CC BY
42
обоснование эффективных форм кооперации с иностранным участием в производстве сельскохозяйственной продукции
е. а. журавлёва,
кандидат экономических наук, доцент кафедры антикризисного управления, налогов и налогообложения E-mail: elzh0677@mail. ш
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
Повышение эффективности производства предприятий агропродовольственного сектора предполагает поиск различных форм кооперации и интеграции предприятий. Перспективная форма такого объединения в сельском хозяйстве — компания, работающая по принципу холдинга, т. е. корпорация, контролирующая одно или несколько предприятий. В статье рассматриваются принципы и механизмы работы таких компаний.
Ключевые слова: инвестиция, агропродовольствен-ный сектор, агрохолдинг, интеграция, конкурентоспособность, рынок, продовольствие, кооперация.
В условиях сложившейся кризисной ситуации в мировой экономике для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в России и внешней торговли продовольственными товарами представляется целесообразным объединение российских товаропроизводителей с зарубежными партнерами на принципах кооперации и создания совместных предприятий в отрасли сельского хозяйства. Целями такого процесса являются:
• контроль реализации продукции агропродовольственного сектора (АПС) на внутреннем и внешнем продовольственных рынках без посредников;
• учет конъюнктуры цен без потери дохода при осуществлении торговых операций в ходе продажи продукции сельского хозяйства. Очевидно, для сельскохозяйственных предприятий при ориентации на экспорт необходимо обеспечение производственными материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями,
материальными средствами и информацией, соответствующими самым высоким международным требованиям. Это необходимое условие создания и поддержания конкурентного преимущества в мировой сельскохозяйственной торговле. Для этого и осуществляется создание совместных предприятий по производству продукции сельского хозяйства в России.
В отношениях сотрудничества с иностранными партнерами следует учитывать общую систему детерминантов конкурентных преимуществ М. Портера с включением роли случайных событий при создании такого рода совместных предприятий, которые могут либо усилить, либо ослабить сложившиеся конкурентные преимущества в сельском хозяйстве: дешевые трудовые ресурсы и сырье для производства.
Мировой опыт экономики развитых стран предусматривает две модели развития внешнеторговой политики: первая — ориентация на экспорт продукции АПС, вторая — на замещение импорта продукции АПС, при условии конкурентоспособности международной сельскохозяйственной торговли базовой страны с учетом сравнительных издержек. Принцип сравнительных издержек действует автоматически и приводит к оптимальной специализации сельскохозяйственной отрасли. Но, согласно В. Леонтьеву, экспортные товары требуют более квалифицированного труда, чем импортные. А в соответствии с теорией М. Портера экспортная специализация повышает конкурентоспособность национальных предприятий.
Одна из основных задач совместных предприятий в сфере АПС — преобразование конкурентоспособности продукции АПС на внутреннем рынке в конкурентоспособность продукции АПС на международном рынке. Центр международного сотрудничества предлагается сместить из сферы внешней торговли в сферу материального производства с помощью специализации и кооперирования — распространенных форм интеграции. Таким образом, увеличится товарооборот продукции АПС.
Классик теории интеграции Б. Балашелей дает следующие определения: «интеграция как процесс», то есть уменьшение экономического значения политических границ, и «интеграция как состояние», то есть результат этого процесса — положение, при котором границы не имеют экономического значения в процессе углубления и расширения общественного разделения труда, перехода с межотраслевого на внутриотраслевой уровень. «В первой трети ХХ века развилось международное производственное кооперирование, то есть формирование технологически и экономически целостных производственных цепочек, отдельные звенья которых дислоцированы в разных странах, но функционируют по единому плану и в едином ритме» [3].
Преимущества специализации как интегрированной формы могут взаимодействовать с ограниченностью внутреннего сельскохозяйственного рынка. Совместное предприятие создается с участием партнеров и решает проблему, связанную с конкурентоспособностью внутреннего сельскохозяйственного рынка и обеспечением конкурентоспособных преимуществ иностранного партнера. Определенное значение в мировой экономике уделяется конкурентоспособности производств, специализирующихся на экспорте продовольствия. Именно внутренняя специализация стран формирует конкурентоспособность отраслей международной специализации, продукция которых ориентирована на экспорт.
На основе международного разделения труда происходит интернационализация и глобализация сельскохозяйственной экономики в результате действия двух групп факторов: интеграционных (через взаимодействие национальных хозяйств по производству продукции АПС) и транснациональных (через создание межнациональных производственных комплексов по производству продукции АПС). В итоге именно транснациональные корпорации объединяют национальное сельское хозяйство по географическому критерию, более глубокой сельскохозяйственной специали-
зации и кооперации производства. Специализация является причиной международного обмена продукцией АПС, мировой сельскохозяйственной торговли. При этом предусматриваются капитальные вложения в основной капитал и инвестиции в имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты сельскохозяйственной экономики с целью получения прибыли и достижения социального эффекта.
Инвестирование рассматривается как вложение денежных средств в сельскохозяйственные предприятия и проекты с целью получения доходов или прибыли, покупка ценных бумаг сельскохозяйственных предприятий, а также помещение денежных средств в организации с целью получения дохода в форме процентов по ссуженным средствам, дивидендов или доли в полученной прибыли. Инвестирование предусматривает долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в сельском хозяйстве, превышающей начальную величину инвестиций (вложенного капитала). При этом прирост капитала должен быть достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования собственных средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск вложений в сельское хозяйство и возместить потери от инфляции в будущем периоде.
Привлечение капитала в производство продукции сельского хозяйства предусматривает: определение направлений инвестирования в сельское хозяйство; формулировку содержания инвестиционной деятельности и обоснование экономической эффективности в сельском хозяйстве; создание благоприятного инвестиционного климата и эффективной инвестиционной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве.
Цель совместных предприятий по производству продукции АПС — взаимные поставки на многосторонней или односторонней основе. Это основная форма развития внешнеторговых связей с капиталистическими и развивающимися странами в сельскохозяйственном производстве и производственной кооперации, создания совместных производств.
Внешнеэкономическая деятельность в сельском хозяйстве предусматривает функционирование на принципах кооперации, валютной самоокупаемости и самофинансировании. Наиболее распространенная форма реализации международной кооперации производства — соглашения о формированиях совместных предприятий на территории стран-партнеров.
- 43
В России возможно создание следующих видов совместных предприятий: дочерние предприятия и филиалы с долевым участием иностранных инвестиций; филиалы иностранных юридических лиц. Способы создания сельскохозяйственного предприятия с иностранными инвестициями включают: учреждение нового предприятия; покупку иностранным инвестором доли участия, пая или акций в созданном ранее без иностранных инвестиций предприятии; покупку предприятия, в том числе приватизацию.
Совместное предприятие по производству продукции сельского хозяйства работает на снижение предпринимательского риска в случаях, если:
• доля российского капитала меньше: капитал вносится на паях (используются незагруженные мощности, осуществляется экономия на масштабах деятельности, рациональная кооперация в использовании капитала);
• увеличиваются возможности входа зарубежных фирм на российский рынок (в пределах совместного предприятия российский производитель может развивать конкурентоспособность в интересах российских предприятий; диверсифицируется предпринимательский риск, снижается политический риск). Собственность иностранных граждан на территории России находится в виде объектов, полностью принадлежащих иностранным субъектам. Это результат внешнеэкономических связей, интеграции страны в мировую экономическую систему. Сельскохозяйственное производство на принципах интеграции — это иностранная собственность, присутствующая в виде смешанной собственности (совместного предприятия).
Объектом собственности выступают средства сельскохозяйственного производства, здания, имущество, инвестиционный капитал, кредитные средства, залоговое имущество.
Прямые инвестиции в сельское хозяйство основаны на теории международного движения капитала (МДК). МДК представляет собой помещение и функционирование капитала в российское сельское хозяйство с целью его самовозрастания. Инвестор осуществляет инвестиции в имущественные и интеллектуальные ценности, объекты предпринимательской деятельности. А также ввозит частный или государственный капитал в денежной или товарной форме, краткосрочной или долгосрочной, ссудной или предпринимательской.
Предпринимательский капитал представлен прямыми и портфельными инвестициями в сельское хозяйство. При прямых инвестициях инвестор
44
участвует в управлении объектом вложения капитала. Портфельные представлены отдельными акциями и их пакетами, облигациями, ценными долгосрочными бумагами. Прямые инвестиции направлены на создание и функционирование совместных предприятий по производству продукции АПС.
Впервые в мире, в XIX в. Д. С. Милль начал разрабатывать вопросы движения капитала между странами из-за разницы в норме прибыли, которая в богатых капиталом странах имеет тенденцию к понижению. Разница в норме прибыли должна быть существенной, чтобы покрыть риск иностранного инвестора в российское сельское хозяйство.
Д. А. Гобсон и Д. Кейнс перенесли концепцию факторов производства на международное движение капитала. Р. Нурксе сделал вывод о том, что в странах с растущим экспортом товаров растет спрос на капитал, его импорт. По К. Иверсену перевод капитала в страну с более высокой производительностью означает более эффективную комбинацию факторов производства и увеличение совокупного национального дохода.
Импорт капитала согласно марксистской теории выступает в трех формах: товарной, производительной и денежной. Конкурентные преимущества при вложениях иностранного капитала, импорте в российское сельское хозяйство могут быть следующими: несовершенная конкуренция местных рынков продукции АПС; несовершенная конкуренция на рынках сельскохозяйственных ресурсов; преимущество в масштабах; благоприятное государственное регулирование иностранных инвестиций.
Преимущества международных и отечественных монополий сопоставляются в сравнении с конкурентами. Выясняется, что эффективнее для импортера капитала — организовать собственное или совместное производство по производству продукции сельского хозяйства. Для российского сельского хозяйства, по оценкам экспертов, более эффективно использовать зарубежные инвестиции при создании совместных производств.
Сравнительные конкурентные преимущества способствуют достаточно высокой активности инвесторов в Краснодарском крае. К конкурентным преимуществам относят уникальное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру, благоприятные климатические условия, активную работу администрации Краснодарского края, развитие отраслей сельского хозяйства, высокую инвестиционная активность.
Иностранные инвесторы в АПС в основном инвестируют в производство пищевых продуктов,
оптовую торговлю пищевыми продуктами. Сумма иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края за последние годы растет. По этому показателю Краснодарский край входит в десять ведущих регионов России и занимает 1-е место в Южном федеральном округе (ЮФО).
В состав 800 крупных компаний с участием иностранного капитала, работающих в Краснодарском крае в АПС, входят: ОАО «Филипп Моррис Кубань», ООО «Нестле Кубань», ООО «Бондюэль Кубань», ООО «Каргилл Юг», ООО «КЛААС», ЗАО «Тетра-Пак-Кубань». Например, компания «Филипп Моррис Инвестмент Кор-порэйшн» приобрела в 1993 г. контрольный пакет акций Краснодарской табачной фабрики. ОАО «Филипп Моррис Кубань» успешно обеспечивает занятость специалистов в г. Краснодаре. ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в 2000 г. приобрел молочный комбинат в г. Тимашевске. В его реконструкцию и развитие материально-технической базы колхозов-партнеров было инвестировано более 58 млн долл.
По объему инвестированного иностранного капитала наиболее активны такие страны-инвесторы: Люксембург, Казахстан, Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия, Кипр, США.
Рассмотрим элементы инвестиционной активности в АПС Краснодарского края (см. таблицу).
Повышение эффективности производства предприятий АПС предполагает поиск различных форм кооперации и интеграции предприятий. Но перспективной формой объединения может быть компания, работающая по принципу холдинга,
то есть корпорация, контролирующая одно или несколько предприятий (рис. 1).
Агрохолдинг — это держательская компания, владеющая контрольным пакетом акций юридически самостоятельных сельскохозяйственных предприятий и осуществляющая управление и контроль их операций. Чаще всего существует в виде акционерного общества [2].
Сельскохозяйственная холдинговая компания выполняет следующие функции:
1) компания, созданная специально для владения всем капиталом или контрольным пакетом акций сельскохозяйственных предприятий, называемых дочерними (в США такая компания называется «чисто агрохолдинговой компанией» — agricultural pure holding company);
2) компания, ведущая самостоятельные коммерческие операции и владеющая при этом контрольными пакетами акций одной или более дочерних сельскохозяйственных предприятий (в США называется «действующей холдинговой компанией» — agricultural operating holding company).
В процессе проведенных исследований автором было выявлено, что активизацию инвестиционной деятельности в современном сельскохозяйственном производстве лучше всего основывать на импортозамещении, позволяющем производителям сельскохозяйственной продукции в целях повышения качества использовать современные технологии.
Сельскохозяйственное совместное предприятие включает элементы интеграции по следующим направлениям:
Элементы инвестиционной активности иностранных организаций в Краснодарском крае
№ п/п Элемент инвестиционной активности Содержание
1 Удобное географическое положение Юг европейской части России, граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой и Грузией
2 Плодородные сельскохозяйственные угодья Выращивание зерновых, овощных и плодовых культур
3 Развитая транспортная инфраструктура Прямые выходы к Черному и Азовскому морям через восемь портов, три международных аэропорта (в Краснодаре, Сочи и Анапе), разветвленная сеть автомобильных и железных дорог
4 Емкий рынок сбыта Краснодарский край занимает 3-е место по численности в России
5 Диверсификация отраслей Доминирующая роль сельского хозяйства
6 Конкурентоспособные трудовые ресурсы по соотношению цена/качество В основном кадры технологических специальностей
7 Интерес к иностранным инвесторам Формирование благоприятного налогового поля
11 Относительно низкая стоимость факторов производства Сырье, рабочая сила, земля
12 Динамичный потребительский рынок 1-е место в России по объему валовой продукции сельского хозяйства
13 Наличие крупных торговых сетей Российские и международные торговые сети
Денежные средства
Мат е ри *ыьно-технические ресурсы
Консультационно информационная помощь
объект инвестирования
совместное предприятие (сельскохозяйственное производство) на основе аренды земельпжнвотноводче-скнх помещении!, оказания пакета услуг сельскохозяйственным производителям
Производственный объект 4
Реализация продукции АПО -1-
_I_
Внутренний рынок
Региональный рынок
• • • • «X !•• •
Мировой рынок
Примечание:
--------------------^ поток продукции; ™ ™ ^^ возврат кредита;
средства; -► материально-технические ресурсы;
^^ консультационно-информационная помощь.
Рис. 1. Организационная схема функционирования совместного предприятия в агропродовольственном секторе
• интернационализация производственных сил через обмен средствами производства и технологическими знаниями;
• международное разделение труда (МРТ);
• возрастание масштабов мировой сельскохозяйственной торговли.
Принципы повышения конкурентоспособности были исследованы при определении конкурентоспособности системы управления совместным предприятием на примере АПС Краснодарского края (рис. 2).
С развитием международных экономических отношений коммерческие функции международной сельскохозяйственной торговли меняются на средство обслуживания национальных сельскохозяйственных производств. Изменение функций отражаются в изменении структуры мировой тор-
46 -
говли продовольственными товарами.
Концепция конкурентоспособности совместного предприятия по производству продукции сельского хозяйства основана на использовании рациональной комбинации организационно-экономических и технологических факторов производства продукции в Краснодарском крае. Соответственно этому была определена организационная схема импорта капитала и экспорта продукции АПС совместного производства. Иностранный инвестор осуществляет вложения в ликвидные активы, материально-технические ресурсы, осуществляет консультативно-информационную помощь для обеспечения сельскохозяйственной деятельности совместного предприятия на базе современных технологий. Соответственно произведенная продукция АПС перераспределяется в федеральные фонды, на внутренний, региональный и мировой сельскохозяйственные рынки.
При прямом товародвижении сельскохозяйственная продукция от производителя к потребителю поступает без посредников и реализуется через торговые точки. Косвенные каналы товародвижения распространены и характеризуются наличием посреднических структур.
Наличие посредников имеет место при реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт. При переходе на международный уровень конкурентоспособности сельскохозяйственного производства предприятие должно начать с непрямого экспорта и перейти к прямому экспорту, совместному производству. Исследуемая система включает определенную модель функционирования капитала страны S в экономике сельского хозяйства страны 2.
Апробация схем межотраслевой интеграции капитала зарубежных стран при планировании работы совместного предприятия позволила получить
Продажа в федеральные фонды
Капиталоориентированный сектор отрасли 1 страны 8 Блок I
Производственный сектор А отрасли 2 страны Z Блок II
Производственный сектор В отрасли 2 страны Z Блок III
Производственный сектор С отрасли 2 страны Z Блок IV
Производственный сектор D отрасли 2 страны Z Блок V
Рис. 2. Модель межотраслевой интеграции капитала страны 5 в экономику страны Z
прогнозные экономические показатели, которые должны были обеспечивать функционирование четырех производственных секторов.
В данном случае это наименее капиталоемкий вариант сельскохозяйственного производства на современном уровне на основе усиления интеграционных и кооперационных связей не только российских сельскохозяйственных предприятий, но и зарубежных в рамках финансово-агропромышленных структур в форме транснациональных корпораций, холдингов.
Организация данной формы производственно-хозяйственной деятельности основана на принципах:
1) консолидация собственности в масштабах национальной собственности;
2) формирование межнациональной собственности;
3) создание совместной собственности на уровне сельскохозяйственных предприятий.
Это подготовительный этап для перехода к эффективной структуре управления транснациональными компаниями — структурам холдингового типа, когда собственность головной компании аккумулирует контрольные пакеты акций предприятий АПС.
Таким образом, происходит транснационализация сельскохозяйственного производства, высшая форма межгосударственного экономического сотрудничества, играющая важную роль в развитии мирового продовольственного рынка, развитии национального экспорта продовольствия, защиты внутреннего сельскохозяйственного рынка, сохранения продовольственной безопасности и экономической независимости.
Основа рынка АПС развитых стран — это транснациональные холдинги, увеличивающие емкость внутреннего рынка продовольствия, удовлетворяющие национальные потребности и
осуществляющие общую экспортную сельскохозяйственную политику, конкуренцию на мировом продовольственном рынке.
В основе этого механизма взаимодействия субъектов сельскохозяйственной экономики — посредническая, ценообразующая, информационная, регулирующая функции рыночных отношений. Они более развиты на мировом продовольственном рынке, чем на внутреннем, увеличивая процессы концентрации, специализации и диверсификации капитала с участием крупных инвестиционных банков и финансовых институтов.
Особенности деятельности агрохолдингов обусловлены потребностью предприятий в кооперации, что делает их более конкурентоспособными в условиях дефицита оборотных средств и снижения платежеспособности. Решение поставленной задачи — объединение предприятий в единую технологическую цепочку по производству продукции АПС на основе современных финансово-экономических отношений и стабилизации производственной деятельности.
Равновесие на продовольственном рынке в настоящее время поддерживается за счет импортных продуктов питания. Рынок животноводческой продукции — один из крупных сегментов продовольственного рынка. Уровень его конкурентоспособности зависит от количества товаропроизводителей, т. е. сельскохозяйственных предприятий. Конкурентным преимуществом агрохолдинговых структур является подготовка собственной сырьевой базы и развитие перерабатывающей промышленности для формирования предложения на рыке готовой продукции в условиях сокращения ее товарного предложения.
Крупнейшие страны, импортирующие мясо — Украина, Китай, Германия, Ирландия, Дания. Но одно из ведущих мест по производственным мощностям для выработки мяса скота и поставкам мясного сырья в регионы России по праву занимает Краснодарский край.
Отметим, что содержание интеграционного процесса, цели и задачи обусловили выбор интеграционных формирований сельскохозяйственных предприятий. Современная теория внешней торговли объясняет конкурентное преимущество наличием национальных особенностей отдельных стран.
В Европейском Союзе (ЕС) конкурентоспособность молочной промышленности связана с
- 47
глобализацией производственной сельскохозяйственной деятельности. Потребители предъявляют высокие требования к качеству и хранению мясных продуктов. Но в животноводстве России произошло моральное и физическое старение машин, оборудования, помещений. В связи с этим усиливается импорт мяса, так как отечественное производство постоянно сокращается. Одним из направлений повышения эффективности предприятий по производству мяса является их горизонтальная интеграция с комбикормовыми заводами и мясоперерабатывающими предприятиями в рамках мер не только региональной, но и федеральной политики.
В качестве примера горизонтальной интеграции можно привести опыт производственно-торговой группы «Вимм-Билль-Данн» (молочные и соковые продукты), объединяющей предприятия молочной промышленности. Ассортимент молочных продуктов достигает порядка 266 наименований, в том числе стерилизованное молоко, кефир, ряженка, сливки, биокефир, сметана, «живые» йогурты, пудинги, творог. Это результат интеграции российских предприятий, в том числе крупнейшего в Европе Лианозовского молочного комбината с компанией «Вимм-Билль-Данн». Со стороны иностранного партнера проводились реконструкция и установка новых линий, современного упаковочного оборудования, капитальный ремонт основного и обслуживающего производств, организация сбыта и маркетинговые исследования, обучение персонала. Основные конкуренты этой компании на российском рынке «Эрманн» (Ehrmann — Германия), «Кампина» (Campiña — Нидерланды), «Пармалат» (Parmalat — Италия), «Данон» (Danone — Франция), «Молочный альянс» (учредитель — новозеландская фирма «Новозеландские молочные продукты»), Останкинский и Очаковский молочные комбинаты.
В основе интеграционной деятельности компании «Вимм-Билль-Данн» с российскими предприятиями лежат два фактора:
1) конкуренция среди сельских производителей молока;
2) активизация инвестиционной деятельности производителей молока, включающая обеспечение доильно-холодильным оборудованием, развитие производства кормов, качественное улучшение поголовья коров, решение вопроса транспортировки молока к месту переработки.
Процесс интеграции производителей польского молока стал происходить намного раньше, чем стала формироваться рыночная экономика. Кооперативные формы организации молочной промышленности характеризовались взаимодействием
48 -
с экономиками таких стран ЕС, как Голландия, Дания, Ирландия, Германия или коммерческими фирмами из Франции, Великобритании и Италии. В результате ускорился сам процесс агроинтегра-ции, повысилось качество производимой сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, повышается эффективность деятельности сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий, ускоряется формирование конкурентной среды, социального развития и роста материальных благ в сельском хозяйстве.
Проблема привлечения инвестиций обусловлена потребностью в обеспечении сырьем, сбыта продукции АПС. Это приводит к необходимости развития межхозяйственной и внутрихозяйственной сельскохозяйственной кооперации.
В заключение следует отметить, что способность национальных экономик к взаимному интегрированию определяется их структурной взаимодополняемостью, которой свойственна воспроизводственная открытость, т. е. необходимость внешнеэкономических связей для воспроизводственного процесса. Структура национальной экономики предполагает покрытие значительной части потребностей страны за счет импорта и вывоза существенной доли готовой продукции за рубеж. На ранних этапах индустриализации рост объема производства продукции не сопровождается расширением внутреннего рынка продукции АПС. Поэтому воспроизводственная открытость резко возрастает. По мере роста нормы накопления и доходов сельскохозяйственного населения внутренний спрос на продовольствие начинает расти опережающими темпами в сравнении с внешним, уровень открытости снижается [3]. Конкурентоспособность продукции АПС, ориентированной на внешний рынок, зависит от затрат на производство и качество, выбора форм кооперации.
Список литературы
1. Журавлева Е. А. Конкурентоспособность продукции АПК в условиях интеграции России в систему международных экономических отношений. Краснодар, 2002.
2. Словарь-справочник по современной экономике: на пяти языках / М. В. Мишкевич, Л. И. Василевская, В. Н. Ермаков, М. И. Плотницкий; под общей ред. М. И. Плотницкого, М. В. Мишкевича. М., 1996. С. 270.
3. Шишков Ю. В. Фундаментальный труд об интеграции // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 10.
