CC BY
399
УДК 338.1
Состояние и развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в России
The state and development of export of agricultural products and food in
Russia
Горбатов Александр Викторович Gorbatov Aleksandr Viktorovich
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Экономической безопасности Калужского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы,
E-mail: avgorbatov1967@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена исследованию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия России. Определены объемы снижения импорта продовольствия, в том числе и вследствие введения санкций. Исследованы перспективы экспорта отечественной продукции в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и др. Проведен анализ конкурентов российских производителей на мировых рынках мяса и зерна. Сделано предположение о перспективном развитии рынка органической продукции для российского сельского хозяйства.
Summary: The article is devoted to the export of agricultural products and foodstuffs of Russia. To determine the level of reduction of food imports, including due to the imposition of sanctions. Investigated the prospects for exports of domestic products in the countries of South-East Asia, Middle East etc. the analysis of competitors of Russian producers on world markets for meat and grain. The assumption is made about the future development of the organic market for Russian agriculture.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, продовольствие, импорт, экспорт, агропродовольственный рынок, рынок органических продуктов
Keywords: agriculture, agricultural products, food, import, export, agricultural market, organic food market
Развитие экономики России до недавнего времени было построено на импортоориентированном потреблении сельскохозяйственной продукции, что означало непосредственную угрозу продовольственной безопасности государства. Подобная практика вела к развалу собственного агропромышленного сектора, потере рабочих мест, сельской бедности, деградации и исходу сельского населения, запустению сельскохозяйственных угодий, утрате компетенций, в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции, сельскохозяйственном машиностроении и др.
Для граждан страны покупка сельскохозяйственной продукции и продовольствия за рубежом обходится дороже за счет добавленной стоимости. Поэтому необходимо создавать добавленную стоимость в своей стране своими руками и получать прибыль, в том числе за счет экспорта. Это является актуальной задачей с точки зрения экономических и социальных позиций.
В Российской Федерации основываясь на государственной поддержке, происходит целенаправленное развитие агрохолдингов, приоритет агропромышленного комплекса в государственной экономической политике, продуктовое эмбарго, девальвация национальной валюты, протекционистские меры позволили значительно увеличить объем производства и переработки продукции сельского хозяйства. Чистая прибыль некоторых агропромышленных организаций выросла в разы.
Необходимо отметить, что особую роль в этом сыграла реализация предприятиями программ модернизации производственных мощностей, причем в первую очередь это касается перерабатывающих мощностей по производству готовой продукции из мяса и молока, а также молочного животноводства, птицефабрик, свиноводческих комплексов и прочих. Кроме того, причиной роста прибыли стала диверсификация агропродовольственного бизнеса, успешно проводимая на ряде предприятий.
Рост объемов производства позволил сократить затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза - до 23 млрд. долл. Общий объем импорта в 2015 г. упал на 36%, и почти столько же (35%) составило падение импорта сельскохозяйственных пищевых продуктов. В итоге, доля импорта сельхозпродуктов в общем импорте составила 13,7%, т.е. осталась на уровне 2014 г., несмотря на введение запрета. Это говорит все-таки о его незначительном влиянии на внешнеторговый баланс [6].
По сведениям Федеральной таможенной службы Российской Федерации, по итогам первого полугодия 2014 г. импорт из стран Евросоюза сократился на 6,1%, тогда как в целом из всех стран — на 4,8%, в целом же по 2014г. — на 11,7% и 9,2% соответственно. В 2015 г. падение импорта из Евросоюза составило 40,2%, экспорт на фоне снижения цен на энергоресурсы сократился на 31%, в стоимостной оценке импорт из Евросоюза за два года сократился на 64 млрд. долл. [4].
По сведениям Росстата после введения ответных санкций РФ связанных с запретом ввоза продовольствия из стран ЕС и других государств общий объем финансовой поддержки сельского хозяйства увеличился почти на треть с 1,5 трлн. руб. до 2,2 трлн. руб., при этом большая часть дополнительных средств была предварительно выделена на период 20162020 гг.
Увеличение финансирования АПК является важным элементом для стимулирования перемен в российском сельском хозяйстве, которые в перспективе сделают его конкурентоспособным, самодостаточным. Это позволит преодолеть отставание от США и ЕС во многих отраслях сельскохозяйственного производства.
На фоне общей стагнации экономики России в 2014 г. (рост составил 0,6%) сельскохозяйственный сектор экономики прибавил 2,2%, а в 2015 г. -стал самым лучшим среди всех отраслей, показав прирост на 3,5%, в то время как ВВП в 2015 г. снизился на 3,7%.
Показательным примером роста является птицеводство. С 1995 г. производство мяса птицы выросло почти в 10 раз. В настоящее время свыше 90% мяса птицы выращивают, обрабатывают, упаковывают и реализуют отечественные производители, которые уже достаточно успешно конкурируют на мировом рынке.
На внешних рынках мяса птицы всего 12 лет назад России практически не существовало. В 2004 г. на мировой рынок поставлено всего 400 т мяса птицы, в 2009 г. - 7600 т. В рамках национального проекта развития АПК значительно увеличились государственные субсидии, и, как результат, укрепились ведущие птицеводческие агрохолдинги. В среднем экспорт увеличивался на 7-10% в год, и в 2015 г. он составил 68,8 тыс. т. Эксперты прогнозируют к 2020 г. рост поставок мяса птицы и субпродуктов на внешние рынки до 300-500 тыс. т [3].
Развитие свиноводства стало еще одной отраслью АПК добившейся значительно успеха. За последнее десятилетие в свиноводстве были достигнуты результаты, о которых еще в 2006 г. и не мечтали, так как в то время отрасль пребывала в упадке после двадцатилетней нехватки финансирования. В настоящее время отечественные производители свинины способны конкурировать с европейским производством в плане показателей прироста массы и экономической отдачи от откармливаемого поголовья. Как заявил А. Ткачев: «экспортные поставки животноводческой продукции из РФ в последнее время активно растут. Только за последние 5 месяцев экспорт свинины увеличился втрое и достиг 10 млн. долл.» [9].
По сообщению А. Лихачева первого заместителя министра экономического развития: «экспорт российского продовольствия растет фантастическими темпами ... в январе-апреле 2016 г. поставки отечественной сельхозпродукции за рубеж в долларовом выражении выросли в пять раз, а в количественном - на 30,5 %». И это при том, что в текущем году финансирование сельскохозяйственной отрасли составит 250 млрд. руб.
Анализ свидетельствует о росте экспорта сельскохозяйственной продукции и превышение его в структуре над экспортом вооружений (табл. 1).
В 2016 г. выручка от поставок за рубеж вооружений также остается несколько ниже доходов от продажи сельхозпродукции: примерно 7 млрд. и 7,3 млрд. долл. соответственно. Такой разрыв может сохраниться до конца года [13].
Таблица 1 - Структура экспорт из России по товарным группам, 2015г., %
(по данным Федеральной таможенной службы)
Товарная группа Значение показателя, %
Топливо (нефть и нефтепродукты) 62,8
Черные и цветные металлы 9,3
Сельскохозяйственные товары 4,7
Вооружения 4,2
Авиационная и космическая техника 2,0
Прочее 17,0
Доход от экспорта зерновых культур превысил выручку от зарубежных поставок российского оружия еще в 2014 г. - 18,9 млрд. против 13,2 млрд. долл. По итогам 2015 г. показатели несколько изменились: экспорт сельхозпродукции принес стране 16 млрд. долл., а поставки вооружений - 14,5 млрд. По мнению экспертов, причина не в снижении объема поставок, а в укреплении доллара, от которого цены на зерно зависят больше, чем на вооружение.
Промежуточные итоги процесса импортозамещения показывают, что сегодня удалось завершить первый этап - осознание проблемы и начать ее решать со стратегически важных для страны отраслей: агропродовольственной и оборонной. При этом через 3-4 года будут достигнуты более ощутимые результаты.
Обратимся к точкам роста российского экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В современных условиях у России есть все шансы изменить структуру экспорта в пользу несырьевых товаров. Если не считать экспорта зерновых культур, на экспорт, отправлялись лишь незначительные «излишки», в то время как основной объем сельскохозяйственной продукции был реализован внутри страны, вытеснив с рынка подорожавшую импортную продукцию. Так что существует значительный задел для наращивания поставок продовольствия за рубеж.
По информации Минсельхоза РФ, урожай зерна в стране по итогам 2016 г. может составить 115 млн. т., а окончательные данные могут оказаться гораздо выше - порядка 120 млн. т.
В 2016 г. Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире, оставив позади нынешних лидеров Канаду и США. По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США, мировой рынок пшеницы в 2016 г. пополнится 23,5 млн. т российского зерна, что на 3% больше, чем в 2015 г. [1].
По итогам января-июля 2016 г. Россия экспортировала 15,566 млн. т. злаковых культур, что на 31,5% превышает показатель аналогичного периода 2015 г.
Основной позицией российского зернового экспорта по итогам отчетного периода традиционно являлись пшеница и меслин - 10,885 млн. т., а это на 59,9% выше результата января-июля 2015 г.
Экспорт отечественной кукурузы за 7 месяцев 2016 г. увеличился на 59,9% и составил 2,97 млн. т., муки пшеничной и пшенично-ржаной - на 12,2% (135 тыс. т.), семян подсолнечника - на 98,8% (84,1 тыс. т.).
Однако экспорт российского ячменя в январе-июле текущего года сократился на 44,7% - до 1,475 млн. т., риса - на 1,4%, до 126 тыс. т.
Такое состояние может объясняться, в том числе и тем, что возросшая конкуренция понизила уровень цен на пшеницу до минимального уровня за
последние семь лет. При этом укрепившийся по отношению к другим валютам доллар сделал американскую пшеницу слишком дорогой для остальных стран. Согласно WSJ dollar index, стоимость доллара находится на самом высоком уровне за последние 13 лет.
В соответствии с экспертными оценками объемы поставок пшеницы из США снизятся до 21,8 млн. т, что является 44-летним минимумом. Объем экспорта из Канады может сократиться с 24,1 млн. т до 20,5 млн. т (14,94%)[11].
Поэтому как отмечает WJS, у России появилась отличная возможность вытеснить с рынков Египта, Нигерии, Мексики канадскую и американскую пшеницу. От роста стоимости американской пшеницы выиграют также Аргентина и Франция, и с этими странами России предстоит конкурировать на зерновом рынке.
В помощь российским экспортерам зерна Правительство Российской Федерации обнулило экспортную пошлину на пшеницу. Об этом, 2 августа, сообщил журналистам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Астрахань.
В 2011 г. Россия была на втором месте в мире после Японии по импорту свинины. В 2014 г. объем экспортных поставок свинины составил 0,4 тыс. т., что на 25,5% больше аналогичного показателя 2013 г., который был равен 0,3 тыс. т. В 2015 г. за январь-август Россией было экспортировано 2,4 тыс. т. продукции, что выше аналогичного показателя прошлого года в 12 раз.
Благодаря санкционным отношениям импорт зарубежной продукции снизился на 80%, а внутреннее производство выросло на столько, что экспорт свинины составил 26%. За пять месяцев 2016 г. экспорт свинины увеличился в три раза [8].
Специалисты Минсельхоза США определили, что уже в 2016 г. Россия увеличит экспорт свинины на 6% и поставит новый рекорд в 2,8 млн. т[8]. Объём импорта в нашу страну за последнее десятилетие продукции
птицеводства снизился с 50% до 5%. Потребности внутреннего российского рынка успешно удовлетворяются отечественными производителями.
Профицит птицы в убойном весе в 2016 г. ожидается в количестве 300500 тыс. т, что составляет примерно 10% общего объема производства и весь этот излишек будет отправлен на экспорт.
В 2014 г. вывоз мяса птицы увеличился на 11,6%, в 2015 — на 19,6%. При этом ожидается, что будет открыт доступ для российской птицы на китайский громадный рынок, а это еще больше простимулирует российских производителей. Российские птицеводы осваиваются и новые виды продукции. В 2015 г. Россия начала поставлять индейку на рынки Европы, которая ещё несколько лет назад практически не выращивалась в стране [10].
Данный прорыв очень важен с точки зрения развития внешней торговли РФ, объем которой в последние два года под воздействием санкционных отношений значительно сокращается. В сложившихся экономических и политических условиях сельское хозяйство страны становится одним из локомотивов экономики, а птицеводство значительно дополняет уже давно сложившийся прорыв в экспорте зерна.
Наиболее перспективным внешним агропродовольственным рынком для российских производителей сельскохозяйственной продукции выглядит Юго-Восточная Азия - Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Филиппины, в перспективе - Вьетнам, но прежде всего - Китай.
С 1979 г. рынок Китая увеличивался в среднем на 10% в год. И хотя в последнее время наметилось некоторое замедление темпов роста до 7-8%. Потенциал КНР для экспортеров остается по-прежнему высоким, особенно на фоне общемировых негативных тенденций.
Поставки российского продовольствия в денежном выражении пока составляют несущественную долю экспорта в КНР, однако, для них открыты серьезные перспективы. Связано это с усилившимся приростом населения страны, активной урбанизацией и увеличением благосостояния китайцев. Совокупность этих и других факторов указывает на то, что потребность в продуктах в КНР будет возрастать.
По обнародованным данным китайской таможни только в январе 2014г. Китай закупил продовольственных товаров на 5,3 млрд. долл., что на 21% больше, чем в январе 2013 г. [5]. Как видно, подъем продовольственного рынка Китая очевиден, но, к сожалению, российским средним и малым бизнесом этот сегмент освоен пока достаточно слабо.
Россия экспортирует в Китай подсолнечное масло и сухое молоко, муку и крупы, кондитерские изделия, алкогольные напитки и другие продукты. Растущей статьей экспорта в Китай из России является мед, которого только из Башкирии в 2015 г поставлено. 6 тыс. т. на сумму 3 млрд. руб. [5].
Поставки морепродуктов в Китай из России уверенно занимают четвертое место в валовом экспорте в Китай, их доля составляет 3,27% от его общего объема. И хотя за 2014 г. поставки рыбы в КНР сократились на 5% (до 1027 млн. долл.), РФ по-прежнему обеспечивает почти половину необходимых КНР морепродуктов [5].
Спросом у китайцев пользуются практически все виды растительного масла: подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое и др. Кроме того, приобретаются все виды продуктов из масленичных культур (козинаки или халва), а также различные отходы.
Рынок растительного масла в Китае составляет приблизительно 500 тыс. т. при его ежегодном приросте более 130 тыс. т. За счет внутреннего производства страна может удовлетворить меньше половины спроса, а остальное ей приходится завозить. Поэтому на 2015 г. правительство КНР выделило более 100 млрд. долл. на закупку масличных культур [5].
КНР является крупнейшим в мире потребителем свинины. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации, на среднего китайца приходится в год 39 кг свинины - в пять раз больше, чем в конце 1970-х годов.
Основными поставщиками свинины в Китай выступают страны с избыточными производственными мощностями: Испания, Бразилия и др.
Испания в 2015 г. экспортировала в КНР свинины на 327 млн. евро. В настоящий момент на экспорт уходит порядка 48% испанской свинины [7].
Бразилия еще один крупный игрок мирового рынка мяса оказалась в похожей ситуации. В 2015 г. в стране были зафиксированы рекордные объемы убоя свиней и птицы - соответственно 39 млн. и 5,7 млрд. гол. Ослабление курса национальной валюты позволяет увеличивать производство. Вывоз свинины из Бразилии в 2015 г. увеличился на 13%, при этом экспорт также нацелен на Азию [7].
Опираясь на выше приведенную информацию, становится понятным, с кем предстоит конкурировать на мировом рынке российским производителям.
Существенной проблемой для развития сельского хозяйства является снижение покупательной способности россиян. Так, например, наибольшее потребления свинины в РФ было зафиксировано в 2013 г.- 3,267 млн. т, а в 2014 г. его объемы сократились до 2,929 млн. т[7]. Поэтому экспорт при падении внутреннего спроса на мясную продукцию является спасением от снижения объемов производства и возможно банкротства многих производителей.
Для того чтобы Россия превратилась в крупного игрока на мировом мясном рынке необходима долгая кропотливая работа, направленная на организацию и сертификацию хладобоен, интеграцию производителей мяса и перерабатывающих предприятий, продвижение через них мировых стандартов производства, организацию свободных экспортных и производственных зон и многое другое. Все это требует разработки долговременной стратегии, инвестиций, административного ресурса и политической воли.
Особую роль в развитии сельскохозяйственного производства и экспортных возможностей играют «наращивание организационного потенциала, способность создавать благоприятный предпринимательский
климат, и реализация конкурентных преимуществ регионов России» [12. С. 35].
Наиболее близкой перспективой в плане развития российского экспорта может стать Закавказье, но и при этом требуется развитие экспортной инфраструктуры: складов, холодильников в портах, железнодорожных, автомобильных рефрижераторов и прочего. Созданная в Закавказье инфраструктура будет способствовать освоению и более удаленных рынков, в том числе на Ближнем Востоке.
Начавшиеся продажи в страны Ближнего Востока показали хорошие перспективы для экспорта мяса птицы, а также ее продажи в российских республиках с преобладанием мусульманского населения. Здесь дополнительные возможности открываются для производителей халяльной продукции.
Для подержания и увеличения экспорта зерна, укрепления лидирующих позиций на Ближнем Востоке при росте урожаев зерновых культур России необходимо расширение экспортных возможностей для отечественных аграриев. В этом случае ближневосточное направление для российского зерна станет приоритетным. В этом регионе необходимо создание регионального зернового хаба и это позволит России занять лидирующие позиции по поставкам зерна.
Следующим направлением увеличения российского экспорта продовольствия может явиться развитие отечественного рынка органической продукции.
Исследование Grand View Research, Inc. Observes показало, рынок органических продуктов питания будет расти ежегодно в среднем на 15,5% в течение 2016-2020 гг. Общий объем мирового рынка органических продуктов составит по прогнозам к 2020 г. составит около 212 млрд. долл. По данным «Агроэкоинформ», потенциал рынка экологической продукции в России на 2020 год — 300 млрд. руб. [2].
В РФ около 50 предприятий прошли сертификацию по международным стандартам ЕС. Если учитывать все сельскохозяйственные предприятия в России их доля составит не более 5 % от общего числа. Они производят продукцию на 200 млрд. руб. в год.
Исходя из состояния аграрного сектора экономики РФ, на современном этапе можно высоко оценить перспективы развития российского экспорта органической продукции.
Министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы сказал: «За органикой будущее, . но мы только в начале пути, у нас только 1% от мирового объема биопродуктов . весь мир смотрит на Россию, как на территорию чистых продуктов» [2].
Действительно быстрому развитию рынка органической продукции в РФ может способствовать превосходное состояние экологии в отдельных регионах страны, улучшение общей экологической обстановки в стране, наличие неиспользуемых сельскохозяйственных земель (до 40%), которые в связи с экономическими и финансовыми трудностями в последнее время не обрабатывались. Кроме того, наличие богатых почвенных ресурсов и достаточно дешевая рабочая сила.
Дополнительным стимулом для отечественных производителей продовольствия может стать введение с 1 января 2017 года в России единых правил сертификации органической продукции.
Библиографический список
1. Быков А. Всему голова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://polit.ru/article/2016/02/08/wheat/ (дата обращения 27.09.2016)
2. В Калужской области прошел форум по вопросам развития органического сельского хозяйства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://meat-expert.ru/record/novosti-otrasli (дата обращения 30.09.2016)
3. Владимир Гутенев: "Агропром должен стать госприоритетом" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agro2b.ru/ru/news/35659-Vladimir-Gutenev-Agroprom-dolzhen-stat-gosprioritetom.html (дата обращения 01.10. 2016)
4. Горбатов А.В., Шаурина О.С. Противостояние России и стран Запада в условиях применения экономических санкций // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 9-3. - С. 565-570; URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40785 (дата обращения: 06.10.2016).
5. Как устроен российский экспорт в Китай [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://moneymakerfactory.ru/china/rossiyskiy-eksport-v-kitay/ (дата обращения 03.10.2016)
6. Коровы на низком старте: импортозамещение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.finam.ru/analysis/forecasts/korovy-na-nizkom- starte-importozameshenie-v-selskom-xozyaiystve-20160929-12570/ (дата обращения 27.07.2016)
7. Проценко Н. Россия накормит Китай и Закавказье [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vz.ru/economy/2016/3/29/802379.html (дата обращения 29.09.2016)
8. Россия увеличила экспорт свинины на 26% [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://allpravda.info/rossiya-uvelichila-eksport-svininy-na-26-6374.html (дата обращения 30.09.2016)
9. Свинина принесла России 10 миллионов долларов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.agrobook.ru/news/34174/svinina-prinesla-rossii-10-millionov-dollarov (дата обращения 29.07.2016)
10. Степнов Б. Российская птица атакует внешний рынок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //stockinfocus .ru/2016/09/15/rossij skaya-ptica-atakuet-vneshnij -rynok/ (дата обращения 02.10.2016)
11. США предрекли России будущее крупнейшего экспортера пшеницы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://polit.ru/news/2016/02/08/wheat/ (дата обращения 27.09.2016)
12. Тютин Д.В. Перспективы формирования пространственно-организованных кластеров в конкурентном развитии территорий (по материалам Калужской области) // Экономика и управление . - 2010. - №8 (58). - С. 35-41.
13. Экспорт российского продовольствия стал выгоднее продажи оружия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rg.ru/2016/09/07/eksport-rossijskogo-prodovolstviia-stal-vygodnee-prodazhi-oruzhiia.html (дата обращения 27.07.2016)
14. Экспорт сельхозпродукции из РФ достиг фантастических объемов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agromfo.com/1706201602-eksport-selxozprodukcii-iz-rf-dostig-fantasticheskix-obemov/ (дата обращения 01.10.2016)
