CC BY
31Перспективы формирования каспийского газохимического кластера
г-
сэ
сч
£
Б
а
2 ©
Иллерицкий Никита Игоревич
м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, e-mail: illernick@yandex.ru
Сеферов Аким Керимович
аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, me.ep@mail.ru
Халов Осман Мурадович
магистрант Московского авиационного института, osman96@bk.ru
В статье обоснована целесообразность формирования Каспийского газохимического кластера. Проведен анализ конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также запасов углеводородов прикаспийских государств. Отмечены риски возникновения конкуренции между прикаспийскими государствами и необходимости поиска взаимовыгодной модели сотрудничества. Проанализированы предпосылки и условия для формирования газохимического кластера, выделены преимущества и особенные возможности прикаспийских государств. Отмечается востребованность продукции газохимических производств на мировом рынке. Сделаны выводы о возможностях и перспективах формирования кластера. Ключевые слова: газохимический кластер, углеводороды, прикаспийские государства
В 2009 году вместе со «сланцевой революцией» начались процессы фундаментальной перестройки мировых рынков энергии и энергоносителей. Результатом этих глубоких процессов на сегодняшний день является существенное падение стоимости углеводородного сырья на мировом рынке, избыток предложения, формирование двух разнонаправленных трендов: с одной стороны, усиливается конкуренция на энергетических рынках между производителями ресурсов, а с другой - в ужесточившихся условиях участники рынка развивают сотрудничество и кооперацию, с целью не допустить чрезмерной дестабилизации ситуации. Наиболее ярким примером такой всеобщей кооперации является договоренность о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и Россией, достигнутое в декабре 2016 года. К соглашению добровольно присоединились и некоторые другие страны. Достигнутый компромисс позволяет уравновешивать спрос и предложение на мировом рынке и сохранять цены на нефть на приемлемом уровне в коридоре 50-60 долларов США за баррель.1 Однако данный ценовой уровень все равно значительно ниже 80-90 долларов США за баррель, которые десять лет назад были совершенно комфортным показателем для развития нефтегазодобывающей промышленности во всем мире. Низкие цены на нефть привели и к снижению цен на другие энергоносители, стоимость которых на региональных рынках привязана к нефти - в частности, на природный газ. Это привело к тому, что при росте физических объемов добычи и поставок газа выручка поставщиков газа либо стагнирует, либо растет незначительно. Так, ПАО «Газпром» в 2016 году установил новый мировой рекорд по объему поставок газа на европейский рынок - почти 180 млрд. куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году. Однако выручка по итогам 201б года лишь незначительно превысит значение 2015 года по причине низких цен на энергоносители. В отдельные периоды отпускная цена на газ даже приближалась к порогу рентабельности производства.2
Подобные сигналы рынка касаются не только российских газовых компаний, но и других государств Евразии, обладающих крупными запасами природного газа и нефти, и рассчитывающих сейчас или в перспективе осуществлять экспорт углеводородов. В первую очередь речь идет о прикаспийских государствах, в число которых, помимо России, входят Казахстан, Иран, Туркменистан и Азербайджан
Прикаспийские государства связаны не только общим морем, раздел дна которого является предметом территориального спора (данная проблема была подробно проанализирована авторами в ранее опубликованной статье).3 Каспийский регион является одним из крупнейших в мире резервуаров углеводородного сырья. Суммарные доказанные запасы нефти пяти государств составляют около 200 млрд. баррелей, а с учетом перспективных месторождений превысят 250-280 млрд. баррелей, что составит более 20 процентов мировых запасов. Что касается природного газа, то суммарные подтвержденные запасы пяти прикаспийских государств превышают 85 трлн. куб. м, и могут, при выполнении доразведки на шельфе Каспийского моря, достигнуть 100 трлн. куб. м - то есть, более половины мировых запасов газа (даже без учета потенциальных запасов в российской Арктике). При этом у всех государств, кроме России, доля запасов углеводородов, месторождения которых располагаются именно в прикаспийской зоне является очень большой - не менее 20 процентов всех запасов страны (Таблица 1).4
Каждая страна каспийского региона опирается на топливно-энергетический комплекс в своем развитии и стремится нарастить экспорт энергоносителей. Однако доступ к комфортным экспортным каналам имеется, по сути, только у России с ее высокоразвитой газотранспортной и нефтепроводной системами, у Ирана, обладающего выходом к мировому океану, и отчасти у Азербайджана, который в 2000-х годах смог создать необходимую трубопроводную инфраструктуру для экспорта в Европу. При этом необходимо отметить, что взаимодействие между Россией и странами бывшего СССР осуществляется, как правило, в рамках еще действующей общей энергетической и транспортной инфраструктуры. Сотрудничество же России с Ираном пока еще не
Таблица 1
Доказанные запасы нефти и газа прикаспийских государств Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016
Доказанные
запасы Доля запасов Доказанные Доля запасов
Государство нефти. нефти от запасы газа, газа от
млрд. баррелей мировых трлн. куб. м. мировых
Россия 102.4 6.0% 32,3 17,3%
Казахстан 30.0 1.8% 0,9 0,5%
Туркменистан 0.6 менее 0,1% 17,5 9,4%
Иран 157,8 9,3% 34,0 18.2%
Азербайджан 7,0 0.4% и 0,6%
вполне обеспечено необходимой производственной, транспортной и институциональной инфраструктурой.
В условиях падения цен на мировых рынках энергии и энергоносителей, прикаспийские государства вынуждены искать новые пути для сохранения рентабельности и дальнейшего развития национальных топливно-энергетических комплексов. По нашему мнению, сегодня перед ними возникает исторический выбор: либо изолированно друг от друга пытаться нарастить добычу и экспорт нефти и природного газа, что неминуемо приведет к ужесточению конкуренции, или же постараться сформировать новую взаимовыгодную кооперационную модель, которая позволит позиционировать прикаспийский регион как единого крупного игрока на энергетических рынках.
Мы полагаем, что в настоящее время сложились условия и сформировались необходимые предпосылки, открывающие возможность для формирования новой модели сотрудничества между государствами Каспия,основанной на объединении усилий и принципе взаимной выгоды. В первую очередь эта модель сотрудничества должна быть реализована в газовой сфере, а в перспективе - и в нефтяной.
Каспийскому газу с высокой долей вероятности гарантирован стабильный спрос и долгосрочные контакты с надежными потребителями - Китаем, Европейским союзом и в недалекой перспективе - Индией, для его формирования имеется вся необходимая инфраструктура, а также была предложена и обоснована основная локация для размещения хаба и необходимых координационных органов на территории Республики Дагестан Российской Федерации.5 Формирование хаба даст возможность не только сконцентрировать значительные объемы экспортного газа для осуществления поставок на указанные рынки, но и сделать
следующий шаг, который позволит в значительной степени защитить прикаспийские государства от колебаний рыночной конъюнктуры, низких цен и возможной нестабильности спроса - сформировать мощнейшую ресурсную базу для Каспийского газохимического кластера.
В экономике теория кластеров была впервые разработана Майклом Портером в составе теории конкурентных преимуществ государств. Согласно его определению, «кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы гос. управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга».6 Необходимо добавить, что для таких отраслей, как добыча и переработка природных ресурсов, ключевым условием формирования кластера является наличие мощной ресурсной базы. Одной из ключевых особенностей кластера является сочетание в нем конкуренции и кооперации. Такое сочетание становится возможным благодаря тому, что объединение компаний в одних сферах помогает успешно вести конкурентную борьбу в других. Кооперация при производстве конечной продукции внутри кластера помогает его участникам поддерживать конкурентоспособность на внешних рынках. В рамках кластера компании имеют возможность делиться технологиями, опытом менеджмента, совместно использовать общую инфраструктуру. Именно эти черты кластера являются наиболее актуальными для прикаспийских государств, так как позволят в полном объеме реализовать их конкурентные преимущества на внешних рынках.
Актуальность формирования именно газохимического кластера обоснована рядом весомых причин. Газохимия и газопереработка является одной из наиболее молодых и высокотехнологичных от-
раслей промышленности. Природный газ в качестве ценного химического сырья, а не топлива, только начинает раскрывать свой потенциал. Современные технологии первичной переработки газа позволяют промышленными методами получать из природного газа такие продукты как метан, этан, азот и гелий, а также ШФЛУ (широкую фракцию углеводородов) серу и ряд других веществ, которые выделяются в комплексном составе добываемого газа. Точный состав газа зависит от конкретного месторождения.
Чистый и осушенный метан используется в качестве топлива для теплоэлектростанций и может быть поставлен на экспорт любым из доступных способов, включая СПГ. Этан является базовым сырьем для получения различных видов полиэтилена, которые, в свою очередь станут основой для создания пластмасс и других полимерных материалов. Поли-этилены являются самым производимым веществом в мире, сфера применения этих материалов колоссальна: от изготовления упаковочных материалов до высокотехнологичных элементов и комплектующих для машиностроительной, автомобильной, авиационной и других видов промышленности. Из гелий-азотной смеси путем сжижения при криогенных температурах получают жидкий гелий, который незаменим в таких высокотехнологичных областях деятельности как космонавтика, авиация и судостроение, ядерная и лазерная техника, медицине и научных исследованиях. Гелий используется в производстве оптоволокна, полупроводников, исследования физики высоких энергий и сверхнизких температур. ШФЛУ в своем составе имеет пропан, бутан и пентан-гексановую смесь, которые являются экологически чистым топливом для автотранспорта (по сравнению с бензином и дизелем), и ценным сырьем для других видов химической промышленности.7 Другое направление переработки газа связано с технологиями перевода газа в жидкое состояние (даБ-Ь-^^, GTL), которые позволяют получать из природного газа метанол, синтетические жидкие топлива и синтетические масла, по характеристикам и чистоте превосходящие аналоги, полученные в результате переработки нефти.8
Все эти продукты относятся к продукции с высокой добавленной стоимостью и пользуются очень высоким спросом на мировых рынках. В настоящее время лидирующие позиции в производстве этилена, гелия и GTL продуктов принадлежит США и странам Европы, они же
©
Ю
5
*
2 е
7
г-
CS
сч £
Б
а
2 ©
являются основными поставщиками необходимых технологий. Спрос, в частности, на гелий на мировом рынке продолжает стабильно расти, и в перспективе этот рост будет поддержан странами Азии.9 По предварительной геологической оценке, запасы природного газа Каспийского бассейна в основном вполне пригодны для газохимии, в том числе для извлечения гелия.10
Извлечение гелия из природного газа, как газохимическое производство в целом, является сложным технологическим процессом, и лишь немногие компании мира имеют такой опыт. Среди государств Каспийского региона необходимыми технологическими, промышленными и кадровыми ресурсами для создания такого производства обладает ПАО «Газпром».
В настоящее время ПАО «Газпром» осуществляет переработку газа на Астраханском, Оренбургском и Сосногорском газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), Оренбургском гелиевом заводе. Оренбургский газохимический комплекс - это первый и пока единственный на территории стран СНГ промышленный объект такого рода. В 2015 году на производствах ПАО «Газпром» было переработано более 30 млрд куб. м природного газа.11 Кроме того, в настоящее время ПАО «Газпром» осуществляет строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в России и одним из самых мощных в мире предприятий по переработке природного газа, позволит перерабатывать более 40 млрд куб. м природного газа в год, получая гелий, этан и пропан-бутан. Строительство завода началось в октябре 2015 года.12
Иран, со своей стороны, имеет значительный положительный опыт формирования промышленных кластеров в области нефтехимической промышленности. В 1990-2010 годах, во многом по причине невозможности экспорта сырой нефти из-за действия международных санкций, в Иране была создана передовая нефтехимическая отрасль, которая стала одним из ключевых секторов экономики страны. В 2015 году объем производства нефтепродуктов и нефтехимикатов в Иране составил более 60 млн. тонн, значительная часть нефтехимических производств в Иране сосредоточена в портовых свободных экономических зонах. Иранское правительство таким образом накопило весомый опыт в организации масштабных сконцентрированных производств в нефтехимической отрасли, данный опыт может быть применен и
для развития международного проекта по формированию каспийского газохимического кластера.
Логистическое обеспечение газохимического кластера не ограничивается каспийским газовым хабом. Прикаспийскими государствами формируется развитая транспортная сеть вокруг Каспийского моря: автомобильные и железные дороги, нефтяные и газопроводы. В 2014 году состоялось открытие новой железной дороги, ставшей известной под названием «восточный маршрут север-юг», которая позволяет увеличить транзитный грузовой и пассажиропоток, уменьшить расходы на перевозку, экономить время путешествия и вызвать экономический рост в регионах, по которым проходит дорога. Протяженность железнодорожного маршрута составляет почти 1000 км.13 Она создала важный прямой транспортный канал, связывающий Россию и Казахстан с Туркменистаном и Ираном, и далее - со странами Персидского залива и, в будущем, Индией.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, тенденции развития мирового рынка энергии и энергоносителей таковы, что добыча и экспорт непереработанных углеводородов становятся все менее рентабельными и все более рискованными ввиду нестабильности цен на них. Цены на природный газ пока еще привязаны к ценам на нефть, и, по опыту 2014-2015 годов, даже при существенном увеличении спроса, выручка экспортеров природного газа растет незначительно.
Во-вторых, все прикаспийские государства в своем экономическом развитии опираются на топливно-энергетический комплекс. Запасы нефти и газа прикаспийских государств в мировом масштабе очень значительны. Однако текущая ситуация на мировых рынках энергоносителей приводит к ужесточению конкуренции между добывающими государствами, в том числе между странами Каспия. Это вынуждает их либо продолжать конкурировать друг с другом, либо сформировать новую модель взаимодействия. Мы полагаем, что основой для этого взаимодействия может стать создание каспийского газового хаба с целью формирования каспийского газохимического кластера.
В-третьих, для формирования кластера имеются все необходимые условия и предпосылки. У Российской Федерации имеется опыт и технологии для реализации крупных газоперерабатывающих проектов, у Ирана - положительный опыт
создания и администрирования крупных сконцентрированных промышленных мощностей. У всех прикаспийских государств имеются значительные запасы извлекаемого природного газа, а также возможность формирования единой транспортной инфраструктуры в виде каспийского газового хаба. Анализ мирового рынка подтверждает высокий спрос на газохимическую продукцию.
В заключение необходимо отметить, что подобная форма объединения усилий прикаспийских государств будет иметь большое значение не только для развития экономик государств-участников, но и с геополитической точки зрения, позволив обеспечить безопасность Каспийского региона и защитить его от внешнего вмешательства. Это, в свою очередь, является одной из главных задач, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и лидерами прикаспийских государств на IV Каспийском саммите 29 сентября 2014 года.14
Литература
1. Bloomberg узнал о договоренности стран вне ОПЕК сократить добычу нефти. РБК, 10.12.2016 URL: http:// www.rbc.ru/economics/10/12/2016/ 584bfbf99a7947739cfd76da
2. BP Statistical Review of World Energy 2016. URL: https://www.bp.com/content/ dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
3. Дедов А.Г. Материалы и технологии для переработки газового сырья: проблемы, перспективы, решения. Вестник Российской академии наук. // 2016. Т 86. № 5. С. 10-19.
4. Заявление президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/ supplement/4754
5. Казахстан вышел к Персидскому заливу / Страны региона объединила железная дорога. Независимая газета. 27.11.2014. URL: http://www.ng.ru/cis/ 2014-11-27/6_kazahstan.html
6. Мороз и низкие цены помогли «Газпрому». Ведомости, № 4237 от 10.01.2017.
7. О. Л. Елисеев. Технологии «газ в жидкость». Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева // 2008, Т. LII, № 6, С. 53-62.
8. ПАО «Газпром». Официальный
сайт. Переработка. URL: http:// www.gazprom.ru/about/production/ processing/
9. ПАО «Газпром». Официальный сайт. Проекты. Амурский ГПЗ. URL: http:/ /www.gazprom.ru/about/production/ projects/amur-gpp/
10. Портер М. Конкуренция. - М: Издательский дом «Вильяме», 2002. - с. 207.
11. Признанный гелий. Журнал «Коммерсантъ Власть» №15 от 20.04.2015, стр. 38
12. Сеферов А.К., Иллерицкий Н.И. Энергетическое сотрудничество прикаспийских государств: проблемы и перспективы. // Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и государственная политика. Под ред. С.В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2016
13. Сеферов А.К., Сапаров С., Иллерицкий Н.И. Экономико-правовые проблемы развития энергетического потенциала прикаспийских государств в контексте деятельности ЕАЭС // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы. Под ред. С.В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 87.
14. Силантьев Ю.Б., Халошина Т.О. Особенности локализации ресурсов гелия в нефтегазоносных бассейнах мира / / Вести газовой науки. 2013. №5 (16) С.200-204.
15. Халова Г.О., Сеферов А.К. -Сотрудничество прикаспийских государств в нефтегазовой сфере // Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции. Под ред. С.В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2017
Ссылки:
1 Bloomberg узнал о договоренности стран вне ОПЕК сократить добычу нефти. РБК, 10.12.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru/ economics/1 0/12/20 16/ 584bfbf99a7947739cfd76da
2 Мороз и низкие цены помогли «Газпрому». Ведомости, № 4237 от 10.01.2017.
3 Сеферов А.К., Сапаров С., Илле-рицкий Н.И. Экономико-правовые проблемы развития энергетического потенциала прикаспийских государств в контексте деятельности ЕАЭС // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы. Под ред. С.В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 87.
4 По оценке автора на основе данных BP Statistical Review of World Energy 2016
5 Сеферов А.К., Иллерицкий Н.И. Энергетическое сотрудничество прикас-
пийских государств: проблемы и перспективы. // Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и государственная политика. Под ред. С.В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2016
6 Определение согласно М. Портеру: Портер М. Конкуренция. - М: Издательский дом «Вильяме», 2002. - с. 207.
7 Дедов А.Г. Материалы и технологии для переработки газового сырья: проблемы, перспективы, решения. Вестник Российской академии наук. // 2016. Т 86. № 5. С. 10-19.
8 О. Л. Елисеев. Технологии «газ в жидкость». Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева // 2008, Т. LII, № 6, С. 53-62.
9 Признанный гелий. Журнал «Коммерсантъ Власть» №15 от 20.04.2015, стр. 38
10 Силантьев Ю.Б., Халошина Т.О. Особенности локализации ресурсов гелия в нефтегазоносных бассейнах мира / / Вести газовой науки. 2013. №5 (16) С.200-204.
11 ПАО «Газпром» . Официальный сайт. Переработка. URL: http:// www.gazprom.ru/about/production/ processing/
12 ПАО «Газпром». Официальный сайт. Проекты. Амурский ГПЗ. URL: http:/ /www.gazprom.ru/about/production/ projects/amur-gpp/
13 Казахстан вышел к Персидскому заливу / Страны региона объединила железная дорога. Независимая газета. 27.11.2014 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2014-11-27/6_kazahstan.html
14 Заявление президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/ supplement/4754
Prospects of building a gas-
chemical cluster of the caspian states
Illeritskiy N.I., Seferov A.K., Khalov O.M.
IMEMO RAS after E.M. Primakov Energy Research Center, Russian state University of oil and gas named after I. M. Gubkin, Moscow Aviation Institute The article grounds the necessity of forming a Caspian gas-chemical cluster. The analysis of the energy resources world market and hydrocarbon reserves of the Caspian States is made. The risks of competition between the littoral States and the need to find mutually beneficial models of cooperation are
noted. Preconditions and conditions for formation of gas-chemical cluster, the advantages and special features of the Caspian States are stated. It is noted, that the demand for products of the chemical industries in the global market is high. The conclusions about the possibilities and prospects of a cluster formation are made.
Keywords: gas-chemical cluster, hydrocarbons, Caspian states
1. Bloomberg found out about the agreement between the countries outside of OPEC to cut oil production. RBC 10.12.2016. URL: http://www.rbc.ru/economics/10/ 12/2016/ 584bfbf99a7947739cfd76da
2. BP Statistical Review of World Energy
2016. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
3. Dedov, A. G. Materials and technologies for processing of raw material gas: problems, prospects, solutions. Herald of the Russian Academy of Sciences. // 2016. T 86. No. 5. P. 10-19.
4. Statement of the presidents of the
Republic of Azerbaijan, the Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, Russian Federation and Turkmenistan. Official website of the President of the Russian Federation. URL: http://kremlin.ru/ supplement/4754
5. Kazakhstan came out to the Persian
Gulf / countries in the region have joined the railway. The Independent newspaper from 27.11.2014. URL: http://www.ng.ru/cis/2014-11-27/ 6_kazahstan.html
6. Frost and low prices has helped «Gazprom». Vedomosti, № 4237 from 10.01.2017.
7. O. L. Eliseev. Technology «gas to liquid». Journal of the Russian chemical society. D. I. Mendeleyev // 2008, vol. LII, No. 6, Pp. 53-62.
8. PJSC «Gazprom». Official site. Processing. URL: http:// www.gazprom.ru/about/ production/processing/
9. PJSC «Gazprom». Official site. Projects. The Amur gas processing plant. URL: http://www.gazprom.ru/
about/production/projects/amur-gpp/
10. Porter M. Competition. - M: Publishing house «Williams», 2002. - p. 207.
11. Recognized helium. The magazine «Kommersant Vlast» №15 from 20.04.2015, p. 38
12. Seferov A K., Illeritskiy N. I. Energy cooperation of the Caspian States: problems and prospects. // Transformation of world energy: market mechanisms and public policy. Ed. by S. V. Zhukov - Moscow: IMEMO, 2016
13. Seferov A K., Saparov S., Illeritskiy N.I. Economic and legal problems for development of energy potential of the Caspian States in the context of the activities of the EEU // Energy Eurasia: new trends and perspectives. Ed. by S. V. Zhukov -Moscow: IMEMO, 2016. P.87.
О À
BS
S
w
2 e
7
