29,59 5,61 12,76 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 23 64 46 14 26 173
% 13,29 36,99 26,59 8,09 15,04 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 19 73 59 12 16 179
% 10,61 40,78 32,96 6,70 8,95 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 21 98 62 14 18 213
% 9,86 46,01 29,11 6,57 8,45 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 14 69 60 13 12 168
% 8,33 41,07 35,72 7,74 7,14 100
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Увеличился ли удельный вес пенсионеров на Вашем предприятии за последние 2-3 года?» (сумма ответов=100%)
Период Увеличился Остался на прежнем уровне Уменьшился Всего ответивших предприятий
значительно незначительно незначительно значительно
Июль-август 2002 г.
ед. 20 47 54 31 21 173
% 11,56 27,17 31,21 17,92 12,14 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 21 54 79 29 12 195
% 10,77 27,69 40,51 14,88 6,15 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 30 49 49 31 12 171
% 17,54 28,65 28,65 18,13 7,03 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 30 69 61 16 6 182
% 16,48 37,91 33,52 8,79 3,30 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 22 73 67 33 17 212
% 10,38 34,43 31,60 15,57 8,02 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 27 57 59 21 3 167
% 16,17 34,13 35,33 12,57 1,80 100
Пропорции ответов на вопросы о выполнении банками своих обязательств перед предприятиями и об умышленной задержке банками платежей также мало изменились за последние два года. После окончания кризиса 2008-2009 гг. число жалоб на поведение банков вернулось на минимальный уровень, и никаких признаков ухудшения взаимоотношений между предприятиями и банками пока не видно (табл. 7 и 8).
К сожалению, на очень высоком уровне сохраняется неопределенность в вопросах сбыта продукции. В конце 2012 г. 15,57% респондентов считали, что они вообще не могут делать реалистичных прогнозов по сбыту. Еще 46,70% опрошенных предпри-
ятий могут прогнозировать объемы своих продаж на срок от 1 месяца до полугода. Таким образом, доля предприятий, работающих в условиях высокой сбытовой неопределенности, достигает почти двух третей (табл. 9). Таблица 6
Ответы на вопрос: «В чем заключается сотрудничество Вашего предприятия с российскими банками в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
Период Сотрудничество ограничивается только расчетно-кассовым обслуживанием Расчетнокассовое обслуживание и кредитование оборотных средств Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 1-2 года Расчетно-кассовое обслуживание, кредитование «оборотки» и кредитование инвестиционных проектов на срок 3-5 лет и выше Всего ответивших предприятий
Авг.-сент. 1999 г.
ед. 88 23 13 124
% 70,97 18,55 10,48 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 52 106 24 3 185
% 28,11 57,30 10,98 1,62 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 46 105 19 3 173
% 26,59 60,69 10,98 1,73 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 27 104 31 20 182
% 14,84 57,14 17,03 10,99 100
Авг.-сент. 2004 г.
ед. 52 100 38 9 199
% 26,13 50,25 19,10 4,52 100
Июль-август 2005 г.
ед. 47 81 40 13 181
% 25,97 44,75 22,10 7,18 100
Авг.-сент. 2006 г.
ед. 47 74 23 17 161
% 29,19 45,96 14,29 10,56 100
Авг.-сент. 2007 г.
ед. 63 63 35 18 179
% 35,20 35,20 19,55 10,05 100
Авг.-сент. 2008 г.
ед. 51 68 21 22 162
% 31,48 41,98 12,96 13,58 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 76 68 19 25 188
% 40,43 36,17 10,10 13,30 100
Сент.-окт. 2009 г.
ед. 88 66 11 19 184
% 47,82 35,87 5,98 10,33 100
Фев.-март 2010 г.
ед. 66 61 18 24 169
% 39,05 36,09 10,65 14,21 100
Авг.-сент. 2010 г.
ед. 86 76 21 30 213
% 40,38 35,68 9,86 14,08 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 78 69 22 30 199
% 39,20 34,67 11,06 15,07 100
Окт.-декабрь 2011 г.
ед. 66 46 21 18 151
% 43,71 30,46 13,91 11,92 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 64 47 18 18 147
% 43,54 31,98 12,24 12,24 100
Ноябрь-дек. 2012 г.
ед. 69 55 19 23 166
% 41,57 33,13 11,45 13,85 100
Таблица 7
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменилось выполнение банками своих обязательств перед предприятиями за последний год?» (сумма ответов = 100%)
Период Улучшилось Осталось на прежнем уровне Ухудшилось Всего ответивших предприятий
Июнь-август 2001 г.
ед. 101 72 13 186
% 54,30 38,71 6,99 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 82 80 7 169
% 48,52 47,34 4,14 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 89 88 3 180
% 49,44 48,89 1,67 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 54 133 11 198
% 27,27 67,70 5,56 100
Июль-август 2005 г.
ед. 55 120 6 181
% 30,39 66,30 3,31 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 55 104 0 159
% 34,59 65,41 0,00 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 48 126 6 180
% 26,67 70,00 3,33 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 35 117 9 161
% 21,74 72,67 5,59 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 7 114 67 188
% 3,72 60,64 35,64 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 7 137 38 182
% 3,85 75,27 20,88 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 23 127 19 169
% 13,61 75,15 11,24 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 44 154 15 213
% 20,66 72,30 7,04 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 24 164 12 200
% 12,00 82,00 6,00 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 22 122 11 155
% 14,19 78,71 7,10 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 22 128 14 164
% 13,41 78,05 8,54 100
Представляется, что такое положение дел во многом объясняет трудности, с которыми предприятия сталкиваются, когда хотят получить кредиты для финансирования инвестиционных проектов. Если нет возможности уверенно прогнозировать поток будущих доходов, то нет и возможности гарантировать своевременный возврат долгов по кредиту.
Высокий уровень неопределенности влияет и на характер ожиданий предприятий. Так, к концу 2012 г. уровень пессимизма предприятий относительно будущих объемов своего сбыта значительно возрос. Если весной 2012 г. сокращение объемов своих продаж прогнозировали 14,59% респондентов, то в ноябре-декабре 2012 г. - уже 30,30% (табл. 10). Такое ухудшение прогнозов произошло несмотря даже на то, что во второй половине 2012 г. доля сообщений об увеличении объемов сбыта в предшествующие шесть месяцев несколько увеличилась (табл. 11).
Таблица 8
Ответы на вопрос: «Сталкивалось ли Ваше предприятие с умышленной задержкой прохождения платежей банками за последний год?» (сумма ответов = 100%)
Период Да Нет Трудно судить Всего ответивших предприятий
Август-сентябрь 1999 г.
ед. 35 н.д. н.д. 124
% 28,23 100
Июнь-август 2001 г.
ед. 35 97 53 185
% 18,92 52,43 28,63 100
Июнь-август 2002 г.
ед. 13 110 48 171
% 7,60 64,33 28,07 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 19 125 34 178
% 10,68 70,22 19,10 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 22 147 29 198
% 11,11 74,24 14,65 100
Июль-август 2005 г.
ед. 18 137 30 185
% 9,73 74,05 16,22 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 12 122 27 161
% 7,45 75,78 16,77 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 19 140 20 179
% 10,61 78,21 11,18 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 15 110 34 159
% 9,44 69,18 21,38 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 30 121 41 192
% 15,63 63,02 21,35 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 16 130 34 180
% 8,89 72,22 18,89 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 20 125 24 169
% 11,83 73,96 14,21 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 16 162 34 212
% 7,55 76,42 16,03 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 14 153 33 200
% 7,00 76,50 16,50 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 111 37 155
% 4,52 71,61 23,87 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 13 106 24 143
% 9,09 74,13 16,78 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 8 128 30 166
% 4,82 77,11 18,07 100
В то же время, несмотря на весьма сдержанные прогнозы относительно своих ближайших перспектив, российские предприятия гораздо более оптимистично настроены по поводу своего более отдаленного будущего. Более половины респондентов - 50,60% - полагают, что через 5-7 лет объемы производства на их предприятии в той или иной степени возрастут. Тогда как уменьшение своих объемов производства прогнозируют лишь 16,26% респондентов (табл. 12).
Таблица 9
Ответы на вопрос: «На какой срок Вы реально можете прогнозировать объемы сбыта продукции Вашего предприятия?» (сумма ответов>100%)
Период Не более чем на 1 мес. вперед От 1 до 3 мес. От 4 до 6 мес. От 7 до 12 мес. От 1 до 3 лет Более 3 лет К сожалению, нынешняя ситуация вообще не позволяет делать никаких реалистичных прогнозов по сбыту Всего ответивших предприятий
Август-сент. 2004 г.
ед. 28 59 33 49 3 1 25 198
% 14,14 29,80 16,67 24,75 1,51 0,50 12,63 -
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 22 35 21 41 19 3 26 167
% 13,17 20,96 12,57 24,55 11,38 1,80 15,57 -
Таблица 10
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменится сбытовая ситуация на Вашем предприятии в ближайшие несколько месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации Всего ответивших предприятий
уменьшится в целом не изменится увеличится
Февраль- март 2004 г.
ед. 43 71 32 146
% 29,45 48,63 21,92 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 57 98 42 197
% 28,93 49,75 21,32 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 41 88 45 174
% 23,56 50,58 25,86 100
Июль-август 2005 г.
ед. 20 94 67 181
% 11,05 51,93 37,02 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 27 74 68 169
% 15,98 43,79 40,24 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 15 90 55 160
% 9,38 56,25 34,37 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 19 78 62 159
% 11,95 49,06 38,99 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 13 91 74 178
% 7,30 51,13 41,57 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 20 67 52 139
% 14,39 48,20 37,41 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 19 77 66 162
% 11,73 47,53 40,74 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 69 94 28 191
% 36,13 49,21 14,66 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 56 78 45 179
% 31,28 43,58 25,14 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 31 76 60 167
% 18,56 45,51 35,93 100
Продолжение табл. 10
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 47 101 63 211
%
Март-апрель 2011 г. 22,27 47,87 29,86 100
ед. 44 82 69 195
% 22,56 42,05 35,39 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 48 71 33 152
% 31,58 46,71 21,71 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 21 82 41 144
% 14,59 56,94 28,47 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 50 87 28 165
% 30,30 52,73 16,97 100
Таблица 11
Ответы на вопрос: «Как изменилась сбытовая ситуация на Вашем предприятии за последние 6 месяцев?» (сумма ответов = 100%)
Период Объем реализации Всего ответивших предприятий
уменьшился не изменился увеличился
на 50% и больше на 25-50% на 0-25% на 0-25% на 25-50% на 50% и больше
Февраль- март 2004 г.
ед. 0 6 15 72 32 13 6 144
% 0,00 4,17 10,42 50,00 22,22 9,02 4,17 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 3 10 31 79 45 11 12 191
% 1,57 5,24 16,23 41,36 23,56 5,76 6,28 100
Февраль-март 2005 г.
ед. 2 10 21 83 42 9 7 174
% 1,15 5,77 12,06 47,70 24,14 5,17 4,01 100
Июль-август 2005 г.
ед. 3 9 33 68 51 7 10 181
% 1,66 4,96 18,23 37,60 28,18 3,86 5,51 100
Март-апрель 2006 г.
ед. 7 4 19 62 59 11 5 167
% 4,90 2,39 11,38 37,13 35,33 6,59 2,99 100
Август-сентябрь 2006 г.
ед. 3 3 29 61 43 12 8 159
% 1,89 1,89 18,24 38,36 27,04 7,55 5,03 100
Февраль-март 2007 г.
ед. 10 2 0 68 52 11 11 154
% 6,49 1,30 0,00 44,16 33,17 7,14 7,14 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 2 3 12 78 57 17 9 178
% 1,12 1,69 6,74 43,82 32,02 9,55 5,06 100
Март-апрель 2008 г.
ед. 0 3 11 58 46 14 7 140
% 0,00 2,86 7,86 41,42 32,86 10,00 5,00 100
Август-сентябрь 2008 г.
ед. 3 3 26 64 39 12 14 161
% 1,86 1,86 16,15 39,76 24,22 7,45 8,70 100
Апрель-май 2009 г.
ед. 18 70 49 45 12 0 1 195
% 9,23 35,90 25,13 23,08 6,15 0,00 0,51 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 26 37 52 40 12 3 3 174
% 14,94 21,26 29,89 22,99 6,90 1,72 2,30 100
Февраль-март 2010 г.
ед. 12 23 33 63 25 8 2 166
% 7,23 13,86 19,88 37,95 15,06 4,82 1,20 100
Август-сентябрь 2010 г.
ед. 5 12 27 76 59 16 15 210
% 2,38 5,71 12,86 36,19 28,10 7,62 7,14 100
Продолжение табл. 11
Март-апрель 2011 г.
ед. 11 12 30 85 43 7 8 196
% 5,61 6,12 15,31 43,37 21,94 3,57 4,08 100
Октябрь-декабрь 2011 г.
ед. 7 5 20 67 40 8 10 157
% 4,46 3,18 12,74 42,68 25,48 5,10 6,36 100
Апрель-май 2012 г.
ед. 4 14 28 73 22 3 3 147
% 2,72 9,52 19,05 49,66 14,97 2,04 2,04 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 5 3 31 83 35 6 5 168
% 2,98 1,79 18,45 49,40 20,83 3,57 2,98 100
Таблица 12
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменятся через 5-7 лет объемы производства на Вашем предприятии?» (сумма ответов=100%)
Увеличатся Сохранятся Сократятся Всего ответивших предприятий
Период существенно умеренно примерно на сегодняшнем уровне умеренно существенно Трудно сказать
Ноябрь-декабрь 2012 г. ед. 14 70 30 14 13 25 166
% 8,43 42,17 18,07 8,43 7,83 15,07 100
Увеличения своих производственных мощностей через 5-7 лет ожидают 44,30% предприятий, сокращения - только 11,98% (табл. 13).
Таблица 13
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, изменятся через 5-7 лет производственные мощности Вашего предприятия?» (сумма ответов=100%)
Увеличатся Сохранятся Сократятся Всего ответивших предприятий
Период существенно умеренно примерно на сегодняшнем уровне умеренно существенно Трудно сказать
Ноябрь-декабрь 2012 г. ед. 10 64 54 12 8 19 167
% 5,98 38,32 32,34 7,19 4,79 11,38 100
Выход на новые для себя рынки в течение ближайших 5-7 лет прогнозируют 41,46% предприятий, сокращение рынков - 12,20% (табл. 14). В принципе, такая пропорция ответов позволяет предположить, что большинство отечественных предприятий самым серьезным образом нацелено на свое развитие.
Возможности развития предприятий связаны прежде всего с модернизацией производства и технологическими новшествами. Данные опроса показывают, что ситуация в этой сфере за последние годы, если и улучшилась, то совсем ненамного. В настоящее время примерно одно предприятие из пяти нуждается в коренной модернизации производства, более половины - в частичной модернизации (табл. 15). За последний год с 11,73% до 18,40% вырос удельный вес респондентов, которые сообщают о том, что уровень их инвестиций достаточен для полноценной модернизации производства (табл. 16).
Таблица 14
Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, начнет ли Ваше предприятие в течение ближайших 5-7 лет продавать свою продукцию на новых для себя рынках?» (сумма ответов=100%)
Период Да, наверное, начнет Да, скорее всего, начнет Нет, рынки останутся примерно теми же Нет, число наших рынков, скорее всего, сократится Нет, число наших рынков, наверное, сократится Всего ответивших предприятий
Ноябрь-декабрь 2012 г. ед. 26 42 76 13 7 164
% 15,85 25,61 46,34 7,93 4,27 100
Таблица 15
Ответы на вопрос: «Насколько в настоящий момент велика потребность Вашего предприятия в модернизации производства и технологических новшествах?» (сумма ответов=100%)
Период Специальной модернизации не требуется, обновление будет производиться по мере возникновения потребности Нужна частичная модернизация (обновление части оборудования, сооружений, коммуникаций, некоторых технологических процессов) Необходима коренная модернизация Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 21 97 22 140
% 15,00 69,29 15,71 100
Январь-февраль 2002 г.
ед. 17 84 45 146
% 11,64 57,53 30,82 100
Июнь-июль 2003 г.
ед. 22 128 34 184
% 11,96 69,56 18,48 100
Август-сентябрь 2004 г.
ед. 26 140 35 201
% 12,94 69,65 17,41 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 20 111 47 178
% 11,23 62,36 26,41 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 17 110 53 180
% 9,44 61,12 29,44 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 35 112 37 184
% 19,02 60,87 20,11 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 42 115 41 198
% 21,21 58,08 20,71 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 35 95 36 166
% 21,08 57,23 21,69 100
Обычно модернизационные процессы на предприятиях идут быстрее, если налоговая нагрузка снижается или хотя бы находится на одном уровне. Однако, по сообщениям большинства предприятий, в последние 2-3 года налоговая нагрузка в той или иной степени росла. Так, об увеличении налоговой нагрузки сообщили в общей сложности 74,56% респондентов, тогда как об ее уменьшении - 3,55% (табл. 17).
Как следствие замедлился процесс нормализации взаимоотношений предприятий с налоговыми органами. Во всяком случае, в 2012 г. доля мнений о том, что
уклоняться от уплаты налогов стали меньше, была на гораздо более низком уровне, чем в 2007 г. (10,24% ответов по сравнению с 43,79%). Одновременно с 3,93% до 14,46% увеличилась доля ответов о том, что уклоняться от налогов стали больше (табл.18). Скорее всего, такая динамика ответов является следствием недавнего увеличения ставок страховых взносов, которые работодатели должны уплачивать за своих наемных работников.
Таблица 16
Ответы на вопрос: «Обеспечивает ли сегодняшний уровень производственных инвестиций Вашего предприятия решение проблемы полноценной модернизации производства?» (сумма ответов=100%)
Период Да, вполне обеспечивает Способен обеспечить лишь некоторые частные улучшения Способен поддержать производство на существующем технологическом уровне и не более Не обеспечивает даже сохранения существующего технологического уровня производства Всего ответивших предприятий
Июнь-июль 2000 г.
ед. 9 50 43 33 135
% 6,67 37,04 31,85 24,44 100
Декабрь 2002 г. - январь 2003 г.
ед. 5 37 53 41 136
% 3,68 27,21 38,97 30,15 100
Февраль-март 2006 г.
ед. 16 57 69 31 173
% 9,25 32,95 39,88 17,92 100
Август-сентябрь 2007 г.
ед. 21 63 60 29 173
% 12,14 36,42 34,68 16,76 100
Сентябрь-октябрь 2009 г.
ед. 11 46 84 34 175
% 6,29 26,28 48,00 19,43 100
Март-апрель 2011 г.
ед. 23 68 68 37 196
% 11,73 34,69 34,69 18,89 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 30 46 58 29 163
% 18,40 28,22 35,58 17,80 100
Таблица 17
Ответы на вопрос: « Как Вы оцениваете изменения в реальной налоговой нагрузке на Вашем предприятии в течение 2-3 последних лет?» (сумма ответов = 100%)
Налоговая нагрузка Всего ответивших предприятий
Период значительно выросла выросла незначительно осталась примерно такой же, как и 2-3 года назад уменьшилась незначительно значительно уменьшилась
Ноябрь-декабрь 2012 г. ед. 57 69 37 4 2 169
% 33,73 40,83 21,89 2,37 1,18 100
И хотя в целом эта мера увеличила налоговую нагрузку на предприятия весьма умеренно, этого оказалось достаточно для того, чтобы поколебать лояльность многих из них по отношению к фискальной политике государства.
Таблица 18
Ответы на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, в российской экономике в последние 2-3 года складывается ситуация с уклонением предприятий от налогов?» (сумма ответов = 100%)
Период Уклонение от налогов Трудно сказать Всего ответивших предприятий
меньше примерно так же, как и 2-3 года назад больше
Февраль-март 2007 г.
ед. 67 40 6 40 153
% 43,79 26,14 3,93 26,14 100
Ноябрь-декабрь 2012 г.
ед. 17 50 24 75 166
% 10,24 30,12 14,46 45,18 100
Основные выводы опроса:
1. Среди всех макроэкономических проблем отечественные предприятия особо выделяют четыре: недостаточный объем платежеспособного спроса, высокий уровень цен на энергию и транспорт, высокий уровень налогообложения и нехватку качественной рабочей силы.
2. Характер отношений российских предприятий с банками остается стабильным. Однако эта стабильность пока не приводит к росту кредитования, нацеленного на финансирование инвестиций.
3. Уровень текущей экономической неопределенности в России остается высоким, что выражается в неуверенности предприятий по поводу своих сбытовых перспектив на ближайшие полгода.
4. Большинство российских предприятий в целом считает свои среднесрочные перспективы благоприятными и надеется на рост выпуска, выход на новые рынки и увеличение производственных мощностей в ближайшие 5-7 лет.
5. Ситуация с модернизацией производства на предприятиях постепенно улучшается. Однако скорость положительных изменений по-прежнему очень низка.
6. Предприятия расценили увеличение ставок страховых взносов как рост налоговой нагрузки. Как следствие масштаб деятельности по уклонению от налогов стал сокращаться гораздо медленнее или даже приостановился.
