CC BY
60
УДК:339.138
МАРКЕТИНГОВ1 РИЗИКИ ЩДПРИеМСТВ НА РИНКУ БЕТОНУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
I.A. Педько, к.е.н., доцент
Одеська державна академ1я будгвництва i архтектури, Одеса, Украна
Педько 1.А. MapKemu^oei ризики тдприемств на ринку бетону в сучасних умовах.
В статл доалджено стан, тенденцл, чинники роз-витку ринку бетону. Розглянуто теоретико-прикладнi положення класифжацй маркетингових ризикгв. За-значена пiдвищена ризиковатсть дiяльностi на даному ринку, що пов'язана зi особливостями технологи виро-бництва. Запропонована класифiкацiя маркетингових ризиюв тдприемств на ринку бетону.
Ключовi слова: маркетинговий ризик, тдприемства-виробники бетону, попит, продавець, тенденцй ринку
Педько И.А. Маркетинговые риски предприятий на рынке бетона в современных условиях.
В статье исследовано состояние, тенденции, факторы развития рынка бетона. Рассмотрены теоретико-прикладные положения классификации маркетинговых рисков. Указанная повышенная рискованность деятельности на данном рынке, что связано с особенностями технологии производства. Предложенная классификация маркетинговых рисков предприятий на рынке бетона.
Ключевые слова: маркетинговый риск, предприятия-производители бетона, спрос, продавец, тенденции рынка
Pеdко I.A. Marketing systems of pushing and pulling up types.
The article considers the state, trends, factors of development of the market of concrete. We consider the theoretical and applied the provisions of classification marketing risks. The specified higher risks of the activity in this market, due to the peculiarities of production technology. Classification of marketing risks in the concrete market.
Keywords: marketing risk, enterprises-manufacturers of concrete, demand, sold, market trends
Ринок бетону складаеться з наступних сег-менпв: товарний бетон, затзобетонш ко-нструкцп (ЗБК), затзобетонш вироби (ЗБВ), вогнетривкий бетон. У 2013 рощ в Укра!ш обсяг виробництва на цьому ринку до-рiвнював 21,0 млн. т. i за перюд 2012-2013 р.р. вирю на 12% [1]. Ринок бетону е висококонку-рентним, проте технолопчна необхщшсть швид-ко! реалiзацil вироблено! продукцп робить його i високоризикованим. У той же час даний ринок з одного боку е iндикатором стану нацюнально! економiки, а з шшого боку е вкрай залежним ввд динамiки розвитку сумiжних галузей та цiн на енергоносп (частка газу в собiвартостi дорiвнюе близько 70%). Враховуючи це важливою проблемою е видшення тенденцiй ринку, чиннишв його розвитку та щентифжащя маркетингових ризишв.
Анaлiз останшх дослвджень та публiкацiй
Основною рушiйною силою, що стимулюе роз-виток ринку бетону е iнвестицiйно-будiвельна ак-тившсть в Укра!ни. Найбiльше впливае на ринок стан попиту на будiвництво шфраструктурних та комерцiйних об'ектiв, житлове будiвництво. Пiд-приемства-виробники бетону активно освоюють продукцiю для сшьськогосподарського будiвниц-тва, збiрнi ЗБК для енергетичного будiвництва, ко-нструкцп для дорожнього та мостового будiв-ництва, великопролггш плити перекриттiв у коме-рцiйному будiвництвi. У той же час зростають вимоги, як1 будiвельнi пiдприемства пред'являють до продукцп'. Вона повинна задовольняти вимогам украшсько! проектно! документацп, дiючих ДСТУ, вiдповiдати свгговим стандартам. Тому ма-ркетингова дiяльнiсть пiдприемств-виробникiв бетону, враховуючи стан тдприемницького середо-вища, е високоризикованою.
Питання визначення поняття маркетинговий ризик е дискутабельним. Британська Асощащя страхування та ризик-менеджерiв (AIRMIC) виз-начае маркетинговi ризики, як «сукупшсть ризишв у маркетинговiй сферi дiяльностi компанп, яш по-лягають в ускладненнi або неможливостi реалiза-цп маркетингових цiлей внаслiдок впливу на дiяльнiсть компанп будь-яких можливих подш» [2].
Авторський колектив тдручника «Маркетинг» пiд редакцiею Павленка А.Ф. тд ризиком у маркетингу розуше «загрозу збитшв або недоотримання прибутшв у результатi реалiзацil конкретних рь
шень чи видiв виробничо-збутово! дiяльностi, що спираються на рекомендацп маркетингу» [3].
Окландер Т.О. розрiзняe зовнiшнi та внутршш ризики маркетинговi ризики промислових [4]. Зо-внiшнi - це ризики зовшшшх чинник1в мжромар-кетингового середовища, на як1 маркетологи промислових шдприемств можуть впливати: поста-чальницьш, конкурентнi, посередницьк1, спожи-вацьк1, ризики контактних аудиторш. Вони мо-жуть викликати зменшення запланованого прибу-тку в процеа вирiшення проблеми ошгашзаци збуту промислових пiдприeмств: постачальницьк1 ризики - ризики, пов'язаш з порушенням умов постачання сировини i матерiалiв; конкурентнi ризики - ризики, пов'язаш з дiями конкурентiв; посередницьш ризики - ризики, пов'язаш з даями посереднишв; споживацьк1 ризики - ризики, по-
в язанi зi змшами попиту; ризики контактних аудиторiй - ризики, пов'язаш з дiями контактних аудиторш. Внутршш - це ризики одного вну-трiшнього чинника мжромаркетингового середовища: самого промислового шдприемства i мо-жуть викликати зменшення запланованого при-бутку в процеа виршення проблеми ошгашзаци збуту промислових шдприемств: товарш ризики -ризики, пов'язаш з товарною политикою (техшко-експлуaтaцiйнi характеристики, упакування, се-рвю, товарна марка); цiновi ризики - ризики, пов'язаш з цшовою политикою; збутовi ризики - ризики, пов'язаш iз збутовою политикою; комушка-цiйнi ризики - ризики, пов'язаш iз комушкацш-ною политикою (рис. 1).
Рис. 1. Класифжащя мaркетинговиx ризик1в промисловиx пiдприeмств за Окландер Т.О. [4]
Видшення мевир1шеми\ рашше частин загальноТ проблеми.
Незважаючи на те, що проблема маркетин-гових ризик1в досить часто розглядаеться у фа-ховiй лiтерaтурi, специфжа маркетингових ри-зик1в пiдприемств, що працюють на ринку бетону е недостатньо вивченою. Крiм того, мaркетинговi ризики не доцiльно розглядати окремо ввд га-лузево! специфiки i без врахування тенденцiй та кон'юнктури ринку.
Метою статтi е визначення пакету маркетингових ризишв пiдприемств, що працюють на ринку бетону, у взаемозв'язку з ключовими тен-денцiями ринку.
Виклад основного матерiалу дослiдження
На сучасному етaпi на ринку бетону починае формуватися швестицшний попит на бетонш шд-приемства бiля мют-мшьйоннишв або шдприем-
ства, як1 можуть постачати конкyрентоспроможнy продyкцiю на зовшшш ринки. 1нвестори викори-стовують переважно стрaтегiю покупки виро-бничиx aктивiв для розширення власно1' виробни-чо1' мереж! або побудови вертикально-штегрова-нт структур. В цшому переважаючими тенден-шями ринку бетону e наступш [5]:
— укрупнення бiзнесy (створення xолдингiв i вер-тикaльно-iнтегровaниx структур);
— модершзашя виробництв для переxодy на бшьш мaтерiaлоефективнi теxнологiï вироб-ництва;
— розвиток сyмiжниx, високорентaбельниx сег-ментiв - тротуарно1' плитки i декоративна ви-д!в бетонниx цегли i блоков;
— збiльшення частки експорту в структур! збуту (переважно в сегмент! енергетичного ЗБВ, ЗБВ для сiльськогосподaрськиx буд!вель, вогне-тривкого бетону).
Стратепчний aнaлiз гaлузi показуе, що укра-1нський ринок бетону мае потенщал зростання +200% [6].
У той же час негативним чинником для даного ринку е стагнащя ринку нерухомосп. З кожним роком (починаючи з кризового 2008 року) можна спостертати збшьшення дисбалансу мiж попитом i пропозищею на ринку нерухомостi. За ощнками експертiв, вaртiсть нерухомостi в минулому роцi продовжила зниження. Нaйбiльш стшкими до зни-ження цiн виявилися мiстa-мiльйонники та велик! промисловi центри. На тлi триваючо! урбашзацп вшбуваеться змiщення населення у велик! мюта, де бiльше розвинена соцiaльнa шфраструктура, низький рiвень безробiття i плинносп кaдрiв. Таким чином, будiвництво продовжуе концентру-ватися в столищ i великих мiстaх (Донецьк, Дш-пропетровськ, Одеса, Харкав, Львiв). У малих мю-тах будiвництво житла е «замороженим» (за ви-нятком приватного та комерцiйного будiвництвa). В цшому, за тдсумками минулого року, за числом нових проекпв, кшькосп введених об'ектiв в експлуaтaцiю та анонсованих плашв лiдируе Ки!в. За ним (з рiзним ступенем вшставання) роз-ташувалися мiстa-мiльйонники. Таким чином, зниження обсяпв масового будiвництвa стримуе розвиток цшо1 гaлузi. Тобто, слабкий попит, вш-сутнiсть швестицш, низьк1 доходи населення i обмежешсть кредитування поставили пiд загрозу розвиток будiвництвa i сумiжних з ним галузей. У той же час сприятимуть розвитку ринку бетону нaступнi сегменти будiвництвa:
— будiвництво житла бiзнес i премiум-клaсу. На даний момент пропозищя як1сного житла в даних сегментах е недостатньою. У той же час к1льк1сть заможних громадян , як1 хочуть по-кращити сво! житловi умови, не зменшуеться. Серед потенцiйних покупцiв житла премiум-класу практично немае потреби в креди-тувaннi;
— будiвництво офшно! комерцшно1 нерухомостi. Ринок оф!сно1 нерухомосп як i рaнiше зростае. Потенцшш орендодaвцi пiдвищують якiснi ви-моги до нерухомосп. У великих мютах зняти гарний офiс бажають багато шдприемств. У нaйближчi роки можна прогнозувати, що сегмент офюно1 нерухомостi буде рости за яшс-ними i кшьшсними параметрами;
— торговельно-розважальна нерухомють. З 2012 року спостертаеться тенденцiя змiщення бу-дiвництвa ТРЦ з мiст-мiльйонникiв у велик! промисловi мiстa та облaснi центри. У боротьб! за нов! ринки збуту торгов! мереж! продов-жують свою експансш на репональш ринки. Стикаючись з вшсутшстю як1сно1 пропозицп комерцшно1 нерухомосп, вони все часпше приймають ршення про самостшне буд!вниц-тво торгових центр!в;
— нерухомють готельного типу. Ринок готельно1 нерухомосп в Укра1т протягом останшх рошв розвивався вкрай нер!вном!рно. Проведення
£вро-2012 вимагало велико1 кшькосп готел!в високого р!вня (4 ! 5 з!рок). Однак тсля завер-шення чемтонату велика частина з номерного фонду прем!ум-класу залишилася не затребу-ваною. У той же час розвиток внутршнього туризму тдвищуе попит на недорог! готел! (категорп 2-3 з!рки). 1снуюча пропозищя готе-л!в дано1 категорп в багатьох мютах е явно не-достатньою. Це визнають багато оператор!в готельного ринку [7].
Перераховаш сегменти нерухомосп мають ва шанси устшного розвитку. Навиъ в умовах спаду економ!ки ! несприятливих подш на фшансовому ринку щ сегменти менш схильш до ризику змен-шення обсяпв буд!вництва, шж ринок нерухомосп в цшому. У той же час продовжують знижу-ватися обсяги буд!вництва житла економ!чного класу. Головними причинами стагнацп в даному сегмент! ринку е: вшсутшсть попиту; тдвищення нижньо1 меж! вартосп житла економкласу; зростання вартосп бшьшосп буд!вельних матер!ал!в; тдвищення щн на енергоресурси, перевезення ! сировину; вшсутшсть довгострокових джерел фь нансування.
У докризовий перюд (до 2008 року) варпсть ! темпи буд!вництва житла економ!чного класу тд-тримувалося за рахунок доступносп кредитування. У попередш роки ринок тд!гр!вав спекуля-тивний попит. Однак сьогодш на ринку нерухомосп вшсутш перспективи тдвищення вартосп. Це стримуе спекулятивний попит ! тдвищуе вимоги баншв до л!кыдносп застави, а також термшв кредитування. Останш законодавч! змши щодо змщнення статусу кредитора, остаточно вшбивають у позичальника бажання звертатися в банк за кредитом.
Анонсоваш урядом програми буд!вництва доступного житла та численш програми тдтримки буд!вельно1 галуз! (молод!жне буд!вництво, буд!в-ництво житла для вшськовослужбовтв) не працюють. Устшна реал!защя даних програм мо-жлива в наступних випадках: наявносп довгострокових ! дешевих джерел фшансування (фшансу-вання буд!вництва за програмами доступного житла за рахунок бюджетних кошпв було досить обмеженим ! виб!рковим); створення мехашзм!в для зниження вартосп житла для забудовнишв (передача земельних д!лянок буд!вельникам на безкоштовнш основ!, звшьнення забудовнишв в!д обов'язкових внесшв на розвиток сотально1 шфраструктури, прокладка !нженерних кому-шкацш (тепло, вода, газ, енергомереж!) до будь вельних д!лянкам за рахунок кошпв мунщи-пальних бюджет!); спрощення дозвшьних процедур при буд!внищга нового житла.
У 2012 рощ на ринку товарного бетону виро-бленого промисловим способом в Одеськш обла-сп за даними довшково1 служби 2Gis присутн! 55 п!дприемств. За даними Головного управлшня Статистики в Одеськш обласп реально вироб-ляють бетонну сум!ш 22 п!дприемства [1]. К!-льк!сть п!дприемств, що стаб!льно виробляють бе-
тон протягом тривалого часу становить 15. Можна розрахувати данi по спiввiдношенню пропозицп i попиту на товарний бетон на ринку Одесько! обласп.
Для визначення розмiру пропозицп (Qs) на ринку товарного бетону введемо шльшст парамет-ри:
— шльшсть учасник1в ринку, шт. - 15;
— усереднена продуктившсть БЗУ (куб / год) -20;
— шльшсть годин у змш (годин) - 8;
— кшьшсть робочих дшв у мiсяцi (дн.) - 22;
— шльшсть тсящв - 12.
Отже:
Qs (2012) = 633600 куб.м. (1)
За даними Головного управлшня статистики в Одесьшй областi сумарний обсяг виробленого товарного бетону або Обсяг сукупного попиту (Qd) в 2011 р. склав:
Qd (2012) = 296680 куб.м. (2)
Таким чином:
Д ^ - Qd) = 336920 куб.м. (3)
Спираючись на отриманi даш, порiвняeмо спiввiдношення попиту i пропозицп на ринку товарного бетону Одесько! обласп (рис. 2).
Рис. 2. Динашка виробництва товарного бетону в Одесьшй обласп за 2009-2012 рр., тис.м.куб. [1]
Очевидно, що пропозищя на ринку товарного бетону навиъ у найбiльш успiшному для вироб-ник1в 2010 р. бiльше, шж у два рази перевищуе попит. Отже, дiяльнiсть на даному ринку по-в'язана зi значними маркетинговими ризиками. Ризик виробництва бетону пов'язаний також з його властивостями. Це специфiчний товар, тер-мiн придатностi, для використання якого зашн-чуеться протягом чотирьох годин, тому ринок бетону е локальним. Виробники продукцп можуть обслуговувати клiентiв в ращуа, що не перевищуе 100 кiлометрiв вiд центру виробництва, при цьому оптимальнi вiдстанi не повиннi перевищувати 50 кiлометрiв. Проте, даний продукт неможливо замь нити в будiвництвi i на нього е високий попит, який безпосередньо залежить ввд обсягiв будiв-ництва. У перюд до кризи 2009 р. виробничi по-тужностi заводiв завантажувалися приблизно на 60-70%. При цьому шдприемства-лщери ринку були завантаженi на 100%. У 2009 рощ, в се-редньому, так1 тдприемства стали завантажет трохи бiльше нiж на 30%. Особливють ринку з виробництва товарного бетону Укра!ни полягае в то-
му, що в репонах кра!ни обладнання у основно! частини пiдприемств е застарiлим.
Отже, можна щентифжувати наступнi марке-тинговi ризики на ринку товарного бетону.
Зовшшш ризики:
1) Ризики з боку постачальнишв. Бетонна сумiш це рухомий склад з чотирьох основних ком-поненпв, замiшують в певнш пропорцп: цемент, щебiнь, пiсок, вода. Вагове сшввщношення ком-понентiв для приготування бетонно! сумiшi приблизно таке: цемент - 1 частина (14-15%), щебшь 4 частини (52-53%), тсок - 2 частини (25-26%), вода - 1/2 частини (7-7,5%). Пропорцп можуть змiнюватися i залежать ввд таких факторiв як: необхщна марка бетону, марка цементу, характеристики щебеню i пiску, використання пла-стифiкаторiв iнших добавок. Тобто виробниковi для безперебiйного виробництва необхщш перма-нентнi поставки цементу та шертних матерiалiв. Якщо БЗУ (бетонно-змiшувальний вузол) не пере-бувае на територп цементного заводу, пiщаних i гранiтних кар'ерiв одночасно, то матерiали потре-бують транспортування в точку виробництва.
Постачальники матерiалiв необхшних для виробництва бетону працюють виключно за передоплатою, i якщо запаси iнертних матерiалiв та цементу на CK^üAi шдходять до шнця i кошти за чертову партш матерiалiв не перераховаш поста-чальникам, виробництво ризикуе бути зупиненим. У структурi собiвартостi цементу значну частку займае природний газ. Тому цiна цементу змь нюеться пропорцiйно цiнi на газ. Це в свою черту веде до збшьшення собiвартостi бетону. Таким чином, ризики з боку постачальнишв полягають у вiдсутностi вшстрочки платежу i непрогнозованим моментальним зростанням на сировину.
2) Конкурентш ризики. Сьогоднiшне виробництво товарного бетону Укра!ни являе собою галузь iз значними бар'ерами для входу. Обла-днання е дуже дорогим, ринок насичений виро-бниками, пропозищя перевищуе попит. Ринок те-риторiально роздiлений на сегменти. Кожен сегмент являе собою територш з точкою у виглядi БЗУ всередиш i радiусом в 10-30 км. Для шн-цевого споживача щна бетону складаеться з двох компоненпв: цiна бетонно! сумiшi; цiна доставки. Цша у вах виробник1в ринку вiдрiзняеться нез-начно. Визначальною е щна доставки. Чим ближче БЗУ до точки заливки бетону, тим бшьш конкурентною стае сукупна щна на бетон. До того ж сама бетонна сумш вшноситься до таких, що швидко псуються. Бетон починае втрачати вла-стивосп через двi години пiсля виробництва. Тому для перевезень на далек ввдстат даний товар не придатний. Конкурентнi ризики пов'язанi з наяв-нiстю велико! кiлькостi виробник1в бетону на ринку.
3) Споживчий ризик на ринку товарного бетону полягае в придбанш продукцп низько! якосп.
1снуе безлiч факторiв, що впливають на мщ-нiсть та iншi властивостi бетону (склад цементу i його марочна мiцнiсть, дуже часто вiдрiзняеться вiд номiнально! мiцностi). На мщшсть бетону та-кож можуть впливати: температура води i повиря; умови тверднення; сезонно змiнюеться жорстшсть води [8].
Внутрiшнi ризики:
1) Товарш ризики. Як1сть бетону безпо-середньо залежить вiд якостi цементу, ств вш-ношення iнертних матерiалiв до кубу бетону.
2) Збутовi ризики безпосередньо пов'язанi з економiчною ситуацiею в регiонi. Поки юнуе
будiвництво, зводяться велик об'екти промисло-вого або цивiльного призначення, необхшшсть в бетош буде завжди. Без цього товару неможливо звести жодну велику будову. Бетонна галузь безпосередньо пов'язана з будiвельною i ризики в даних галузях е взаемозалежними. Бетон можна охарактеризувати як сезонний товар. Сезон почи-наеться в березт-кютт i закнчуеться в груднi.
3) Цiновi ризики. Оскльки практично ва велик! виробники товарного бетону працюють тшьки по передоплатi, то ризики пов'язаш з втра-тою фшанав практично вшсутш Деяк1 шдприем-ства, з числа тих, хто не може конкурувати з великими виробниками, практикують вшстрочку платежу i, у зв'язку з цим, ризикують втратити кошти, вкладеш у виробництво i транспортування бетону. Змши в щш iнертних матерiалiв та цементу впливають на кнцеву щну бетону. Оск1льки товару субституту для бетону не юнуе, то даний товар можна вшнести до товарiв з незначними щновими ризиками. Цшовий ризик можливий тшьки у випадку демпiнгу з боку великого то-варовиробника.
4) Комушкацшш ризики. Пш комушка-цшними ризиками потр!бно розушти ризики по-в'язанi з комушкативною кампанiею, проведеними заходами. Суть комушкацшного ризику полягае у втрап фiнансових, часових, та iнформацiйних ре-сурав внаслiдок невiрно сформульованих кому-нiкативних повiдомлень, помилок у вибор! каналу комунiкацiï або шших причинах, як спричинили вшсутшсть позитивного результату в досягненш цiлей за планованих при шдготовщ до кому-нiкативноï кампанiï.
Висновки
Ринок бетону е iндикатором стану нацюна-льноï економiки та залежним вш динамiки роз-витку сушжних галузей i щн на енергоносп. Пере-важаючими тенденщями ринку бетону е наступнi: укрупнення б!знесу; модернiзацiя виробництв для переходу на бшьш матерiалоефективнi технологiï виробництва; розвиток сум!жних, високо рента-бельних сегменпв; збiльшення частки експорту в структур! збуту. Маркетинговими ризиками на ринку товарного бетону е зовшшш (ризики з боку постачальнишв. конкурентш, споживч!) та вну-тршш ризики (яксть бетону, сезоншсть, щнов! ризики у вигляд! демшнгу, ризики проведения ко-мушкативних кампанш).
Список л^ератури:
1. Сайт Держкомстату Украши. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.od. ukrstat.gov.ua.
2. Старостша А.О. Ризик-менеджмент: теорiя та практика: Навч. Поаб [Текст] / А.О. Старостша, В.А. Кравченко - К.: Кондор, 2004. - 200 с.
3. Маркетинг: Пщручник [Текст] / А.Ф. Павленко, 1.Л. Решетшкова, А.В. Войчак та ш; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН Украши А.Ф. Павленко; Кер. авт. кол. д-р. екон. наук, проф. 1.Л. Решетшкова - К.: КНЕУ, 2008. - 600 с.
4. Окландер Т.О. Модершзащя маркетингово1 д!яльност! промислових шдприемств: монограф!я / Т.О. Окландер - Донецьк: Вид-во «Ноул!дж» (Донецьке вщдшення), 2013. -292 с.
5. Украинский рынок бетона: тенденция к росту год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-betona-tendentsiya-k-rostu.
6. Рынок железобетонных изделий демонстрирует рост [Електронний ресурс]. - Режим доступу: investukr. com.ua/get-news/1866.
7. Украинский рынок строительства и перспектива развития на 2013 год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-stroitelstva-i-perspektiva-razvit.
8. Факторы вляиющие на качество бетона [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bibliotekar.ru/stroymaterialy-4/80.htm
Надано до редакцп 10.12.2013
Педько 1рина Анатолпвна I Irina A. Pеdко
Посилання на статтю /Reference a Journal Article:
MapKemumoBi ризики тдприемств на ринку бетону в сучасних умовах [Електронний ресурс] / 1.А.Педько // EKOHOMiKa: реалп часу. Науковий журнал. — 2014. — № 1 (11). — С. 63-68. — Режим доступу до журн.: http://economics. opu. ua/files/archive/2014/n1. html
