CC BY
21
Всероссийский журнал_62
С.Ш. Довтаев - к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика предприятий», ФГБОУ ВО « Чеченский государственный университет», 89286944041, mbc_@mail.ru,
S.Sh. Dovtaev - Ph.D., Head of the Department "Economics of Enterprises", FSBEI of HE "Chechen State University";
М.С. Хадызов - Магистр Института экономики и финансов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 89286944041, mbc_@mail.ru
M.S.. Khadizov - Master of the Institute of Economics and Finance FSBEI of HE "Chechen State University".
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ PECULIARITIES OF MANAGING INNOVATIVE-INVESTMENT PROCESSES IN THE OIL INDUSTRY
Аннотация. Возрастающая конкуренция на мировых рынках энергоносителей, нарастающая зависимость цены на нефть от динамики рынка и другие факторы обуславливают рост издержек на всех технологических стадиях нефтедобычи. И эта тенденция является нарастающей, ибо усложняются геологические условия добычи сырья, разработка новых месторождений происходит в крайне экстремальных условиях. Все это актуализирует необходимость инновационного развития российской нефтяной отрасли.
Эксперты отмечают, что в последние годы заметно ухудшилась конъюнктура и на мировом энергетическом комплексе особо остро встала проблема проведения альтернативных исследований инновационного развития нефтегазового сектора.
Все это вызывает необходимость обоснования теоретико-методологических положений и разработки практических рекомендаций по активизации совершенствования механизма стратегического управления инновационно-инвестиционными процессами в нефтегазовом комплексе с целью поддержки его сбалансированного и устойчивого развития в условиях возрастающей конкуренции и геополитической нестабильности.
Annotation. Growing competition in world energy markets, growing dependence on oil prices on market dynamics and other factors cause cost increases at all technological stages of oil production. This trend is ever-increasing, which complicates the geological conditions of production, the development of new deposits occurs in extreme conditions. All this actualizes the need for the industry.
Experts note that in recent years, the situation has noticeably deteriorated, and the global energy sector has become particularly acute in conducting alternative research on the innovative development of the oil and gas sector. All this makes it necessary to substantiate theoretical and methodological provisions and develop practical recommendations for enhancing the development of a strategic management mechanism for innovation and investment processes in the oil and gas complex in order to support its balanced and sustainable development in conditions of increasing competition and geopolitical instability.
Ключевые слова. Энергоносители, конкуренция, удорожание, нефтяная отрасль, госрегулирование.
Keywords. Energy, competition, appreciation, the oil industry, government regulation.
В современных условиях российская нефтяная отрасль, формируя базис экономики национального хозяйства, в целом, определяет темпы ее роста. При этом она является надёжным потребителям промышленной продукции и всевозможных услуг смежных отраслей. Все это актуализирует необходимость их инновационного развития.
Для предприятий нефтяной отрасли РФ характерен устойчивый рост производственных издержек в сегменте нефтедобычи, что вызывает необходимость наращивания потенциала управленческих инноваций, непрерывно разрабатывать и внедрять инновационные методы и подходы, направленные на сдерживание роста затрат и т.д.
Все это выступает значимым условием активизации инновационной деятельности в области разработки месторождений и нефтедобычи.
Надо отметить, что отраслевые особенности формируют направления инновационных и инвестиционных процессов на предприятиях нефтяной отрасли, на нефтяную промышленность приходится более 80% производства первичных энергоресурсов.
По мнению специалистов, из-за довольно высокой текущей обводненности нефти около 95% эксплуатируемых технических средств на старых промыслах стала нерентабельной. [3] Дальнейшее использование традиционных технологий разрушает конкурентоспособность российских нефтедобывающих предприятий.
К тому же надо отметить, если лет 50 стояла исключительно одна задача - наращивание объемов добычи нефти, что сегодня не менее важной стала и экологическая составляющая при разработке месторождений.
Инновационный путь развития отрасли позволяет обеспечить экологичность производства, применять малоотходные технологии посредством строительства современных нефтеперерабатывающих заводов глубокой переработки сырья. На подобных предприятиях можно, в частности, вырабатывать все виды моторных масел с учетом действующих экологических норм. Сегодня приоритетными стали долгосрочные экологические проекты, включая природоохранные мероприятия.
В соответствии с энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2030 года необходимо:
- обеспечить расширенное воспроизводство запасов нефти за счет геологоразведочных работ как в старых, так и в новых районах нефтедобычи;
- усовершенствовать технологию добычи нефти, внедрять современные методы повышения нефтеотдачи;
- развивать транспортную и социальную инфраструктуру для увеличения эффективности, диверсификации структуры и направлений поставок жидких углеводов;
- увеличить объемы глубинной переработки нефти, повысить качество производимых продуктов;
- добиться существенного сокращения потерь на всех стадиях технологического процесса. [1]
Однозначно, что все это требует поиска эффективных сфер вложения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Надо отметить, что в последние годы замедлились темпы роста производства в отраслях топливно-энергетического комплекса, существующие информационные технологии отстают от обоснованных требований менеджмента, довольно вяло внедряются управленческие инновации.
Вектор динамики издержек разведки и добычи углеводородов, в целом, зависит от соотношения 2 компонентов, это - природный фактор и уровень развития НТП, и причем имеет циклический характер. Специалисты отмечают эволюционность и революционность характера развития НТП в разных аспектах технических решений. [9,13,15]
Инвестирование нефтяных компаний всегда усложняется многовариантностью разработки и добычи углеводород в условиях дефицита инвестиций.
Эффективность управления инвестиционными программами зависит от множества факторов, в т. ч. от уровня информационного обеспечения, от применяемых методов формирования инвестпрограмм, от наличия различных ограничений, возникающих из корпоративных целей и т.д. Все это, говорит о присутствии в менеджменте дискретных многоступенчатых задач разработки инвестпрограмм с динамической структурой.
Задействование экономико-математических методов в управлении инвестпрограммами требует от исполнителей особой компетентности в математических знаниях, компьютерных системах в области инноваций. [5,11,17]
Вместе с тем, надо отметить, что на практике используемые информационные технологии довольно часто не позволяют обеспечить полную взаимосвязь оперативного и стратегического уровней управления. К тому же, при этом отсутствует эффективная взаимосвязь между уровнями оргструктуры. Например, не рациональное применение целевых бюджетных средств на уровне структурных подразделений (в частности, дочерние добывающие предприятия) как правило, снижает эффективность инвестиционной деятельности нефтяной компании. Однозначно, что такое положение нарушает ход корпоративного инвестиционного процесса и в какой-то мере значительно уменьшает эффективность капитальных вложений. [3,16,20]
При разработке инвестпрограмм чаще всего применяют многокритериальный и однокритериальный подходы.
По мнению специалистов, применение первого подхода позволяет выявить внутреннюю логику инвестиционного процесса, которая состоит в том, что возможно параллельно достичь одновременно несколько целей. Но в силу ряда обстоятельств наиболее чаще применяется второй подход. Надо подчеркнуть, что задействование однокритериальных экономико-математических моделей при решении задач формирования инвестпро-грамм (в том числе - стохастические, детерминированные, модели оптимизации в условиях полной неопределенности) тоже ограничено в силу разных обстоятельств. Например, если речь идет о стохастических моделях, то ограничения их применения может происходить из-за субъективизма представлений о виде функций распределения случайных величин. [8,14,19]
Детерминированные модели наиболее востребованы при решении малоразмерных задач перераспределения инвестиций между потенциальными проектами-получателями.
Большой интерес представляет так называемая теория портфельной оптимизации. В соответствии с ней можно просчитать вопросы роста выгоды и снижения рисков индивидуальных активов в рамках портфеля, содержащего большое количество активов.
Процесс портфельной стратегии позволяет:
- определить стратегию;
- оценить экономическую эффективность и риски;
- оценить осуществимость выбранной стратегии;
- создать и оценить альтернативные варианты инвестирования;
- выбрать оптимальный портфель.
Анализ реальности выбранной стратегии является первым шагом оценки возможности портфеля соответствовать заявленным целям и ограничениям.
В случае, если выбранная стратегия неосуществима, то возможны различные альтернативы, в т. ч. произвести корректировку намеченной ранее стратегии, ослабить ограничения и зависимость между проектами, выработать новые варианты.
Анализ возможных инвестпроектов и выбор наиболее предпочтительного целесообразно производить с применением показателей эффективности инновационных проектов, таких как чистый дисконтированный доход; индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости. [10,12,18]
Всероссийский журнал_64
При построении инвестиционного портфеля используется ряд методов, в т. ч.:
- метод регулирования;
- линейный метод;
- методы имитационного моделирования для обоснования инвестпрограмм в условиях неопределенности.
Выше приведённые методы имитационного моделирования (в условиях неопределенности) пригодны для решения дискретных универсальных задач. Они входят в группу метаэвристических методов, применяемых при решении оптимизационных задач и моделирования посредством поэтапного подбора, комбинирования и вариации требуемых параметров с задействованием механизмов, несколько похожих на биологическую эволюцию.
Эти методы очень подходят для решения множества разнообразных задач в нефтяной промышленности, где неопределенность играет важную роль. Специалисты отмечают, что большинство методов имитационного моделирования довольно эффективны при решении задач оптимизации в нефтяной отрасли по причинам нелинейного характера задач портфельной оптимизации. [6]
Надо отметить, что природно-ресурсные инвестпроекты способны быть в качестве генераторов значимого платежеспособного спроса на инновации, более того, обеспечивать для производителей соответствующих технологий «эффект масштабности», а также катализировать освоения новых территорий.
Есть расчеты, в которых доказано, что наиболее существенные эффекты от задействования инвестпро-ектов нефтяной промышленности страна получает за счет опережающего генерирования этими проектами косвенных и мультипликативных эффектов за пределами добывающего региона. [7]
В соответствии с информацией национального института нефти и газа РФ завозит из-за рубежа не менее 250 видов нефтяного оборудования. В западных странах (Франция, Норвегия и др.) госструктуры формируют довольно развитую научно-техническую инфраструктуру, что, бесспорно, способствует развитию инноваций и формированию конкурентных преимуществ нефтяной промышленности.
Интересен и поучителен опыт Норвегии, которой быстро удалось избежать ресурсную зависимость благодаря, в первую очередь, развитию сферы услуг, рыболовству и жесткой финансовой дисциплине. [2]
Примечательно, что в качестве постоянного приоритета норвежской государственной политики является развитие отечественного научно-технического потенциала. Причем, если еще несколько десятилетий назад у Норвегии не было собственной базы для развития нефтяной отрасли, то сегодня небольшое государство является одним из ведущих международных центров нефтяной и газовой промышленности.
Надо особо подчеркнуть, что этого положения Норвегия достигла благодаря мудрой обоснованной политики привлечения к инвестированию международных компаний и позиционирования страны как экспортера ценных технологий, способных поддерживать глобальную деятельность по разведке и добыче.
На наш взгляд норвежская государственная политика по активизации инновационной деятельности должна быть очень интересной и полезной для российских предпринимателей нефтяного бизнеса, так как у обеих сторон много общего. [6]
Во-первых, и в России, и в Норвегии довольно значимо устарела ресурсная база, истощены запасы, что требует оперативной разработки новых месторождений, как правило расположенных в труднодоступных регионах.
Во-вторых, и там, и там существует проблема роста издержек на добычу, что требует ускоренного развития и использования новых технологий.
В качестве объективных предпосылок наращивания эффективности производственно-финансовой деятельности нефтяных компаний с целью обеспечения роста их конкурентоспособности выступают современные тенденции развития отечественной нефтяной и газовой промышленности.
Одним из значимых показателей результативности нефтяной компании является сокращение фонда действующих скважин - он в среднем по большинству месторождений составляет 25% [4].
Для нейтрализации подобных тенденций Министерство природных ресурсов и экологии планирует ввести значимые штрафы за снижение коэффициента извлечения нефти (КИН). Данный показатель (КИН) в США равен 0,41, в Канаде - 0,45, в России - 0,32. [2]
Из-за повышенной обводненности нефти, ее приходится отделять и очищать от попутной воды, на что Россия тратит ежегодно больше 7 млрд. долларов.
В этих условиях, многие российские нефтяные компании переориентировали свои целевые программы развития с увеличения добычи нефти на увеличение чистого денежного потока, при этом перераспределяют практически всю чистую прибыль в виде дивидендов, оставляя на геологоразведочные работы и добычу минимальные ресурсы.
Такое положение позволяет утверждать, что основным барьером, препятствующим успешности энергетической стратегии, является невзаимоувязанность и несогласованность корпоративных ориентиров предприятий нефтяной отрасли и целей федеральной энергетической стратегии. Так, например, руководство ОАО «Лукойл» заявило еще в 2010 году об уменьшении инвестиций в геологоразведку на 65%, ссылаясь на возврат открытых месторождений государству, а не недропользователю, который осуществлял открытие и возмещал издержки на геологоразведочные работы лишь при положительном исходе. [2]
Это позволяет косвенно утверждать, что законодательную базу в отношении стимулирования геологоразведочных работ необходимо доработать.
По оценкам российских экспертов функционирующие «экспортные» трубы задействованы лишь на 75% от установленных мощностей. При этом, в соответствии со стратегией планируется до 2030 г. построить новый трубопроводный транспорт, вследствие чего пропускная способность будет увеличена на 65-71% по отношению к показателям 2005 г. [1]
Не получается ли парадоксальная ситуация, из-за того, что планируемые масштабы добычи и транспортировки не взаимосвязаны с прогнозами опроса? К тому же, по прогнозам Международного энергетического агентства к 2030 г. ожидается падение спроса на фоне увеличивающихся объемов предложений.
Источники:
1. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».
2. Аверченков И. Л. «Лукойл» - конкурентная атака: возможности, условия, перспективы. М.: - 2012.
3. Авилова В. В. Менеджмент промышленных кластеров. - Казань. КГТУ. - 2011.
4. Андреев А. Ф. Экономическая оценка минимально рентабельных извлекаемых запасов нефти, приходящихся на одну добывающую скважину // Нефть, газ и бизнес. - 2015.- №6. - С. 49-52.
5. Канторович Л. В. Математико-экономические работы. - Новосибирск. Наука. 2011.- 760 с.
6. Колсанов Е. Е. Инновационные подходы к формированию портфелей инвестпрограмм в нефтяных компаниях. Новосибирск, Из-во ЦРНС, 2014. С. 50-55.
7. Конопляник А. Шестой инновационный кластер // Нефть России. - 2012. - №14. - С. 48-57.
8. Мисаков В.С. Использование стохастического анализа при выявлении производительности труда//Бухгалтерский учет. 1986. № 12. С. 0.
9. Мисаков В.С. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы// Нальчик, 1996.
10. Мисаков А.В., Моламусов З.Х., Мисаков В.С. Некоторые методы моделирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий в условиях неопределенности/Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-2 (66). С. 606-610.
11. Мисаков В.С., Хапаева Ж.Б Анализ качества и объема аудиторской выборки//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 5 (55). С. 121-127.
12. Уянаев Б.Б., Мисаков В.С. Новая модель развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопасности России// Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2015. № 3 (65). С. 135-140.
13. Мисаков В.С. Новые формы экономической работы в строительстве// Нальчик, 1986.
14. Мажигова Е.М., Мисаков В.С., Гоова Р.Х. Систематизация принципов стратегического управления предприятиями/Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 4-2. С. 152-155.
15. Мисаков В.С., Озроков А.О. Методические рекомендации развития информационных технологий в региональных производственных комплексах//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 5 (55). С. 115-120.
16. Ногмова Л.А., Мисаков В.С. Формирование экономического потенциала в контексте сбалансированного регионального развития//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2016. № 3 (71). С. 143-148.
17. Мисаков В.С., Мальсагов И.А. Экономический анализ - основа самоуправления в производственных объединениях/Нальчик, 1991.
18. Мисаков В.С. Функционально-стоимостный анализ сроков строительства// Бухгалтерский учет. 1985. № 8. С. 0.
19. Черкесов С.Х., Мисаков В.С., Бетрозов М.Х. Противодействие организованной преступности как основа региональной системы экономической безопасности//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 4 (60). С. 121-127.
20. Мисаков В.С., Бут В.В., Аджиева А.Ю. Инновационная инфраструктура как ресурс достижения сбалансированного развития региона//Экономика и предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 200-203
Sources:
1. Order of the Government of the Russian Federation of November 13, 2009 No. 1715-p "Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030".
2. Averchenkov I. L. "Lukoil" - competitive attack: opportunities, conditions, prospects. M .: 2012.
3. Avilova V.V. Management of industrial clusters. - Kazan. KSTU. - 2011.
4. Andreev A. F. Economic assessment of the minimum profitable recoverable oil reserves per production well // Oil, gas and business. - 2015.- №6. - pp. 49-52.
5. Kantorovich L.V. Mathematical and economic work. - Novosibirsk. The science. 2011.- 760 s.
6. Kolsanov EE. Innovative approaches to the formation of portfolios of investment programs in oil companies. Novosibirsk, due to CRNS, 2014. p. 50-55.
7. A. Konoplyanik. The Sixth Innovation Cluster // Oil of Russia. - 2012. - №14. - p. 48-57.
8. Misakov V.S. The use of stochastic analysis in identifying labor productivity // Accounting. 1986. No. 12. P. 0.
9. Misakov V.S. Theory and practice of analyzing the competitiveness of the company // Nalchik, 1996.
10. Misakov A.V., Molamusov Z.Kh., Misakov V.S. Some methods of modeling the investment activity of industrial enterprises in conditions of uncertainty // Economy and Entrepreneurship. 2016. № 1-2 (66). Pp. 606-610.
11. Misakov VS, Khapaeva Zh.B. Analysis of the quality and volume of the audit sample // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2013. № 5 (55). Pp. 121-127.
12. Uyanaev, B. B., Misakov, V.S. New Model of Rural Development and Ensuring Food Security of Russia // Proceedings of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015. № 3 (65). Pp. 135-140.
13. Misakov V.S. New forms of economic work in construction // Nalchik, 1986.
14. Mazhigova, EM, Misakov, VS, Goova, R.Kh. Systematization of the principles of strategic management of enterprises // Economic Journal of Rostov State University. 2007. V. 5. No. 4-2. Pp. 152-155.
Всероссийский журнал_66
15. Misakov V.S., Ozrokov A.O. Guidelines for the development of information technologies in regional industrial complexes // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2013. № 5 (55). Pp. 115-120.
16. Nogmova L.A., Misakov V.S. Formation of economic potential in the context of a balanced regional development // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2016. № 3 (71). Pp. 143-148.
17. Misakov V.S., Malsagov I.A. Economic analysis - the basis of self-government in industrial associations // Nalchik,
1991.
18. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction time // Accounting. 1985. No. 8. P. 0.
19. Cherkesov S.Kh., Misakov V.S., Betrozov M.Kh. Counteraction against organized crime as the basis of the regional economic security system // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2014. № 4 (60). Pp. 121-127.
20. Misakov V.S., But.V.V., Adzhieva A.Yu. Innovative infrastructure as a resource for achieving balanced development of the region // Economy and Entrepreneurship. 2017. No. 6 (83). Pp. 200-203
С.Ш. Довтаев - к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика предприятий», ФГБОУ ВО « Чеченский государственный университет», (89286944041, mbc_@mail.ru),
S.Sh. Dovtaev - Ph.D., Head of the Department "Economics of Enterprises", FSBEI of HE "Chechen State University";
Я.В. Цугаева - Магистр Института экономики и финансов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», (89286944041, mbc_@mail.ru),
Y.V. Tsugaeva, Master of the Institute of Economics and Finance FSBEI of HE "Chechen State University"
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE WORLD
OIL MARKET
Аннотация. Глобализация и мировой нефтяной рынок оказывают огромное воздействие на экономику национального хозяйства Российской Федерации. И это естественно, ибо на топливо-энергетический комплекс (ТЭК) РФ приходится наиболее существенная доля в общем объеме промышленности и ВВП.
Топливно-энергетический комплекс является не только самым значимым и устойчивым сектором российской экономики, он производит 30% объема промышленного производства, 25% валового внутреннего продукта, более 50% доходов отечественного бюджета.
Вместе с тем складывающиеся обстоятельства российского промышленного производства вынуждают разрабатывать индивидуальный подход к объемам государственного участия в различных секторах хозяйствования, задействовать всевозможные рычаги регулирования, новые модели развития и использования передового опыта зарубежных стран, и в первую очередь, в нефтегазовом секторе, на сегодня являющимся структурообразующей составляющей экономики национального хозяйства.
Все это послужило поводом исследования отдельных аспектов проблемы устойчивого развития российской экономики в условиях мирового нефтяного рынка.
Annotation. Globalization and the world oil market have a huge impact on the economy of the national economy of the Russian Federation. And this is natural, because the fuel and energy complex (FEC) of the Russian Federation accounts for the most significant share in the total volume of GDP industry.
The fuel and energy complex is not only the most important and sustainable sector of the Russian economy, it produces 30% of industrial production, 25% of gross domestic product, more than 50% of the national budget revenues.
At the same time, the emerging circumstances of Russian industrial production force to develop an individual approach to the volume of state participation in various sectors of management, the use of various levers of regulation, new models of development and the use of best practices of foreign countries, and primarily in the oil and gas sector, which today is a structural component of the national economy.
All this was the reason for the study of certain aspects of the problem of sustainable development of the Russian economy in the world oil market.
Ключевые слова: топливо-энергетический комплекс, нефтяной рынок, нефтяная отрасль, санкции, доходы.
Keywords: fuel and energy complex, oil market, oil industry, sanctions, revenues.
Нефтяная отрасль - есть одна из наиболее значимых составляющих российского ТЭК. Производство (добыча) нефти настолько превышает ее потребление, что и по этому показателю Россия стоит на первом месте среди нефтеперерабатывающих стран. И эта ситуация крайне неоднозначно для развития экономики национального хозяйства РФ, ибо она сопряжена с наполняемостью отечественного бюджета.
С одной стороны, это хорошо для российской экономики, с другой - получается, что темпы развития экономики РФ во многом зависят от спроса на мировом нефтяном рынке.
