CC BY
2
Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 11 (481). С. 155-166. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)
Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(11(481):155-166. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online) Научная статья УДК 338.45
doi: 10.47475/1994-2796-2023-481-11-155-166
ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ В АГРОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Наталья Александровна Диесперова13, Константин Владимирович Диесперов2
1 Высшая школа промышленной политики и предпринимательства (ВШПП) Российского университета дружбы народов, Москва, Россия, Diesperova_na@pfur.ru, ORCID 0000-0002-0103-235X
2 ООО «ОЛЕОНИКА», Москва, Россия, info@oleonika.ru
Аннотация. Санкционная политика в отношении РФ, введенная и поддерживаемая странами Запада и их партнерами, высветила особо четко проблемную ситуацию, сложившуюся в ряде отраслей российской экономики, в том числе и стратегического значения. Ее суть в отсутствии на сегодняшний момент полных технологических цепочек по производству готового продукта, во многих случаях утраченных за последние несколько десятилетий и как результат — импорт готового продукта или производство его на основе ввозимых полупродуктов или действующих веществ, что ставит данные отрасли российской экономики во всё более углубляющуюся зависимость от внешнего мира. Цель исследования — на примере агрохимической отрасли, а именно производства химических средств защиты растений, где зависимость от импорта почти стопроцентная, в силу как экономических предпосылок использования импортных действующих веществ, так и отсутствия на сегодняшний день технологических возможностей их производства в РФ, — сформулировать направления снижения данной зависимости. Проведенный анализ позволил рекомендовать в среднесрочной перспективе осуществление промышленного технологического трансферта из стран, обладающих необходимыми компетенциями и имеющих экономическую заинтересованность, для организации производства действующих веществ российскими компаниями с их последующим выходом в том числе и на международный рынок. Также обосновать выбор предпочтительных, с учетом возможных рисков страны, технологического партнера и формы осуществления технологического трансферта. Для долгосрочной перспективы сформулированы условия для организации многоступенчатого синтеза в РФ, необходимого для создания собственного производства действующих веществ.
Ключевые слова: трансфер технологий, санкции, химические средства защиты растений, среднетоннажная химия, конкурентоспособность, действующее вещество
Для цитирования: Диесперова Н. А., Диесперов К. В. Проблема импортозависимости в агрохимической отрасли России и пути её решения // Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 11 (481). С. 155-166. doi: 10.47475/1994-2796-2023-481-11-155-166.
Original article
RUSSIAN IMPORT DEPENDENCY PROBLEM
OF THE AGROCHEMICAL INDUSTRY AND WAYS OF ITS SOLUTION Natalia A. Diesperova13, Konstantin V. Diesperov2
1 High School of Industrial Policy and Entrepreneurship of Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, Diesperova_na@pfur.ru, ORCID 0000-0002-0103-235X
2 LLC "OLEONIKA", Moscow, Russia, info@oleonika.ru
Abstract. The article deals with the problem in several strategic industries of the Russia which became even more serious in the context of international sanctions against Russian Federation. Due to the economic policy of the Russian Federation over the past few decades, the complete technological chains in these industries have been destroyed.
© Диесперова Н. А., Диесперов К. В., 2023
As a result, the finished product is completely produced from imported active ingredients and intermediates. This increases the dependence of the economy on the foreign countries. The approaches to solve this problem are proposed on the example of the agrochemical industry, namely the production of chemical crop protection products. The sub-sector is characterized by two simultaneous facts: the use of the imported active substances and the lack of technological capacities for their production in the Russian Federation today. To reduce dependence in the medium term, the authors consider the opportunity of technological transfer from countries with the necessary competences interested in such a cooperation. For the long-term perspective, the conditions determining the need to create a complete synthesis of active substances on the territory of the Russian Federation are formulated.
Keywords: technology transfer, sanctions, chemical plant protection products, medium and large-tonnage chemistry, competitiveness, active ingredient
For citation: Diesperova NA, Diesperov KV. Russian Import Dependency Problem of the Agrochemical Industry and Ways of Its Solution. Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(11(481):155-166. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2023-481-11-155-166.
Введение
Проблема обеспечения населения продовольствием на сегодняшний день стоит как в мировом масштабе, так и в рамках отдельно взятых стран. По прогнозам, к 2050 г. численность населения мира увеличится до 10 млрд человек, что будет означать недостаток доступных посевных площадей для его пропитания, особенно с учетом негативных изменений климата. Решением является повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет использования различных интенсивных и ресурсосберегающих технологий, в частности, применения средств защиты растений (СЗР), позволяющих безопасно повысить урожайность в 1,5-2 раза.
СЗР — это широкий ряд химических и биологических средств, предназначенных для защиты растений от болезней, сорных растений, насекомых и других вредителей. Заданное действие обеспечивается за счет содержания в составе СЗР действующего вещества (ДВ), взаимодействие которого с вредными объектами приводит к уничтожению последнего. В зависимости от вида действующего вещества его доля в общем объеме может составлять от менее 1 % до 100 %. Производство ДВ является сложным многоступенчатым химическим процессом с образованием значительного количества токсичных отходов и побочных продуктов.
Важность обеспечения населения страны продовольствием ставит сельскохозяйственную отрасль РФ в ряд других стратегических отраслей, что приобрело еще большую актуальность в связи с СВО и активной санкцион-ной политикой, проводимой США, европейскими и другими примкнувшими к ним по всему миру странами. Кроме того, продукция сельского хозяйства, прежде всего пшеница, традиционно является статьей российского экспорта,
влияя на положение РФ в целом на международном рынке.
При этом производство СЗР находится сегодня в очень сильной зависимости от импорта ДВ, необходимых для производства современных и эффективных СЗР, что ставит под сомнение способность самостоятельно обеспечивать потребности внутреннего рынка СЗР как в случае ужесточения санкционной политики, так для и обеспечения более рентабельного производства, в том числе сельскохозяйственной продукции. Надо отметить, что подобная проблема — когда отрасль работает в значительной мере на ввозимых сырье и полуфабрикатах — в России уже весьма распространена, поскольку для этого есть в том числе и вполне объективные экономические причины. В ситуации, когда речь идет о нестратегических отраслях — последствия не представляются столь значительными, но в случае со стратегическими отраслями, например, сельским хозяйством и обеспечивающими его отраслями — всё иначе.
Необходимость разработки общего подхода для решения подобных проблем определила цель данного исследования: на примере агрохимической отрасли, в частности производства химических средств защиты растений, сформулировать направления снижения импортозависи-мости как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.
Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую основу исследования составили научные статьи отечественных и зарубежных авторов, аналитические обзоры мирового и российского рынка химических средств защиты растений, данные Росстата, ФТС.
При проведении исследования были использованы общенаучные методы познания, а имен-
но: наблюдение и диалектическая логика, анализ и синтез, познание объективной действительности, приемы обобщения и сравнительного анализа. Обработка данных и описание динамики статистических индикаторов производства химических средств защиты растений осуществлялись с применением табличного и графического методов.
Проблема импортозависимости в условиях ужесточения санкционной политики и пути ее решения, в том числе в стратегических отраслях российской экономики, получили широкое освещение в научной литературе. Рассматриваются как методологические подходы, так и практические условия ее решения с учетом специфики различных отраслей, в частности химической промышленности [10; 13], машиностроения [8], гражданской авиационной промышленности [7], биотехнологической отрасли [5], аграрной сферы [6; 12; 15], пищевой промышленности [16].
Зачастую при обсуждении проблемы импор-тозависимости акцент делается на высоких рисках прекращения или сокращения импортных поставок или повышения их цен [2; 4], что может являться угрозой национальной безопасности страны, тогда как при данном рассмотрении нами разделяется точка зрения авторов [9; 15], понимающих под импортной зависимостью также проблему отсутствия собственной материально-технической базы и технологических компетенций для организации всей технологической цепочки производства готового продукта. Данный подход в значительной мере определяет предлагаемые нами пути решения проблемы импортной зависимости в разрезе рассматриваемой отрасли, а также других отраслей, где импортоза-висимость определяется сходными технологическими и экономическими предпосылками.
Результаты исследования и обсуждение
Анализ рынка СЗР. Мировой рынок СЗР за последние несколько десятилетий показывает значительный рост, и на 2022 г.составил 63 087,96 млн долл. США1. Наиболее значимыми факторами, определяющими его емкость и динамику, являются климатический фактор (количество выпа-
1 Анализ производственных цепочек на рынках высокотехнологичной химии. Средства защиты растений. Аналитический отчет РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. URL: https://www.muctr.ru/upload/ iblock/049/iinkj8jk92bnz6snk9msgqy4pej69eq0. pdf?ysclid=llmfq31y9k402306656 (дата обращения: 30.08.2023)
дающих осадков в год; наводнения и т. д.), рыночный фактор (спрос, в том числе со стороны развивающихся стран; экономическое состояние сельскохозяйственных производителей, определяющее предложение; цены), технологический фактор (распространение генномодифицирован-ных семян; разработка новых методов борьбы с вредителями по мере роста их резистентности к препаратам), административный фактор (законодательное усложнение процедур регистрации новых ДВ; вывод из оборота токсичных веществ). По прогнозам, к 2028 г. мировой рынок СЗР покажет рост на 4,31 % и увеличится до 8 1286,54 млн долл. США2. На рынке СЗР наиболее актуальными на сегодняшний день являются следующие тренды:
— рост сегмента биологических средств защиты растений, обеспечивающих более длительное, без привыкания воздействие на вредителей, более безопасное для окружающей среды, но пока гораздо менее эффективное по сравнению с химическими [17];
— рост сегмента препаратов с контролируемым высвобождением действующего вещества, что обеспечивает доставку препарата к мишени с контролируемой скоростью в течение определенного периода времени для достижения запланированного эффекта, существенным недостатком является гораздо более высокая стоимость таких препаратов;
— преимущественный переход на многокомпонентные составы, что позволяет пролонгировать эффективное действие отдельных веществ в рамках антирезистентных мер, повышает экономическую эффективность применения СЗР. Ограничением на сегодня является сложность разработки таких составов, поскольку необходимо обеспечить их стабильность без повышения экологической и биологической токсичности, предупредить перекрестную резистентность, расширить спектр действия;
— появление на рынке новых действующих веществ, в частности в 2022 г. четыре ведущих компании по производству СЗР (Syngenta, BASF, Sumitomo Chemical, KingAgroot) вывели на рынок четыре абсолютно новых ДВ;
2 Report «Global Crop Protection Chemicals Market Insight», 2023. URL: https://www.globenewswire.com/ news-release/2023/04/07/2643191/0/en/Global-Crop-Protection-Chemicals-Market-Report-2023-Growth-in-Agricultural-Production-and-Increased-Government-Support-Fuels-the-Sector.html (дата обращения: 30.08.2023)
— укрепление позиций Китая как разработчика новых пестицидов, хотя только 40 из 300 распространенных пестицидов разработаны непосредственно китайскими компаниями и только 10 из выпускаемых пестицидов по своему качеству соответствуют лучшим мировым образцам. Но Китай реализует комплексную стратегию по совершенствованию своей агрохимической отрасли, в том числе созданы рабочие группы по разработке новых соединений, а также биотехнологических инноваций для решения проблем устойчивости, безопасности сельскохозяйственных культур совместно с Шэньянским агрохимическим научно-исследовательским институтом и компаниями KingAgroot, Cynda, Hangzhou Udragon, CAC Group и Jiangsu Agrochem Laboratory;
— рост сегмента обработки семян.
Российский рынок химических средств защиты растений (ХСЗР) претерпевал существенные изменения за несколько последних десятилетий. В СССР существовала развитая химическая промышленность, в частности в 1980 г. в СССР было произведено 135 тыс. т пестицидов (в действующем веществе), уступая по объемам только США — 394 тыс. т (в действующем веществе). Отечественное производство позволяло удовлетворить около 65 % потребности, преимущественно производились особо опасные хлорорганиче-ские и фосфорорганические вещества, остальные объемы пестицидов поставлялись из стран СЭВ (Болгарии, Венгрии, Югославии).
В 1990-е гг. в результате разрушения материально-технической базы, научно-технического обеспечения в виде работающих отраслевых НИИ, «бегства» наиболее квалифицированных специалистов синтез ДВ был прекращен, как и производство пестицидов на отечественных ДВ. Оставшиеся отечественные предприятия либо простаивали, либо стали выпускать препаративные формы на основе ДВ, поставляемых из Индии и Китая. В 1991 г. производство пестицидов в РФ составило 156,5 тыс. т, в 1997 г. — 27 тыс. т, в 1998 г. упало до 9,8 тыс. т.
Возрождение рынка ХСЗР началось в конце 2000-х гг.; с 2009 по 2015 г. средний рост рынка составлял 28 %, далее темпы снизились до 7 % в год, в 2017 г. — рынок ХСЗР составил 151 тыс. т. За 6 лет (2017-2022 гг.) российский рынок вырос на 79 тыс. т и достиг 230 тыс. т 1 (рис. 1).
1 Рынок химических средств защиты растений, 2022. URL: https://ag-pl.ru/wp-content/ uploads/2022/06/rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateli-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023)
250 -230
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рис. 1. Динамика объема российского рынка ХСЗР, тыс. т
Fig. 1 Dynamics of the volume of the Russian chemical crop protection market, thsd tons Источник: составлено авторами на основе данных. URL: https://ag-pl.ru/wp-content/uploads/2022/06/ rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateH-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023).
Структура рынка ХСЗР по российским и отечественным производителям в стоимостном выражении представлена на рис. 2, доля российских компаний составляет 83 %.
В натуральном выражении потребности российского рынка ХСЗР на 66 % покрываются российскими производителями, на 34 % — за счет импорта. В целом с 2017 по 2022 г. объем россий-
Российские компании с производством , размещенным в Индии, Китае и пр. 45 млрд руб., 19%
Иностранные
компании-производители 39 млрд руб., 17%
Россииские компании-производители 151 млрд руб., 64%
Рис. 2. Структура российского рынка ХСЗР по производителям Fig. 2. Structure of the Russian chemical crop protection market by manufacturer Источник: составлено автором по данным. URL: https://ag-pl.ru/wp-content/uploads/2022/06/rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateli-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023).
ского производства XC3P вырос на 46 %, составив 161 тыс. т (рис. 3).
180 -161
160 -147
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рис. 3. Динамика объемов российского производстваХСЗР, тыс. т Fig. 3. Dynamics of volumes of Russian production of
CCPP, thsd tons Источник: составлено автором по данным. URL: https://ag-pl.ru/wp-content/uploads/2022/06/rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateH-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023)
В 2022 г. объем российских производственных мощностей оценивался в 270 тыс. т в год, уровень их загрузки на сегодняшний день составил 60 %. Таким образом, объема производственных мощностей российских компаний достаточно для покрытия 100 % потребности в ХСЗР.
Импорт ХСЗР в РФ в 2022 г. составил 79 тыс. т, что ненамного больше показателя 2017 г. (78 тыс. т), но надо учитывать, что динамика не была ровной. В 2018 г. произошел существенный спад импорта (-19 %), и весь последующий период ушел на восстановление ранее достигну-
тых показателей; наиболее ощутимый рост был зафиксирован в 2022 г. (12 %). Объем импорта в стоимостном выражении достиг 979 млн долл. США.
Страновая структура импорта в физических и денежных показателях представлена на рис. 4.
Лидером в поставках на российский рынок ХСЗР является Китай [3; 11], на его долю приходится почти 50 % от всего импорта, или 39 тыс. т ХСЗР. По сравнению с 2021 г. импорт ХСЗР в РФ вырос на 9 тыс. т, тогда как импорт из Китая — на 9,6 тыс. т, то есть можно констатировать, что рост импорта в целом был обеспечен ростом именно китайского импорта. Сегодня 12 основных стран-импортеров обеспечивают 93 % импорта по объему (73,2 тыс. т) и 91 % импорта — по стоимости (891,3 млн долл.), за последние несколько лет (2019-2022 гг.) этот показатель вырос на 20,4 % по объему и на 63,5 % — по стоимости, что позволяет сделать вывод о растущей зависимости страны от импорта, а также о росте импортных цен на ХСЗР.
Основные производители импортируемых в РФ ХСЗР представлены на рис. 5. На долю 18 производителей приходится 62 % всех импортируемых ХСЗР, что в 2022 г. составило 48,5 тыс. т на сумму 652, 7 млн долл. За последние годы очевидна тенденция сокращения поставок европейских компаний, таких как Bayer, BASF, Syngenta и, наоборот, рост поставок ХЗСР рядом китайских компаний, в частности JIANGSU GOOD HARVEST, SHANGHAI MIO CHEMICAL.
В РФ ввозятся ежегодно тысячи тонн действующих веществ для последующего производства ХСЗР. В 2022 г. импорт ДВ составил 64,5 тыс. т, что на 16 % больше, чем в 2021 г. и на сумму
Другие 10,3% Индия 3,6% Израиль 3,6% Польша 4,7
Венгрия 5,7% Испания 6,0 Германия 8,3%
Франция 8,5%
Другие 11%
Индия 3% Израиль 3%
Польша 4% Венгрия 10%
Испания 15%
Франция 13%
Германия 13%
Рис. 4. Страновая структура импорта ХСЗР в РФ в 2022 г., тыс. т (слева) и тыс. долл. (справа) Fig. 4. Russia Imports of CCPP by Country in 2022, thsd tons (left) and thsd USD (right) Источник: составлено автором по данным URL: https://ag-pl.ru/wp-content/uploads/2022/06/rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateli-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023)
Cheminova Nanjing Red Sun PARIJAT INDUSTRIES LUCEBNY ZAVODY DRASLOVKA BERLUGA KFT TRUSTCHEM SHADONG WEIFANG RAINBOW CHINA JIANGSU INTERNATIONAL SHANGHAI MIO CHEMICAL Jadesheen Chemical CHEMARK ADAMA Arysta LifeScience/UPL JIANGSU GOOD HARVEST Zemlyakoff BASF Syngenta Bayer
0,5
2,5
0,8
1,6
61 71
1.3
1.4
"0,1
0,7
"0,1
1,6 1,7 ■ 1,9
2,9
1,7
— 2,8 2,7 3,2
1,4 1,2
3,9 4
4,3
4,9
5,5 5,1 5,7
6,1
8,2
2022 D 2020
2
Рис. 5. Основные компании — производители импортируемыхХСЗР в РФ в 2020 и 2022 гг., тыс. т Fig. 5. Major manufacturing companies of imported CCPP to the Russian Federation in 2020 and 2022,
thsd tons
Источник: составлено автором по данным URL: https://ag-pl.ru/wp-content/uploads/2022/06/rynok-hszr-v-rossii-2022.-pokazateli-i-prognozy.-versiya-dlya-sajta.pdf (дата обращения: 30.08.2023)
896 млн долл., что на 78 % больше, чем в 2021 г.1 Основными импортерами ДВ являются АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», ООО «Август-А-лабуга», ООО «Агро Эксперт Груп», АО «Фирма "АВГУСТ"», ООО «КЧЗ "АГРОХИМИКАТ"», ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ», ООО «Агрус-хим-Алабуга», ООО «ТД КЧХК», АО «ФМРУС», ООО «ЛИСТЕРРА», ООО «Техноэкспорт» / АО «ТПК ТЕХНОЭКСПОРТ» / ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС», ООО «АГРОРУС И КО». Основной объем поставок приходится на «Глифосат», 35 % от всего импорта.
Проблема импортозависимости российского рынка ХСЗР от импортных ДВ. Таким образом, очевидно, что хотя российские производители ХСЗР обладают производственными мощностями, способными покрыть всю потребность РФ в ХСЗР, они практически на 100 % зависимы от импортных ДВ, что в значительной мере может быть объяснено экономическими причинами. В частности, создание самостоятельного производства ДВ российскими компаниями потребует значительных инвестиционных вложений, при этом окупаемость таких инвестпроектов окажется длительной, поскольку если рассматривать в качестве целевого внутренний рынок России, то объемы производства будут не столь существенными, чтобы за счет эффекта масштаба обе-
1 Федеральная таможенная служба. URL: https:// customs.gov.ru (дата обращения: 30.08.2023)
спечить производству желаемую рентабельность, а выпускаемой продукции себестоимость, которая позволит определить конкурентоспособную с теми же китайскими продуктами цену. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других сегментов химической отрасли, внутренний рынок средне- и малотоннажной химии РФ очень мал по сравнению с мировым. Например, внутренний рынок кремнийорганических соединений РФ составляет 40 тыс. т в год, в то же время только один китайский завод производит 400 тыс. т соответствующей продукции для мирового рынка, а подобных заводов в Китае несколько. Именно это обстоятельство, а также тот факт, что все подобные предприятия обычно располагаются в специализированных химических кластерах, то есть на производственных площадках, выпускающих необходимые базовые химические компоненты, объясняет получение минимальной себестоимости китайских продуктов для мирового рынка. Именно этот фактор определил в значительной мере переход российских производителей на использование импортных ДВ для производства ХСЗР. Результатом такого подхода, реализуемого в несколько последних десятилетий, стало то, что химические компании, расположенные на территории Российской Федерации, не имеют необходимых технологий по производству действующих веществ, а программа Минпромторга по импортозамещению производства ДВ за всё
время своей работы пока не принесла каких-либо значимых результатов.
Сложившаяся ситуация чревата двумя видами риска. Прежде всего это рост стоимости ДВ, который происходит сейчас и с большой долей вероятности будет происходить и дальше. Например, в 2022 г. компания Syngenta искусственно завышала цены в 2 раза на «Глифосат» и «Пропи-коназол», компания UPL в 2 раза завышала цены на «Клетодим», компания BASF более чем в три раза завышала цены на «Имазамокс». Также падение курса рубля по отношению к доллару объективно приводит к росту стоимости импортируемых ДВ и вызванному этим повышению стоимости готовых форм ХСЗР, производимых на территории РФ, либо падению рентабельности их производства.
Кроме того, в ближайшие 1-2 года может произойти массовый переход китайских компаний с экспорта ДВ для самостоятельного производства российскими компаниями ХСЗР на экспорт готовых форм ХСЗР, как это уже произошло в других сегментах химической отрасли, в частности в кремнийорганических соединениях. Например, завод «Силан» (г. Данков, Липецкая область) первоначально закупал в Китае сырье для производства специальных полимеров в виде мономеров. Затем китайский партнер поднял цены на мономеры, сравняв их со стоимостью готовых полимеров, производимых китайскими компаниями. В результате объемы продаж и соответственно производства завода «Силан» значительно сократились.
Решением является производство ДВ российскими компаниями с ориентацией не только на внутренний, но и на международный рынок, что позволит обеспечить необходимые для низкой себестоимости масштабы производства. Но поскольку существующие для создания собственного российского производства ДВ для ХСЗР условия ограничиваются не только узостью внутреннего рынка, но и отсутствием собственных промышленных технологий, прошедших стадию масштабирования, и всей производственной инфраструктуры, то данное решение потребует организации эффективного технологического промышленного трансфера, обеспечивающего международную конкурентоспособность. В качестве странового источника такого трансфера целесообразно рассматривать Индию и Китай ввиду наличия на их территории развитой и диверсифицированной химической промышленности.
Сравнительная характеристика Китая и Индии как источника технологического трансферта. C начала СТО в отношении PФ реализуется санкционная политика, включающая широкий набор финансовых, торговых, транспортных, визовых и иных ограничительных мер, по интенсивности и объему превосходящих меры времен холодной войны. Обращаясь к опыту других стран, в отношении которых также реализо-вывалась полномасштабная санкционная политика, можно отметить, что используется широкий спектр инструментов, от полномасштабных акций до точечных воздействий и «умных ограничений» против отдельных лиц или организаций. В частности, в отношении КНДP фактически осуществляется финансовая и торговая блокада, в отношении Ирана «умные» санкции в отношении отдельных лиц сочетались с более широкими запретами, включая ограничения импорта иранской нефти1. В случае Венесуэлы точечные санкции против стратегических предприятий нефтяной отрасли дали существенный эффект «кругов по воде», оказывая влияние на экономику в целом2. Во всех этих случаях применения санкций заметна очевидная трансформация применяемого инструментария: вместо тотальных эмбарго он стал опираться на более тонкие блокирующие финансовые санкции и откалиброванный контроль экспорта. CША применяет санкций больше, чем все остальные вместе взятые страны и организации, включая ООН [1; 14]. Лидирующие позиции в мировой экономике, в том числе в области финансов и промышленных технологий, обеспечили CША возможность непосредственно вводить широкие санкции, а также под угрозой вторичных экстерриториальных санкций или принудительных мер административного и уголовного характера заставлять крупные компании ограничить или прекратить сотрудничество со странами-мишенями или с подсанкционными лицами.
1 Jasen G. 5 Questions: Sanctions Expert Richard Nephew on Cancellation of Iran Nuclear Deal // Columbia News. 2018. URL: https://news.columbia.edu/ news/5-questions-sanctions-expert-richard-nephew-cancellation-iran-nuclear-deal (дата обращения: 30.08.2023)
2 Preliminary findings of the visit to the Bolivarian Republic of Venezuela by the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. 2021 URL: https:// www.ohchr.org/en/statements/2021/02/preliminary-findings-visit-bolivarian-republic-venezuela-special-rapporteur? LangID=E&NewsID=26747 (дата обращения: 30.08.2023)
Китай и Индия сегодня относятся к самым крупным странам по численности населения, а также по производимому ВВП. Китай находится на первом месте по ВВП (по ППС), Индия — на третьем после США. Позиции этих стран по отношению к санкционной политике, реализуемой США, Европой и их партнерами, существенно влияют на экономику РФ, на возможности реализации индустриальных проектов. Формально как Китай, так и Индия не присоединились к санкционной политике США и Европы, в частности, увеличение товарооборота с этими странами позволили России значительно ослабить последствия санкционного давления. Однако политика Китая и Индии в отношении санкци-онных мер различается.
Китай наращивает двусторонний оборот в энергетической сфере, а также улучшает взаимодействие на валютном рынке в стремлении снизить зависимость от использования американского доллара. В частности, крупные российские компании начали выпуск корпоративных облигаций в юанях, государство также намерено выпустить государственные займы в юанях. По данным ЦБ, доля юаня во внешнеторговых расчетах по экспорту выросла до 17 %, а по импорту — до 23 %. В Фонде национального благосостояния до 50 % всех ликвидных средств занимают активы в юанях, значительно выросли объемы торгов юанями на Московской бирже1.
Также в 2022 г. вырос товарооборот между Россией и Китаем — до 190 млрд долл., почти три четверти (85 млрд долл.) пришлись на российские углеводороды. Экспорт китайских товаров в Россию в 2022 г. достиг 76 млрд долл., составив 30 % в целом в российском импорте. В рамках Российско-Китайского бизнес-форума, состоявшегося в мае 2023 г., председатель Правительства РФ М. В. Мишустин подчеркнул необходимость и дальше совершенствовать финансовую и промышленную кооперацию, укреплять энергетическое партнерство, расширять сотрудничество в сфере технологий и инноваций, увеличивать масштаб двухсторонней торговли2. В частности, М. В. Мишустин указал, что в рамках расшире-
1 Ткачев И., Антипова А., Химшиашвили П. Партнерство с сырьевым акцентом. Как развивались в последнее время российско-китайские отношения. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2023/03/20/64145 bfb9a79477ef5863 65c?y sclid=lkpig3 qngw865556772 (дата обращения: 30.08.2023)
2 URL: http://government.ru/news/48550/ (дата обращения: 30.08.2023)
ния промышленной и технологической кооперации в целях создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров рассматривается запуск российскими компаниями производств на территории Китая, в том числе в свободных и специальных индустриальных зонах. Таким образом, можно говорить о том, что на государственном уровне Китай оказывает полную поддержку России в условиях сегодняшних санкций.
Индия также значительно увеличила импорт российских углеводородов, в частности торговый оборот между Индией и Россией с апреля 2022 г. до февраля 2023 г. достиг 45 млрд долл. Но в основе этого роста — увеличение импорта дешевой российской нефти, поступающей в страну со скоростью 1,6 млн баррелей в день. При этом Индия придерживается установленного потолка цен при приобретении российских углеводородов, все взаиморасчеты осуществляются в рупиях, которые вывезти из страны нельзя. Тогда как экспортные поставки в Россию из Индии составляют 200-300 млн долл. в месяц, приводя к очевидному торговому дисбалансу. В значительной мере это происходит из-за имеющихся негласных рекомендаций индийских властей бизнесу поддерживать санкции3. В результате поставки интересных для экономики РФ товаров осложняются или блокируются, и это не удалось решить даже на высоком уровне в ходе визитов делегаций, возглавляемых министром промышленности и торговли Д. В. Мантуровым, имевших место в 2022 и 2023 гг. В частности, российской стороной предлагалось создать российско-индийскую зону свободной торговли, через которую осуществлять поставку расширенного списка продукции фармацевтической промышленности, дорожную технику, химию и др. Соглашение достигнуто не было, одновременно было зафиксировано сокращение импорта лекарств в Россию из Индии, в то время как 28 западных производителей фармпродукции прекратили поставки полностью, что привело к сокращению ассортимента российских аптек на 2,4 тыс. наименований. В целом сокращение импорта лекарств составило 9 %4. Невозможность вывести из Индии рупии
3 Bloomberg: Индия не готова нарушать санкции против России. URL: https://www.gazeta.ru/ business/2023/03/12/16386625.shtml?ysclid=lkphwdjr pz404461045 (дата обращения: 30.08.2023)
4 Медведева Ю. Индия отворачивается от России: ни лекарств, ни экскаваторов, ни катков, ни кранов. URL: https://haqqin.az/analytics/280940?ysclid=lldr2f 5dbj415642081 (дата обращения: 30.08.2023)
привела к тому, что объем иностранных активов, накопленных РФ за рубежом, увеличился до 146 млрд долл., которые Россия пока не может использовать. ЦБ Индии рекомендует вкладывать накапливаемые рупии в местные ценные бумаги, в том числе в государственные облигации или инвестировать на индийском рынке капитала, что пока не выглядит особенно интересным для российских компаний.
Немаловажным является также тот факт, что США и Индия поддерживают многолетние партнерские отношения как в экономической сфере, так и в военной — государства состоят в оборонном альянсе QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности), куда входят также Австралия и Япония. В 2018 г. Индия вошла в приоритетную категорию стран-партнеров США по торговле стратегическими товарами, которым представлен статус STA-1 (Strategic Trade Authorization-1), что дает Индии возможность упрощенно приобретать у США передовые технологии и продукцию. Несмотря на то, что пока Индия отказывается обсуждать с членами G20 дополнительные санкции против России — во время ее председательства в клубе, Индия в большей степени заинтересована в укреплении связей с США, а не с Россией.
Заключение
Осуществление технологического трансферта для развития самостоятельного производства ДВ для ХСЗР в РФ кажется наиболее доступным за счет образования российскими компаниями совместных предприятий (СП) с индийскими или китайскими компаниями при поддержке правительства РФ.
В случае выбора в качестве базового технологического партнера индийской компании следует принимать во внимание следующие обстоятельства: во-первых, Индия будет скрыто поддерживать санкционную политику коллективного Запада по отношению к РФ, возможная победа РФ в конфликте на Украине лишь обострит данную тенденцию. Во-вторых, представляется маловероятным, что индийский партнер даже в случае организации СП на территории Индии с размещением там основного производственного процесса позволит инвестировать средства СП в экономику РФ, в частности в организацию конечной «сборки» продукта. Таким образом, в случае выбора российской компанией индийского партнера в долгосрочной перспективе наиболее целесообразно реализовывать проект производства ДВ в рамках создания СП с индийской компа-
нией-производителем, уже успешно поставляющей свой продукт на международный рынок или приобрести долю в соответствующей компании. В среднесрочной перспективе, с учетом санкци-онной политики, на территории России скорее всего возможно будет организовать только часть производственной цепочки, позволяющей получать конечный продукт из индийских полупродуктов. Тем не менее подобный подход позволит решить задачу трансфера промышленной технологии.
В случае выбора в качестве базового технологического партнера китайской компании следует принимать во внимание следующие обстоятельства — Китай будет поддерживать РФ в долговременном конфликте с коллективным Западом, победа РФ в конфликте на Украине обеспечит Китаю первое место в мировой экономике. Кроме того, Китай, как централизованное государство с плановой экономикой, и его частные компании крайне заинтересованы в контроле за российским рынком ХСЗР. Это объясняется тем, что, во-первых, преобладающая часть всех ДВ, используемых для производства ХСЗР в РФ, производятся в восьми провинциях Китая. Во-вторых, Китай рассматривает РФ в качестве ключевого поставщика сырьевых ресурсов для своей экономики и прежде всего продуктов сельского хозяйства. Это существенно меняет представление о рисках технологического промышленного трансфера из Китая. Китай будет заинтересован в организации совместного производства ДВ на своей территории, и организация СП по производству ДВ на территории Китая будет поддержана российским правительством с использованием инструментов поддержки Минпрома РФ. Однако усилия руководства Китая будут направлены на поставку на рынок РФ конечных форм ХСЗР, а не ДВ. С большой долей вероятности это в недалеком будущем создаст существенный барьер для развития производства ДВ на территории РФ для всех проектов с потенциальным трансфером китайских технологий. Результатом может стать реорганизация всего рынка ХСЗР РФ, в том числе перенос ряда российских производств ХСЗР в Китай и, возможно, организации на территории РФ производств наименее рентабельных и экологически «грязных» позиций ДВ. Именно поэтому даже с учетом отдаляющейся от России и приближающейся к США Индии совместный проект по созданию ДВ на основе промышленного трансфера из Индии представляется более реализуемым в среднесрочной перспективе, чем
аналогичный проект с Китаем. Для первоначальной локализации могут быть выбраны наиболее интересные ДВ из тех, на которые на сегодняшний день уже сняты патенты, что позволяет свободно создавать новые дженериковые препараты на базе проверенных действующих веществ.
Но в долгосрочной перспективе системное решение вопроса обеспечения ДВ производства ХСЗР на основе технологического трансферта малореализуемо. Необходимость интенсификации защиты растений требует постоянной разработки и внедрения новых ДВ и их комплексов, то есть вне зависимости от выбора стратегического партнера внутреннюю потребность в ДВ российского рынка в долгосрочной перспективе можно удовлетворить только путем создания соответствующего производства полного цикла, что предполагает организацию многоступенчатого синтеза на территории РФ.
Необходимыми условиями для организации производства конкурентоспособной линейки ДВ на территории РФ являются следующие:
— организация внутреннего производства необходимых для соответствующего синтеза химических компонентов, как средне-, так и крупнотоннажных. Поскольку создаваемый производственный комплекс должен обеспечивать конкурентоспособную по сравнению с мировой себестоимость, его надо организовывать в виде территориального химического кластера с высокой производительностью. Это также повлечет за собой выстраивание новых производственных цепочек в области мало- и среднетоннажной химии;
— производство ДВ в достаточно значительных объемах, с ориентацией не только на внутренний, но и на международный рынки;
— обеспечение гибкости производственных мощностей, позволяющих выпускать широкую линейку ДВ, запускать новые продукты, управ-
лять ассортиментом в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Для решения столь масштабных и комплексных задач необходимо инициировать соответствующий комплексный целевой проект на федеральном уровне.
Нехватка высококвалифицированных специалистов на местах потребления агрохимической промышленности обусловливает потребность в новых образовательных программах, сквозных исследовательских программах изучения влияния агрохимических препаратов на природную экосистему, появление комплексных межгрупповых предложений по сопровождению и поддержке производителями агрохимической продукции конечных потребителей («агрохимия как услуга»).
Отсутствие проектных организаций, обеспечивающих полный цикл разработки новых ХСЗР, обусловливает необходимость создания долгосрочных государственных программ поддержки комплексных исследований в области разработки новых средств защиты растений.
Значительный объем импорта действующих веществ и отсутствие российских производств создает выраженный запрос на государственные меры поддержки проектного финансирования производства продуктов агрохимии и оптимизацию процедур согласования и регистрации новых препаратов.
Подобный подход, показанный на примере отрасли ХСЗР, может быть использован и в других отраслях промышленности, в значительной части зависимых сегодня от импорта ДВ и полупродуктов, с одной стороны, и имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности, особенно в складывающихся условиях СВО и санкций, с другой стороны.
Список источников
1. Hufbauer G., Shott J., Elliott K., Oegg B. Economic Sanctions Reconsidered. Washington DC : Peterson Institute for International Economies, 2009.
2. Батьковский М. А., Кураев Н. М., Стяжкин А. Н. Фомина А. В. Оценка импортной зависимости производства радиоэлектронной продукции // Вопросы радиоэлектроники. 2017. № 1. С. 113-124.
3. Ван Д. Анализ китайско-российских отношений в сфере торговли продукцией химического производства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 9-1. С. 37-42.
4. Ельшин Л. А., Гафаров М. Р., Савушкин М. В. Стратегические ориентиры импортозамещения в России в условиях системных преобразований // Теоретическая и прикладная экономика. 2022. № 3. С. 63-71.
5. Жуков А. О., Карцан П. И. Определение степени импортозависимости биотехнологических организаций // Журнал прикладных исследований. 2022. № 6 (2). С. 121-131.
6. Кабанова Е. А. Перспективы российского сельскохозяйственного комплекса в условиях санкций // Экономическое развитие России. 2023. Т. 30, № 4. С. 44-52.
7. Капогузов Е. А. Импортозависимость российской гражданской авиационной промышленности // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 58. С. 58-76.
8. Корепанов Е. Н. Импортозависимость и импортозамещение в машиностроении // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 5. С. 66-76.
9. Кохно П. А., Кохно А. П. Определение уровня зависимости продукции от применяемых иностранных комплектующих // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 298-306.
10. Куимова М. А. Диагностика потенциала импортозамещения в химической промышленности России // Инновации и инвестиции. 2021. № 3. С. 336-339.
11. Куленцан А. Л., Марчук Н. А. Химическая промышленность Китая: история и современность. Российский химический журнал. 2022. Т. LXVI, № 4. С. 87-93.
12. Масалов В. Н., Березина Н. А., Догадина М. А. Импортозависимость и импортозамещение в аграрной сфере экономики России // Вестник аграрной науки. 2022. № 3 (96). С. 70-77.
13. Синицына П. А. Проблемы импортозамещения в России на примере монохлоруксусной кислоты // Вестник Челябинского государственного университета. 2022. № 11 (469). С. 182-187.
14. Тимофеев И. Н. Санкции против России: взгляд в 2021 г. : доклад РСМД. М. : НП РСМД, 2021.
15. Тихомиров А. И., Фомин А. А. Технологическая импортозависимость АПК России: современные вызовы и возможности // Международный сельскохозяйственный журнал. 2023. Т. 66, № 1 (391). С. 16-19.
16. Цветкова П. И., Дубова Ю. И. Импортозамещение в пищевой промышленности России в условиях санкций // Вестник Челябинского государственного университета. 2021. № 3 (449). С. 258-264.
17. Шишацкий О. Н. Глобальная индустрии защиты растений // Журнал СФУ. Биология. 2021. № 14 (4). С. 541-549.
References
1. Hufbauer G, Shott J, Elliott K, Oegg B. Economic Sanctions Reconsidered. Washington DC : Peterson Institute for International Economics, 2009.
2. Batkovsky MA, Kuraev NM, Styazhkin AN, Fomina AV. Assessment of the import dependence of the production of radio-electronic products. Voprosy radioelektroniki = Radioelectronics issues. 2017;(1):113-124. (In Russ.).
3. Wang D. Analysis of Sino-Russian relations in the field of trade in chemical products. Vestnik Altajskoj Ak-ademii Ekonomiki i Prava = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021;(9-1):37-42. (In Russ.).
4. Elshin LA, Gafarov MR, Savushkin MV. Strategic guidelines for import substitution in Russia in the context of systemic transformations. Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika = Theoretical and Applied Economics. 2022;(3):63-71. (In Russ.).
5. Zhukov AO, Kartsan PI. Determining the degree of import dependence of biotechnological organizations. Zhurnal prikladnyh issledovanij = Journal of Applied Research. 2022;(6):121-131. (In Russ.).
6. Kabanova EA. Prospects for the Russian agricultural complex under sanctions. Ekonomicheskoe razvitie Rossii = Economic development of Russia. 2023;4(30):44-52. (In Russ.).
7. Kapoguzov EA. Import dependence of the Russian civil aviation industry. Vestnik Tomskogo gosudarst-vennogo universiteta. Ekonomika = Bulletin of Tomsk State University. Economy. 2022;(58):58-76. (In Russ.).
8. Korepanov EN. Import dependence and import substitution in mechanical engineering. Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk = Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2022;(5):66-76. (In Russ.).
9. Kohno PA, Kohno AP. Determination of the level of dependence of products on foreign components used. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021;(3):298-306. (In Russ.).
10. Kuimova MA. Diagnostics of the potential of import substitution in the chemical industry of Russia. Innovacii i investicii = Innovations and investments. 2021;(3):336-339.
11. Kuletsan AL, Marchuk NA. Chemical industry of China: history and modernity. Rossijskij himicheskij zhurnal = Russian chemical journal. 2022;(4):87-93. (In Russ.).
12. Masalov VN, Berezina NA, Dogadina MA. Import dependence and import substitution in the agricultural sector of the Russian economy. Vestnik agrarnoj nauki = Bulletin of Agrarian Science. 2022;(3):70-77. (In Russ.).
13. Sinitsyna PA. Problems of import substitution in Russia using the example of monochloroacetic acid.
Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2022;(11):182-187. (In Russ.).
14. Timofeev IN. Sanctions against Russia: a look at 2021. Doklad RSMD = RIAC report. Moscow; 2021. (In Russ.).
15. Tikhomirov AI, Fomin AA. Technological import dependence of the Russian agro-industrial complex: modern challenges and opportunities. Mezhdunarodnyj sel 'skohozyajstvennyj zhurnal = International Agricultural Journal. 2023;(1):16-19. (In Russ.).
16. Tsvetkova PI, Dubova YuI. Import substitution in the Russian food industry under sanctions. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Chelyabinsk State University. 2021;(3):258-264.
17. Shishatsky ON. Global plant protection industry. Zhurnal SFU. Biologiya = Journal of Siberian Federal University. Biology. 2021;(14):541-549.
Информация об авторах
Н. А. Диесперова — кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики Высшей школы промышленной политики и предпринимательства.
К. В. Диесперов — генеральный директор.
Information about authors
N. A. Diesperova — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Applied Economics, High School of Industrial Policy and Entrepreneurship.
K. V. Diesperov — CEO.
Статья поступила в редакцию 23.08.2023; одобрена после рецензирования 15.10.2023; принята к публикации 13.11.2023.
Вклад авторов: оба автора сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The article was submitted 23.08.2023; approved after reviewing 15.10.2023; accepted for publication 13.11.2023.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.
