Мнение германских предпринимателей о развитии бизнеса в России в 2011 – 2012 годах Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

МНЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РОССИИ В 2011 - 2012 ГОДАХ

М. Грачева

ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

В феврале 2012 года Восточный комитет немецкой экономики и Германо-российская внешнеторговая палата опубликовали результаты проведенного в декабре 2011 года опроса руководителей крупных германских компаний, действующих в России*

Он был нацелен на выявление мнений предпринимателей об условиях инвестирования в РФ, эффективности модернизации и ожиданиях на будущее (в том числе связанных с присоединением России к ВТО).

В мероприятии приняли участие представители 100 компаний, более двух третей из них относятся к следующим шести отраслям:

- машиностроение - 22%,

- строительство - 11%,

- энергетика - 10%,

- торговля - 9%,

- сельское хозяйство и пищевая промышленность - 8%,

- консультационные услуги - 8%.

Участники выборки действуют главным образом в Москве и С.-Петербурге (в этих городах расположены соответственно 34 и 15% центральных офисов), их совокупная российская выручка составляет 13,8 млрд евро, численность занятых в РФ - 55 тыс. чел. (соответствующие общемировые показатели этих 100 компаний: 470 млрд евро выручки и 2,5 млн. чел.; таким образом, на Россию у них приходится 2,9% оборота и 2,2% занятых).

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2011 году следующим образом: остался прежним по сравнению с 2010 годом - 45% ответов, улучшился - 42%, ухудшился - 13%. Результаты предыдущего опроса свидетельствуют, что в 2010 году перемены к лучшему по сравнению с 2009 годом чувствовались гораздо отчетливее

0прос-2011 стал девятым опросом германских компаний, имеющих подразделения в России. Такие опросы проводятся ежегодно с 2004 года, в 2009 году были организованы два опроса. Предыдущий, восьмой опрос состоялся в ноябре 2010 года.

Восточный комитет немецкой экономики - предпринимательский союз, объединяющий германские компании, которые ведут бизнес в 12 странах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине) и девяти постсоциалистических странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Черногории).

Германо-российская внешнеторговая палата - организация, представляющая интересы действующих в России германских компаний и действующих в Германии российских компаний.

(63% компаний высказались позитивно против 28% отметивших отсутствие изменений и 9% указавших на негативные сдвиги).

Прогнозы участников опроса на 2012 год выглядят весьма благоприятно: подъем экономики России - 71% ответов, стагнация - 25%, рецессия - 4%. В то же время данные опроса-2010 относительно экономической ситуации в 2011 году были заметно оптимистичнее: роста ожидали 87% респондентов, застоя - 13%, кризиса - 0%.

Сравнение результатов опроса-2010 по прогнозу на 2011 год и опроса-2011 по фактической ситуации в 2011 году свидетельствует о том, что высказанные в 2010 году надежды на улучшение конъюнктуры в 2011 году оправдались лишь наполовину.

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В РОССИИ КОМПАНИЙ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ИХ БИЗНЕСА

Подавляющее большинство компаний (66%) рассматривают положение своих дел в России как хорошее (56%) или очень хорошее (10%), 25% - как удовлетворительное, 9% -как плохое. Год назад картина была тревожнее: соотношение между хорошей/очень хорошей, удовлетворительной и плохой оценками составляло 50:41:9.

В течение 2012 года 64% респондентов собираются увеличить количество сотрудников в России, 29% сохранят его на прежнем уровне, 7% планируют сокращение персонала. В 2010 году соответствующие показатели на 2011 год были следующими: 65, 33 и 2%, т.е. в настоящее время обозначилось определенное стремление к экономии трудовых издержек.

У 49% компаний составлены планы наращивания российских инвестиций в 2012 году, остальные либо не намереваются активизировать свою инвестиционную деятельность (49%), либо не раскрывают такую информацию (2%). Общая сумма намечаемых на 2012 год инвестиций достигает 880 млн. евро. В 2010 году доля участников опроса, собиравшихся увеличить свои инвестиции в России в 2011 году, составляла 43%, а объем планировавшихся в 2011 году инвестиций - 700 млн. евро. Таким образом, за последний год склонность германского бизнеса к инвестициям в России несколько выросла, однако не распространилась на большинство компаний.

3. НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ БЮРОКРАТИЗМА И КОРРУПЦИИ,

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИИ

Респонденты выделили 13 ключевых проблем развития бизнеса на российском рынке и определили по шкале от 0 до 4 баллов остроту необходимости проведения реформ в целях их преодоления. Все присвоенные оценки превышают средний двухбалльный уровень, т.е. по мнению германских компаний, требуют активного вмешательства. Важнейшие проблемы представлены ниже в порядке убывания остроты:

• бюрократизм (3,7 балла),

• коррупция,

• непрозрачность таможенных процедур,

• жесткость миграционных/визовых правил,

• недостатки процедур лицензирования,

• недостатки процедур технического регулирования/сертификации,

• протекционизм,

• нехватка квалифицированной рабочей силы,

• слабость стимулирования малого и среднего бизнеса,

• недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении

госзакупок,

• слабость финансового рынка,

• жесткость требований к локализации производства,

• величина налоговой нагрузки (2,5 балла).

Результаты усилий Правительства России по развертыванию модернизации

экономики оцениваются следующим образом: отсутствие успеха - 59% (в т.ч. топтание на месте - 49%, регресс - 10%), некоторый успех - 41%. В 2010 году соотношение между оценками отсутствия/наличия успеха было таким же (59:41), однако доля компаний, рассматривающих результат предпринимаемых усилий как регресс, была ниже (6%). Таким образом, в 2011 году пессимизм германских инвесторов в отношении модернизации вырос.

Участники опроса указывают, что главными препятствиями на пути к модернизации являются: государственная бюрократия (35% ответов), отсутствие последовательной и внутренне согласованной концепции модернизации (28%), нехватка политической конкуренции (24%), нехватка поддержки со стороны населения (10%), иные причины (3%; к ним относятся чрезмерность госрегулирования, монополизм госкомпаний, слабость малого и среднего бизнеса).

В свою очередь, способствуют прогрессу модернизации такие факторы, как государственное стимулирование инвестиций (35% ответов), осуществление проектов, нацеленных на развитие высоких технологий (31%), разгосударствление экономики (14%), улучшение качества образования (12%). Остальные респонденты (8%) указали на другие причины.

4. ОТНОШЕНИЕ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ РОССИИ К ВТО, ОБРАЗОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА, ИДЕЕ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА, ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

Пятая часть представителей германских компаний считает, что присоединение России к Всемирной торговой организации в краткосрочной перспективе негативно повлияет на экономику России. Доля сторонников мнения о позитивном влиянии, соответственно, составляет 80%, в т.ч. 77% оценили будущие плюсы как незначительные, а 3% - как серьезные. С точки зрения долгосрочных последствий, отрицательного воздействия ожидают лишь 4% участников опроса, одновременно повышается до 27% доля тех, кто предсказывает сильное положительное воздействие членства в ВТО на российскую экономику (остальные 69% респондентов полагают, что в длительной перспективе польза для России будет, но она окажется не очень существенной). Ухудшения развития своего бизнеса в России в результате присоединения последней к ВТО опасаются 5% компаний, остальные надеются на некоторое или заметное улучшение (84% и 11% соответственно).

К созданию Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана участники опроса относятся в целом нейтрально: 66% ответивших указывают, что это событие не повлияет на их российский бизнес, 27% усматривают шансы на получение выигрыша, а 7% компаний прогнозируют проигрыш.

Мнение германских предпринимателей об идее Евразийского союза еще не сформировалось: 51% респондентов не определились со своим суждением, 27%

высказались положительно (в т.ч. 17% считают, что образование такого союза сможет стимулировать экономическое развитие стран, которые станут его членами, а 10% видят перспективы развития сотрудничества с Европейским союзом), 22% указали на отрицательные последствия (из-за возникновения конфликта интересов с Евросоюзом).

Влияние третьего президентского срока В.В. Путина на экономическую ситуацию в России оценивается следующим образом: 45% компаний не ожидают каких-либо изменений, 30% выражают надежду на улучшение, а 25% предвидят ухудшение.

5. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Респонденты выделили 14 факторов, способных повысить или снизить инвестиционную привлекательность российского рынка, и оценили их по шкале от 0 до 4 баллов.

Ниже представлены перечисленные в порядке убывания оценок преимущества российского рынка - восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного уровня (самым важным считается фактор перспектив роста рынка и прибыльности бизнеса), а также перечисленные в порядке возрастания недостатки российского рынка - шесть факторов с оценками ниже двух баллов (наиболее серьезным считается фактор таможенных процедур).

Плюсы Минусы

• перспективы роста рынка, прибыльность бизнеса (3,1 балла) • поведение потребителей • структура издержек • налогообложение • особые экономические зоны • квалификация кадровых ресурсов • уровень конкуренции • доступность информации (2,1 балла) • процедуры таможенного оформления (1,5 балла) • инфраструктура • возможности привлечения финансовых ресурсов • отношение к бизнесу со стороны государства • нормативно-правовая база • стандарты и нормы (1,8 балла)

6. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ

Участники опроса оценили шансы 14 отраслей российской экономики на лидерство по темпам роста в ближайшие годы по шкале от 0 до 4 баллов. Все отрасли получили оценки выше среднего двухбалльного уровня. Ниже представлен сформированный на основе этих оценок рейтинг отраслей в порядке убывания шансов на лидерство.

- Автомобилестроение (2,8 балла)

- Энергетика (производство электроэнергии, нефте- и газодобыча)

- Логистика и транспорт

- Информационные и коммуникационные технологии

- Строительство

- Розничная торговля

- Сельское хозяйство и пищевая и промышленность

- Здравоохранение

- Консультационные и юридические услуги

- Металлургия

- Машиностроение

- Химическая промышленность

- Возобновляемая энергетика и энергоэффективные технологии

- Электротехническая промышленность (2,1 балла)

7. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ

Германские инвесторы предпочитают два главных города (Москву и С.-Петербург), далее следуют российские регионы: Калужская область (автомобильный кластер), Татарстан, Краснодарский край (0лимпиада-2014), Свердловская область и Московская область. В последнее время все больше компаний сознательно делают выбор в пользу регионов.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опрос руководителей 100 действующих в России германских компаний показывает, что они:

> настроены весьма оптимистично (42% респондентов отмечают улучшение делового климата в 2011 году, лишь 4% опасаются спада в 2012 году, 49% планируют в 2012 году осуществить инвестиции, общая сумма которых может достигнуть 880 млн. евро),

> не ощущают прогресса в модернизации российской экономики (49% участников опроса указывают на топтание на месте и 10% - на неудачу модернизации, главным препятствием считается государственная бюрократия),

> рассчитывают на позитивные долгосрочные последствия присоединения России к ВТО (96% респондентов) и нейтрально относятся к третьему президентству В.В. Путина (45% участников опроса не ожидают в связи с этим каких-либо изменений в экономической ситуации),

> прогнозируют на ближайшие годы самые высокие темпы роста в автомобилестроении, традиционной энергетике, транспорте, отраслях информационных и коммуникационных технологий,

> начинают проявлять повышенный интерес к российским регионам.