CC BY
30Мировые металлургические холдинги Arcelor Mittal, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, Hebei Steel Group, VALE: генезис развития
a>
о
es
I-«.
OI
Харланов Алексей Сергеевич,
доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО Дипломатическая Академия МИД России, kharlanov2009@mail.ru
В настоящей статье на основе анализа мирового опыта развития крупнейших металлургических комплексов, отмечено, что прогрессивное развитие сталелитейной промышленности в разных странах стало возможным благодаря эффективной государственной поддержке. Основными инструментами этой поддержки были, в частности, государственное финансирование инфраструктурных проектов и развитие государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: мировая экономика, мировые металлургические холдинги, государственно-частного партнерство, стратегическое развитие, международный бизнес.
О Ш
m х
<
m о х
X
Современный рынок металлургической продукции представлен многими крупными компаниями по всему миру. Несомненно, ведущими компаниями являются Люксембург, Китай, Япония, Корея и другие промышленно развитые страны.
В Топ-3 по разным рейтингам входят крупнейшие металлургические компании мира, такие как ArcelorMittal, HebeiIron&Steel, NipponSteel. Основу мирового производства металла составляют компании из Китая, Японии и Кореи, по крайней мере, в десятке крупнейших компаний, больше компаний из этих стран.
АрселорМиттал Холдинг был образован в 2006 году в результате слияния Люксембурга и Индии. Общая производственная мощность двух компаний в то время составляла около 120 миллионов тонн в год. Следует отметить, что руководство Объединенной компании в течение пяти лет предусматривало наращивание мощностей и объем в 150 миллионов тонн. Проекты по созданию потенциала должны быть реализованы к 2011 году. Однако из-за мирового кризиса его завершение было отложено через несколько лет (до 2014 года). В настоящее время металлургический гигант владеет рядом компаний в 60 странах мира, включая Украину. АрселорМиттал владеет заводами Криворожсталь и АрселорМиттал Те-миртау в Казахстане. Компании и заводы мирового гиганта занимаются добычей угля, добычей железной руды и стали и т. д.
2018 год стал годом прогресса для ArcelorMittal, ознаменованным улучшением конъюнктуры рынка, значительным вкладом Программы действий 2020 года и мерами, принятыми различными правительствами для борьбы с недобросовестной торговлей.
Компания была основана в 2018 году с хорошим импульсом в бизнесе и на рынке. Улучшение производительности является следствием низкой базы сравнения. Поэтому акцент должен по-прежнему быть на повышении прибыльности.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Industries -японская сталелитейная компания, которая также признана мировым лидером. Первая доменная печь этого производителя была установлена в 1857 году. Компания под своим нынешним назва-
нием была основана в 1970 году в результате слияния компаний FujiSteel и YawataSteel. NipponSteel & Sumitomo Metal Industries - крупная японская металлургическая группа с международной деятельностью в сталелитейной промышленности и промышленных компаниях в разных странах мира. Акции компании были зарегистрированы на Токийской фондовой бирже (TYO), OSX (Фондовая биржа Осака) и NSE (Фондовая биржа Нагоя) под единым тикером 5401. Nippon Steel & SumitomoMetal Corporation управляет рядом промышленных компаний и сталелитейных заводов; в 15 странах мира производит сталь и различные изделия из стали для автомобильной промышленности. Сегодня Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation является крупным промышленным холдингом со многими металлургическими заводами в разных частях мира, включая страны Азии, Европы и Америки. Сегодня в компании работает около 84 000 человек.
Динамика финансовых результатов Nippon Steel & Sumitomo Metal Industriesв 2015-2018 гг. стала отрицательной. Выручка за 2015-2018 гг. сократилась на 19 % и составила 4,632 млрд. долл. США.
Холдинг Nippon Steel & Sumitomo Metal Industries полностью принадлежит государству и делает акцент в своей работе на производстве и обработке стали (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Динамика финансовых результатов Nippon Steel & Sumitomo Metal Industries в2015-2018 гг.
Период до: 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2015
Общий доход 4632890 4907429 5610030 5516180
Валовая прибыль 567111 619043 808249 755872
Операционные доходы 78033 150672 242917 264200
Чистая прибыль 130947 145419 214294 242753
Источник: https://ru.investing.com/equities/hebei-steel-a-income-statement (дата обращения 30.03.2019)
С момента основания компании прошло более 50 лет, но в современной структуре она появилась только с начала 2008 года после объединения нескольких компаний. Такая смена менеджеров помогла компании добиться огромных прибылей и занять лидирующие позиции на рынке.
В дополнение к производству стали и ее продажам, компания самостоятельно выигрывает сырье и активно работает в области транспорта и исследований. Все производственные мощности компании основаны на внедрении новых технологий, в частности, вместо обычных доменных печей на заводах установлены агломерационные машины и полностью налажены производственные линии. Может быть, поэтому компания может производить такие уникальные продукты, как ультратонкие холоднокатаные листы или ультратонкие стальные листы.
В краткосрочной перспективе, помимо Китая, такие крупные страны, как Таиланд, Индонезия, Иран, Алжир, Мексика и Канада, также станут важными импортерами металлопродукции. Турция и Южная Корея сохранят уровень своего импорта в этом регионе. Следует отметить, что этот импорт из Турции и Южной Кореи будет отвечать потребностям различных сегментов их внутреннего рынка черных металлов: Турция будет в основном импортировать прокат, а Южная Корея будет импортировать заготовки и слябы [6].
Hebei Ironand Steel - второй по величине производитель стали в мире. Hebei Iron & Steel Group (HBIS) расположена в Хэншуй, провинция Хэбэй, недалеко от основных китайских железных дорог. HBIS - одна из крупнейших государственных компаний в Китае, специализирующаяся на производстве и переработке стали. Hebei Iron & Steel Group может оглянуться на 50-летнюю историю металлургической продукции. Однако существующая структура улучшилась сравнительно недавно - в 2008 году в результате слияния Tangshan Ironand Steel Group и Handan Ironand Steel Group.
Благодаря объединенному потенциалу, HBIS в 2011 году достигла производства стали в размере 4,436 млн. тонн и получила операционную прибыль в размере 2,503 млрд. долларов. Группа включена в престижный рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 уже четыре года подряд.
Hebei Iron & Steel Group специализируется на производстве, обработке и продаже стали. Кроме того, компания широко используется в горнодобывающей, транспортно-логистической, финансовой и инвестиционной сферах, научно-технической модернизации и секторах международной торговли. Работа по внедрению технологических инноваций, замене устаревшего производства и приобретению современных производственных мощностей позволяет HBIS, несмотря на свою долгую историю, как современную, активно развивающуюся компанию, успешно преуспевать на современном рынке металлургии [4].
Hebei Iron & Steel Group оснащена самым современным оборудованием: 8 доменных печей вместимостью 2000 м3, 5 печей на 3200 м3, 13 агломерационных машин, 100-тонные электрические печи, 54 производственных линии и линии горячекатаной стали площадью более 200 м2. от 1580 до 2250 мм, линии холодной прокатки, цинкования и нанесения покрытий, а также установки для резки и обработки. У HBIS есть два технологических центра национального уровня, которые включают 346 изобретений, включая производство пластичных, сверхпрочных, износостойких сталей, специальных сталей для нефте- и газопроводов, строительство, сварку специальных сталей и другие. Продукция HBIS включает уни-
х
X
о го А с.
X
го m
о
ю 7
M О
to
а>
о
CS
I-«. Ol
О Ш
m
X
<
m о x
X
кальные импортозамещающие технологии, такие как ультратонкие (до 0,16 мм) холоднокатаные листы и стальные листы толщиной до 700 мм. По химическому составу и механическим свойствам продукция Hebei Iron & Steel Group разделена на 12 серий, в том числе более 300 видов стали, которые соответствуют практически всем международным и национальным стандартам. Размеры продукции, производимой HBIS, включают в себя более 400 изделий (толщины, диаметры, размеры).
Металлическая продукция HBIS экспортируется в США, Великобританию, Германию и 40 других стран и регионов, и зарекомендовала себя на международном рынке, подчеркивая высокий уровень конкурентоспособности компании. Продукция Hebei Iron & Steel Group широко используется в аэрокосмической, военной, автомобильной, нефтяной и морской промышленности. Сталь, производимая HBIS, также используется для строительства железных дорог, мостов, зданий и сооружений, электростанций, транспорта, легкой промышленности, производства бытовой техники и других целей.
Hebei Iron & Steel Group видит отправную точку развития компании в укреплении научного подхода во всех областях производства стали, улучшении структуры промышленного производства, интеграции в мировую экономику, продвижении управленческих инноваций, организации распределения и активных исследований. Основная цель HBIS - служить своей земле в гармонии с окружающей средой, производить высококачественную продукцию, содействовать развитию своих сотрудников и повышать их благосостояние за счет дальнейшего роста производства.
Вале С.А. - бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. По производству железной руды и никеля она занимает лидирующие позиции в мире. Основные производственные площадки расположены в Бразилии, в штатах Минас-Жерайс и Пара. В 1997 году компания была приватизирована, наибольшая доля (16,3%) досталась бразильской сталелитейной компании Companhia Siderúrgica Nacional. В 20002001 годах CVRD приобрела пакет своих акций в обмен на акции Companhia Siderúrgica Nacional, принадлежащие CVRD. В 2006-2009 годах CVRD продала свою долю в другой бразильской сталелитейной компании, Usiminas. Таким образом, CVRD вышла из металлургического бизнеса и сосредоточилась на добыче и транспортировке руды. В 2006 году канадская никелевая кампания Inco, которая впоследствии была переименована в Vale Canada Limited, куплена за 19 миллиардов долларов. Компания работает не только в канадской провинции Онтарио, но также в Индонезии и на тихоокеанском острове Новая Каледония. Это приобретение поставило CVRD на второе место
среди мировых горнодобывающих компаний. В 2007 году название Companhia Valedo Rio Doce было сокращено до Vale. В 2011 году Vale продала часть своей доли в Mineragäo Riodo Norte (MRN), компании, которая производит бокситы (сырье для производства алюминия). Переговоры о продаже оставшихся 40% акций велись в октябре 2015 года, но соглашение достигнуто не было. Основные отделы компании: железная руда, уголь, цветные металлы, удобрения, другие. Добыча ведется как минимум в 6 странах. Помимо шахт, у компании есть ряд инфраструктур: железные дороги, порты, электростанции, торговые суда и сталелитейные заводы. 25 января 2019 года прорвалась плотина вскрыши рудника Коррего де Фейхао (CorregodeFeijao) в штате Минас-Жерайс, находящегося во владении Вейла. Отходы от горно-обогатительного комплекса затопили близлежащую общину Брумадиньо. Вейл сказал, что местное правительство и судебные органы заморозили свои активы на сумму более 16 миллиардов реалов (более 4 миллиардов долларов), чтобы покрыть потенциальные расходы на компенсацию, заработную плату и другие расходы, связанные с аварией. В конце 2018 года крупнейший в мире производитель железной руды продемонстрировал рост чистой прибыли на 24,6% до 6,86 млрд долларов благодаря сильным результатам четвертого квартала. Годовой операционный доход составил 36,58 млрд долларов, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении.
Китайские сталелитейные заводы могут быть вынуждены изменить свой способ работы, так как после аварии на шахте, находящейся в собственности бразильца, стало меньше руды более высокого качества. Точное влияние на поставки железной руды в Китай после этой аварии в Вале все еще необходимо определить количественно. С точки зрения поставок, Китай может столкнуться с десятками миллионов тонн высококачественной железной руды, потерянной на морском рынке, в то время как потери оцениваются в 70 миллионов тонн. Высококачественная руда - это то, что китайские сталелитейные заводы предпочитали в последние месяцы, поскольку она позволяет им максимизировать производительность доменных печей и ограничивать количество отработанного угля и загрязнение воздуха на тонну произведенной сырой стали.
Vale производит больше высококачественной железорудной мелочи и окатышей, чем ее основные австралийские конкуренты RioTinto и BHP Group. Учитывая потерю высококачественного материала от Vale, китайские сталелитейные компании теперь имеют три основных ответа, ни один из которых не является идеальным. Во-первых, китайские сталелитейные заводы могут заменить железную руду более высокого качества более низкими, которые, вероятно, будут дешев-
ле, но это приведет к снижению производства. Во-вторых, они могут продолжать использовать железную руду более высокого качества, но сокращать производство, чтобы поддерживать затраты более или менее стабильными, и надеются компенсировать рост цен на сталь. В-третьих, они могут поддерживать стабильную добычу с помощью руд более высокого качества, но, возможно, придется вступить в войну друг с другом, чтобы обеспечить достаточные запасы.
По мнению аналитиков, ни один из вариантов не является легким, тем более что железная руда Вейла имела высокое содержание железа и доставлялась в достаточных количествах. Кто сможет компенсировать поставки из Vale, потому что ни австралийские компании, ни экспортеры из ЮАР или Индии не могут полностью покрыть поставки Vale. То, что Китай делает для увеличения числа поставщиков высококачественной железной руды или выбора низкого качества, покажет время.
Мировой опыт показывает, что прогрессивное развитие сталелитейной промышленности в разных странах стало возможным благодаря эффективной государственной поддержке. Основными инструментами этой поддержки были, в то же время, государственное финансирование инфраструктурных проектов и развитие государственно-частного партнерства [3], что имело особое значение при реализации промышленных и инфраструктурных проектов в области черной металлургии.
В области цветной металлургии ситуация иная. Рынок цветных металлов в современном мире создается одновременным влиянием ряда факторов, многие из которых взаимозависимы. Эти факторы включают в себя изменение ситуации в мировой экономике в целом, а также изменение положения на рынках отдельных государств современного мира и отдельных регионов мира. Эти факторы связаны с изменениями в структурах экономик различных государств и межправительственных бизнес-ассоциаций.
Особо отметим, что развитие мирового рынка цветных металлов напрямую связано с уровнем и тенденциями развития транспортного комплекса и строительной отрасли в мире [7].
Мировой рынок цветных металлов зависит от эволюции производства и потребления металла в целом, а также от того, увеличиваются или уменьшаются производство и потребление металла в целом в определенных регионах и странах в частности.
Металлургическая и сталелитейная промышленность характеризуется очень высокой капиталоемкостью, благодаря чему продолжается строительство новых заводов и расширение мощностей, несмотря на низкую загрузку мощностей. Текущие инвестиции необходимы для сохранения конкурентоспособности благодаря более высоко-
му качеству и прибыльности, а также снижению затрат, которое может быть достигнуто такими новыми заводами [1,2]. Из-за циклического характера бизнеса и текущего снижения цен промышленным компаниям трудно привлекать инвесторов [5]. Многим компаниям все труднее привлекать капитал, и если им все же удается его найти, процесс привлечения средств по приемлемым процентным ставкам не менее сложен.
Литература
1. Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. Стратегическое управление организаций. М.: ИНФРА-М. 2016. 239 с.
2. Архипова Н.И., Родионов И.И. Изменение содержания и роли факторов производства как источника конкурентоспособности в современном мире - Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2015. № 1 (1). с. 9-16.
3. Баландина Н.Г. Совершенствование системы управления проектами государственного частного партнерства в России // Научный альманах. 2018. № 12-1 (50). С. 23-27.
4. Бобрышев А.Д. Бизнес-модели в управлении устойчивым развитием предприятий: учебник [Текст] / А.Д. Бобрышев, В.М. Тумин, К.М. Тараб-рин [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.Д. Бобрышева, д-ра экон. наук, проф. В.М. Ту-мина. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 289 с.
5. Малинина Е.В. Некоторые особенности финансовой глобализации. - Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2007. № 11. С. 214-220.
6. Харланов А.С. Проблемы развития конкурентоспособности мировой металлургической отрасли. Место России - Москва, 2011.
7. Navrotskaia N.A., Kovaleva E.A., Zenkina E.V., Kutlyeva G.M., Bogacheva T.V., BondarchukN.V.Technological cooperation trends under conditions of the modern world economy -International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. Т. 7. № 3.15 Special Issue 15. С. 288-292.
World metallurgical holdings ArcelorMittal, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, Hebei Steel Group, VALE: development genesis
Harlanov A.S.,
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairsof the
Russian Federation In the present article on the basis of the analysis of international experience of development of the largest metallurgical complexes, it is noted that progressive development of steel industry in the different countries became possible thanks to effective state support. In particular, public financing of infrastructure projects and development of public-private partnership were the main instruments of this support. Keywords: world economy, world metallurgical holdings, stateprivate partnership, strategic development, international business.
References
1. Antonov G.D., Ivanova O.P., Tumin V.M. Strategicheskoe upravlenie organizaciei. М.: INFRA-М. 2016. 239 с.
X X О го А С.
X
го m
о
ю 7
М О
to
2. Arhipova N.I., Rodionov I.I. Izmenenie soderghaniy i roli faktorov proizvodstva kak istichnika konkurentosposobnosty v sovremennom mire - Vestnik RGGU. Seria: Ekonomika. Upravlenie. Pravo. [RGGU bulletin. Series: Economy. Management. Right.] - 2015. № 1 (1). a 9-16.
3. Balandina N.G. Sovershenstvovanie sistemiy upravleniay proektami gosudarstvennogo chastnogo partnerstva v Rossii // Nauchnyi almanah. 2018. № 12-1 (50). С. 23-27.
4. Bobriyshev А.D. Bisnes-modeli v epravlenii ustoichiviym razvitiem predpriiytii: uchebnik [Textbook][Теxt] / А.D. Bodriyshev, V.М. Тumin, К.М. Тarabrin [i dr.]; pod red. d.e.n. prof. А.D. Bodriyshevа, d.e.n. prof. VM Тuminа. - М.: INFRA-MI [M.: INFRA-M Publishing], 2019. - p. 289.
5. Malinina E.V. Nekotorye osobennosti finansovoi globalizacii -
Vestnik RGGU. Seria: Ekonomika. Upravlenie. Pravo. [RGGU bulletin. Series: Economy. Management. Right.] - 2007. № 11. Pp. 214-220.
6. Harlanov A.S. Problemiy razvitia konkurentosposobnosty mirovoi mettalurgicheskoi otrasli. Mesto Rossii - Moskva, 2011.
7. Navrotskaia N.A., Kovaleva E.A., Zenkina E.V., Kutlyeva G.M.,
Bogacheva T.V., Bondarchuk N.V.Technological cooperation trends under conditions of the modern world economy -International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. T 7. № 3.15 Special Issue 15. a 288-292.
o>
o
CS
I"«. Ol
O m m x
<
m o x
X
