МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЕВОДОРОДОВ: МЕСТО РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Мировой рынок углеводородов:

место российских компаний нефтегазового сектора

со см о см

о ш т

X

<

т О X X

Дедова Эвилина Андреевна,

студент факультета государственного управления Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, DedovaEA@spa.msu.ru

В последние годы российские нефтегазовые компании столкнулись с рядом вызовов, очевидно, что причиной является снижение цен на нефть, санкции Запада и необходимость диверсифицировать рынки сбыта. В статье рассматривается роль российских нефтегазовых компаний на мировом рынке углеводородов и их влияние на развитие отечественной экономики. Автор анализирует с какими проблемами сталкиваются российские ВИНК и какими путями обеспечиваются лидирующие позиции на глобальном нефтяном рынке. В статье исследуются влияние глобальной экономической конъюнктуры, политических событий и технологических инноваций на позиции российских нефтяных компаний, а также анализируются тенденции развития нефтегазового сектора на ближайшие годы, учитывая особенности развития рынка углеводородов и доли различных стран в мировой добыче и потреблении энергоресурсов.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, углеводороды, мировой рынок, Россия.

В последние годы российские нефтегазовые компании столкнулись с рядом вызовов, очевидно, что причиной является снижение цен на нефть, санкции Запада и необходимость диверсифицировать рынки сбыта. Стоит отметить, что российские компании успешно справляются с возникшими трудностями и продолжают оставаться одними из крупнейших экспортеров углеводородов в мире.

Отечественные нефтегазовые компании в перспективе будут продолжать сохранять ключевые позиции на мировом рынке энергоресурсов, поскольку будут инвестировать в новые проекты по разведке и добыче нефти и газа, а также диверсифицировать свои рынки сбыта. В свою очередь, данные тенденции позволят отечественным компаниям оставаться на ведущих позициях в мировой нефтегазовой отрасли, так, в число крупнейших в мире нефтедобывающих компаний входят: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть».

История развития нефтегазового сектора в России начинается с XVIII века, в тот период на территории нашей страны были найдены первые нефтяные и газовые месторождения, а в XIX веке началась добыча нефти и газа в промышленных масштабах. Уже к началу XX столетия Россия становится одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров углеводородов.

В период существования Советского Союза отечественный нефтегазовый сектор был монополизирован государством, но с 1990-х начинается приватизация, в результате которой создаются крупные частные вертикально интегрированные компании (ВИНК), такие как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Далее представим основные события, повлиявшие на развитие нефтегазового сектора в России:

1) 1745 год - Разработка первых месторождений нефти в России.

2) 1863 год - Интенсификация промышленной добычи нефти в России.

3) 1900 год - Россия становится одним из крупнейших производителей и экспортеров углеводородов в мире, уже в тот период значительная часть доходов бюджета империи поддерживалась экспортом энергоресурсов.

4) 1917 год -Национализация нефтегазового сектора.

5) 1990-е годы - Приватизация нефтегазовых компаний и появления частных ВИНК.

6) 2000-е годы - Рост добычи энергоресурсов как в мире, так и в России.

7) 2010-е годы - Общемировое снижение нефтяных котировок, приводящее к диверсификации рынков сбыта углеводородов.

8) 2020-е годы - Нефтяной кризис, спровоцированный ограничениями COVID-19, нарастание противоречий в формате ОПЕК+, при этом нефтегазовый сектор России продолжает играть важнейшую роль в мировой экономике.

В настоящее время Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров углеводородов в мире, стоит отметить, что доля России на мировом рынке нефти составляет около 12% [1], а на мировом рынке газа - около 20%, таким образом, нефтегазовый сектор играет ключевую роль в

отечественной экономике, поскольку обеспечивает более 50% доходов федерального бюджета [2] и является одним из основных источников поступлений иностранной валюты [3], помимо этого нефтегазовый сектор создает рабочие места и способствует развитию логистической инфраструктуры страны.

В последние годы наша страна сталкивается с рядом вызовов в нефтегазовом секторе, что связано с глобальным снижением нефтяных котировок, санкциями Запада и необходимостью диверсифицировать свои рынки сбыта. В то же самое время российские компании успешно справились с этими вызовами и продолжают оставаться одними из крупнейших производителей и экспортеров углеводородов в мире.

Важно отметить, что отечественный нефтегазовый сектор сталкивается с рядом санкционных ограничений, введенных в ответ на проведение СВО, среди прочих, ограничения включают:

1) Общее снижение нефтяных котировок в мировом масштабе, что приводит к снижению доходов компаний и снижению нефтегазовых доходов в бюджетной составляющей.

2) Существуют технологические ограничения, связанные с получением доступа к новому оборудованию, что приводит к задержкам в разработке новых проектов или их полной отмене.

3) Логистические ограничения транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов приводит к снижению поставок нефти на мировые рынки.

4) Усиление конкуренции со стороны стран Южной Америки и Африки, которые имеют возможность нарастить добычу при наличии соответствующих объемов инвестиций в этот сектор.

5) Экологическая повестка, проявляющаяся в усилении мер по защите окружающей среды, что приводит к снижению маржинальности многих проектов. Подобные проблемы оказали негативное влияние на нефтегазовый сектор России и привели к снижению его доходов, производительности и возможностей, как следствие, в результате многие отечественные компании стали менее конкурентоспособны на мировом рынке углеводородов [4].

Основной причиной сокращения рабочих мест в нефтегазовой отрасли является снижение производства нефти и газа, так, в 2022 году производство нефти в России сократилось на 3,6%, а производство газа - на 2,5% [5], что, в свою очередь, связано с рядом факторов, в том числе с падением цен на нефть и газ, а также с введенными против России санкциями. Стоит отметить, что несмотря на общее сокращение рабочих мест, нефтегазовая отрасль остается одним из крупнейших работодателей в России.

В условиях санкционных ограничений отечественный нефтегазовый сектор испытывает некоторые трудности, связанные с ограничениями по экспорту нефти, например, вводимый потолок цен со стороны недружественных стран, введение дополнительных ограничений на экспорт российской нефти и т.п. В свою очередь, отечественные нефтегазовые компании достаточно быстро смогли обойти подобные ограничения, продавая нефть с некоторым дисконтом дружественным странам и смешивая различные сорта нефти, чтобы не было возможности определить ее происхождение. Также используются особенности наднационального законодательства ЕАЭС [6] для обхода существующих ограничений.

Объем добычи углеводородов в нашей стране в 2021 году достиг 524,05 млн тонн, увеличившись на 2,2% относительно 2020-го. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса [7]. Добыча углеводородов в России в 2022 году составила 534 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. В условиях снятия ковидных

ограничений в Азии, большинство нефтедобывающих компаний России увеличили объемы добычи и экспорта соответственно.

580 560 540 520 500 480 460 440

/ # # ** # ^ ^ ^ # # # #

„о* .о"* „о* .о4 „о* „о* а4 „о* .о4 о4

Cr Q sy-* Cr Ov Cr* er' Cr СГ er* Ó Cr er" Cr Q Cr СГ

Рисунок 1. График добычи нефти в России с 2006-2022 гг., млн. т. [8]

Нефтегазовый сектор нашей страны будет продолжать играть важную роль в мировой экономике, поскольку будут продолжаться инвестиции в новые проекты по разведке и добыче нефти и газа, а также продолжится диверсификация основных рынков сбыта, что позволит российским компаниям оставаться на ведущих позициях в мировой нефтегазовой отрасли.

Стоит отметить некоторые ключевые тенденции, которые будут определять развитие нефтегазового сектора в ближайшие годы:

1. Увеличение спроса на ископаемую энергию, в частности нефть и газ, на развивающихся рынках будет обусловлен более низкой их стоимостью, чем возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

2. Увеличение конкуренции со стороны других производителей нефти и газа, при условии направления значительных инвестиции в эти проекты в странах Южной Америки и Африки

3. Развитие технологий возобновляемых источников энергии, что по своей сути достаточно дорого и долго.

4. Усиление мер по защите окружающей среды, что позволит отсекать страны третьего мира от более дешевых финансовых ресурсов.

Стоит отметить, что возобновляемы источники энергии часто переоцениваются по своей эффективности, данный тезис основан на том, что создание подобных источников энергии требует огромного количества энергии и ресурсов, а их использование в значительном объеме не позволяет гибко менять объемы генерируемой энергии в конкретные моменты времени, как это можно сделать с тем же газом [9], а запасать излишки энергии также достаточно дорого и неэффективно.

Российские нефтегазовые компании будут вынуждены адаптироваться к этим тенденциям, чтобы оставаться конкурентоспособными, так, они будут инвестировать в новые технологии, диверсифицировать свои рынки сбыта и снижать воздействие на окружающую среду, что позволит сохранить свои позиции на мировом рынке и обеспечить энергетическую безопасность России. Конкретные шаги, которые российские нефтегазовые компании могут предпринять, чтобы адаптироваться к новым тенденциям - инвестиции в новые технологии, такие как сланцевая добыча энергоресурсов, а также производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Сланцевая добыча нефти и газа позволяет увеличить производство нефти и газа из труднодоступных месторождений, что может снизить зависимость от импорта энергоресурсов, с одной стороны, а также увеличить доходы от экспорта этих ре-

X X

о го А с.

X

го m

о

м о м

CJ

fO CS

о

CS

о ш m

X

сурсов. В свою очередь, инвестиции в новые технологии являются важным шагом для развития нефтегазовой отрасли России, поскольку они позволят диверсифицировать свой энергетический портфель и снизить выбросы парниковых газов.

Конкретные примеры: диверсификация рынков сбыта нефти и газа, в том числе выход на новые рынки в Азии и Африке. Важно также отметить некоторые шаги, которые Россия уже предпринимает для диверсификации рынков сбыта нефти и газа:

1. Строительство новых трубопроводов и модернизация существующих для увеличения пропускной способности магистралей.

2. Строительство СПГ терминалов и новых портовых сооружений для экспорта энергоресурсов в больших объемах.

3. Строительство и покупка нового флота для увеличения объема морских перевозок.

4. Заключение новых контрактов на поставку нефти и газа с новыми рынками, в том числе с использованием новых финансовых инструментов для получения оплаты за ресурсы [10].

5. Участие в международных энергетических проектах.

6. Развитие новых технологий производства и переработки нефти и газа.

7. Снижение воздействия на окружающую среду, например, за счет использования более эффективных технологий производства и переработки нефти и газа.

Диверсификация рынков сбыта нефти и газа является долгосрочной задачей, которая потребует значительных усилий со стороны России. Однако это необходимая задача для обеспечения энергетической безопасности России и развития ее экономики. Выполнение этих шагов позволит российским нефтегазовым компаниям сохранить свои позиции на мировом рынке и обеспечить энергетическую безопасность России.

Литература

1. Болдова Кристина. Россия сохраняет позиции на мировом рынке сырья // Открытый журнал. - 2022. [Электронный источник]. - URL: https://journal.open-broker.ru/research/rossiya-na-mirovom-rynke-syrya/ (дата обращения 21.07.2023)

2. Газпромбанк Инвестиции. Как устроен российский рынок нефти // Газпромбанк Инвестиции. - 2023. [Электронный источник]. - URL: https://gazprombank.investments/blog/market/oil-russian-market/ (дата обращения 21.07.2023)

3. Ленков, И. Н. Трансграничные платежи в условиях санкций / И. Н. Ленков, И. А. Голубцов, В. В. Ожогин // Финансы, деньги, инвестиции. - 2022. - № 2(82). - С. 30-34

4. Корсаков, Г. О. Актуальные проблемы нефтегазовых комплексов в современной России / Г. О. Корсаков // Инновации и инвестиции. - 2023. - № 5. - С. 494-496

5. СП К НГК. Мониторинг рынка труда в нефтегазовом комплексе // СПК НГК. - 2022. [Электронный источник]. - URL: https://www.spkngk.ru/fileadmin/f/activity/monitoring-rynka-truda/Monitoring/Monitoring_rynka_truda_v_ngk_2022.pdf (дата обращения: 21.07.2023)

6. Свинухов, В. Г. Правила определения страны происхождения товаров в Таможенном союзе / В. Г. Свинухов, С. В.

Сенотрусова // Право и экономика. - 2014. - № 7(317). - С. 5963

7. Росстат. О рынке нефти в 2021 году // Росстат. - 2022. [Электронный источник]. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/27_23-02-2022.html (дата обращения: 21.07.2023)

8. iFinace. Добыча нефти в России: 1991-2023 // iFinace. -2023. [Электронный источник]. - URL: http://global-finances.ru/dobyicha-nefti-v-rossii-po-godam/ (дата обращения: 21.07.2023)

9. Сухарева, М. А. Углеродная нейтральность: перспективы развития и влияние на мировую экономику / М. А. Сухарева, И. Н. Ленков, Ч. Пуюй // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). - 2022. - № 3. - С. 101-121

10. Ленков, И. Н. Цифровые финансовые инструменты как средство сбережения и платежа / И. Н. Ленков, И. А. Голубцов // Сберегательное дело за рубежом. - 2022. - № 1. - С. 34-38

The global hydrocarbon market: the place of Russian companies in the oil and

gas sector Dedova E.A.

Lomonosov Moscow State University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49_

The article examines the role of Russian oil and gas companies in the global hydrocarbon market and their impact on the development of the Russian economy. The author analyzes the problems faced by Russian vertically integrated oil companies and the ways in which they manage to maintain their leading positions in the global market. The article explores the influence of the global economic situation, political events, and technological innovations on the positions of Russian oil companies. It analyzes the trends in the development of Russia's oil and gas sector in the coming years, taking into account the specificities of the market and the shares of different countries in global energy resource production and consumption. Keywords: oil and gas sector, hydrocarbons, global market, Russia. References

1. Boldova, Kristina. "Russia maintains its positions in the global commodity market." Open Journal, 2022. [Online]. URL: https://journal.open-broker.ru/research/rossiya-na-mirovom-rynke-syrya/ (accessed on July 21, 2023).

2. Gazprombank Investments. "Structure of the Russian oil market." Gazprombank Investments, 2023. [Online]. URL: https://gazprombank.investments/blog/market/oil-russian-market/ (accessed on July 21, 2023).

3. Lenkov, I. N., Golubtsov, I. A., Ozhogin, V. V. "Cross-border payments under sanctions." Finance, Money, Investments, 2022, no. 2(82), pp. 30-34.

4. Korsakov, G. O. "Current issues of oil and gas complexes in modern Russia." Innovations and Investments, 2023, no. 5, pp. 494-496.

5. SPK NGK. "Labor market monitoring in the oil and gas complex." SPK NGK, 2022. [Online]. URL: https://www.spkngk.ru/fileadmin/f/activity/monitoring-rynka-truda/Monitoring/Monitoring_rynka_truda_v_ngk_2022.pdf (accessed on July 21, 2023).

6. Svinukhov, V. G., Senotrusova, S. V. "Rules for determining the country of origin of goods in the Customs Union." Law and Economics, 2014, no. 7(317), pp. 5963.

7. Rosstat. "Oil market in 2021." Rosstat, 2022. [Online]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/27_23-02-2022.html (accessed on July 21, 2023).

8. iFinance. "Oil production in Russia: 1991-2023." iFinance, 2023. [Online]. URL: http://global-finances.ru/dobyicha-nefti-v-rossii-po-godam/ (accessed on July 21, 2023).

9. Sukhareva, M. A., Lenkov, I. N., Puyuy, Ch. "Carbon neutrality: development prospects and its impact on the global economy." Bulletin of Moscow University. Series 21: Management (state and society), 2022, no. 3, pp. 101-121.

10. Lenkov, I. N., Golubtsov, I. A. "Digital financial instruments as a means of savings and payment." Sberbank Business Abroad, 2022, no. 1, pp. 34-38.

<

m о x

X