Мнение германских предпринимателей о развитии бизнеса в России в 2012 2013 годах Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

МНЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РОССИИ В 2012 - 2013 ГОДАХ

М.Грачева

В феврале 2013 года Восточный комитет германской экономики и Германо-российская внешнеторговая палата опубликовали результаты очередного опроса руководителей крупных компаний ФРГ, действующих в России1.

Он был нацелен на выявление мнений предпринимателей об условиях инвестирования в РФ в 2012 году, ожиданиях на 2013 год, проблемах дефицита высококвалифицированной рабочей силы и выдачи виз, изменениях в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации и других вопросах.

В мероприятии приняли участие представители 135 компаний, 4/5 из них относятся к следующим семи отраслям:

- машиностроение - 21%,

- консультационные услуги - 14%,

- автомобилестроение - 11%,

- сельское хозяйство и пищевая промышленность - 9%,

- строительство - 9%,

- торговля - 9%,

- энергетика - 7%.

Участники выборки действуют прежде всего в Москве и С.-Петербурге (в этих городах расположены соответственно 25 и 10% центральных офисов), их совокупная российская выручка составляет более 13 млрд. евро, численность занятых в РФ -

і

0прос-2012 стал десятым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 года, в 2009 году были организованы два опроса. Предыдущий, девятый опрос состоялся в декабре 2011 года.

Восточный комитет германской экономики - предпринимательский союз, объединяющий германские компании, которые ведут бизнес в 12 странах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине) и девяти постсоциалистических странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории).

Германо-российская внешнеторговая палата - организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний.

Грачёва Мария Владимировна - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, заместитель начальника экономического отдела Торгпредства России в Германии.

12

81 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний: свыше

460 млрд. евро выручки и 2,2 млн. чел. персонала; таким образом, на Россию у них приходится 2,8% оборота и 3,7% занятых.

1. Экономическая ситуация в России

Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2012 году по сравнению с 2011 годом следующим образом: изменился к лучшему - 50%, остался прежним - 37%, ухудшился - 13%. Прогнозы участников опроса на 2013 год выглядят весьма благоприятно: улучшение - 83% ответов (в т.ч. высокий рост - 7%, низкий рост -76%), стагнация - 16%, спад - 1%.

Соответствующие показатели двух предыдущих мероприятий составили:

• по итогам завершенного года: в опросе-2011 - 42, 45 и 13%,

в опросе-2010 - 63, 28 и 9%;

• по ожиданиям на следующий год: в опросе-2011 - 71, 25 и 4%, в опросе-2010 - 87, 13 и 0%.

Таким образом, позитивные оценки как достигнутого, так и ожидаемого в опросе-

2012 выросли относительно предыдущего года, но не достигли уровней двухгодичной давности. Сравнение прогнозов на 2011 и 2012 годы в опросах-2010/2011 и итогов 2011-2012 годов в опросах-2011/2012 свидетельствует о том, что высказанные годом ранее надежды на улучшение конъюнктуры в следующем году оправдались годом позднее лишь наполовину в 2011 году и на 70% в 2012 году.

2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса

Подавляющее большинство компаний (64%) рассматривают положение своих дел в России как хорошее (51%) или очень хорошее (13%), 33% - как удовлетворительное, 3% -как плохое.

В предыдущие два года картина была тревожнее с точки зрения удельного веса респондентов с плохим состоянием: соотношение между хорошей/очень хорошей, удовлетворительной и плохой оценками составляло 66:25:9 в 2011 году и 50:41:9 в

2010 году.

В течение 2013 года 65% респондентов собираются увеличить количество сотрудников в России, 31% сохранят его на прежнем уровне, 4% планируют сокращение персонала. В опросах-2010/2011 соответствующие показатели на 2011-2012 годы были 65, 33 и 2% в первом случае и 64, 29 и 7% во втором случае. Обозначившееся в 2011 году определенное стремление к экономии трудовых издержек несколько ослабло в 2012 году, однако не сошло на нет.

У 47% компаний составлены планы наращивания российских инвестиций в

2013 году, остальные не намереваются активизировать свою инвестиционную деятельность (53%). Общая сумма намечаемых на 2013 год инвестиций превышает 800 млн. евро. В 2011 году доля участников опроса, собиравшихся увеличить свои инвестиции в России в 2012 году, была чуть выше (49%), а объем планировавшихся в

2012 году инвестиций - 880 млн. евро. В 2010 году соответствующие показатели на

2011 год составляли 43% и 700 млн. евро. Таким образом, за последние два года германский бизнес в целом несколько увеличил свою склонность к инвестициям в России, однако кардинальных сдвигов к лучшему в этой сфере не произошло.

3. Необходимость снижения бюрократизма и коррупции, обеспечения прозрачности таможенных процедур

Респонденты выделили 13 ключевых проблем развития бизнеса на российском рынке и определили по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов остроту необходимости проведения реформ в целях их преодоления. Все присвоенные оценки превышают средний двухбалльный уровень, т.е. по мнению германских компаний, требуют активного вмешательства со стороны российского Правительства. Важнейшие проблемы в представлении участников опроса-2012 представлены ниже в порядке убывания остроты:

• бюрократизм (3,7 балла),

• коррупция,

• непрозрачность таможенных процедур,

• недостатки процедур технического регулирования/сертификации,

• недостатки процедур лицензирования,

• протекционизм,

• жесткость миграционных/визовых правил,

• нехватка квалифицированной рабочей силы,

• недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок,

• слабость стимулирования малого и среднего бизнеса,

• слабость финансового рынка,

• величина налоговой нагрузки,

• жесткость требований к локализации производства (2,5 балла).

По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось с точки зрения наиболее

острых проблем (как и прежде, лидирует та же самая тройка - бюрократизм, коррупция,

непрозрачность таможенных процедур). В то же время следует отметить снижение рейтинга жесткости миграционных/визовых правил (перемещение с четвертого места на седьмое) и, напротив, повышение актуальности вопроса с процедурами технического регулирования/сертификации (сдвиг с шестого на четвертое место).

4. Дефицит квалифицированных кадров и визовые процедуры

Проблему нехватки качественной рабочей силы германские компании стремятся смягчить прежде всего посредством обучения кадров в рамках компании (59%). Используются и другие средства: привлечение бывших российских граждан,

эмигрировавших в развитые страны (экспатриантов) - 15%, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями - 13%, переманивание сотрудников у компаний-конкурентов - 13%.

Рейтинг ожидаемых респондентами мер российского Правительства в целях преодоления указанной проблемы выглядит следующим образом: модернизация

российской системы образования - 48%, введение системы «двойной» профессиональной подготовки (сочетание обучения в профессиональной школе с практикой на предприятии

14

или в офисе) по германскому образцу - 22%, облегчение правил иммиграции для квалифицированных кадров - 18%, совершенствование российского трудового

законодательства - 13%.

Участники опроса оценили текущий уровень визового обслуживания в российских и германских консульствах от одного (наилучший) до шести (наихудший) баллов. Средние баллы в обоих случаях оказались невысокими, однако у российских консульств в Германии уровень оказался немного выше (3,5), чем у германских консульств в России (3,8). Доли тех, кто отметил ухудшение ситуации с выдачей виз в германских/российских консульствах в 2012 году по сравнению с предыдущим годом, составили 12 и 23% соответственно.

Подавляющее большинство представителей германских фирм (80%) считают отмену виз между ЕС и РФ важным или крайне важным средством развития своего бизнеса в России, для 16% этот фактор является не слишком важным, для 4% - не имеет значения.

5. Присоединение России к ВТО, Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, третий президентский срок В.В. Путина: оценка влияния, оказываемого этими факторами на российский бизнес германских компаний

Около четырех пятых респондентов (79%) не усматривают в настоящее время какого-либо воздействия вступления России во Всемирную торговую организацию на деятельность руководимых ими компаний. Доли указавших на плюсы/минусы составляют 20% (серьезный выигрыш получили лишь 3%) и 1% соответственно (во время опроса-2011 ухудшения опасались 5% фирм). Ожидания на 2013 год заметно отличаются от текущей ситуации: в 76% случаях возможные последствия определяются как положительные (при этом на значительную выгоду надеются только 4% представителей), в 2% - как отрицательные, в 22% - как нейтральные.

К Таможенному союзу (ТС) России, Белоруссии и Казахстана участники опроса относятся в целом индифферентно: 66% из них указывают, что эта организация не влияет на деятельность их российских подразделений, 27% считают ее воздействие позитивным, а 7% - негативным. Точно такое же распределение мнений отмечалось и по результатам предыдущего опроса.

Влияние третьего президентского срока В.В. Путина на деловой климат в России оценивается следующим образом: 54% компаний не видят каких-либо изменений, 32% указывают на улучшение, а 14% - на ухудшение (год назад соответствующие показатели были несколько иными, а именно 45:30:25, т.е. нейтральный прогноз оказался заниженным).

6. Плюсы и минусы российского рынка

Респонденты выделили 14 факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность российского рынка, и оценили их по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов.

Ниже представлены преимущества российского рынка, перечисленные в порядке убывания важности - восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного

уровня (самым главным считается фактор перспектив роста рынка и прибыльности бизнеса), а также недостатки российского рынка, перечисленные в порядке возрастания важности - шесть факторов с оценками ниже двух баллов (наиболее серьезным считается фактор таможенных процедур).

Плюсы Минусы

• перспективы роста рынка и прибыльность бизнеса (3,1 балла) • поведение потребителей • налогообложение • особые экономические зоны • уровень конкуренции • квалификация кадровых ресурсов • структура издержек • доступность информации (2,1 балла) • процедуры таможенного оформления (1,5 балла) • возможности привлечения финансовых ресурсов • отношение к бизнесу со стороны государства • инфраструктура • стандарты и нормы • нормативно-правовая база (1,8 балла)

По сравнению с результатами опроса-2011 ситуация в целом не изменилась (тогда к плюсам и минусам были отнесены те же самые факторы). В то же время необходимо отметить, что в 2012 году:

- с одной стороны, снизились значения таких факторов, как структура издержек (среди сильных сторон) и инфраструктура (среди слабых сторон), которые переместились с третьего на седьмое место и со второго на четвертое место соответственно,

- с другой стороны, уровень конкуренции стал пятым по важности достоинством российского рынка (год назад он занимал седьмое место в иерархии положительных факторов).

На наш взгляд, сдвиги в отношении компаний ФРГ к структуре издержек и инфраструктуре свидетельствуют о приближении российского рынка к рынкам развитых стран по этим характеристикам. А вот присутствие фактора «уровень конкуренции» в списке преимуществ и его укрепление в таком качестве означает, что германские фирмы не только не видят для себя на российском рынке особых соперников, но и стали в последнее время меньше опасаться их появления.

7. Наиболее перспективные отрасли

Участники опроса оценили шансы 14 отраслей российской экономики на лидерство по темпам роста в ближайшие годы по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов. Все отрасли получили оценки выше среднего двухбалльного уровня. Ниже представлен сформированный на основе этих оценок рейтинг отраслей в порядке убывания шансов на лидерство:

- Энергетика, включая производство электроэнергии, нефте- и газодобычу (2,8 балла)

- Автомобилестроение

- Строительство

- Логистика и транспорт

- Информационные и коммуникационные технологии

- Розничная торговля

- Здравоохранение

- Машиностроение

- Консультационные и юридические услуги

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность

- Металлургия

- Химическая промышленность

- Электротехническая промышленность

- Возобновляемая энергетика и энергоэффективные технологии (2,1 балла)

Иерархия отраслей несколько изменилась по сравнению с прошлогодней оценкой. По результатам опроса-2012 ведущей отраслью стала традиционная энергетика (вместо автомобилестроения в 2011 году), тогда как место аутсайдера заняла возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (вместо электротехники). Кроме того, улучшились перспективы строительства и машиностроения (подъем с пятого на третье и с одиннадцатого на восьмое место соответственно), ухудшились прогнозы развития сельского хозяйства/пищевой промышленности (снижение с седьмого места на десятое).

8. Самые привлекательные регионы

Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область. Годом ранее рейтинги двух столиц были теми же, Татарстан и Краснодарский край занимали четвертое-пятое места, а на третьем месте была Калужская область.

Краткие выводы

Опрос руководителей 135 действующих в России германских компаний показывает, что они:

> оценивают развитие российской экономики положительно, однако проявляют заметную сдержанность в прогнозировании скорости экономического роста (50% респондентов отмечают улучшение делового климата в 2012 году, 83% ожидают роста экономики в 2013 году и лишь 1% опасаются спада, в то же время на значительный рост надеются лишь 7% фирм),

> считают состояние своего бизнеса в России хорошим или очень хорошим (64% ответов), планируют в 2013 году увеличить персонал своих российских подразделений (65% участников опроса) и инвестировать более 800 млн. евро, но в целом не стремятся решительно повысить свою инвестиционную активность в РФ

(более половины, а именно 53% компаний, указывают на отсутствие новых инвестиционных проектов в 2013 году),

> выделяют, как и прежде, бюрократизм, коррупцию, непрозрачность таможенных процедур в качестве наиболее острых проблем развития российского рынка,

> прилагают усилия к смягчению дефицита квалифицированной рабочей силы главным образом через обучение кадров в рамках компаний (59% респондентов) и ожидают от Правительства РФ конкретных шагов в этой сфере (48%

- модернизации российской системы образования, 22% - введения «двойной» профессиональной подготовки наподобие германской системы),

> выступают за отмену виз между Евросоюзом и Россией (80% фирм), при этом отзываются о германской практике выдачи виз российским гражданам хуже, чем о российских визовых процедурах по отношению к германским гражданам (по шкале от наилучшего уровня в один балл до наихудшего уровня в шесть баллов - 3,8 и 3,5 балла соответственно),

> рассчитывают на проявление в 2013 году позитивного эффекта от присоединения России к ВТО (76% респондентов, в т.ч. только 4% оценивают потенциальную выгоду как серьезную) и нейтрально относятся как к Таможенному союзу (66% компаний), так и к третьему президентству В.В. Путина (54% участников опроса),

> прогнозируют на ближайшие годы самые высокие темпы роста в

традиционной энергетике и автомобилестроении, самые низкие - в возобновляемой энергетике/энергоэффективных технологиях и электротехнике,

> проявляют усиленное внимание к Татарстану и Краснодарскому краю (наряду с сохранением традиционной заинтересованности в Москве и С.-Петербурге).