CC BY
28Формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза: вызовы и возможности для ПАО "Газпром"
Иллерицкий Никита Игоревич,
аспирант факультета «Международный энергетический бизнес» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина/ email: illernick@yandex.ru
В статье рассматриваются возможности участия российской вертикально-интегрированной энергетической компании ПАО «Газпром» в процессах формирования общего рынка газа и энергетической интеграции государств ЕАЭС. Представлены основные показатели деятельности ПАО «Газпром», дана общая характеристика значению компании для газовой отрасли России. Проанализирована деятельность «Газпрома» в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии, отмечена стратегическая значимость работы компании в государствах ЕАЭС. Приведены основные противоречия формирования общего рынка газа государств ЕАЭС, отмечены главные вызовы и задачи. Рассмотрены варианты реформирования структуры ПАО «Газпром» в соответствии с целями и задачами газовой интеграции ЕАЭС. Сформулированы альтернативные предложения по участию ПАО «Газпром» в формировании общего рынка газа ЕАЭС в качестве системного интегратора. Ключевые слова: Газпром, Евразийский экономический союз, общий рынок газа, энергетическая интеграция
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе1 на территории государств-участников к 2025 г. должен быть создан общий рынок природного газа. От того, как именно он будет сформирован во многом будут зависеть энергетическая безопасность государств-членов Союза, эффективность их национальных энергетических рынков и достижение синергетических эффектов от интеграции в целом. Энергетическая интеграция является одним из главных направлений развития ЕАЭС как такового, поэтому важность формирования общего рынка газа трудно переоценить.
В свою очередь, российская энергетическая компания ПАО «Газпром» является крупнейшим игроком на газовом рынке не только ЕАЭС, но и всей Евразии. «Газпром» располагает одними из самых богатых в мире запасов природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 171,2 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.2 Очевидно, что именно «Газпрому» так или иначе придется сыграть ведущую роль в формировании общего газового рынка государств ЕАЭС.
При этом последние исследования российских ученых3 в области нефтегазовых рынков подтверждают неоднозначность и трудность воплощения в жизнь концепта общего рынка газа ЕАЭС. Сегодня наиболее актуальными вопросами для проекта газовой интеграции являются определение типа интеграции (либеральная или регулируемая), формирование единой экспортной политики ЕАЭС, нивелирование различий национальных газовых рынков стран-членов ЕАЭС и формат наднациональной координации будущего общего рынка газа.4 Со своей стороны отметим, что на текущий момент официально не определена позиция ПАО «Газпром» по вопросу газовой интеграции, а также формат и глубина его участия в этих процессах. Мы полагаем, что данный аспект требует тщательной проработки, внимательного изучения и принятия решения на основе научно-обоснованного подхода. Для начала дадим общую характеристику текущей деятельности ПАО «Газпром» на внутреннем рынке России и рынках стран ЕАЭС.
В России вертикально-интегрированная компания ПАО «Газпром» является главным игроком газового рынка, обеспечивая полный цикл производства от добычи газа до его поставки конечным потребителям. Более 50% акций «Газпрома» принадлежат Рос-
© £
Ю
5
Г 8
сч
09 £
Б
а
2 ©
сийской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, АО «Роснефтегаз» и ОАО «Росгазификация» (см. Рис. 1).
Также компания обладает сложной структурой корпоративного управления,основными субъектами которой являются органы управления и контроля (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Председатель Правления и Ревизионная комиссия), а также внешний аудитор (см. Рис. 2). В структуру ПАО «Газпром» входит более 200 дочерних обществ и организаций, которые осуществляют свою деятельность как в России, так и за рубежом и, как правило, имеют узкоспециализированную направленность. Выделяются добывающие, транспортные, научно-исследовательские, ре-монтно-эксплуатационные, финансово-экономические и другие специализированные дочерние общества и организации.
«Газпром» располагает колоссальными запасами углеводородов. По отечественной классификации запасы природного газа (в 2016 году) превысили 36 147 млрд. куб. м., а извлекаемые запасы нефти - 2 080 млн. тонн (см. Рис. 3). При этом коэффициент приращения запасов составляет 1,27, что является очень высоким показателем среди мировых нефтегазовых компаний и означает высокую обеспеченность углеводородными ресурсами в долгосрочной перспективе.
Деятельность ПАО «Газпром» в России сосредоточена на трех основных направлениях: это развитие сырьевой базы, добыча газа, а также развитие газотранспортной системы с целью расширения емкости внутреннего рынка. Большое значение для компании имеет реализация Программы газификации российских регионов. По итогам 2015 года поставки газа на внутренний рынок России превысили 230 млрд. куб. м, газоснабжение потребите-
Рис. 1. Структура акционерного капитала ПАО «Газпром» по состоянию на май 2016 года, %:
Источник: составлено автором по данным ПАО «Газпром».
Рис. 2. Структура корпоративного управления ПАО «Газпром»
Источник: ПАО «Газпром». Режим доступа: http://www.gazprom.ru/investors/
corporate-governance/
лей осуществляется в 69 регионах России. Газ доведен до более чем 25 млн. домовладении? и квартир, 31 тысячи промышленных объектов, почти 280 тысяч коммунально-бытовых объектов. В случае реализации ожиданий по подключению новых потребителей поставки газа на внутренний рынок в 2016 году могут вырасти на более чем 10 млрд. куб. м.5
ПАО «Газпром» через свои дочерние компании ведет активную деятельность не только в России, но и в других странах ЕАЭС. Так, в Беларуси действует 100%-е дочернее предприятие «Газпрома» - Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь». Эта компания обеспечивает снабжение потребителей Республики Беларусь природным газом, а
Газ, млрд куб. м Конденсат (извл.), млн т Нефть (извл.}, млн т
АБС! Сг АБС, Сг АБС, Сг
01.01.2015 36 101,4 10187,1 1 447,0 680,4 2 053,1 1 665,0
01.01.2016 36 147,3 9 484,7 1 499,5 628,3 2 082,0 1 604,1
Рис. 3. Запасы углеводородов ПАО «Газпром» (по российской классификации).
Источник: Презентация ПАО «Газпром». Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ f/posts/75/625586/presentation-press-conf-2016-05-19-ru.pdf
также осуществляет важнейшую транзитную функцию. По магистральным трубопроводам через территорию Беларуси, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу (белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км). Общая протяженность ГТС Беларуси составляет около 8 тысяч километров магистральных газопроводов, которые обслуживаются 13 компрессорными станциями, более чем 220 газораспределительными станциями, а также тремя подземными хранилищами газа.6 Деятельность в Беларуси имеет для «Газпрома» стратегически важное значение.
Расширяется сотрудничество «Газпрома» с Казахстаном. Важнейшим элементом сотрудничества является совместная эксплуатация крупной газопроводной системы «Средняя Азия - Центр», реализация совместных добычных проектов на шельфе Каспийского моря и на континенте, а также развитие сбытовой сети ПАО «Газпром нефть» в Казахстане.
На территории Армении действует 100%-е дочернее общество ПАО «Газпром» - ЗАО «Газпром Армения», в сферу деятельности которого входит эксплуатация магистральной трубопроводной (более 1500 км) и газораспределительной (более 14000 км) сетей и ПХГ (3 хранилища), снабжение потребителей природным газом, генерация электроэнергии, в том числе на экспорт, а также производство сжатого и сжи-
женного газа.7 Основной целью «Газпрома» в Армении является дальнейшее развитие газификации, рост числа потребителей природного газа, в том числе в качестве моторного топлива. Важнейшим транспортным проектом в Армении является строительство трансграничного газопровода Иран-Армения протяженностью около 200 км.
Особенное значение для «Газпрома» приобретает деятельность в Киргизии. В 2014 году «Газпром» приобрел активы газотранспортного оператора Киргизии и сформировал новое дочернее предприятие «Газпром-Кыргызстан»8. В период 1990-2000-х годов газотранспортная система Киргизии пришла в упадок, потребление газа в стране росло крайне низкими темпами. Аварийное состояние газопроводов создавало угрозу безопасности газоснабжению и транзиту. В настоящее время «Газпром» планирует осуществление крупных инвестиций в данный сектор Киргизии.9 Мы полагаем, что в перспективе Киргизия может использоваться в качестве одной из точек выхода газотранспортного маршрута за пределы ЕАЭС для осуществления поставок в Китай. Кроме того, имеется потенциал роста потребления газа и в самой республике, ввиду того, что в настоящее время уровень газификации Киргизии не превышает 25%.
Таким образом, ПАО «Газпром» уделяет значительное внимание развитию сотрудничества и реализации проектов в государствах ЕАЭС. Фактичес-
ки, газотранспортная система всех государств ЕАЭС находится под управлением «Газпрома» через его дочерние предприятия и организации. Компания поддерживает ее работоспособность и инвестирует значительные средства в ее расширение и развитие.
В 2014-2015 годах в научных и деловых кругах возникло предложение о разделении ПАО «Газпром» на добывающую и транспортную составляющие.10 Основой для такого предложения служит мировой опытлиберализации газовых рынков, а также глубина монополизации российского рынка газа, которую другие игроки считают избыточной.11 Данный вопрос вызвал острую дискуссию, которая продолжается и в настоящее время. Во многом актуальность этой тематики поддерживается и перспективой формирования общего рынка газа ЕАЭС. В случае разделения ПАО «Газпром» возникнет риск разрыва технико-экономической цепочки, нарушения работы ЕГТС и добычных комплексов, а также в целом системного кризиса в газовой отрасли России в результате нарушения инвестиционно-денежных потоков, которые сложились в действующей системе. С другой стороны, в текущем состоянии остается открытым вопрос о недискриминационном доступе к газотранспортной системе независимых производителей газа, что является одним из главных условий формирования единого газового рынка по либеральной модели. Помимо этого необходимо максимально нивелировать регуляторные, тарифные, нормативно-правовые и нормативно-технологические различия в газовой сфере стран ЕАЭС, сформировать общую экспортную политику в отношении природного газа и договориться о наднациональной координации единого рынка газа ЕАЭС.
По нашему мнению, ПАО «Газпром» может взять на себя роль локомотива в формировании единого рынка газа ЕАЭС.
О £
ю
5
г 8
сч со £
б
а
2 о
В первую очередь, это определяется его технологическим и экономическим лидерством, а также наличием действующей системы дочерних обществ и организаций на территории всех государств ЕАЭС. Однако, чтобы соответствовать целям и задачам интеграции, мы предлагаем выработать новый подход к данному вопросу.
Мы полагаем, что разделение ПАО «Газпром» на добывающую и транспортную составляющие нецелесообразно, так как последствия и риски такого решения в текущей ситуации невозможно достаточно точно спрогнозировать. Мы предлагаем, напротив, усилить роль «Газпрома» в процессе интеграции газового рынка, сделав его основным исполнителем программы интеграции. Одним из главных условий успешного функционирования рынка газа является не только обеспечение недискриминационного доступа к сетям, но также надежность и бесперебойность поставок, а также безопасное функционирование газотранспортной и газораспределительной сетей. В настоящее время только «Газпром» обладает достаточными компетенциями, технологиями и возможностями для выполнения этих условий. Кроме того, в рамках «Газпрома» сформирована мощнейшая и детально проработанная нормативная правовая и нормативная техническая база (СТО Газпром, Р Газпром,атакже национальные и международные стандарты, разработанные при участии компании). Эта база может послужить фундаментом для единой регуляторной системы общего рынка газа стран ЕАЭС, поскольку она доказала свою правовую и технологическую эффективность.
В то же время, благодаря включению ПАО «Газпром» в процесс интеграции в качестве системного интегратора будет сохранен достаточный уровень регуляторного вмешательства, обеспечена надежность функционирования ЕГТС и непре-
рывное развитие газовой отрасли стран ЕАЭС без нарушения технико-экономических цепочек.
Литература
1. «Газпром» купил за $1 активы газового оператора Киргизии // Ведомости, 10.04.14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.vedomosti.ru/business/ news/2014/04/10/gazprom-kupil-za
2. «Газпром» вложит 100 млрд рублей в газотранспортную систему Киргизии // Ведомости, 06.06.16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:/ /www.vedomosti.ru/business/ news/2016/06/06/643746-gazprom-kirgizii
3. «Роснефть» написала план раздела «Газпрома» в трех частях / РБК, 31.08.2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/ 31/08/2015/ 55e481e59a79474867f09a69
4. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/ docs/ru-ru/000361 0/ itia_05062014
5. Еремин С.В. Общий рынок газа Евразийского экономического союза: исходные предпосылки и перспективы формирования // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы / Отв. ред. С.В. Жуков. - М.: ИМЭМО РАН, 2016. - С. 37-45.
6. ЗАО «Газпром Армения» сегодня [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// armenia.gazprom.ru/about/ today/
7. О «Газпроме» // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ about/
8. О компании ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://belarus-tr.gazprom.ru/ about/
9. Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов Презентация ПАО
«Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.gazprom.ru/f/posts/75/ 625586/presentation-press-conf-2016-06-07-ru.pdf
10. Руководитель ФАС заявил о неизбежности разделения «Газпрома» // Ведомости, 30.10.15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.vedomosti.ru/business/ news/2015/10/30/615031-fas-zayavil-neizbezhnosti-razdeleniya-gazproma
Ссылки
1 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/ docs/ru-ru/000361 0/ itia_05062014
2 О «Газпроме» // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ about/
3 Труды Е.А. Телегиной, А.И. Громова, А.М. Белогорьева, С.В. Еремина и др.
4 Еремин С.В. Общий рынок газа Евразийского экономического союза: исходные предпосылки и перспективы формирования // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы / Отв. ред. С.В. Жуков. - М.: ИМЭМО РАН, 2016. - С. 37-45.
5 Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов Презентация ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.gazprom.ru/f/posts/75/ 625586/presentation-press-conf-2016-06-07-ru.pdf
6 О компании ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://belarus-tr.gazprom.ru/ about/
7 ЗАО «Газпром Армения» сегодня [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// armenia. gazprom.ru/about/ today/
8 «Газпром» купил за $1 активы газового оператора Киргизии // Ведомости, 10.04.14 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://
www.vedomosti.ru/business/ news/2014/04/10/gazprom-kupil-za
9 «Газпром» вложит 100 млрд рублей в газотранспортную систему Киргизии // Ведомости, 06.06.16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:/ /www.vedomosti.ru/business/ news/2016/06/06/643746-gazprom-kirgizii
10Руководитель ФАС заявил о неизбежности разделения «Газпрома» // Ведомости, 30.10.15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.vedomosti.ru/business/ news/2015/10/30/615031-fas-zayavil-neizbezhnosti-razdeleniya-gazproma
11 «Роснефть» написала план раздела «Газпрома» в трех частях / РБК, 31.08.2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/ 31/08/2015/ 55e481e59a79474867f09a69
Formation of a Eurasian Economic Union Common Gas Market: Challenges and Opportunities for PJSC "Gazprom".
Illeritsky N.I.
RSU of oil and gas n.a Gubkin I.M.
The article discusses the participation possibility for Russian integrated energy company PJSC «Gazprom» in the processes of common gas market formation and energy integration of the Eurasian Economic Union (EAEU). The article presents key performance indicators of PJSC «Gazprom», a general characteristic of the company's role in the gas industry of Russia. The activity of «Gazprom» in Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan is analyzed; the strategic importance of the company's work in the countries of the EAEU is noted. The basic contradictions of EAEU's common gas market formation are discussed, the main challenges and tasks are stated. Finally, reformation of PJSC «Gazprom» structure is debated in accordance with the goals and objectives of the EAEU's gas integration. Alternative proposals for the participation of Gazprom in the formation of the EAEU's common gas market as a system integrator are presented.
Key words: Gazprom, Eurasian Economic Union, common gas market, energy integration
References
1. «Gazprom» bought Kyrgyzstan gas
operator assets for $1 // Vedomosti, 10.04.14 [Digital source]. Access mode: http:// www.vedomosti.ru/business/news/ 2014/04/10/gazprom-kupil-za
2. «Gazprom» will invest 100 billion rubles in the gas transportation system of Kyrgyzstan // Vedomosti,
06.06.16 [Digital source]. Access mode: https://www.vedomosti.ru/ business/news/2016/06/06/ 643746-gazprom-kirgizii
3. «Rosneft» has written the plan to divide «Gazprom» in three parts / RBC 31.08.2015 [Digital source]. Access mode: http://www.rbc.ru/ business/3 1 /0 8/ 2 0 1 5/ 55e481e59a79474867f09a69
4. The Treaty on the Eurasian economic
Union [Digital source]. Access mode: https://docs.eaeunion.org/ docs/ru-ru/0003610/itia_05062014
5. Eremin S. V. A Common gas market
of the Eurasian economic Union: the initial assumptions and prospects of formation .// Energy of Eurasia: new trends and perspectives / Ed. by S. V. Zhukov. - M.: IMEMO, 2016. - P. 37-45.
6. ZAO «Gazprom Armenia» today [Digital source]. Access mode: http:/ /armeniagazprom.ru/about/today/
7. About Gazprom / the Official website
of PJSC «Gazprom» [Digital source]. Access mode: http:// www.gazprom.ru/about/
8. About company JSC «Gazprom transgaz Belarus» [Digital source]. Access mode: http://belarus-tr.gazprom.ru/about/
9. The supply of gas to the domestic
market. Implementation of the Program of gasification of Russian regions / Presentation of Gazprom [Digital source]. Access mode: http:/ /www.gazprom.ru/f/posts/75/ 625586/presentation-press-conf-2016-06-07-ru.pdf
10. The head of FAS said about the inevitability of «Gazprom» division // Vedomosti, 30.10.15 [Digital source]. Access mode: https:// www.vedomosti.ru/business/news/ 2015/10/30/615031-fas-zayavil-neizbezhnosti-razdeleniya-gazproma
0 À
BS
S
if 8
