CC BY
105
Н.П. Коноваленко, канд. экон. наук, Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Саратов, Россия, [email protected]
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ: МЕСТО НА НЕМ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматривается место России на глобальном рынке углеводородных ресурсов в современных условиях. На основе статистической информации, экспертных данных и рейтингов отечественных и международных служб (агентств) автор демонстрирует позиции страны на глобальном энергетическом рынке. Особое внимание уделено рассмотрению деятельности и общего положения на международных рынках энергоресурсов крупнейших российских компаний нефтегазового комплекса: ПАО «Газпром» и ОАО «НК Роснефть». Обе компании являются по своим характеристикам вертикально интегрированными транснациональными корпорациями, которые занимаются геологоразведочной работой, добычей, переработкой и транспортировкой углеводородных ресурсов. При этом компания «Газпром» в большей степени ориентирована на газовую сферу, а компания «Роснефть» — на нефтяную. Однако обе компании, осуществляя хозяйственную деятельность, работают и с природным газом, и с нефтью (добыча, реализация, переработка и пр.). В статье приведены некоторые из возможных рисков компаний нефтегазового комплекса России в современных условиях. Кроме того, автором обозначе-нырекомендации по сохранению устойчивости компаний нефтегазового комплекса на глобальном рынке энергоресурсов и повышению конкурентоспособности, необходимой для обеспечения их лидерства среди зарубежных энергетических транснациональных корпораций. Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, Россия, ПАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть», международный энергетический рынок, запасы углеводородных ресурсов, экспорт нефти и углеводородов, мировая энергетика.
Россия обладает значительными запасами природных ресурсов, в том числе углеводородных. Согласно статистическому сборнику «Россия в цифрах. 2015», подготовленному и выпущенному Федеральной службой государственной статистики, Российская Федерация занимает по показателю «нефть добытая (включая газовый конденсат), газ природный и попутный» второе место в мире. По данным Еиегёа1а*, Россия в 2014 году сохранила свои позиции на международной арене (2-е место) как по добыче
сырой нефти, так и по добыче природного газа, уступив первое место Саудовской Аравии и Соединенным Штатам соответственно1. Данные позиции России на международной арене энергетических держав мира подтверждаются Международным энергетическим агентством (МЭА), в том числе и в подготовленной им статистической брошюре Key World Energy Statistics 20 142.
В 2014 году в России объем добычи составил: нефти, включая газовый конденсат, — 525 миллионов тонн (в 2013 г. — 522
* Информационно-консалтинговая компания, проводящая исследования, в том числе и в сфере развития международной энергетической промышленности.
млн., в 2012 г. — 519); газа природного и попутного — 639 миллиардов кубических метров (в 2013 г. - 668 млрд., в 2012 г. - 655). Экспорт из России в 2014 году составил: сырой нефти — 223 миллиона тонн (в 2013 г. — 237 млн., в 2012 г. — 240); нефтепродуктов — 165 миллионов тонн (в 2013 г. — 152 млн., в 2012 г. — 138); природного газа — 173 миллиарда кубических метров (в 2013 г. — 196 млрд., в 2012 г. — 179).
Современная ситуация в экономике и нефтегазовом комплексе страны указывает на тот факт, что в целом в России сохраняется общий уровень освоения запасов углеводородных ресурсов, а также экспорта данных ресурсов и продукции их переработки на зарубежные рынки.
Природный и попутный нефтяной газ, а также нефть являются важными углеводородными ресурсами, которые в настоящее время определяют характер и темпы развития как экономки многих стран мира, так и мировой экономики в целом.
Наличие данных ресурсов у страны, объем их запасов и уровень их добычи во многом определяют не только социально-экономическое положение государства, но и структуру его хозяйственного комплекса, а также проводимую внешнеэкономическую политику. Сегодня нефть и газ — одни из ключевых товаров международной торговли, они играют важную роль в мировом энергетическом балансе. Продукты, получаемые в ходе переработки нефти, а также природный газ широко применяются во многих отраслях экономики и в быту, а в ряде случаев в настоящее время полностью незаменимы.
Многие исследователи отмечают, что именно в условиях либерализации глобальной экономики по всему миру появились так называемые товары мирового значения (природные ресурсы, питьевая вода, продукты питания, высокие технологии и другие). Контроль над добычей и реализацией данных товаров позволяет ограниченному количе-
Углеводородные ресурсы являются мощным рычагом воздействия на мировые процессы, а получение доступа к ним - основой
обеспечения энергетической безопасности, развития внешнеэкономических, международных политико-правовых и технологических отношений, а также причиной возникновения экономических, политических и военных конфликтов.
ству стран устанавливать глобальное лидерство. Очевидно, особое место в реализации концепции глобального управления отведено углеводородным ресурсам, которые превратились в один из основных объектов геополитического противоборства, важный фактор мировой геополитики3.
Углеводородные ресурсы, как показывает международная практика, являются мощным рычагом воздействия на мировые процессы, а получение доступа к ним — основой обеспечения энергетической безопасности, развития внешнеэкономических, международных политико-правовых и технологических отношений, а также причиной возникновения экономических, политических и военных конфликтов.
Кроме того, использование углеводородных энергоносителей является причиной нарастающего экологического кризиса, в том числе глобальных климатических изменений. Выбросы углекислого газа в атмосферу возросли за пятьдесят лет в 4,5 раза4.
Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков, согласно мнению экспертов, связаны с процессами их все более глубокой трансформации, увеличением общего роста спроса на энергию, повышением доли спроса на энергоресурсы развивающихся стран, возрастающей зависимостью экономики большинства стран от стоимости нефтегазовых ресурсов, обострением конкуренции (как за долю в добыче углеводородов, так и в поставках на крупнейшие региональные рынки). Это конкуренция прежде всего между США, Россией и Саудовской Аравией. Эта же мысль подчеркивается и в проекте «Энергетической стратегии России на период до 2035 года»: «В последнее время существенно увеличились неопределенность и риски в долго -срочном развитии мировых рынков, в том числе и в связи с существующей неравномерностью размещения по планете геологических запасов углеводородных ресурсов
(и как следствие — неравномерность обеспечения государств собственными энергоресурсами), влиянием технологического развития на цену нефти. В то же время усиливается стремление к обеспечению долгосрочной устойчивости энергетических рынков и глобальной энергетической безопасности. Большинство этих проблем взаимообусловлены и системны. Они носят одновременно ресурсный, экологический, геополитический, экономический, технологический и социальный характер»5.
Свой вклад в решение стратегических проблем мировой энергетики вносит сегодня и Россия. Действующая «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» (ЭС—2030) и дорабатываемый сегодня проект «Энергетической стратегии России на период до 2035 года» (ЭС—2035) предусматривают не только сохранение позиций России как крупнейшего поставщика энергоносителей на мировой энергетический рынок. Речь идет о качественном изменении характера участия России в этом рынке за счет диверсификации товарной структуры и направлений российского энергети-
Сегодня нефть и газ - одни из ключевых товаров международной торговли, они играют важную роль в мировом энергетическом балансе. Продукты, получаемые в ходе переработки нефти, а также природный газ широко применяются во многих отраслях экономики и в быту, а в ряде случаев в настоящее время полностью незаменимы.
ческого экспорта, развития новых форм международного энергетического бизнеса и географического расширения российских компаний за рубежом, в том числе на бы_ строрастущих рынках —
это прежде всего Азиатско-Тихоокеанский регион6.
Следует отметить тот факт, что сфере корпоративной энергетики присущи две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, глобализация, сопряженная с растущей острой конкуренцией, вынуждает _ энергетические компании сокращать издержки и объединять активы и ресурсы. С другой стороны, процессы либерализации энергетической сферы, а также форсированное развитие «зеленой» энергетики в сочетании с освоением неконвенциональных углевод ородных источников, имеющие место в конце XX — начале XXI века, напротив, выводят на рынок большое число новых компаний. Тем не менее в силу доминирующей тенденции к концентрации капитала, в начале XXI века тон в мировой энергетике задают три-четыре десятка крупнейших компаний, в том числе Sinopec, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Total, Chevron
Corporation, China National Petroleum Corporation (CNPC), ПАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл»7.
В качестве наглядного примера рассмотрим деятельность двух российских вертикально интегрированных компаний — ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть».
Публичное акционерное общество «Газпром», располагая богатейшими запасами углеводородных ресурсов, является в настоящее время глобальной энергетической компанией, которая осуществляет геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку и реализацию газа, а также
производство и сбыт тепловой и электрической энергии. Рыночная капитализация компании «Газпром» в 2014 году в среднем составила 86,7 миллиардов долларов США, или 3,27 трлн. рублей.
Компания «Газпром» ведет работу в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородных ресурсов как на территории России, так и в других странах СНГ, странах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки (таблица 1). Участие компании в проектах по освоению месторождений углеводородных ресурсов в других странах
Таблица 1
Показатели деятельности ПАО «Газпром» на международном рынке углеводородных ресурсов и его место в энергетике мира9
Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Вклад в формирование показателей мировой газовой промышленности
Запасы газа* % 18,3 16,6 16,8
Добыча газа* % 13,6 13,5 12,1
Реализация газа
Россия** млрд. куб. м. 265,3 243,3 232,4
В страны дальнего зарубежья** млрд. куб. м. 151,0 174,3 159,4
В страны БСС (Бывшие республики Союза Советских Социалистических Республик, кроме Российской Федерации)** млрд. куб. м. 66,1 59,4 48,1
Объем реализованной нефти и газового конденсата
Россия** млн. т. 3,5 2,6 4,7
В страны дальнего зарубежья** млн. т. 14,8 9,2 9,8
В страны БСС** млн. т. 2,5 4,2 1,2
Объем реализации продуктов переработки
Россия** млн. т. 36,1 38,4 41,5
В страны дальнего зарубежья** млн т. 22,6 25,2 29,9
В страны БСС** млн т. 5,2 4,7 4,0
Выручка от продажи газа (за вычетом НДС и таможенных пошлин)
В страны дальнего зарубежья** млн. руб. 1 469 455 1 682 761 1 752 147
В страны БСС** млн. руб. 529 516 420 320 411 722
Выручка от реализации нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин)
В страны дальнего зарубежья** млн. руб. 204 648 128 007 141 618
В страны БСС** млн. руб. 30 186 50 115 16 013
Выручка от реализации продуктов нефтегазопереработки
В страны дальнего зарубежья** млн. руб. 393 475 449 669 586 204
В страны БСС** млн. руб. 73 267 80 557 79 874
Выручка от продажи электрической и тепловой энергии (за вычетом НДС)
В страны дальнего зарубежья** млн. руб. 11 186 10 983 15 383
В страны БСС** млн. руб. 5 586 2 191 2 481
* Рассчитано на основе данных Международного центра по природному газу CEDIGAZ и ОАО «Газпром». Данные международной статистики по добыче приведены к российским стандартным условиям с применением коэффициента 1,07.
** Показатели в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности).
проводится в рамках стратегии «глобального присутствия» на мировом рынке нефти и газа и осуществляется за счет участия в конкурсах и аукционах, а также операций обмена активами.
Для поставок газа на внутренний рынок и выполнения экспортных обязательств компания «Газпром» осуществляет проекты строительства газотранспортных мощностей. Следует отметить, что компания располагает разветвленной газотранспортной инфраструктурой. В результате существующего географического положения Российской Федерации у компании есть уникальная возможность превратиться в своеобразный энергетический «мост» между энергетическими рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям (пользователям)8.
ОАО НК «Роснефть» является лидером нефтяной отрасли России и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорацией мира. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Основными видами деятельности ОАО НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, реализация проектов по их добыче, переработка добытых ресурсов, реализация нефти, газа и продуктов их переработки как на территории России, так и за ее пределами.
Компания «Роснефть» поставляет добытую нефть на переработку (используя также значительные собственные мощности для переработки углеводородных ресурсов), а также реализует ее в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Объемы нефти, которые остаются после загрузки собственных нефтеперерабатывающих заводов, компания направляет на экспорт, в структуру которого входят как долгосрочные, так и краткосрочные контракты, в том числе заключаемые на тендерной основе.
Компания экспортирует нефть в страны СНГ, Северо-Западную, Восточную и Центральную Европу, в страны Средиземноморья и по другим направлениям дальнего зарубежья, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Китай. Основная часть экспортных поставок ОАО НК «Роснефть» осуществляется через мощности АК «Транснефть», включая систему магистральных трубопроводов и порты.
В целом ОАО НК «Роснефть» обладает диверсифицированным портфелем активов в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса10. Показатели деятельности компании представлены в таблице 2.
Согласно рейтингу крупнейших компаний России в 2014 по объему реализации продукции компания «Газпром» занимает 1-е место, а нефтяная компания «Роснефть» —
Таблица 2
Основные производственные показатели ОАО «НК«Роснефть»11
Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Доказанные запасы нефти, газового конденсата и ЖУВ* (классификация PRMS) млн. т. 2513 4 161 4 177
Доказанные запасы нефти, газового конденсата и ЖУВ (классификации SEC) млн. т. 1 999 3 398 3 432
Доказанные запасы рыночного газа (классификация PRMS) млрд. куб. м. 992 1 867 2 018
Доказанные запасы рыночного газа (классификации SEC) млрд. куб. м. 753 1 329 1 414
Добыча нефти и газового конденсата млн. т. 122,0 189,20 204,90
Добыча газа млрд. куб. м 16,40 38,20 56,70
Реализация нефти за рубежом млн. т 66,40 97,30 102,40
Переработка нефти млн. т 61,60 90,10 99,80
Производство нефтепродуктов и нефтехимии млн. т 59,60 87,10 97,10
Реализация нефтепродуктов за рубежом** млн. т 37,30 55,10 62,70
Выручка от реализации и доход от зависимых компаний млрд. руб. 3 089 4 694 5 503
* ЖУВ — жидкие углеводороды. ** С учетом бункеровки.
3-е12. В соответствии с рейтингом Platts Top 250 Global Energy Company Ranking компания «Газпром» заняла 4-е место, а компания «Роснефть» — 6-е место (для оценки деятельности компаний и последующего составления рейтинга энергокомпаний мира используются ключевые показатели их функционирования, в том числе стоимость активов, доходы, при-быль)13.
Компания «Газпром» и нефтяная компания «Роснефть», являясь вертикально интегрированными транснациональными хозяйствующими субъектами, занимают ведущие позиции в экономике России, а также среди зарубежных энергетических корпораций на международной арене как по доказанным запасам углеводородов, так и по величине объема их добычи и экспорта.
Итоги прошлого, 2014 года демонстрируют тот факт, что у российских компаний нефтегазового комплекса произошло замедление темпов роста ряда производственных и финансовых показателей, что демонстрируют представленные на их сайтах соответствующие сведения. Следует также отметить, что данные компании сохраняют свою общую устойчивость функционирования и планомерно проводят меры по повышению эффективности своей работы.
Необходимо также отметить, что участие ведущих российских компаний в гло-бализационных процессах происходит на не слишком надежной основе ресурсных и политических факторов. Чтобы надежно закрепиться в ранге глобальных энергетических корпораций, требуется иное — активное технологическое развитие и умение конкурировать в рыночном пространстве14.
Современные условия на международной арене ставят перед крупнейшими российскими компаниями нефтегазового комплекса ряд вызовов, обусловленных:
— большим количеством конкурентов и усилением западных энергетических корпораций, в том числе за счет активной
Будущее российского нефтегазового комплекса, конкурентоспособность его продукции на мировом рынке во многом будут зависеть от того, насколько отечественной науке и российским компаниям удастся продвинуться в производстве новых, особенно прорывных, технологий по всей цепочке - от разведки до потребления углеводородных ресурсов.
ния их интересов на международной арене (зарубежные страны через транснациональные корпорации стремятся обеспечить себе монопольные права как на сами месторождения углеводородов по всему миру и мировую торговлю, так и на маршруты их транспортировки, технологии по нефте- и газопереработке);
— повышением спроса на углеводородное сырье, а также роли энергоресурсов в обеспечении государственной и международной безопасности;
— растущими требованиями к технике и технологиям разведки, добычи, хранения, транспортировки и переработки углеводородных ресурсов, а также к квалификации работников нефтегазовых компаний;
— действующими международными санкциями, которые в том числе блокируют продажу оборудования и технологий для энергетических компаний России, необходимых для разработки все более увеличивающейся в стране доли труднодоступных месторождений газа и нефти;
— возникающими спорами на корпоративном и межгосударственном уровне, в том числе и в сфере условий реализации и транзита углеводородных ресурсов;
— неустойчивостью цен на мировых рынках энергоносителей (снижение цен на углеводородные ресурсы влекут, как правило, сокращение доходов и потери устойчивости нефтегазовых компаний), а также высокие издержки на транзит.
Российские компании нефтегазового комплекса, имея ряд конкурентных преимуществ и возможностей, в настоящее время сталкиваются с потенциальными угрозами и долгосрочными рисками, решить которые можно лишь при целенаправленном и взаимосвязанном применении частных и государственных ресурсов и сил.
Будущее российского нефтегазового комплекса, конкурентоспособность его продукции на мировом рынке во многом государственной поддержки и лоббирова- будут зависеть от того, насколько отечест-
венной науке и российским компаниям удастся продвинуться в производстве новых, особенно прорывных, технологий по всей цепочке — от разведки до потребления углеводородных ресурсов. И в первую очередь это касается технологий эффективного освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа и ресурсов нетрадиционных источников нефти и газа, принципиально новых технологий дальней транспортировки нефти и природного газа, глубокой переработки углеводородного сы-рья15.
Важная роль энергетической сферы в целом (и нефтегазового комплекса в частности) в обеспечении (сохранении) роста экономики и социального благополучия граждан России вполне очевидна. Современные тенденции развития экономических и политических международных взаимоотношений свидетельствуют о необходимости, с одной стороны, роста самодостаточности страны, то есть обеспечения импортозамещения, в том числе в сфере производства и внедрения техники и технологий добычи и переработки углеводородных ресурсов (предполагает устойчивое развитие отечественного нефтегазосервиса и промышленного производства), а также выпуска товаров более высоких технологических переделов газа и нефти (предполагает устойчивое развитие нефтегазо-переработки и нефтегазохимии); с другой стороны, установления новых и развития действующих отношений в энергетической сфере на принципах взаимовыгодного и долгосрочного экономического партнерства с использованием разных (признанных международной практикой) способов (заключение контрактов, оформление сделок, формирование альянсов и пр.) с целью дальнейшей активной интеграции страны в мировую экономику и обеспечения лидирующих позиций компаний российского нефтегазового комплекса (как экспортеров природного газа и нефти, так и широкого ассортимента продуктов их глубокой переработки). ^ ~
Литература
1. Статистический Ежегодник мировой энергетики. [Электронный ресурс]. URL: https://yearbook.enerda-ta.ru/ (дата обращения 5.07.2015).
2. Key World Energy Statistics 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/KeyWorld2014.pdf (дата обращения 5.07.2015).
3. Кравченко М.П. Углеводородные ресурсы как объект геополитического противоборства // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 2(688). С. 108-121.
4. Намятова Л.Е., Волжанина М.Н. Сырьевая составляющая энергетики XXI века в мировом масштабе // Дискуссия. 2011. № 5. С. 3243.
5. Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. [Электронный ресурс]. URL: http://media.rspp.ru/document/1/c/e/ceef7d9d4-df403f7f78fa3bd217d7285.pdf. (дата обращения 15.07.2015).
6. Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир) / под ред. д.э.н. Шафраника Ю.К. М.: ИД «Энергия», 2015. С. 18, 19, 21.
7. Боровский Ю.В. Новые участники и тренды глобальной энергетики // Международные процессы. 2014. Т. 12. № 38. С. 93-104.
8. Официальный сайт ПАО «Газпром». [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru (дата обращения 15.07.2015).
9. Справочник «Газпром в цифрах», 2010-2014 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gaz-prom.ru/f/posts/97/827102/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf (дата обращения 15.07.2015).
10. Официальный сайт ОАО НК «Роснефть». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosneft.ru/about/ strategy/ (дата обращения 20.07.2015).
11. Составлен на основе годового отчета ОАО «НК Роснефть» за 2014 год. [Электронный ресурс]. URL: www. rosneft.ru/attach/0/02/01/a_report_2014.pdf (дата обращения 20.07.2015).
12. Рейтинг крупнейших компаний России «Эксперт 400». [Электронный ресурс]. URL: http://expert. ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2014-po-ob_emu-realizatsii-produktsii/ (дата обращения 18.07.2015).
13. Platts Top 250 Global Energy Company Ranking [Электронный ресурс]. URL: http://top250.platts. com/Top250Rankings (дата обращения 18.07.2015).
14. Шмат В.В. Российский нефтегазовый бизнес на пути к глобализации // Энергетическая политика. 2014. № 4. С. 42-51.
15. Мастепанов А.М., Шафраник Ю.К. Российская энергетика: выбор развития в новых условиях // Энергетическая политика. 2014. № 5. С. 2131.
GLOBAL MARKET OF HYDROCARBON RESOURCES: THE PLACE OF RUSSIAN COMPANIES OF OIL AND GAS COMPLEX
N.P. Konovalenko, Candidate of economics, Saratov Socio-Economic Institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, Russia, [email protected]
This article considers the place of Russia on the global market of hydrocarbon resources in modern conditions. According to the statistics, expert data and ratings by domestic and international agencies, the author demonstrates the country's positions on the global energy market. The special attention is given to consideration of activity and common position on the international markets of energy sources for some huge Russian companies of oil and gas complex: public company «Gazprom» and OAO «NK Rosneft». According to the characteristics the both companies are vertically-integrated transnational corporations and do geological surveys, mining, processing and transporting of hydrocarbon resources. Besides, the company «Gazprom» is oriented to gas sphere, and the company «Rosneft» to oil one. But both companies work with natural gas and oil (mining, realization, processing, etc.). This article provides some possible risks for Russian oil and gas companies functioning in the modern conditions. Besides, the author has set some recommendations for saving stability of the companies on the global market of energy resources and rise of competitiveness what is necessary for leadership among foreign energy transnational corporations.
Key words: oil and gas industry, Russia, JSC «Gazprom», OJSC «NKRosneft», the international energy market, the reserves of hydrocarbon resources, oil and hydrocarbons, the world energy.
References
1. Statisticheskii Ezhegodnik mirovoi energetiki [Statistical Yearbook of world energy]. Available at: https://year-book.enerdata.ru/ (accessed 5.07.2015).
2. Key World Energy Statistics 2014. Available at: http:// www.iea.org/publications/freepublications/publication/ KeyWorld2014.pdf (accessed 5.07.2015).
3. Kravchenko M.P. Uglevodorodnye resursy kak ob»ekt geopoliticheskogo protivoborstva [Hydrocarbon resources as an object of geopolitical confrontation]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo univer-siteta — Vestnik of Moscow state linguistic University, 2014, no. 2(688), pp. 108-121.
4. Namiatova L.E., Volzhanina M.N. Syr'evaia sostavliai-ushchaia energetiki XXI veka v mirovom masshtabe [The raw component power of the XXI century in the world]. Diskussiia — Discussion, 2011, no 5, pp. 32-43.
5. Ministerstvo energetiki Rossiiskoi Federatsii. Energet-icheskaia strategiia Rossii na period do 2035 goda. [The Ministry of energy of the Russian Federation. The energy strategy of Russia for the period up to 2035]. Available at: http://media.rspp.ru/document/1/c/e/ceef7d-9d4df403f7f78fa3bd217d7285.pdf. (accessed15.07.2015).
6. Global'naia energetika i geopolitika (Rossiia i mir) / pod red. d.e.n. Shafranika Iu.K. [Global energy and geopolitics (Russia). Ed. by YK. Shafranik]. Moscow, ID «Ener-giia» Publ., 2015. 88 p.
7. Borovskii Iu.V. Novye uchastniki i trendy global'noi energetiki [New entrants and trends of the global energy industry]. Mezhdunarodnye protsessy — International processes, 2014, vol. 12, no. 38, pp. 93-104.
8. Official website of PJSC «Gazprom» (in Russian). Available at: http://www.gazprom.ru (accessed 15.07.2015).
9. Spravochnik «Gazprom v tsifrakh», 2010—2014 gg. [Reference book «Gazprom in figures», 2010-2014]. Available at: http://www.gazprom.ru/f/posts/97/827102/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf (accessed 15.07.2015).
10. Official site of JSC NK «Rosneft» (in Russian). Available at: http://www.rosneft.ru/about/strategy/ (accessed 20.07.2015).
11. Annual report of OJSC «NK Rosneft» for 2014 (in Russian). Available at: www.rosneft.ru/attach/0/02/01/a_ report_2014.pdf (accessed 20.07.2015).
12. Reiting krupneishikh kompanii Rossii «Ekspert 400». [The rating of the largest companies of Russia «Ex-pert-400».]. Available at: http://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2014-po-ob_emu-realizat-sii-produktsii/ (accessed 18.07.2015).
13. Platts Top 250 Global Energy Company Ranking Availabble at: http://top250.platts.com/Top250Rankings (accessed 18.07.2015).
14. Shmat V.V. Rossiiskii neftegazovyi biznes na puti k globalizatsii [Russian oil and gas business on the path to globalization]. Energeticheskaia politika — Energy policy, 2014, no. 4, pp. 42-51.
15. Mastepanov A.M., Shafranik Iu.K. Rossiiskaia ener-getika: vybor razvitiia v novykh usloviiakh [Russian energy: the choice of development in the new environment]. Energeticheskaia politika — Energy policy, 2014, no. 5, pp. 21-31.
