CC BY
292
Региональные банки
особенности российских региональных банков
(на примере Нижегородской области)
в.н. ЕдроновА,
доктор экономических наук, профессор,
н.П. елисеева,
вице-президент по финансам и развитию оАо ГБ «нижний новгород»
Несмотря на повсеместное применение термина «региональный банк» и актуальность вопросов формирования и функционирования региональных банков в рамках национальной банковской системы, юридического закрепления статуса «региональный банк» в России не существует, региональные банки не встроены в идеологию российской банковской системы, документами нормативного либо стратегического характера их место до сих пор не определено.
Необходимость выделения региональных банков в отдельную группу вызвана историческими особенностями их формирования, организационно-экономическими и институциональными условиями деятельности, качественным отличием экономических характеристик региональных банков от прочих банков Российской Федерации.
По определению, региональный банк — это банк, созданный и функционирующий в регионе, не распространяющий своего влияния на Москву и московский регион. Но такой характеристики недостаточно для полного определения регионального банка, поскольку ей отвечают как крупные федеральные, государственные, дочерние иностранные, сырьевые, так и средние и малые банки, созданные в регионах.
В 2006 г., бывший московский Внешторгбанк, крупнейший российский банк после Сбербанка России, в связи со своей перерегистрацией в Санкт-Петербурге в классификации Банка России и наиболее известного в России информационного агентства РосБизнесКонсалтинг стал считаться региональным и возглавил банки Северо-Западного региона с общей суммой чистых активов 650,7 млрд руб. Изменение места регистрации
крупного государственного банка в рамках данной классификации существенно повлияло на размер совокупных активов, прибыли и другие важные финансовые характеристики регионального банковского сектора.
Классификация банков на малые, средние и крупные в зависимости от величины чистых активов не учитывает региональную принадлежность кредитной организации.
В апреле 2005 г. национальное рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» проводило исследование «Региональные банки1 и предложило следующую классификацию банков:
• сбербанк — выделен в отдельную группу;
• сырьевые банки — крупные банки, обслуживающие предприятия сырьевых отраслей;
• крупные федеральные банки — крупные банки федерального масштаба;
• государственные банки — банки, в которых государство имеет значительную долю;
• иностранные банки — дочерние банки иностранных банков;
• прочие московские банки — средние и малые московские банки;
• прочие региональные банки — средние и малые региональные банки.
В последующем, автор будет придерживаться этой классификации и термином «региональный банк» будет называть средние и малые региональные банки, не относящиеся к сырьевым, государственным, федеральным и дочерним иностранным.
1 Региональные банки. Доклад Ричарда Хейнсворта, генерального директора агентства «Рус-Рейтинг» на симпозиуме Всемирного банка (г. Сочи, 2005 г.)
финансы и кредит
71
В своем докладе Ричард Хейнсворт отмечает, что региональные банки качественно отличаются от прочих банков Российской Федерации по характеристикам капитализации, распределения активов и ресурсной базы. Начиная с 2001 г. доля региональных банков в банковских активах существенно не изменилась. Региональные банки кредитуют физических лиц больше, чем любая другая группа банков (за исключением Сбербанка), привлекают больше средств физических лиц, располагают более доходным кредитным портфелем.
Комплексный анализ деятельности региональных банков приводит к следующим заключениям и выводам:
1. Региональные банки составляют более 50 % от общего числа банков в России, формируя основу платежной системы России.
2. На долю региональных банков приходится значительная доля вкладов физических лиц, рынка потребительского кредитования. Активы региональных банков составляют 10 % от активов банковской системы, 11 % от кредитов, 10,5 % — от привлеченных средств.
3. В Москве и Московской области сосредоточено только 10 % промышленных предприятий. Соответственно, большая часть промышленного капитала рассредоточена по местам расположения региональных банков.
4. Региональные банки обладают слабой ресурсной базой — около 80 % финансовых средств сконцентрировано в столичных банках.
5. Профиль регионального банка можно определить как универсальный банк.
6. Основным бизнесом региональных банков является кредитование.
7. Устойчивость региональных банков основана на их изначальной ориентации на работу с реальным сектором экономики — на долю промышленности, строительства, транспорта, связи и агропромышленного комплекса приходится от 50 до 70 % всех размещенных средств. Характеристика банков Нижегородской области позволяет подойти к рассмотрению особенностей региональных банков в целом по России, потому что особенности и проблемы нижегородских банков свойственны большинству региональных банков России. Региональная банковская система Нижегородской области может быть показательна по следующим причинам:
• при анализе развития банковского сектора Ассоциацией региональных банков Нижегородская область была внесена в двадцатку наиболее
промышленно развитых регионов, т. е. банковская система Нижегородской области является типичным представителем наиболее развитых регионов в сфере финансового сектора;
• банковский сектор области как и банковская система страны растет опережающими темпами, создавая резерв для подъема национальной экономики. Третье место по количеству банков в Приволжском федеральном округе (ПФО) наглядно показывает качественный уровень развития банковской системы региона, особенно если принять во внимание политические и ресурсные причины лидирующего положения Татарстана. В этой связи можно считать, что развитие банковской системы Нижегородской области в большей степени опирается на реальные, экономические причины, поэтому она более устойчива в долгосрочной перспективе;
• большинство (68,8 %) кредитных организаций региона охарактеризовали себя как «универсальный банк»2, что совпадает с общими данными по России;
• тенденцией последних лет является экспансия капитала из других регионов, прежде всего, из Москвы, заключающаяся в открытии филиалов и в перемещении ресурсов для кредитования экономики региона;
• важную роль в банковском секторе Нижегородской области как и в большинстве регионов России играет Сбербанк России.
На 01.01.2007 в Нижегородской области действовали 18 самостоятельных кредитных организаций и 33 их филиала, Нижегородский расчетный центр, 61 филиал (из них 16 отделений Сбербанка России) и 18 представительств банков, головные организации которых находятся в других регионах, а также 268 дополнительных офисов, 22 кредитно-кассовых офиса и 624 операционные кассы кредитных организаций, действующих на территории области3.
Одной из характерных особенностей российских региональных банков является то обстоятельство, что подавляющее их число было создано на базе бывших специализированных банков СССР. Пример банковской системы Нижегородской области подтверждает этот факт. Из 18 самостоятельных кредитных организаций Нижегородской области 12 были созданы на основе бывших специализированных банков.
2 Обзор банковской деятельности. Главное управление Банка России по Нижегородской области.
3 Аналитическое обозрение январь-декабрь 2006 г. Главное
управление Банка России по Нижегородской области.
Данная характеристика не является исчерпывающей и предложена в разрезе вопросов, наиболее интересных с точки зрения исследования региональных банков.
Анализ особенностей российских региональных банков свидетельствует о наличии в их положении и деятельности как преимуществ, так и проблем. При этом значительное влияние на общественное мнение в России в отношении региональных банков оказывают два ошибочных, на наш взгляд, мнения.
Еще в 2004 г. президент Ассоциации региональных банков России А. В. Мурычев отмечал большую популярность мнения, что в России слишком много коммерческих банков, среди которых преобладают мелкие по мировым масштабам банки, которые не могут эффективно выполнять присущие банковским институтам функции. Все российские банки по мировых понятиям «мелкие» — капитал только одного крупнейшего американского банка «Ситибанк» в несколько раз превышает капитал всех российских банков вместе взятых. Российская банковская система действительно отстает по размерам совокупного капитала и активов. Это объясняется как масштабами экономической деятельности (ВВП России и США также отличаются в несколько раз), так и исторически сложившейся высокой степенью концентрации производства в нефинансовом секторе экономики. 4
В то же время, кроме Ситибанк, в США действуют 7,5 тыс. коммерческих банков, не считая ссудо-сберегательных ассоциаций, взаимосберегательных банков и кредитных союзов общим числом около 17 тыс. единиц без учета сотен тысяч филиалов и дополнительных офисов. В Германии насчитывается 2,4 тыс. банков.
Анализ современных зарубежных тенденций развития финансового рынка и банковского бизнеса был бы неполным без упоминания о большом количестве и разнообразии форм финансового посредничества в развитых странах мира, основными из которых являются депозитные институты — финансовые посредники, имеющие право привлекать депозиты населения. К ним, кроме банков, относятся ссудно-сберегательные ассоциации, взаимные и кооперативные банки, кредитные союзы, ссудо-сберегательные общества, почтово-сберегательные системы. На 1 000 жителей стран Юго-Восточной Азии приходится 24 филиала различных депозитных институтов, в Латинской Америке — 24, в Центральной и Восточной Европе — 15, в промышленно развитых
4 Мурычев А. Региональные банки в системе финансового посредничества // Банковское дело. — 2004. — № 8. С. 23 — 28
странах — 2865. Высокая степень диверсификации финансового посредничества основывается на сочетании и взаимодополнении крупных, средних и малых банков и финансовых посредников.
В России к депозитным институтам относятся только банки и их филиалы, поэтому даже в самых обеспеченных банковскими услугами Москве и Московской области на 100 000 человек приходится 5,72 банков и их филиалов, в среднем по России — 3,13, то есть в 1 000 раз меньше.
Второе заблуждение связано с мнением, что крупные банки заведомо более эффективны в своей деятельности, чем региональные банки.
Безусловно, в любой отрасли удельные накладные расходы падают с ростом масштабов: чем крупнее банк, тем больше у него возможностей снизить банковские риски с помощью диверсификации операций. Однако по мере увеличения размеров и повышения сложности оргструктуры крупного банка клиент становится все дальше от сотрудников, принимающих решения: сложные бюрократические процедуры значительно снижают гибкость крупного банка; индивидуальный подход к клиенту вытесняется «технологичностью».
По мнению Ричарда Хейнсворта, «несмотря на то, что слияния крупных банков привлекают к себе пристальное внимание средств массовой информации, транснациональные банки располагают значительной политической и экономической мощью, а абсолютные уровни прибыли очень высоки, четких свидетельств тому, что они по природе своей более эффективны, чем региональные банки, не существует»6.
Главным экономическим основанием существования небольших региональных банков является их востребованность клиентами вследствие конкурентных преимуществ.
Глубокую заинтересованность вопросами анализа российских региональных банков демонстрирует Ассоциация региональных банков (Ассоциация «Россия»), оценка региональных банков по методике SWOT была проведена Ричардом Хейнсвортом.
Конкурентными преимуществами регионального банка являются:
1) знание клиентов конкретного региона и их потребностей. Близость к региональной клиентуре
5 Моисеев С. Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России? // Финансы и кредит. — 2006. — № 23. С. 2 - 13.
6 Региональные банки. Доклад Ричарда Хейнсворта, генерального директора агентства «Рус-Рейтинг» на симпозиуме Всемирного банка (г. Сочи, 2005 г.) http://www. rusrating. ru/ru/ research/regional_banks.
финансы и кредит
73
обеспечивается также за счет хорошего знания экономических и политических особенностей региона;
2) клиенты хорошо знают руководителей и служащих, которые, как правило, являются выходцами из тех же мест;
3) региональные банки часто располагаются в районах, где нет крупных банков;
4) услуги, оказываемые клиентам, персонифицированы и адаптированы к потребностям клиентов. Практически к каждому клиенту региональный банк имеет возможность подойти индивидуально, совместно разработать условия проведения банковских операций. Высока доступность и нацеленность руководства региональных банков на работу с каждым клиентом;
5) банки готовы кредитовать малые и средние предприятия, финансовое положение которых временно нестабильно, но их акционеры владеют значительным имуществом и перспективы развития предприятия, с точки зрения руководителя банка, весьма оптимистичны;
6) авторитет и доверие клиентов, завоеванные за 15 лет деятельности. Согласно проведенным исследованиям среди банков Нижегородской области, средний «возраст» региональных банков — 14,5 лет, в течение которых они не подводили своих клиентов, в том числе и в периоды кризисов 1994, 1998 гг.;
7) участие в программах администрации региона по льготному кредитованию, в социальных программах;
8) предвзятое отношение региональных клиентов к московским банкам, в которых во время кризисов многие потеряли свои вложения, и к руководителям из Москвы, облегчает контакты с клиентами региональным банкам;
9) Увеличивающиеся темпы роста экономики региона и страны в целом. Возможностями дальнейшего развития и основой конкурентоспособности региональных банков
являются:
1. Оперативность в принятии решений. Например, в региональных банках заседания кредитных комиссий, на которых принимаются решения о выдаче кредитов, проходят ежедневно, в крупных банках — 1 раз в неделю. Рассмотреть и принять решение об изменении тарифов региональный банк может в течение 1 дня, крупный банк — минимум 1 недели.
2. Экономическая мобильность — характеризуется способностью банка быстро перемещать
финансовые ресурсы из одного направления вложений в другое и гибкой организационной структурой. Экономическая мобильность создает условия для эффективного маневрирования в изменяющейся обстановке.
3. Расширение масштабов деятельности региональных предприятий — клиентов банка диктует им необходимость использования все большего спектра банковских услуг.
4. Высокий потенциал роста банковских операций и услуг. По сравнению с банками про-мышленно развитых стран российские банки осуществляют не более трети общепринятых банковских операций.
К слабым сторонам регионального банка можно
отнести:
1. Недостаточно собственных средств (капитала) и ресурсной базы. Низкая капитализация региональных банков объясняется тем, что быстрый рост капитальной базы в период становления российских банков в 1992 — 1997 г. могли обеспечить банки, через которые проходили финансовые потоки крупных предприятий — экспортеров и бюджетные средства. В отличие от федеральных и сырьевых банков клиентами небольших региональных кредитных организаций выступали предприятия, ориентированные, как правило, на внутренний рынок, с невысоким уровнем рентабельности. Этот фактор действует и в настоящее время — в регионах у клиентов региональных банков меньше возможностей для ведения бизнеса, чем в Москве.
2. Невысокие темпы накопления капитала. Причины действия этого фактора аналогичны вышеприведенным причинам.
3. Недостаток средне — и долгосрочных ресурсов. По этой причине возникает весьма рискованный разрыв срочности пассивов и активов (длинные кредиты фондируются краткосрочными ресурсами).
4. Ограниченность доступа на рынок межбанковского кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ.
5. Низкий уровень корпоративного управления и непрозрачная структура собственности снижают оценку банка в банковской среде, в особенности среди иностранных партнеров, затрудняют выход на зарубежные рынки в качестве партнера. Существующие угрозы:
1. Экспансия филиалов крупных иногородних банков на региональные рынки. В настоящее время происходит усиление конкуренции со
стороны не только московских, но и дочерних иностранных банков.
2. Расширение масштабов деятельности региональных предприятий-клиентов обгоняет темпы роста региональных банков, вынуждая клиентов переходить на обслуживание в филиалы крупных банков.
3. Возможные шаги Банка России по введению директивных законодательных актов по увеличению капитализации банковского сектора и выведению из него банков с низким уровнем капитала создают серьезную угрозу существования небольших региональных банков.
4. Геополитические события оказывают значительное, часто негативное, слабо поддающееся планированию влияние на кредитно-финансовый рынок в России, увеличивают валютные и кредитные риски.
Особо хотелось бы отметить действие такого фактора, как низкий уровень корпоративного управления в региональных банках. Результаты исследований, проведенных специалистами Ассоциации региональных банков (Ассоциации «Россия»), Международной финансовой корпорации (МФК), наглядно демонстрируют неудовлетворительный уровень корпоративного управления в региональных банках.
В результате исследования практики корпоративного управления в российском банковском секторе экспертами МФК были обнаружены трудности российских банков в определении надлежащих функций для наблюдательного совета. С одной стороны, наблюдательные советы продемонстрировали нежелание принимать активное участие в формировании стратегии развития банка, а с другой — для 40 % банков вполне естественно, что наблюдательный совет вмешивается в повседневное управление банком.
Задачу распределения ответственности и функций в рамках организационной структуры 46,5 % респондентов, участвовавших в анкетировании, проведенном Ассоциацией региональных банков, назвали в числе наиболее приоритетных задач, причем решение этой проблемы одинаково важно как для московских, так и для региональных банков.
Мировая практика в области регулирования корпоративных отношений проводит четкое разграничение функциональных обязанностей совета директоров и менеджмента банка: стратегическое управление банком — ответственность совета директоров, текущая деятельность—менеджмента. К сожалению, в российской действительности это разделение не является однозначным. В отдельных банках совет директоров
вторгается в текущую деятельность (согласование крупных сделок, решение кадровых вопросов и т. д.) или, наоборот, полностью отстраняется от процесса управления банком. При этом упускаются важные аспекты стратегического управления, в том числе и разработка стратегии развития.
Исходя из проведенного анализа особенностей российских региональных банков, можно сделать следующий вывод: появившись в 90-х г. XX в. в России, региональные банки стали важной частью формировавшейся банковской и платежной системы России, удовлетворяя потребности региональных предприятий в финансовых услугах. Региональные банки, устоявшие во время кризисов 1994, 1998, 2004 гг., необходимы для экономики региона. Обладая значительными конкурентными преимуществами и возможностями роста, региональные банки имеют потенциал для дальнейшего развития.
В то же время региональные банки теряют свои позиции на региональных финансовых рынках. Серьезные внутренние проблемы и внешние угрозы вынуждают региональных клиентов на переход в крупные банки, а регулирующий орган — Банк России — на постановку вопроса о необходимости увеличения капитализации банковского сектора России и выведение из него банков с низким уровнем капитала.
Большинство из региональных банков, как показывают результаты исследований Ассоциации региональных банков и Международной финансовой корпорации, не имеют собственной стратегии развития. До сих пор в региональных банках значительная часть персонала начинала трудовую деятельность в бывших государственных банках. Являясь преемниками существовавшей системы, региональные банки сумели построить отлаженную систему расчетно-кассового обслуживания и всегда придерживались взвешенной, немного консервативной политики. Именно поэтому кризисы мало коснулись региональных банков. По сути, региональные банки всегда выполняли хорошо известные им по временам бывших госбанков функции — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, неохотно и незначительно внедряя новые услуги.
До настоящего времени большинство региональных банков продолжают работать привычными способами. Между тем мировые процессы финансовой глобализации и рост конкуренции на региональных рынках ставят региональные банки перед необходимостью разработки собственной стратегии развития, построенной на конкурентных преимуществах, возможностях роста и развития, избегая внешних угроз и решая внутренние проблемы.
