РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2015–2016 гг. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2015-2016 гг.

РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2015-2016 гг.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]

Экспорт России в первом полугодии 2016 г. снизился до 129,7 млрд. долл., составив 71,3% от соответствующего показателя 2015 г. и 50,8% — от того же показателя 2014 г. По результатам 2015 г. доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,1%, что на 6 п.п. меньше ее доли в 2014 г. (2,7%). Наблюдалось также сжатие доли российского экспорта на мировых рынках злаков, продуктов неорганической химии, удобрений, каучука, резины, древесины, черных металлов, никеля. Немного выросла доля России на мировых рынках минерального топлива и некоторых цветных металлов (меди, алюминия, свинца). Сократилось присутствие российского экспорта практически на всех значимых товарных рынках (ЕС, Китая, ЕАСТ), за исключением ЕАЭС.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт.

В июне 2016 г. объем российского экспорта продолжал снижаться по сравнению с соответствующими показателями 2015 г. (См. рис. 1.) В стоимостном выражении в первом полугодии текущего года он сократился до 129,7 млрд. долл. (71,3% от уровня 2015 г. и 50,8% от уровня 2014 г.). Можно говорить о продол-

жающемся падении экспорта, причем это касается не только минерального топлива: вывоз товаров, не относящихся к минеральному топливу (товарная группа 27), снизился до 53,7 млрд. долл. (84,4% от уровня 2015 г. и 74,6% от уровня 2014 г.). Доля же минерального топлива в совокупном экспорте России уменьши-

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015-2016 гг.

36

30

24

18

12

0

ООО

Экспорт минерального сырья, млрд. долл. я Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Экспорт, в % к тому же месяцу предыдущего года

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14 (32) (сентябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 9 • SEPTEMBER-OCTOBER 2016 9

лась в первом полугодии 2016 г. до 58,6% (против 65,0% за аналогичный период 2015 г. и 71,9% - 2014 г.).

Что касается российского импорта, то в июне 2016 г. его объем стабилизировался, составив 98% от уровня июня 2015 г. (См. рис. 2.) В стоимостном выражении в первом полугодии текущего года он выразился значением в 78,9 млрд. долл. (90,8% от уровня аналогичного периода 2015 г. и 55,4% - 2014 г.). Во втором квартале 2016 г импорт стабилизировался, составив 94-98% от значений соответствующих месяцев предыдущего года.

Опубликованные в докладе ВТО данные по мировой торговле позволяют оценить изменение позиций России на мировых рынках в 2015 г.1.

Сокращение стоимостных (в долларах) объемов общемирового экспорта на 12% (с 18,93 до 16,48 трлн. долл.) обусловлено снижением мировых цен на многие товары (укреплением доллара США по отношению к другим мировым валютам). В физическом выражении, по данным ВТО, объем мировой торговли в 2015 г. увеличился на 2,7%.

На долю России в мировой торговле, безусловно, оказало влияние снижение цен на энергоресурсы (по данным ВТО, на 45%), на которые в 2014 г. приходилось около 70% российского экспорта. Во многом из-за этого доля России в мировом экспорте всех товаров в 2015 г. снизилась на 24% по сравнению с 2014 г. и на 31% по сравнению с 2013 г. (при рассмотрении изменений позиций РФ на мировых рынках использовались данные об импорте практически всех стран2). (См. табл. 1.)

Доля российского экспорта в 2015 г. незначительно (не более чем на 0,1 п.п.) изменилась относительно 2013 г. на мировых рынках минерального топлива, бумаги и картона, алюминия, «прочих недрагоценных металов». Сократилось присутствие России (потеря от 0,1 до 0,6 п.п.) на мировых рынках каучука и резины, древесины и изделий из нее, драгоценных металов и камней, черных металов. Более значительно (от 0,7 до 1,4 п.п.) уменьшилась доля РФ на рынках продуктов неорганической химии, удобрений, натурального и искусственного меха. Самое значимое сокращение доли России произошло на рынке никеля (на

Рис. 2. Динамика импорта России в 2015-2016 гг.

Импорт минерального сырья, млрд. долл. -Импорт, в % ктому же месяцу предыдущего года

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 World Trade Statistic Review 2016 (WTO).

2 Всех стран, по которым доступны данные за 2015 г. в базе COMTRADE (в 2014 г. на эти страны приходилось 92% мировой торговли и 95% российского экспорта).

n о

о

Таблица 1

Доля российского экспорта товаров в мировой торговле

п о

m

<

m i—

О

< о

Код товарной Название товарной позиции Экспорт России в2014г. (поданным Экспорт России в 2015 г. (по данным Доля российского экспорта в мировой торговле (по данным COMTRADE), в % Изменения доли России на мировых рынках (по данным COMTRADE), п.п.

позиции ФТС), млрд. долл. ФТС), млрд. долл. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

10 Злаки 7,09 5,65 4,1 6,2 5,7 +1,67 -0,45

27 Топливо минеральное 346,12 216,16 16,1 16,0 16,1 +0,01 +0,10

28 Продукты неорганической химии 7,36 6,39 4,9 5,1 4,2 -0,77 -0,92

31 Удобрения 8,99 8,85 16,8 16,8 15,9 -0,94 -0,96

40 Каучук, резина 3,02 2,50 2,1 1,8 1.7 -0,44 -0,09

43 Натуральный и искусственный мех 0,12 0,10 2,3 0,9 0,9 -1,40 -0,07

44 Древесина и изделия из нее 7,76 6,32 6,4 6,3 5,8 -0,57 -0,55

48 Бумага и картон 2,26 1,83 1,3 1.4 1,3 +0,00 -0,13

71 Драгоценные металлы и камни 11,85 7,89 1,9 1,9 1,4 -0,42 -0,46

72 Черные металлы 20,56 15,25 5,6 5,5 5,2 -0,40 -0,34

74 Медь 4,91 4,47 3,6 3,8 4,1 +0,59 +0,38

75 Никель 4,02 2,66 14,9 14,4 11,4 -3,51 -2,97

76 Алюминий 6,33 6,95 4,9 4,1 4,8 -0,02 +0,75

78 Свинец 0,19 0,18 3,0 2,9 3,2 +0,14 +0,22

81 Прочие недрагоценные металлы 0,80 0,74 5,4 5,1 5,3 -0,03 +0,22

Всего* 497.83 343,60 2,9 2,7 2,1 -0,80 -0,63

* - С учетом данных по торговле ВТО (World Trade Statistic Review 2016 (WTO)). Источник: расчеты авторов на основе данных COMTRADE.

I

о п

—I

о

3,5 п.п.). Укрепились позиции РФ на рынках ряда металлов, в том числе меди (+0,6 п.п.) и свинца (+0,14 п.п.). Доля страны на рынке злаков в 2015 г. возросла относительно 2013 г., но снизилась относительно 2014 г.

По данным ВТО3, в 2015 г. доля России в мировом экспорте товаров снизилась до 2,1% (до 2,6% без учета торговли между странами ЕС).

Сокращение стоимостных объемов российского экспорта топлива и полезных ископаемых достигло 44%, позволив тем не менее в 2015 г. сохранить стране второе место в мире по экспорту данного сырья (6,9% от мирового экспорта). Такое падение российского вывоза топлива и полезных ископаемых оказалось одним из наиболее значимых после Сау-

довской Аравии -объем суммарного экспорта двух стран уменьшился в среднем на 33,8%.

Уменьшение стоимостных объемов российского экспорта черных металлов составило 38%, что заметно хуже среднего показателя среди 10 крупнейших экспортеров (-22,8%); более значимое падение среди крупнейших экспортеров этого вида продукции произошло только у Украины (-39%). В 2015 г. РФ оказалась шестым крупнейшим экспортером черных металлов (в 2014 г. - пятым) с долей их мирового экспорта.в 4,0%.

Отдельно отметим изменение позиций России на важнейшем для нее рынке трубного природного газа Европы4: доля РФ здесь в 2015 г. составила 39,8% (159,8 из 401,4 млрд. м3) против 40,8% в 2014 г. и 41,0% в 2013 г.5.

Таблица 2 Географическая структура внешней торговли РФ и доля России на рынках разных стран

Регион/страна Доля региона/страны в экспорте России (по данным ФТС), в % Доля России в импорте региона/страны*, в % Изменение доли России на рынке, п.п.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

СНГ 14,0 12,9 13,0 36,1 37,0 34,8 -1,3 -2,2

в том числе:

ЕАЭС" 7,8 7,4 8,2 41,1 40,1 41,7 +0,5 +1,5

Украина 4,5 3,4 2,7 30,9 31,4 24,8 -6,2 -6,6

ЕС 53,8 52,0 48,1 12,6 11,4 8,2 -4,4 -3,1

ЕАСТ*** 1,8 0,9 1,0 2,3 1,2 1,0 -1,3 -0,2

США 2,1 2,1 2,8 0,5 0,4 0,4 -0,1 +0,0

Китай 6,8 7,5 8,3 1,8 1,9 1,7 -0,1 -0,2

Япония 3,7 4,0 4,2 2,4 2,4 2,2 -0,1 -0,2

Ю. Корея 2,8 3,7 3,9 2,9 3,5 3,1 +0,2 -0,4

Турция 4,8 5,0 5,6 10,1 10,3 9,3 -0,8 -1,0

* - Поток товаров из РФ в страну (по данным ФТС) делился на общий объем импорта региона/страны

(поданнымСОМТИАОЕ, ВТО).

** - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

*** - Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн.

Источник: расчеты авторов на основе данных СОМИЧАОЕ, ВТО, ФТС.

3 World Trade Statistic Review 2016 (WTO).

4 По методологии BP к региону «Европа» относятся: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

5 BP Statistical Review of World Energy (June 2016, June 2015, June 2014).

РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2015-2016 гг.

В сфере экспорта коммерческих услуг российские показатели оказались заметно ниже среднемировых: при падении общего объема рынка на 6% объем российского экспорта услуг уменьшился на 16%, что связано, в том числе, с резким изменением курса российской валюты. В абсолютных объемах наибольшее падение произошло в сфере транспортных услуг: их экспорт в 2015 г. сократился на 3 млрд. долл.-до 16,8 млрд. долл., что составило 1,9% от общемирового экспорта этого вида услуг.

Географическая структура российского экспорта показывает устойчивый тренд «разворота на Восток». Доля ЕС в российском экспорте (по данным ФТС) снизилась с 53,8 до 48,1%, что во многом объясняется преобладанием топливной составляющей в экспорте РФ в данный регион6. Кроме того, сократились доли стран ЕАСТ и Украины. Отметим, что

присутствие России на рынках Украины, ЕС и ЕАСТ также значительно уменьшилось за 20132015 гг. (соответственно на 6,2, 4,4 и 1,3 п.п.). В то же время доли российского экспорта, отправляемого нашим «восточным» партнерам (в Китай, Японию, Ю. Корею, Турцию), увеличились. Однако нарастить свое присутствие Россия смогла только на рынке Ю. Кореи (+0,2 п.п.).

Доля ЕАЭС в структуре российского экспорта и доля России на рынках стран - партнеров по ЕАЭС сократились в 2014 г. относительно 2013 г., но в 2015 г. полностью компенсировали это снижение и превысили соответствующие показатели 2013 г. Доля СНГ в экспорте России сочетает в себе как положительную динамику, обусловленную ростом доли ЕАЭС, так и отрицательную, связанную со снижением доли Украины. (См. табл. 2.) ■

6 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС // Экономическое развитие России. 2016. № 7. С. 27-30.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 9 • SEPTEMBER-OCTOBER 2016 13