CC BY
36
УДК 615.12
http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-6-120-126
STRATEGY CONCEPT OF DEVELOPMENT URAL PHARMACEUTICAL PLANTS LOGISTICS SYSTEMS
Petrov A.L., Kantorovich A.Y., Muratova N.P., Andrianova G.N.
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russian Federation
КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Петров А.Л., Канторович А.Я., Муратова Н.П., Андрианова Г.Н.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, Российская Федерация
Аннотация. В статье описаны результаты анализа системы распределения лекарственных препаратов, производимых на уральских фармацевтических заводах, на коммерческом рынке. Проведен контент-анализ референтного набора аналитических отчетов маркетинговых агентств для построения базовой модели фармацевтической логистики в УрФО. Моделирование материального потока проведено на основе декомпозиции современной системы распределения фармацевтического продукта. Для оценки загруженности и издержкоемкости отдельных логистических участков предложен индикатор логистической процессоемкости. Предложенный методический подход позволяет идентифицировать участки логистических каналов, требующих оптимизации процессов. Существенная вариативность индикатора логистической процессоемкости (от 7% до 27%) свидетельствует о необходимости внедрения инновационных организационно-фармацевтических инструментов для гармонизации исследуемой логистической системы. Для формирования новых подходов и альтернативных сценариев к оптимизации распределительной логистики построено дерево решений для стратегического управления системой поставок фармацевтических промышленных предприятий УрФО. Дерево построено на базовой альтернативе интеграция/модернизация микрологистической системы производителя лекарственных средств. Показаны альтернативные сценарии применения различных подходов к повышению конкурентоспособности продукции исследуемой группы предприятий на стадии распределения с прогнозом организационно-экономических эффектов. Обоснована целесообразность институционального подхода в стратегии развития распределительной логистики для субъектов фармацевтической промышленности УрФО, заключающегося в формировании на базе ГУП фармацевтического профиля специализированных 4р1-операторов с общим доступом предприятий по территориальному принципу. Это сформирует добавочную конкурентоспособность агрегированного ассортимента Уральских фармацевтических заводов за счет нового координирующего звена в системе сбыта отечественной фармацевтической продукции в коммерческом сегменте рынка. Кроме того, такой подход позволит добиться увеличения доступности лекарственной помощи пациентам посредством фармакотерапии отечественными препаратами за счет снижения логистических затрат предприятий.
Abstract. The article presents the results of medicines produced at Ural pharmaceutical plants distribution system analysis. The content analysis of marketing agencies analytical reports for building a basic model of pharmaceutical logistics in the Ural Federal District was carried out. The material flow modeling is based on the decomposition of a modern pharmaceutical distribution system. A logistics process intensity indicator is proposed to assess the workload and cost intensity of separate logistics sections. The proposed methodological approach allows to identify sections of logistics channels that need optimization. The significant variability of the logistics process intensity indicator (from 7% to 27%) indicates the need to introduce innovative organizational and pharmaceutical tools to harmonize this logistics system. To form new approaches and alternative scenarios for optimizing distribution logistics, a decision tree has been constructed. The tree is built on the basic integration/modernization alternative of the drug manufacturer micro logistic system. The article shows alternative scenarios for applying various approaches to improving the competitiveness of the pharmaceutical products at the distribution stage with the forecast of organizational and economic effects. The expediency of an institutional approach in the distribution logistics development strategy for the Ural Federal District pharmaceutical industry is justified. The institutional approach consists in the formation of a pharmaceutical 4pl-operators based on the state unitary enterprises with shared access to pharmaceutical plants on this territory. This approach will help to increase the availability of medical care to patients by reducing the logistics costs.
Ключевые слова: логистическая система, логистическая процессоемкость, фармацевтическая промышленность, фармацевтический рынок, лекарственное обеспечение.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
[1 ] Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 359 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305» [Электронный ресурс]. URL:
https: //www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/72112194/ (дата обращения: 10.03.2020).
[2] Петров А.Л., Канторович А.Я., Андрианова Г.Н. Разработка концепции мультимодального позиционирования промышленных фармацевтических предприятий Уральского федерального округа //Уральский медицинский журнал. - 2019. - №. 9. - С. 130-136.
[3] Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 1510 «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72970276/ (дата обращения: 10.03.2020).
[4] Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://grls.rosminzdrav.ru (дата обращения: 12.03.2020).
[5] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology [Электронный ресурс]. URL: https://www.whocc.no (дата обращения: 12.03.2020).
[6] Аптечный рынок ГЛС России: итоги 2019г. Ремедиум [Электронный ресурс]. URL: https://remedium.ru/analyt-ics/Aptechnyy_rynok_GLS_Rossii_itogi_2019g/ (дата обращения: 15.03.2020).
[7] Фармацевтический рынок РФ. Декабрь 2018, итоги года. Alpharm [Электронный ресурс]. URL: https://al-pharm. ru/sites/default/files/alpharm_farmacevtich-eskiy_rynok_ m12_18_2018.pdf (дата обращения: 15.03.2020).
Keywords: logistic system, logistics process intensity, pharmaceutical industry, pharmaceutical market, provision of medicines.
REFERENCES
[1] Resolution of the Russian Federation Government of 29 March 2019 № 359 «On amendments to the decree of the Russian Federation Government of 15 April 2014 № 305» (date of access: 10.03.2020).
[2] Petrov A.L., Kantorovich A.Y., Andrianova G.N. Development of the multimodal positioning concept of industrial pharmaceutical enterprises located in the Ural Federal district. j. 2019 (9): 130-136.
[3] Resolution of the Russian Federation Government of 26 November 2019 № 1510 «About the order of entering into civil circulation of medicines for medical use» [Electronic resource]. URL: https://www.garant.ru/prod-ucts/ipo/prime/doc/ (date of access: 10.03.2020).
[4] The state register of medicines of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://grls.rosminzdrav.ru (date of access: 12.03.2020).
[5] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology [Electronic resource]. URL: https://www.whocc.no (date of access: 12.03.2020).
[6] Russian pharmacy market: results of 2019. Remedium [Electronic resource]. URL: https://remedium.ru/analyt-ics/Aptechnyy_rynok_GLS_Rossii_itogi_2019g/ (date of access: 15.03.2020).
[7] Pharmaceutical market of the Russian Federation. December 2018, results of the year. Alpharm [Electronic resource]. URL: https://alpharm.ru/sites/default/files/ al-pharm_farmacevticheskiy_rynok_m12_18_2018.pdf (date of access: 15.03.2020).
Author Contributions. Petrov A.L. — research concept and design, text writing and editing; Kantorovich A.Y. — collection and processing of materials, text writing, graphic design; Muratova N.P. — literature review, processing of materials; Andrianova G.N. — scientific adviser.
Conflict of Interest Statement. The authors declare no conflict of interest. Petrov A.L. — ORCID ID: 0000-0002-1684-0480, SPIN-Koè: 6717-8852
Research interests: Economy and organization of medicine supply and industrial production, marketing research in pharmacy, more
than 40 publications were published, 8 of them in the Higher Attestation Commission.
Kantorovich A.Y. — ORCID ID: 0000-0001-8565-4641, SPIN-Koè: 9803-6529
Muratova N.P. — ORCID ID: 0000-0003-2201-3067; SPIN-Koè: 1919-3312
Andrianova G.N. — ORCID ID: 0000-0002-8008-9994, SPIN-Koè: 6095-976
Вклад авторов. Петров А.Л. — концепция и дизайн исследования, написание и редакция текста; Канторович А.Я. — сбор и обработка материалов исследования, написание текста, графическое оформление; Муратова Н.П. — литературный обзор, обработка материалов исследования; Андрианова Г.Н. — научный консультант, окончательная редакция текста. Заявление о конфликте интересов. Конфликт интересов отсутствует. Петров А.Л. — ORCID Ю: 0000-0002-1684-0480, SPIN-код: 6717-8852
Сфера научных интересов: Экономика и организация лекарственного обеспечения, промышленного производства ЛС; маркетинговые исследования в фармации, опубликованы более 40 статей, 8 из них в ВАК. Канторович А.Я. ORCID Ю: 0000-0001-8565-4641, SPIN-код: 9803-6529 Муратова Н.П. ORCID Ш: 0000-0003-2201-3067; SPIN-код: 1919-3312 Андрианова Г.Н. ORCID Ш: 0000-0002-8008-9994, SPIN-код: 6095-976
Введение. На сегодняшний день большое внимание уделяется эффективным мерам государственной
поддержки фармацевтической промышленности в России, при этом меры поддержки направлены в первую
очередь на субъекты производства лекарственных средств (ЛС) [1]. На территории УрФО локализовано 11 фармацевтических заводов, имеющих в активной дистрибьюции 474 торговых наименований (ТН) лекарственных препаратов для медицинского применения (ЛП) [2].
Фармацевтический рынок РФ имеет строго структурированную товаропроводящую цепь, представленную производителями, дистрибьюторами и аптечными организациями (АО). Фармацевтическая товаропроводящая цепь имеет экономические, маркетинговые и организационные особенности. Дополнительные формализованные механизмы контроля выпущенных в гражданский оборот серий ЛП, особенности ценообразования в сегменте ЖНВЛП, ограниченные возможности маркетингового продвижения продукции создают дополнительные риски в хозяйствовании экономических агентов фармацевтического рынка [3]. Актуальность представляет разработка организационно-фармацевтических механизмов повышения конкурентоспособности продукции фармацевтических заводов УрФО на основе оптимизации логистических каналов в рамках системы товародвижения фармацевтического рынка.
Цель исследования - оценка системы распределения ЛП, произведенных на Урале, для обоснования новых подходов к оптимизации распределительной логистики фармацевтического рынка, стимулирующих повышение конкурентоспособности и экономической эффективности промышленного производства ЛС в УрФО.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступал агрегированный ассортимент
предприятий производителей ЛС, локализованных в УрФО (474 торговых наименования). Для анализа использовались результаты контент-анализа ГРЛС, государственного реестра предельных отпускных цен производителей ЛП из перечня ЖНВЛП [4]. Результаты контент-анализа дистрибьюции ЛП с использованием системы «Сводный заказ», «Абонент». Использовались результаты экономического анализа ценообразования в части отпускных цен производителей, предприятий оптовой торговли и АО с использованием методологии ATX-DDD [5]; результаты структурного анализа товаропроводящей сети фармацевтического рынка УрФО; результаты логистического моделирования системы распределения производителей ЛС, локализованных в УрФО, с использованием предложенного синтетического интегрального индекса процессо-емкости; результаты стратегического анализа и прогнозирования логистических систем промышленных предприятий фармацевтического сектора в УрФО с использованием метода дерева решений для построения стратегии развития.
Результаты и обсуждение. На первом этапе проводили контент-анализ доступных маркетинговых отчетов в фармацевтическом сегменте рынка с целью характеристики логистических параметров материального потока поставок ЛП в УрФО [6,7]. В результате проведенного исследования определены ключевые характеристики логистики распределения. На этапе моделирования материального потока проводили декомпозицию системы товародвижения, структурировали акцепторов грузооборота по уровню звена и особенностям корпоративной структуры (рис. 1).
Федеральные аптечные сети
Региональные антенные сети
Локальные аптечные сети
L---------\........................( 5р1-сегмент
Отдельные аптечные организации
Государственные/ муниципальные аптечные организации
Медицинские организации
аптечные организации
*НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта
Рис.1 Модель товаропроводящей системы фармацевтического рынка УрФО
Federal distribution segment
Increasing of the material flow power
*IMCP - inilial (maximum) contract price
Fig. 1. Ural pharmaceutical market commodity distribution
Особенностью фармацевтического рынка является логистика с участием специфического оптового агента - предприятия оптовой торговли ЛП; каналы товародвижения преимущественно косвенные с устойчивой концентрацией товарооборота у ограниченного числа федеральных дистрибьюторов. В рамках региональной дистрибьюции к системе подключаются региональные и межрегиональные поставщики. При этом возникают механизмы как двойной, так и эксклюзивной дистри-бьюции.
Разработан методический подход для скрининга точек оптимизации логистической системы поставок ЛП, произведенных в УрФО. Экономический анализ каналов распределения проведен для 11 контрольных логистических участков (рис. 1). В агрегированном ассортименте фармацевтических заводов, локализованных в УрФО, выделен ЖНВЛП-сегмент. Далее для промышленного ассортимента каждого из заводов-производителей определена стандартная доза (DDD), проведен расчет стоимости одной стандартной дозы для каждого ЛП в выборке (106 торговых наименований). Для оценки экономических параметров логистических каналов был выбран ценовой параметр, в рамках предлагаемой методики формировались ценовые коридоры в разрезе стоимости одной стандартной дозы ЛП для каждого из выбранных предприятий. В качестве индикатора логистической процессоемкости был выбран коэффициент удорожания грузоединицы в рамках логистических каналов фармацевтического рынка. Выбор индикатора объясняется влиянием качественных и количественных характеристик логистических процессов определенного участка товародвижения на из-держкоемкость и среднюю величину фронтальной торговой маржи в условиях конкурентного рынка.
5pl-segment
State distribution segment
system model
Индикатор логистической процессоемкости участка рассчитывался по формуле:
I =
2 Lfm,%
* 100%, где Lfm,% - уровень фронтальной маржи, %; FM - фронтальная маржа, руб; P -цена, руб; I - предыдущий уровень канала товародвижения; II - последующий уровень канала товародвижения; n - количество лекарственных препаратов в выборке, шт.
При апробации индикатора были определены наиболее загруженные логистические участки товаропроводящей системы фармацевтического рынка УрФО. Индикатор рассчитывался как для крупных рыночных сегментов, так и для сегментов регионального и локального распределения ЛП.
При сопоставлении процессоемкости в логистике распределения на уровне оптового и розничного агрегатов процессоемкость розничного звена выше (19%), чем оптового (14%), что объяснятся превосходящим количеством ближних логистических перевозок и отсутствием интермодального механизма распределительной логистики на участке «дистрибьютор - аптека/аптечная сеть». Для оптового звена снижение про-цессоемкости определяется наличием в структуре каналов распределения 3pl-, 4р1-логистических операторов, что позволяет консолидировать материальный поток, оптимизировать координационные и коммуникационные процессы в рамках материального финансового информационного потоков. Примерами внедрения логистического аутсорсинга в систему распределения промышленного и оптового сегментов фармацевтического рынка являются такие предприятия, как «ТС Транссервис», «Kella», «Marken», «IPL», «NC Pharm» и др.
При апробации методики в рамках регионального и локального сегмента индикатор процессоемкости рассчитывался для федеральных, региональных, локальных аптечных сетей (АС), отдельных АО, государственных и муниципальных АО. Максимальная про-цессоемкость выявлена для отдельных АО (27%), что свидетельствует об отсутствии ключевой роли в современной системе распределения фармацевтического продукта и высоком потенциале интегративных процессов в мелкорозничном сегменте. Эта тенденция находит отражение в возрастающей роли союзов независимых АО, таких как «АСНА», ГК «Эркафарм», «Созвездие» и др.
Снижение процессоемкости логистики с 27% у отдельных АО до 15% у федеральных АС согласуется со степенью интеграции розничного экономического агента в логистическую систему оптовых поставок. Современный фармацевтический рынок РФ характеризуется как кооперативными процессами, реализуемыми в сегменте 3pl-, 4pl-, 5pl-операторов, так и процессами инкорпорации крупных АС в структуру федеральных дистрибьюторов (АС «Живика», «Ригла», «Мелодия здоровья» и др.)
Показатель процессоемкости логистики в сегменте государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) составляет 18%, что указывает на сравнительно высокий уровень отлаженности логистических процессов. Следует отметить организационные особенности ГУП и МУП в фармацевтическом сегменте рынка: в их структуре сохранены оптовые склады и АС. Таким образом, интегративные процессы, а следовательно, и снижение индикатора про-цессоемкости обусловлены наличием независимой
внутренней логистики распределения ЛП. Также необходимо обозначить существенный потенциал развития таких предприятий в связи с уже существующими активными основными фондами, адаптированными для построения современных микрологистических фармацевтических систем.
Отдельный интерес представляют 5pl-операторы фармацевтического рынка, которые оказывают весь спектр логистических услуг, управляя цепями поставок с помощью виртуальных коммуникаций в глобальном информационном пространстве. Индикатор про-цессоемкости в данном звене ниже, чем в розничном сегменте, и составляет 18%, что достигается за счет оптимизации координационных процессов с применением информационных технологий и реализации фармацевтической продукции опосредованно через сторонние АО. 5pl-сервис по заказу ТАА предоставляют крупные федеральные дистрибьюторы, такие как «Катрен» (Apteka.ru) и «Протек» (Здравсити).
Индикатор процессоемкости для исследуемой логистической системы варьирует от 7 до 27%, что свидетельствует о целесообразности внедрения инновационных инструментов гармонизации распределительной логистики Уральских фармацевтических заводов на коммерческом рынке.
Для формирования современной концепции развития логистической системы производителей ЛС, локализованных в УрФО, нами построено дерево решений для стратегического управления системой поставок промышленных фармацевтических предприятий. Дерево построено на базовой альтернативе интеграция/модернизация микрологистической системы производителя лекарственных средств (рис. 2).
Рис. 2. Дерево решений для стратегического управления системой поставок фармацевтических промышленных предприятий УрФО
Decrease in gross margin due to
increased back-margin of operators
- -^
Decrease in gross margin
Market supply restriction
New infrastructure element, organizational uncertainty
Decrease in gross margin, decline in liquidity
Financial risk
Decrease in gross margin, transaction costs
No financial risks, decrease in gross margin
Fig. 2. Strategic management decision tree for Ural pharmaceutical enterprises
В рамках стратегии интеграции логистического комплекса завода в макрологистическую систему поставок ЛП альтернативами развития конкурентоспособности промышленного ассортимента будут кооперативные процессы с дистрибьюторским/розничным сегментами рынка и централизация материального потока ЛП в специфических каналах товародвижения.
Кооперативного эффекта можно достичь формализацией маркетинговых аспектов продвижения с использованием объемно ценовых маркетинговых соглашений. Стоит отметить распространённость такого подхода для фармацевтического рынка РФ, вместе с тем недостатком кооперативных взаимодействий «завод -дистрибьютор - АС» является прямой финансовый поток от производителя в систему распределения для формирования back-маржи. Последствиями маркетинговых соглашений являются снижение рентабельности продукции уральских фармацевтических заводов и формирование неопределенности финансовых результатов рыночных посредников. Кооперативные процессы можно реализовать включением продуктовых линеек в логистику 4pl-, 5pl-операторов фармацевтического рынка. Такой подход также является рутинной практикой и используется крупными производителями и национальными дистрибьюторами. Эффектом более активного внедрения такой стратегии является снижение экономической эффективности промышленных предприятий из-за добавочной затратности аутсорсин-гового канала.
Интеграции логистической системы можно достичь также координационными и институциональными методами. В координационном аспекте одной из
технологий развития является построение каналов уникальной дистрибьюции продуктовых линеек отдельных заводов, при этом возникает естественный эффект ограничения рыночного предложения и отсутствия возможности рыночной экспансии в селективном канале. Интересной представляется концепция ин-ституционализации распределительной логистики фармацевтических предприятий на интегративных принципах. Такой подход заключается в создании 4pl-агентов, специализированных на ассортименте исследуемой группы предприятий, что вносит организационную и финансовую неопределенность в стратегию развития. Одним из вариантов решения, по нашему мнению, является расширение функционала ГУП фармацевтического сегмента в этом направлении, предпосылками целесообразности является наличие предприятий оптовой торговли ЛП в структуре ГУП, локализованных в УрФО. Источником формирования капитала могут являться как совместные инвестиционные ресурсы промышленных предприятий в рамках государственно-частного партнерства, так и субсидиарная поддержка в рамках целевых программ субъектов РФ в УрФО.
В рамках стратегии модернизации существующих логистических каналов альтернативными направлениями выделены инвестиции в собственные логистические системы фармацевтических заводов УрФО и развитие логистического аутсорсинга. Фиксирование капитала фармацевтических предприятий в форме основных фондов оптового посредника приведет к снижению фондоотдачи в краткосрочном периоде и сформирует риски снижения платежеспособности, кроме того,
в условиях конкурентного оптового рынка работа только с собственной ассортиментной линейкой снижает конкурентоспособность. Привлечение капитала под формирование собственного оптового звена формирует дополнительные финансовые риски предприятий из исследуемой группы.
Аутсорсинговые технологии в логистике уральских фармацевтических заводов целесообразно развивать на базе операторов с уровнем интеграции не ниже 3р1, что приведет к снижению трансакционных издержек предприятий и позволит работать с большей экономической и маркетинговой эффективностью.
Таким образом, при формировании дерева решений целесообразными стратегическими направлениями, не имеющими очевидных негативных последствий применения, являются институционализация логистики промышленных фармацевтических предприятий УрФО в форме создания нового специализированного логистического оператора на принципах совместного доступа предприятий по территориальному признаку. Базами формирования предприятий такого типа могут быть оптовые площадки фармацевтических государственных унитарных предприятий. В качестве примера можно привести ГУП СО «Фармация», имеющего технологические возможности и опыт консолидации целевого грузооборота с планированием реализации и возможностью двойной дистрибьюции с участием собственной аптечной сети. Это сформирует добавочную конкурентоспособность агрегированного ассортимента уральских фармацевтических заводов за счет нового координирующего звена (по сути 4р1-оператора) в системе сбыта отечественной фармацевтической продукции в коммерческом сегменте рынка. Кроме того, такой подход позволит добиться увеличения доступности лекарственной помощи пациентам посредством фармакотерапии отечественными препаратами за счет снижения логистических затрат предприятий. Ранее нами были получены данные о существенной значимости ЛП, произведенных на Урале, для
фармацевтического рынка УрФО. Так в активной дис-трибьюции по нашим данным находятся 474 ТН. Использование инновационного оператора позволит снизить процессоемкость обработки локализованного материального потока лекарственных препаратов в рамках розничного рынка ЛС и одновременно снизит рыночную цену данных препаратов с сохранением рентабельности производства.
Выводы: 1. Проведен анализ структуры логистических каналов распределения ЛП, произведенных в УрФО. Показана гетерогенность системы распределения в оптовом и розничном сегменте по формам собственности и корпоративной организации логистических агентов. Описаны параметры материального потока на отдельных участках системы распределения.
2. Проведено моделирование системы распределения ЛП, произведенных в УрФО, на основе декомпозиции товародвижения. Предложен и апробирован методический подход к оценке логистической процессоемкости отдельных логистических участков с использованием специфического индикатора. Показана существенная вариативность процессоемкости для разных участков и крупных секторов логистической системы, что обосновывает необходимость внедрения гармонизирующих организационно-фармацевтических инструментов в исследуемую систему.
3. Построено дерево решений в стратегическом управлении распределительной логистикой уральских фармацевтических заводов. Показаны альтернативные сценарии применения различных подходов к повышению конкурентоспособности продукции исследуемой группы предприятий на стадии распределения с прогнозом организационно-экономических эффектов. Обоснован институциональный подход к стратегии развития распределительной логистики, заключающийся в формировании на базе ГУП фармацевтического профиля специализированных 4р1-операторов с общим доступом предприятий по географическому принципу.
Ответственный за переписку: Петров Алексей Львович — к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация, E-mail: palexlv5@mail. ru.
Corresponding Author: Petrov Alexey Lvovich, Ph.D. in Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Department of management and economics of pharmacy, Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russian Federation, Email: palexlv5@mail. ru
