CC BY
37УДК 339.5
КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА Situation on the world grain market
С. В. Петрякова, С. В. Радионова, Ю. Е. Шалгина, старшие преподаватели Уральского государственного аграрного университета
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)
Аннотация
Основными из важнейших задач, стоящих перед сельскохозяйственными организациями страны на современном этапе развития АПК России, являются рост производства, повышение качества, увеличение экспорта зерновых культур. В статье рассмотрены состояние мирового рынка зерна, место России среди экспортеров зерновых культур, освещены проблемы производства качественного зерна. Россия имеет все необходимые ресурсы (прежде всего - землю) для того, чтобы занять ведущие позиции на мировом рынке зерна.
Ключевые слова: мировой рынок зерна, индекс продовольственных цен, производство зерновых, мировой экспорт, импорт, экспортные цены.
Summary
The main of the most important tasks that agricultural organizations of the country face at the present stage of development of the Russian agricultural sector are increase of the production, improvement of quality, increase of grain export. The article discusses the state of the world grain market, Russia's place among exporters of grain, lights up problems of producing quality grain. Russia has all the necessary resources (primarily land) in order to take a leading role on the world grain market.
Keywords: the world grain market, the food price index, the production of grain, the world export, import, export prices.
На мировом рынке наиболее востребованными зерновыми культурами являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. Лидирующее положение по экспорту среди В течение многих лет на первом месте по объему экспорта зерна находится США, на втором - Канада, на третьем - Австралия, на долю этих стран приходится 28 %, 17 % и 15 % соответственно. Объем продаж зерновых культур ежегодно растет, по результатам анализа BusinesStat, примерно на 2 % в год.
Россия является серьезным игроком на рынке зерна, имеет большой аграрный потенциал и может войти в состав стран, выступающих гарантами продовольственной безопасности в условиях глобализации.
За последнее десятилетие наметились положительные сдвиги в производстве и экспорте зерновых культур в Российской Федерации: так, в 2008 г. доля страны в мировой торговле зерном составила 14 % (в 2000 г. - 1 %).
По данным United Nations Statistics Division (UNSD), Commodity Trade Statistics, Eurostat, Федеральной службы государственной статистики, BusinesStat, доля пшеницы, произведенной в России, в мировом экспорте увеличилась с 6 до 14 %. В 2008-2009 гг. российский экспорт зерновых составил более 20 млн т (более 4 млрд долл.), в 2010 г. объем экспорта сократился, а в 2011 и в 2012 гг. существенно увеличился (с 4458,6, до 6485,0 млн долл.). Россия теперь занимает третье место в мире после США и ЕС.
Это способствует формированию определенной рыночной ниши в мировом зерновом бизнесе. Следует отметить, что увеличение объема производства и экспорта зерновых в Российской Федерации в 2008-2009 гг. сопровождалось сокращением производства и экспорта в Канаде с 17 до 14 %, в Австралии - с 16 до 13 %, в США - с 28 до 20 %.
В настоящее время Россия является поставщиком пшеницы не самого высокого качества. При равных ценовых условиях потребители отдают предпочтение более качественной пшенице из Канады, Германии, Австралии. Невысокая цена российской пшеницы объясняется несколькими факторами: 1) высококачественная пшеница в России производится в небольших объемах, так как страна еще не имеет достаточных рынков сбыта; 2) российские поставщики не способны гарантировать выполнение контрактов в нужные сроки и в необходимом объеме при колебании мировых цен на зерно; 3) в Российской Федерации плохо развита инфраструктура, что негативно влияет на выполнение экспортных контрактов.
Исходя из сложившейся ситуации, Россия вывозит зерно в Египет, Пакистан, Турцию, Сирию, Ливан, Израиль. В основном это небогатые страны. Высокоразвитые страны, как правило, приобретают более качественную продукцию.
В целом в России наметились положительные сдвиги в производстве зерна. Эта положительная динамика возникла благодаря деловой активности производителей. В результате повышения цен на зерно на мировом рынке на 50-60 % российские экспортеры стали расширять экспорт, что способствует росту доходов и увеличению инвестиций в агропромышленный сектор экономики.
Основными потребителями российского зерна являются:
- регион Северной Африки и Ближнего Востока: Египет - крупнейший импортер мягкой пшеницы (7,3-8,2 млн т; доля кукурузы в структуре импорта - в среднем 4,1-5,3 млн т), Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1-1,4 млн т, ячменя - 0,5-0,9 млн т), Саудовская Аравия - крупнейший импортер ячменя в мире (около 7,3 млн т) и др.;
- страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай (импортируется до 6,7 млн т пшеницы), Япония (ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно 25 млн т, в том числе на кукурузу приходится 66 %, пшеницу - 21 %, ячмень - 6 %, рис неочищенный - 3 %, рожь - 1 %, овес - 0,5 %) и др. [4].
Рис. 1. Структура мирового импорта пшеницы в сезоне 2012/2013 гг. (июньский отчет иБВЛ)
По прогнозу Международного совета по зерну, мировой экспорт пшеницы и ячменя в 2014 г. останется без изменений по сравнению с 2012-2013 гг., а уровень мировой торговли кукурузой возрастет на 4 млн т [3].
За последние 5 лет на мировом рынке зерновых наиболее высокими темпами растет экспорт кукурузы (увеличение на 14 млн т), незначительно увеличивается экспорт пшеницы (на 1 млн т), экспорт ячменя остался прежним. Данная динамика объясняется тем, что на мировом рынке из-за постоянного увеличения спроса на животноводческую продукцию увеличивается спрос на кукурузу, используемую для производства комбикормов.
е млн гоми в млн. тони
2003/04 200S/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14
«н^ш Ир0*180ДСТВ0 тшт ПиТр£0Г)£НИе
(ГЫВДЙ (XU »ДОрДОМкТ) (Глздг ОСЬ КОCVÂIHHJ
| Запасы |прлолй ось нгордоют)
Рис. 2. Производство, потребление и запасы зерновых
Таблица 1
Мировой рынок зерновых
2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/2014 гг. Прогноз
2010 2011 2012 2013 предыдущий текущий
гг. гг. гг. гг. (07.11.2013) (05.12.2013)
Производство, млн т 2265,7 2256,7 2352,9 2305,1 2497,6 2499,8
Предложение, млн т 2757,5 2777,7 2852,7 2824,3 2995,0 3004,4
Потребление, млн т 2233,5 2270,8 2326,4 2323,2 2418,2 2412,9
Торговля, млн т 278,3 289,0 319,4 309,4 314,4 317,8
Запасы на конец периода, млн т 521,0 499,8 519,2 504,5 563,7 572,3
Глобальный показатель соот- 22,9 21,5 22,3 20,9 23,0 23,5
ношения объемов запасов
и потребления, %
Отношение запасов основных 19,6 17,4 18,0 16,9 18,6 18,9
экспортеров к их использова-
нию, %
В ноябре 2013 г. значение индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО - FAO - Food and Agriculture Organization) составило 206,3 пункта, оставшись на уровне октября 2013 г. (206,6 пункта) и превысив на 9,5 пункта (4,4 %) показатель ноября 2012 г. Средние цены на зерновые культуры в анализируемый период немного снизились [6].
В ноябре 2013 г. среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 194,2 пункта, что на 2 пункта (1 %) ниже октябрьского показателя, но все еще на 61 пункт (24 %) ниже показателя ноября 2012 г. Рекордный урожай зерновых позволил улучшить ситуацию с предложением в мире за счет снижения мировых цен на все виды зерновых, включая пшеницу, кукурузу и рис [6].
2002-2004=100 250 -
50
61
70
75
80
85
05
* рч?4Льньл цв* - »'О иоииибЛьны* де*. дефпмтиранвнный с использованием Индекса >Двпьной сто^нюст* проздышле^ы*
Всеиирнэго (ИУСПТ)
13
оваеие
Рис. 5. Индекс ФАО цен на продовольствие
Индекс цен на зерновые рассчитывается с использованием индекса цен на пшеницу Международного совета по зерну (МСЗ), который, в свою очередь, представляет собой среднее значение 10 различных котировок цен на пшеницу, одной котировки экспортной цены на кукурузу и 16 котировок цен на рис. Котировки цен на рис разделены на 4 группы, включающие сорта Индика высокого и низкого качества, Японика и Ароматин. По каждому сорту риса рассчитывается простое среднее значение относительных цен соответствующих котировок, после чего средние относительные цены каждого из четырех сортов объединяются с учетом веса их предполагаемых (фиксированных) долей в торговле. Затем индекс цен на пшеницу МСЗ после приведения его к базовому периоду 2002-2004 гг., относительные цены на кукурузу и средние относительные цены, рассчитанные для группы риса в целом, объединяются с учетом веса средней доли каждого товара в экспортной торговле за 2002-2004 гг.
Monthly Export Prices (2010-2013)
USD/tonne WHEAT (US No. 2 H.R.W.) MAIZE USD/tonne (US No.2 Yellow)
1W 2011 2012 2011 _ 2012
-- / *
325 Г. 275 СУ F— \
-- — f \ V y ___
25О /2010 200 > /
/ — ________ 201 ✓ 2013
175 125
~J F M A M J J A S О N D J F M A M J J A S О N D
Рис. 6. Ежемесячные экспортные цены (пшеница, кукуруза)
Monthly Rice Export Prices (2010-201 3)
USD/tonne Thai 100% В (Second grade,fob Bangkok) USCVtonne \flet 25% (ГаЬ Но СЫ МтЬ)
650 1(11 7 2011 6 SO
__ ^___ --- __ ^__ —'
5СО — > К N 2010 500 201 1 1 — W —
Э50 2013 Э50 200 1// - — — —
2010 2013
200 J F M A M J J A S о N D J F M А M J J А S о N D
Рис. 7. Ежемесячные экспортные цены (рис)
Основная цель МПР России - создание средства коммуникации для более тесного диалога между секретариатом ФАО и членами межправительственной группы (МПГ), а также широкой общественностью.
Мы отстаем от передовых стран в способности использовать потенциал плодородной земли на 20 лет. Население мира растет стремительно, сейчас оно составляет уже 7 млрд человек, а нехватку еды ощущает каждый пятый житель планеты. Плодородной земли и чистой воды у России - тоже пятая часть. Со странами постсоветского пространства - будущей евразийской интеграции - будет четверть мировых запасов. Объединение России и европейско-азиатских стран должно противостоять угрозе продовольственного кризиса. Национальный глобальный проект - реализация Европейской продовольственной миссии. В этом случае мы будем в состоянии гарантировать пятой части человечества бесперебойные поставки продовольствия [4]. Зерновой рынок имеет большую значимость, т. к. хлеб - незаменимый продукт, пользующийся большим спросом. Российской Федерации необходимо в дальнейшем продвигать зерновые культуры на мировом рынке, а значит, уделять все большее внимание агропромышленному сектору экономики.
Библиографический список
1. Багрецов Д. Н., Воронин Б. А., Ковин В. Ф. Продовольственная безопасность России и стран Европейско-азиатского района // Аграрный вестник Урала 2012. № 10-2. С. 52.
2. Петрякова С. В., Радионова С. В., Шалгина Ю. Е. Сравнительная характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства УРФО после вступления Российской Федерации в ВТО // Аграрное образование и наука. 2014. № 1.
3. Прогноз. Мировая торговля зерном в 2013/14 прирастет за счет кукурузы // Электронный журнал Ю^Эксперт [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://exp.idk.ru/news/prognoz-mirovaya-torgovlya-zernom-v-201314-prirastet-za-schet-kukuruzy/360099/
4. Российско-Арабский Деловой Совет [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://russarabbc.ru/.
5. Фатеева Н. Б., Петрякова С. В. Сменный режим рабочего времени и скользящий график работы // Молодежь и наука. 2011. Т. 1. С. 413.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations [Web source]. URL : http://www.fao.org/.
