РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2017 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2017 г.*

Александр КНОБЕЛЬ

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected] Александр ФИРАНЧУК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таМ; [email protected]

По результатам 2017 г. доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,0%, что на 0,2 п.п. больше, чем в 2016 г. (1,8%). По сравнению с докризисным 2013 г. в 2017 г. наблюдалось снижение доли российского экспорта на мировых рынках продуктов неорганической химии, минерального топлива, никеля, алюминия и меха; выросла доля России в мировом экспорте злаков, удобрений, свинца и бумаги.

Ключевые слова: экспорт, импорт, мировая торговля товарами, мировая торговля услугам, мировой экспорт.

Динамика экспорта и импорта в январе-июле 2018 г.

Экспорт в январе-июле 2018 г. значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. (См. рис. 1.) В стоимостном выражении за первые семь месяцев текущего года он составил 247,9 млрд. долл. (128% от уровня января-июля 2017 г. и 83% от января-июля 2013 г.). Экспорт топлива выразился

значением 159,1 млрд. долл. (132 и 75% соответственно), а прочих товаров - 88,7 млрд. долл. (122 и 103%). Доля экспорта топлива в общем его объеме составила за исследуемый период 64,2%.

Продолжают синхронно увеличиваться стоимостные объемы вывоза топлива и прочих товаров. В последний раз отрицательные темпы роста (к аналогичному периоду пре-

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017-2018 гг.

Экспорт минерального сырья, млрд. долл. -Экспорт, в % к соответствующему месяцу

я Экспорт прочих товаров, млрд. долл. предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16 (77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Россия в мировом экспорте; рост обусловлен ценовой конъюнктурой»).

МАКРОЭКОНОМИКА

дыдущего года) наблюдались здесь в октябре и ноябре 2016 г. Среднемесячный рост (в годовом выражении) с января 2017 г. составил 30% для экспорта топлива и 23% для прочих товаров.

Импорт в январе-июле 2018 г. составил 135,8 млрд. долл. (112% от уровня января-июля 2018 г. и 76% от января-июля 2013 г.). Отметим, что его рост (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в июне и июле практически прекратился, снизившись до 1-2%. (См. рис. 2.) Это связано в первую очередь с динамикой курса рубля к доллару.

Доля России в мировой торговле в 2017 г.

По данным ВТО1, рост стоимостных (долларовых) объемов общемирового экспорта в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом на 11% (до 17,7 с 16,0 трлн. долл.) был обусловлен повышением мировых долларовых цен на многие товары (в первую очередь на сырьевые). В физическом выражении объем мировой торговли в 2017 г. вырос на 4,5% - прежде всего

за счет увеличения физических объемов торговли промышленными товарами (+4,9%) и сельскохозяйственной продукцией (+6,7%). Экспорт стран СНГ (ВТО отдельно не выделяет Россию при оценке физических объемов экспорта) вырос в физическом выражении на 4,0%, а их импорт - на 11,6%. Следовательно, рост стоимостных объемов экспорта стран СНГ на 24% (России - на 25%) в 2017 г. примерно на 4/5 объяснялся изменением мировых цен на основные экспортные товары2. Рост же стоимостных объемов импорта стран СНГ на 21%3 примерно в равной степени был связан с увеличением цен (+8%) и физических объемов (+11,6%) вывоза.

Изменение доли России в мировом экспорте схоже с аналогичным показателем РФ на рынке ЕС4 - ее крупнейшего торгового партнера. Доля России в мировом экспорте (включая торговлю внутри ЕС) менялась в XXI в. в диапазоне от 1,6 до 2,9%; а в мировом импорте - от 0,8 до 1,8%. (См. рис. 3.) Доля России в мировом экспорте в 2016 г. (1,76%) была минимальной с 2003 г. Несмотря на ее увели-

Рис. 2. Динамика импорта России в 2017-2018 гг.

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 World Trade Statistic Review 2018 (WTO).

2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3. С. 6-13.

3 России - на 24%.

4 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 5. С. 12-17.

чение в 2017 г. на 0,23 п.п. (до 1,99%), она остается значительно меньше докризисного уровня в 2,7% (в среднем за 2009—2013 гг.). Доля России в мировом импорте растет два года подряд, достигнув в 2017 г. 1,32% (+0,14 п.п.), однако это значительно ниже докризисного уровня в 1,7%. По доле в мировом экспорте Россия в 2017 г. поднялась на одну позицию, до 16-го места, а в мировом импорте — на четыре позиции, до 20-го места.

Позиции России во внешнеторговом обороте услуг в 2017 г. изменились незначительно: их экспорт вырос до 57 млрд. долл. (1,1% от мирового, 26-е место) по сравнению с 50 млрд. долл. (1,0% от мирового) годом ранее; импорт увеличился до 87 млрд. долл. (1,7% от мирового, 16-е место) с 73 млрд. долл. (1,6%, 18-е место) в 2016 г.5.

По ряду товарных групп Россия входит в число крупнейших экспортеров. Она сохраняет первое место по объемам вывоза топлива и полезных ископаемых6 (если не считать ЕС), составившего в 2017 г. 196 млрд. долл. с долей в 7,5% (7,4% в 2016 г., 9,2% в 2010 г.). Отме-

тим, что в 2016 г. стоимостные объемы экспорта Россией этой категории товаров упали значительнее всего (-33%), а в 2017 г. их рост оказался наименьшим (+11%) среди всех крупнейших экспортеров данной продукции. Россия сохранила пятое место среди крупнейших экспортеров железа и стали с долей в 4,8%, что на 0,6 п.п. больше ее доли в 2016 г., но значительно ниже докризисного уровня (5,6% в 2010 г.).

В 2017 г. РФ поднялась с 10-го на 8-е место в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции с долей в 1,7% (+0,1 п.п.). Более того, она сохранила свои позиции как одного из крупнейших импортеров продуктов питания с долей в 1,9% (+0,2 п.п.).

Доля России в мировом экспорте для отдельных товарных групп (двузначных кодов ТН ВЭД) представлена в таблице.

Как следует из нее, доля России в общемировом экспорте в 2017 г. выросла по большинству крупных товарных групп, за исключением продуктов неорганической химии, никеля, свинца и прочих недрагоценных металлов.

Рис. 3. Динамика доли России в мировой торговле в 2000-2017 гг., в %

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

о о

-Экспорт -Импорт

Источник: расчеты авторов на основе данных ВТО.

Годы

5 Подробнее о внешнем обороте услуг см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешний оборот услуг в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 6. С. 15—20.

6 Топливо-энергетические товары, руды и другие полезные ископаемые: неочищенные удобрения (кроме тех, которые относятся к химическим веществам) и сырые полезные ископаемые; металлоносные руды и металлолом.

М

о

О) а

0

1

о

п

А

о

>

ии

О п п

о

Доля российского экспорта товаров в мировой торговле в 2017 г.'

Код ТН ВЭД Наименование товарной позиции Экспорт России в 2016 г., Экспорт России в 2017 г., Доля российского экспорта в мировой торговле (по данным СОМТПАОЕ), в % Изменения доли России на мировых рынках (по данным СОМТИАОЕ), п.п.

млрд. долл. млрд. долл. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 2015г. к2014г.

10 Злаки 5,6 7,5 3,8 5,9 7,2 +3,4 +1,4

27 Топливо минеральное 134,7 212,0 13,3 10,4 11,9 -1,4 +1,5

28 Продукты неорганической химии 2,4 2,7 4,5 2,6 2,5 -1,9 -0,1

31 Удобрения 6,6 7,2 14,8 15,0 15,4 +0,6 +0,5

40 Каучук, резина 2,5 3,1 1,9 1,6 1,7 -0,2 +0,2

43 Натуральный и искусственный мех 0,1 0,1 2,2 0,8 0,9 -1,3 +0,1

44 Древесина и изделия из нее 6,5 7,9 5,8 5,3 5,9 +0,1 +0,6

48 Бумага и картон 2,1 2,6 1,2 1,3 1,5 +0,3 +0.2

71 Драгоценные металлы и камни 8,9 11,0 1,7 1,4 1,8 +0,1 +0.4

72 Черные металлы 14,1 18,8 5,1 4,8 5,1 +0,0 +0.3

74 Медь 3,3 4,7 3,1 3,1 3,4 +0,2 +0.3

75 Никель 2,0 2,1 14,4 11,5 11,4 -3,0 -0.1

76 Алюминий 6,0 6,7 4,4 3,9 3,9 -0,5 +0.0

78 Свинец 0,2 0,3 2,7 3,5 3,2 +0,5 -0.3

81 Прочие недрагоценные металлы 0,7 0,8 5,1 5,5 4,9 -0,2 -0.6

Всего 285,5 359,2 2,9 1,8 2,0 -0,8 +0,2

I

о а

* - Всех 112 стран, по которым доступны данные за 2015-2017 гг. в базе СОМТПАОЕ (в 2015-2016 гг. на эти страны приходилось 89,5-89,6% мирового экспорта). Сделанная поправка на отсутствие экспорта для ряда стран объясняет расхождение с данными, представленными в табл. 1 в статье: КнобельА., ФиранчукА. Россия в мировом экспорте в 2015-2016 гг.//Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 9-13.

Примечание. Поскольку экспорт ряда стран, включая такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ, за 2017 г. еще отсутствует в базе данных СОМТПАОЕ, доля России в таблице скорректирована, т.е. предполагается, что общая доля стран, по которым доступны данные, в 2017 г. в соответствующей категории товаров сохранилась на уровне 2015 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных СОМТПАОЕ по экспорту 112 стран.

Наиболее значительно увеличился этот показатель в мировом экспорте злаков (+1,4 п.п.), минерального топлива (+1,5 п.п.)7, древесины (+0,5 п.п.) и удобрений (+0,5 п.п.).

При сравнении с долей России на мировом рынке в докризисный период (2013 г.) обращает на себя внимание почти двукратное уменьшение ее доли в экспорте продуктов неорганической химии (с 4,5 до 2,5% мирового экспорта) и меха (с 2,2 до 0,9%). Также сократились доли РФ в мировом экспорте никеля (с 14,4 до 11,4%), алюминия (с 4,4 до 3,9%) и минерального топлива (с 13,3 до 11,9%). При этом почти в два раза увеличился этот показатель в мировом экспорте злаков (с 3,8 до 7,2%). Также повысились доли российского экспорта свинца (с 2,7 до 3,2%) и удобрений (с 14,8 до 15,4%).

Разнонаправленная динамика присутствия России на мировых рынках указывает на то, что рост ее экспорта в 2017 г. во многом был связан с конъюнктурой мировых цен.

Например, экспорт продукции машиностроения (группа «Машины, оборудование и

транспортные средства») в 2017 г. составил 28,1 млрд. долл., т.е. для достижения здесь к 2024 г. целевого уровня в 50 млрд. долл., обозначенного в Указе Президента от 07.05.2018 г. № 204, требуется рост на 78%, или на 10% ежегодно. В 2017 г. рост экспорта данной группы товаров составил 15,5%, но он во многом объяснялся увеличением мировых цен на металлы. Экспорт группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в 2017 г. достиг 20,7 млрд. долл., тогда как целевой уровень к 2024 г. в соответствии с Указом составляет здесь 45 млрд. долл. Более чем двукратный рост за шесть лет требует среднегодовых темпов увеличения экспорта данной группы товаров на 13%. (В прошедшем году экспорт увеличился здесь на 21,5%. Однако это было связано не только с ростом физических объемов поставок, но и с положительной динамикой мировых цен на сельскохозяйственные товары (зерно).) Соответственно, выполнение целевых параметров, обозначенных в Указе Президента, предполагает реализацию мер по стимулированию экспорта. ■

7 Из-за отсутствия данных по экспорту ряда крупных экспортеров данная величина может быть существенно скорректирована.