CC BY
13УДК 336.71
Узуналова А.Э.
студентка 3 курса 28Эм161з Тюменский государественный университет финансово-экономический институт, кафедра финансов, денежного
обращения и кредита (Россия, г. Тюмень)
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РОССИИ
Аннотация: рассматривается и оценивается состояние конкуренции на рынке банковских услуг. Ключевые слова: банки, экономика, конкуренция.
На сегодняшний день число коммерческих банков ежегодно снижается. Причины такого явления самые разнообразные, но неспособность вести конкурентную борьбу является основным фактором. Банковская конкуренция имеет специфичные черты, которые отличают её от конкуренции, например, в производстве, торговле, услугах и других отраслях экономики.
В настоящее время рынок банковских услуг представляет собой структуру, в которой доминирует небольшое количество банков, поддерживаемых государством. Государство играет в банковском секторе ключевую роль, поскольку располагает возможностями в кооперировании и интеграции деятельности. Банковские услуги нельзя отнести к продукту, способному конкурировать на рынке, здесь конкуренция осуществляется скорее в переливе капитала, его объеме, который способен привлечь тот или иной банк. Кроме того, отличительной особенностью конкуренции в банковском секторе является то, что на современном этапе отсутствуют входные барьеры. Под факторами конкурентоспособности банка понимают явления или процессы, наличие которых необходимо и достаточно для выживания банка на рынке, поддержания доли рынка. Факторы конкурентоспособности банковской деятельности настолько разнообразны, что целесообразно разграничить их и выделить в несколько категорий. На рисунке 1 схематично представлены категории конкурентоспособности банка ня рынке банковских ус луг-
Факторы конкурентоспособности банка
—
р - Надежность
Эффективность, т.е. прибыльность,
Кадровые (¡факторы
Профессионализм сотрудников
С» Л, Д.,
Т/Л/^ГПТ /•»ТТ/^ГП/ЛИ Ж~~Т~ Т >/ЛП
ис. 1 Класс Из рисунка
Факт
Г»
Л
ГШ * Ж «./^
¿г
Л Г111Ч1Л11Л
ифик мож
ания
Широкий ассортимент банковских
ТГатт^^ттзг» лггчтлгг
Выгодные тарифы на банковские продукты
-V
кадро
гается через три основных вый фактор, отражающий
Разветвленность филиалов
фактора- экономические факторы, отражающие финансовый потенциал банка профессионализм и опыт персонала и фактор уровня банковского обслуживания, отражающий качество предоставляемых услуг. Любой из перечисленных факторов может стать главным в борьбе за клиентов.
Поскольку фактор является движущей силой конкурентоспособности, то процессы образующиеся внутри него взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, например, без приложенных усилий крайне сложно завоевать свое место на рынке, а для этого, соответственно, требуются достаточные финансовые возможности, квалифицированный кадровый состав, способный качественно преподнести услуги, предоставляемые банком.
Рассмотрим, какие банки в России являются наиболее конкурентоспособными (таблица 1)-
Таблица 1
Топ-10 конкурентоспособных банков России по объему чистой
прибыли
Название банка Чистая прибыль с начала Чистая прибыль с начала Темп прироста прибыли,
года по 01.10.2018, млн. года по 01.10.2017, млн. %
ру(5. руб.
1 2 3 4
ПАО Сбербанк 612 735.6 495 841.1 23.57
Банк ВТБ (ПАО) 132 432.9 85 101.5 55.62
АО "АЛЬФА-БАНК" 80 647.4 9 666.8 734.27
ПАО "БИНБАНК" 63 142.3 -31 986.1 -
Банк ГПБ (АО) 26 028.1 33 633.4 -22.61
ПАО "Совкомбанк" 16 904.7 6 817.6 147.95
Продолжение таблицы 1
1 2 3 4
АО "Райффайзенбанк" 15 863.3 18 358.8 -13.59
АО ЮниКредит Банк 14 478.9 22 555.4 -35.81
АО "Тинькофф Банк" 13 367.6 13 287.4 0.60
АО "БМ-Банк" 11 659.3 -9 378.3 -
Основываясь на результатах, представленных в таблице 1, можно сделать следующие выводы. Безусловным лидером банковского рынка в России является Сбербанк, который сохраняет свои позиции уже долгий период времени.
Чистая прибыль Сбербанка за первые девять месяцев 2018 года составила 612 735.6 млн. руб. Это в 4,6 раз больше, чем прибыль ближайшего конкурента Сбербанка - банка ВТБ. Темп роста чистой прибыли банка ВТБ составил 55.62%.
После банка ВТБ идет АО "АЛЬФА-БАНК", показавший невероятный темп роста чистой прибыли за последний год - 734.27%. Произошло это в основном за счет увеличения числа массовых корпоративных клиентов. Также существенный доход банк получил от операций с ценными бумагами и иностранной валютой.
Четвертое место в рейтинге занимает ПАО "БИНБАНК". Этот банк практически находился на грани банкротства, его убытки всего лишь год назад составляли почти 32 миллиарда рублей. Но в сентябре 2017 г. руководство банка обратилось за помощью в Центральный банк России. Далее, при помощи ЦБ и за счет его средств была проведена санация финансового состояния Бинбанка. В обмен на финансовую помощь Банк России стал основным акционером Бинбанка: доля ЦБ РФ в уставном капитале Бинбанка составляет 99,9 %. За последний год Бинбанк при поддержке ЦБ не только смог избавиться от долгов в 32 миллиарда рублей, но и выйти на чистую прибыль 63 миллиарда рублей.
На пятом месте рейтинга самых конкурентоспособных банков России находится Банк ГПБ. Этот банк показал стагнацию за последний год. Темп прироста чистой прибыли оказался отрицательным и составил -22.61%.
На шестом месте расположился ПАО "Совкомбанк". Его чистая прибыль составила за последний год 16 904.7 млн. руб. Банк показал достаточно высокий темп прироста чистой прибыли, 147.95 %. Это произошло как за счет развития новых сегментов кредитования физических лиц (ипотека и автокредиты), так и за счет увеличения доли комиссионных доходов во всех отраслях бизнеса.
На седьмом месте находится АО "Райффайзенбанк", который, несмотря на агрессивную рекламу по ТВ, так и не смог добиться стабильного роста. Темп прироста за последний год был отрицательным и составил -13.59%.
Восьмое место рейтинга занимает АО ЮниКредит Банк. Чистая прибыль у ЮниКредит Банка за последний год снизилась, темп роста был отрицательным, -35.81%. Существенное влияние на снижение финансового результата ЮниКредит Банка оказали убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и расходы на формирование резервов на возможные потери. Чистые процентные доходы выросли в абсолютном выражении на 20% за последний год. Показали прирост и другие доходные статьи: чистые доходы от переоценки иностранной валюты (на 29%) и чистые комиссионные доходы (на 19 %). Однако, данный рост доходов не смог компенсировать убытков от операций с финансовыми активами.
На девятом месте рейтинга самых конкурентоспособных банков России находится АО "Тинькофф Банк" с темпом роста чистой прибыли 0.60%.
Замыкает десятку самых конкурентоспособных банков АО "БМ-Банк", в прошлом Банк Москвы. Как и Бинбанк, Банк Москвы не смог избежать влияния финансового кризиса и банкротства. Спасти ситуацию помог банк ВТБ. В апреле 2014 года была разработана стратегия по присоединению Банка Москвы к группе компаний ВТБ. Данный процесс был завершен 10 мая 2016 года.
В рамках реорганизации банк был поделен на две части: большая часть его бизнеса была выделена в «Банк Специальный» и переведена на баланс ВТБ (70 % активов, 900 млрд руб.); депозит АСВ и купленные за его счёт облигации федерального займа вместе с проблемными активами (30 %, 400 млрд руб.) перешли на баланс «БМ банка».
Всего лишь год назад банк терпел убытки в размере 9 378.3 млн. руб., а уже на 01.10.18г. чистая прибыль банка составила 11 659.3 млн. руб.
Помимо рейтинга банка по объему чистой прибыли существует еще рейтинг по объему активов. Активы банка -это различные объекты, в которые тот размещает собственные и заемные ресурсы. Сюда могут входить денежные средства, драгоценные металлы и камни, счета в других кредитных организациях и Банке России, вложения в ценные бумаги, в уставные капиталы других компаний, кредитный портфель, имущественные активы (здания, земля, оборудование, сооружения) и др. Банк размещает средства в те или иные активы, чтобы получить доход и успешно рассчитываться по своим обязательствам, оставаясь при этом с прибылью.
Основные источники средств для образования активов: собственный капитал банка и средства вкладчиков, межбанковские кредиты, эмиссия облигаций банка. Увеличение активов банка происходит за счёт проведения активных операций: кредитование, инвестиционные операции, прочие операции банка по размещению собственных и привлечённых средств. Активы жизненно необходимы банку, так как они являются источником прибыли.
Совокупный объем активов банковской системы РФ за сентябрь 2018 года показал существенное увеличение — на 1,4 трлн рублей, составив на 1 октября порядка 80,5 трлн. При этом стоит отметить, что некоторые банки начиная с текущей отчетной даты стали раскрывать данные 101 -й формы отчетности на сайте ЦБ, что также оказало влияние на итоговую оценку совокупной величины активов банковского сектора. Всего же за девять месяцев текущего года объем активов увеличился на 5,1%. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Банка России.
В таблице 2 представлен рейтинг десяти самых конкурентоспособных банков по объему активов.
Таблица 2
Топ-10 конкурентоспособных банков России по объему активов
Наименование банка Активы на 01.10.2018, млн. руб. Активы на 01.10.2017, млн. руб. Темп прироста активов за период 01.10.2017 - 01.10.2018 (%)
1 2 3 4
ПАО Сбербанк 25 968 000.7 22 969 799.4 13.05
Банк ВТБ (ПАО) 13 327 655.6 9 568 871.8 39.28
Банк ГПБ (АО) 6 027 093.6 5 442 290.9 10.75
НКО НКЦ (АО) 3 232 963.2 2 803 664.9 15.31
АО "Россельхозбанк" 3 195 572.2 3 009 953.6 6.17
АО "АЛЬФА-БАНК" 3 120 342.4 2 605 880.6 19.74
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫМ БАНК» 2 005 418.9 1 720 646.5 16.55
ПАО Банк "ФК Открытие" 1 574 067.8 1 998 293.1 -21.23
ПАО "Промсвязьбанк" 1 525 030.8 1 327 713.9 14.86
АО ЮниКредит Банк 1 250 026.8 1 136 539.7 9.99
По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: первое место по размерам активов занимает Сбербанк. Его активы на 01.10.2018 составили 25,968 миллиардов рублей. За последний год наметился небольшой прирост активов - на 13.05%.
На втором месте рейтинга по объему активов находится Банк ВТБ с объемом активов 13, 327 миллиардов рублей. У Банка ВТБ произошел наибольший прирост активов за прошедший год по сравнению с другими банками - 39.28%. Данный рост в основном обеспечен за счет завершения процедуры присоединения ВТБ 24 к материнскому банку.
На третьем месте находится Банк ГПБ, объем активов которого составил 6,027 миллиардов рублей. Активы банка ГПБ выросли на 10.75% за последний год.
Четвертое место рейтинга занимает НКО НКЦ с объемом активов 3,232 млрд. руб. Темп роста активов составил 15.31% за год.
На пятом месте рейтинга расположился АО "Россельхозбанк" с темпом прироста активов всего 6.17%. Россельхозбанк на данный момент переживает не самые лучшие времена. У банка на балансе большой объем проблемных кредитов, на возможные потери по которым ему необходимо создать резерв. А для этого нужен дополнительный капитал. В 2018 году Центральный Банк отказал в помощи и санации Россельхозбанку, несмотря на то, что ранее ЦБ поддержал такие банки, как Бинбанк и Открытие. В проект бюджета на 2019-2020 годы государственные дотации банку не включены. По мнению экспертов, прежде всего, это связано с проблемными кредитами Россельхозбанка и докапитализацией кредитной организации на случай возможных финансовых рисков.
Шестое место рейтинга занимает АО "АЛЬФА-БАНК", который сумел за последний год увеличить активы на 19.74%. Хороший результат Альфа-Банка является следствием трех факторов. Во-первых, ростом чистых процентных доходов. Во-вторых, из-за улучшения качества кредитного портфеля банк в первом полугодии 2016 года расформировал значительный объем резервов. В-третьих, во второй половине 2018 года банк получил значительные доходы от операций с иностранной валютой.
На седьмом месте рейтинга находится ПАО «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с объемом активов 2,005 млрд. руб. и темпом их прироста в 16.55%. Сильнее всего увеличились такие активы, как депозиты в других банках и финансовых институтах.
Восьмое место рейтинга занимает Банк "ФК Открытие", объем активов которого за последний год составил 1,574 млрд. руб. Темп прироста активов был отрицательным (-21.23%). Руководство банка столкнулось с проблемами в августе 2017 года, когда клиенты вывели из банка не менее 630 млрд руб., лежавших на депозитах. Руководство банка заявляло о том, что такой массовый вывод денег из банка клиентами обусловлен информационными атаками на банк, якобы кто-то специально пустил слух о мнимом банкротстве банка.
Для восполнения средств банк привлек 330 млрд руб. у Центрального Банка по сделкам РЕПО и получил беззалоговый кредит. На данный момент Банк России занимается финансовым оздоровлением Банка "ФК Открытие".
На девятом месте рейтинга находится ПАО "Промсвязьбанк" с объемом активов 1 525 030.8 и темпом их прироста 14.86%. В последнее время Промсвязьбанк показывает положительную динамику и по объемам активов, и по росту чистой прибыли. Можно оценивать его как достаточно надежный банк. Хотя и этот банк не избежал необходимости санации и финансовой помощи со стороны Центрального Банка России. Причиной, по которой банку потребовалась помощь ЦБ РФ, являлось ухудшение финансового положения банка, связанное с финансовыми кризисами 2008 и 2014 годов, в частности с повышением доли не возвращённых кредитов.
15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора и вводе временной администрации. Сумма докапитализации банка Центральным Банком России составила 243,4 млрд руб. Как видим, помощь Центробанка была своевременной и позволила Промсвязьбанку наладить свою работу.
Десятку лидеров по объемам активов замыкает АО ЮниКредит Банк. Объем его активов составил 1, 250 млрд. руб. Темп прироста активов составил 9.99%, что в основном объясняется увеличением кредитного портфеля.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что за последний год количество клиентов у всех выше перечисленных банков сократилось, поскольку на банковскую деятельность существенное влияние оказывают такие политические явления, как санкции и экономический кризис.
Лидером на банковском рынке уже на протяжении целого ряда лет является Сбербанк, как по объему чистой прибыли, так и по объему активов. Этот банк позиционирует себя в качестве единого механизма, благодаря чему сохраняет свои позиции на рынке банковских услуг долгий промежуток времени и является лидером по вкладам населения. И конечно же нельзя не учитывать тот фактор, что Сбербанк пользуется мощной поддержкой государства, поэтому ему доверяют миллионы вкладчиков в нашей стране.
Наряду с этим, конкурентным преимуществом Сбербанка является большая филиальная сеть и имидж надежного банка, что является немаловажным фактором выбора банка. Также Сбербанк традиционно обслуживает бюджетные организации, чьи сотрудники составляют существенную часть зарплатных клиентов банка.
Необходимо отметить, что на данный момент конкуренция в банковском секторе развивается. Появились и другие сильные игроки на этом рынке, например банк ВТБ, банк ГПБ, АЛЬФА-БАНК. Однако очень много банков все же не могут избежать участи банкротов и им приходится обращаться за помощью к Центральному банку (Бинбанк, Открытие, Промсвязьбанк).
Развитие системы страхования вкладов дало толчок развитию банковского сектора и конкуренции в нем. С одной стороны, условия выплаты возмещения стимулируют граждан к разделению своих накоплений и сбережений на счетах в банках. С другой стороны - банки, которые контролируются государством, теперь не могут похвастаться этим конкурентным преимущества, потому что гарантии компенсации потерь вкладчиков на данный момент предлагают и коммерческие банки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ЦБ РФ // cbrf.ru
