CC BY
51
УДК 338.49
Оценка конкурентоспособности региональных коммерческих
банков в интересах представителей бизнеса (Приморский край)
Estimation of competitive ability among the regional commercial banks in the interests of business representatives (Primorsky region)
Ю.В. Разумова, д.э.н., проф. кафедры Экономики и управления на предприятии Школы экономики и менеджмента, Дальневосточный Федеральный Университет
[email protected] О.А Печникова, магистр 2 курса, Дальневосточный филиал Российской Таможенной Академии
Аннотация
В статье отражены результаты исследования конкурентоспособности кредитных организаций Приморского края. Рекомендован алгоритм оценки конкурентоспособности коммерческих банков в региональном масштабе, особенностью которого являются четко сформулированные этапы оценки развития конкурентной среды. Рекомендованы апробированные методы оценки показателей и тенденций на каждом этапе предложенного алгоритма. Рекомендованы доступные для широкого круга лиц источники информации и сгруппирован набор показателей для анализа конкурентоспособности коммерческих банков, что упрощает применение предложенного алгоритма.
Ключевые слова: коммерческие банки, конкурентоспособность, активы, рейтинг.
Abstract
The paper reflects the results of research of competitive ability among banking institutions of Primorsky region. A competitive ability analysis algorithm for the commercial banks in the region is recommended. Its peculiarity is well-defined estimation stages of competitive environment development. Proven estimation methods of parameters and trends at each stage are recommended, the source of information accessible for general public is recommended, and the set of parameters for analysis is classified, which simplifies its application.
Key words: commercial banks, competitive ability, assets, rating.
Активность субъектов регионального банковского сектора, расширение их присутствия в Приморском крае способствует усилению межбанковской конкуренции, и обусловливает необходимость проведения оценки конкурентоспособности региональных банков для выявления текущего положения на рынке и выявления перспективных направлений их развития в интересах субъектов экономики реального и финансового секторов. Это определяет актуальность исследования. Целью настоящего исследования является оценка современного состояния и динамики конкурентоспособности
региональных коммерческих банков, действующих на банковском рынке в Приморском крае, а также выявление перспективных направлений развития их конкурентоспособности.
Приморский край занимает одно из лидирующих мест по уровню развития собственной финансово-кредитной инфраструктуры среди субъектов Дальневосточного федерального округа (далее ДВФО). Обеспеченность кредитными организациями в Приморском крае составляет 28% от общего количества в ДВФО. В настоящее время на территории Приморского края по состоянию на 01.01.2014 г. зарегистрировано 6 региональных банков и 19 филиалов иногородних кредитных организаций. В свете интеграционных процессов экономики Приморского края в азиатско-тихоокеанское пространство, реализуется ряд правительственных программ, направленных на развитие стратегически важного региона, поэтому наблюдается рост экономических показателей региона, о чем свидетельствует динамика валового регионального продукта. Развитие экономики региона способствует увеличению числа - субъектов предпринимательства, повышению инвестиционной активности, увеличению финансовых потоков, а также повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, наряду с увеличением числа граждан, денежные доходы которых ниже величины прожиточного минимума, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Это способствует развитию финансового рынка за счет расширения числа банковских продуктов и услуг и применения современных технологий и форм обслуживания населения и реального сектора экономики. Все эти факторы позитивно сказываются на развитии банковского сектора Приморского края, о чем свидетельствует положительная динамика активов региональных банков. Уровень социально-экономического развития края оказывает непосредственное влияние на развитие региональных коммерческих банков.
В рамках настоящего исследования на основании положения № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях» [1] статьи активов и пассивов баланса по кредитным организациям сгруппированы по отдельным финансовым показателям. Дальнейшая оценка конкурентоспособности региональных коммерческих банков произведена на основании методики Спициных [4] путем расчета и сопоставления показателей деятельности каждого из региональных банков по отношению к другим региональным банкам и по отношению к общему показателю по региону. Далее каждому из региональных банков присвоен ранг, соответствующий его занимаемому положению на рынке.
Так по каждому из шести региональных банков ОАО СКБ «Примсоцбанк, ОАО «Дальневосточный банк», ОАО АКБ «Приморье», ООО «Примтеркомбанк», ОАО КБ «САММИТ БАНК» ЗАО «ДАЛТА-БАНК» рассчитаны отдельные показатели абсолютной и относительной доли рынка по величине активов, объему привлеченных средств, объему средств на счетах клиентов, величине кредитного портфеля, тенденция доли рынка по величине активов. Также в исследовании проведена оценка таких
Таблица 1
Матрица Р - определение суммы мест, занимаемых региональными _банками - основными конкурентами_
Критерии оценки ОАО «Дальневосточный банк» ОАО АКБ «Приморье» ОАО СКБ «Прим-соцбанк» ООО «Прим-терком-банк» ОАО КБ «САММИТ БАНК» ЗАО «ДАЛТА-БАНК»
Абсолютная доля рынка 2 3 1 5 4 6
Относительная доля рынка 2 3 1 5 4 6
Тенденция доли рынка 2 3 1 4,5 4,5 6
Относительное качество услуг 3,5 1 2 5 3,5 6
Относительная стоимость услуг 3 5 6 2 4 1
Появление новых услуг 2,5 1 2,5 5 4 6
Относительная доходность 3 1 2 6 5 4
Относительная капиталоемкость 4 3 1 5 2 6
Уровень концентрации клиентов 2 3 1 4 5 6
Сумма мест 24 23 18 42 36 47
Оценка конкурентоспособности 3 2 1 5 4 6
* Подготовлено авторами по данным показателей деятельности кредитных организаций Приморского края [2]
показателей, как относительное качество и относительная стоимость услуг по основным направлениям банковской деятельности (расчетно-кассовое обслуживание, услуги инкассации, валютные операции, депозитные и вкладные операции, кредитование, обслуживание пластиковых карт, услуги депозитария). С помощью метода суммы мест по рассчитанным показателям оценки построена матица Р, которая позволила выявить степень конкурентоспособности каждого из региональных банков (табл.1).
В качестве заключительного этапа оценки конкурентоспособности региональных банков предложен расчет комплексного показателя конкурентоспособности, основанного на коэффициентах концентрации на региональном банковском рынке по методике Рой А.В., Третьяк В.П. [3] (табл. 2)
Анализ представленных в табл. 2 результатов свидетельствует о наличии несовершенной конкуренции на банковском рынке Приморского края. При этом, достаточно низкий показатель уровня концентрации прибыли региональных банков значение, которого составило 0,001, вовсе не означает отсутствие какого-либо влияния на региональный банковский рынок, и в большей степени обусловлен методикой расчета финансовых результатов кредитных организаций, которые рассчитываются в разрезе головных организаций, и филиалов, в состав которых может входить большое количество внутренних структурных подразделений, в том числе и территориально удаленных. Степень концентрации региональных банков по
Таблица 2
Расчет коэффициентов концентрации региональных банков на
банковском рынке Приморского края на 01.01.2014 г.*_
Наименование показателя Активы Привлеченн ые средства Кредитный портфель Средства клиентов Прибыль
Значение показателя для региональных банков 116395834 44408065 52723579 72663666 1674281
Значение для региона 360507699 233856946 196495515 308182427 2179000000
Индекс концентрации CR 0,323 0,190 0,268 0,236 0,001
**Подготовлено авторами по данным показателей деятельности кредитных организаций Приморского края [2]
таким показателям как величина активов, размер кредитного портфеля и объем средств на счетах клиентов значительно выше, что говорит о достаточно сильной конкуренции на рынке Приморского края и наличии определенного влияния на региональный банковский рынок, что может свидетельствовать о конкурентоспособности региональных банков. Помимо приведенных показателей оценки рыночной концентрации в исследовании использован индекс Холла-Тайдмана, учитывающий не только долю регионального коммерческого банка на рынке, но и их ранжирование по размеру (табл.3).
Рассчитанные индексы концентрации Холла-Тайдмана показали наличие достаточного уровня влияния на региональный банковский рынок. Так, по данным табл.3 индексы концентрации привлеченных средств и средств на счетах клиентов составили 0,34 и 0,40, что может свидетельствовать о конкурентоспособной политике, проводимой региональными банками в сфере аккумулирования денежных потоков населения и реального сектора экономики - предприятий края. Индексы концентрации кредитного портфеля и соответственно активов региональных банков несколько ниже, значение которых составили 0,25 и 0,20. Такое положение обусловлено адекватностью проводимой кредитной политики размеру собственного капитала, в связи с чем, сказывается ограниченность ресурсной базы региональных коммерческих банков, не позволяющей в полной мере удовлетворить финансовые запросы крупнейших предприятий края, что в большинстве своем и определяет размер активов.
Преимуществом показателя концентрации Холла-Тайдмана является возможность учитывать информацию о ранге (степени значимости) банк
Таблица 3
Расчет индексов концентрации Холла-Тайдмана региональных банков на банковском рынке _Приморского края на 01.01.2014г._
Наименование банка Активы Привлеченные средства Кредитный портфель Средства клиентов
oi ш oi Ш oi Ш oi Ш
ОАО «Дальневосточный банк» 0,094 2 0,188 0,035 3 0,106 0,068 2 0,136 0,043 1 0,043
ОАО АКБ «Приморье» 0,073 3 0,218 0,052 2 0,103 0,068 3 0,204 0,024 3 0,071
ОАО СКБ «Примсоцбанк» 0,145 1 0,145 0,098 1 0,098 0,124 1 0,124 0,035 2 0,071
ООО «Примтеркомбанк» 0,005 5 0,024 0,002 5 0,011 0,004 4 0,015 0,003 4 0,010
ОАО КБ «САММИТ БАНК» 0,005 4 0,020 0,002 4 0,009 0,004 5 0,018 0,001 5 0,007
ЗАО «ДАЛТА-БАНК» 0,001 6 0,007 0,000 6 0,000 0,001 6 0,007 0,000 6 0,003
0,603 0,328 0,503 0,205
£от*Ш)-1 -0,397 £от*Ш)-1 -0,672 £от*Ш)-1 -0,497 £от*Ш)-1 -0,795
Индекс НТ -0,199 Индекс НТ -0,336 Индекс НТ -0,248 Индекс НТ -0,398
наряду с информацией о количестве и занимаемых долях каждого отдельно взятого коммерческого банка на региональном банковском рынке, что делает полученные оценки наиболее комплексными по сравнению с другими показателями рыночной концентрации. Введение комплексного показателя концентрации (индекс Холла-Тайдмана) применимо для любых статей бухгалтерского баланса кредитной организации и может быть использовано для оценки конкурентоспособности коммерческих банков.
Изучение существующих методик оценки уровня конкурентоспособности региональных банков, выявило отсутствие единого и универсального алгоритма ее построения. В связи с этим, предложен алгоритм поэтапной оценки, позволяющий оценить уровень конкурентоспособности региональных банков, который может быть также использован для оценки конкурентоспособности отдельно взятого коммерческого банка, в том числе и в динамике (рис 1). Достоинством предложенного алгоритма оценки конкурентоспособности коммерческих банков являются четко сформулированные этапы оценки развития конкурентной среды, рекомендованы апробированные методы оценки показателей и тенденций на каждом этапе, а так же рекомендован доступный для широкого круга лиц источник информации и сгруппирован набор показателей для анализа, что упрощает ее применение. Кроме того, данный алгоритм может быть использован для любого отдельно взятого коммерческого банка для выявления текущего положения на рынке, факторов способных повлиять на деятельность коммерческого банка, а также внутренних возможностей для разработки и реализации стратегии по поддержке или повышению его конкурентоспособности.
В заключении следует отметить, что по результатам исследования выявлены тенденции состояния регионального банковского сектора. Это, в свою очередь, позволило сформулировать перспективные направления развития конкурентоспособности региональных банков, которые целесообразно учитывать отдельным банкам при разработке и дальнейшей реализации стратегии, направленной на достижение желаемых результатов. Исследование может представлять интерес для представителей бизнеса, настоящих и потенциальных деловых партнёров коммерческих банков Приморского края.
Анализ факторов внешнего окружения банковского сектора Приморского края (PEST-анализ, SWOT-анализ)
политические
экономическиее
социальные
технологические
л
>
у
Возможное проявление фактора
л
>
У
Возможная реакция коммерческих
банков на возникновение фактора
Выявление устойчивых тенденций (закономерностей) развития банковского сектора Приморского края
Анализ факторов внутреннего окружения региональных банков Приморского края
X
Этап III Определение конкурентоспособности региональных коммерческих банков (матрица -Р)
1 г
Этап IV Расчет комплексного показателя конкурентоспособности региональных коммерческих банков (индекс концентрации, индекс Холла-Тайдмана)
Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности региональных
коммерческих банков
Литература
1. Положение № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
2. Показатели деятельности кредитных организаций // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Приморский край. Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/regions/main reg.asp?ni=PRIM&node=108&rez=6&0ldBr=Ye s&Year=2014. (дата обращения апрель - май.2015 г.)
3. Рой А.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: учебник. М.: -ИНФРА-М., 2008. -362 с.
4. Спицин И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. -Тернополь: АО «Тарнекс», ЦММС «Писпайп»,1993. -656 с.
References
1. Regulation No. 385-П dated July 16, 2012 "On the Rules for maintaining accounting records at credit organizations located in the Russian Federation".
2. Performance indicators of banking institutions // Official site of The Central Bank of the Russian Federation. Primorsky region. Access mode: URL: http://www.cbr.ru/regions/main_reg.asp?ni=PRIM&node=108&rez=6&0ldBr=Ye s&Year=2014. (accessed date May 15, 2015)
3.Roy A.V., Tretiak V.P. Analysis of Industrial Markets. Textbook. M.: INFRA-M, 2008. - 362 P.
4. Spitsin I.O., Spitsin Ya.O. Marketing in the Bank. - Ternopol: AO "Tarneks", TSMMS "Pispipe", 1993. - 656 P.
