CC BY-NC
23Особенности участия Азербайджанской Республики на мировом рынке природного газа
Мехдиев Эльнур Таджаддинович
кандидат исторических наук
научный сотрудник, Центр постсоветских исследований, Институт международных исследований, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации
119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 76
Mekhdiev Enur Tadzhaddinovich
PhD in History
Research Fellow at the Centre for Post-Soviet Studies of the International Studies Institute of MGIMO
119454, Russia, Moscow, ul. Prospekt Vernadskogo, 76
Гусейнов Джейхун Рагим Оглы
аспирант, Московский государственный институт международных отношений МИД России
119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 76 Guseynov Jeyhun Ragim Ogli
Post-graduate student, the department of Management, Marketing, and Foreign Economic Activty, Moscow State Institute of International Relations of the Mnistry of Foreign Affairs of Russia
119454, Russia, Moscow, Prospekt Vernadskogo 76 El [email protected]
Статья из рубрики "Актуальный вопрос"
Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив развития газовой промышленности Азербайджанской Республики. Азербайджан традиционно выступает в качестве экспортера нефти и нефтепродуктов и стремится к усилению своей роли экспортера газа. Авторы рассматривают ресурсный потенциал страны, а также динамику таких показателей, как добыча, потребление, спрос на природный газ и его экспорт в Азербайджане и в мире. Также исследуются основные газовые месторождения («Азери - Чираг - Гюнешли и «Шахдениз»), газотранспортная инфраструктура Азербайджана и проекты по ее развитию. Методологическая основа исследования включает как общенаучные методы познания, так и специальные научные методы, например анализ и синтез, сравнение, системный подход, исторический метод. В заключении авторы выделяют два направления развития газовой промышленности в Азербайджане: ориентация на внутреннее потребление и интеграция на мировом рынке, при этом к наиболее перспективным направлениям наращивания поставок газа отнесены Европейский и Азиатский регионы. Авторы приходят к выводу, что значение Азербайджана как поставщика природного газа будет расти по мере разработки месторождений и расширения экспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: Азербайджан, топливно-энергетический комплекс, природный газ, южный газовый коридор, геополитика, Южный Кавказ, международные отношения, энергоресурсы, энергетическая безопасность, Транскаспийский газопровод
DOI: 10.7256/2454-0730.2017.3.22882 Дата направления в редакцию: 03-05-2017 Дата рецензирования: 06-05-2017 Дата публикации:
Abstract. This article is dedicated to the analysis of development prospect of natural gas industry of the Republic of Azerbaijan that traditionally takes on the role of the exporter of oil and petroleum products, as well as seeks to strengthen its role as a natural gas exporter. The authors examine the country's mineral resource potential along with the dynamics of such indexes as the extraction, consumption, demand for natural gas and its export in Azerbaijan and the world. The article explores the key natural gas fields (Azeri-Chirag-Gunashli, and Shah Deniz), gas transportation infrastructure of Azerbaijan, and the project on its development. In conclusion, the authors determine the two directions in development of natural gas industry in Azerbaijan: orientation towards domestic consumption and integration in the world market. The European and Asian regions are considered as the most promising directions for the increase in gas supply. The authors highlight that the role of Azerbaijan as a supplier of natural gas will grow due to exploitation of the deposits, as well as expansion of the export infrastructure.
Keywords: Trans-Caspian Gas Pipeline, Energy security , Energy resources, International relations, Transcaucasia, Geopolitics, Southern Gas Corridor, Natural gas, Fuel and energy complex, Azerbaijan
Сегодня топливно-энергетическому сектору принадлежит существенное место в экономике многих стран. В то же время энергоресурсы становятся инструментом геополитики, а значение энергетического фактора в международных процессах растет. В условиях колебаний цен на нефтепродукты, усиливающейся тенденции к использованию экологически чистых источников энергии, а также роста потребления энергоресурсов, многие обеспеченные ресурсами страны, и в частности Азербайджанская Республика, рассматривают добычу природного газа как одно из наиболее перспективных направлений развития топливно-энергетического сектора.
Традиционно Азербайджан выступает экспортёром нефти и нефтепродуктов для Каспийского региона и европейских стран, однако его значение как поставщика природного газа будет расти.
Согласно данным ОПЕК на 2015 год, в Азербайджане сосредоточено около 1 291 млрд кубометров газа и 7 млрд баррелей сырой нефти При этом на Азербайджан приходится менее 1 % мировых запасов газа и 2 % запасов стран постсоветского пространства. Запасы природного газа в Российской Федерации превышают ресурсные объемы Азербайджана в 38 раз, в Исламской Республике Иран - в 7,6 раз.
Наличие природных ресурсов обуславливает высокую долю природного газа (19 млн м3) в общем производстве энергетических ресурсов. Тем не менее активизация добычи газа и разработка газоносных месторождений привели к росту потребления газа в Азербайджане, а также росту экспортных поставок. Согласно Госкомстату Азербайджана, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Азербайджана в основном представлен нефтяной и газовой промышленностью. На долю горнодобывающей промышленности
приходилось около 73 % от ВВП страны в 2015 г., при этом почти 70 % занимали добыча нефти и природного газа
По данным ОПЕК, добыча природного газа в Азербайджане стабильно растет.В 2015 г. объем добычи природного газа достиг 19,4 млн кубометров, темп роста добычи составил 4,3 %, в то время как общемировой показатель вырос только на 2 %. За период с 2005 по 2015 гг. добыча природного газа в Азербайджане увеличилась почти в 3,5 раза, тогда как в США - в 1,5 раза, в России - в 1,15 раза. Тем не менее по объёмам добычи природного газа Азербайджан значительно уступает мировым лидерам: по этому показателю США почти в 40 раз опережает Азербайджан, Россия - в 33 раза, Иран -почти в 12 раз, Катаре - в 9 раз ^ (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Мировая добыча природного газа по странам,
2005-2015 гг., в млн кубометров
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
США 510,8 656,1 650,2 683,0 687,0 730,2 768,8
Россия 601,0 610,1 628,1 656,3 671,5 643,0 637,4
Иран 103,5 187,4 188,8 202,4 199,3 212,8 226,7
Катар 45,8 131,2 145,3 157,0 177,6 174,1 178,5
Канада 185,8 144,5 159,7 156,5 156,1 162,1 163,9
Китай 50,0 94,8 102,7 106,4 111,6 128,5 133,3
Норвегия 87,0 106,4 101,4 114,1 109,0 111,0 120,6
Азербайджан 5,7 18,2 15,4 17,2 17,9 18,6 19,4
Источник:Аппиа1 Statistical Bulletin (ASB), 2016. Organization of the Petroleum Exporting Countries
Крупнейшим районом добычи природного газа на протяжении рассматриваемого периода является регион города Баку, где объем добычи достиг 19,1 млрд кубометров в 2015 г. Отметим, что рост добычи здесь вырос почти в 3,5 раза за 10 лет, а прирост добычи составил 2,1 % в 2015 г. по сравнению с 2014 г.. Регион города Сальян является вторым по добыче газа - в 2015 г. объем добычи составил 34 млн кубометров
Таблица 2
Добыча природного газа в Азербайджане (по регионам), млн м3, 2005-2015 гг.
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Баку 5 611 16 616 16 318 17 191 17 846 18 777 19 186
Сиазань 18,3 7,4 8,0 7,9 7,2 7,3 6,8
Сальян 54,8 14,1 22,9 24,3 30,2 32,6 34,9
Ширван 21,2 9,0 8,0 10.0 11,6 10 8,6
Источник:Госкомстат Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.stat.gov.az/
Почти весь природный газ в Азербайджане добывается на двух шельфовых месторождениях: АЧГ (Азери - Чираг - Гюнешли) и «Шахдениз».
Месторождение «Шахдениз», открытое в 1999 г., - одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений. Оно расположено на глубоководном шельфе Каспийского моря, в 70 км к юго-востоку от Баку, на глубине от 50 до 500 м. Мощность данного месторождения составляет около 10 миллиардов кубометров газа в год. Эксплуатация месторождения «Шахдениз» началась в конце 2006 г. и позволила в 3 раза увеличить общий объем добычи газа в стране, благодаря чему Азербайджан стал нетто-экспортером газа. В 2016 г. на месторождении было добыто около 10,7 млрд кубометров газа и 2,5 млн т конденсата. В настоящее время производственные мощности
объектов «Шахдениз» составляют 30 млн кубометров газа в день
Второй этап разработки месторождения «Шахдениз» позволит повысить энергетическую безопасность Европы, посредством привлечения каспийских газовых ресурсов на европейские рынки. Ожидается, что общий объем добычи увеличится на 16 млрд кубометров газа в год, а дополнительные трубопроводные системы будут поставлять 6 млрд кубометров газа в Турцию и еще 10 млрд кубометров газа на рынки в Европе по Южному газовому коридору
Месторождения АЧГ обеспечивают поставки попутного газа в систему «Азеригаза» для внутреннего потребления в стране по подводному газопроводу на Сангачальскии терминал около Баку. Сангачальскии терминал, расположенный к югу от Баку, - это интегрированный терминал для обработки нефти и газа, один из крупнейших в мире. Сангачальскии терминал обеспечивает сбор, хранение и обработку нефти и природного газа с месторождении АЧГ и «Шахдениз», а затем обеспечивает отгрузку этих
углеводородов по Южнокавказскому трубопроводу на экспорт Таблица 3
Экспорт природного газа в мире, 2005-2015 гг., млн кубометров
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Россия 222 610 209 750 231 590 203 940 218 730 192 930 196 017
Катар 27 100 107 437 113 551 115 668 122 874 122 628 129 877
Норвегия 78 300 100 600 95 077 111 928 106 596 106 759 114 221
Канада 104 200 93 611 88 210 88 290 81 931 77 968 78 253
Нидерланды 46 300 53 300 50 410 54 510 59 500 58 661 50 962
США 20 600 32 195 42 681 45 839 44 441 43 350 49 880
Туркменистан 47 000 20 090 35 240 35 810 41 270 45 850 45 804
Азербайджан 4 980 5 500 5 610 6 100 7 009 8 066 8 140
Источник:Annual Statistical Bulletin (ASB), 2016. Organization of the Petroleum Exporting Countries
Доля Азербайджана в мировом экспорте природного газа невелика -0,06 % в 2015 г. Однако наблюдается рост экспорта природного газа. Так, за период с 2005 по 2015 гг. экспорт природного газа в Азербайджане вырос почти на 63 % и составил 8 140 млн кубометров газа. Тем не менее объем экспорта в абсолютном выражении значительно уступает показателям России, Катара, Норвегии, Туркменистана, а именно экспорт вышеуказанных стран в 24 раза, в 16 раз, в 14 раз и в 5,5 раза соответственно
превышает экспорт Азербайджана [7].
Азербайджан стал нетто-экспортером природного газа в 2007 г. В 2014 г. экспорт природного газа в стоимостном выражении составил 120 млн долларов.
Небольшие объемы азербайджанского природного газа также поступают в Грецию через турецко-греческий соединительный узел, однако ожидается уменьшение турецкого реэкспорта. Такое снижение вызвано тем, что второй этап разработки месторождения «Шахдениз» позволяет напрямую экспортировать природный газ в Европейские страны, Так, Италия заключила контракт на приобретение 283 млрд кубометров, а Болгария и Албания - 35 млрд кубометров газа к 2018 г.
С 2007 по 2014 гг. Азербайджан также экспортировал небольшие объемы природного газа в Россию по трубопроводу Гаджикабул - Моздок. В таблице 4 представлены основные газовые коридоры Азербайджана.
Наиболее крупным проектом является «Южный газовый коридор», предполагающий расширение Южнокавказского трубопровода - газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум, который проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции и соединяется с внутренней системой турецких трубопроводов. Также в рамках Юного газового коридора планируется строительство Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) газопроводов Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с
месторождения «Шахдениз» до западных границ Турции. Протяженность TANAP составит 1800 километров, а начальная мощность - 16 млрд куб. м. Около 6 млрд куб. м газа будет поставляться в Турцию, а остальной объем - в Европу уже в 2018 году.
Таблица 4
Основные трубопроводы Азербайджана
Название Мощность П ро тя ж е нно сть (в км) Источник газа Ме с то назначения
Южнокавказский трубопровод «Южный газовый коридор» 310 692 Шахдениз, Азербайджан Грузия и Турция
Южнокавказский трубопровод Расширение (разработка) 565 692 Шахдениз (2-ой этап), Азербайджан Грузия, Турция и Юго- Вос точна я Европа
Гаджикабул (Гази-Магомед) -Моздокский трубопровод 460/175 740,298 Россия / Азербайджан Азербайджан / Россия
Гаджикабул (Гази-Магомед) -Астара 350/30-65 273,6 Иран/Азербайджан Азербайджан / Иран
Трубопровод Иран -Нахичевань (Салмас - 15-65 105 Иран Нахичевань, Азербайджан
Нахчыван)
Источник: Country Analysis Brief: Azerbaijan. EIA. Available at: https ://www.eia.gov/beta/intemational/analysis.cfm?iso=AZE (accessed: 20.04.2017)
Турция и Азербайджан совместно осуществили такие крупномасштабные проекты, как строительство газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум и нефтепровода Баку - Тбилиси -Джейхан. Турция является одним из крупных покупателей азербайджанского газа, а через турецкий порт Джейхан азербайджанская нефть попадает на мировые рынки. Государственная национальная компания Азербайджанской Республики ГНКАР (SOCAR) на сегодняшний день является самым крупным зарубежным инвестором в Турции, и в скором времени ее инвестиции в эту страну достигнут 20 миллиардов долларов.
Можно выделить два направления развития газовой промышленности Азербайджана. Первое - это ориентация на внутренний рынок. Как свидетельствуют данные ОПЕК, в 2005-2015 гг. наблюдается стабильное увеличение потребления газа на территории Азербайджана. Так, в 2015 г. спрос на природный газ достиг 11,6 млрд кубометров, что на 3,5 % превышает показатель 2014 г. (см. таблицу 5).
Таблица 5
Динамика спроса на природный газ, млрд кубометров, 2005-2015гг.
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Соединенные Штаты 623,4 682,2 693,2 723,3 741,1 756,0 777,9
Россия 405,8 438,1 434,1 444,9 441,8 409,3 415,4
Китай 46,9 106,7 130,9 143,7 163,1 180,5 185,9
Иран 105,0 144,6 153,4 157,3 157,3 174,6 184,9
Япония 88,1 109,4 126,4 126,6 127,2 124,2 122,7
Германия 90,7 94,3 86,0 85,0 88,5 77,6 81,3
Великобритания 95,6 94,5 80,7 77,9 77,5 70,8 72,3
Италия 86,3 83,1 77,9 74,9 70,1 61,9 67,5
Азербайджан 10,4 10,2 9,5 7,4 10,9 11,2 11,6
Источник:Аппиа1 Statistical Bulletin (ASB), 2016. Organization of the Petroleum Exporting Countries
Важно отметить, что природный газ является в настоящее время основным источником обеспечения внутренних потребностей Азербайджана в первичных энергоресурсах. По данным EIA, около 67 % всей потребляемой энергии в Азербайджане приходится на природный газ. По оценкам специалистов, потребление природного газа, одного из основных энергоносителей, в будущем будет возрастать наиболее быстрыми темпами, что отражает его преимущества как эффективного и экологически чистого ресурса для производства электроэнергии. По данным EIA, в 2014 и 2015 гг. основное потребление природного газа приходилось на промышленность - 833 тыс. т нефтяного эквивалента
[4]. Спрос на углеводороды формируется многочисленными сферами деятельности: энергетика, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, нефтепереработка, транспорт, строительство и т. д. -Ш.
Второе направление связано с повышением конкурентоспособности газовой промышленности Азербайджана в международной торговле. По прогнозам ЛУКОЙЛ, конкуренция на мировых рынках газа будет продолжать расти. Как отмечают аналитики,
потребление газа будет расти быстрее, чем потребление нефти [5]. Таким образом, основными векторами интеграции газовой промышленности Азербайджана на мировом рынке станут:
- совместные разработки новых месторождений со странами региона. Структура запасов газа в Азербайджане благоприятная, однако, прогнозируется увеличение доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблемы их освоения связаны с сокращением находящихся в промышленной разработке высокопродуктивных, залегающих на небольших глубинах запасов, сложными природно-климатическими условиями и удаленностью крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышленности, необходимостью разработки создания соответствующей газоперерабатывающей инфраструктуры. Так, наиболее перспективным направлением станет вторая стадия разработки месторождения «Шахдениз», бурение скважин и добыча газа на шельфе Каспийского моря, а также введение в эксплуатацию завода по
переработке природного газа в Сангачальском терминале
- внедрение высокотехнологичного оборудования, проведение научных исследований и разработки базы в добыче, транспортировке с целью максимизации эффективности и минимизация расхода энергии и потерь углеводородного сырья на нефтеперерабатывающих заводах.
Основной проблемой для азербайджанской газовой отрасли является выход на новые рынки. Так, наиболее перспективным направлением станет наращивание поставок в Азиатский и Европейские регионы. Согласно данным таблицы 5, наибольший потенциал для роста потребления газа в Китае, а также на азиатских рынках. Так, по данным ОПЕК, спрос в Китае вырос почти в 4 раза за 2005-2015 гг. и достиг 185,9 млрд кубометров газа. Также в 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение спроса в Иране на 5,9 % и в России - на 1,5 %. Кроме того, существуют возможности для дальнейшего подключения к газовым сетям в Юго-Восточной, Центральной и Западной Европе. Ожидается активизация сотрудничества Азербайджана с европейскими странами в рамках следующих проектов: расширение Южнокавказского трубопровода (Азербайджан, Грузия), строительство Трансанатолийского (Турция) и Трансадриатического (Греция, Албания, Италия) газопроводов, а также расширение итальянской газотранспортной сети.
Таким образом, Азербайджан - одна из крупнейших нефтедобывающих стран региона и является важным поставщиком нефти и природного газа, особенно для европейских рынков. Несмотря на то, что Азербайджан является традиционным поставщиком нефти, его значение как поставщика природного газа будет расти по мере разработки месторождений и расширения экспортной инфраструктуры.
Библиография
1. Бабаева Аи нур Наби гызы, Отраслевая структура промышленности Азербайджана в спектре национальных экономических интересов// 1нвестицп: практика та досвщ № 12/2013 ЕКОНОМ1ЧНА НАУКА, стр. 88-90
2. Госкомстат Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.stat.gov.az/ (дата обращения: 20.04.2017)
3. Углубленный обзор политики Азербайджана в области энергоэффективности. Секретариат энергетической хартии, 2013. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Azerbaijan_2013_ru.pdf (дата обращения: 20.04.2017)
4. Azerbajan, balances for 2014, International Energy Agency, Available at: https ://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?
year=2014&country=AZERBAIJAN&product = Balances (accessed: 21.04.2017)
5. Global trends in oil & gas markets to 2025, Lukoil. Available at: http://www.lukoil.be/pdf/Trends_Global_Oil_ENG.pdf (accessed: 21.04.2017)
https ://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor (accessed: 21.04.2017)
6. OPEC Annual statistical bulletin, 2016 Available at: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB 2016.pdf (accessed: 20.04.2017)
7. Shah Deniz Stage 1. BP Azerbaijan. Available at: http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SDstage1.html (accessed: 20.04.2017)
8. Shah Deniz Stage 2. BP Azerbaijan. Available at: http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SDstage2.html (accessed: 20.04.2017)
9. Southern Gas Corridor, Trans Adriatic Pipeline. Available at:
10. The Outlook for Azerbaijani Gas Supplies to Europe: Challenges and Perspectives,
2015. Available at: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/06/NG-97.pdf (accessed: 21.04.2017)
References (transliterated)
1. Babaeva Ai"nur Nabi gyzy, Otraslevaya struktura promyshlennosti Azerbaidzhana v spektre natsional'nykh ekonomicheskikh interesov// Investitsii: praktika ta dosvid № 12/2013 EKONOMIChNA NAUKA, str. 88-90
2. Goskomstat Azerbaidzhanskoi Respubliki [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: http://www.stat.gov.az/ (data obrashcheniya: 20.04.2017)
3. Uglublennyi obzor politiki Azerbaidzhana v oblasti energoeffektivnosti. Sekretariat energeticheskoi khartii, 2013. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Azerbaijan_2013_ru.pdf (data obrashcheniya: 20.04.2017)
4. Azerbajan, balances for 2014, International Energy Agency, Available at: https ://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?
year=2014&country=AZERBAIJAN&product = Balances (accessed: 21.04.2017)
5. Global trends in oil & gas markets to 2025, Lukoil. Available at: http://www.lukoil.be/pdf/Trends_Global_Oil_ENG.pdf (accessed: 21.04.2017)
https ://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor (accessed: 21.04.2017)
6. OPEC Annual statistical bulletin, 2016 Available at: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB
2016.pdf (accessed: 20.04.2017)
7. Shah Deniz Stage 1. BP Azerbaijan. Available at: http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SDstage1.html (accessed: 20.04.2017)
8. Shah Deniz Stage 2. BP Azerbaijan. Available at: http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz/SDstage2.html (accessed: 20.04.2017)
9. Southern Gas Corridor, Trans Adriatic Pipeline. Available at:
10- The Outlook for Azerbaijani Gas Supplies to Europe: Challenges and Perspectives, 2015. Available at: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/06/NG-97.pdf (accessed: 21.04.2017)
