CC BY
72
Методические подходы к оценке конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК
Дата: 29/12/2009 Номер: (20) УЭкС, 4/2009
Аннотация: Рынок автотранспортных услуг, связанный с перевозками грузов, обладает рядом особенностей, одна из которых - наличие конкуренции. В статье обоснована методика оценки конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК на рынке услуг с целью обеспечения роста капитализации автотранспортного бизнеса при разработке стратегических программ и интеграции с партнерами.
Abstract: Market of the auto transport services includeе а lot of peculiarities, one of them is competition. In this article is based the method of evaluating competitiveness of the auto transport organizations of agriculture at the market of services to ensure the growth of capitalization of motor business in developing strategic programs and integration with partners.
Ключевые слова: АПК, рынок, автотранспортные услуги, конкурентная среда, способы оценки, индексный метод, экспертный метод, конкурентные преимущества.
Key words: Agro-industrial complex, market, transport services, competitive environment, evaluation methods, index method, expert method, competitive advantage
Ефименко Антонина Григорьевна кандидат экономических наук, доцент Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия
efimenko [email protected]
Выходные данные статьи: Ефименко А. Методические подходы к оценке
конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2009. - № 4 (20). - № рег. статьи 0081. - Режим доступа к журн.: http://uecs.mcnip.ru.
Введение
Конкурентоспособность продукции и услуг, как результат работы соответствующих отраслей и организаций АПК, характеризует их эффективность и наиболее полно отражает конъюнктуру рынка. В оценке конкурентоспособности продукции и услуг, учитывающей особенности формирования рынка, значение имеет выбор методик или методических подходов.
В АПК, где наблюдаются большие различия внутри каждой отрасли, следует выделять три вида конкуренции: внутриотраслевую, межотраслевую и межрегиональную, поскольку комплекс и, прежде всего, сельское хозяйство занимают положение, не позволяющее на равных условиях участвовать в межотраслевой конкуренции. Если внутриотраслевая конкуренция присутствует в виде многообразия форм хозяйствования, в результате чего производится однотипная продукция (услуги), то при взаимодействии с организациями, производящими средства производства и перерабатывающими сырье, сельские товаропроизводители сталкиваются с монополистами, диктующими цену на свою продукцию.
В процессе исследований межотраслевых и специфических факторов, воздействующих на состояние конкурентной среды АПК, выявляется их перечень, оценивается степень влияния для рынка автотранспортных услуг в АПК и продолжительность воздействия. К межотраслевым относятся: экономические, административные и организационные.
К экономическим факторам, влияющим на уровень конкуренции в АПК, относят ценовую политику государства, налоговую и кредитную системы, ограничения по спросу со стороны населения и заказчиков, высокие сроки окупаемости инвестиций, неплатежи, уровень инфляции и финансовая нестабильность.
Организационные факторы зависят от степени развитости рыночной инфраструктуры АПК, особенно ее материально-технического (машинно-тракторный парк, складское и тарное хозяйство, ремонтно-строительные организации, объекты сервисного обслуживания) и информационно-коммуникационного комплекса с целью формирования единого информационного пространства отраслевого рынка.
Административные факторы связаны с образованием автотранспортных организаций (фирм) АПК и с соответствующими процедурами их регистрации.
С целью конкурентного развития отрасли важным фактором является объективная оценка современного состояния конкурентной среды отрасли и отраслевого рынка по величине соответствующих индексов и коэффициентов. От типа отраслевого рынка, степени его насыщенности, числа и мощности конкурирующих фирм зависят интенсивность конкуренции и ее формы.
Специфичными для АПК являются социально-демографические, природно-климатические, ресурсные факторы, размещение производительных сил, а также географические и продуктовые границы отраслевого рынка, которые целесообразно выделять в отдельный этап оценки конкурентной среды и исследовать с остальными факторами.
При этом необходимо отметить, что продуктовые границы рынка устанавливают объект изучения - автотранспортные услуги в АПК, исходя из принципов сопоставимости потребительских свойств, возможности взаимозаменяемости услуг по их оказанию, предлагаемой конкуренции на рынке услуг. Под рынком автотранспортных услуг в АПК понимается структура, посредством которой взаимодействуют перевозчики, грузоотправители и грузополучатели, определяющие цену и количество автотранспортных услуг.
Определение автотранспортных услуг-заменителей осуществляется по критерию взаимозаменяемости услуг, который проявляется в двух аспектах: взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и взаимозаменяемость по оказанию услуг.
Оценка конкурентной среды отраслей АПК и структуры рынка автотранспортных услуг
Оценка конкурентной среды отраслей АПК и структуры рынка автотранспортных услуг имеет свои принципиальные отличительные особенности (таблица 1).
Таблица 1- Методика оценки структуры рынка автотранспортных услуг в АПК и анализа конкурентной среды
Исходная информация
Показатели, применяемые для оценки структуры рынка автотранспортных услуг в АПК и анализа конкурентной среды
Ожидаемый результат
1 этап. Анализ и оценка типа конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК
Характеристики моделей конкуренции (олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция) Сравнение характеристик моделей конкуренции с фактическими параметрами рынка Определение типа конкурентной среды
2 этап. Анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК
Данные о структурных элементах конкурентной среды рынка: наличие услуг-заменителей, заказчики, поставщики и барьеры входа на рынок Оказание услуг-заменителей, разница в цене и характеристика спроса на автотранспортные услуги в АПК. Доходность заказчиков (клиентов), эластичность спроса на автотранспортные услуги в АПК, уровень доступности информации заказчикам. Оценка текущего состояния структуры рынка автотранспортных услуг в АПК
3 этап. Оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК
Сведения о количестве автотранспортных организаций и подразделений (фирм) АПК на данном сегменте рынка, объемы оказываемых услуг и структуре грузоперевозок за отчетный период времени Показатели, определяющие характер распределения рыночных долей: доли рынка и коэффициенты относительной доли рынка. Показатели, определяющие степень интенсивности конкуренции на рынке: коэффициент относительной концентрации, коэффициент Герфиндаля-Гиршмана и др. Оценка обобщающих показателей концентрации на рынке и степени интенсивности конкуренции. Затем обосновывается необходимость и характер государственного регулирования процессов формирования конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК
Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что на первом этапе выполняется анализ и оценка типа конкурентной среды отраслевого рынка, что предполагает изучение характеристики моделей конкуренции (олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция).
На втором этапе проводится анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК.
На третьем этапе выполняется оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг в АПК.
Конкурентоспособность продукции (работ и услуг) - многоаспектное понятие, определяющее соответствие определенным экономическим параметрам (уровень цен на услуги, сервисное обслуживание, размер средств у заказчиков), техническим (область применения, назначение, состояние транспортных средств) и нормативным (соответствие стандартам, нормативам).
Конкурентоспособность продукции (работ и услуг) - это возможность продукции (работ и услуг) быть выделенными покупателями из других аналогичных групп, предлагаемых организациями (фирмами) - конкурентами, благодаря более высоким потребительским
свойствам и экономическим параметрам, более низким ценам на их приобретение и более низким затратам на их потребление. На уровень конкурентоспособности продукции (работ и услуг) оказывают существенное влияние следующие факторы: степень удовлетворения спроса на продукцию (работы, услуги), емкость существующих и потенциальных сегментов рынка, наличие конкурентов, социально-демографические характеристики продукции (работ, услуг), уровень снабженческо-сбытовой сети и послепродажного сервисного обслуживания.
Основные методологические принципы оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК
Основными методологическими принципы оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК являются:
- системности и комплексности, предполагающий оценку взаимодействия комплекса внутренних и внешних факторов конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК;
- интегральности, обеспечивающий углубление и конкретизацию связей между факторами конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК;
- учета специфики производства, согласно которому система оценки должна включать показатели, отражающие специфические отраслевые особенности АПК и учитывающие их влияние на конкурентоспособность автотранспортных услуг;
- учета особенностей различных сегментов рынка автотранспортных услуг в АПК, основанный на максимально точном определении запросов потребителей данного региона (сегмента рынка) и наиболее полном их удовлетворении;
- квазистабильности рыночной конъюнктуры, учитывающий, что в каждый конкретный момент времени структура платежеспособного спроса вполне определенна и позволяет осуществлять сегментацию потребителей по значимости (важности) отдельных показателей качества автотранспортных услуг в АПК;
- иерархичности показателей, включаемых в систему, которые должны быть ранжированы от общего к частному (сводные обобщающие показатели отражают интегральную характеристику основных направлений повышения конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК, частные показатели - дополняют общую картину за счет учета влияния на исследуемый процесс специфических особенностей);
- информационной обеспеченности - система должна содержать показатели, расчет которых может быть обеспечен статистической отчетностью информацией, обладающей полнотой, достоверностью и своевременностью поступления;
- непрерывности - учитывает возможную корректировку показателей системы либо включение в нее дополнительных показателей по мере поступления новых данных об автотранспортных услугах в АПК или об окружающей его конкурентной среде.
Основу оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК должен составлять анализ условий, влияющих на формирование спроса в определенном сегменте рынка (рисунок 1).
Постановка целей анализа конкурентоспособности
Изучение конъюнктуры рынка АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В АПК
Сбор и анализ данных о конкурентах и производимых ими работах и услугах Изучение потребностей потенциальных потребителей и их покупательной способности
Сегментирование рынка по:
производителям автотранспортным услугам потребителям
определение перспектив роста автотранспортных услуг на занимаемых сегментах рынка
оценка конкурентоспособности и динамики ее изменения по
услугам автотранспортные организации АПК (фирмы) отрасли подкомплексу АПК
Разработка мер по повышению конкурентоспособности АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В
АПК
Прогноз перспективной конкурентоспособности АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В АПК
Рисунок 1 - Схема исследования конкурентоспособности автотранспортных услуг в АПК
Способы оценки конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК и услуг
Существует несколько способов оценки конкурентоспособности формирований: на основе теории эффективной конкуренции; на основе теории равновесия; матричные методы; метод И. Ансоффа; на основе финансового подхода; с позиций качества.
Оценка с позиций теории эффективной конкуренции акцентируется на определении конкурентоспособности отрасли, что не совсем приемлемо для отдельной автотранспортной организации. Согласно теории равновесия конкурентоспособность организации зависит от его способности использовать факторы производства с большей производительностью, чем конкуренты. Данная теория применима в условиях развитой конкуренции.
Матричные методы позволяют совместить изучение внешних и внутренних факторов конкурентоспособности автотранспортных организаций (фирм), установить линии связи между его силой и слабостью, внешними угрозами и возможностями. Однако данные методы не дают количественной оценки уровня конкурентоспособности, хотя это важно для практики автотранспортных организаций (фирм).
Большинство авторов сходятся во мнении, что традиционными оценочными показателями работы автотранспортных организаций АПК на рынке услуг (выполнение договорных заданий по объемам перевозок, грузообороту, доходам и прибыли) не исчерпывается перечень условий,
влияющих на качество обслуживания заказчиков. Необходимо разработать более полную систему показателей и методов их количественного выражения с учетом специфических особенностей агропромышленного производства и места грузового автотранспорта в нем.
Механизм управления качеством автотранспортного обслуживания должен обеспечивать единство интересов и целей производственных и автотранспортных организаций и подразделений АПК и их полную подчиненность задачам эффективного бизнеса. Требования к автотранспортным организациям и подразделениям АПК сводятся к своевременности перевозок (перевозка выполняется в установленный срок), сохранности грузов (в ходе перевозки не должно быть потерь груза и ухудшения его качества) и минимизации затрат заказчика на перевозку. Таким образом, качество автотранспортного обслуживания АПК - это своевременность, полнота, сохранность груза, экономичность, экологичность и конкурентоспособность.
Анализ подходов к оценке уровня конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК показывает, что вышеназванные показатели не позволяют комплексно и объективно оценить их деятельности на рынке услуг. Необходим интегрированный показатель, включающий критерии конкурентоспособности: эффективность обслуживания АПК,
результативность маркетинга и устойчивость финансового положения.
Эффективность автотранспортного обслуживания организаций АПК на рынке услуг (Кэф) определяется по формуле:
К , = /КкК^
эф V * у (!)
где Кк - показатель качества автотранспортного обслуживания АПК;
Ку - показатель уровня автотранспортного обслуживания АПК.
Качество автотранспортного обслуживания АПК определяем по формуле:
ПР
ИО’ (2)
**=1 +
где ПР - сумма прибыли за счет улучшения качества (роста грузооборота) автотранспортного обслуживания АПК;
ИО - общие издержки на автотранспортное обслуживание АПК.
Уровень автотранспортного обслуживания АПК определяется как среднегеометрическое значение частных показателей:
Ку = \Ку1Ку^
где Ку1, Ку2 - соответственно групповые показатели уровня автотранспортного обслуживания АПК по видам услуг.
Результативность маркетинга в автотранспортных организациях АПК (Км) рассчитывается как среднегеометрический показатель информационного, технологического, консультационноаналитического обслуживания:
=3ЛААз (4)
где Кп1, Кп2, Кп3, - соответственно единичные показатели информационного, технологического, консультационно-аналитического обслуживания.
Оценка информационного, технологического и консультационно-аналитического обслуживания выполняется по следующим показателям: удельного веса автотранспортных организаций АПК на рынке услуг, затрат на рекламную компанию и количества выполненных заявок.
Устойчивость финансового положения автотранспортных организаций АПК наиболее полно характеризует коэффициент финансового риска (Кф.р.):
где ЗК - заемный капитал,
СК - собственный капитал.
Следовательно, интегральный показатель конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК (Кин) на рынке услуг имеет следующий вид:
Проведенные исследования позволили установить, что индексная оценка уровня конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК на рынке услуг может проводиться при взаимосвязи следующих показателей: эффективности автотранспортного обслуживания, результативности маркетинга и финансовой устойчивости.
Кроме индексной оценки конкурентоспособность автотранспортных организаций АПК на рынке услуг оценивалась с помощью метода экспертной оценки. Применение экспертного метода для оценки конкурентоспособности автотранспортных организаций позволяет выявить их сильные и слабые стороны и по результатам анализа наметить и осуществить мероприятия по укреплению их сильных сторон и ликвидации слабых мест. Данный метод использовался при оценке конкурентоспособности областных автотранспортных организаций «Облагропромтранс» и «Облавтотранс».
В качестве экспертов выступали специалисты данных организаций, экспертная оценка которыми проводилась в несколько этапов. На первом этапе был определён состав параметров, которые можно рассматривать как существенно влияющие на решение клиентов о покупке автотранспортных услуг и конкурентоспособность предприятий в целом. Экспертами были выбраны следующие показатели: коэффициент обновления, коэффициент выбытия,
рентабельность собственного капитала, надежность, техническое состояние транспортных средств, о котором говорит время их пребывания в эксплуатации, сроки доставки грузов клиентам, коэффициент рентабельности автотранспортных услуг и коэффициент финансовой устойчивости.
На втором этапе оценивалась значимость каждого параметра экспертами. Для этого каждый эксперт ранжировал параметры (так как восемь параметров, то 8 - высший ранг). Затем определялись коэффициенты относительной значимости («веса») каждого из параметров.
Результаты оценки показали, что на первом месте среди выделенных параметров надёжность доставки грузов, на втором - сроки доставки грузов клиентам, на третьем - техническое состояние транспортных средств, на четвертом - коэффициент рентабельности автотранспортных услуг, на пятом - коэффициент финансовой устойчивости организации, на шестом - рентабельность собственного капитала, на седьмом - коэффициент обновления, на
(6)
восьмом - коэффициент выбытия.
На третьем этапе был рассчитан комплексный показатель конкурентоспособности, который представлен как произведение единичных показателей с учётом значимости каждого из них. Комплексный показатель конкурентоспособности «Облагропромтранс» равен 1,013, «Облавтотранс» - 1,447. Проведенные исследования показали, что автотранспортная
организация «Облавтотранс» является более конкурентоспособной на рынке автотранспортных услуг, чем «Облагропромтранс».
Далее рассчитывался показатель, равный относительной площади многоугольника (Кт), построенного внутри оценочного круга по различным показателям: качественным,
экономическим, организационно-коммерческим. Площадь многоугольника определяется по формуле:
где хI у - координаты вершин многоугольника (радара) в координатных осях с началом в центре круга, мм;
п - число индивидуальных оценочных параметров.
Для оценки возможностей автотранспортных организаций АПК по значениям выбранных параметров построен многоугольник их конкурентоспособности на рынке услуг (рисунок 2).
Кт = Sp/ S,
(7)
где Бр- площадь радара, мм2,
Б- общая площадь оценочного круга, мм2.
Площадь радара определяется по формуле:
жзффициент обнг мнения
рента б ельность собств енн о го капитала
надежность доставки і
козффищ1™1 финав устойчивости
сроки доставки грузов клиентам
коэффициент еы бышя
техническое состояние гранспсргкых средств
козф фиипент рента б е льн ости а втотрансп ортных у; луг
МОУКА "Облагропромтранс" -------РУМАП "Облавтотранс
Рисунок 2 - Многоугольник достижения конкурентоспособности автотранспортных организаций на рынке услуг
Радар конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК на рынке услуг строится на основе следующих принципов: оценочные показатели имеют «одинаковый» вес, поэтому круг делится радиальными оценочными шкалами на равные секторы, число которых равно числу оценочных параметров; значение показателя улучшается по мере удаления от центра круга; шкалы на радиальных прямых градируются так, чтобы все значения показателей находятся внутри оценочного круга; показатели эргономичности оцениваются экспертным путем по 10-балльной шкале.
Внутренний и внешний многоугольники (сплошные линии) представляют допустимые границы измерения параметров конкурентоспособности автотранспортных организаций АПК на рынке услуг, а зоной возможной конкуренции является площадь между ними.
Из анализа многоугольника конкурентоспособности можно отметить, что слабой стороной автотранспортных организаций «Облавтотранс» и «Облагропромтранс» является уровень выбытия основных средств, а сильными сторонами «Облавтотранс» - финансовая устойчивость и рентабельность автотранспортных услуг. Надежность доставки грузов и сроки доставки грузов находятся на одинаковом уровне, так как оцениваемые организации длительное время функционируют на рынке автотранспортных услуг и не имеют отрицательных отзывов со стороны своих клиентов.
Основными причинами слабой конкурентной позиции «Облагропромтранс» являются: недостаточное владение состоянием спроса на автотранспортные услуги, низкие техникоэксплуатационные характеристики грузового автотранспорта, неэффективная реклама, завышенные тарифы на услуги, нерешенные производственные проблемы и в целом отсутствие конкурентной политики организации. Следовательно, в повышении конкурентоспособности автотранспортных услуг значение имеет освоение новых рынков и поиск новых заказчиков и клиентов. С этой целью организации необходимо провести эффективную рекламную компанию, которая бы продемонстрировала конкурентные преимущества.
Конкурентное преимущество - это превосходство над конкурентами, позволяющее завоевать более прочные позиции на рынке по сравнению с конкурентами и получить желаемую прибыль, которое достигается путем предоставления потребителям больших благ, за счет реализации более дешевой продукции (услуг) или предложения высококачественных продуктов (услуг), но по оправданно более высокой цене.
При этом автотранспортные организации АПК для обеспечения рентабельности производства должны иметь сильные позиции по отношению к конкурентам, проявляющиеся в основном в двух типах конкурентных преимуществ: в экономии издержках, а также в дифференциации (или специализации). Под экономией издержек понимается не просто меньшая сумма затрат на производство продукции (работ, услуг), чем у конкурентов, а способность автотранспортных организаций АПК реализовывать продукцию (работы, услуги) более эффективно, чем конкуренты. Экономия издержек достигается в автотранспортных организациях АПК за счет улучшения основных технико-экономических показателей и расширения перечня выполняемых транспортно-экспедиционных услуг.
Кроме традиционных услуг - экспедирования груза, информирования клиентуры о местонахождении груза, выполнения погрузки-разгрузки силами водителей или автотранспортных организаций, сдачи подвижного состава в аренду клиентам, открывание-закрывание бортов, люков цистерн; привинчивание и отвинчивание шлангов у них; укрытие пологом и увязка груза и др. При этом вся деловая деятельность автотранспортных организаций должна быть направлена на достижение конкурентных преимуществ, то есть обеспечение рентабельности выше средней для АПК или сегмента рынка и в завоевании прочных позиций на рынке. Под конкурентным преимуществом «дифференциация и специализация» понимается не сосредоточение всех маркетинговых усилий автотранспортных
организаций АПК на оказании определенного вида автотранспортных услуг и работ, а способность удовлетворять специфические потребности клиентов и получать за это премиальную цену, т. е. более высокую цену, чем у конкурентов.
Конкурентная стратегия развития автотранспортных организаций АПК (фирм) на рынке услуг
Конкурентная стратегия развития автотранспортных организаций АПК (фирм) является основой завоевания рыночных позиций и получения выгод от реализации конкурентных преимуществ, важнейшие из которых заключаются в следующем.
1. Стратегия лидерства в издержках (себестоимости) дает преимущество, основанное на установлении оптимальной структуры затрат (например, за счет выгодного месторасположения, перевода автомобилей на газовое топливо, экономии за счет улучшения организации труда и др.), что позволяет привлекать дополнительные сегменты потребителей.
2. Дифференциация производства означает, что автотранспортные организации АПК (фирмы) стремятся к уникальности и исключительности в аспектах, важных для потребителей (доступность, надежность, удобство пользования, дизайн, сервис и др.), а также приспособление к нуждам определенных групп (пополнение парка грузовых автомобилей, пользующихся спросом на рынке услуг как по конструкции кузова (самосвалы, фургоны, рефрижераторы), так и по грузоподъемности (до 3 тонн и свыше 15 тонн).
3. Диверсификация производства с целью расширения рыночной активности автотранспортных организаций АПК (фирм), использующих свои финансовые ресурсы не только для поддержания и развития основного бизнеса, но и на освоение новых видов услуг, создание новых производств (создание транспортно-логистического центра и его диверсификация по отраслям АПК). В зависимости от отраслевой принадлежности в Беларуси будут создаваться транспорно-логистические, оптово-логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры.
4. Создание новых рынков, способствующих использованию новейших технологий, изменению потребностей клиентуры, появлению новых возможностей и инструментов для размещения финансов и управления рисками (создание агропромышленного кластера, формирование единого информационного пространства, оптимизация движения автомобильного транспорта с помощью «бортовых» компьютеров). Основой формирования агропромышленного кластера являются специализированные зоны товарного производства и территориальные рынки материально-технических ресурсов и продовольствия.
5. Стратегия фокусирования состоит в сосредоточении усилий не на группе сегментов, а на определенном виде услуг (или отдельном регионе) с целью выбора перспективного сегмента отраслевого рынка, позволяющего его обслуживать эффективнее, чем конкуренты.
6. Стратегия синергизма характеризует ситуацию в деловой практике, когда совокупный результат превосходит сумму отдельных эффектов (например, при комплексном транспортноэкспедиционном обслуживании заказчиков по сравнению с обычной организацией процесса доставки сельскохозяйственных грузов). Повышение эффективности и объединение усилий основных игроков транспортного и аграрного рынков - приоритетные задачи в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов. Необходим системный подход, стимулирующий наращивание объемов производства АПК и обеспечивающий меры по поддержанию требуемого уровня развития инфраструктурных мощностей. Наиболее эффективный инструмент в условиях преодоления кризиса - государственно-частное партнерство, консолидация рынка и создание совместных компаний.
№ рег. статьи 0081
Это статья Управление экономическими системами: электронный научный журнал
http://uecs.mcnip.ru
иЯЪ этой статьи: http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=149
