CC BY
12Сельское хозяйство
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СЕКТОР В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН, НИЗКИХ ЦЕН И ВЫСОКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Наталия КАРЛОВА, канд. экон. наук
Россия зарекомендовала себя в качестве крупного участника мировой торговли зерном. В условиях стабильного внутреннего потребления и высоких урожаев зерновых культур в последние годы поставки зерна на внешние рынки поддерживают доходность производства, создают предпосылки для проведения технологической модернизации отрасли, для достижения ею эффективности и конкурентоспособности. Введенная в 2015 г. переменная экспортная пошлина и действующие административные барьеры, на фоне отрицательной ценовой динамики на мировых рынках и роста цен на ресурсы, создают риски утраты страной позиций одного из крупнейших мировых экспортеров зерна.
Зерно является основной статьей российского агропродовольственного экспорта, и зависимость внутреннего зернового сектора от мирового рынка растет. За последние 15 лет объемы зернового экспорта РФ увеличились почти в 10 раз, причем Россия зарекомендовала себя ведущим поставщиком пшеницы в Причерноморском регионе. В мировой торговле пшеницей она занимает 3-е место после ЕС и США и входит в пятерку ведущих производителей пшеницы в мире.
Внутреннее потребление зерна находится вблизи отметки в 70 млн. т. (См. рис. 1.) В перспективе возможно его увеличение за счет развития глубокой переработки зерна на глюкоз-но-фруктозные сиропы, однако в настоящее
Рис. 1. Валовой сбор и внутреннее потребление зерна в России, млн. т
время это направление неразвито, так как требует больших инвестиций и высоких технологий производства. В условиях стабильного внутреннего потребления и высоких урожаев зерновых культур в последние годы поставки зерна на внешние рынки поддерживают доходность производства и создают предпосылки для проведения технологической модернизации отрасли и для стимулирования ее эффективности и конкурентоспособности.
Регулятором внутреннего зернового рынка являются государственные закупочные интервенции, которые впервые были проведены в 2001 г. для регулирования общего баланса зерновых на рынке. В наибольшей степени интервенции важны для производителей Урала и Сибири, которые не имеют выхода на экспортные рынки, а в годы высоких урожаев закупки зерна в интервенционный фонд поддерживают внутренние закупочные цены. Южные регионы страны ориентированы преимущественно на экспортные рынки. В сезоне 2014-2015 гг. основные отгрузки российского зерна осуществлялись через порт Новороссийск - 32% всего зернового экспорта. Всего через порты Азово-Чер-
номорского бассейна в указанный период было отгружено 78% экспорта зерновых.
В 2015 г. российский рынок зерна находился под влиянием нескольких факторов: высоких урожаев зерновых в 2014 и 2015 гг.; снижения курса рубля; падения мировых цен на пшеницу и другие зерновые культуры; переменной экспортной пошлины на пшеницу; роста производственных затрат; высоких административных барьеров со стороны Рос-сельхознадзора и других федеральных и региональных органов.
В 2014 г., по данным Росстата, в стране было собрано 105,3 млн. т зерновых культур, что является третьим по объему за весь период с 1990-х годов валовым сбором зерна. В 2015 г. снова будет высокий урожай - 103,1 млн. т1. В сезоне 2014-2015 гг. были зафиксированы поставки зерна на экспорт в объеме 31,7 млн. т, существенно превышающие средние показатели экспорта за период с 2008 по 2015 гг. (См. рис. 2.) В условиях балансирующего около 70 млн. т внутреннего потребления для стимулирования эффективного и конкурентоспособного производства в 2014-2015 гг. с рынка для
Рис. 2. Российский экспорт основных зерновых культур, млн. т
25 -
20 - -
15 -
10 - - - - —
Кукуруза Ячмень I Пшрниия -Среднее значение за 2008-2015 гг. = 20,63 млн. т
Источник: компания «ПроЗерно».
1 Оценка компании «ПроЗерно».
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СЕКТОР В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН
поставок на экспорт должно быть изъято также не менее 30-34 млн. т зерна.
С одной стороны, высокий урожай зерна и снижение курса рубля открыли перед экспортерами новые возможности, с другой - ограничения торговли в виде экспортных пошлин и административных барьеров, на фоне отрицательной ценовой динамики на мировых рынках и роста цен на ресурсы, снижали конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.
По сравнению с предыдущим сезоном прирост производственных затрат на производство 1т пшеницы в сезоне 2015-2016 гг., по оценкам ИКАР, составил 30%. Увеличение издержек на производство зерновых культур и других видов сельхозпродукции связано с изменением курса рубля. Несмотря на то что формально импортная составляющая в структуре себестоимости зерна невелика, ориентированные на экспорт поставщики минеральных удобрений и средств защиты растений формируют внутренние цены исходя из цен мирового рынка. Повысились цены на запасные части к импортной технике. Увеличены тарифы на железнодорожные перевозки, а введенные ограничения по объемам грузоперевозок автомобильным транспортом (см. ниже) привели к их удорожанию в два раза. В результате в структуре затрат стоимость удобрений выросла на 46%, средств защиты растений - на 70%, а затраты на содержание и ремонт основных средств - на 50%.
С февраля по июнь 2015 г. экспорт российской пшеницы ограничивался вывозной таможенной пошлиной в размере 15% от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро/т. С 1 июля введен новый механизм взимания экспортной пошлины на пшеницу, в соответствии с которым пошлина зависит от уровня мировых цен и определяется в размере 50% минус 5,5 тыс. руб./т, но не менее 50 руб./т. Предполагалось, что помимо фискального характера такая мера будет оказывать
2 Оценки ИКАР.
регулирующее воздействие в интересах внутренних потребителей (мукомольных заводов и пр.) в части ограничения верхнего уровня внутренних цен.
Исходя из установленного порядка исчисления пошлины, экспортер в любом случае уплачивает минимальный размер пошлины в 50 руб./т, а при превышении контрактной экспортной цены в 11 000 руб./т пошлина изымает из экспортной цепочки порядка половины дополнительной рублевой выручки. По оценкам экспертов рынка2, прямые потери зерновых компаний от переменной экспортной пошлины в сезоне 2015-2016 гг., при сохранении объемов экспорта прошлого сезона, могли бы составить от 1,1 млрд. руб. (при уплате минимальной пошлины в 50 руб./т) до 15,5 млрд. руб. (при цене в 190 долл./т и расчетном курсе в 65 руб./долл.). И это, не учитывая дополнительные издержки, связанные с механизмом применения пошлины, который ведет к несвоевременным поставкам, недопоставкам и возможной утрате качества пшеницы.
Ключевой проблемой данного механизма является слабая предсказуемость размера пошлины по каждому контракту. Поскольку экспортные контракты заключаются на несколько месяцев вперед, а прогнозировать изменение курса и мировой цены на этот период в текущих экономических условиях сложно, трейдеры заняли выжидательную позицию, сокращая масштабы закупок пшеницы для поставок на экспорт. По итогам первых месяцев нового сельскохозяйственного сезона (июль-сентябрь 2015 г.) экспортные поставки пшеницы упали до низких для последних лет показателей и оказались ниже объемов соответствующего периода 2014 г. на 36%.
Для того чтобы поддержать экспортный потенциал российского зерна, с 1 октября 2015 г. правительство изменило порядок расчета вывозной таможенной пошлины на пшеницу, в соответствии с которым она составит 50% минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб./т.
Новый уровень пошлины повышает с 11 000 до 13 000 руб./т уровень рублевой цены пшеницы на условиях FOB, начиная с которой взимается пошлина, что, в свою очередь, должно обеспечивать более высокую доходность производства зерновых культур. Однако введенные изменения не решают проблему с действиями таможенных органов на местах, поскольку неформализованной остается процедура подтверждения контрактной стоимости товара. Завышенные представления таможенных служб о ценах на рынке влияют на размер вывозной пошлины не в пользу экспортеров.
В текущем году одним из негативных факторов, оказывающих давление на зерновой бизнес, были барьеры административного характера. Высокие административные барьеры и другие регуляторные проблемы аграрного бизнеса ведут к существенному росту непрофильных издержек производителей и к снижению конкурентоспособности продукции по всей цепочке поставок. Речь идет о введении конвенции на перевозки зерновых грузов по железной дороге в направлении экспортных портов; необоснованных отказах и задержках выдачи фитосанитарных сертификатов Рос-сельхознадзором, а также о системных задержках с выдачей документов на экспортные партии грузов. Все это влечет за собой возник-
новение рисков дополнительных издержек экспортеров.
К серьезному повышению издержек на транспортировку зерновых грузов привели введенные в текущем году ограничения нагрузки на ось транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 248-ФЗ). Закон устанавливает ответственность грузоотправителей за превышение допустимой массы или допустимой нагрузки на ось транспортного средства в размере до 500 тыс. руб. Данные ограничения ведут к неполной нагрузке используемых автотранспортных средств, что определяет увеличение стоимости перевозки единицы продукции и дополнительное привлечение автотранспорта. В результате введения указанных ограничений расходы на доставку зерна фактически выросли в 2 раза.
С конца 2014 г. на мировом рынке наблюдается снижение цен на зерновые культуры. Россия пока остается на нем конкурентоспособной по цене с другими ведущими поставщиками зерна; экономическая привлекательность ее экспорта поддерживается за счет падения курса рубля. Однако рост производственных затрат, введение плавающей экспортной пошлины и высокие административные барьеры усиливают риск потери Россией своей доли в мировой торговле зерном. ■
