CC BY
60
экономические Кривошапова Светлана Валерьевна, Носова Анна Дмитриевна
науки АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ...
УДК 336.7
АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2014-2016 ГОДЫ
© 2018
Кривошапова Светлана Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Носова Анна Дмитриевна, магистрант кафедры экономики Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя 41, e-mail: nosova.anna111@gmail.com)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности региональной банковской системы. Раскрываются основные функции присущие ей: обеспечение потребности в наличных денежных средствах в достаточном объеме; осуществление безналичных платежей и расчетов; кредитная поддержка социально-экономического комплекса региона; стимулирование привлечения вкладов граждан и предпринимателей, а также эффективное их размещение; поддержка инвестиционных проектов и социально значимых программ путем предоставления займов, а также развитие консалтинговых услуг и нетрадиционных банковских операций. Представлены основные показатели банковского сектора Приморского края за 2014-2016 года. Обозначен уровень развития кредитно-финансовой инфраструктуры Приморского края по сравнению с другими субъектами Дальнего Востока. Отражается роль региональных банков играющих важную роль в экономике региона. Установлено влияние экономического кризиса 2014-2015 года на количественные показатели банков Приморского края. Представлены особенности деятельности региональных банков Приморского края, таких как ПАО «Дальневосточный банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО АКБ «Приморье», ООО «Примтеркомбанк». Проведен сравнительный анализ этих банков за период 2014-2016 годов. Рассматривается география их присутствия как в России, так и за рубежом. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный банк» являются единственными региональными банками Приморского края, которые развивают свою деятельность на международных рынках. Представлено сравнительное количество сберегательных и кредитных программ, разработанных региональными банками. Отмечается, что ПАО «Дальневосточный банк» обладает наибольшим ассортиментом банковских услуг для частных лиц и для предприятий малого и среднего бизнеса. Сравнивается динамика качественных показателей региональных банков, как активы, пассивы и капитал. Изложены основные финансовые показатели деятельности региональных банков. По результатам анализа определены лидирующие коммерческие банки Приморского края за исследуемый период.
Ключевые слова и словосочетания: региональные банки, Приморский край, кредитные организации, коммерческие банки, сравнительный анализ, кредитно-денежные отношения, финансовые показатели, банковский рынок, банковские услуги.
THE ANALYSIS AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF REGIONAL BANKS OF PRIMORSKY REGION FOR 2014-2016
© 2018
Krivoshapova Svetlana Valeryevna, candidate of economic sciences, associate professor at the international business and finance department Nosova Anna Dmitrievna, undergraduate of economics department Vladivostok State University Economics and Service (690014, Russia, Vladivostok, street Gogolya 41, e-mail: nosova.anna111@gmail.com)
Abstract. The features of the regional banking system are considered in the article. The main functions inherent to it are disclosed: ensuring the need for sufficient cash; realization of non-cash payments and settlements; credit support of the socio-economic complex of the region; stimulating the attraction of deposits of citizens and entrepreneurs, as well as their effective placement; support investment projects and socially significant programs by providing loans, development of consulting services and non-traditional banking operations. The main indicators of the banking sector of Primorsky region for 2014-2016 are presented. The level of development of the credit and financial infrastructure of Primorsky region is compared with other subjects of the Far East. The role of regional banks that play an important role in the regional economy is reflected. The influence of the economic crisis of 2014-2015 on the quantitative indicators of the banks of Primorsky region was established. The main features of the activities of regional banks of Primorsky region, such as PJS SCBP "Primsotsbank", PJS Far Eastern Bank, PJSCB Primorye, LLC Primterkombank are presented. A comparative analysis of these banks for 2014-2016 is conducted. Geography of the presence is considered both in Russia and abroad. PJSC SKB "Primsotsbank" and PJSC "Far Eastern Bank" are the only regional banks in Primorsky region that develop their activities in international markets. A comparative number of savings and credit programs developed by regional banks is presented. It is noted that PJSC "Far Eastern Bank" has the largest range of banking services for individuals and small and medium-sized businesses. Dynamics of qualitative indicators of regional banks, such as assets, liabilities and capital is compared. In general, there is a stable growth in the financial results of all the banks. Leading commercial banks of Primorsky region are determined for explored period.
Keywords: regional banks, Primorsky region, credit organizations, commercial banks, comparative analysis, credit and monetary relations, financial indicators banking market, banking services.
Деятельность региональной банковской системы РФ развивается и формируется под влиянием как внешних и внутренних факторов. Как элементы национальной кредитно-финансовой системы они следуют общим для страны нормам и правилам согласно макроэкономической ситуацией. Как секторы региональной экономической системы банковские сегменты подвержены влиянию экономической ситуации на определенной территории и должны учитывать особенности регионального развития. Число кредитных организаций на территории региона и степень их скопления обусловлены масштабами, а также характером банковских операций, которые зависят от деятельности организаций и населения в ре-Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
гионе.
Понятие региональной банковской системой подразумевает совокупность взаимодействующих банков региона, реализующих следующие основные функции: обеспечение потребности в наличных денежных средствах в достаточном объеме; осуществление безналичных платежей и расчетов; кредитная поддержка социально-экономического комплекса региона; стимулирование привлечения вкладов граждан и предпринимателей, а также эффективное их размещение; поддержка инвестиционных проектов и социально значимых программ путем предоставления займов, а также развитие консалтинговых услуг и нетрадиционных банковских операций. [1].
Krivoshapova Svetlana Valeryevna, Nosova Anna Dmitrievna economic
THE ANALYSIS AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS ... sceinces
Приморский край занимает одно из лидирующих мест по уровню развития собственной финансово-кредитной инфраструктуры среди субъектов Дальневосточного федерального округа (далее - ДВФО). Анализ развития банковской системы Приморского края имеет большой интерес в силу своей новизны и экономической перспективности. Географическое положение края обуславливает его привлекательность для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Свидетельство тому - близость морских торговых путей и, следовательно, развития портовой инфраструктуры, издавна налаженные торговые отношения, посредническая транспортная функция между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и центральными районами Российской Федерации: все это выступает предпосылками создания благоприятного инвестиционного климата в регионе и развития банковского сектора. Поэтому тема исследования развития банковской системы региона представляет большой интерес в силу своей актуальности
Вопросам развития региональной банковской системы посвящены труды ведущих экономистов, таких как:
A.Т. Ачеева [1] Ю.В. Разумова [2], О.А. Печникова [2],
B.Н. Кутинова [3], В.С. Просалова [3], Е.В. Пивень [з], Е.Н. Смольянинова [3], Р.И. Гриванов [4], Т.Д. Завальный [4], Е.В. Красова [5], К.Е. Попкова [5], Е.В. Левкина [6], О.Н. Шевченко [6], С.О. Некрасов [7], И.А. Кузьмичева [7], Т.Е. Даниловских [8], К.А. Варнакова [8],
C.Д. Агеева [9], С.А. Андрюшин [10], А.В. Виноградов [11], А.А. Козлов [12], М.В. Леонов [13], Ю.А. Соколов [14], И.И. Янгиров [15].
Развитие банковской системы - одно из главных условий успешности экономики как страны в целом, так и любого региона. Динамика развития банковского сектора Приморского края позволяет говорить о том, что в целом он адекватен современным экономическим условиям [2]. Примечательно, что за последние пару лет, что ни месяц рынок потрясали известия об отзыве лицензий у банков, в том числе у крупных, Приморский край обошелся без потерь. И это главное. Продолжив политику оптимизации, банки значительно сократили количество операционных офисов и других подразделений. Однако количество региональных банков в Приморском крае остается прежним. Кроме того, нельзя не отметить, что отличительной чертой банковской системы Приморского края является высокая плотность филиальной сети в регионе (показатель численности филиалов, приходящихся на один банк в регионе в ед.), показатели развития которой существенно превосходят соответствующие показатели как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным ее федеральным округам [3].
Проведем сравнительную оценку региональных банков Приморского края - ПАО «Дальневосточный Банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «Примтеркомбанк» и ПАО АКБ «Приморье».
Примтеркомбанк среди всех региональных банков Приморского края был основан раньше всего - в 1988 году, еще до распада Советского Союза и установления директив на рыночную экономику. Несмотря на это, данный банк по состоянию на 2016 год не является крупнейшим в регионе, уступая своим более молодым конкурентам.
Примсоцбанк является лидером по количеству филиалов - всего 54 по всей стране, более того отделения банка открыты и за пределами Дальнего Востока: в Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях. На втором месте по обширности географического присутствия находится Дальневосточный банк, который включает в себя 44 филиала, которые, однако, все же более распространены по территории Дальнего Востока.
Примсоцбанк и Дальневосточный банк также являются единственными региональными банками 110
Приморского края, которые развивают свою деятельность на международных рынках. Так, например, Примсоцбанк открыл первые отделения в Германии еще в первые 5 лет после открытия в 1993 году. Его международные филиалы распространены шире, чем у Дальневосточного банка - и по количественному показателю, и по страновым направлениям.
Таблица 1 - Сравнительная оценка региональных банков Приморского края
Примсоцбанк Дальневосточный Банк Примтеркомбанк АКБ Приморье
Год основания 1993 1990 1988 1994
Количество 54 44 20
филиалов
География 24 населенных 26 населенных 4 населенных 6
присутствия пункта пункта пункта пунктов
Международи ый маркетинг Австрия, Китая, Япония, Германия и др. (всего 14 корреспондентов) США Китай, Япония и Евросоюз
Вклады и сбережения б программ 12 программ 5 программ 4 программы
Кредиты 7 программ 5 программ 3 программы 4 программы
Ипотечные кредиты б программ 4 программы - 1
Банковские карты 4 программы 8 программы 3 программы 6 программа
Х^ТГТ. ММВБ,
Ассоциация Ассоциация
Региональных Банков России, Дальневосточных
Ассоциация кредитных
Дальневосточных банков и учреждении: Международная
финансово-кредитных Ассоциация электронная система
учреждении. Торгово-пр оме пиленная дальневосточных Ассоциация платежей ЭСЕ! (ЗЖГТТ); Ассоциация
организациях палата. Российской Федерации россииских оанков. Ассоциация россииских оанкоБ; Ассоциация
Московская региональных региональных
торгово- банков России. оанков; Агентство по
палата. Приморская торгово- страхованию вкладов; Российско-китайский Финансовый Совет;
палата: Национальное
Омская торгово- оюро кредитных
промышленная палата, НАУФОР истории.
*составлено автором по данным [16-19]. Дальневосточный банк обладает самым широким ассортиментом банковских услуг в потребительском сегменте. Более того, в Дальневосточном банке обслуживается около 19 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 235 000 частных клиентов. Примсоцбанк, уступая ему, занимает второе место - всего 23 основных видов услуг.
Проводя сравнительный анализ необходимо рассмотреть качественные показатели деятельности региональных банков Приморского края за период 2014-2016 гг.
Таблица 2 - Динамика качественных показателей деятельности региональных банков Приморского края, 2014-2016 гг.
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Абсолютное показателей 2016 года к 2014 году, тыс. руб. показателей 2016 года к 2014 году, %
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Активы 38 057 86 5 40 660 732 44159 833 6 101 968 16,03
Обязательства 34 608 019 36 595 289 39 552 920 4 944 901 14,29
Капитал 3 449 846 4 065 443 4 606 913 1 157 067 33,54
ПАО «ДальневосточныйБанк»
Активы 26 389 91 4 27 270 099 27168 797 778 883 2,95
Обязательства 22 678 79 б 23167 024 22 806 223 127 427 0,56
Капитал 3711 118 7 103 075 4 362 574 651 456 17,55
ООО «Примтеркомбанк»
Активы 1 287 531 1 407 564 1 553 218 265 687 20,64
Обязательства 953 016 1 09S 946 1 256 017 303 001 31,79
Капитал 334 515 308 618 297 201 -37 314 -11,15
ПАО АКБ Шриморье»
Активы 2 162 592 26 460 307 30105 430 5 942 838 24,60
Обязательства 21 470 04 1 23 039 698 27243 803 5 773 762 26,89
Капитал 2 692 551 3 420 609 2 861 627 169 076 6,28
*составлено автором по данным [16-19]._
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
экономические науки
Кривошапова Светлана Валерьевна, Носова Анна Дмитриевна АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ...
Анализируя основные разделы бухгалтерского баланса региональных банков, можно сделать вывод о том, что в среднем все рассматриваемые банки в период с 2014 по 2016 год испытали стабильный рост всех финансовых показателей (кроме капитала ООО «Примтеркомбанка»).
Наибольшим приростом активов в абсолютном значении в 2016 году по отношению к 2014 году обладает ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (6 101 968 тыс. руб.). Наибольший прирост обязательств в абсолютном значении приходится на ПАО АКБ «Приморье» (5 773 762 тыс. руб.). Что касается капитала, то лидером по росту этого показателя стал ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (1 157 067 тыс. руб.).
Если рассматривать объемы финансовых показателей за 2014-2016 годы, то наиболее крупным и эффективно функционирующим банком региона является ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», немного отстают ПАО «Дальневосточный Банк» и ПАО АКБ «Приморье». Доля ООО «Примтеркомбанка» на региональном уровне значительно ниже, чем у остальных банков.
Основные финансовые результаты деятельности кредитных организаций Приморского края за 2014-2016 гг. представлены на рисунке 1.
что наибольшим объемом прибыли обладает ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный банк».
Рисунок 1 - Основные финансовые результаты деятельности кредитных организаций Приморского края за 2014-2016 гг. (составлено по данным ЦБ РФ)
Исходя из данных рисунка 1, можно говорить о сокращении прибыли кредитных организаций Приморского края и росте убытков в 2015 году. Это обусловлено экономическим кризисом 2014-2015 года в России в целом, и кризисом в банковской сфере в частности. Сокращение прибыли вероятно явилось следствием уменьшения объемов кредитования. Причиной этого явились как рост процентных ставок по займам и кредитам, так и отсутствие уверенности в скорой стабилизации ситуации, снижение реальных зарплат граждан и прибылей организаций. Существенное увеличение доли просроченных кредитов послужило ростом убытков в банковском секторе. Доля просроченных кредитов в портфелях банков резко возросла уже к концу 2014 года, а в 2015 году такой показатель по некоторым видам кредитов достиг почти 20 % по сравнению с менее 10 % в благополучный период. Однако положительная динамика восстановилась в 2016 году, когда банкам удалось подстроиться под сложившуюся ситуацию на рынке. Объемы прибыли кредитных организаций оказались значительно выше докризисного уровня.
Далее рассмотрим динамику финансовых результатов каждого из анализируемых региональных банков Приморского края.
В 2015 году финансовые показатели региональных коммерческих банков наглядно демонстрируют очевидное снижение прибыли, более того два банка (ПАО АКБ «Приморье» и ООО «Примтеркомбанк») закончили год с убытками. В 2016 году ситуация стабилизировалась - все рассматриваемые банки сработали с плюсом. Кроме того, данные графика позволяют сделать вывод,
Рисунок 2 - Динамика финансовых результатов региональных банков Приморского края за 2014-2016 гг., млн руб. (составлено по данным ЦБ РФ)
Подводя итог проведенного анализа региональных банков Приморского края, можно сделать следующие выводы:
- тенденцией последних лет явилось сокращение количества филиалов кредитных организаций в регионе с целью оптимизации филиальной сети;
- существенное влияние на банковский сектор оказал экономический кризис 2014-2015 гг., повлекший сокращение прибыли и увеличение убытков региональных банков, которые смогли стабилизировать ситуацию лишь в 2016 году;
- кредитные организации в период с 2014 по 2016 год испытали стабильный рост финансовых показателей, таких как активы, обязательства и капитал;
- региональные коммерческие банки и обладают широким спектром услуг для физических и юридических лиц, кроме того, некоторые из них имеют международные направления развития - по европейскому, американскому и азиатскому направлениям;
- двумя наиболее крупными и эффективно функционирующими банками региона являются ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный банк», поочередно сменяющие друг друга на посту лидера регионального рынка.
Результаты данной научной работы послужат основой для дальнейшего исследования рынка потребительского кредитования в Приморском крае на примере региональных банков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ачеева А.Т. К вопросу о сущности и содержании региональной банковской системы // Молодой ученый. 2013. №11. С. 272-278.
2. Разумова Ю.В., Печникова О.А Оценка конкурентоспособности региональных коммерческих банков в интересах представителей бизнеса (Приморский край) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. №10 (82). С. 36.
3. Кривошапова С.В., Кутинова В.Н., Пивень Е.В., Просалова В.С., Смолянонова Е.Н. Банковский сектор экономики: регулирование, стратегия, надежность [Текст]: монография / под общ. ред. В.С. Просаловой. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. С. 268.
4. Гриванов Р.И., Завальный Т.Д. Некоторые тенденции развития банковской системы Российской Федерации: особенности Приморского края // Фундаментальные исследования. 2015. № 6-2. С. 336339.
5. Красова Е.В., Попкова К.Е. Проблемы повышения конкурентоспособности российских банков на национальном и международных рынках // Фундаментальные
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
111
Krivoshapova Svetlana Valeryevna, Nosova Anna Dmitrievna THE ANALYSIS AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS ..
economic sceinces
исследования. 2015. № 12-6. С. 1233-1237.
6. Левкина Е.В., Шевченко О.Н. Оценка управления активами и пассивами в коммерческом банке (на примере ОАО АКБ «Приморье») // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 8-1. С. 47-56.
7. Некрасов С.О., Кузьмичева И.А. Анализ финансовых результатов коммерческой организации // XV Международная научно-практическая конференция «Экономические науки в России и за рубежом». 2014. С. 75-77.
8. Даниловских Т.Е., Варнакова К.А. Тенденции развития ресурсной базы банковской системы РФ: территориальный аспект // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. С. 90-92.
9. Агеева С.Д. Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 123141.
10. Андрюшин С.А. Региональная составляющая денежно-кредитной политики Банка России // Экономист. 2016. № 4. С. 57-65.
11. Виноградов А.В. Об анализе деятельности банковского сектора // Деньги и кредит. 2008. N 12. С. 4246.
12. Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России // Деньги и кредит. 2004. № 2. С. 3-6.
13. Леонов М.В. Региональные банки в банковской системе России // Пространственная экономика. 2015. № 2. С.116-131.
14. Соколов Ю.А. Развитие региональных банков в России // ЭКО. 2007. - № 9. - С.135-151.
15. Янгиров И.И. Банковский сектор и социально-экономическое развитие региона: воспроизводственный аспект // Деньги и кредит. - 2011. - № 2. - С.42-46.
16. Официальный сайт ПАО «Дальневосточный банк» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dvbank. ги/
17. Официальный сайт ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» [Электронный ресурс]. URL: https:// pskb.com/
18. Официальный сайт ООО «Примтеркомбанк» [Электронный ресурс]. URL: https://www.ptkb.ru/
19. Официальный сайт ПАО АКБ «Приморье» [Электронный ресурс]. URL: https://www.primbank.rU/
20. Приморский край. Институциональные характеристики [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации - Режим доступа: http://www.cbr. m/regюn/шfo/prim/statistics/
Статья поступила в редакцию 30.03.2018
Статья принята к публикации 27.06.2018
112
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
