CC BY
37
брокеры, в отличие от страховых компаний, не рискуют своими активами, а только размещают риски, которые в результате оказываются на страховщике.
Таким образом, все участники страховых отношений на туристическом рынке находятся в постоянном взаимодействии и как правило зависимы друг от друга. Успех одних участников зависит напрямую от успехов других. Без данных участников страхового рынка не будет существовать четкого и слаженного процесса страхования туристов, обеспечение его безопасности и сервисного обслуживания. Страхование является способом снижения рисков, возникающих в сфере туризма, в частности таких его субъектов как страховых организаций. Наряду с тем, что существуют общие риски, характерные для большинства хозяйствующих субъектов, в области туризма имеются специфические риски, особенно сопровождающие туристов, как субъектов туристской деятельности. Поэтому необходимо более детально подходить к вопросу изучения рынка страхования и его участников в туристической индустрии.
Список литературы:
1. Корабейников И.Н. Социально-экономические особенности управления развитием потребительского рынка / И.Н. Корабейников, О.А. Иневато-ва // Вестник ОГУ - 2010. - № 8 (114). - С. 70-76.
2. Корабейников И.Н. Устойчивое развитие региональной экономики знаний на основе научно-технического прогресса / И.Н. Корабейников, А.А. Си-нюков // Вестник УрГУ - 2011. - № 4. - С. 15-22.
3. Бобков М.А. Гражданско-правовое регулирование страхования в туристской деятельности: автореф. дис.
4. Гвозденко А.А. Основы страхования: учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 304 с.
ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЯСА И МОЛОКА В КАЗАХСТАНЕ
© Хан Ю.А.*
Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, Республика Казахстан, г. Астана
Проведена оценка конъюнктуры рынка мясомолочной продукции Казахстана; определены причины, влияющие на сбалансированность рынка мяса, молока и продуктов их переработки; дана оценка влияния межгосударственных интеграционных процессов по насыщению внутреннего рынка.
* Главный научный сотрудник отдела «Развитие предпринимательства в АПК» КазНИИ экономики АПК и РСТ, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (доцент).
Экономическая специфика агропродовольственного рынка определяется иерархией потребностей, высокой степенью локальности и автономности, институциональной и структурной устойчивостью потребления товаров, низкой ценовой эластичностью и стратегическим значением на макро- и микроуровне. Волотильность агропродовольственного рынка зависят от его емкости, открытости, насыщенности, самообеспеченности, экспортной ориентации, импортной зависимости, степени пищевой и продовольственной безопасности, перспектив роста и развития в направлении, необходимом для расширенного воспроизводства хозяйственной товаропроводящей системы страны согласно принятых за последнее время программных документов по стратегии развития и модернизации АПК [1].
Спрос и предложение в определенной степени автономны и в своем развитии подчиняются действию различных конъюнктурных факторов. Так, спрос на продовольствие в значительной мере будет определятся доходами потребителей, их потребностями, качеством продукции, вкусами, рыночной ценой, а предложение - технологиями и издержками производства, наличием производственных и биоклиматических ресурсов, конкурентоспособностью продукции и пр.
Рынок мяса и мясопродуктов Казахстана характеризуется увеличением потребительского спроса и изменением потребительских предпочтений. Предпочтения потребителей отданы диетическому и традиционному видам мяса. За 2005-2012 гг. потребление мяса и мясопродуктов в среднем по стране выросло на треть. Более высокий прирост отмечается по баранине (32 %) и мясу птицы (45 %), а также колбасным изделиям (49 %), тогда как по говядине рост предложения составляет 16,5 %, а свинине только 5 %. Следует отметить, что снизился спрос на мясные консервированные продукты в следствии не высокого качества продукции (по опросу потребителей) (табл. 1).
Несмотря на рост производство мяса всех видов и продуктов их переработки, не снижается их импорт; его доля увеличилась с 15,6 % в 2005 г. до 21,2 % в 2012 г. Наибольший дефицит предложения на внутреннем рынке наблюдается по мясу птицы, где доля завозимого мяса птицы составляет около 60 % от общего объема импорта, а в объеме его потребления превышает 54 % от общего потребления. По ряду продовольственных групп товаров наблюдается несбалансированность внутренне спроса и предложения. К их числу кроме мяса птицы можно отнести колбасные изделия, в виду недостатка в мясном сырье для глубокой переработки (дефицит восполняется за счет импорта).
Основной причиной импортной зависимости по отдельным видам мясомолочной продукции является недостаточное развитие перерабатывающей промышленности, связанное как с технологической отсталостью отрасли, так и недостаточном использовании имеющихся мощностей по переработке сырья. По данным выборочного обследования мясокомбинатов Республики Казахстан доля переработки мяса составила 25 % (2012 г.), а мощности о выработке колбасных изделий загружены на 32 %.
Таблица 1
Сбалансированность рынка мяса, молока и мясомолочных продуктов в Казахстане, 2010 г., тыс. т
Продукция Спрос Предложение (внутренний рынок) Дефицит (-), избыток (+) Соотношение спроса и предложения, %
Мясо и мясные продуктов
Всего мяса 1111,9 906,5 -205,4 122,7
Говядина 403,8 393,4 -10,4 102,6
Баранина 138,0 138,3 +0,3 99,8
Свинина 206,6 199,1 -7,5 103,8
Мясо птицы 223,1 99,6 -123,5 224,0
Колбасные изделия 58,8 35,2 -23,6 167,0
Мясные консервы 8,3 6,0 -2,3 138,3
Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные продукты 5197,2 4334,9 -862,3 119,9
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные 137,9 115,5 -22,4 119,4
Масло сливочное 26,0 17,5 -8,5 148,6
Сыр и творог 39,8 15,4 -24,4 258,4
Сгущенное молоко и сливки 41,2 9,0 -32,2 457,8
Примечание: * в пересчете на молоко.
За счет стимулирующих мер государственной поддержки необходимо создать основу для эффективного взаимодействия всей технологической производственно-сбытовой цепочки сбыта и ориентации производителей на экспорт [2]. В РК начат экспорт высококачественного мяса говядины преми-ум класса. В 2013 г. на экспорт было реализовано около 4,5 тыс. т мяса и мясопродуктов, в том числе говядины премиум около 340 т (Россия).
Уровень потребительских цен на продовольствие на внутреннем рынке зависит от складывающегося уровня производственных затрат на единицу продукции и далее меняется (повышает или снижается) в зависимости от платежеспособности населения и насыщенности рынка (дефицит, избыток). Как показывает анализ, при постоянном удорожании материально-технических средств, кормов используемых в производстве и низкой продуктивности животных себестоимость продукции имеет тенденцию к устойчивому росту.
Так, в 2010 г. себестоимость 1 т произведенного мяса крупного рогатого скота повысилось относительно 2005 г. на 85 %, овец и коз - на 57 %, свиней и птицы соответственно на 26 % и 21 %. Среднегодовой темп роста закупочных цен, цен реализации оптовых и розничных торговцев на мясо КРС в 2005-2010 гг. составил 15 %, свиней, овец, коз - около 12 %, птицы -8 % (при официальном уровне ежегодном темпе инфляции в стране 7-8 % и реальном уровне - 15-20 %). В 2012-2014 гг. темп роста цен на мясо и мясо-
продукты продолжился и составил 15-20 % с учетом девальвации в феврале 2014 г. Несмотря на существенный темп роста потребительских цен, растет и уровень среднедушевого потребления мяса, достигший к 20012 г. (по данным бюджетного обследования) свыше 65 кг против 41 кг в 2005 г., или увеличился на 65 % (8,7 % в год). При положительной динамике роста спроса на мясо и мясопродукты, темпы роста предложения мяса отстают от темпов спроса в 2,5 раза, что ведет к замещению за счет импорта.
Следует отметить, что цены на казахстанскую продукцию выше чем у стран Таможенного союза (ТС) (Россия, Белоруссия) на 15-20 %. Экономическая доступность продовольствия в Белоруссии и России выше, чем в Казахстане ввиду более высокого среднедушевого дохода населения. В этих странах выше уровень потребления наиболее ценных продуктов питания (молока, мяса, яиц) не только в среднем по стране, но и в группе наименее обеспеченного населения (табл. 2). Задачей мясокомбинатов в этой технологической цепочке является разделка туш в соответствии с потребительским спросом, формирование партий охлажденного мяса в упаковке, брендиро-вание продукции, а также и глубокая переработка мяса.
Усиление интеграционных связей в рамках стран ТС оказывает позитивное влияние на снижение потребительских цен. В Казахстане заметно увеличилась импортная зависимость от стран ТС и, в особенности по продукции глубокой переработки (сычужные сыры, сухое и сгущенное молоко и сливки), это следствие как низких товарных объемов сельскохозяйственного сырья и высоких цен его реализации, так и недостаточной конкурентоспособности производимых отечественных товаров и продовольствия. Влияние импортных поставок из стран ТС на продовольственную безопасность Казахстана неоднозначно, имеются позитивные и негативные моменты. Позитивные последствия выражаются в росте физической насыщенности рынка продукцией, развитию конкуренции, снижению потребительских цен, повышению экономической доступности. Негативные последствия выражаются в сокращении отечественного производства, вытеснению их с внутреннего рынка из-за их не конкурентоспособности, их стагнации, высокой зависимости от импортных поставок продовольствия.
Таблица 2
Цены на мясо и мясопродукты в странах Таможенного союза, 2010 г., долл. США / т
Продукция Республика Казахстан Российская Федерация Республика Беларусь
Говядина 1874 1843 1186
Баранина 1684 1488 -
Свинина 2051 2297 1445
Мясо птицы 1454 1745 1037
Колбасные изделия 4976 2289 2133
Рынок молока и молочной продукции характеризуется относительно не высоким потребительским спросом, при усилении потребительских предпочтений к более высокому качеству продукции и расширению их ассортимента, произведенные из импортного сырья либо импортного производства. В динамике за 2005-2010 гг. потребление молока и молочных продуктов, в перерасчете на молоко, увеличилось на 14 %, составив на душу населения чуть более 200 кг/чел. (по данным бюджетного обследования). Более высокий рост потребления наблюдается по сыру и творогу (95 %), по молоку и сливкам (63 %), тогда как спрос на сливочное масло стабилизировался, а на сгущенное молоко имеет тенденцию к снижению.
В 2008 г. в Казахстане функционировало 256 предприятий по переработке молока с общей производительностью свыше 2 млн. т. Они производили около 1,4 млн. т цельного молока, т.е. были загружены на 70 % мощностей. Согласно статистике за 2012 г в стране было произведено 4 815,7 тыс. тонн молока, из которых 4 116 тыс. т или 85, 5 % от общего объема произведено в личных подсобных (домашних) хозяйствах.
Регионально производственные мощности сконцентрированы в Алма-тинской области, где на пять крупных предприятий приходится свыше четверти производственных мощностей страны, в трех северных областях (Акмолинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской) и северо-восточном регионе (Павлодарской области). Основные молочные регионы - Алматин-ская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, на их совокупную долю приходится 43 % от общего объема производства молока в стране (табл. 3).
Таблица 3
Количество и производительность заводов по переработке молока, 2008 г.
Область Число заводов Мощность, т в год Распределение числа заводов по размеру
Более 15 тыс. т 3-15 тыс. т менее 3 тыс. т
Алматинская 45 712 493 5 13 27
Южно-Казахстанская 13 120 000 - 6 7
Жамбылская 14 99 000 2 4 8
Акмолинская 49 193 515 1 18 30
Северо-Казахстанская 29 213 217 3 14 12
Костанайская 10 178 628 3 2 5
Павлодарская 20 158 100 2 4 14
Карагандинская 15 89 422 - 4 11
Восточно-Казахстанская 17 106 006 1 7 9
Актюбинская 21 84 940 - 7 14
Западно-Казахстанская 4 32 693 1 1 2
Атырауская 6 19 220 - 2 4
Кызылординская 8 8 939 - 1 7
Мангистауская 5 8 680 - 2 3
Всего 256 2 024 853 18 85 153
Источник: по данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
В 2012 г. объем переработанного молока составил 1 680 тыс. т, из которых 700 тыс. т было произведено в организованных хозяйствах (501 тыс. т в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 199 тыс. т на молочно-товарных фермах (СХП)). Кроме того, согласно данным статистики и таможенного комитета МФ РК в 2012 г. в Казахстане было произведено 2 тыс. т сухого молока, импортировано - 28 тыс. т сухого молока. В пересчете на сырье указанные 30 тыс. т сухого молока составляют 220 тыс. т молока (30 • 7,3), которое также было использовано для переработки.
Одной из причин медленного темпа обновления модернизации технологического оборудования являются избыточные производственные мощности, хотя мощностей предприятий хватает только для переработки менее двух пятых отечественного молока. Это в свою очередь отражает проблему сбора качественного молока, когда его большая часть производится в хозяйствах населения (80 % объема производства).
Доля переработки от общего объема произведенного товарного молока составляет 48 % или 1 680 тыс. т. Объем экспорта молочной продукции составляет 22 тыс. т, а объем импорта - 903 тыс. т, внутреннее потребление молочной продукции - 2 560 тыс.т. Доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет 65 %, а остальные 35 % - импортируются.
Развитие более обширной системы по сбору молока требует дополнительных инвестиций. Унифицированная система хранения и транспортировки с поддержанием необходимого температурного режима требует не только наличия охлаждаемых резервуаров, но также и охлаждаемых цистерн, лабораторного оборудования и квалифицированного персонала. Квалифицированный персонал может помочь поставщикам молока повысить качество ухода за животными посредством лучшего кормления и санитарных норм, повышая тем самым качество поставляемого молока. Такую систему лучше всего создавать самим предприятиями по переработке молока, хотя сочетание низкого качества / высокой стоимости отечественного молока и недорого импортируемого порошкового молока делает экономически таких инвестиций мало целесообразными.
Для решения проблем низкого качества молока в личных подсобных хозяйствах, а также сбора молока в связи с территориальной удаленностью ЛПХ необходимо создать пункты приема молока. По предварительным данным создание пунктов приема молока планируется в областях, где производятся наибольшие объемы молока: Восточной-Казахстанской (15,3 %), Ал-матинской (14 %), Южно-Казахстанской (13,5 %), Северо-Казахстанской (9 %), Костанайской (6,8 %) и Акмолинской (6,3 %).
Типичной реакцией переработчиков на ограниченные и нерегулярные поставки отечественного молока стало обращение к импорту. Большую долю импорта молочной продукции составляет порошковое молоко из Беларуси, США и Украины, которое восстанавливается в молочную продукцию.
Почти все ультрапастеризованное молоко, производимое в Казахстане, изготовляется из импортного порошкового молока. Восстановленное питьевое молоко - быстро растущая доля потребительского рынка: в 2008-2010 гг. оно продавалось по цене от 48 до 61 тенге за кг, в 2012-2014 гг. от 90-120 тенге/кг. По таким ценам, по мнению переработчиков, маркетологов и экспертов, казахстанское молоко может оставаться конкурентоспособным до тех пор, пока цена за килограмм не превысит 150 тенге.
Импортированная продукция составляют примерно четверть общего количества реализуемого в стране молока и молочных продуктов. В основном импорт происходит из стран СНГ. Молоко в южной части страны поставляется посредниками, некоторые из которых закупают молоко в сопредельных странах (Кыргызстан, Узбекистан). Алматинские молочные заводы, которые всегда испытывают нехватку сырого молока, закупают молоко у торговых посредников из Кыргызстана, завозящих молоко из района Чу и Иссык-Куля. Официально ветеринарная служба Кыргызстана выдает разрешения примерно на 50 тыс. л молока в день, но предложение молока может вырасти до 150 тыс. л/день при участии нелегальных торговцев.
Цена на сливочное масло и сычужный сыр в Казахстане по сравнению со странами Европейско-Азиатского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС) значительно выше и не конкурентоспособна. Низкая платежеспособность основной части потребителей сдерживает производство натурального животного масла, отдавая предпочтение выработке мягкого масла (так называемых спредов), изготовленного с применением растительного масла. В Казахстане доля производства спредов достигает 40 %. По качеству, составу и потребительской ценности они не соответствуют натуральному сливочному маслу тогда, как по цене уступают лишь на 25-30 %.
Доля поставки сыров и сливочного масла из стран ТС составляет 46 % от всего импорта по данной группе товаров. За последние три года объемы импорта сыров снизились (доля рынка с 65 % до 58 %), что связано с сокращением спроса на эту продукцию, кроме того выросли объемы отечественного производства (на 8 %). В структуре завоза готовых молокопродук-тов основную долю составляют сгущенные и не сгущенные продукты, поставщиками которых являются Россия и Белоруссия (75,8 % всего импорта этих продуктов).
Рынок мяса Казахстана характеризуется высокой самообеспеченностью говядиной (96,8 %), свининой (95,8 %) и бараниной, тогда, как мяса птицы недостаточно, обеспеченность за счет отечественного производства только 39 % (в 2012 г.). На рынке мяса птицы сохраняется преобладание импорта из стран дальнего зарубежья. Тем не менее, если в 2009 г. их доля в импорте составляла 90 %, то в 2012 г. уже 72 %. Наблюдается тенденция увеличения поставок из стран ТС (Россия - 23 %) и Украины (13 %). Так, мясо птицы, ввозимое из Украины и России значительно дешевле на 38 % и 32 % соот-
ветственно, обладает более высокими вкусовыми качествами, имеет потребительские предпочтения у покупателей.
На рынке мясных консервов наблюдаются торговые тесные связи с Россией. Ее доля в структуре импорта по данной категории товаров составляет 92,5 %. При этом цена реализации на аналогичную продукцию в но сравнению с отечественной значительно ниже (на 43 %), а в сравнении с производством товаров из Белоруссии на 35 %.
Несовершенство системы сбыта и ценообразования как два взаимосвязанных фактора оказывают негативное влияние на ситуацию на потребительском рынке. Исследования показывают, что в Казахстане существуют значительные диспропорции в системе цен. Анализ структуры розничной цены на мясомолочную продукцию указывает на значительный разрыв между ценой отечественного производителя и розничной ценой, которую платит конечный потребитель. В Казахстане разница этих цен составляет от 30 до 100 %, тогда как в России эта величина не превышает 36 %. Следует отметить, что доля оптового звена в структуре розничной цены по отдельным продуктам достигает 33 %, в то время как стоимость сельскохозяйственного сырья составляет 43 % (табл. 4). Важность снижения транзакционных издержек, либо в рамках существующих продуктовых цепочек (по молоку и говядине), либо через удлинение продуктовых цепочек (по молоко- и мясопродуктам) для того, чтобы производители могли извлекать дополнительные экономические выгоды, особенно мелкие производители.
Таблица 4
Продуктовая цепочка по молоку, тенге/л
Товародвижение продукции
Домашнее хозяйство Трейдер Переработчик молока Торговля
Себестоимость производства Цена производства Транспортные затраты Цена продажи трейдера Затраты на переработку Цена продажи молочного завода Оптовая цена Розничная цена
50,0 81,0 5,0 103,0 11,5 140,0 170,0 205,0
Прибыль, тенге/л
29,0 17,0 25,5 30,0 | 35,0 65,0
в том числе, в %
21,2 12,5 18,7 47,6 22,0 | 25,6
На практике существует проблема в различных ставках НДС в рамках ТС (в России 18 %, а в Казахстане 12 %). Так, в настоящее время у российских предпринимателей имеется экономический стимул вывозить из Казахстана в Россию мясо, не указывая как казахстанский продукт. Также у отечественных товаропроизводителей есть проблемы со своевременным возвратом НДС при экспорте продукции.
Предусмотрены новые подходы в субсидировании в скотоводстве: 1) для стимулирования фермерских хозяйств к породному преобразованию
с 2014 г. увеличены нормативы субсидий на маточное поголовье крупного рогатого скота до 18,0 тыс. тенге за гол. (в 2012 г. - 12,0 тыс. тенге, в 2013 г. -14,0 тыс. тенге); 2) увеличен норматив субсидий на приобретение племенного КРС отечественной селекции со 118,0 тыс. тенге до 154,0 тыс. тенге за 1 гол.; 3) введено новое направление - субсидирование реализации бычков на экспортоориентированные откормочные площадки 15 тыс. тенге за 1 гол. [3].
Исследования показали, что хотя мясомолочный рынок Казахстана насыщен продуктами на приемлемом уровне продовольственной безопасности, но отдельные продукты не всегда доступны основной части населения. Поэтому уровень потребления по основным видам продуктов ниже научно-обоснованных (рациональных) норм потребления. Спрос населения ориентируется на более дешевую продукцию, с пониженным содержанием белков и жиров. Состояние экономической доступности продовольствия характеризуется высоким показателем расходов на питание, широкой дифференциацией доходов по социальным группам населения, понижением покупательской способности среднедушевых доходов населения, вследствие опережающих темпов роста потребительских цен по отношению к реальной зарплате и их денежным доходам.
Список литературы:
1. Программа по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 гг. Агробизнес - 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mgov.kz/ proekt-programmy-po-razvitiyu-apk-v-respubliki-kazahstan-na-2013-2020-gody.
2. Доклад МСХ РК Мамытбекова А.С. на заседании Правительства РК о ходе реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //mgov.kz/ doklad-ministra-sel-skogo-hozyajstva-mamy-tbekova-a-s-na-zasedanii-pravitel-stva-rk-o-hode-reali-zatsii-proekta-razvitie-e-ksportnogo-potentsiala-myasa-krs.
3. Постановление Правительства Республики Казахстан № 35 от 25 янв. 2013 г. «Об утверждении Правил субсидирования на поддержку племенного животноводства» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.za-kon.kz/Document/ ?doc id=31327065.
