CC BY
116
Банковское и страховое дело
183
3. Мазурина Т.Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития / Т.Ю. Мазурина // Деньги и кредит. - 2013. - № 4.
4. http://investicii-v.ru/.
5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.con-sultant.ru/.
6. Беликов А.В. Необходимость активизации участия банков в инвестиционном процессе вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской системы и экономики в целом // Методический журнал «Инвестиционный банкинг». - 2010. - № 3 (3).
ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
© Уакпаева М.М.*, Митаева М.А.*
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Республика Казахстан, г. Костанай
В статье рассматривается структура и современное состояние страхового рынка Республики Казахстан, проблемы функционирования и перспективы его развития.
Ключевые слова страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты, структура страхового сектора.
Обеспечение безопасности общества в условиях рыночных отношений является необходимым условием нормального развития государства. Необходимость изучения страхового сектора экономики обоснована рядом факторов, в том числе глобализацией мировой экономики, присоединением Республики Казахстан к ВТО, кризисной ситуацией в мире и нестабильностью экономики в стране. Данные факторы определяют приоритетность изучения финансового рынка РК, в частности, его сегмента - страхового рынка.
По состоянию на 01.09.2015 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 33 страховые организации (в том числе по страхованию жизни - 7), 15 страховых брокеров, 62 актуариев. 30 страховых организаций являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат» (табл. 1) [1].
Несмотря на сравнительно небольшое число страховых компаний, страховой рынок Казахстана занимает достойное место среди страховых рынков стран СНГ по качественным показателям функционирования. Данный фак-
* Старший преподаватель.
* Студент 4 курса специальности «Финансы».
184 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
тор подтверждается анализом макроэкономических показателей страхового рынка. Так, объем страховых премий к ВВП Республики Казахстан составляет 0,81 % в 2013 году, 0,69 % в конце 2014 года и 0,49 % к 01.09.2015 году.
Таблица 1
Структура страхового рынка РК
Институциональная структура страхового рынка 01.09.2014 01.09.2015
Количество страховых организаций 34 33
в том числе по страхованию жизни 7 7
Количество страховых брокеров 14 15
Количество актуариев 71 62
Количество страховых (перестраховочных) организаций, являющихся участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат» 30 30
Количество представительств страховых организаций - нерезидентов РК 3 3
Согласно итогам работы за 8 месяцев 2015 года страховые организации Казахстана собрали страховых премий на общую сумму 200,4 млрд. тенге, что на 12,5 млрд. или на 6,6 % больше аналогичного периода 2014. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 49,9 млрд. тенге (увеличение на 3,3 млрд. тенге или 7 %, по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному страхованию - 54,8 млрд. тенге (прирост на 1,9 %), по добровольному имущественному страхованию - 95,8 млрд. тенге (прирост на 9,3 %).
Позитивный тренд роста премий сохранился в 2015 по таким видам страхования, как страхование грузов, объём страховых премий которого составил 4,1 млрд. тенге (прирост 45,1 %), добровольное страхование гражданско-правовой ответственности - 16,6 млрд. тенге (прирост - 22,6 %), по аннуитетному страхованию - 15,9 млрд. тенге (прирост - 28,4 %), по страхованию ГПО автовладельцев - 26,3 млрд. тенге (прирост - 16,8 %), страхование имущества - 47,3 млрд. тенге (прирост - 15,5 %).
По сравнению с прошлым годом объем страховых премий по некоторым видам снизился. Например, по страхованию от несчастных случаев объем в 2015 году составил 4,5 млрд. тенге (падение на 48,5 %), по страхованию от прочих финансовых убытков - 9,3 млрд. тенге (падение на 26,1 %), по АвтоКАСКО - 10,7 млрд. тенге (падение - на 3,2 %).
По состоянию на 1 сентября 2015 года объем страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», составил 32, 1 млрд. тенге, что на 14,5 % больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Объем страховых премий, собранных за 8 месяцев 2015 года по отрасли «общее страхование», составил 168,3 млрд. тенге, что на 5,3 % больше, чем за аналогичную дату 2014 года.
По итогам восьми месяцев 2015 года объем всех страховых выплат страховых компаний составил 42,9 млрд. тенге, прирост - 10,1 %. Из общей суммы страховых выплат наибольшую долю занимают страховые выплаты по
Банковское и страховое дело
185
добровольному личному страхованию - 44,3 %, по обязательному страхованию - 38,7 % и по добровольному имущественному страхованию - 17,0 % [1].
Согласно итогам работы до 01.09.2015 года, страховые компании по отрасли общее страхование собрали почти 151 млрд. тенге, увеличившись с аналогичным показателем 2014 года на 4,8 %. Страховщики жизни собрали 49,4 млрд. тенге, как сообщается в отчете Национального банка Казахстана.
На долю пятерки лидеров приходится 57,1 % от совокупного объема собранных казахстанскими страховщиками премий по общему страхованию. За прошедший месяц состав пятерки лидеров не претерпел изменений: первенство удерживает СК «Евразия», собрав свыше 28,1 млрд. тенге, занимая 18,6 % рынка; СК «Халык-Казахинстрах» занимает вторую строку с 16,5 % (24,9 млрд. тенге); на третьей позиции СК «Казахмыс» с долей 8,8 % (13,3 млрд. тенге); четвертое место за СК «НОМАД Иншуранс» с 6,9 % (10,5 млрд. тенге); «Kaspi Страхование» завершает пятерку лидеров с 6,2 % от совокупного объема премий (9,4 млрд. тенге) (табл. 2) [1].
Таблица 2
Основные показатели лидирующих страховых компаний
№ Страховая компания Сумма премий по общему страхованию, млрд. тенге Прибыль, млрд. тенге
1 СК Евразия свыше 28,1 24,5
2 СК Халык-Казахинстрах 24,9 2,7
3 СК Казахмыс 13,3 Более 1,6
4 СК НОМАД Иншуранс 10,5 3,6
5 Kaspi Страхование 9,4 18
Гораздо более впечатляющими выглядят показатели этих компаний в разрезе чистой прибыли: прибыль СК «Халык-Казахинстрах» составила 2,7 млрд. тенге, увеличившись на 17,5 %. Более 1,6 млрд. тенге принесла акционерам СК «Казахмыс», что больше показателя прошлого года на 267,1 %.
Абсолютным лидером по приросту прибыли среди первой пятерки страхового рынка страны является «Номад Иншуранс» с 563,8 %, что в абсолютных цифрах составляет 3,6 млрд. тенге. Прирост прибыли СК «Kaspi Страхование» не так велик - всего 9,1 %, но, тем не менее, компания показала почти 18 млрд. тенге чистой прибыли. Однако, лидером ренкинга и в этом представлении также является СК «Евразия» - за 9 месяцев 2015 г. ее прибыль выросла по сравнению с прошлым годом на 216,4 % и достигла рекордных 24,5 млрд. тенге [1].
Страховые компании Казахстана за сентябрь показали аномальную прибыльность, которая объясняется девальвацией тенге. В ожидании изменения курса национальной валюты многие страховые компании изменили структуру своих активов, увеличив долю валютных инструментов. Их положительная переоценка и обеспечила прибыль страховых компаний.
На ситуации в страховом рынке также повлияло вхождение в ВТО, которое открывает перед нашей экономикой новые горизонты, обеспечивая пред-
186 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
приятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям - большой выбор товаров и услуг. Это означает, что отечественные страховые компании вступят в сильнейшую конкуренцию с другими иностранными компаниями.
Тем не менее, состояние дел на отечественном страховом рынке нельзя признать удовлетворительным. Недостаточная развитость рынка страховых услуг обуславливается рядом нерешенных проблем объективного и субъективного характера. К их числу относят низкую заинтересованность в страховании вследствие недостаточной платежеспособности населения, отсутствие необходимого контроля со стороны государства за исполнением обязательных видов страхования, неразвитость долгосрочного страхования жизни и здоровья, пенсионных аннуитетов и других видов накопительного страхования. В числе других причин называется недостаточная капитализация отечественных страховых организаций, высокий объем страховых премий, передаваемых за рубеж по каналам перестрахования по причине ограниченных возможностей внутреннего страхового и перестраховочного рынков.
Также замедляют развитие страхового рынка значительные региональные диспропорции и неразвитость инфраструктуры рынка: страховых брокеров и агентов, оценщиков, экспертов, актуариев, система подготовки страховых кадров. Страховые компании-лидеры сосредоточены в ведущих финансово-промышленных центрах.
Проблемным вопросом отечественного страхового рынка является и скудность предложений. Сегодня страховщики предоставляют клиентам не более 30-40 страховых продуктов, в то время как в развитых странах перечень страховых услуг насчитывает более 300 разнообразных видов. В виду нестабильности экономики страны практически отсутствуют долгосрочные накопительные программы, которые во многих странах являются приоритетными и пользуются популярностью у населения.
Колебания на валютном курсе отражается и на рынке страхования. Снижение покупательской способности населения скажется на потребительском и автокредитовании, которое повлечет уменьшение этого сегмента рынка [2].
Таким образом, к числу внутренних проблем, т.е. корректируемым внутри системы страхования, за счет резервов, можно отнести такие как:
- низкая финансовая устойчивость страховщиков;
- низкий уровень профессионализма и страховой культуры;
- внутрисистемная разобщенность;
Внешними проблемами, носящими общегосударственный характер, можно назвать следующие:
- экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, низкий финансовый потенциал страхователей и др.);
- юридические (низкий уровень общего законодательного обеспечения страховой деятельности, длительное становление страхового рынка в условиях полного отсутствия законодательной и методической базы, контроля).
Банковское и страховое дело
187
Указанные причины наряду с ограниченными возможностями страховщиков и необходимостью совершенствования законодательной и нормативной базы препятствуют более динамичному развитию рынка.
Позитивными моментами последних лет развития казахстанского страхового рынка явились:
- введение законодательного запрета на совмещение операций по страхованию жизни со страхованием иным, чем страхование жизни в одной страховой организации. С позиции платежеспособности страховой организации это существенный момент, так как первое предусматривает долгосрочные инвестиции страховых резервов, второе краткосрочные;
- установление жестких требований к уставному капиталу страховых организаций в Республике Казахстан;
- строгие требования к финансовой устойчивости и добросовестности акционеров учредителей страховых организаций.
Стабильность страхового сектора достигается только за счет комплексного подхода, включающего оценку рисков, внутренний контроль и корпоративное управление. Страховщики подвержены негативному воздействию рисков фактически с двух сторон: с одной стороны, по договорам страхования и перестрахования, с другой - в процессе инвестиционной и иной деятельности.
S&P оценивает перспективы роста страхового рынка как менее благоприятные. После того, как Казахстан перешел на плавающий курс тенге, улучшились показатели страховых компаний. К такому выводу пришла служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s. В результате обесценивания тенге на 26 % в августе «Это обстоятельство обусловило улучшение итоговых показателей сектора страхования в Казахстане, поскольку на тот момент многие страховые компании имели длинные валютные позиции в долларах. Учитывая влияние этого показателя на результаты казахстанских страховых компаний, отраженные в отчете о прибылях и убытках, мы ожидаем, что прогнозируемый коэффициент ROE (return on equity - ROE) останется на уровне 20-25 % в 2015 году», - прогнозируют зарубежные аналитики.
Расширение и стимулирование системы страхования включают ряд мер:
- для повышения доверия населения к страховым компаниям государству необходимо разрабатывать гарантии, обеспечивающие защиту интересов страхователей по всем видам страхования. Такая система гарантий существует лишь по обязательным видам страхования. Так, с 2003 год в Казахстане функционирует фонд гарантирования страховых выплат, гарантирующий выплату страховых возмещений в случае банкротства страховых компаний;
- для обеспечения развития рынка страховых услуг страховщикам необходимо проводить маркетинговые исследования, внедрять положительный зарубежный опыт, расширять ассортимент предла-
188 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
гаемых услуг, активизировать информационную работу по разъяснению прав потребителей страховых предлагаемых услуг и повышению страховой культуры населения, тем самым, повысив качество предоставляемых страховых услуг;
- для подготовки кадрового потенциала необходимо проведение семинаров и конференций по вопросам страхового рынка на постоянной основе; определение квалификационных требований к отдельным категориям специалистов страховых организаций; повышение квалификации и улучшение практических навыков работников надзорного органа; создание центров по подготовке специалистов страхового дела [3].
Позитивные макроэкономические перспективы предопределяют благоприятный долгосрочный прогноз для страховой отрасли Казахстана, что позволяет с достаточной степенью уверенности прогнозировать быстрый рост бизнеса казахстанских страховщиков и перестраховщиков, особенно лучших из них, сочетающих профессиональный опыт с управленческими навыками. По поводу менее эффективных, менее приверженных своему делу организаций из числа ныне действующих страховщиков, то их среднесрочные перспективы куда менее благоприятны, и можно предположить, что многие из них через несколько лет могут быть вытеснены с рынка новыми игроками. Наконец, следует отметить, что казахстанские страховщики вполне в состоянии повысить свои балансовые показатели и способность удерживать принимаемые риски, что позволит им в будущем оставлять себе наиболее качественные и прибыльные части страхового бизнеса, имеющегося в Казахстане. Все указанные меры, как бы они ни были приняты - поодиночке или все вместе, способны обеспечить долгосрочное развитие и прибыльность казахстанского страхового рынка.
Список литературы:
1. Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан по состоянию на 01.09.2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Финансового надзора Национального банка Республики Казахстан. - Режим доступа: www.afn.kz.
2. Официальный сайт финансово-экономического журнала «Forbes» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forbes.kz/.
3. Серикова Г.С., Ахметова А.А. К вопросу о развитии страхового рынка Республики Казахстан // Международный научный журнал «Символ науки». -2015. - № 6. - С. 147-149.
