CC BY
98Россия на мировом рынке пшеницы: тенденции и перспективы Russia in the world wheat market: trends and prospects
|| ^ МОСКОВСКИЙ ■p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
УДК 338.439
DOI 10.24411/2413-046Х-2019-16009 Смоленцева Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», РФ, г. Киров Smolentceva Elena,
senior lecturer of the Department of Economics and management, Federal state budgetary educational institution of higher education "Vyatka state agricultural Academy", Russian Federation, Kirov
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российского рынка пшеницы и его роль на мировом зерновом рынке. Анализируется динамика производства пшеницы в мире и в Российской Федерации, факторы влияющие на валовый сбор пшеницы. Приводится динамика экспорта пшеницы в РФ, основные страны-импортеры по регионам мира. Рассмотрены экспортные цены. Исследуется динамика импорта пшеницы и страны- экспортеры.
Summary. The article discusses the current state of the Russian wheat market and its role in the global grain market. The dynamics of wheat production in the world and in the Russian Federation, factors affecting the gross wheat harvest are analyzed. The dynamics of wheat exports to Russia, the main importing countries in the regions of the world. Export prices are considered. The dynamics of wheat imports and exporting countries are studied. Ключевые слова: рынок, пшеница, Россия, производство, экспорт, импорт, урожайность. Key words: market, wheat, Russia, production, export, import, productivity.
Состояние мирового рынка пшеницы определяется собираемым урожаем этой сельскохозяйственной культуры. А на урожай, в свою очередь, оказывают влияние два
фактора - посевные площади и урожайность. Рассматривая динамику урожаев пшеницы с 60-х гг. прошлого века, можно отметить, что валовые сборы возросли более чем в три раза [5]. Но происходит это в основном за счет роста урожайности, связанного с внедрением новых технологий возделывания пшеницы. Посевные площади практически не изменяются.
Роль Российской Федерации на мировом зерновом рынке в целом, и на мировом рынке пшеницы, в частности, определяется развитием традиционного для страны зернового производства. В структуре посевных площадей на долю зерновых и зернобобовых культур в 2018 году приходится 57,6%, а удельный вес пшеницы во всей посевной площади составил 33,9% [1, 6]. Информация, предоставленная Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) [7], позволяет рассмотреть роль России в мировом производстве пшеницы в динамике за период 2007 -2017 гг. (рисунок 1).
Рисунок 1 - Производство пшеницы в мире н в России, тыс. тонн
Наблюдается тенденция роста как мирового производства пшеницы, так и производства этой культуры в Российской Федерации. В динамике за рассматриваемый период мировое производство пшеницы увеличилось на 27,2%, а в России на 73,9%. Более быстрый темп роста производства пшеницы в Российской Федерации определяет возрастающую долю страны в мировом производстве (рисунок 2).
о
2007 200В 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Рисунок 2 — Vдельный вес России в мировом производстве пшеницы. %
Самые низкие показатели наблюдаются в 2010 и 2012 гг. Это объясняется неурожаем, связанным с плохими погодными условиями в этих годах. Начиная с 2012 года можно отметить все возрастающую долю пшеницы российского производства в мировом объеме производства. Эта положительная тенденция связана как с ростом посевных площадей пшеницы в России, так и с повышением урожайности этой культуры (таблица 1).
Таблица 1 — Дннамнка посевных площадей, урожайности и валовых сборов
пшеницы за 1990-2017 гг. в РФ
Годы Посевные площади, тыс. га Урожайность, ц.та Валовые сооры. тыс. тонн
1990 24244.0 21.21 49596
1991 23 152.0 17.3 38899
1992 242£4.0 19.6 46167
1993 24665.0 18.2 43547
1994 22191.0 15.3 32128
1995 23909.0 13.9 30118
1996 25 708.0 15,5 34834
1997 2605 а.0 18.4 44235
1998 26103.0 13.5 26995
1999 23022.0 15.7 30997
2000 23205.0 16.1 34460
2001 23 763.6 20.6 46996
2002 25656.6 20.7 50622
2003 221 5 В.О 17Д 34070
2004 24002.6 19.8 45434
2005 25342г5 19,3 47615
2006 23 590.5 19,5 44927
2007 243 82.5 21.0 49368
2008 26632.8 24.5 63765
2009 28697.9 23.2 61740
2010 26613.4 19.1 41508
2011 25552.1 22.6 56240
2012 24684.2 17.7 37720
2013 25063 .6 22.3 52091
2014 25277.2 25.0 59711
2015 26833.5 23.9 61786
2016 27704.0 26. В 73295
2017 27891.0 31.2 85863
По сравнению с 1990 годом посевные площади под пшеницей возросли на 15,0%, или на 3,6 млн. га. Начиная с 2007 года идет постоянное увеличение посевных площадей, за исключением 2012 года, также наблюдается стабильный рост урожайности пшеницы - за последние пять лет средняя урожайность не опускалась ниже 22 ц/га. Благоприятные погодно-климатические условия в 2017 году позволили достичь максимального за весь рассматриваемый период значения урожайности в 31,2 ц/га. Учитывая государственную поддержку сельского хозяйства страны в целом, и зернового производства в частности, а также все возрастающую роль зернового производства в экспортном потенциале страны, можно отметить, что дальнейшие перспективы увеличения валовых сборов пшеницы достаточно реальны, и фактор погодных условий с совершенствованием технологии возделывания этой сельскохозяйственной культуры будет уменьшать свое значение.
В последние годы Россия занимает лидирующую позицию в экспорте пшеницы на мировом рынке. Так на ее долю в 2016 году приходится 13,8% мирового экспорта. Это связано с высокой конкурентоспособностью российского зерна, обусловленной рекордным урожаем и низкими по мировым рамкам ценами. Динамику экспорта российской пшеницы рассмотрим на рисунке 3.
Рисунок 3 - Экспорт пшеницы в России, млн. тонн
Несмотря на периодические колебания экспорта по годам, линия тренда четко характеризует положительную тенденцию роста экспорта пшеницы, а соответственно, усиление роли и позиций России на мировом рынке зерна. Россия экспортирует пшеницу в разные регионы мира (таблица 2).
Таблица 2 - Основные покупатели пшеницы нз Росснн (Афрнха. Ближний Восток)
CTPÍHI ПостаЕЕК России. ТЫС. ТОНН Доля Росснн е эощ»м ооъёме импорта стран. %
2015 г. 2 с:бт. 20:7 т. 2015 г. 2016 т. 2017 г.
Северная Африка
Египет 4534 5S24 7Ш 42 52 63
I1, (арокно - £ЗЕ 354 - 13 10
Дне иа 401 267 311 35 20 26
Тунис 69 1 + 5 23: 4 7 15
Трсппчес::ая Африка
Сулан 336 850 1455 23 52 62
Нигерия 166 1413 1336 20 33 25
Тт'.диггт 353 36? 650 42 44 62
Кения 642 33В 591 45 28 32
ЮАР 97; 73 Е ;07 44 46 29
Камерун 11 67 299 ¿г И 44
Мсзашш 231 219 270 42 32 36
СеиЕгал 71 131 249 23 32 39
Гана 79 132 234 14 27 36
Уганда 20Е 167 190 45 30 29
Конго je 35 119 3^ 21 64
Ъ (аврнтання 33 110 10Е 15 25 19
Эфиопия 146 150 92 12 10 9
Кот-д'Инуар - 50 S4 - Е 14
PvaH^a 75 И 79 53 57 53
Буркпна-Фасс - 77 - ? 46
Демократическая Респуолика Конго 133 100 74 51 36 41
Зниоасге 31 34 50 13 13 20
Бурунди 11 И 46 39 17 56
1,1алаЕН 34 42 39 Г 21 21
1.1аг.у. - 30 33 - 11 14
Нанибия 3 9 23 3 9 23
Свазиленд 4 1S 15 15 51 36
Ближний Зостое
Тт-рттттт 3571 2521 2930 63 60 59
Йемен 621 £39 1435 22 32 45
Израиль 374 509 604 26 30 33
Лизан 30; 222 205 49 41 35
ОАЭ 434 10? 200 55 13 20
Оман 59 165 17Е 21 28 26
Ирам 1323 740 174 46 41 94
Сирия (прямые поставки) 59 23 165 13 25 65
Катар 52 115 97 40 62 65
Мп-^гтдттттт 294 262 30 36 20 3
Наибольший объем экспорта пшеницы в 2017 году приходится на Египет - 7835 млн. тонн. В общей величине египетского экспорта пшеницы доля российского зерна составляет 63%, и за последние три года наблюдается стабильный рост этого показателя. Для таких африканских стран как Судан, Танзания, Конго, Руанда и Бурунди доля российской пшеницы превышает половину всего ее импорта. Рынок Африки для экспорта
пшеницы из России постоянно расширяется, так ее стали импортировать такие страны как Марокко, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Мали.
Увеличиваются поставки в Камерун - в 27 раз, Тунис - более чем в четыре раза, Сенегал - 3,5 раза, Танзанию - на 84,1%, Нигерию - на 60,0%.
Для стран Ближнего Востока характерны значительные колебания российского экспорта пшеницы, которые зависят от собственного производства стран покупателей. Так, Турция и Иран сами являются крупными производителями пшеницы, но в связи с нестабильностью урожайности, а соответственно и валовых сборов, имеют существенную потребность в импорте российской пшеницы. Но если рассматривать экспортный рынок Ближнего Востока, то можно отметить, что для России он является традиционным, с возрастающей динамикой продаж практически по всем странам.
Меньшие объемы экспорта приходятся на страны других континентов - Азии, Европы и Америки (таблица 3).
Таблица 3 — Основные покупатели пшеницы из России (Азия. Европа. Америка)
Страна Поставки России. тыс. тонн Доля России в общем
объёме импорта стран. %
2015 г. 2016 г. 201 7 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Ближняя и Юго-В осточная Азия
Бангладеш 637 I860 1923 1S 34 29
Индонезия 260 1 1222 4 0 11
Вьетнам - 125 70S - 3 15
Индия 1 48 459 0.2 3 9
Шрн-Ланка 30: 212 437 25 26 35
Таттттатт-г - 29 136 - 1 5
'SiLl±LILLLH±±til - - 90 - - 2
Малайзия 4 6 70 53 3 5 4
Восточная Азия
Респуолика Корея - 124 116 - 3 3
Монголия 21 15Е 20 100 100 100
Европа
Албания 173 134 152 73 65 72
Латвия 26 75 24 12 12 4
Греция 192 149 94 2 14 S
Италия 109 167 91 1 2 1
Нидерланды 20 4-2 S3 2 1 2
В елшю о ррггания 19 32 60 0,3 2 3
Норвегия 13 31 42 1 10 14
Испания 97 7S 27 4 1 0=4
СНГ
Азербайджан 1242 1141 1214 93 96 94
Грузия ¿20 456 512 96 100 100
Армения 291 2 S3 312 99 93 99
Белоруссия 0 0 122 0.4 1 37
Казахстан 62 30 34 100 100 96
Америка
Мексика 17 9 465 357 4 10 7
Венесуэла - - 192 - - 26
Перу 104 145 131 6 S 6
Никарагуа 91 65 100 63 54 36
Эквадор 14 11 58 2 1 5
Гаити 107 137 23 33 50 9
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с 2000-х годов являлся одним из основных рынков экспорта российской пшеницы. Основными ее покупателями были Индия, Бангладеш и Пакистан [4]. Но затем Индия начала производить достаточное количество пшеницы для удовлетворения собственных потребностей и поставки российской пшеницы резко сократились. Но заметно увеличиваются поставки в Бангладеш и Индонезию, в этих странах доля российской пшеницы в суммарном ее импорте - увеличивается. Стабильным является и экспорт в Шри-Ланку - удельный вес пшеницы из России составляет от 25 до 35%. Вьетнам, Таиланд и Филиппины также открыли свои рынки для российской пшеницы.
В Восточной Азии можно выделить Монголию - вся пшеница, которую импортирует эта страна является российской. Но объемы экспорта колеблются, что связано с различным уровнем потребности, обусловливаемым неравномерностью объемов собственного производства этой культуры.
В странах Европы существенную роль экспорт из России играет только в Албании, так как в этой стране отсутствуют евро-нормы, которые препятствуют входу на европейский рынок российской пшеницы - это квоты и высокие пошлины. Кроме того, европейские страны сами являются крупными производителями и экспортерами пшеницы, поэтому относительно небольшие объемы российской пшеницы импортируют только Греция, Италия и Нидерланды.
Страны СНГ в основном на 100% обеспечивают свой импорт за счет российских поставок пшеницы. Это характерно для стран Закавказья - Азербайджана, Грузии, Армении. Объемы экспорта в Казахстан и Белоруссию невелики, поскольку, как правило, эти страны полностью могут обеспечить свои потребности собственным производством.
Российская пшеница экспортируется и в Южную Америку - самые большие объемы экспортируются в Мексику - от 179 до 357 тыс. тонн. Для Никарагуа доля российской пшеницы в общем импорте составила в 2017 году 86%. Также в 2017 году начались поставки российской пшеницы в Венесуэлу, что составило более четверти всего импорта пшеницы этой страны.
По объему полученных доходов от продажи пшеницы Россия находится на пятом месте в мире, тогда как в натуральном выражении страна является общемировым лидером. Возможными причинами подобного несоответствия могут быть как объективные экономико-политические предпосылки, так и невысокое качество продукции, отсутствие повсеместного использования современных технологий выращивания, сбора, хранения,
логистики и переработки продукции [2]. Рассмотрим динамику стоимостного объема экспорта и средние цены на экспортном рынке пшеницы (таблица 4).
Гаолнца 4 - Динамика экспорта пшеницы из РФ н средние цены
Годы Количество, тыс. тонн Стоимость экспорта, шли. доттл. Средняя экспертная цена 1 тонны, долл.
2007 14444.1 3603.3 249.3
2003 11720.2 2364.4 244.4
2009 16321.2 2753.0 163.7
2010 11343.3 2069.1 174.6
2011 15185,9 3671.2 241.7
2012 160БЗ.Б 4524.0 231.2
2013 13796.3 3432.7 252.4
2014 22139. 3 5423.1 244.9
2015 21234.2 3943.7 136:0
2016 2:326.Б 4215.3 166.4
2017 323 Б 1.0 577Ф.0 175.5
Как уже отмечалось, за период с 2007 по 2017 гг. количество экспортируемой пшеницы из РФ возросло на 82,8%. А вот в стоимостном выражении экспорт пшеницы вырос только на 59,9%. Это связано с колебаниями цен на зерновом рынке, обусловленными предложением и спросом на этот вид продовольствия. Кроме того, на экспортные цены оказывают влияние прогнозы на урожай, проблемы с негативными природными явлениями - засухами, пожарами, плохой зимовкой озимых культур [9].
Помимо экспорта Российская Федерация импортирует относительно небольшие объемы пшеницы (таблица 5).
Таолнца 5 - Импорт пшеницы в РФ
Годы Количество. тонн Стоимость, тыс. долл.
2007 46:437 73467
2003 1736:3 61732
2009 94614 21733
2010 7:743 12050
2011 120143 29333
2012 373436 3:357
2013 913326 234510
2014 396905 97020
2015 403639 74461
2016 5-9923 39011
2017 2690:5 42599
Основной составляющей в структуре импорта пшеницы в Россию (95 % от общего объёма импорта пшеницы) является мукомольная пшеница с высокими содержанием клейковины, сильная и ценная пшеница, преимущественно представленная третьим классом. Необходимость ввоза пшеницы высокого уровня качества обусловлена её недостаточным внутренним производством, что прежде всего связано с климатическими условиями России [3].
Основными странами, поставляющими пшеницу в Россию являются Казахстан - на его долю приходится 89,1% в общем объеме российского импорта пшеницы в 2015 году, 76,2% в 2016 году и 54,6% в 2017 году [8]. В 2015 и 2016 гг. второе место среди стран-экспортеров пшеницы в Россию занимала Белоруссия - 8,1% и 15,2% соответственно. В 2017 году поставок пшеницы из Белоруссии в Россию не было. В 2017 году второе место среди стран-экспортеров занимала Украина - на ее долю приходилось 44,7% пшеницы, импортируемой РФ. Соответственно в 2015 и 2016 гг. удельный вес пшеницы из Украины составлял 2,6% и 7,9%. Кроме этого, Российская Федерация за период 2015-2017 гг. импортировала незначительные объемы пшеницы из таких стран как Литва, Польша, Германия, Италия, Чехия, Австрия и Франция.
Таким образом, можно сделать вывод, что Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы и является вполне конкурентоспособной в силу привлекательности цен и объемов предложения. А развитие экспортного потенциала даст возможность совершенствования сельского хозяйства страны, привлечения инвестиций в аграрный сектор, создания новых рабочих мест, развития перерабатывающих производств и дальнейшего формирования инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка.
Список литературы
1. В 2018 году посевная площадь в России составит 80,4 млн га [Электронный ресурс]: -Режим доступа: https://www.dairynews.ru/news/v-2018-godu-posevnaya-ploshchad-v-rossii-sostavit-.html
2. Еремченко, О.А. Технологические барьеры увеличения экспортного потенциала зерновой отрасли России [Текст]/О.А. Еремченко//Экономика науки. - 2017. - Т.3. № 1. -с. 40 - 52.
3. Импорт пшеницы в Россию [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://newsruss.ru/doc/index.php/Импорт_пшеницы_в_Россию
4. Какие страны Россия кормит зерном? (Пшеница) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://новости-россии.ru-an.info/новости/какие-страны-россия-кормит-зерном-пшеница/
5. Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке [Электронный ресурс]: - Режим доступа:https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/mirovoj -rynok-pshenitsy-rol-i-mesto-rossii-na-etom-rynke.html
6. Основные показатели сельского хозяйства в России [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1 140096652250
7. Продукты животноводства и сельскохозяйственных культур[Электронный ресурс]: -Режим доступа:http://www.fao.org/faostat/ru/#data/TP
8. Экспорт и импорт пшеницы за июнь 2017 года [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://zerno.ru/node/2809
9. Экспорт пшеницы из России - безусловного лидера на мировом рынке [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-pshenitsyi/
