CC BY
102
Удк 336.713
оценка конкурентных позиций региональных коммерческих банков республики Мордовия
Д. В. КРИВОШЕЕВ, аспирант кафедры маркетинга Е-mail: kdvl@bk. ru Мордовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск
В статье проведена оценка конкурентоспособности региональных коммерческих банков Республики Мордовия. Рассчитаны индексы и построен многоугольник конкурентоспособности региональных коммерческих банков. Разработаны рекомендации по улучшению позиций региональных банков на рынке банковских услуг.
Ключевые слова: конкурентная позиция банка, региональный коммерческий банк, оценка, сегмент, рынок банковских услуг, финансовый продукт, услуга, многоугольник конкурентоспособности, индекс конкурентоспособности.
Усиление глобализации социально-экономических процессов, вхождение России в ВТО создают предпосылки для более глубокой интеграции российских банков в международное банковское сообщество. Однако для эффективного решения этой задачи необходимо укрепление конкурентных позиций на рынках банковских услуг.
Конкурентная позиция банка - это положение, которое он занимает на целевых рынках. Данное положение определяется:
- спектром предоставляемых услуг;
- уровнем сервисного обслуживания;
- квалификацией персонала и топ-менеджмента;
- ресурсной базой;
- рядом других факторов.
Особенно остро вопрос усиления конкурентных позиций стоит перед региональными коммерчески-
ми банками, как правило, имеющими сравнительно невысокий уровень капитализации и ориентированными на рынок региона дислокации.
Коммерческие банки, действующие на рынке банковских услуг Республики Мордовия, представлены:
1) региональными банками Республики Мордовия: АКБ «Актив Банк» (ОАО), АККСБ «КС Банк» (ОАО), АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО);
2) филиалами и представительствами крупных федеральных банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Возрождение», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» и др.;
3) филиалами банков с иностранным участием: ЗАО «Райффайзенбанк»;
4) филиалами и представительствами региональных банков других регионов: ЗАО Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», АКБ «АК БАРС» Банк» (ОАО), ЗАО «ФОРУС Банк» и др. Действующие в регионе банковские учреждения предоставляют своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг с учетом специфики целевых категорий клиентов. Возрастает интенсивность конкуренции на рынке, так как 90 % ассортимента банковских продуктов и услуг характеризуются сравнительно низкой степенью дифференциации. Региональным банкам Республики Мордовия приходится проводить достаточно гибкую политику для удержания и роста конкурентных позиций на рынке.
32
финансы и кредит
Несмотря на то, что региональные банки были образованы примерно в одно и то же время - в начале 1990-х гг., они имели различные стартовые условия.
Например, АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) был создан на основе Мордовского республиканского управления Промстройбанка СССР 13.11.1990, сохранив при этом клиентскую базу и квалифицированный персонал. В 1980-1988 гг. в структуру Мордовского управления Промстройбанка входили госуправление и 3 отделения, численность служащих составляла 147 чел. К концу 1980-х гг. банк имел следующие показатели:
- клиентов - 436;
- ссудных счетов - 286;
- объем краткосрочных кредитных вложений -88 млн руб.;
- количество финансируемых сделок - 460;
- объем финансирования - 350 млн руб.
В настоящее время банк открыл 14 отделений (в том числе - в семи районах Республики Мордовия, а также в Пензе и Москве). Уставный капитал банка составляет 218,750 млн руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2012 г. присвоило ему рейтинг «В++» (приемлемый уровень кредитоспособности) [3].
Другое учреждение - АКБ «Актив Банк» (ОАО) было создано 14.10.1993 на базе филиала АКБ «Фи-нист Банк». В 1999 г. к нему присоединились ТОО «Лисмакомбанк» и Коммерческий банк пенсионного финансирования «Мордовия». Целями создания банка являлись:
- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;
- оказание услуг населению;
- кредитование различных видов промышленности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности [1].
Ныне у АКБ «Актив Банк» имеется 23 подразделения на территории Республики Мордовия (в том числе - 8 районных) и Ульяновской области.
Уставный капитал составляет 300,072 млн руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2012 г. присвоило банку рейтинг «А» (высокий уровень кредитоспособности)[2].
А вот АККСБ «КС Банк» (ОАО) образовался 13.04.1992 на базе объединения капиталов десяти экономически и юридически независимых предприятий и организаций. На начальной стадии концепция развития банка была ориентирована на обслуживание всех структур и клиентов Госстраха в г. Саранске: страховые суммы выплачивались через АККСБ «КС Банк», а получатели крупных сумм становились вкладчиками банка. В настоящее время банк открыл 47 отделений на территории Республики Мордовия (в том числе - 12 районных) и в Пензе. Уставный капитал составляет 419 млн руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2012 г. присвоило банку рейтинг «А» (высокий уровень кредитоспособности) [4].
Данные кредитные организации являются самостоятельными региональными банками, которые придерживаются стратегии универсализма, предлагая широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам, представленным в различных сегментах рынка.
Для оценки конкурентных позиций региональных коммерческих банков необходимо определить доли банков в различных сегментах рынка финансовых услуг Республики Мордовия.
Позиции исследуемых банков в сегменте расчетно-кассового обслуживания представлены в табл. 1.
На долю региональных банков в расчетно-кассовом обслуживании на 01.01.2012 приходилось 40,02 %. По сравнению с 2008 г. она снизилась на 7,54 %. При этом динамика данного показателя за последние пять лет имела разнонаправленный характер. Лидирующие позиции занимал АКБ «Актив Банк» (ОАО). Это было связано с проведенным банком в отчетном году совершенствованием системы обслуживания корпоративных клиентов.
Таблица 1
Доли банков в сегменте расчетно-кассового обслуживания предприятий и организаций Республики Мордовия в 2008-2012 гг., %
Банк 2008 2009 2010 2011 2012
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 14,56 10,45 21,07 12,22 21,94
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 19,59 19,35 16,78 11,81 8,81
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 13,4 11,87 14,05 14,38 9,27
Региональные банки, всего 47,56 41,66 51,9 38,41 40,02
Филиалы иногородних банков 52,44 58,34 48,10 61,59 59,98
Итого... 100 100 100 100 100
При этом количество расчетных счетов, открытых в АКБ «Актив Банк», возросло за 2011 г. на 4 033 и составило на 01.01.2012 - 43 101.
Неравномерная динамика наблюдается также на региональном рынке депозитов юридических лиц (табл. 2). Если совокупная доля региональных банков за последние пять лет сократилась на 12 % (с 35,58 % на 01.01.2008 до 23,41 % на 01.01.2012), то доля АККСБ «КС Банк» уменьшилась на 12,33 %, а АКБ «Актив Банк» (ОАО) - на 3,07 %. В то же время возросла на 3,24 % доля АКБ «Мордовпромс-тройбанк» (ОАО). В настоящее время он занимает лидирующие позиции по привлечению депозитов юридических лиц среди региональных коммерческих банков Республики Мордовия.
Однако стоит отметить, что в целом депозиты юридических лиц занимают незначительную долю в совокупных ресурсах банковского сектора Республики Мордовия - не более 5 %. Это обусловлено тем, что предприятия и организации региона не имеют возможности осуществлять долгосрочное размещение денежных средств в банковском сек-
торе вследствие их финансовой неустойчивости в условиях экономического кризиса.
Одним из наиболее динамичных рынков является рынок вкладов населения Республики Мордовия (табл. 3).
За последние пять лет доля региональных коммерческих банков на рынке вкладов физических лиц Республики Мордовия выросла с 27,12 % на 01.01.2008 до 35,24 % на 01.01.2012. Это обусловлено тем, что региональные банки в последнее время сталкиваются с недостаточным размером собственного капитала. Такая ситуация побуждает их привлекать денежные средства в виде вкладов населения. Из региональных банков наиболее высокие показатели привлечения вкладов населения демонстрирует АККСБ «КС Банк» (ОАО) - благодаря грамотной депозитной политике и широкой продуктовой линейке вкладов.
Одним из ключевых направлений деятельности коммерческих банков Республики Мордовия является предоставление кредитов юридическим лицам (табл. 4). Коммерческие банки предлагают
Таблица 2
Доли банков в сегменте депозитов юридических лиц Республики Мордовия
в 2008-2012 гг., %
Банк 2008 2009 2010 2011 2012
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 6,98 6,23 5,49 4,89 3,91
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 17,65 12,66 6,66 5,06 5,32
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 10,94 15,46 13,40 13,08 14,18
Региональные банки, всего 35,58 34,35 25,55 23,03 23,41
Филиалы иногородних банков 64,42 65,65 74,45 76,97 76,59
Итого... 100 100 100 100 100
Таблица 3
Позиции банков на рынке вкладов населения Республики Мордовия
в 2008-2012 гг., °%
Банк 2008 2009 2010 2011 2012
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 8,38 9,34 10,15 11,75 11,09
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 10,47 15,07 17,98 18,33 17,68
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 8,27 5,65 6,27 6,35 6,47
Региональные банки, всего 27,12 30,06 34,41 36,44 35,24
Филиалы иногородних банков 72,88 69,94 65,59 63,56 64,76
Итого... 100 100 100 100 100
Таблица 4
Доли банков на рынке кредитования юридических лиц Республики Мордовия
в 2008-2012 гг., °%
Банк 2008 2009 2010 2011 2012
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 5,35 4,52 4,06 4,46 4,86
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 9,51 8,31 8,64 9,24 8,04
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 6,14 4,41 4,32 5,50 4,76
Региональные банки, всего 21,00 17,24 17,02 19,20 17,66
Филиалы иногородних банков 79,00 82,76 82,98 80,80 82,34
Итого... 100 100 100 100 100
юридическим лицам практически полный перечень кредитных продуктов:
- срочные ссуды;
- кредитные линии;
- овердрафтное, вексельное кредитование;
- проектное финансирование;
- факторинг;
- лизинг;
- выдача гарантий.
Проведенная оценка рынка кредитования юридических лиц Республики Мордовия показала, что за последние пять лет доля региональных коммерческих банков на нем постепенно сокращалась. Это связано с тем, что филиалы иногородних банков зачастую располагают более крупными и дешевыми ресурсами, предоставляемыми головными банками. Ограниченное участие региональных банков в процессе кредитования реального сектора экономики можно объяснить недостаточными размерами собственного капитала и долгосрочных ресурсов.
Лидером среди региональных банков в сегменте кредитования юридических лиц является АККСБ «КС Банк» (ОАО). Необходимо отметить, что в структуре его кредитного портфеля на долю юридических лиц приходится 82,62 % (на физические лица -17,38 %). Основными заемщиками данного банка являются предприятия малого и среднего бизнеса. При этом высокой концентрации кредитных вложений в какую-либо отрасль не наблюдается. В структуре кредитных портфелей АКБ «Актив Банк» и АКБ «Мордовпромстройбанк» значительно преобладает кредитование юридических лиц: 92,99 и 91,97 % от объема кредитования. АКБ «Актив Банк» кредитует в основном предприятия торговли, строительства и сельского хозяйства. В кредитном портфеле АКБ «Мордовпромстройбанк» преобладают кредиты, выданные предприятиям, функционирующим в сельском хозяйстве, торговле и строительстве. Большую часть предприятий крупной промышленности кредитуют филиалы банков других городов.
В 2011 г. АКБ «Актив Банк» и АКБ «Мордов-промстройбанк» активизировали свою работу в сфере кредитования физических лиц, увеличив объемы деятельности в 2 и 3 раза, соответственно (табл. 5).
Ведущие позиции на рынке кредитования физических лиц Республики Мордовия занимают филиалы иногородних банков, на долю которых приходилось на 01.01.2012 87,67 % выданных кредитов. Лидером в сегменте кредитования населения по-прежнему является Мордовское отделение Сбербанка России с долей более 50 %. Это обусловлено развитой сетью обслуживания клиентов и активной рекламной кампанией банка.
Доля региональных банков, лидером среди которых является АККСБ «КС Банк» (8,54 %), в последние три года начала расти. В первую очередь это связано с активизацией потребительского кредитования АКБ «Актив Банк» и АКБ «Мордов-промстройбанк».
Для анализа конкурентных позиций региональных коммерческих банков Республики Мордовия проведен сравнительный анализ факторов конкурентоспособности. Балльная оценка позиций банков по основным критериям конкурентоспособности представлена в табл. 6. Количественные и качественные показатели сводятся к единой балльной шкале оценки. Балльная система по каждому показателю проведена в сравнении с банком, имеющим наилучшую позицию по данному критерию. Использована пятибалльная шкала оценки, в которой 5 баллов означает «отлично», а 1 балл -«неудовлетворительно». На основе выявленных конкурентных позиций региональных банков Республики Мордовия построен многоугольник конкурентоспособности (см. рисунок).
Построенный многоугольник конкурентоспособности позволяет рассчитать индексы конкурентоспособности региональных коммерческих банков Республики Мордовия по следующей формуле:
Таблица 5
Позиции банков, расположенных в Республике Мордовия, на рынке кредитования физических лиц в 2008-2012 гг., %
Банк 2008 2009 2010 2011 2012
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 1,42 0,68 0,45 1,00 1,78
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 9,85 7,99 7,30 8,62 8,54
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 2,22 0,98 0,79 0,86 2,02
Региональные банки, всего 13,49 9,65 8,54 10,48 12,33
Филиалы иногородних банков 86,51 90,35 91,46 89,52 87,67
Итого... 100 100 100 100 100
Таблица 6
Конкурентные позиции региональных коммерческих банков на рынке банковских услуг Республики Мордовия
Параметры сравнения АКБ «Актив Банк» АККСБ АКБ «МПСБ»
(ОАО) «КС Банк» (ОАО) (ОАО)
Качество и ассортимент продуктов
Количество продуктов и услуг для юридических лиц 4 4 4
Количество продуктов и услуг для физических лиц 4 5 3
Качество продуктов, степень их соответствия мировому уровню 3 3 3
Итого... 11 = 4 12 = 5 10 = 3
Маркетинговая деятельность
Наличие стратегии маркетинга 4 4 2
Имидж банка 3 4 3
Разнообразие номенклатуры продуктов 3 4 3
Уровень рекламной деятельности 3 5 2
Итого... 13 = 4 17 = 5 10 = 3
Доля рынка на основных сегментах
Доля рынка в сегменте расчетно-кассового обслуживания, % 21,94 8,81 9,27
Балльная оценка 5 2 3
Доля рынка в сегменте депозитов юридических лиц, % 3,91 5,32 14,18
Балльная оценка 2 3 5
Доля рынка в сегменте вкладов населения, % 11,09 17,68 6,47
Балльная оценка 4 5 3
Доля рынка в сегменте кредитования юридических лиц, % 4,86 8,04 4,76
Балльная оценка 3 4 3
Доля рынка в сегменте кредитования населения, % 1,78 8,54 2,02
Балльная оценка 1 4 2
Итого... 15 = 3 18 = 5 16 = 4
Уровень доступности банковских услуг
Количество офисов в г. Саранске, ед. 11 22 5
Балльная оценка 3 5 2
Количество офисов на территории республики 8 17 7
(без учета г Саранска), ед.
Балльная оценка 3 5 3
Количество банкоматов на территории республики, ед. 14 48 33
Балльная оценка 2 5 4
Итого 8 = 3 15 = 5 9 = 4
Уровень квалификации персонала
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное 77,5 67,6 86,6
образование, %
Балльная оценка 4 3 5
Производительность труда, тыс. руб. /чел. 3 786 2 118 2 089
Балльная оценка 5 4 3
Итого 9 = 5 7 = 3 9 = 4
Финансовая устойчивость
Показатель мгновенной ликвидности банка Н2 (min 15,00) 69,53 76,59 34,33
Балльная оценка 4 5 2
Показатель текущей ликвидности банка Н3 (min50,00) 107,56 73,45 73,53
Балльная оценка 5 3 3
Показатель долгосрочной ликвидности банка Н4 (min 120,00) 69,94 53,24 46,10
Балльная оценка 5 4 3
Собственные средства, тыс. руб. 556 324 766 192 486 977
Балльная оценка 4 5 3
Итого 16 = 4 17 = 5 11 = 3
Отношения с государственными и местными властями
Отношения с местными властями 5 4 5
Качество и ассортимент продуктов
Отношения с местными властями
Имидж банка
Финансовая устойчивост]
Маркетинговая деятельность
Доля рынка
Уровень доступности банковских услуг
Уровень квалификации персонала
•Актив Банк
КС Банк
Морцовпромстройбанк
Многоугольник конкурентоспособности региональных коммерческих банков
Республики Мордовия
I = S. / S ,
г г sum'
где I. - индекс конкурентоспособности [6];
S. - площадь г-го многоугольника;
Ssum - площадь общего многоугольника.
Площади полученных многоугольников рассчитаны при их построении в программе MS Excel. Площадь общего многоугольника Ssum равна 18,32 см2 .
Значения индексов конкурентоспособности (табл. 7) свидетельствуют о том, что АККСБ «КС Банк» является наиболее конкурентоспособным региональным банком на рынке Республики Мордовия по выбранным параметрам. Банк имеет лидирующие позиции среди региональных банков по следующим параметрам:
- ассортимент продукции;
- маркетинговая деятельность;
- доля рынка на основных целевых сегментах;
- уровень доступности банковских услуг;
- финансовая устойчивость.
Таблица 7
Индексы конкурентоспособности банков
Банк Индекс конкурентоспособности
АКБ «Актив Банк» (ОАО) 11,35 / 18,32 = 0,62
АККСБ «КС Банк» (ОАО) 15,16 / 18,32 = 0,83
АКБ «Мордовпромстройбанк» (ОАО) 9,66 / 18,32 = 0,53
Существенно ниже индексы конкурентоспособности у АКБ «Актив Банк» и АКБ «Мордов-промстройбанк». АКБ «Актив Банк» имеет устойчивые позиции по параметру «уровень квалификации персонала». Оба банка наработали хорошие связи с органами власти в регионе. Слабые позиции банков в сегменте розничного обслуживания клиентов связаны в первую очередь с неразвитой сетью продаж банковских продуктов и относительно слабо поставленной рекламной деятельностью.
Региональным коммерческим банкам Республики Мордовия необходимо уделять особое внимание своим сильным сторонам деятельности и использовать их для повышения капитализации активов. Поскольку в настоящее время в регионе наблюдается рост доходов населения и возрастание спроса на отдельные банковские продукты и услуги, банкам следует активизировать свою деятельность. Наличие недостаточно освоенных сфер банковского обслуживания предоставляет им возможности для укрепления позиций на рынке. Политика, проводимая федеральными и региональными органами власти по поддержке малого предпринимательства, позволяет привлечь больше новых клиентов и снизить значительные риски, связанные с работой в данном сегменте [5].
Однако региональные банки не могут не учитывать и угрозы их деятельности. Они связаны с активизацией деятельности крупных федеральных и региональных банков. Выход на рынок кредитных организаций, имеющих значительный опыт работы по формированию долгосрочных отношений с клиентами, существенно повышает требования к стандартам банковского обслуживания.
Одной из угроз для деятельности региональных банков является активизация компаний, предлагающих альтернативные банковским продуктам услуги. Это значительно расширяет выбор продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. Для региональных банков это связано с ухудшением их розничных позиций. Достижение критической массы игроков на рынке банковских услуг может
привести к существенному снижению доходности банковского бизнеса.
Кроме того, региональные коммерческие банки имеют недостаточную по общероссийским меркам ресурсную базу, что снижает эффективность их деятельности и приводит к росту рисков. Существенным недостатком является и отсутствие у банков долгосрочной стратегии развития.
Таким образом, региональным коммерческим банкам для сохранения и укрепления своих позиций на рынке банковских услуг необходимо:
- налаживать долгосрочные устойчивые отношения с клиентами;
- персонифицировать характер отношений с ними;
- переориентировать свою деятельность на перспективные сегменты рынка.
Особого внимания заслуживает повышение сервисного обслуживания клиентов в условиях стандартизации банковских продуктов и услуг.
Список литературы
1. Неретина Е. А., Солдатова Е. В. Повышение эффективности функционирования коммерческого банка: клиентоориентированный подход. Саранск: Изд. МГУ 2009.
2. URL: http://www. aktivbank. ru.
3. URL: http://www. mpsb. ru.
4. URL: http://www. ks-bank. ru.
5. URL: http://www. cbr. ru/regions.
6. URL: http://www. cfin. ru/management/ strategy/estimate_competitiveness. shtml.
ФИНАНСЫ КРЕДИТ
Лучшие журналы для профессионалов-финансистов, экономистов, бухгалтеров, налоговиков
Не пропустите! Продолжается подписка на все издания! (495) 721-85-75, [email protected] www.fin-izdat.ru
