CC BY
22
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА: КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Бородин К.Г., д.э.н., рук. отдела ФГБНУ «ФНЦ ВНИИЭСХ» - филиал «Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никонова»
Введение
Актуальность. В настоящее время методы и модели прогнозов представляют собой важную часть методологии исследования рынков агропродовольственной продукции. В целях разработки сценарных прогнозов используются методы моделирования и экстраполяции, экспертные и комбинированные методы. В условиях глобализации методы прогнозирования требуют наиболее полного учета условий меняющейся внешней среды.
Среднесрочные прогнозы развития агро-продовольственного рынка необходимы для производителей, планирующих свою деятельность на обозримую перспективу. Наиболее важными прогностическими характеристиками являются цена и ожидаемый спрос на соответствующий вид продукции. Сравнительный анализ цены, спроса, и, на этой основе, ожидаемых в перспективе доходов позволяет производителям выбирать наиболее эффективные производственные решения и соответствующим образом планировать продуктовую структуру и объемы производства.
Органам государственного управления прогнозы необходимы в целях планирования и своевременной реализации мер регулирования, синхронизированных с рыночной динамикой, в адекватном применении инструментов аграрной политики и предоставлении соответствующих объемов государственной поддержки.
1. Модель: краткое описание. Модель частичного равновесия сфокусирована на исследовании конкретного продуктового рынка, поэтому такую модель легче детализировать, чем модель общего равновесия.
В качестве исходной модели товарного рынка для формирования прогнозных характеристик его развития взята модель частичного равновесия Ванга, Партона и Деблица [1]3. В этой модели рынок продукта представляет собой совокупность российского внутреннего рынка и международного рынка.
Одно из допущений модели: продукция, которую продают в России и за ее пределами идентичны по качеству. Эластичности предложения, спроса на отечественную продукцию, импорт и экспорт являются неизменны-
ми. Темпы роста доходов и населения также являются постоянными величинами.
А. Теоретической основой модели рынка товара / является равенство между спросом и предложением:
П = £ - X + М,
(1)
предложение
где П - спрос, £ - производство, X - экспорт и М — импорт.
Новизна исследования. Основное отличие предлагаемой модели от модели Ванга и др. заключается в том, что переменные экспорта и импорта в ней представлены в виде двух, отдельных переменных, в то время как в модели Ванга и др. рассматривается одна переменная - нетто-экспорт (разность между экспортом и импортом).
Другой признак новизны заключается в адаптации модели к обоснованию прогнозов развития рынка подсолнечного масла, что потребовало анализ и расчет соответствующих эластичностей, а также обоснование результатов.
Прогноз производства в этой модели на период Т = (^ — ) лет задан в виде:
£Т = £0
р
1+(р—1) • ^ р
(2)
где: £ - производство товара в £0 (базовом) году; £г - производство товара в ^ году; Р0 -розничная цена на товар в £0 (базовом) году; Р - розничная цена на товар в ^ году; е8 -
эластичность предложения по цене на товар на длительном промежутке времени.
Прогноз спроса задается следующим образом:
3 далее - модель Ванга и др.
DT = D0 •
1 + [(i + !n)T -1]. em + (P _ 1). eD • (1 + Pop)
Pn
(3)
где: D0 - внутренний спрос на товар в t0 (базовом) году; DT - внутренний спрос на этот товар в t году; In - ежегодные темпы прироста
доходов потребителей; e/w, ед - соответственно, эластичность спроса по доходу и по цене; Pop - ежегодные темпы прироста населения.
Для прогноза физических объемов импорта используется выражение:
MT = M0 •
1 + (P-1) • e
P
M
(4)
где М0 - импорт товара в ¿0 (базовом) году,
Мт - импорт товара в ^ году; ем - эластичность импорта по цене.
Подобное выражение применяется для прогноза объемов экспорта в натуральном выражении:
ET = E0 •
P
1 + ( P -1) • e, P
(5)
где Е0 - экспорт /-го товара в ¿0 (базовом) году Ет - экспорт /-ого товара в ^ году;- ех -
эластичность экспорта по цене.
2. Российский рынок подсолнечного масла: основные проблемы. а. Дефицит сырьевой базы. Несмотря на высокую рентабельность производства подсолнечника, значительно увеличить его посевы для многих хозяйств не представляется возможным. Во многом основные ограничения связаны с севооборотом - подсолнечник истощает почву, поэтому ему отводится относительно небольшая доля посевных площадей.
б. Низкие закупочные цены масла торговыми сетями. Переработчики сталкиваются с проблемой низких закупочных цен на масло на конкурсных условиях со стороны торговых сетей. Закупочная цена доступна только крупным предприятиям, которые могут компенсировать низкие доходы за счет экспорта масла на разлив.
в. Рост курса доллара/евро в связи с введением санкций. Рост курса доллара позволил экспортерам, закупающим масло наливом, повысить закупочные цены и, соответственно, получаемую прибыль. Ослабление рубля активизировало экспортеров на российском рынке и способствовало росту цен
на подсолнечное масло и, как следствие, на подсолнечник.
г. Перераспределение доходов государства в развитие инфраструктуры сельского хозяйства, а также определение приоритетов государственных инвестиций в эту отрасль.
д. Промышленные мощности морально устарели. Установленные на отечественных маслоэкстракционных заводах селекционные установки позволяют добывать масло с потерями 3-4%, в то время как мировые параметры составляют 0,5-0,6% [2], что сказывается на себестоимости производимой продукции.
е. Дефицит квалифицированных кадров. Отсутствует кадровая политика, позволяющая готовить специалистов высокого уровня.
ж. Отсутствуют развитые механизмы биржевой торговли [3].
з. Недостаток надежных инструментов прогнозирования цен [4].
Последний пункт лишний раз характеризует актуальность поставленной темы для практических нужд производителей.
3. Прогнозирование развития рынка подсолнечного масла.
3.1 Прогноз Минэкономразвития до 2030 г. (2013 год) [5].
По данным прогноза Минэкономразвития до 2030 г. масличный рынок будет развиваться под влиянием таких факторов, как стабильно высокий спрос со стороны мирового рынка, высокая рентабельность производства и экспорта масличных. Прогнозируется роста валового сбора за счет увеличения урожайности культур. В 2030 году рост производства подсолнечника к уровню 2011 г. прогнозируется на уровне 11%, рапса - на 30%, сои - на 28%. В соответствии с оценками производство растительных масел в 2030 г. возрастет к уровню 2011 г. в 1,6 раза.
3.2 Прогноз ОЭСР (модель AGLINK-
тозМО;
AGLINK-C0SIM0 - рекурсивная динамическая модель частичного равновесия рынков продукции сельского хозяйства, разработанная специалистами ОЭСР. Модель дает прогнозные оценки производства, потребления и среднегодовых цен по основным сельскохозяйственным товарам, производимым, потребляемым и реализуемым на внешних рынках для каждой страны, представленной в модели. Для модели были приняты следующие теоретические предпосылки: а) мировые рынки сельскохозяйственной продукции являются
конкурентными, б) совершенное замещение импортных и отечественных товаров.
Таблица 1. Прогноз динамики основных показателей рынка подсолнечного масла РФ и _российского рынка растительного масла (AGLINK-COSIMO, ОЭСР)_
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025/ 2018
Потребительская цена, руб./кг 66,2 65,3 64,5 63,6 62,7 61,7 60,8 59,9 0,90
Цена производителей, руб./кг* (ОЭСР) 60 61 63 64 65 66 67 68 1,12
Производство, тыс. т 4692 4744 4796 4850 4904 4958 5013 5069 1,08
Производство, тыс. т* (ОЭСР) 5380 5466 5526 5597 5669 5758 5843 5920 1,10
Экспорт, тыс. т 1810 1836 1862 1889 1916 1943 1970 1998 1,10
Экспорт, тыс. т* (ОЭСР) 2602 2657 2728 2803 2883 2978 3073 3155 1,21
Импорт, тыс. т 23,1 24,5 25,8 27,2 28,6 30,0 31,4 32,9 1,42
Импорт, тыс. т* (ОЭСР) 1022 1025 1039 1051 1063 1072 1082 1084 1,06
Источник: расчеты модели, кроме помеченных * всей совокупности растительных масел.
В российском модуле прогнозной модели рынок подсолнечного масла не выделен в виде отдельной категории, поэтому ниже будут приведены прогнозные оценки в целом для растительного масла на период 2018-2025 гг.
3.3. Анализ результатов моделирования: прогнозные значения основных показателей модели на период с 2018 по 2025 гг.
В расчетах использовались следующие значения эластичностей: предложения по цене (-0,86), спроса по доходу (0,46), спроса по цене (0,001), экспорта (-1,11), импорта (-4,72).
Все значения эластичностей были рассчитаны на основе данных Росстата и International Trade Centre за 2001-2017 гг.
В расчетах использовались значения средних темпов прироста доходов (0,009) и средних темпов прироста населения (0,005), взятые за последние пять лет.
Прогноз основных показателей рынка подсолнечного масла на период с 2018 по 2025 гг. выглядит следующим образом (см. табл.1).
Из результатов расчета модели следует, что значения показателей производства и экспорта возрастут в 1,1 раза, импорт увеличится в 1,4 раза. Потребительские цены снизятся к 2025 г. до 60 руб./кг.
4. Заключение
Углубление процессов интеграции российского агропродовольственного рынка способствует актуализации задач по выбору эф-
- прогноз ОЭСР по модели AGLINK-COSIMO для
фективных сценариев развития аграрного сектора, позволяющих сгладить негативные эффекты и обеспечить сбалансированные параметры развития продуктовых рынков.
Формирование прогнозов вносит устойчивость и предсказуемость в процессы развития агропродовольственных рынков. Анализ результатов прогнозов позволяет обосновать сбалансированные сценарии развития рынков агропродовольственной продукции.
Представленная экономико-математическая модель прогнозов развития продуктовых рынков предназначена для органов государственного управления, принимающих решения по разработке и обоснованию мер политики в целях эффективного развития отраслей и подотраслей АПК.
Источники
1. Wang D., Parton K.A., Dehlitz C. Impact of Potential Dairy-Beef Production on China's Beef Supply, Demand and International Trade// Australasian Agribusiness Review. 2008. Vol.16. С.18.
2. Енютин и партнеры. Бизнес-план по инвестированию в организацию производства рафинированного подсолнечного масла объемом до 500 тонн в месяц. http://bzplan.ru/wp-content/uploads/ 2016/08/ Biznes_plan3.pdf
3. По оценкам Масложирового союза России
4. Там же.
5. econommy.gov.ru/minec/resources/.../Прогноз+2030
mOT-21032013.doc
РЫНКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Тухина Н.Ю., науч. сотр. ФГБНУ «ФНЦ ВНИИЭСХ» - филиал «Всероссийский институт аграрных проблем
и информатики имени А.А. Никонова»
Анализ рынков продовольствия всегда занимал особое место в аграрно-экономи-ческих исследованиях: как источник научных идей и фактов, так и имеющий наибольшую востребованность на практике. Рынок масличных культур в последнее время находится под особым вниманием аналитиков, как запутанный клубок международной торговли, как сложный баланс интересов аграрного, продовольственного, энергетического, химического и многих других производств. Сложность анализа такого многопланового экономического объекта не может обходиться без развития самых передовых методов, включая методы экономико-математического моделирования и статистики.
В 2017/18 сельскохозяйственном году было произведено 580 млн т семи основных маслосемян, что на 15% больше, чем за 4 предшествующих года. Все рыночные индикаторы на высоте, кроме цен. Никогда еще так много рапса, подсолнечника, сои и, в меньшей степени, кокосового ореха, арахиса, семян хлопчатника и плодов пальм не производилось в мире так много. Для сои увеличение составляет 23% по сравнению с предыдущим годом. Аналитические агентства комментируют эту ситуацию, подчеркивая особую цикличность этого сектора, и отмечают, что такой рост предложения должен быть компенсирован ростом мирового спроса на продовольственных и энергетических рынках.
Пальмы производят только масло, в то время как масличные культуры производят масла и белки. Глобальный спрос на растительный белок будет обуславливать будущее сбытовых цепочек растительного масла. Прогнозы «Бипе» (Бюро информации и экономического прогноза) в 2018 г. предвещают увеличение производства пальмового масла и соевого шрота к 2030 г. по сравнению с другими аналогичными продуктами. За 20 лет они почти удвоятся. Семена масличных культур (рапс, подсолнечник в целом) последуют за ними. Этот рост будет характерен, прежде всего, для стран, где преобладает животноводство, которое зависит от производства растительных белков, а также стран — экспортеров масличных культур и их производных. «Бипе» ожидает, что вырастет напряженность на рынке белков с ростом цен, а на растительные масла снизится. При этом экспорт масличных и их
производных будет определять еще более важные пропорции мировой торговли. Они будут в центре стратегических геополитических проблем между странами-экспортерами и импортерами. Сегодня шроты и масла являются наиболее экспортируемой сельскохозяйственной продукцией. На долю продаж приходится 56% производства масличных белков и их производных для четырех основных культур (соя, пальмовое масло, рапс, подсолнечник) по сравнению с 17% для зерновых и 15% для мяса. Три четверти производства пальмового масла предназначено для мирового рынка. Рапс, подсолнечник и хлопок, более мелкие маслосемена, как и в последние годы, скорее всего будут продаваться на внутренних рынках. Экспорт составит лишь немногим более трети производства их семян, масел и шротов по прогнозам «Бипе».
Вместе с производством растут и запасы маслосемян и продуктов их переработки. Министерство сельского хозяйства США оценивает глобальные запасы сои на уровне более 98 млн т в конце 2017 г. (по сравнению с 62 млн т в 2013/14 сельхозгоду). В результате цены остались низкими. В 2018 г. С1С ожидает, что мировое производство сои составит 359 млн т по сравнению с 336 млн т в 2017/2018 году. США, Аргентина и Бразилия вместе составляют 80% мирового объема производства соевых бобов. Ожидается, что американские фермеры замедлят расширение своих посевных площадей под масличными культурами после нескольких сезонов их роста. Напротив, наша страна и Украина выражают намерения по увеличению площадей и производства этих культур в соответствии с растущими потребностями их животноводства.
Олеохимия (переработка маслосемян на химические нужды, включая производство биотоплива и мыла) составляет лишь 8%. Мировой импорт в 2018/19 сельхозгоду ожидается на рекордно высоком уровне в 152,1 млн т по данным Министерства сельского хозяйства США.
Наконец, следует отметить, что согласно данным ФАО-ОЭСР в 2016 г. более 90% использования масличных культур - это продовольствие: 63% на корма для животных и, в конечном счете, на питание людей в продуктах животного происхождения, а 29% растительных масел - непосредственно на потребление в пищу.
