Развитие германского бизнеса в России в 2016 – 2017 гг.: мнение руководителей Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Развитие германского бизнеса в России в 2016 - 2017 гг.:

мнение руководителей

М. Грачева

В январе-феврале 2017 г. Восточный комитет германской экономики1 и Германо-российская внешнеторговая палата2 провели очередной опрос топ-менеджеров структурных подразделений крупных германских фирм, действующих в России3. Мероприятие было нацелено на оценку итогов деятельности компаний в 2016 г. и перспектив на 2017 г., определение ключевых проблем развития германского бизнеса на российском рынке, перспектив смягчения антироссийских санкций, влияния Евроазиатского экономического союза, направления развития российско-американских отношений после вступления Д. Трампа в должность Президента США.

В опросе-2016 приняли участие представители 190 компаний, большинство из них относятся к следующим семи отраслям:

- машиностроение - 22%,

- консультационные услуги - 10%,

- сельское хозяйство и пищевая промышленность - 8%,

- оптовая и розничная торговля - 8%,

- химическая промышленность - 7%,

- автомобилестроение - 7%.

В 2015 г. совокупная российская выручка участников выборки составила около 29 млрд евро, численность занятых в России - 122 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели этих компаний - около 887 млрд евро и 3.5 млн чел., т.е. на Россию у них приходится 3.3% оборота и 3.5% персонала.

1. Экономическая ситуация в России и германский экспорт

Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2016 г. следующим образом: улучшение - 7%, незначительное улучшение - 41%, без изменений - 23%,

1 Восточный комитет германской экономики (http://www.ost-ausschuss.de) - предпринимательский союз, объединяющий компании ФРГ, которые ведут бизнес в 12 странах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине) и девяти постсоциалистических странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории). Спонсорами Восточного комитета германской экономики являются федеральные предпринимательские союзы (Федеральный союз германской промышленности, Общегерманский союз страховых компаний, Внешнеторговое объединение германской розничной торговли, Центральный союз германских ремесленников, Федеральный союз германских банков). Членами Восточного комитета являются более 200 компаний и организаций.

2 Германо-российская внешнеторговая палата (http://russland.ahk.de) - организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний.

3 Опрос по итогам 2016 г. и перспективам на 2017 г. (опрос-2016), результаты которого были опубликованы в конце февраля 2017 г., стал четырнадцатым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 г., в 2009 г. были организованы два опроса. Предыдущий, тринадцатый опрос по итогам 2015 г. (опрос-2015) состоялся в январе 2016 г. Источник: GeschaftskHma 2017 (http://www. ost-ausschuss. de/sites/default/flles/pm_pdf/Auswertung%202017_de.pdf).

Грачёва Мария Владимировна - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

10

незначительное ухудшение - 20%, ухудшение - 9%. Прогнозы участников опроса на 2017 г. выглядят так: лучше - 6% ответов, немного лучше - 62%, стагнация - 25%, немного хуже -3%, хуже - 4%. В укрупненной схеме с тремя параметрами (лучше, без изменений, хуже) 2016 г. получил оценку 48:23:29, а 2017 г. - 68:25:7.

Таблица 1. Динамика делового климата в России (доля респондентов, %)*

В опросе 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

По итогам завершенного года:

Лучше 63 42 50 16 4 1 48

Без изменений 28 45 37 28 5 5 23

Хуже 9 13 13 56 91 94 29

По ожиданиям на следующий год:

Лучше 87 71 83 36 1 2 68

Без изменений 13 25 16 50 8 16 25

Хуже 0 4 1 14 91 82 7

*Данные опросов 2010-2016 годов

Доля респондентов, отметивших ухудшение в 2016 г. (29%), оказалась гораздо меньше, чем доля ожидавших его в 2015 г. (82%). Негативный прогноз на 2016 г. не подтвердился, результат 2016 г. был определен как позитивно-стагнационный (48% указали на улучшение, 23% - на отсутствие изменений). Подобные несовпадения имели место также с 2013 г. (позитивный 83%-ный прогноз и 56%-ный негативный результат) и с 2014 г. (86%-ный стагнационно-позитивный прогноз и 91%-ный негативный результат). В остальных случаях результат в целом соответствовал прогнозу: 2011 г. - 87%-ный позитивный прогноз и 87%-ный стагнационно-позитивный результат, 2012 г. - 71%-ный позитивный прогноз и 87%-ный позитивно-стагнационный результат, 2015 г. - 91%-ный негативный прогноз и 94%-ный негативный результат.

На наш взгляд, прогноз на 2017 г. следует определить как неустойчиво позитивный, поскольку из 68% ответивших «лучше» лишь 6% ожидают заметного улучшения, а 62% ограничились надеждой на незначительное улучшение.

Распределение респондентов между ожидавшими роста, стагнации и спада их экспорта в Россию в следующем году, составило:

• по опросу-2016 - 40:51: 9,

• по опросу-2015 - 11:32:57,

• по опросу-2014 - 7:21:72.

Негативные прогнозы по экспорту на 2015-2016 гг. в рамках опросов-2014/15 оправдались: в 2015 г. экспорт из ФРГ в РФ сократился на 26%, в 2016 г. - на 0.3%. В то же время падение в 2016 г. оказалось не столь серьезным, чем следовало ожидать исходя из высокой доли указавших на него респондентов. Вероятно, главной причиной сравнительно благополучного результата в 2016 г. стало укрепление рубля. В феврале 2017 г. заместитель председателя правления Восточного комитета К. Шефер заявил, что в текущем

году германский экспорт в Россию увеличится как минимум на 5%1. Нам представляется, что этот прогноз может подтвердиться только в случае, если не будет девальвации российской валюты.

2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их бизнеса

Треть (34%) компаний определила нынешнее положение своих дел в России как хорошее (30%) или очень хорошее (4%), 46% - как удовлетворительное, 20% - как плохое (13%) или очень плохое (7%).

Хотя доля респондентов с плохим/очень плохим состоянием бизнеса заметно снизилась по сравнению с 2015 г. (38%) и 2014 г. (40%), она осталась весьма высокой относительно показателей 2010-2013 гг. (не более 9%). Оценивших свой российский бизнес в 2016 г. как хороший/очень хороший оказалось вдвое больше, чем в 2015 г. (16%) и 2014 г. (15%), но заметно меньше, чем в 2013 г. (43%), и существенно меньше, чем в 2010-2012 гг. (50-66%).

В опросе-2016 впервые были обозначены количественные варианты ожидаемого изменения оборота компаний в 2017 г. по сравнению с 2016 г.:

- рост более чем на 50% - 1% участников опроса,

- рост от 25 до 50% - 9%,

- рост от 1 до 25% - 53%,

- сохранение уровня 2016 г. - 24%,

- спад от 1 до 25% - 7%,

- спад от 25 до 50% - 4%,

- спад более чем на 50% - 2%.

Большинство респондентов отметили, что их выручка поднимется в пределах от 1 до 25%, на стагнацию и сокращение оборота указали 37% участников опроса.

В 2017 г. собираются увеличить количество сотрудников в России 40% фирм, 55% сохранят его на прежнем уровне, 5% планируют сокращение персонала. Соответствующие показатели на 2011-2016 гг. выглядели так: 20, 48 и 32% (опрос-2015), 10, 60 и 30% (опрос-2014), 54, 40 и 6% (опрос-2013), 65, 31 и 4% (опрос-2012), 64, 29 и 7% (опрос-2011),

• 65, 33 и 2% (опрос-2010).

В опросе-2016 удельный вес компаний, указавших на грядущее увольнение сотрудников (5%), резко упал по сравнению с опросами-2014/15 (30-32%), вернувшись к низким уровням 2010-2013 гг. (не более 7%). В то же время доля респондентов, ориентирующихся на привлечение дополнительной рабочей силы (40%), оказалась заметно меньше, чем в опросах до 2014 г. (54-65%).

1 Umfrage: Russische Wirtschaft kommt aus der Krise. 24.02.2017 (http://www.ost-ausschuss.de/content/umfrage-russische-wirtschaft-kommt-aus-der-krise).

12

У 33% фирм имеются инвестиционные проекты для России на 2017 г., остальные вложений не запланировали. Общая сумма намечаемых на 2017 г. инвестиций -301 млн евро. В 2015 г. доля участников опроса, собиравшихся осуществить инвестиции в России в 2016 г., была ниже (23%), а объем планировавшихся на 2016 г. инвестиций - выше (366 млн евро).

Таблица 2. Инвестиционные планы германского бизнеса в России*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля германских фирм, имеющих инвестиционные планы на будущий год, % 43 49 47 39 27 23 33

Объём планируемых инвестиций, млн евро 700 880 800 566 307 366 301

*Данные опросов 2010-2016 годов

Таким образом, после наращивания инвестиций в России в 2012-2013 г. германский бизнес резко снизил в 2014 г. свою инвестиционную активность, в 2015-2016 гг. негативная тенденция заметно усилилась, а в 2017 г. кардинального поворота к лучшему не предполагается.

Главными российскими получателями германских инвестиций в 2017 г. станут Москва и С.-Петербург. Кроме них, крупные инвестиционные проекты запланированы в Самаре, Краснодаре и Татарстане.

3. Ключевые проблемы германского бизнеса в России, влияние протекционистских мер

Респондентам было предложено указать пять факторов, оказывающих наибольшее отрицательное влияние на их бизнес в России. Ответы распределились следующим образом:

инфляция/колебания курса рубля (более 60%), слабость конъюнктуры (около 60%), санкции (40%), бюрократизм (38%),

трудность привлечения финансирования (34%), коррупция (27%),

мероприятия по импортозамещению (25%), протекционизм (23%),

нехватка квалифицированных работников/недостаточность профессиональной подготовки (21%),

непрозрачность таможенных процедур (19%),

недостатки процедур технического регулирования/сертификации (18%), жесткость требований к локализации производства (17%), недостатки нормативно-правовой базы (16%),

недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок (15%),

13

• недостатки процедур лицензирования (13%),

• сложность визовых процедур и жесткость миграционных правил (8%),

• недостатки регулирования малого и среднего бизнеса (7%),

• величина налоговой нагрузки (5%).

Самые острые проблемы для германского бизнеса в России в настоящее время -инфляция/колебания курса рубля и слабость конъюнктуры (по 3/5 ответов). Заметные сложности связаны с санкциями, бюрократизмом и трудностью привлечения финансирования (от 1/3 до 2/5 ответов). В предыдущих опросах важнейшие камни преткновения определялись как бюрократизм и коррупция.

Оценивая влияние протекционистских тенденций российского регулирования на деятельность руководимых ими компаний, треть участников опроса указали, что их фирмы совсем не затронуты этими явлениями. Остальные респонденты сделали акцент на трех сферах, в которых воздействие протекционизма ощущается (допускалось несколько ответов): государственные закупки (37%), импортные ограничения (23%), процедуры лицензирования (22%).

4. Отношение к антироссийским санкциям, оценка возможности их скорого смягчения

За немедленное упразднение ограничительных мер выступили 49% руководителей действующих в России структурных подразделений германских фирм, 42% - за постепенную ликвидацию санкций, 8% - за их сохранение, 1% - за их ужесточение. Год назад, в опросе-2015, соотношение между респондентами с указанными мнениями было 60:28:10:2.

Ответы на вопрос об ожидаемом времени ослабления санкций распределились следующим образом: 29% - в 2017 г., 51% - в 2018 г., 20% - после 2018 г.

Заметное изменение пропорции между сторонниками безотлагательного и поэтапного снятия санкций в пользу последних, а также не слишком высокая доля ожидающих смягчения в 2017 г. свидетельствуют об осознании участниками опроса новой реальности, сложившейся в германо-российских экономических отношениях.

5. Влияние Евразийского экономического союза (ЕАЭС), направления возможного сотрудничества ЕАЭС и ЕС

Большинство (73%) респондентов указали, что образование и развитие Евразийского экономического союза Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России никак не повлияло на бизнес германских компаний в России, 22% отметили позитивное воздействие, а 5% - негативное. В опросе-2015 соотношение ответов составляло 78:13:9. В предыдущих опросах распределение мнений относительно предшественника ЕАЭС - Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России (ТС) было следующим:

- 65:25:10 в опросе-2014,

- 69:24:7 в опросе-2013,

- 66:27:7 в опросах-2011/12.

Таким образом, в опросе-2016 доля оценивших влияние ЕАЭС как положительное повысилась, вернувшись приблизительно к соответствующим характеристикам ТС в

опросах-2011/12/13/14, однако подавляющее большинство респондентов остались «индифферентными», причем удельный вес таковых по отношению к ЕАЭС оказался выше, чем он был по отношению к ТС.

Мнения о важнейших направлениях будущего сотрудничества между ЕАЭС и ЕС распределились следующим образом (допускалось несколько ответов):

• внешняя торговля - 73%,

• технические нормы/стандарты - 60%,

• безвизовый режим - 48%,

• свободное движение капиталов - 43%,

• развитие инфраструктуры - 39%,

• защита прав интеллектуальной собственности - 34%,

• энергетика - 18%,

• свободное движение рабочей силы - 17%.

Внешняя торговля и технические нормы/стандарты были выделены в качестве ключевых направлений возможного взаимодействия двух экономических объединений.

6. Экономические отношения России с Евросоюзом, перспективы развития российско-американских отношений

Прогноз внешнеэкономической ориентации России выявил следующую картину:

• Россия будет делать одинаковый акцент на евросоюзном и китайском направлениях экономического взаимодействия - 59% респондентов,

• Евросоюз останется основным экономическим партнером России - 18%,

• Россия сконцентрируется на развитии экономических отношений со странами Евразийского экономического союза - 9%,

• Россия сделает главную ставку на Китай и Азию - 14%.

В опросе-2015 соотношение между этими мнениями составляло 50:18:17:15, в опросе-2014 - 33:8:10:49, в опросе-2013 - 37:19:35:9. Ослабшая к 2016 г. тревога германского бизнеса относительно кардинального поворота России на Восток и укрепившаяся надежда на равновесие между европейским и азиатским векторами подтвердились и в текущем прогнозе, одновременно заметно снизилась возможность акцента на ЕАЭС.

Отвечая на вопрос о развитии отношений ЕС-РФ в сфере энергетики (в связи с грядущей реализацией проекта «Северный поток-2», в Евросоюзе вновь обострилась дискуссия об опасности повышения зависимости от российского газа), 56% участников опроса отметили, что энергетическое сотрудничество должно укрепляться, 34% - что оно должно оставаться на достигнутом уровне, 10% - что оно должно сворачиваться.

Ожидания респондентов относительно последствий избрания Д. Трампа Президентом США для развития российско-американских отношений можно назвать в целом неопределенными: 48% указали на возможное улучшение, 43% - на сохранение статус-кво, 9% - на ухудшение. Одновременно 57% респондентов увидели рост шансов на смягчение Д. Трампом антироссийских санкций, 21% - отвергли такую возможность, а у 22% не оказалось четкого мнения по этому вопросу.

7. Плюсы и минусы российского рынка, наиболее перспективные отрасли

Респонденты оценили 16 характеристик в качестве сильных/нейтральных/слабых сторон российского рынка. К плюсам были отнесены три фактора: потенциал рынка (94% ответов), перспективы роста оборота и прибыли (64%), потребность экономики в модернизации/диверсификации (59%). В категорию минусов попали также три фактора: возможность привлечения финансовых ресурсов (56%), инфраструктура (46%), отношение к бизнесу со стороны государственных органов (45%). Остальные десять факторов (поведение потребителей, уровень конкуренции, налогообложение, квалификация кадровых ресурсов, доступность информации, нормативно-правовая база, процедуры таможенного оформления, технические нормы и стандарты, особые экономические зоны/технопарки, структура издержек) были определены как главным образом нейтральные. Выделенные в рамках опроса-2016 преимущества и недостатки российского рынка не слишком отличаются от результатов предыдущих опросов, хотя и оценивались по новой методике. Исключениями стали факторы потребительского поведения и налогообложения, отмечавшиеся ранее как устойчивые преимущества, а также фактор таможенных процедур, считавшийся прежде серьезным недостатком.

Рейтинг 15 отраслей российской экономики с точки зрения их шансов на рост выглядит следующим образом (допускалось несколько ответов):

- сельское хозяйство/пищевая промышленность (65% респондентов),

- машиностроение (35%),

- традиционная энергетика (32%),

- химическая промышленность (28%),

- информационные и коммуникационные технологии (25%),

- логистика и транспорт (22%),

- добыча сырья (19%),

- строительство (15%),

- возобновляемая энергетика/энергоэффективные технологии (15%),

- автомобилестроение (14%),

- металлургия (11%),

- розничная торговля (10%),

- здравоохранение (9%),

- консультационные и юридические услуги (8%),

- электротехническая промышленность (5%).

Довольно твердая уверенность в будущем росте выражена только по отношению к сельскому хозяйству/пищевой промышленности (этот сектор являлся лидером и в опросах-2014/15), тогда как перспективы остальных отраслей оцениваются весьма пессимистично.

8. Самые привлекательные регионы

Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Московская область, Татарстан, Калужская область. В опросе-2015 перечень лидеров был тот же, однако Татарстан был на третьем, а Московская область - на четвертом месте. В предыдущих опросах вместо

Московской области в первой пятерке появлялись Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область.

Краткие выводы

Опрос руководителей 190 действующих в России германских компаний показывает, что они:

> отмечают улучшение/стагнацию делового климата в 2016 г. (48% участников опроса указывают на позитивное изменение климата, 23% - на отсутствие сдвигов), и выражают весьма осторожный оптимизм относительно 2017 г. (68% надеются на положительную динамику в 2017 г., включая 62% ожидающих лишь незначительного улучшения);

> определяют состояние своего бизнеса в России главным образом как удовлетворительное (46% компаний; доли плохой и хорошей оценок составляют 20 и 34% соответственно), в большинстве своем они рассчитывают в 2017 г. на рост оборота (63%), но без привлечения дополнительной рабочей силы (60%) и реализации новых инвестиционных проектов (67%), объем запланированных инвестиций (301 млн евро) находится на самом низком с 2010 г. уровне;

> выделяют две наиболее острые нынешние проблемы российского рынка -инфляцию/колебания курса рубля (более 60%) и слабость конъюнктуры (около 60%), обращают также внимание на санкции, бюрократизм и трудность привлечения финансирования, ощущают негативное воздействие протекционизма главным образом в сфере госзакупок;

> выступают за немедленное или постепенное снятие антироссийских санкций (49 и 42% соответственно), но не надеются на это в 2017 г. (71%);

> не ощущают сколько-нибудь значительного влияния Евразийского экономического союза на свою деятельность (73% участников опроса) и указывают на две важнейшие сферы возможного сотрудничества ЕАЭС и ЕС - внешнюю торговлю и технические нормы/стандарты (73 и 60% респондентов соответственно);

> ожидают формирования примерно одинаковой внешнеэкономической ориентации России на Европу и Азию (59% опрошенных), выступают за укрепление взаимодействия ЕС-РФ в энергетике (56% ответов) и допускают возможность смягчения антироссийских санкций со стороны США с приходом к власти Д. Трампа (57% респондентов);

> считают главными преимуществами российского рынка потенциал рынка (94% ответов), перспективы роста оборота и прибыли (64%), потребность экономики в модернизации (59%), основными недостатками - финансовый рынок (56%), инфраструктуру (46%), отношение государства к бизнесу (45%), самой перспективной отраслью - сельское хозяйство/пищевую промышленность (65% участников опроса);

> включают в перечень пяти наиболее привлекательных российских регионов

Москву, С.-Петербург, Московскую область, Татарстан, Калужскую область.