CC BY
172ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
УДК 338.45(470):622.323:005.591.6
Куклина Е. А.
Инновационная деятельность предприятий нефтегазового сектора России в условиях новых вызовов энергетического рынка
Реальностью настоящего времени является качественное усложнение горногеологических условий освоения ресурсов нефти и газа, что формирует более высокие издержки и риски участников процесса. Ключевое значение нефтегазового сектора России для экономики страны обуславливает необходимость поиска решений по минимизации финансовых потерь нефтяных компаний, позволяющих обеспечить выход предприятий на траекторию инновационного развития в условиях вызовов мирового энергетического рынка. В статье формулируются современные вызовы мирового энергетического рынка, которые рассматриваются в контексте инновационного развития предприятий нефтегазового сектора России. Такими вызовами является формирование модели низкоуглеродной экономики, избыток предложения углеводородов и изменение условий конкуренции на рынке газа. Предлагаются меры государственной поддержки создания благоприятных условий для инновационного развития предприятий нефтегазового сектора Российской Федерации.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, энергетический рынок, вызовы, инновационное развитие.
ГРНТИ: Экономика/Экономические науки: 06.39 Наука управления экономикой.
ВАК: 08.00.05
Kuklina E. A.
Innovative activity of Russian oil and gas sector companies in the face of new energy market challenges
The reality of the present time is the great complication of the mining and geological conditions for the development of oil and gas resources, which leads to the higher costs and risks for the process participants. The key importance of the Russian oil and gas sector for the economy of the country makes it necessary to find solutions to minimize the oil companies financial losses, which will allow enterprises to follow the innovative development path to face the global energy market challenges. The article presents
© Куклина Е. А., 2018 © Kuklina E. A., 2018
the modern challenges of the world energy market, which are considered in the context of the innovative development of the oil and gas sector Russia. These challenges include the formation of a low-carbon economy model, the excess supply of hydrocarbons and the changing competition conditions in the gas market. State support measures are proposed to create favorable conditions for the innovative development of enterprises in the oil and gas sector in Russia.
Key words: oil and gas sector, energy market, challenges, innovative development.
JEL classifications: О13, Q16
Ресурсы недр, как элемент природных ресурсов, в большей степени чем другие виды ресурсов формируют систему государственных интересов, и поэтому стратегическое управление недропользованием является одним из ключевых факторов обеспечения национальной безопасности [7; 8].
В настоящее время результаты функционирования предприятий нефтегазового сектора (НГС) в мире формируются под активным влиянием следующих основных факторов:
•объективного усложнения условий освоения нефтегазового сырья, что формирует высокие риски и издержки для участников процесса;
•необходимости осуществления производственно-хозяйственной деятельности в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры;
• формирования новых целевых установок и системы экономических интересов;
•изменения доли на региональных и мировых рынках и др.
Ключевое значение предприятий НГС России для реализации стратегических целей национальной экономики обуславливает необходимость поиска решений по минимизации финансовых потерь компаний, позволяющих обеспечить выход предприятий на траекторию
инновационного развития. Но объективной реальностью настоящего времени является тот факт, что инновационную деятельность предприятия НГС должны осуществлять в условиях новых вызовов мирового энергетического рынка, которые, с одной стороны, в совокупности представляют значительную угрозу экономике государства, но, с другой - могут являться драйвером развития отраслей.
Такими новыми вызовами энергетического рынка являются:
•формирование модели низкоуглеродной экономики, что закономерно ведет к сокращению спроса на ископаемые виды топлива;
• избыток предложения углеводородов вследствие «сланцевой революции» и открытия новых месторождений углеводородного сырья;
•изменение условий конкуренции на рынке газа, в результате чего «замыкающей» становится цена сланцевой нефти.
Рассмотрим вызовы мирового энергетического рынка в контексте инновационного развития предприятий НГС России.
Анализ долгосрочных трендов развития позволяет сделать два главных важных вывода:
а) ключевым фактором перестройки мировой энергетики является ограничение на выбросы парниковых газов;
б) все более востребованными в мире становятся безуглеродные источники энергии (доля возобновляемой энергетики в странах ЕС к 2020 г. должна составлять 20 %).
Во всех развитых странах наблюдается увеличение доли автотранспорта на базе электрических, гибридных, водородных и газифицированных двигателей.
В Китае, занимающем 2-е место в мировом рейтинге крупнейших покупателей нефти, вследствие изменения модели экономического роста (темпы роста ниже, акцент на качественные изменения), самыми
актуальными стали проблемы охраны окружающей среды и снижения материалоемкости. Поэтому ежегодно в стране вводятся гигаватты мощностей солнечной и ветровой энергетики, в результате чего уже в скором времени будет достигнут пик потребления углеводородов [6].
В Российской Федерации для производства первичной энергии потребляется в настоящее время около 700 млн т н. э1. энергоресурсов, причем почти 90 % составляют ископаемые виды топлива (нефть, природный газ, уголь); остальные 10 % приходятся на атомную, крупную гидроэнергетику и ВИЭ (0,1 %).
В долгосрочных прогнозах Минэнерго России доминирующая роль в энергоснабжении по-прежнему отводится ископаемым видам энергоресурсов; так, при увеличении к 2035 г. энергопотребления на 24 % ожидается рост потребления газа на 24 %, угля на 9 %.
И это несмотря на то, что, по мнению авторитетных экспертов [1; 2; 3; 9; 12 и др.] не позднее 2020-2030 гг. необходимо перейти к политике сценариев «Низкоуглеродная Россия», иначе возможности и перспективы экономического роста в значительной степени будут тормозиться дефицитом энергии и ее высокой стоимостью.
Разработанные сценарии глубокой деуглеродизации экономической системы предполагают прежде всего значительное изменение энергетической системы, которая повлечет за собой и структурные изменения в экономике за счет генерируемых в процессе деуглеродизации экономических эффектов.
В настоящее время ключевым игроком энергетического рынка являются США. В докладе Международного энергетического
1 1 тонна н.э. - это 1 тонна нефтяного эквивалента, т.е. энергия, которую можно получить из 1 тонны нефти.
агентства (МЭА) World Energy Outlook 20171 приведен прогноз мирового спроса на нефть, который к 2040 г. увеличится примерно на 10 %, при этом бесспорным лидером на мировом нефтегазовом рынке станут США (16,8 млн бар. в сутки к 2025 г.)
Согласно прогнозу МЭА, второе место в списке займет Саудовская Аравия (12,3 млн бар. в сутки к 2025 г.), третье место - Россия (10,5 млн бар. в сутки к 2025 г. и 8,6 млн баррелей в сутки к 2040 г.).
Также экспертами МЭА прогнозируется на 45 0% увеличение потребления природного газа: общий объем мировой добычи газа к 2025 г. превысит 4 трлн м3, к 2040 г. - 5,3 трлн м3.
Ожидается, что США будут доминировать и на газовом рынке; по оценкам МЭА, к 2025 г. США обгонят Россию и будут добывать 971 млрд м3 газа, а к 2040 г. - более 1 трлн м3 газа.
Российская Федерация к 2025 г. будет добывать 718 млрд м3 газа, а к 2040 г. - 788 млрд м3 газа, оставаясь лидером по газовому экспорту, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе: доля российского газа в мире составит 37 % к 2025 г. и 40 % к 2040 г.
По оценкам МЭА, основным драйвером роста мировой газодобычи станет сланцевый газ, и в первую очередь, за счет применения американскими компаниями метода фрекинга2.
На перспективы добычи сланцевого газа оказывают влияние различные разнонаправленные факторы (рисунок).
1 https://nangs.org/analytics/eia-international-energy-outlook-2017-eng-pdf-pptx
2 Фрекинг ^гаск^) - технология добычи нефти или газа, позволяющая уве-
личить количество добываемого сырья путем гидравлического разрыва пласта.
Рисунок. Группировка факторов, оказывающих влияние на перспективы добычи сланцевого газа
Необходимо отметить, что «сланцевая революция» в США стала возможной в силу уникального совпадения ряда факторов:
• технологическое лидерство в области добычи углеводородов;
• расширенное коммерческое использование технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
• все мировые нефтяные сервисные лидеры, являющиеся локомотивом технологического развития в нефтегазовой отрасли, являются американскими компаниями.
В 2014 г. именно рост добычи сланцевого газа позволил США занять первое место в мире по объему газодобычи.
В настоящее время сланцевый газ в коммерческих объемах производится только в трех странах мира: США (примерно 50 %% общей добычи газа), Канаде и Китае.
Характеризуя экономическую сторону добычи сланцевого газа, необходимо привести следующие оценки: исходная себестоимость добычи сланцевого газа в США не менее $150 / 1000 м3; самоокупаемость добычи сланцевого газа наступает только при ценах на нефть выше $60-80 / барр. [13, с. 18, 20]. И в данном контексте представляется необходимым отметить, что по ряду объективных причин, начальная стоимость добычи сланцевого газа в Китае и других странах будет в несколько раз выше, чем в США.
Сланцевая нефть (нефть сланцевых плеев) - это «жидкие углеводороды, аналогичные нефтям различного качества, добываемым из сланцевых пород, включая сланцевую нефть (shale oil), нефть, получаемую при переработке нефтяных сланцев (oil shale) и нефть низкопроницаемых пород (tight oil)» [11, с. 5].
Ресурсы нефтяных сланцевых плеев широко распространены в мире, причем большая их часть приходится на страны, которые традиционно считались нефтеимпортерами, а их собственная добыча достаточно давно прошла пик и постепенно снижалась. Разработка ведется только в немногих районах Эстонии, Китая, Германии, Бразилии и Израиля (преимущественно в ограниченных масштабах).
Операционные издержки добычи оцениваются в $12-20 / барр., включая затраты на оплату труда, налоги, затраты на энергию, обслуживание месторождения и транспорт до магистральных систем, или других объектов нефтетранспорта; капитальные затраты оцениваются в $9,7-12,6 / барр. [11, с. 22].
Результаты анализа текущего состояния и перспектив добычи нефти сланцевых плеев в проекции развития нефтегазового комплекса России [11 и др.], позволяет сделать следующие выводы.
1. Нефть сланцевых плеев уже сегодня является конкурентоспособной по отношению к традиционной нефти, что формирует для компаний-производителей возможность включать подобные месторождения в свои портфели активов в качестве доходных.
2. С большой долей вероятности можно утверждать, что низкие издержки на добычу нефти сланцевых плеев приведут к ужесточению ценовой конкуренции и снижению мировых цен на традиционную нефть.
3. Ключевую роль в формировании будущего нефтяного рынка будут играть вопросы технологических инноваций в добыче, что создает необходимость тщательного мониторинга ситуации для анализа состояния и перспектив развития рынков.
4. Необходимо разрабатывать собственные российские технологии гидроразрыва пласта и необходимую для этого арматуру.
Замедление экономического роста значительно уменьшает спрос на продукцию НГС и снижает инвестиционную активность предприятий, для которых свойственны такие проблемы, как [8]:
• ухудшение ресурсной базы по мере истощения действующих месторождений;
•уменьшение размеров и снижение качества новых месторождений;
• технологическое отставание от уровня развитых стран;
•высокий уровень зависимости от импорта части оборудования, материалов и услуг;
•существенный износ объектов производственных фондов и инфраструктуры;
• ограниченные возможности по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов и др.
Все это становится причиной нехватки инвестиций, в том числе и на инновационную деятельность, которая является основой инновационного развития.
Для нашей страны особенность перехода к инновационному типу развития заключается в том, что необходимо одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. Но в условиях открытой экономики и глобальной конкуренции даже теоретически не представляется возможным догнать развитые страны по уровню благосостояния и эффективности, не обеспечивая при этом опережающего развития в тех секторах экономики, которые определяют ее специализацию в мировом хозяйстве. Такой подход требует использования глобальных конкурентных преимуществ Российской Федерации в энергетической сфере и включает:
•достижение стабильности в снабжении энергоресурсами крупнейших мировых потребителей в рамках реализации стратегических международных проектов;
•развитие крупных узлов международной энергетической инфраструктуры на территории России на основе применения новых технологий;
•формирование современной транспортной инфраструктуры, использование транспортного потенциала российской экономики, замыкание грузопотоков на российские транспортные коридоры [10].
Основные проблемы предприятий НГС России в контексте инновационного развития отрасли обусловлены высокой зависимостью от зарубежных технологий, несоответствием технического уровня современным требованиям и недостаточным развитием инновационной инфраструктуры.
Можно сказать, что НИОКР российских нефтяных компаний обусловлены в значительной степени особенностями разработки новых месторождений и настоятельной необходимостью снижения удельных затрат на добычу, в то время как направления НИОКР большинства зарубежных корпораций отражает стратегию их постепенной трансформации от нефтегазовой компании к энергетической компании.
При этом принципиальным, по нашему мнению, является тот факт, что для этих трансформирующихся компаний не является важным, из чего именно вырабатывается энергия, которую они поставляют на рынок. Исследования и разработки крупнейших зарубежных энергетических компаний связаны зачастую с новыми источниками энергии, с созданием предпосылок адекватного ответа на вызовы и риски перехода от углеводородной экономики к экономике, в основе которой альтернативные ВИЭ.
Уровень инновационной активности компаний, разрабатывающих месторождения углеводородного сырья, может быть оценен по удельным затратам на НИОКР по отношению либо к объему реализованной продукции (выручке), либо - к объему добычи.
Оценка уровня инновационной активности ведущих мировых компаний НГС в период 2008-2010гг. представлена в таблице, составленной по [14, с. 3].
Таблица
Уровень инновационной активности ведущих мировых компаний
Компания Удельные затраты на НИОКР, долл. / т нефтяного эквивалента
Exxon Mobil Corporation (США) 4,3-5,3
Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды) 6,1-7,5
ПАО «Роснефть» (Россия) 0,4-0,7
Так, в российской транснациональной энергетической корпорации ПАО «Газпром» расходы на НИОКР по отношению к выручке составляли в 2010 г. 0,17-0,18 %, что вполне сопоставимо с зарубежными компаниями; несколько ниже был этот показатель в ПАО «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» - 0,11-0,13 % [14, с. 3].
По оценке, каждая третья компания ТЭК России, производящая нефтепродукты, является инновационно активной, в то время как по
промышленности в среднем только 10 % компаний можно считать таковыми [15, с. 3].
В нефтяной промышленности России налицо дефицит инновационных отечественных технологий, без которых невозможно разрабатывать практически все новые перспективные ресурсы углеводородов, к которым относится шельфовая зона Арктики, месторождения Восточной Сибири, глубокие горизонты месторождений Западной Сибири.
Так, например, одно из главных направлений поддержания и прироста добычи нефти в России связано с освоением глубоких горизонтов баженовской свиты, наличие залежей сланцевой нефти (доказано на 90 площадках территории Западной Сибири). Однако из-за сложных горно-геологических условий (в частности низкой проницаемости) нефтеотдача запасов при их разработке с помощью традиционных технологий может составить не более 3-5 % [5].
В современных условиях развития экономики общим для нефтегазовых компаний ТЭК России стало признание объективной необходимости создания научно-исследовательских центров инновационных прикладных исследований. Так, например, в ПАО «Роснефть» силами корпоративных институтов активно выполняются целевые инновационные программы, осуществляются коммерциализация разработок российских научных центров и реализация межотраслевых проектов совместно с институтами РАН, отраслевыми институтами и вузами; финансирование НИОКР осуществляется по системе грантов ПАО «Роснефть».
В структуре ПАО «ЛУКОЙЛ» с 1992 г. функционирует ОАО «РИТЭК», специализирующееся на разработке, производстве, испытании и внедрении новых технологий и технических средств для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и повышения нефтеотдачи. На Средне-Назымском месторождении уже несколько лет развивается технология увеличения нефтеотдачи за счет термога-
зового воздействия, что позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти с 3 до 40 %1. Выполняются также исследования и осуществляются разработки, направленные на создание фирменных инноваций; оказываются услуги, связанные с поддержанием и сопровождением технологий.
В настоящее время в России наиболее распространенными направлениями НИОКР является доработка и адаптация закупаемых зарубежных технологий к российским условиям, совершенствование существующих технологий и разработка программного обеспечения. Подавляющее большинство российских компаний не используют прорывные инновации, связанные с разработкой и внедрением принципиально новых технологий.
В такой логике значительная часть российских недропользователей, за редким исключением, ориентируют свои научные разработки на проектирование относительно простого в технологическом плане оборудования, оптимизацию производственных процессов в рамках уже используемых технологий; при этом основная часть высокотехнологичного оборудования и новых технологий покупается у иностранных производителей.
К сожалению, сейчас для компаний НГС России более важными факторами с точки зрения их капитализации являются процессы слияния и поглощения, которые менее рискованны и не требуют существенных инвестиционных затрат. Во многих странах мира ситуация принципиально иная: компании увеличивают объемы добычи и, соответственно, свою капитализацию, преимущественно за счет освоения инноваций [14, с. 7].
По нашему мнению, инновационное развитие предприятий НГС связано с изменением модели поведения компании: модель максими-
1 Россия приступает к самым богатым залежам сланцевой нефти в мире. [Электронный ресурс]. ЫКЬ: https://www.kommersant.ru/doc/3329777
ЭКОНОМИКА НОВОГО МИРА: науч. журн. 2018 г. №3 (Вып. 11). С. 16
зации прибыли, которую сейчас используют практически все компании НГС, должна сменить модель максимизации добавленной стоимости (японская модель), которая «заточена» на внедрении инноваций. Реализация модели максимизации добавленной стоимости позволит предприятиям НГС России сформировать стратегические конкурентные преимущества и создать условия для сбалансированного устойчивого развития при неблагоприятной конъюнктуре на мировых рынках углеводородного сырья [8].
Созданию благоприятных условий инновационного развития предприятий НГС России должны способствовать такие меры государственной поддержки, как:
•освобождение от налогов части прибыли компаний, реинвестируемой в обновление основных фондов;
• освобождение от налогов прибыли коммерческих организаций, направляемой на спонсирование науки и образования (гранты, стипендии, добровольные пожертвования и пр.);
•создание государственных институтов поддержки технологических инноваций на мировом рынке посредством содействия международного патентования разработок, проведения технологической экспертизы, льготного кредитования высокотехнологичного экспорта;
•создание специального института управления государственной научно-технической и инновационной политикой в сфере ТЭК.
Интерес, как нам представляется, может представлять государственная политика Норвегии по стимулированию инновационной деятельности нефтегазовых компаний. Для этого есть как минимум три причины [4]:
•в обеих странах актуальна проблема старения ресурсной базы, истощения запасов и необходимость разработки новых месторождений углеводородного сырья, находящихся в труднодоступных районах;
•с увеличением издержек добычи актуальным вопросом и в России, и Норвегии является развитие и использование инновационных технологий;
•норвежское государство, как и российское, играет важную роль в освоении запасов углеводородов.
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам.
В настоящее время инновационная деятельность предприятий НГС осуществляется в условиях новых вызовов мирового энергетического рынка, которые, с одной стороны, представляют значительную угрозу экономике государства, но, с другой - могут являться драйвером развития отраслей нефтегазового комплекса. Современными вызовами энергетического рынка являются формирование модели низкоуглеродной экономики, избыток предложения углеводородов и изменение условий конкуренции на рынке газа. Ключевую роль в формировании будущего нефтяного рынка будут играть вопросы технологических инноваций в добыче. Основные проблемы предприятий НГС России в контексте инновационного развития отрасли обусловлены высокой зависимостью от зарубежных технологий, несоответствием технического уровня современным требованиям и недостаточным развитием инновационной инфраструктуры. При этом инновационное развитие предприятий НГС России связано с изменением модели поведения компании: от модели максимизации прибыли к модели максимизации добавленной стоимости. Поэтому для создания благоприятных условий инновационного развития предприятий НГС России необходимы меры государственной поддержки, и в данном контексте определенный интерес может представлять государственная политика Норвегии по стимулированию инновационной деятельности нефтегазовых компаний.
Список литературы
1. Башмаков И.А. Низкоуглеродная Россия: 2050 год. - М.: Авис Оригинал, 2009. - 198 с.
2. Башмаков И. Низкоуглеродная Россия: перспективы после кризиса // Вопросы экономики. - № 10. - 2009. - С. 107-120.
3. Башмаков И.А., Мышак А.Д. Сравнение прогнозов выбросов парниковых газов в секторе «энергетика» России на 2010-2060 гг. // Проблемы прогнозирования. -№ 1. - 2014. - С. 48-62.
4. Бессонова А. Нефтедобыча в России: государственная политика и инновационные перспективы. - Московский Центр Карнеги: Рабочие материалы. - №1. -2009. - [Электронный ресурс]. - URL: https://carnegieendowment.org/ files/WP_anna_bessonova.pdf
5. Игнатьев М. Будущее Ханты-Мансийского округа // Нефтегазовая вертикаль. - 2010. - № 23-24. - С. 78-80.
6. Китай, Россия, США и расстановка сил на мировом рынке энергетики [Электронный ресурс]. - URL: https://www.dw.com/ru
7. Куклина Е.А. Рентное налогообложение пользователей недр и мифы сырьевой экономики / Научные труды Северо-Западного института РАНХиГС: Периодическое научное издание. - Т. 6. - Вып. 2 (19). - 2015. - С. 58-65.
8. Куклина Е.А. Инновационное развитие предприятий нефтегазового комплекса на основе реализации модели максимизации добавленной стоимости // Управленческое консультирование. - № 4 (112). - 2018. - С. 39-52.
9. Луговой О. В., Лайтнер Д., Поташников В.Ю. Низкоуглеродное развитие как драйвер экономического роста // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16. -№ 23. - С. 4221-4228.
10. Любвина В.С. Теоретические основы необходимости перехода топливно-энергетического комплекса России на инновационный путь // Научный вестник Московского государственного горного университета. - 2011. - № 1. - С. 48-52.
11. Нефть сланцевых плеев - новый вызов энергетическому рынку? Информационно-аналитический обзор / Д. Грушевенко, Е. Грушевенко / под ред. А. Макарова, Т. Митровой, В. Кулагина. - Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, 2012. - 50 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.eriras.ru/files/spravka_slanc_njeft.pdf
12. Сафонов Г. В., Багиров А.Т., Энергетическая безопасность и климат: глобальные вызовы для России. - М.: ТЕИС, 2010. - 303 с.
13. Сидорова Л.П., Султанбекова Е.Е., Стригунова Е.Е. Сланцевый газ и сланцевая нефть. Получение и экологический ущерб: учеб. электронное текстовое издание. Ч. I. Сланцевый газ. Ч. II. Сланцевая нефть. - УрФУ, Екатеринбург, 2016. -173 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://study.urfu.ru/Aid/Publication/ 13530/1/Sidorova_3_SN.pdf
14. Токарев А.Н. Инновации в нефтяной промышленности: институциональные аспекты // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2012. - № 10. - С. 1-10 [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-neftyanoy-promyshlennosti-institutsionalnye-aspekty
15. Чеботарев Н.Ф. Инновационная политика и человеческий капитал в нефтегазовой отрасли ТЭК России: моногр. - М.: Проспект, 2018. - 184 с.
References
1. Bashmakov I.A. Nizkouglerodnaja Rossija: 2050 god. Moscow: Avis Original, 2009. 198 р.
2. Bashmakov I. Nizkouglerodnaja Rossija: perspektivy posle krizisa. Voprosy jekonomiki. № 10. 2009. P. 107-120.
3. Bashmakov I.A., Myshak A.D. Sravnenie prognozov vybrosov parnikovyh gazov v sektore «jenergetika» Rossii na 2010-2060 gg. Problemy prognozirovanija. № 1. 2014. P.48-62.
4. Bessonova A. Neftedobycha v Rossii: gosudarstvennaja politika i innovacionnye perspektivy. - Moskovskij Centr Karnegi: Rabochie materialy. №1. 2009. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://carnegieendowment.org/files/WP_anna_bessonova.pdf
5. Ignat'ev M. Buduwee Hanty-Mansijskogo okruga. Neftegazovaja vertikal'. 2010. № 23-24. P. 78-80.
6. Kitaj, Rossija, SSHA i rasstanovka sil na mirovom rynke jenergetiki [JElektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.dw.com/ru
7. Kuklina E.A. Rentnoe nalogooblozhenie pol'zovatelej nedr i mify syr'evoj jekonomiki. Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta RANHiGS: Periodicheskoe nauchnoe izdanie. Tom 6. Vypusk 2 (19). 2015. P. 58-65.
8. Kuklina E.A. Innovacionnoe razvitie predprijatij neftegazovogo kompleksa na osnove realizacii modeli maksimizacii dobavlennoj stoimosti. Upravlencheskoe konsul'ti-rovanie. № 4 (112). 2018. P. 39-52.
9. Lugovoj O.V., Lajtner D., Potashnikov V.JU. Nizkouglerodnoe razvitie kak drajver jekonomicheskogo rosta. Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2015. Tom 16. № 23. Р. 4221-4228.
10. Ljubvina V.S. Teoreticheskie osnovy neobhodimosti perehoda toplivno-jenergeticheskogo kompleksa Rossii na innovacionnyj put'. Nauchnyj vestnik Mos-kovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta. 2011. № 1. P. 48-52.
11. Neft' slancevyh pleev - novyj vyzov jenergeticheskomu rynku? Informacionno-analiticheskij obzor. Avtory: D.Grushevenko, E.Grushevenko Pod redakciej: A.Makarova, T.Mitrovoj, V.Kulagina. - Centr izuchenija mirovyh jenergeticheskih rynkov INJEI RAN, 2012. 50 р. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.eriras.ru/ files/spravka_slanc_njeft.pdf
12. Safonov G.V., Bagirov A.T., JEnergeticheskaja bezopasnost' i klimat: glo-bal'nye vyzovy dlja Rossii. M.: TEIS, 2010. 303 р.
13. Sidorova L.P., Sultanbekova E.E., Strigunova E.E. Slancevyj gaz i slancevaja neft'. Poluchenie i jekologicheskij uwerb: Uchebnoe jelektronnoe tekstovoe izdanie. CHast' I. Slancevyj gaz. CHast' II. Slancevaja neft'. UrFU, Ekaterinburg, 2016. 173 р. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://study.urfu.ru/Aid/Publication/ 13530/1/Sidorova_3_SN.pdf
14. Tokarev A.N. Innovacii v neftjanoj promyshlennosti: institucional'nye aspekty. Interjekspo Geo-Sibir'. 2012. № 10. З.1 -10. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-neftyanoy-promyshlennosti-institutsionalnye-aspekty
15. CHebotarev N.F. Innovacionnaja politika i chelovecheskij kapital v neftegazovoj otrasli TJEK Rossii: monografija. Moskva: Publ.Prospekt, 2018. 184 р.
