CC BY
121
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ
проблемы и перспективы развития
А.Ю. ИВАНОВА,
ведущий специалист службы финансового мониторинга
ФКБ «Москоммерцбанк» (ООО), г. Нижний Новгород
Нижегородская область имеет развитую банковскую систему, на которую влияет ряд макроэкономических, политических, институциональных факторов. Область является одним из ведущих экономических центров России. Выгодное экономико-географическое положение, высокий уровень развития промышленности и производственной инфраструктуры, значительный инновационный потенциал и качество трудовых ресурсов позволяют отметить позитивные тенденции дальнейшего развития.
Так, Нижегородская область входит в число регионов, по ряду экономических показателей отличающих ее от других субъектов Федерации. По доле валового регионального продукта в объеме ВВП страны и по объему промышленного производства Нижегородская область находится в первой двадцатке регионов России. Здесь сосредоточены крупнейшие судостроительные, нефтеперерабатывающие и нефтехимические, автомобилестроительные предприятия российской промышленности. По расчетам Министерства экономики и развития предпринимательства, в области один из самых низких уровней безработицы. Темпы роста среднедушевых доходов населения и средней заработной платы выше средних по Российской Федерации. Наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал (увеличение инвестиций по предприятиям и организациям всех форм собственности), наращивание объема жилищного строительства [1]. Наличие крупного промышленного сектора, высоких темпов роста среднедушевых доходов населения, а также благоприятный инвестиционный климат создали предпосылки для активного развития банковской системы.
Становление банковской системы Нижегородской области проходило в условиях нестабильного экономического положения и несовершенства необходимой правовой базы. Первый этап истории
развития банковской системы Нижегородской области включал в себя период с 1987 по 1998 гг. и характеризовался началом экономических преобразований и созданием основной массы региональных банков, большая часть которых была зарегистрирована в столице области. Это такие значимые региональные банки, как ОАО КБ «Ассоциация», ОАО «Городской банк «Нижний Новгород», ЗАО «Нижегородпромстройбанк», ОАО «НБД-Банк». В этот период произошли открытие и реструктуризация филиальной сети крупнейших московских банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Банк Москвы». На втором этапе (1998 — 2000 гг.) наблюдались тенденции сокращения капитала и активов банковской системы. Значительно сократилось число кредитных организаций, ликвидации подверглись нижегородские банки АНКБ «НКБ-Про-гресс», ОАО АКБ «ПАРИ-банк», ООО «Шахунский коммерческий банк» и др. Также прекратил свою деятельность и ряд филиалов московских банков, не преодолевших кризис (АБ «Инкомбанк» (ОАО), АК «Агропромышленный банк» (ОАО)).
На третьем этапе (2001 — 2007 гг.) наблюдались активный качественный и количественный рост и развитие банковской системы. Усилилось взаимодействие банковского и реального секторов экономики, повысилась функциональная роль банков в экономике Нижегородской области. Данный этап характеризуется еще большей экспансией московских банков и развитием филиальной сети. В данный период были открыты филиалы таких банков, как ОАО «Банк Зенит», ОАО «АК Барс Банк», КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и др.
Культура ведения банковского дела стала активно развиваться вместе с банковской системой с середины 90-х гг. XX в. Прежде всего, это
выразилось в участии банков в различного рода союзах и ассоциациях. В число членов Ассоциации российских банков входят самостоятельные банки ЗАО КБ «Арзамас», ОАО «НБД-Банк», ЗАО «Нижегородпромстройбанк», ОАО АКБ «Саров-бизнесбанк», которые в своей деятельности активно сотрудничают с банковским сообществом всех регионов России и консолидируют действия по развитию и укреплению банковской системы. Также нижегородские банки являются представителями Ассоциации региональных банков России, участвуют в разработке рекомендаций по повышению капитализации банков, снижению стоимости банковских услуг и повышению эффективности банковского бизнеса.
Нижегородская область имеет высокоразвитую негосударственную финансовую инфраструктуру, представленную множеством кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных фондов, лизинговых и ипотечных компаний, валютно-фон-довой биржей, негосударственными пенсионными фондами. Функционирование Нижегородской валютно-фондовой биржи, являющейся представителем ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ), способствует продвижению информации об инвестиционных возможностях предприятий Нижегородской области к потенциальным российским и иностранным инвесторам.
Банковская система Нижегородской области на 01.01.2007 представлена 19 региональными кредитными организациями — 18 банками (см. таблицу) и расчетным центром ОРЦБ. Большинство банков
являются универсальными и представляют полный перечень банковских услуг. Генеральную лицензию имеют 7 из 19 региональных банков области: ОАО КБ «Ассоциация», ЗАО «Волго-Окский КБ», ОАО «НБД-Банк», ЗАО «Нижегородпромстройбанк», ОАО «Городской банк «Нижний Новгород», ОАО НКБ «Радиотехбанк», ОАО АКБ «Саровбизнес-банк». Всего за историю существования нижегородской банковской системы было выдано 36 лицензий на ведение банковской деятельности. Половина отозвана в связи с ликвидацией кредитных учреждений, что подтверждает общероссийские тенденции по значительному сокращению количества кредитных организаций (в целом количество банков уменьшилось с 2 552 на 01.01.1998 до 1 345 на 01.01.2007). К банкам с иностранным участием относятся ОАО «НБД-Банк» и ЗАО «Волго-Окский КБ», т. е. 11 % от общего количества региональных банков. По России данный показатель также составляет 11,4 % на 01.01.2007. Кроме того, банковские услуги населению и юридическим лицам оказывают 95 филиалов действующих кредитных организаций, в том числе 16 филиалов Сбербанка России (16,8 % от общего числа филиалов) и 25 филиалов Нижегородпромстройбанка (26,3 % от общего числа). Основная масса филиалов представляет интересы крупнейших московских банков. Участниками системы страхования вкладов являются практически все самостоятельные банки, исключая ЗАО «ФОРА — Оппортюнити Русский банк», не имеющего лицензии на осуществление операций по привлечению вкладов от населения.
количественные характеристики банков, зарегистрированных в нижегородской области на 01.12.2006
номер п/п название банка уставный капитал, млн руб. прибыль на 01.12.2006, тыс. руб. Чистые активы на 01.01.2007, млн руб.
1 Арзамас 43,5 10,5 405,233
2 Ассоциация 126,32 18,633 1 493,373
3 Богородский 30,038 4,682 136,954
4 Борский коммерческий банк 50,014 12,930 1 109,238
5 Верхне-Волжский нефтебанк 8,446 9,781 547,65
6 Вокбанк 120 10,791 883,609
7 НДБ-Банк 101,6 276,794 6 279,461
8 Нижегородпромстройбанк 230 190,549 10 684,94
9 Нижний Новгород 300,494 74,122 2 738,73
10 Окский КБ 21,246 2,403 347,095
11 Приволжское ОВК 123,805 0,934 149,284
12 Радиотехбанк 214,061 14,986 1 262,389
13 Регионинвестбанк 60,002 3,201 1 286,482
14 Росбанк-Волга 140 Н/д 262,552
15 Саровбизнесбанк 1 027,994 100,231 7 665,807
16 Химик 311 7,609 461,678
17 Форусбанк 380 Н/д 1 542,961
18 Эллипс банк 254,540 26,383 2 780,003
30
25
20
15
10
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
• Доля региональных кредитных организаций в совокупном объеме кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям
н Доля региональных кредитных организаций в совокупном объеме депозитов и вкладов, привлеченных от физических лиц
♦ Доля региональных кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора
Рис. 1. удельный вес региональных кредитных организаций в банковской системе нижегородской области
Остановимся на основных тенденциях и проблемах развития банковской системы Нижегородской области.
1. Как и для банковской системы России, для банковской системы Нижегородской области характерен моноцентризм. Сосредоточение большего количества нижегородских банков и филиалов банков других регионов в столице области приводит к неравномерному территориальному размещению кредитных организаций, низкой насыщенности банковскими услугами в районах. Так, 68.4 % региональных банков расположены в областном центре, 31,6 % банков зарегистрированы в городах Нижегородской области: два — в Дзержинске, по одному в Арзамасе, Богородске, Сарове и на Бору. На 01.01.2007 из 95 филиалов кредитных организаций в Нижегородской области лишь 38 % находятся вне столицы области.
2. Следует отметить возрастающую экспансию банков, зарегистрированных в Москве и Московской области (менее 5 % от общего количества филиалов банков составляют филиалы санкт-петербургских и казанских банков), и, как следствие, происходящее снижение доли рынка региональных кредитных организаций. Доля активов самостоятельных кредитных организаций в совокупных активах банковской системы Нижегородской области постепенно снизилась с 29,4 % на 01.01.2004 до 26 % на 01.01.2007 (рис. 1). Удельный вес кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям региональными кредитными организациями, в общем
объеме кредитов сократился с 28,6 % на 01.01.2004 до 20,7 % на 01.01.2007 [2]. Однако доля нижегородских банков в совокупном объеме привлеченных депозитов и вкладов от физических лиц увеличилась с 15,9 до 20,9 %, что вполне объяснимо. Филиалы московских банков обладают преимуществом — возможностью привлекать денежные средства от головной организации по льготным ставкам в любой момент времени с последующим размещением на длительные сроки. Лишенные такой возможности региональные банки проводят активную работу по привлечению депозитов. В настоящее время рост банковской сети Нижегородской области происходит исключительно за счет открытия филиалов иногородних банков. Как было отмечено ранее, в связи со значительной инвестиционной привлекательностью Нижегородской области за последние годы были открыты филиалы кредитных организаций, входящих в тридцатку крупнейших банков России: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО «Международный Московский банк», ОАО Банк «Зенит», ОАО «АК Барс» Банк. Высокая конкуренция на рынке банковских услуг, повышение требований к капиталу и активам приводят к вытеснению региональных банков. В дальнейшем количество самостоятельных кредитных организаций может существенно сократиться из-за готовности региональных банков продать свой бизнес крупным федеральным банкам и иностранным инвесторам либо объединиться с региональными партнерами для дальнейшего совместного выживания. Важнейшей проблемой для нижегородских банков стало введение норматива достаточности капитала на уровне 5 млн евро. Данному условию удовлетворяет на сегодняшний момент только половина региональных банков. В их числе лидеры — ЗАО «Нижегородпромстройбанк», ОАО «НБД-Банк» и ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» [2]. Такие факторы, как недостаточный объем операций, узкий ассортимент услуг, низкая диверсификация размещенных средств, высокая зависимость от крупных заемщиков, незначительная доля долгосрочных ресурсов и, как следствие, небольшой запас ликвидности, не позволяют конкурировать с филиалами крупнейших московских банков.
3. Темпы роста основных показателей банковской системы Нижегородской области вплотную
7х"
47
%
300
250
200
150
100
50
- Объем промышленного производства
- Активы кредитных организаций
Объем депозитов и вкладов физических лиц
Объем кредитов нефинансовым предприятиям
Рис. 2. темпы роста основных показателей банковской системы нижегородской области
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
приближаются к темпам роста банковской системы Российской Федерации (с 01.01.2004 по 01.01.2007 совокупные активы, объемы выданных кредитов нефинансовому сектору экономики, объемы привлеченных депозитов от населения по РФ возросли в 2,5 раза) [3, с. 2]. Совокупные сальдированные активы банковской системы увеличились в 2,2 раза — с 72 911 млн руб. на 01.01.2004 до 161 325 млн руб. на 01.01.2007, что составило 12,2 % от общего объема активов банков Приволжского федерального округа (ПФО). Доля кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, возросла в 2,5 раза с 33 714 млн руб. на 01.01.2004 до 84 715 млн руб. на 01.01.2007 и составила 12,7 % в совокупном объеме кредитов ПФО. Доля депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц увеличилась в 2,3 раза — с 32 844 млн руб. на 01.01.2004 до 74 733 млн руб. на 01.01.2007 - 14,3 % в объеме депозитов ПФО. По этим показателям Нижегородская область уступает лишь Республике Татарстан и Самарской области, что свидетельствует о приоритетной роли банковской системы нашей области в округе [2].
4. Динамика основных показателей банковского бизнеса несколько ниже, чем рост общеэкономических показателей области, что свидетельствует о недостаточности взаимодействия бизнеса и банков. Хотя наблюдается тенденция к увеличению объемов кредитования реального сектора экономики, рост активов банковского сектора отстает от роста объемов промышленного производства, а увеличение объемов кредитования нефинансовых организаций не подкрепляется соответствующим
расширением ресурсной базы за счет привлечения средств населения (рис. 2). Возрос объем кредитов банков, направляемых на финансирование капитальных вложений, что, несомненно, является положительным фактором в инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области и характеризует улучшение финансового состояния нижегородских предприятий. Доля ссудной задолженности нефинансового сектора экономики в объеме совокупных активов банковского сектора увеличилась с 46,2 % на 01.01.2004 до 52,5 % на 01.01.2007, что свидетельствует о незначительном усилении взаимодействия реального и банковского секторов экономики области. Данные тенденции подтверждает и изменение такого показателя, как доля кредитов предприятиям в валовом региональном продукте. Она возросла с 13,5 % на 01.01.2004 до 21,6 % на 01.01.2007, отставая от аналогичного значения показателя по России (30,2 % на 01.01.2007).
5. Увеличилось взаимодействие банковской системы Нижегородской области и домашних хозяйств (рис. 3) [1, 2]. Так, объем задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, вырос с 8 975 млн руб. на 01.01.2004 до 45 240 млн руб. на 01.01.2007. Наблюдается тенденция к значительному увеличению доли кредитов, выданных физическим лицам, в совокупных активах банковской системы. В настоящий момент объем кредитов, выданных нефинансовым предприятиям, превышает объем кредитов физическим лицам в 2 раза. На 01.01.2004 аналогичный показа-
%
0
500
400
300
200
100
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
. Темпы роста реальных денежных доходов населения
Темпы роста объемов депозитов и вкладов физических лиц
Темпы роста объемов задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
Рис. 3. влияние банковской системы нижегородской области на экономику домашних хозяйств
%
0
тель составлял 21 %. На наш взгляд, несоответствие темпов роста реальных доходов населения и темпов роста кредитного портфеля физических лиц потенциально может влиять как на увеличение кредитных рисков, так и на снижение качества портфеля банковской системы Нижегородской области.
6. По уровню обеспеченности банковскими услугами Нижегородская область является лидером в ПФО, обогнала как Республику Татарстан, так и Самарскую область. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами непрерывно растет, и по состоянию на 01.01.2006 составил 1,26 [4, с. 20]. Позитивные тенденции также свидетельствуют об активизации взаимодействия банковской системы и реального сектора экономики.
7. В Нижегородской области сохраняется преимущественное положение банков с государственным участием, таких как Сбербанк России, группа ВТБ, в сегменте привлечения средств от физических лиц и выдачи им кредитов, хотя и наблюдаются тенденции к снижению доли Сбербанка России на рынке вкладов. По экспертным оценкам, доля средств, привлеченных от физических лиц Волго-Вятским банком Сбербанка России, в общем объеме привлеченных средств кредитными организациями Нижегородской области составляет более 53 %. Доля кредитов, выданных физическим лицам в рублях и иностранной валюте, в общем объеме размещенных средств — более 50 %. Наблюдаются тенденции к снижению уровня концентрации активов, капитала, кредитов и депозитов физических лиц в банковском секторе: от среднего к низкому [4, с. 20].
8. По количеству самостоятельных кредитных организаций Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров наравне со Свердловской,
Тюменской областями и Республикой Татарстан, что свидетельствует о высокой степени развития самостоятельных кредитных организаций области.
9. Наблюдается увеличение уровня просроченной задолженности в целом по Нижегородской области с 0,7 % на 01.01.2004 до 1,0 % на 01.01.2007. Данную тенденцию определяют несколько факторов. Первый — незначительное увеличение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле региональных кредитных организаций вследствие принятия рисков кредитования предприятий с низкой рентабельностью. Просрочка увеличилась с 0,8 % на 01.01.2004 до 0,9 % на 01.01.2007. Второй — уменьшение доли просроченной задолженности в связи с освоением рынка банковских услуг крупнейшими кредитными организациями с высоким уровнем оценки платежеспособности ссудозаемщиков — с 0,68 % на 01.01.2004 до 0,55 % на 01.01.2007 [2]. Третий -увеличение доли просроченной задолженности физических лиц с 0,6 % на 01.01.2004 до 1,65 % на 01.01.2007. Отсутствие адекватных скорринговых систем, позднее создание бюро кредитных историй привели к росту невозвратных долгов физических лиц. У региональных кредитных организаций данный показатель увеличился с 1,2 % на 01.01.2004 до 2 % на 01.01.2007. У филиалов кредитных организаций других регионов, расположенных в области, процент просроченной задолженности возрос с 0,36 % на 01.01.2004 до 1,6 % на 01.01.2007.
Таким образом, проблемы функционирования российской банковской системы характерны и для нижегородской банковской системы. Такие тенденции, как моноцентризм, доминирующее положение банков с государственным участием, возрастающая экспансия ведущих банков, зарегистрированных в столице России, сокращение количества регио-
нальных кредитных организаций на фоне увеличения взаимодействия нижегородской банковской системы с нефинансовым сектором экономики, характеризуют основные аспекты функционирования и дальнейшего развития банковского сектора Нижегородской области. Недостаточный объем операций, узкий ассортимент услуг, низкая диверсификация размещенных средств, высокая зависимость от крупных заемщиков, незначительная доля долгосрочных ресурсов и, как следствие, небольшой запас ликвидности не позволяют большинству региональных кредитных организаций конкурировать с филиалами крупнейших московских банков. Все это ставит под сомнение возможность выживания региональных банковских систем, которая становится еще менее очевидной в связи с предстоящим вступлением России в ВТО и снижением барьеров
для проникновения на региональный рынок иностранных банков. Поэтому Центральному банку РФ следует предпринимать особые меры, направленные на поддержание справедливой конкуренции в банковской сфере.
Литература
1. www. government. nnov. га.
2. http://www. cbr. ru/regions/main. asp.
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации. 2007(февраль). № 52. 72 с.
4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году. Центральный банк Российской Федерации, 2006. 121 с.
ИНФОФОРУМ - ФИНАНС
3 октября 2008 года
Всероссийская конференция Национального форума информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» на тему: «Безопасность информации и доступ к информации в кредитно-финансовой сфере»
Конференцию проводят Комитет Государственной Думы ФС РФ по безопасности совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральным агентством по информационным технологиям, Ассоциацией региональных банков России, Ассоциацией российских банков, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «ИНФОФОРУМ», при поддержке ФСБ России, МВД России, ФСТЭК России и других федеральных министерств и ведомств. Материалы конференции будут использованы при подготовке рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной политики в кредитно-финансовой сфере.
Конференция состоится 3 октября в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. Ведущий пленарного заседания — Васильев В. А., председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности.
В программе пленарное и два секционных заседания:
1. «Проблемы защиты персональных данных»;
2. «Вопросы идентификации пользователей для обеспечения сервисов и услуг в кредитно-финансовой сфере».
Условия участия в работе Инфофорума изло-женны на сайте www. infoforum. ru. Участие представителей органов государственной власти — без оргвзноса (по квоте Оргкомитета). Предусмотрены специальные условия для членов Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков, Всероссийского союза страховщиков, а также для членов Некоммерческого партнерства «ИНФОФОРУМ». О планируемых участниках просим сообщать заявкой, размещенной на www. infoforum. ru или на имя ответственного секретаря Оргкомитета Жукова Александра Владимировича по тел. /факс: (495) 609-67-85 (многоканальный) или электронной почте info@infoforum. ru.
