CC BY
87Российский Экономический Барометр, №4, 2014
Развитие германского бизнеса в России в 2014 - 2015 гг.:
мнение руководителей
М. Грачева
В январе 2015г. Восточный комитет германской экономики1 и Германо-российская внешнеторговая палата2 3 * * * * * * 10 провели очередной опрос
топ-менеджеров структурных подразделений крупных германских фирм, действующих в России . Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2014г. и ожиданий на 2015г., выявление ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке, а также последствий экономического спада, конфликта в Украине, действующих санкций и т.д.
В опросе-2014 приняли участие представители 156 компаний, более половины из них относятся к следующим шести отраслям:
- машиностроение - 17%,
- консультационные услуги - 10%,
- автомобилестроение - 8%,
- сельское хозяйство и пищевая промышленность - 8%,
- строительство - 7%,
- транспорт и логистика - 7%.
Участники выборки действуют прежде всего в Москве и С.-Петербурге (в этих городах расположены соответственно 30 и 11% центральных офисов), их совокупная российская выручка составляет более 19 млрд евро, численность занятых в РФ - 71 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний: около 520 млрд евро выручки и 2.3 млн чел. персонала; таким образом, на Россию у них приходится 3.6% оборота и 3.1% занятых.
1. Экономическая ситуация в России
Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2014г. по сравнению с 2013г. следующим образом: климат изменился к лучшему - 4%, остался прежним - 5%, ухудшился - 91%. Прогнозы участников опроса на 2015г. выглядят столь же пессимистично: улучшение - 1% ответов, стагнация - 8%, спад - 91%.
1 Восточный комитет германской экономики (http://www.ost-ausschuss.de) - предпринимательский союз, объединяющий компании ФРГ, которые ведут бизнес в 12 странах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине) и девяти постсоциалистических странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории).
2 Германо-российская внешнеторговая палата (http://russland.ahk.de) - организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний.
3 Опрос по итогам 2014г. (опрос-2014) стал двенадцатым опросом германских компаний, имеющих
подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004г., в 2009г. были организованы два опроса.
Предыдущий, одиннадцатый опрос состоялся в январе 2013г. Источник: Geschaftsklima Russland 2015
(http://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm pdfAuswertung%20Gesch%C3%A4ftsklima-
Index%20RU%202015 0.pdf).
Грачёва Мария Владимировна - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН,
заместитель начальника экономического отдела Торгпредства России в Германии.
10
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
Соответствующие показатели более ранних опросов составили: • по итогам завершенного года:
> в опросе-2013 - 16, 28 и 56%,
> в опросе-2012 - 50, 37 и 13%,
> в опросе-2011 - 42, 45 и 13%,
> в опросе-2010 - 63, 28 и 9%;
• по ожиданиям на следующий год:
> в опросе-2013 - 36, 50 и 14%,
> в опросе-2012 - 83, 16 и 1%,
> в опросе-2011 - 71, 25 и 4%,
> в опросе-2010 - 87, 13 и 0%.
Таким образом, оценки текущей и будущей экономической ситуации в опросе-2014 оказались гораздо хуже, чем в четырех предыдущих опросах. Кроме того, сравнение прогнозов на 2011-2014 гг. в опросах-2010/11/12/13 с итогами этих лет в опросах-2011/12/13/14 свидетельствует о том, что надежды на улучшение конъюнктуры в будущем году оправдались на серьезном уровне лишь в 2011-2012 гг. (на 48 и 70% соответственно), тогда как в 2013-2014 гг. они, по сути, провалились (19 и 11% соответственно).
2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса
Лишь 15% компаний рассматривают нынешнее положение своих дел в России как хорошее (15%) или очень хорошее (0%), 45% - как удовлетворительное, 40% - как плохое.
Доля респондентов с плохим состоянием бизнеса резко повысилась: в 2013г. она составляла 8%, в 2012г. - 3%, в 2010-2011 гг. - 9%. Оценивших свой российский бизнес как хороший/очень хороший оказалось почти втрое меньше, чем в 2013г. (43%), тогда как в предшествующие три года на них приходилось около % (2012г. - 64%, 2011г. - 66%) или % (2010г.).
В течение 2015г. только 10% фирм собираются увеличить количество сотрудников в России, 60% сохранят его на прежнем уровне, 30% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011-2014 гг. были:
• 65, 33 и 2% (опрос-2010),
• 64, 29 и 7% (опрос-2011),
• 65, 31 и 4% (опрос-2012),
• 54, 40 и 6% (опрос-2013).
Обозначившееся в 2011г. определенное стремление к экономии трудовых издержек (повышение удельного веса компаний, планирующих увольнение сотрудников, с 2 до 7%) несколько ослабло в 2012г. (снижение до 4%), но по итогам 2013г. вновь окрепло (увеличение до 6%), а в настоящее время поднялось до рекордного уровня.
У 27% фирм составлены инвестиционные планы для России на 2015г., подавляющее большинство (73%) воздержалось от этого. Общая сумма намечаемых на 2015г. инвестиций
- 307 млн евро. В 2013г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2014г., была заметно выше (39%), а объем планировавшихся на 2014г. инвестиций
- 566 млн евро. В 2012г. соответствующие показатели на 2013г. составляли 47% и 800 млн евро, в 2011г. на 2012г. - 49% и 880 млн евро, в 2010г. на 2011г. - 43% и 700 млн евро. Таким образом, после определенного наращивания инвестиций в России в 2012-2013 гг. по сравнению с 2011г., германский бизнес резко снизил в 2014г. свою
11
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
склонность к инвестициям на российском направлении, а в 2015г. негативная тенденция укрепилась.
Увеличения германского экспорта в Россию в 2015г. ожидают только 7% респондентов, 21% надеются на сохранение экспорта на уровне 2014г., 72% готовятся к сокращению, в т.ч. 20% прогнозируют сильное падение экспорта.
3. Необходимость снижения коррупции и бюрократизма, актуальность проблемы протекционизма
Респонденты выделили 14 ключевых болевых точек развития бизнеса на российском рынке и определили по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов необходимость проведения реформ в целях их преодоления. Все присвоенные оценки превышают средний двухбалльный уровень, т.е. по мнению германских компаний, требуют осуществления серьезных преобразований. Важнейшие проблемы в представлении участников опроса-2014 представлены ниже в порядке убывания остроты:
• коррупция (3.7 балла),
• бюрократизм,
• протекционизм,
• слабость стимулирования малого и среднего бизнеса,
• слабость финансового рынка,
• нехватка квалифицированных работников,
• недостатки процедур лицензирования,
• непрозрачность таможенных процедур,
• недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок,
• недостатки процедур технического регулирования/сертификации,
• сложность визовых процедур,
• жесткость требований к локализации производства,
• жесткость миграционных правил,
• величина налоговой нагрузки (2.5 балла).
По сравнению с предыдущими опросами произошло довольно заметное изменение в перечне наиболее серьезных проблем: коррупция и бюрократизм остались лидерами, а на третье место в опросе-2014 вышел протекционизм (в опросах-2011/12 на этом месте была проблема таможенных процедур, в опросе-2013 ее оттеснила нехватка квалифицированных работников). В то же время необходимо отметить устойчивое снижение рейтинга визовых и миграционных правил (перемещение с общего четвертого места в опросе-2011 на седьмое место в опросе-2012, затем на десятое и двенадцатое места соответственно в опросе-2013 и на одиннадцатое и тринадцатое места в опросе-2014), а также повышение актуальности вопроса о слабости поддержки малого и среднего бизнеса (сдвиг с девятого-десятого мест в опросах-2011/12 на восьмое место в опросе-2013 и заметный подъем на четвертое место в опросе-2014).
На дефицит качественной рабочей силы не жалуются лишь 17% опрошенных. Периодически сталкиваются с этой проблемой 55%, а 28% страдают от нее сильно или очень сильно.
12
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
4. Экономический спад и конфликт в Украине: снижение спроса и трудности с финансированием
В 2015г. Европейский банк реконструкции и развития ожидает сокращения российской экономики на 4.8%. Главными причинами экономического кризиса представители германских фирм считают сильное падение цен на нефть (30% ответов), наложенные на Россию санкции (25%), отсутствие необходимых структурных реформ (21%) и диверсификации экономики (15%), состояние мировой экономики (6%).
Отрицательное воздействие украинского конфликта на свой бизнес ощущают 78% компаний (в т.ч. 27% считают ущерб сильным), 21% не затронуты происходящими событиями, 1% получили от них выгоду. Год назад, в опросе-2013 39% респондентов указали на возможность возникновения негативных последствий для руководимых ими фирм в результате противоречий между Евросоюзом и Россией по вопросу будущей ориентации Украины. Действительность оказалась гораздо хуже тогдашних ожиданий германского бизнеса.
Экономический кризис в России воплощается для компаний ФРГ главным образом в снижении спроса (42% ответов), проблемах с финансированием (32%), протекционистских мерах Правительства России (15%), растущем недоверии к иностранным инвесторам (9%). Почти половина (46%) фирм заморозили запланированные ранее инвестиции на общую сумму 258 млн евро.
5. Скептическое отношение к санкциям, необходимость создания общего экономического пространства
Лишь 24% опрошенных поддерживают экономические санкции Евросоюза в качестве адекватного ответа на действия России в Украине, 34% видят в них крайнее средство решения политического конфликта, 42% считают такие ограничительные меры неприемлемым инструментом. Мнения о наиболее желательном сценарии будущего развития Украины распределились следующим образом: 78% - развитие экономических отношений как с Евросоюзом, так и с Евразийским экономическим союзом, 12% - акцент на Евросоюзе (в т.ч. 11% - ассоциация с Евросоюзом, 1% - вступление в Евросоюз), 10% -акцент на Евразийском экономическом союзе.
6. Опасность разрыва отношений России с Западом
К Евразийскому экономическому союзу России, Белоруссии, Казахстана и Армении участники опроса относятся следующим образом: 65% из них указывают, что эта организация не влияет на деятельность их компаний, 25% считают ее воздействие позитивным, а 10% - негативным. В предыдущих опросах распределение мнений относительно Таможенного союза (предшественника ЕАЭС) было почти таким же (66:27:7 в опросах-2011/12 и 69:24:7 в опросе-2013).
Прогноз экономической ориентации России выявил следующую картину:
• 49% респондентов указывают, что Россия сделает главную ставку на Китай и Азию,
• 33% ожидают, что Россия будет делать одинаковый акцент на двух направлениях экономического взаимодействия - евросоюзном и китайском,
• 10% считают, что Россия сконцентрируется на развитии экономических отношений со странами Евразийского экономического союза,
• 8% предполагают, что Евросоюз останется основным экономическим партнером России.
13
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
В опросе-2013 расклад был совсем другим: соотношение между указанными мнениями составляло 9:37:35:19. Таким образом, в настоящее время германский бизнес всерьез опасается «расстыковки» экономик РФ и ЕС.
7. Плюсы и минусы российского рынка, наиболее перспективные отрасли
Респонденты оценили важность 14 факторов для формирования инвестиционной привлекательности российского рынка по шкале от нуля (минимум влияния) до четырех (максимум влияния) баллов.
Ниже представлены преимущества российского рынка - восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного уровня (в качестве самого главного позитивного фактора выделен потребительский спрос), а также недостатки российского рынка - шесть факторов с оценками ниже двух баллов (наиболее серьезным негативным фактором считается слабая возможность привлечения финансовых ресурсов).
Плюсы Минусы
• поведение потребителей (2.8 балла) • возможность привлечения
• перспективы роста рынка и прибыльность финансовых ресурсов (1.5 балла)
бизнеса
• процедуры таможенного
• налогообложение оформления
• квалификация кадровых ресурсов • инфраструктура
• уровень конкуренции • нормативно-правовая база
• особые экономические зоны • отношение к бизнесу со стороны
• структура издержек государственных органов
• доступность информации (2.1 балла) • стандарты и нормы (1.9 балла)
В опросах 2011/12/13 к плюсам и минусам российского рынка были отнесены те же самые факторы, в качестве главных плюсов из года в год отмечаются потребительское поведение, перспективы роста/прибыльность бизнеса и налогообложение, а главными минусами остаются таможенные процедуры, инфраструктура и финансовый рынок (последний фактор в опросе-2014 стал главным в перечне недостатков, оттеснив традиционно лидировавшую таможню).
Участники опроса оценили шансы 15 отраслей российской экономики на лидерство по темпам роста в ближайшие годы по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов. Ниже представлен сформированный на основе этих оценок рейтинг отраслей в порядке убывания ожиданий респондентов.
- Сельское хозяйство/пищевая промышленность (2.7 балла)
- Информационные и коммуникационные технологии
- Добыча сырья
- Логистика и транспорт
- Традиционная энергетика
- Химическая промышленность
- Металлургия (2.1 балла)
- Розничная торговля (1.9 балла)
- Машиностроение
14
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
- Консультационные и юридические услуги
- Здравоохранение
- Строительство
- Электротехническая промышленность
- Автомобилестроение
- Возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (1.7 балла)
В опросах-2011/12 все отрасли получали оценки выше среднего двухбалльного уровня, в опросе-2013 отраслей с такими оценками оказалось одиннадцать, а в опросе-2014 - только семь. Ранее лидерами были автомобилестроение (опрос-2011), традиционная энергетика/добыча сырья (опрос-2012), добыча сырья (опрос-2013), а в опросе-2014 на первое место выдвинулось сельское хозяйство/пищевая промышленность. Вечным аутсайдером во всех опросах является возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии.
8. Самые привлекательные регионы
Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Татарстан, Калужская область, Свердловская область (впервые). В опросе-2013 Москва чуть отставала от С.-Петербурга, на пятом месте был Краснодарский край. В опросе-2012 за двумя столицами следовали Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область, в опросе-2011 - Калужская область, Татарстан, Краснодарский край.
Краткие выводы
Опрос руководителей 156 действующих в России германских компаний показывает, что они:
> отмечают сильное ухудшение состояния российской экономики и оценивают ее перспективы весьма пессимистично (91% респондентов указывают на деградацию делового климата в 2014г., лишь 9% надеются на оживление или хотя бы на сохранение статус-кво в 2015г.);
> считают состояние своего бизнеса в России удовлетворительным или хорошим (45 и 15% компаний соответственно), планируют в 2015г. сохранить персонал своих российских подразделений на прежнем уровне (60% участников опроса) и инвестировать 307 млн евро, в то же время не намереваются активизировать свою инвестиционную деятельность в РФ (73% компаний указывают на отсутствие новых инвестиционных проектов в 2015г.);
> выделяют, как и прежде, коррупцию и бюрократизм в качестве наиболее острых проблем развития российского рынка (после которых впервые за последние годы делают акцент на теме протекционизма);
> усматривают главные причины экономического кризиса в России в сильном падении цен на нефть и санкциях (30 и 25% респондентов соответственно), ощущают отрицательное воздействие украинского конфликта на свой бизнес (78% компаний), в т.ч. констатируют заморозку инвестиций в объеме свыше 250 млн евро;
> скептически относятся к введению антироссийских санкций (76% участников опроса считают их самым крайним или неприемлемым средством), рассматривают в качестве наилучшего варианта для Украины развитие отношений как с ЕС, так и с ЕАЭС (78% респондентов), а также опасаются разрыва отношений России с Евросоюзом (59% фирм считают, что Россия переориентируется на Китай и ЕАЭС);
15
Российский Экономический Барометр, №4, 2014
> считают, как и ранее, главными преимуществами российского рынка
потребительский спрос, перспективы роста рынка и налогообложение, основными недостатками - финансовый рынок, таможенные процедуры и инфраструктуру (в последнее время трудности с финансовым рынком обострились настолько, что стали важнее таможни);
> обращают внимание на благоприятные перспективы подъема сельского хозяйства/пищевой промышленности (вместо лидировавших прежде отраслей добычи сырья и традиционной энергетики) и традиционно низко оценивают возможности развития возобновляемой энергетики/энергоэффективных технологий;
> впервые включают Свердловскую область в перечень пяти самых привлекательных российских регионов.
16
