CC BY
30
К.А. Борисовская
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО Аннотация
В статье анализируется состояние важнейшего несырьевого сектора российского экспорта зерновых культур - «пшеницы» - в 2002-2010 гг., сделан вывод об устойчивости и привлекательности поставок данной продовольственной группы в условиях сохраняющегося роста объема производства, спроса и цен мирового рынка. В работе выявлена значимость экспортного зернового сектора сельскохозяйственного производства России, исчисленная по относительному и абсолютному росту экспорта пшеницы в производстве и реализации, предложены меры по использованию преимуществ полноправного членства России в ВТО в целях сохранения лидирующих позиций на мировом рынке зерна в среднесрочной перспективе.
2012 № 3
Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Annotation
In article the condition of the key major non-primary sector of the Russian grain crops export - «wheat» in 2002-2010 - is analyzed, the conclusion is drawn about stability of this food group deliveries in the conditions of remaining volume of production growth, demand and the world market prices. In work the importance of export grain sector of Russian agricultural production, estimated on relative and absolute growth of wheat export in production and realization is revealed, measures for use of advantages of full membership of Russia in the WTO with a view of preservation of leading position in the grain world market in mediumterm prospect are offered.
Ключевые слова
Зерно, пшеница, экспорт, ВТО, мировой рынок, расширение экспорта, эмбарго, зерновой сектор, несырьевой экспорт
Keywords
Grain, wheat, export, WTO, world market, expansion of export, embargo, grain sector,
non-primary export
Процесс присоединения России к ВТО на заключительном этапе, с момента подписания Протокола в 2011 г. и до ратификации, вызвал широкие профессиональные дискуссии по различным направлениям, связанным с влиянием членства государства в ВТО на экономику, в которых принимают участие политические партии, ассоциации и союзы производителей, отдельные активные операторы внутреннего и внешнего рынков. Ключевыми вопросами для обсуждения и попыток отмены либо пересмотра принятых на межгосударственном уровне решений служат: целесообразность политического решения о пребывании в ВТО; экономическая составляющая переговорного процесса и достигнутых соглашений; возможные последствия членства для различных отраслей национальной экономики; соотношение «позитивных» и «негативных» эффектов от ВТО для экономики; пути минимизации негативных последствий; влияние ВТО на экономический рост и развитие государства в среднесрочной перспективе. Данным проблемам посвящено значительное число российских и зарубежных научных и аналитических исследований, выступлений, дискуссий [1].
Среди отраслей с прогнозируемо высоким уровнем потенциально негативного влияния от последствий членства России в ВТО лидирующие позиции занимает и сельское хозяйство, для которого обсуждаются проблемы сохранения и расширения объема и комфортных условий предоставления государственной поддержки, барьеры доступа на национальный рынок при общем снижении импортной тарифной и нетарифной защиты, предрекаются проблемы, вызванные ростом доли продовольственного импорта в целом как результат снижения уровня защиты внутреннего рынка. Отдельным блоком представляется потенциальное нарушение интересов смежных, инфраструктурно-производственных и транспортно-логистических отраслей сельского хозяйства, традиционно удовлетворяющих производственные, логистические и внешнеэкономические интересы сельхозпроизводителей, в первую очередь, - комбайностроителей и предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
Концентрация на угрозах и выделяемых проблемных сферах во многом не позволяет сбалансировать изучение достигнутого базиса для новой эконо-
мической реальности, поскольку эксперты, замыкаясь на негативных прогнозах и расчетах потерь от членства в ВТО, недостаточно сосредоточены на изучении сложившейся включенности в мирохозяйственные связи, а также дополнительных возможностях по расширению экспорта для российских производителей на внешних рынках.
Как представляется, наряду с задачами по разработке и эффективной имплементации системы мер государственной поддержки наиболее уязвимых при членстве в ВТО секторов российской экономики, своевременными и актуальными представляются научные исследования, позволяющие адекватно проанализировать состояние сельского хозяйства России как одной из немногих глобально интегрированных отраслей экономики в целях оценки экспортного потенциала, выявления среднесрочных тенденций при создании условий комплексного управленческого воздействия при реализации открывшихся экспортных возможностей.
Целью настоящего исследования выступает анализ состояния экспорта ведущих товарных групп и оценка ключевых проблем, препятствующих реализации экспортного потенциала сельского хозяйства России на примере зернового кластера. Производство и экспорт зерна, которое в широком смысле объединяет производство и экспорт всех зерновых культур, а в узком - производство и экспорт конкретных доминирующих в экспорте товаров «пшеницы и меслина», согласно ТН ВЭД ТС [2], могут рассматриваться в качестве сложившейся экспортоориентированной подотрасли отечественного сельского хозяйства.
Оценивая перспективы работы Правительства в отношении членства в ВТО, Медведев Д.А. считает, что в настоящее время «задача заключается в том, чтобы максимально использовать выгоду от вступления в ВТО и миними-
зировать риски для отраслей, наиболее чувствительных к процессам.. ..Мы вступаем в ВТО, чтобы лучше использовать наши конкурентные преимущества на внешних и внутренних рынках Мы должны сделать все, чтобы поддержать нашего производителя» [3].
Представители разных отраслей оценивают присоединение России к ВТО с точки зрения отраслевых интересов и прогнозов по изменению ситуации в течение и после переходного периода. Наиболее активны по привлечению внимания к сложным последствиям членства в ВТО машиностроительные компании, а лидеры среди них - сельхозмашиностроители. «Рынок отечественной сельхозтехники по итогам 2012 года может сократиться на треть - до 80 миллиардов рублей, сообщил директор российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш»
Е.Корчевой в кулуарах пресс-конференции, посвященной итогам конкурса инновационной сельскохозяйственной техники «Агросалон-2012». По его словам, на снижение объема рынка влияет несколько факторов, в том числе неуверенность сельхозтоваропроизводителей из-за вступления в ВТО, что закрывает их планы по инвестициям, а также то, что банки существенно сократили выдачу кредитов для агропромышленного сектора, в то время как приобретение техники из года в год осуществляется на 60-80% на кредитные средства». [4]. (Надо заметить, что снижение объемов рынка на треть, по мнению руководителей ассоциации производителей сельхозтехники, происходит в 2012 г., до официального присоединения России к ВТО.)
Российская ассоциация производителей зерна (Зерновой Союз), напротив, позитивно оценивает усилия и решение Правительства о членстве России в ВТО: «Мы голосовали за присоединение к ВТО», - заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочев-
ский» [3]. Мнение руководителя крупнейшего ассоциированного российского участника зернового рынка, созданного в 1994 г. и объединяющего 18 региональных зерновых союзов, свидетельствует, что экспортеры зерна заинтересованы в новых рынках, формах реализации экспортных возможностей в ВТО.
Мировой рынок зерна - устойчивая торговая площадка со значительными объемами ежегодного оборота. В
2010 г. мировая торговля зерном оценивалась в 320 млн т. [5]. По оценкам Международного Совета по зерну IGC (International Grains Council), «мировая торговля зерновыми сельхозкультурами в 2011-12 году прогнозируется на рекордном уровне в 260 млн тонн. Это превысит показатель 2010-11 года в 243 млн тонн» [6].
Объем мирового рынка пшеницы растет: в 2010 г. он оценивался в размере около 120 млн т. [5], на 2011-2012 г. IGC прогнозирует существенное увеличение спроса: «Отгрузки одной только пшеницы должны возрасти на 13 млн тонн, до 139 млн тонн в результате роста поставок фуражного зерна, а также закупок мукомольной пшеницы, особенно в Ближневосточной Азии» [6].
Ценовые характеристики мирового рынка зерна в целом позитивны для производителей: в 2000 г.- 2012 г. (февраль) индекс мировых цен на зерно, публикуемый ФАО, вырос в 2,7 раза [7]; в 2005-2012 г. (февраль) - в 1,7 раза; а в 2011-2012 г. колебания цен в среднем (между максимальным и минимальным уровнем) составили 8,9 %, что может характеризовать тренд цент в целом как относительно устойчивый для мировых цен на зерно.
Таким образом, за 2010-2012 гг. спрос мирового рынка на пшеницу -ключевую статью российского несырьевого экспорта - вырос на 16 %, следовательно, мировой рынок пшеницы остается привлекательным для националь-
ных производителей, устойчивым - по спросу, растущим - по объемам.
Выявленные характеристики рынка и ценовые тенденции мирового рынка зерна позволяют прогнозировать экспортные перспективы российских производителей и экспортеров как привлекательные по базовым количественным и качественным показателям. Состояние мирового рынка в настоящее время ориентирует производителей на медленный, но и устойчиво растущий спрос, что может служить в среднесрочной перспективе позитивным фактором при принятии решений о производственной программе по пшенице и зерновым культурам в целом. Однако для сохранения и роста конкурентоспособности отечественного зернового сектора следует концентрироваться на современных технологиях производства, защиты растений, гарантировании качества продукта и эффективной логистике внешнеторговых поставок.
В целях оценки готовности зернопроизводящего кластера России к получению выгодных условий, расширению объемов производства и экспорта в результате членства в ВТО надо рассмотреть индикаторы влияния глобализационных трендов, регистрируемых в сельскохозяйственном секторе российской экономики в течение 2002-2012 гг., а также достигнутый уровень экспортной активности России на мировом рынке пшеницы.
В последнее десятилетие Россия активизировала присутствие на мировом зерновом рынке, заняв ведущее место в числе государств - крупнейших мировых производителей и экспортеров зерновых, обусловленное как относительным ростом производства, так и соблюдением баланса в удовлетворении потребностей внутреннего рынка и представившимися возможностями экспорта.
В 2008 г. Россия произвела 9,2 % от мирового объема производства пше-
ницы и заняла 4 место в мире после Китая, Индии и США [8, С. 217, 218], а в экспортных поставках страна вышла в лидеры мирового рынка: «до засухи Россия была вторым экспортером зерна в мире, уступая лишь США. В 2008 году экспорт составил рекордные 23,5 миллиона тонн, спустя год страна поставила на мировые рынки 21,4 миллиона тонн, потеснив ЕС и США на рынке крупнейшего импортера зерна в мире -Египта» [9].
Согласно принятой мировой практике учет экспортных поставок зерновых ведется по принципу «сельскохозяйственного года», то есть от 1 июля текущего до 30 июня следующего года. Таможенные же органы РФ (ФТС) традиционно ведут учет зерновых поставок в календарном годовом исчислении, что постоянно дезориентирует изучение реальных объемов российского экспорта пшеницы. Так, в статье упоминаются 23,5 миллиона тонн экспорта России в 2008 году [9]. После отмены зернового эмбарго (с 15 августа 2010 по 30 июня
2011 гг.) пресса сообщила: «Рекордный экспорт зерна поставила Россия на мировой рынок в нынешнем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2011 по 30 июня 2012). По данным аналитиков Центра
"СовЭкон", за рубеж продано 27,5 млн тонн. И даже не верится, что в середине 1980-х страна была глухим импортером, ввозя до 45 млн тонн ежегодно» [10].
По данным ФТС РФ, за последние три года Россия в совокупности экспортировала 43,8 млн т зерна и меслина, из них: в 2009 г. - 16,8 млн т, в 2010 г. -11,8 млн т, в 2011 г. - 15,2 млн т. [11]. И подобный результат был обеспечен экспортерами в условия немногим менее годового (по длительности) эмбарго. Следовательно, элиминировав год эмбарго как форс-мажорное обстоятельство, среднегодовой потенциал российского зернового экспорта составляет 17
- 22 млн т. Прогнозы ученых и руководителей сельского хозяйства России о возможностях в экспорте 35-40 млн т требуют верификации.
Цены на экспортные поставки российского зерна в 2005-2011 гг., рассчитанные как средние по годовым поставкам согласно данным таможенной статистики ФТС РФ, представляются волатильной категорией, вместе с тем демонстрирующей устойчивый растущий тренд на протяжении 2005-2011 гг. (табл. 1) [11].
Таблица 1. Расчетные (средние) экспортные цены на российское зерно и меслин, динамика их изменения в 2005-2011 гг. (по данным статистики ФТС РФ [11])
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Экспортные цены на зерно и меслин, дол. США\т 1G9,9 141,G 249,S 244,4 163,7 174,6 241,7
Темпы роста расчетных экспортных цен, к предыдущему году, % 1GG,G 128,3 177,2 97,8 67,G 1G6,7 138,4
Темпы роста расчетных экспортных цен в 2011 г. К 2005 г., % 219,9
В целом, за семилетний период наблюдались колебания цен от минимального уровня в 109,9 дол. США /т в 2005 г. до 249,8 дол. США /т в 2007 г., с ростом за трехлетний период в 2,2 раза. В 2009-2011 гг. средние контрактные цены, исчисленные по фактически выполненным внешнеторговым контрактам, после их падения в 2009 г. вернулись на докризисный уровень к 2011 г.
Экспортный потенциал зерновой подотрасли сельскохозяйственного производства РФ рассматривается нами как возможный объем годового экспорта зерновых собственного производства на основе учета принципов гарантирования продовольственной безопасности государства, а также при условии экономической (* коммерческой) целесообразности для контрагентов, включая производителей и цепочки посредников. Экспортный потенциал включает несколько составляющих: объемы переходящих остатков прошлого сельскохозяйственного года, годовое производство, потребности внутреннего рынка при
свободных закупках, государственные закупки и внутренние (технологические) потребности производителей. Как правило, управленческие и коммерческие структуры достаточно точно прогнозируют объемные показатели производства, но не биржевые цены, которые формируются под влиянием многих факторов.
Подсектор экспорта пшеницы и меслина занимает значительную долю объема реализованной продукции в зерновом секторе сельского хозяйства России (табл.2). Тренд 2002-2010 гг. демонстрирует, что отечественный аграрный сектор устойчиво наращивает объемы зернового производства, хотя погодные условия порой остаются неблагоприятными для двух из трех лет, случаются и крайне неурожайные, форс-мажорные годы, как 2010. В целом товарность зернового сектора по сельскохозяйственным организациям превышает половину объема реализованной продукции зерновых для шести из девяти анализируемых лет.
Таблица 2. Производство, реализации зерновых культур, экспорт пшеницы и меслина из России в 2002-2010 гг, в весе после доработки, млн. т., % [12]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Производство зерновых и зернобобовых культур, в весе после доработки, млн.т. 86,6 67,2 78,1 78,2 78,2 81,5 108,2 97,1 61,0
Реализация зерна в сельскохозяйственных организациях, млн.т. 45,4 36,4 34,7 39,6 37,2 40,9 45,8 52,7 40,6
Доля реализации зерна в производстве зерновых культур (по сельскохозяйственным организациям), % 52,4 54,2 44,4 50,6 47,6 50,2 42,3 54,3 66,6
Производство пшеницы по всем категориям хозяйств, в весе после доработки, млн.т. 50,6 34,1 45,4 47,6 44,9 49,4 63,8 61,7 43,5
Экспорт, группа 1001 «Пшеница и меслин», млн.т. 5,0 12,7 5,7 10,3 9,7 14,4 11,7 16,8 11,8
Продолжение таблицы 2
Доля экспорта пшеницы в производстве зерновых культур, % 5,8 18,9 7,3 13,2 12,4 17,7 1G,8 17,3 19,4
Доля экспорта пшеницы в реализации зерновых культур (по сельскохозяйственным организациям), % 11,G 34,9 16,4 26,1 26,1 35,3 25,6 31,9 29,2
Доля экспорта в производстве пшеницы, % 9,9 37,2 12,6 21,7 21,6 29,2 18,4 27,2 27,1
Примечание: Данные по экспорту пшеницы из России за 2002-2004 гг. рассчитаны по данным ее экспорта за соответствующие маркетинговые сельскохозяйственные годы (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) [12]
Сельское хозяйство России имеет объективно обусловленный потенциал роста объемов зернового производства, однако он может быть реализован как результат интенсификации и применения новых технологий. Следует также учитывать, что в 1990 г. Российская Федерация произвела 116,7 млн т зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) [12], однако данный уровень производства пока еще не достигнут.
Производство пшеницы как стратегической экспортной сельскохозяйственной культуры России характеризуется, согласно данным табл.2, достаточно нестабильной динамикой по годам периода. В среднем ежегодный сбор пшеницы составил 49 млн т в 2002-2010 гг.. Экспорт пшеницы и меслина, напротив, демонстрирует устойчивый рост как в объемах, так и по доле экспорта в производстве зерновых в целом и пшеницы, в частности. Доля экспорта пшеницы в производственных объемах превысила 27-29 % в течение 2007, 2009 и 2010 гг.
При устойчивом спросе на внешнем рынке следует учитывать, что для отечественных сельхозпроизводителей пшеница по-прежнему выступает «относительной» целевой экспортной культурой, поскольку баланс «внешний» -«внутренний» рынки устойчиво сохра-
няется в пользу реализации на внутреннем рынке, хотя следует заметить, что доля экспорта в реализованной продукции постоянно растет, достигая в отдельные годы 32-35 %.
Таким образом, российские товаропроизводители постоянно увеличивают поставки пшеницы на внешний рынок в качестве ключевой экспортной культуры, что характеризуется долей экспорта в объеме ее производства и реализации, при этом процесс интенсифицировался в 2005-2010 гг.
В условиях присоединения к ВТО особое внимание следует уделять устойчивости производства зерновых в России. «Прогнозируемый потенциал
экспорта зерновых в 2012/2013 году снижается до 19 млн тонн против 27 млн тонн, проданных в сезон 2011/2012. Экспорт пшеницы прогнозируется до 15 млн тонн, что ниже показателя прошлого сезона на 6 млн тонн» [13],
Динамика экспортных цен на продовольственную пшеницу, складывавшаяся на внешнем рынке, представляется волатильной в 2009-2012 гг., а с начала 2011-2012 сельскохозяйственного маркетингового года имеет выраженную повышательную тенденцию (рис.1), имея возможность превзойти уровень мировых цен 2011 г.
Рис. 1. Динамика мировых и российских цен на продовольственную пшеницу,
USD/т [14]
Прогнозы по объемам производства и внутренним закупочным ценам на пшеницу урожая 2012 г. в России позволяют предположить, что экспортный потенциал зернового кластера, и в первую очередь производства и экспорта пшеницы, может оказаться ниже прошлогоднего маркетингового года на 4-5 млн т, составив 22-23 млн т. «Наше сельское хозяйство последние три года сталкивается с форс-мажорными обстоятельствами в виде резких погодных колебаний. Плюс еще сильны отголоски запрета на экспорт, введенный в 2010 году и сильно ударивший по карманам отечественных компаний, которым пришлось исполнить обязательства, купив зерно по завышенным ценам за границей и продав контрагентам» [15].
Котировки на зерно нового урожая в июле 2012 г. позволяют предположить, что внутренние цены могут оказаться выше мировых, что закономерно приведет к росту объема продаж южных зернопроизводящих регионов на внутреннем рынке, а доставка из отдаленных российских территорий, например, Сибири, связана с сезонным ростом стоимости перевозок и отказом Минэкономразвития дотировать перевозки зерна.
«С 1 января 2013 г. Минсельхоз планировал перейти на прямое субсидирование перевозок - эта мера была предусмотрена проектом программы развития АПК на 2013 - 2020 гг. Отказ от сегодняшнего понижающего тарифа требуется из-за перехода на единые тарифы на перевозки в Таможенном союзе... Но против введения субсидий выступает Минэкономразвития,..которое рекомендовало переработать действующую систему исключительных тарифов на перевозки зерна, разработать нетарифные меры поддержки и «только в случае невозможности их применения» рассматривать вопрос об установлении пониженных тарифов. Такой подход, в отличие от прежнего, не противоречит обязательствам России в рамках Таможенного союза и ВТО» [16]. Следовательно, в целях сохранения позиции России как ведущего мирового производителя и экспортера зерна необходимы меры по адаптации и реализации потенциала национального зернового экспортного кластера к требованиям Таможенного союза и ВТО.
Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны следующие выводы:
1. Производство и экспорт зерна, преимущественно пшеницы, являются одним из ключевых несырьевых экспортных секторов России. Сложившийся в 2000-2012 гг. устойчивый зерновой кластер национальной экономики позволил России по объемам производства и экспорта пшеницы занять лидирующие позиции (четвертое-шестое место) на мировом рынке зерна.
2. Присоединение России к ВТО выдвигает ряд новых требований к эффективности государственного регулирования зернового экспорта при условии, что основными критериальными показателями предоставления государственной поддержки должны быть: рациональное землепользование, применение передовых технологий, рост урожайности и качества продукции.
3. Следует ориентировать и стимулировать российских производителей зерна к расширению поставок на внешний рынок, сохранению сложившихся поставок на региональные рынки, расширению числа государств и компаний-партнеров при экспорте в целях использования преимуществ ВТО; максимальной реализации объемов товаров, не востребованных внутренним рынком; получению валютной выручки; поддержанию положительного сальдо торгового и валютного баланса России; а также элиминированию колебаний внутреннего спроса на зерновые, получению практического опыта ведения внешнеторговой деятельности товаропроизводителями.
4. В условиях присоединения России к ВТО органам государственного управления следует в максимально сжатые сроки предпринять меры по сохранению и развитию экспортного потенциала зернового сектора сельского хозяйства, поскольку в условиях растущего спроса мирового рынка на зерно (пшеницу) и последовательного роста мировых цен реализация зерновых культур может стать эффективным не-
сырьевым финансовым резервом для подтверждения преимуществ членства России в ВТО.
Библиографический список
1.Крылатых Э. Чем обернется вступле-
ние России в ВТО для сельского хозяйства страны / Отечественные запис-ки.2004. № 1(15); Марк С. ВТО и сельское хозяйство: продовольствие для
жизни или ради прибыли? // Ьйр://8аіп1-juste.narod.ru/WT O_agriculture.html;
ВТО похоронит сельское хозяйство РФ // http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/vto-pokhoronit-selskoe-khozyajstvorf/344379/.
2.ТН ВЭД ТС - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Вступила в силу 1 января 2012 г. «Пшеница и меслин (ржано-пшеничная смесь)» идентифицируются группой «1001».
3.Кузьмин В. Не так страшна ВТО. / Газета «Российская газета».
7 июня 2012 г. № 5801 (128).
4. Рынок российской сельхозтехники может снизиться в 2012 г на треть. / http://www.agronews.ru/news/detail/12035 1/.
5.Оценка мировой торговли зерном в
2010 году / http://www.vlant-consult.ru/information/board/158.
6.В 2011-12 МГ мировая торговля зерном достигнет рекордных 260 млн тонн //
http://www.produkt.by/News/rubric/5/720 5 (дата обращения 10 апреля 2012 г.).
7. Индексы цен ФАО на продовольствие //http://fao.agronews. ru/statistic/section/73/
8.Рассчитано по: Россия и страны мира. 2010.: Стат.сб. / Росстат. - М., 2010. -372 а
9.Рябко Р. Накормить весь мир. Россия досрочно вернется на мировой рынок зерна.
http://www.lenta.ru/articles/2011/05/30/gra
іп/
10.Тихонов Е. РФ установила рекорд по экспорту зерна // Российская газета. 2012. 2 июля.
11.Экспорт важнейших товаров в 2009, 2010, 2011 гг. / www.customs.ru/
12.Рассчитано по: Регионы России. Ос-
новные показатели сельского хозяйства России в 2006.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2007. С. 11; Социально-экономические показатели. М., 2011. С. 546, Россия и страны мира. 2010.: Стат.сб. / Росстат. -M., 2010. С. 217; Экспорт важнейших товаров в 2009, 2010, 2011 гг. /
www.customs.ru/.
13.Глебова А. В Ростовской области снижается экспортный потенциал зерновых // http://deloru.ru/article/5712/.
14.Суханов О.К. Текущая ситуация на рынке зерна в РФ. 24.04.2012 г. / http://www.ikar.ru/rn/lenta/402/.
15. Экспорту зерна угрожает засуха. http://www.agronews.ru/news/detail/11942 3/
16.Зерно запирают в Сибири. / Газета «Крестьянские ведомости». 2012. 29 июня
Bibliographic list
1.Krylatyx E. Than Russia's accession to
the World Trade Organization for country agriculture will turn back / Domestic notes. 2004. No. 1 (15); Mark S. WTO and agriculture: the food for life or for sake of profit? //http://saint-
juste.narod.ru/WT O_agriculture.html;
WTO will bury agriculture of the Russian Federation // http:
//exp.idk.ru/news/russian_rinok/vto-pokhoronit-selskoe khozyajstvo-
rf/344379/.
2.Product Range Foreign Trade of the Customs union. Valid January 1, 2012. «Wheat and meslin(a rye and wheaten mix)» are identified by group "1001.
3.Kuzmin V. WTO is not so terrible. / “The Russian newspaper”. 2012, June 7, No. 5801 (128).
4.The market of the Russian agricultural machinery can decrease in 2012 on a third. /http://www.agronews.ru/news/detail/1203 51/.
5.World Grain Trade in 2010, assessment / http://www.vlant-consult.ru/information/board/158.
6.In 2011-12 marketing year for world grain trade will reach record 260 million tons//http://www.produkt.by/News/rubric/5 /7205/.
7.FAO Price Indexes for Food //http://fao.agronews. ru/statistic/section/73/.
8.Calculated : Russia and the countries of the world. 2010.: Russian Federal Service of State Statistics. - M., 2010. - 372 P.
9.Ryabko R. Feeding the whole world. Russia early returns to the world grain market.
http://www.lenta.ru/articles/2011/05/30/gra
in//
10.Tikhonov E. The Russian Federation set a record for grain export // “The Russian newspaper”. 2012. July, 2.
11. Export of the key goods in 2009, 2010,
2011 / www.customs.ru/
12. Calculated on: Regions of Russia. Rus-
sia’s agriculture key indicators in 2006.: Russian Federal Service of State Statistics.
- M., 2007. P. 11; Socio-economic indexes. M, 2011. P. 546$ Russia and the countries of the world. 2010.: / Russian Federal
Service of State Statistics. - M., 2010. P. 217; Export of the key goods in 2009, 2010, 2011 / www.customs.ru/.
13. Glebova A. In the Rostov region reduced the export potential of grain //http://deloru.ru/article/5712/.
14. Sukhanov O.K. The current situation in the grain market in Russia. 24.04.2012 / http://www.ikar.ru/m/lenta/402/.
15. Grain Export threatened by drought. http://www.agronews.ru/news/ detail/119423/.
16. Grain is locked up in Siberia. / Newspaper «Country sheets». 2012. June, 29.
