CC BY
10УДК 338.1
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА РУБЕЖОМ
Зверева Татьяна Петровна
Омский государственный университет, Россия, г. Омск
Аннотация. Автор статьи раскрывает такой важный вопрос, как модели управления инвестиционным процессом. Сравнивается отечественный и зарубежный опыт. Объектом исследования определена строительная отрасль. Статья носит теоретический характер и будет интересна для аспирантов и экономистов-ученых.
Ключевые слова: управление; строительство; предприятие; модель; процесс мониторинга.
UDC 338.1
INVESTMENT PROCESS MANAGEMENT MODELS IN CONSTRUCTION ABROAD
Zvereva Tatyana Petrovna
Omsk State University, Russia, Omsk
Abstract. The author of the article reveals such an important issue as investment process management models. Domestic and foreign experience is compared. The object of the study is the construction industry. The article is of a theoretical nature and will be of interest to graduate students and economists-scientists. Keywords: management; construction; company; model; monitoring process.
Инвестиционные технологии на Западе хотя и носят общий характер, но имеют и существенные национальные различия. Тем не менее, для развитых стран характерна стройная система государственных и негосударственных гарантий, как для получателя инвестиции, так и для инвестора. Вместе с тем имеются различия в управлении инвестиционными процессами в условиях промышленного и жилищного кредитования, так же как и при проектном финансировании [1].
В общем случае инвестиционный процесс создания объекта состоит из четырёх основных стадий - концептуальной, проектной, подготовки контрактной документации, осуществления строительства.
на первой стадии формируется представление о будущем объекте, определяется земельный участок, подготавливается предварительное проектное решение здания (сооружения).
на второй стадии разрабатывается и утверждается детальный проект возведения объекта, а также подтверждается схема финансирования, оформляется заказчиком и
местными властями разрешение на строительство.
на третьей стадии подготавливается контрактная документация, определяются генеральный подрядчик и субподрядчики. С этой целью проводятся или торги или переговоры с соответствующими строительными фирмами.
на четвёртой стадии осуществляется закупка строительных материалов, изделий и конструкций, наём рабочих, аренда строительной техники и, наконец, собственно строительство, проведение пуско-наладоч-ных работ и приемка готового объекта.
В инвестиционном процессе принимают участие заказчик, владелец земельного участка, финансовые органы, юристы, генподрядчик, субподрядчик и др. Продолжительность отдельных стадий инвестиционного процесса изменяется в широком диапазоне от 0,5 до 10 лет в зависимости от степени сложности объекта и условий его возведения [2].
Практически во всех развитых странах -Великобритании, США, Франции, Японии и
др. управление инвестиционным процессом представляет собой систему целевого управления, т.е. управления по конечному продукту в строительстве. При реализации очень крупных проектов, например, строительство метрополитена, количество стадий инвестиционного процесса может быть увеличено. Такое условное выделение дополнительных стадий связано не только с продолжительностью строительства этих объектов 15-20 лет, большой их протяженностью, масштабами производства строительных и монтажных работ, но и необходимостью более тщательно согласовывать действия архитекторов и инженеров, сметчиков и финансовых органов, генподрядчиков и субподрядчиков. Так, в Великобритании с этой целью выделяется шесть стадий, каждая из которых имеет чётко выраженные требования к специалистам - участникам инвестиционного процесса [3].
Первая стадия - концептуальное проектирование. На этой стадии приобретают чёткое значение определение конечных целей проекта и выявление путей их достижения. При этом предполагается возможность задания альтернативных наборов целей, при формулировании которых должны учитываться социальные, политические и технические факторы, а также ограничения на технологические и финансовые параметры и ресурсы. Важным требованием при формировании целей проекта является возможность их количественной оценки по объёмам, срокам, размерам прибыли.
Вторая стадия - технико-экономическое обоснование проекта, в результате реализации которого обычно рассматриваются одна-две альтернативы, разработанные на предыдущей стадии или в результате предварительного исследования, с общей оценкой этих альтернатив по критериям «стоимость» и «прибыль». На этой стадии устанавливаются граничные условия для рассматриваемых вариантов решений, формулируются конкретные цели и ограничения. Каждый из вариантов оценивается не более чем по 5-6 ключевым параметрам. Результатом этой стадии становится отчет с технико-экономическими расчётами, в котором дается обоснование преимуществ одной альтернативы перед другой [4].
На третьей стадии (стадия спецификации)
осуществляется выбор эксплуатационных характеристик будущего объекта. Здесь требуется хорошая согласованность и взаимодействие строителей с проектировщиками в целях максимально возможного сокращения сроков строительства и снижения стоимости. Возможности активного участия строителей в проектировании во многом предопределяются особенностями строительного контракта. Традиционные контракты, основанные на использовании детальных спецификаций и информации о проектных решениях, в меньшей степени способствуют такому участию. Современные контракты, в том числе типа «проектирование-строительство» или «управление строительством», базируются на проектах с меньшей степенью детализации, что увеличивает риск у подрядчика, зато обеспечивает выигрыш во времени [5].
На четвёртой стадии разрабатываются технические условия строительства. При строительстве объекта «под ключ» эта стадия является составной частью контракта, которая находит отражение в соответствующей контрактной документации. В более общем случае эта стадия является частью функции, выполняемой генподрядчиком, а в отдельных случаях она может стать предметом самостоятельного субконтракта с проек-тно-строительной фирмой. Задача этой стадии состоит в формулировании требований к техническим условиям строительства, которые обеспечивают сооружение объекта при относительно низкой стоимости [6]. Обычно технические условия формулируются с использованием информационной базы, имеющей элементную структуру, включающую от 100 до 300 элементов с учётом их взаимосвязи и функциональной зависимости. Технические условия разрабатываются до выполнения основных строительно-монтажных работ, когда ещё возможны изменения в проекте и нет опасности, что эти изменения приведут к резкому удорожанию строительства. Эти условия обычно формулируются в результате процедуры, оптимизирующей критерии стоимости строительства.
Пятая стадия - рабочее проектирование (детальное проектирование), которое выполняется инженерно-консультационной фирмой. В настоящее время имеет тенденция значительную часть детального проектирования передавать предприятиям-постав-
щикам, что экономит не только время, но и деньги. При этом поставщик приобретает важный опыт работы с детальными чертежами [7].
Шестая стадия - управление ходом выполнения проекта. При наличии детальных чертежей эта задача формально достаточно проста, но требует высокой квалификации и опыта у управляющих проектом.
Разделение инвестиционного процесса на отдельные стадии позволяет сформулировать потребность в работниках различной специальности и квалификации: плановиках, инженерах, экономистах, аналитиках в сфере капиталовложений, архитекторах, специалистах в области маркетинга, технологии строительного производства и др.
Особенности организации управления инвестиционным процессом, его сложность и отличие от управления в промышленном производстве вытекают из длительности этого процесса, большей степени неопределенности в достижении результатов [8].
Специфика управления инвестиционным процессом обусловлена также межотраслевым (межфирменным) характером этого управления, даже в тех случаях, когда заказчики сами осуществляют функции подрядчика. Например, крупные промышленные фирмы и корпорации, имеющие строительные отделения (в США они реализуют в среднем до 40% общего объёма строительных инвестиций), привлекают к реализации инвестиционных проектов изыскательские, консультационные фирмы, компании по строительному и архитектурному проектированию.
Длительность инвестиционного процесса и разобщенность отдельных его этапов требуют координированного и чёткого взаимодействия всех его участников, использования механизмов, позволяющих максимально «ужать» сроки. Сокращение продолжительности инвестиционного процесса - важнейший момент в системе управления. Как правило, растягивание временного интервала не только отодвигает компенсацию капиталовложений и, получение прибыли, но и повышает риск её снижения. Естественно, заказчик заинтересован в возможно более быстром вводе объектов в эксплуатацию, освоении мощностей, выпуске продукции и получении прибыли. Поэтому используемые
в зарубежной практике системы управления подчинены идее ускорения оборота капитала и интенсификации инвестиционного процесса [9].
Эти идеи реализуются путём сокращения периода проектирования (включая и период предпроектной подготовки), совмещения во времени проектирования и строительства, организации бесперебойного обеспечения объектов строительства всеми необходимыми ресурсами и оборудованием, а также путём рациональной организации строительного производства и обеспечения оперативного контроля соблюдения его сроков.
В экономически развитых странах при определенных особенностях, характерных для той или иной страны, существует три основных организационных системы управления проектно-строительными работами: традиционная или генподрядная, «проектирование-строительство» и «управление строительством». Традиционный подход состоит в том, что заказчик поручает архитектурно-проектной фирме подготовку проекта и составление рабочих чертежей и спецификаций [10]. Эта документация составляет основу контракта при сдаче подрядов с торгов. Получивший контракт подрядчик осуществляет строительные работы под контролем архитектора-проектировщика, выступающего в качестве представителя заказчика. Одним из недостатков этого метода является длительный период до начала строительных работ, который требуется на подготовку проектной документации и сдачу подрядов.
Система «проектирование-строительство» объединяет основные стадии строительного процесса и совмещает во времени наиболее продолжительные этапы инвестиционного цикла - проектирование и строительство. Это эффективная система, она всё больше находит применение в строительстве промышленных объектов. При такой системе управления основной подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению таких работ, как проектирование, управление, строительство, установка оборудования, ввод объекта в эксплуатацию, т.е. те же работы, что и в случае выполнения их по комплексному подряду. Иными словами, в условиях организации управления строительством по системе «проектирование - строительство» фирма, берущая на себя
ответственность за выполнение всего контракта, участвует в нем, начиная с процесса проектирования и заканчивая сдачей объекта заказчику [11].
Совмещение этапов проектирования и строительства в наиболее простой форме рассматривают как метод установления продуманных отношений между заказчиком, архитектором и подрядчиком для завершения строительства объекта в наиболее сжатые сроки. В системе «проектирование-строительство» конкретная фирма, чаще всего проектно-строительная, действуя как генподрядчик, берет на себя функции проектирования и сооружения объекта и несет полную ответственность перед заказчиком за выполнение проекта в срок, за соблюдение заранее обусловленной стоимости и заданного уровня качества. Если при генподрядной системе реализуется последовательность строительного процесса «проектирование-заключение контракта-строительство», то в системе «проектирование-строительство» осуществляется последовательность - «заключение контракта, проектирование, строительство» [12].
Совмещение процессов проектирования и строительства обладает несомненными преимуществами по сравнению с традиционными методами проектирования и строительства. Применение этого подхода оправдано для практики нашего строительства.
Основные преимущества этой организационной системы перед традиционной:
уменьшается число конфликтных ситуаций между проектировщиками и строителями;
повышается уровень взаимодействия между участниками строительства;
лучше используются знания и опыт подрядчика в области организации строительства;
отпадает необходимость в предоставлении полной проектно-сметной документации, что особенно важно, поскольку это позволяет начинать строительство ещё до того, как подготовлена вся проектно-сметная документация.
Вместе с тем совмещение проектирования и строительства приводит к некоторому удорожанию работ за счёт неточностей проекта и его изменений в ходе строительства, размер которых колеблется от 2,5 до 4%. Однако
это компенсируется снижением себестоимости до 10-12% за счёт сокращения объёмов проектных работ, общего цикла проектирования и сроков строительства (экономия времени составляет от 12 до 30%) [13].
Одна из разновидностей организационной формы «проектирование-строительство» -контракты на сдачу объекта «под ключ». Отмечаются такие преимущества рассматриваемой контрактной формы: фиксированная стоимость проекта, единая ответственность генподрядчика, снижение степени его зависимости от заказчика при реализации контракта. Согласно некоторым оценкам, заключение контрактов на сдачу объектов «под ключ» сокращает по отдельным объектам продолжительность строительства на 25%, что снижает и стоимость конечной продукции.
В последние годы начинают применять двухступенчатую процедуру подготовки контрактов на сдачу объектов «под ключ», при которой условия заказчика анализируются подрядчиком, который, в свою очередь, готовит встречные предложения. Это снижает возможный риск появления ошибок. Обращается внимание на необходимость тщательной и всесторонней оценки всех факторов риска, выявление полного состава необходимого оборудования и определение перечня работ, который можно включать в контракт, имея полную гарантию их выполнения в заданные сроки [14].
Систему «управление строительством» начали внедрять в США в конце 1960-х - начале 1970-х годов. В настоящее время около 40% проектно-строительных работ выполняется с использованием этой системы. Сущность её состоит в том, что управляющая фирма, не ведущая сама строительные работы, осуществляет одновременно контроль за стоимостью, сроками и качеством работ, обеспечивая выполнение требований, поставленных заказчиком. При этом фирмы, осуществляющие строительные работы, подчиняются не генеральному подрядчику, как в традиционной фирме, а непосредственно заказчику, представителем которого выступает управляющий строительством.
Функции по управлению строительством обычно возлагают на архитектурно-инженерные фирмы, подрядные фирмы или независимые специализированные группы по
управлению, имеющие опыт в строительстве. В США эти организации объединены в Ассоциацию по управлению строительством, которая разрабатывает стандарты и принципы деятельности в этой области, типовые контракты, квалификационные требования и т.д. Управляющий строительством выступает как координатор деятельности всех участников строительства, обращая особое внимание на совмещение этапов проектирования и строительства. Заказчик может оставить за собой в полном объёме выполнение функции контроля или возложить ответственность за ее выполнение на управляющего строительством [15].
Для управления ходом выполнения проекта создается проектная группа, которую возглавляет управляющий проектом. Он принимает решения, затрагивающие одновременно обе основные стадии строительного процесса.
Контроль стоимости строительства предусматривает подготовку соответствующего бюджета и обеспечение того, чтобы проектная документация укладывалась в рамки этого бюджета. При этом особое внимание уделяется эффективному использованию выделяемых средств. Управляющий строительством обычно анализирует стоимость работ на стадиях составления сметы, проектирования и подготовки проектной документации. Он наблюдает за проектными работами и консультирует проектировщика по вопросам стоимости. Заявки подрядчиков поступают к управляющему строительством для анализа и предоставления заказчику на утверждение либо непосредственного заключения контракта.
В процессе строительных работ управляющий строительством контролирует расходы, осуществляет ежемесячные расчёты с подрядчиками, оценку вносимых в проект изменений, урегулирование исков и претензий, определение окончательной стоимости строительства.
Второй функцией управления строительством является контроль сроков выполнения работ. В США разработана и применяется автоматизированная система разработки сетевых графиков, которые включают строительные работы и сдачу готовых объектов. Однако до разработки подробных графиков управляющий строительством подготавли-
вает схематический план, в рамках которого эти графики составляются, а также план закупок материалов и оборудования. Поскольку управляющий строительством несет особую ответственность за соблюдение графиков, он следит, чтобы при проектировании соблюдались установленные подрядчиком сроки. В случаях отставания от графика управляющий выясняет причины этого и даёт рекомендации по исправлению положения. При этом учитываются последствия изменения проекта в ходе строительства и другие задержки, в график строительства вносятся соответствующие коррективы.
Одним из аспектов контроля за сроками работ является составление графиков на основе стоимостного содержания. При таком подходе производится оценка выполняемых работ, а инспекции на местах дают возможность не только контролировать соблюдение сроков, но и определять стоимость выполненных работ для соответствующих расчётов с подрядчиками. На завершающей стадии строительства составляется график сдачи готовых объектов.
Контроль качества предусматривает анализ проектной документации, включая чертежи, спецификации с целью выявления их соответствия нормативам и требованиям. В ходе работ управляющий строительством следит за их выполнением и сигнализирует архитектору, несущему прямую ответственность за качество, о замеченных отклонениях. Он также организует испытания и инспекции.
Упрощённо система проектного финансирования в США выглядит следующим образом. Рядом специалистов в проектном менеджменте разрабатывается подробный бизнес-проект, в котором само строительство является лишь частью, а главное внимание уделяется прибыльности, гарантии возврата инвестиции, времени возврата, с подробным описанием всех механизмов и источников. На базе этого проекта, содержащего подробные калькуляции, выпускается документ - «Проспектус», который, в случае создания под проект новой фирмы, содержит подробное описание ее структуры, кадров, идеологии и специфики - так называемую миссию фирмы. Если же проект выполняется уже существующей корпорацией и ценные бумаги представляют собой дополнитель-
ный выпуск под гарантии данного проекта, то «Проспектус» содержит исчерпывающее описание проекта.
Основными итоговыми цифрами являются цена проекта (то есть сумма, необходимая к инвестированию) и количество и качество необходимых к выпуску ценных бумаг, определяющее их номинальную стоимость. Часть бумаг может быть выпущена в виде простых, часть - в виде привилегированных акций, либо в виде тех или иных облигаций. Этот до -кумент поступает в специальный финансовый институт, называемый инвестиционным банком, и становится предметом публичного доступа и обсуждения. Инвестиционных банков в США имеется достаточное количество, чтобы обеспечить их добросовестную конкуренцию. Основная деятельность инвестиционного банка состоит в оценке и выкупе всего (или части) тиража ценных бумаг того или иного проекта в пользу эмитента и последующее их размещение на вторичном фондовом рынке. Следовательно, корпорация, выпустившая «Проспектус», сразу получает инвестиционные средства, которые не требуют возврата, но должны приносить прибыль в виде дивидендов, а приобретший акции субъект становится собственником части проекта или компании с правами, соответствующими доле и типу приобретенных акций. В случае приобретения облигаций он имеет право на получение фиксированного дохода и выкупа облигаций в любой момент по их номинальной стоимости.
В свою очередь инвестиционный банк начинает компанию по рекламе проекта и выпускает приобретенные акции на вторичный рынок либо с фиксированной надбавкой на внебиржевом рынке, либо котируя (то есть свободно продавая на аукционной основе) через брокерские или дилерские компании, аккредитованные на той или иной бирже. Вся эта процедура носит название первичной эмиссии, или 1РО, и является несравненно более дешёвой и менее нагруженной обязательствами инвестополучателей формой финансирования крупных проектов (в частности, строительных).
Ряд бирж подвергает эмиссию ценных бумаг дополнительной строгой проверке, проводя процедуру листинга, то есть допуска их к свободной торговле на своих площадках. За всеми этими процедурами внимательно
наблюдает и дает соответствующие заключения и подтверждения либо запреты Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC (Security and Exchange Commission), - государственное учреждение, запрет которого, наложенный на какую-либо деятельность в области ценных бумаг в США, можно прирав -нять к смертному приговору в мире бизнеса. Есть и Национальная ассоциация биржевых дилеров дополнительная могущественная организация NASD (National Association of Securities Dealers), основная цель которой -блюсти права рядового инвестора.
Акции на рынке обычно продаются не поштучно, а пакетами, стоимость которых колеблется от тысячи до миллиона долларов. Для того чтобы дать возможность участвовать в инвестиционном процессе мелким вкладчикам, в США существует институт паевых инвестиционных фондов, которые, приобретая пакеты акций отдельных компаний или диверсифицированные портфели различных компаний, продают малые доли соответствующих пакетов различным вкладчикам. Следовательно, участниками инвестиционных процессов становятся практически все слои населения страны, включая беднейшие. Такие маленькие деньги, стекаясь струйками в фонды, образуют мощные инвестиционные капиталы, заставляя работать в активной экономике даже самые маленькие сбережения, повышая уровень жизни населения и эффективность экономики во много раз. Паевые инвестиционные фонды в США многочисленны, популярны и по своим оперативным капиталам сравнимы с крупнейшими банками.
Крупные международные группы, в состав которых входят корпорации и объединения, имеют в своей структуре собственные кредитно-финансовые структуры. Они прибегают к самым разным формам проектно-ин-вестиционного финансирования - от IPO и спекуляций на фондовых биржах до прямых заёмных отношений и управления средствами из государственных финансовых фондов.
Например, проектным финансированием в Украине занимаются в основном крупные системные банки. Подтверждением является тот факт, что в большинстве из них созданы управления или отделы проектного финансирования. Такие подразделения имеются у «Райффайзен Банк Аваль», АКИБ «УкрСиб-
банк», «Укрсоцбанка», банка «Надра», АБ «Пивденный» и др. некоторые банки - такие, как «Аркада», «Соцкомбанк», - имеют в качестве учредителей, причём доминирующих, крупные строительные компании. Естественно, что риски такой совместной деятельности достаточно низки и контролируемы. «Имек-сбанк» «вырос» вместе со строительным концерном «Приморье», в состав которого входили не только строительные компании, но и заводы по производству стройматериалов в рамках одной ФПГ Многие банки - такие, как АКИБ «УкрСиббанк», АБ «Пивденный», «Укрсоцбанк», - создают под строительные проекты свои аффилированные строительные компании, тем самым тоже снижая риски проектного финансирования. Однако подобная политика инвестиционно-проектного финансирования не является таковой в чистом виде, а представляет собой скрытую форму долевого участия.
В случае, когда проектное финансирование выполняется независимыми участниками, банк, конечно же, тщательно анализирует деятельность и репутацию партнёра, и в соответствии с поставленными задачами выбирает форму финансирования. Если это поставки оборудования, то это может быть лизинг, то есть приобретение оборудования без отвлечения основных средств. Это значит, что банк берет на себя обязательства оплачивать счёта по проекту (чаще всего долю в 70-80 %), но при этом проводит через себя доходную часть, передавая её исполнителю проекта, предварительно удержав долю погашения инвестиции и процент своего интереса.
Процесс приобретения ряда системных банков иностранными участниками имеет положительные последствия в том, что такие банки получают возможности заимствовать значительные средства из-за рубежа, беря на себя инвестиционное участие в крупных строительных проектах. Практически все банки с иностранными участниками выполняют один или два больших строительных проекта.
В странах с развитой рыночной экономикой существует огромное количество финансовых инструментов, ориентированных на инвестиционное использование сбережений и свободных капиталов любых размеров, гибкость которых особенно проявляется в
управлении инвестированием жилищного строительства, как в европейских странах, так и в США.
Список литературы:
1. Соколов, А. П. Сбалансированное управление социально-экономической системой региона / А. П. Соколов // Сегодня и завтра Российской экономики. - 2015. - № 73-74. - С. 29-32.
2. Соколов А.П., Пономарева Е.В., Климюк Л.Я. Практическое применение эффективных инструментов в экономике АПК: бюджетная поддержка, индикативные планы, диверсификация. Под общей редакцией И.С. Санду. Рязань, 2014.
3. Соколов, А. П. Принципы осуществления деятельности воинских дисциплинарных частей / А. П. Соколов, В. Н. Пожималин // Проблемы развития современного общества : Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции, Курск, 25 апреля 2015 года. - Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2015. - С. 93-94.
4. Соколов А.П., Гарбар Т.В., Климюк Л.Я. Экономическая сущность сельского развития в условиях формирования экономической безопасности страны. В сб.: Проблемы развития современного общества. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции. 2015. С. 105-107.
5. Санташов, А. Л. Основания и способы прекращения права собственности в условиях военного положения: историко-право-вой аспект / А. Л. Санташов, Д. А. Науменко // Журнал прикладных исследований. - 2020. -№ 2. - С. 66-69.
6. Васильева, Л. П. Экономическая безопасность: определения и сущность / Л. П. Васильева // Журнал прикладных исследований. - 2020. - № 3. - С. 6-13. - DOI 10.47576/2712-7516_2020_3_6.
7. Левизов, А. С. Влияние конкурентоспособности на финансовую устойчивость предприятия / А. С. Левизов, К. Е. Николаева // Журнал прикладных исследований. -2020. - № 3. - С. 14-16. - DOI 10.47576/2712-7516_2020_3_14.
8. Аксенов, И. А. Система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в Российской Федерации / И. А. Аксенов // Журнал прикладных исследований. - 2020. - №
3. - С. 17-20. - DOI 10.47576/2712-7516_2020_ 3_17.
9. Романцова, Т. В. Организационно-экономические и методические аспекты реализации и оценки результатов инновационно-инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве на уровне региона (муниципального района) / Т. В. Романцова, И. В. Рыжов, А. Е. Кротов // Репута-циология. - 2016. - № 4(42). - С. 17-25.
10. Теория управления : Учебник / Н. И. Астахова, П И. Москвитин, О. В. Барбаши-на [и др.]. - 1-е изд.. - Москва : Издательство Юрайт, 2015. - 375 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4737-3.
11. Инновационная направленность и критерии развития современных экономических знаний / А. П. Бирюков, И. С. Брикошина, А. М. Лялин [и др.] // Экономика и предпринимательство. - 2019. - № 6(107). - С. 814-817.
12. Рыжов, И. В. Ретроспективный анализ взаимосвязи больших циклов конъюнктуры и преобразований в отечественной промышленности и сельском хозяйстве / И. В. Рыжов, А. В. Кучумов // Международные научные исследования. - 2016. - № 1(26). - С. 189-197.
13. Рыжов, И. В. Совершенствование информационного обеспечения формирования бизнес-планов на промышленном предприятии с учетом системного и интегрированного подходов / И. В. Рыжов, А. А. Хачатурян, Б. И. Черняховский // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. - 2018. - № 3(43). - С. 11.
14. Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве (Воздействие на формирование экономических моделей) : специальность 08.00.01 «Экономическая теория» : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Рыжов Игорь Викторович. - Москва, 2002. - 387 с.
15. Рыжов, И. В. Организационно-управленческий инструментарий формирования системы качества бизнес-планирования на промышленном предприятии / И. В. Рыжов, Б. И. Черняховский // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 1(90). - С. 783-790.
References
1. Sokolov, A. P. Sbalansirovannoe upravlenie sociaPno-e'konomicheskoj sistemoj regiona / A. P. Sokolov // Segodnya i zavtra Rossijskoj ekonomiki. 2015. № 73-74. S. 29-32.
2. Sokolov A.P., Ponomareva E.V., Klimyuk L.Ya. Prakticheskoe primenenie effektivny'x instrumentov v e'konomike APK: byudzhetnaya podderzhka, indikativny'e plany', diversifikaciya. Pod obshhej redakciej I.S. Sandu. Ryazan, 2014.
3. Sokolov, A. P. Principy osushhestvleniya deyaternosti voinskix disciplinarny'x chastej / A. P. Sokolov, V. N. Pozhimalin // Problemy razvitiya sovremennogo obshhestva : Sbornik nauchnyx trudov 2-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kursk, 25 aprelya 2015 goda. Kursk: Zakrytoe akcionernoe obshhestvo "Universitetskaya kniga", 2015. S. 93-94.
4. Sokolov A.P., Garbar T.V., Klimyuk L.Ya. E'konomicheskaya sushhnost' serskogo razvitiya v usloviyax formirovaniya e'konomicheskoj bezopasnosti strany\ V sb.: Problemy' razvitiya sovremennogo obshhestva. Sbornik nauchny'x trudov 2-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2015. S. 105107.
5. Santashov, A. L. Osnovaniya i sposoby' prekrashheniya prava sobstvennosti v usloviyax voennogo polozheniya: istoriko-pravovoj aspekt / A. L. Santashov, D. A. Naumenko // Zhurnal prikladnyx issledovanij. 2020. № 2. S. 66-69.
6. VasiTeva, L. P. E'konomicheskaya bezopasnost': opredeleniya i sushhnost' / L. P. Vasil'eva // Zhurnal prikladny'x issledovanij. 2020. № 3. S. 6-13. DOI 10.47576/2712-7516_2020_3_6.
7. Levizov, A. S. Vliyanie konkurentosposobnosti na finansovuyu ustojchivosf predpriyatiya / A. S. Levizov, K. E. Nikolaeva // Zhurnal prikladnyx issledovanij. 2020. № 3. S. 14-16. DOI 10.47576/2712-7516_2020_3_14.
8. Aksenov, I. A. Sistema cifrovoj markirovki i proslezhivaemosti tovarov v Rossijskoj Federacii / I. A. Aksenov // Zhurnal prikladny'x issledovanij. 2020. № 3. S. 17-20. DOI 10.47576/2712-7516_2020_3_17.
9. Romanczova, T. V. Organizacionno-e'konomicheskie i metodicheskie aspekty' realizacii i ocenki rezul'tatov innovacionno-investicionnyx proektov v sel'skoxozyajstvennom proizvodstve na urovne regiona (municipal'nogo rajona) / T. V. Romanczova, I. V. Ryzhov, A. E. Krotov // Reputaciologiya. 2016. № 4(42). S. 1725.
10. Teoriya upravleniya : Uchebnik / N. I. Astaxova, G. I. Moskvitin, O. V. Barbashina [i
dr.]. 1-e izd.. Moskva : Izdatel'stvo Yurajt, 2015. 375 s. (Bakalavr. Akademicheskij kurs). ISBN 978-5-9916-4737-3.
11. Innovacionnaya napravlennost' i kriterii razvitiya sovremenny'x e'konomicheskix znanij / A. P. Biryukov, I. S. Brikoshina, A. M. Lyalin [i dr.] // E'konomika i predprinimaterstvo. 2019. № 6(107). S. 814-817.
12. Ry'zhov, I. V. Retrospektivny'j analiz vzaimosvyazi borshix ciklov kon''yunktury' i preobrazovanij v otechestvennoj promy'shlennosti i sel'skom xozyajstve /I. V. Ry'zhov, A. V. Kuchumov // Mezhdunarodny'e nauchny'e issledovaniya. 2016. № 1(26). S. 189197.
13. Ry'zhov, I. V. Sovershenstvovanie informacionnogo obespecheniya formirovaniya biznes-planov na promy'shlennom predpriyatii s uchetom sistemnogo i integrirovannogo
podxodov / I. V. Ry'zhov, A. A. Xachaturyan, B. I. Chernyaxovskij // Informacionno-e'konomicheskie aspekty' standartizacii i texnicheskogo regulirovaniya. 2018. № 3(43). S. 11.
14. Ry'zhov, I. V. Bol'shie cikly' v mirovom i otechestvennom xozyajstve (Vozdejstvie na formirovanie e'konomicheskix modelej) : special'nost' 08.00.01 "E'konomicheskaya teoriya" : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora e'konomicheskix nauk / Ry'zhov Igor' Viktorovich. Moskva, 2002. 387 s.
15. Ry'zhov, I. V. Organizacionno-upravlencheskij instrumentarij formirovaniya sistemy' kachestva biznes-planirovaniya na promy'shlennom predpriyatii / I. V. Ry'zhov, B. I. Chernyaxovskij // E'konomika i predprinimatel'stvo. 2018. № 1(90). S. 783-790.
