CC BY
53
УДК 339.543
АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
DOI: 10.24411/2587-6740-2019-14058
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА ЗЛАКОВ
С.В. Сенотрусова1, В.Г. Свинухов2, М.О. Горчак3
1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва 2ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва 3ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г. Москва, Россия
Рассматриваются тенденции, сформировавшиеся на рынке экспорта и импорта зерновых культур. Выделены страны, являющиеся основными экспортерами и импортерами злаков на мировом рынке. Показано, что в последнее десятилетие злаки — это одна из основных статей экспорта России. Причем основную долю отечественного экспорта занимает пшеница (около 65%% от общего объема поставок), кукуруза (15,4°/%), ячмень (8,3°/%) и горох (около 2%). В импорте зерновых ввоз кукурузы осуществляется в более крупных объемах, чем другие позиции группы 10 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Рассчитаны таможенные платежи, поступающие в доходную часть бюджета РФ.
Ключевые слова: товары группы 10 ТН ВЭД, эмбарго, импорт, экспорт, зерновые, рынок зерновых культур, пшеница, меслин, ставка таможенной пошлины.
Рынок зерна является одним из важных факторов, который формирует сельскохозяйственные и продовольственные рынки. Зерно употребляют как для животного корма, так и в качестве сырья для производства продуктов питания. В группу зерновых (10 ТН ВЭД ЕАЭС) входят следующие товарные позиции: 1001 — пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции 2:1) , 1002 — рожь, 1003 — ячмень, 1004 — овес, 1005 — кукуруза, 1006 — рис, 1007 — сорго зерновое, 1008 — гречиха, просо и семена канареечника, прочие злаки.
В последние несколько лет злаки — это одна из основных статей экспорта России. За последние 5 лет Россия в рейтинге мировых экспортеров зерновых поднялась с 9 на 2 место. В 2017 г. первые позиции в экспорте заняли такие страны, как США (19,1% мирового экспорта), Россия (7,74%), Индия (7,54%), Аргентина (7,16%), Австралия (6,73%) и Украина (6,68%).
В 2017 г. первое место среди экспортеров продукции заняли США, их доля составляла 19,1% мирового экспорта, а крупнейшими торговыми потоками был экспорт из США в Мексику. Объем вывозимой продукции составил 7,92% мирового экспорта, в стоимостном выражении — 3,95 млрд долл. США. Кукуруза (1005 ТН ВЭД), пшеница и меслин (1001 ТН ВЭД) — основные товарные позиции, которые были вывезены из США в Мексику. Эти товары составили более 89% всего экспорта США.
Россия вошла в первую пятерку мировых экспортеров злаков и расположилась на 2 месте с 7,72% от всего объема мирового экспорта. Экспорт из России в Египет составил 1,47% мирового экспорта — 1,43 млрд долл. США в стоимостном выражении (табл. 1). Пшеница и меслин (1001 ТН ВЭД) являлись основным товаром, который был вывезен из России, он составил 99% всего экспорта зерновых.
Российский рынок зерна занимает лидирующие позиции по объему экспорта в мире. В 2018 г. Россия расположилась на 2 месте по производству и экспорту пшеницы, заняла 1 место по производству и 4 по экспорту ячменя.
В 2017 г. основную долю отечественного экспорта занимает пшеница (около 65% от общего объема поставок), кукуруза (15,4%), ячмень (8,3%) и горох (около 2%). Пик экспорта России обычно приходится на 3 квартал (конец августа и начало сентября). При этом до 2016 г. была тенденция к увеличению поставок. Например, в сентябре 2015 г. общий объем поставок за месяц составил 4,41 тыс. т, а за сентябрь 2016 г. объем был 4,3 тыс. т.
Из данных таблицы 1 видно, что пятый год подряд Египет является лидером среди покупателей российской зерновой продукции. В 2017 г. в страну было отправлено 9592137 т злаков. С 2015 г. идет стабильная тенденция к росту российского импорта в Египет.
Турция — вторая страна-потребитель российского зерна. До 2015 г. ввоз российских злаков шел на спад, после же наблюдался рост, и отметка в 2018 г. практически достигла показателей 2014 г. В 2015 г. были введены санкции против России, которые предполагали ограничения ввоза российского зерна в Турцию. Такое торговое эмбарго было введено для того, чтобы повлиять на снятие (частичное или полное) российского эмбарго против турецких фруктов и овощей, в том числе томатов. На данный момент эмбарго на российские поставки зерновых продуктов снято [2].
В течение последних лет наблюдается устойчивый рост российских экспортных поставок в разные страны. Так, в 2018 г. объем экспорта составил 54,799 тыс. т, что на 1,6% выше, чем в
2017 г. С 2014 г., с того момента, когда были введены санкции и эмбарго, наблюдался спад объемов экспорта, а с 2016 г. видна положительная динамика наращивания экспорта Россией.
Значительное увеличение экспорта зерновых из России обусловлено ростом производства зерновых культур. В 2017 г. объем производства составил 135,4 млн т зерна, что было рекордным урожаем зерновых. В 2018 г. было собрано 118,2 млн т зерна. Хотя в 2018 г. показатели производства снизились по сравнению с предыдущим годом, развитие отечественной зерновой культуры имеет стабильную тенденцию к росту и этому содействует спрос как на внутреннем, так и на мировом рынках. Что касается структуры экспорта в 2018 г., то большую долю занимает пшеница — 63,4% от всего сбора зерновых, ячмень составил 16,2% и на третьем месте находится кукуруза — 9,5%.
Пшеница удерживает первую позицию в производстве среди зерновых уже более 5 лет, и можно утверждать, что в долгосрочной перспективе будет наблюдаться устойчивый рост производства данной категории товара, а также кукурузы и ячменя. А вот производство ржи и овса сокращается. Это объясняется тем, что эти зерновые все реже употребляются на корм животным.
Производство зерновой культуры в России находится на высоком уровне: в 2018 г. было собрано 100,4 млн т зерновых, что на 18 млн т меньше по сравнению с предыдущим годом. На данную категорию производства влияют
Таблица 1
Основные страны-покупатели российских злаков, тыс. долл. США [1]
Страны 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Египет 1,034,020 849,471 998,610 1,434,669 1,896,615
Турция 1,327,889 826,878 592,538 842,816 1,255,649
Иран 532,817 437,062 314,920 355,107 495,043
Саудовская Аравия 342,509 547,556 208,499 261,452 403,680
Вьетнам 4,084 63 19,508 273,297 477,022
Судан 21,034 66,887 147,826 263,776 417,390
Бангладеш 40,431 145,781 288,800 320,814 367,752
- 21
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 4 (370) / 2019
£
AGRARIAN REFORM AND FORMS OF MANAGING
природные условия: в начале 2018 г. пахотные земли были обезвожены, а после — залиты сезонными дождями. Но это имеет положительную сторону для отечественных производителей — цена на зерновые вырастет. Производство зерновых нацелено, в основном, на экспорт, так как внутреннее потребление значительно ниже.
Импорт зерновой культуры в Россию не осуществляется в больших масштабах [3]. В структуре импорта Россией пшеницы по странам первое место заняла Беларусь (15,7%), второе — Узбекистан (13,5%) и третье — Азербайджан (10,9%). Общие объем импорта Россией за 2018 г. составил 54,8 тыс. т, а в стоимостном эквиваленте — 10,5 млн долл. США [3].
В 2018 г. семена кукурузы для посева (59,5% от всего весового объема импорта) занимают лидирующую позицию в поставках в Россию. Данный спрос обуславливается тем, что отечественные производители наращивают площади посевов этой культуры. Также, в довольно больших объемах поступает рис, а кроме этого, осуществляется ввоз чечевицы, фасоли и ячменя (закупают в основном для пивоваренной промышленности).
Под кодом 1001 ТН ВЭД ввозится пшеница и меслин (табл. 2). В 2013 г. ввоз пшеницы был наибольшим за последние 5 лет и в большей части экспорт осуществлялся Казахстаном. Общая структура поставок довольно неравномерна, поставки составили: в 2012 г. — 265562 т, в 2013 г. — 913326, в 2014 г. — 396905, в 2015 г. — 434207, в 2017 г. — 269174 и в 2018 г. — 343268 т. После резкого спада в 2014 г., когда поставки сократись на 56% по сравнению с предыдущим годом, ввоз пшеницы и меслина стал постепенно наращиваться. В 2018 г. Беларусь сократила поставки в 546 раз, в то время как Украина увеличила более чем в 2,7 раза.
Общий объем импорта ржи, при сравнении с другими категориями 10 группы, довольно небольшой. В 2012 г. было ввезено около 50 т, в 2013 г. -66, в 2014 г. — 39, в 2015 г. — 2410 т, и самые большие поставки за последние 5 лет выпали на 2016 г. — 8486 т. Рожь в Россию поставляют три страны — Беларусь, Казахстан и Германия (табл. 3).
У поставок ячменя нет стабильной тенденции, в 2012 г. ввоз составил 520894 т, с 2013 до 2015 гг. наблюдалось резкое уменьшение до 48255 т, что на 90,7% меньше, чем в 2012 г., но в 2016 г. снова виден рост ввоза ячменя. Топ-5 стран-экспортеров в Россию данной категории товаров составили Казахстан, Беларусь, Дания, Украина и Швеция, но доля экспорта этих стран ежегодно меняется. К примеру, Казахстан с 2013 г. находился на первом месте, а в 2015 г. уступил его Украине, отстав на 45% в весовом эквиваленте, но в 2016 г. вновь обогнал всех. В 2017 г. в лидеры среди поставщиков вышла Дания, после отстав меньше чем на 1000 т от других стран. Беларусь уменьшила поставки в Россию в 565 раз. В 2017-2018 гг. отмечается рекордно низкий показатель ввоза ячменя из Беларуси за рассматриваемый период — падение более чем на 80% к предыдущему году (табл. 4).
Импорт овса увеличился в 2016 г. до 8146 т, что в 11,6 раз больше, чем в 2015 г. (705 т). Ввоз овса варьируется: в 2013 г. наблюдалось увеличение с 229 т до 2081 т, а уже в 2014 г. — снижение до 329 т. Злаки вывозятся из таких стран,
как Финляндия, Казахстан, Германия и Беларусь. С 2017 г. поставок по данной товарной позиции не отмечается (табл. 5).
Импорт кукурузы осуществляется в более крупных объемах, чем другие позиции 10 группы ТН ВЭД. В 2012 г. импорт составил 40895 т (наименьший показатель за последние 5 лет), в 2013 г. — 55271, в 2014 г. — 52728 т, после наблюдался спад до 43844 т, в 2016 г. импорт кукурузы был 41124 т, в 2017 г. — 52559 т и в 2018 г. поставки вновь снизились до 44183 т. Лидирующие позиции заняли Венгрия, Украина, Румыния, Сербия и Бразилия (табл. 6).
Отметим, что поставки кукурузы на мировой рынок Россией в 2018 г. принесли
853,9 млн долл. США за 5323,3 тыс. т. На первые позиции стран-импортеров вышли Корея, Турция, Иран, Нидерланды и Ливан. Валовые сборы отечественной кукурузы в 2018 г. составили 11163 тыс. т, что на 15,6% меньше, чем было собрано в 2017 г.
В последние годы существенных изменений структуры или объемов экспорта и импорта товаров позиции 10 ТН ВЭД (злаки) не отмечается. Это объясняется тем, что злаки — это продукты, которые не попали под запрет российского эмбарго. При этом присутствует тенденция того, что в развитых странах производство зерна во много раз превышает необходимость, а в развивающихся — нет.
Таблица 2
Основные страны-экспортеры товарной позиции 1001 (пшеница и меслин) ТН ВЭД, т
Страны 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Франция 75 36 41 0 1985 0 0
Украина 249 758 349 11292 46684 140806 111116
Польша 0 0 0 108 1293 879 50
Казахстан 264015 901117 395397 386374 451341 125972 231252
Беларусь 61 220 349 35549 90179 165 142
Всего 265562 913326 396905 434207 591482 269174 343268
Основные страны-экспортеры товарной позиции 1002 (рожь) ТН ВЭД, т [5]
Основные страны-экспортеры товарной позиции 1003 (ячмень) ТН ВЭД, т [5]
Основные страны-экспортеры товарной позиции 1004 (овес) ТН ВЭД, т [5]
Основные страны-экспортеры товарной позиции 1005 (кукуруза) ТН ВЭД, т [5]
Таблица 3
Страны 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Казахстан 0 0 0 2394 1043 143 0
Германия 27 42 34 12 44 0 0
Беларусь 5 5 4 5 7399 0 0
Всего 50 66 39 2410 8486 145 0
Таблица 4
Страны 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Швеция 15427 93252 12243 0 9150 37503 0
Украина 77 85 18 17978 14723 48350 23191
Казахстан 0 26885 71012 9827 67578 6294 3864
Дания 92337 154143 55624 0 18041 49074 32
Беларусь 21 3 447 9832 36163 64 22
Таблица 5
Страны 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018
Финляндия 208 199 180 259 0 0 0
Казахстан 0 1812 100 420 7975 0 0
Германия 0 50 33 0 0 0 0
Беларусь 3 1 13 0 116 0 0
Таблица 6
Страны 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Украина 4007 7429 6591 11567 11334 6905 4793
Сербия 1792 2816 4360 3039 2529 4375 3348
Румыния 7596 6608 12082 10334 10396 8074 6762
Венгрия 7760 8441 14073 11906 11923 15107 14413
Бразилия 0 0 0 0 1352 375 618
Всего 40895 55271 52728 43844 41124 52559 44183
АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Таблица 7
Стоимость ввозимых товаров в Россию и пошлинный платеж по позициям 1001-1005 ТН ВЭД ЕАЭС за 2012 г. и 2018 г. [5]
£
Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товарной позиции Ставка пошлины, % от таможенной стоимости Стоимость ввозимых товаров, млн долл. США/ пошлинный платеж, млн долл. США (2012 г.) Стоимость ввозимых товаров, млн долл. США/ пошлинный платеж, млн долл. США (2018 г.)
1001 Пшеница и меслин 5 62,09/3,1 60,4/3,02
1002 Рожь 5 0,19/0,0095 0
1003 Ячмень 5 190,2/9,51 2,8/0,14
1004 Овес 5 0,13/0,0065 0
1005 Кукуруза 5 99,8/4,99 153,5/7,7
Таблица 8
Импорт в Россию товаров позиции 1001 (пшеница и меслин) ТН ВЭД ЕАЭС из отдельных стран за 2012 г. и 2018 г. [5]
Сумма Сумма
Страна- 2012 г., 2012 г., Ставка пошлинного 2018 г., 2018 г., Ставка пошлинного
импортер т долл. США пошлины,% платежа, т долл. США пошлины, % платежа,
долл. США долл. США
Казахстан 264015 61157300 0 0 231252 46718000 0 0
Украина 249 116700 0 0 111116 12897000 5 644850
Франция 75 105000 5 5250 0 0 5 0
Таблица 9
Импорт в Россию товаров позиции 1005 (кукуруза) ТН ВЭД ЕАЭС за 2012 г. и 2018 г. [5]
Страна-импортер 2012 г., т 2012 г., долл. США Ставка пошлины,% Сумма пошлинного платежа, долл. США 2018 г., т 2018 г., долл. США Ставка пошлины, % Сумма пошлинного платежа, долл. США
Венгрия 7760 26068 700 5 1303435 14413 63979 5 3198950
Румыния 7596 31910 100 5 1595505 6762 31238 5 1561900
Украина 4007 9440 200 0 0 4793 613 5 30650
Итого 2898940 4791500
Для расчета таможенных платежей на ввозимые зерновые товары были использованы формулы для расчета осредненной ставки пошлины [4]: п 1 х..
X = ^ , I = 1,2.....п
При этом значения ¡-й ставки пошлины у-й позиции было обозначено как х; значение п обозначает количество ставок пошлин ву-й позиции импортного таможенного тарифа.
Произведение соответствующей стоимости на осредненную величину ставки тарифа выражает вклад в общую сумму таможенных платежей по определенной позиции, то есть:
У = X. • О
I I I
где О— общая стоимость товаров, которые перемещаются через таможенную границу и относящихся к у-й позиции.
Рассчитаем по вышеприведенным формулам поступления таможенных платежей. Однако прежде отметим, что к товарам, ввозимым из развитых стран, применяется действующая ставка импортного таможенного тарифа ЕАЭС. К товарам, которые ввозятся из развивающихся стран, применяются базовые ставки таможенного тарифа с коэффициентом 0,75. К товарам, которые ввозятся с территории стран СНГ, применяется нулевая ставка таможенной пошлины. Адвалорная ставка пошлины была рассчитана путем осреднения ставок по товарным подсуб-позициям ТН ВЭД.
Приведем несколько примеров расчета таможенных платежей при ввозе товаров в Россию.
По сравнению с 2012 г., в 2018 г. объем ввозимых злаков был увеличен в 2 раза. По двум позициям (рожь и овес) поставки в 2018 г. не осуществлялись. Основная товарная позиция ввозимых злаков — это кукуруза, ее ввоз с 2012 по 2018 гг. значительно увеличился. Кукурузу ввозят для посевной деятельности отечественные организации, которые увеличивают свое производство (табл. 7).
Расчеты показывают, что в 2012 г. таможенный пошлинный платеж составлял 17,6 млн долл. США, а в 2018 г. — только 3,2 млн долл. США.
После введенного эмбарго Украина нарастила свои поставки зерновой продукции. Ввоз пшеницы увеличился в 4,5 раза. Страна расположилась на 2 месте в списке основных экспортеров товаров. Так как Украина была исключена из зоны свободной торговли в 2016 г., то с 2018 г. ввоз продукции облагается пошлиной. Страны ЕС ушли с рынка пшеницы (табл. 8).
Расчеты показывают, что в 2012 г. пошлинный платеж составлял 5250 долл. США, а в 2018 г. — 644 тыс. долл. США.
Общий объем ввозимой кукурузы не изменился: в 2012 г. было ввезено 40,9 млн т, а в 2018 г. — 44,2 млн т. Структура основных стран-поставщиков также не претерпела значительных изменений. Венгрия, Румыния и Украина остаются в первой тройке экспортеров кукурузы уже седьмой год подряд (табл. 9).
Сумма пошлинного платежа была увеличена практически в 2 раза, причиной этому было прекращение действия Договора о зоне сво-
бодной торговле с Украиной, а также увеличение в 2 раза поставок с Венгрией.
Однозначно сказать, что продовольственное эмбарго России повлияло и на товары, на которые не распространялось данное ограничение, нельзя. В 2018 г. по двум позициям (1002 и 1004 ТН ВЭД ЕАЭС) из рассматриваемых пяти были прекращены поставки в Россию. По другим двум позициям (1001 и 1005 ТН ВЭД ЕАЭС) была увечена сумма пошлинного платежа, и по товарам позиции 1003 ТН ВЭД ЕАЭС данная сумма была снижена многократно.
Литература
1. Trade Map — Trade statistics for international business development. Режим доступа: https://www. trademap.org/
2. Пошлина на российское зерно: «Турция сама наказала себя». Режим доступа: https://news.rambler.ru/ articles/36454330-poshlina-na-rossiyskoe-zerno-turtsiya-nakazala-sama-sebya/
3. Экспорт и импорт России по товарам и странам. Режим доступа: http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU/ export/world/01
4. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Экономические последствия таможенного регулирования российского продовольственного эмбарго (молоко и молокопро-дукты) // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 7. С. 79-97. Режим доступа: http://www.rfej.ru/ rvv/id/3003B6523
5. Таможенная статистика российской торговли. Режим доступа: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7: 1792149320537654
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 4 (370) / 2019
AGRARIAN REFORM AND FORMS OF MANAGING
Об авторах:
Сенотрусова Светлана Валентиновна, доктор биологических наук, профессор, ORGD: http://orcid.org/0000-0001-8030-8803, [email protected] Свинухов Владимир Геннадьевич, доктор географических наук, профессор, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3180-9876, [email protected] Горчак Марина Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, [email protected]
THE FORMATION OF THE RUSSIAN AGRI-FOOD MARKET GRAIN
S.V. Senotrusova1, V.G. Svinukhov2, M.O. Gorchak 3
1Lomonosov Moscow state university, Moscow 2Plekhanov Russian university of economics, Moscow 3Russian customs academy, Moscow, Russia
The tendencies formed in the market of export and import of grain crops are considered. The countries that are the main exporters and importers of cereals in the world market are identified. It is shown that in the last decade cereals are one of the main export items of Russia. The main share of domestic exports is wheat (about 65% of the total supply), corn (15.4%), barley (8.3%) and peas (about 2%). In grain imports, corn imports are carried out in larger volumes than other positions of the group of 10 of Commodity nomenclature of foreign economic activity. Calculated customs payments received in the revenue part of the budget of the Russian Federation.
Keywords: goods of group 10 of the Commodity nomenclature of foreign economic activity, embargo, import, export, grain, market of grain crops, wheat, meslin, rate of customs duty.
References
1. Trade Map — Trade statistics for international business development. Access mode: https://www.trademap. org/
2. Duty on Russian grain: "Turkey has punished itself". Access mode: https://news.rambler.ru/articles/36454330-
poshlina-na-rossiyskoe-zerno-turtsiya-nakazala-sama-sebya/
3. Export and import of Russia by goods and countries. Access mode: http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU/ export/world/01
4. Svinukhov V.G, Senotrusova S.V. Economic consequences of customs regulation of the Russian food
embargo (milk and dairy products). Rossijskij vneshneeko-nomicheskij vestnik = Russian foreign economic bulletin. 2016. No. 7. Pp. 79-97. Access mode: http://www.rfej.ru/rvv/ id/3003B6523
5. Customs statistics of Russian trade. Access mode: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1792149320537654
About the authors:
Svetlana V. Senotrusova, doctor of biological sciences, professor, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8030-8803, [email protected] Vladimir G. Svinukhov, doctor of geographical sciences, professor, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3180-9876, [email protected] Marina O. Gorchak, candidate of economic sciences, associate professor, [email protected]
с
ПЛОДЫ и овощи
ХРАНЕНИЕ, ЛОГИСТИКА, СБЫТ
сельскохозяйственный форум
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2019:
ХРАНЕНИЕ, ЛОГИСТИКА, СБЫТ
20 СЕНТЯБРЯ / КРАСНОДАР / ГК «ИНТУРИСТ»
ДГР0
Организатор форума
• Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная поддержка.
• Состояние и перспективы картофелеводства России.
• Экспорт овощной продукции.
• Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.
• Государственная поддержка овощеводства открытого и закрытого грунта.
• Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие изменения назрели?
• Российское плодоводство: состояние отрасли.
• Садоводство в России - производственные возможности и перспективы рынка к 2023 г.
• Реализация плодоовощной продукции. Какая альтернатива поставкам в сети?
• Государственная поддержка развития плодоводства. Когда поддержка реальна?
АУДИТОРИЯ ФОРУМА
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, тепличных комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, агропарков и оптово-распределительных центров; представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, органов власти.
По вопросу выступления и спонсорства:
По вопросам делегатского участия: e-mail: [email protected] Регистрация на сайте: fruitforum.ru
+7(988)248-47-17
+7(909)450-36-10 +7 (962) 873-27-33 +7(918)018-34-34 +7 (909) 450-39-02
