CC BY
4ИПОТЕКА В РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ,
ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил МВТУ им. Баумана.
Тел.: +7 (910) 480-32-94, e-mail: gzadonsky@gmail.com
Ставка кредитования по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях увеличивалась с 11.4% годовых на 1 декабря 2011 г. до 12.7% годовых на 1 января 2013 г. Несмотря на это, объем ИЖК за 2012 г. вырос по сравнению с 2011 г. в 1.32 раза по числу кредитов (690 661 кредит) и в 1.44 раза — в денежном выражении (1.029 трлн. руб.). Доля задолженности по ИЖК без просроченных платежей в общей сумме задолженности по ИЖК на 1 января 2013 г. увеличилась по сравнению с 1 января 2012 г. на 1.87 п.п. и составила 95.93%. Доля ИЖК в иностранной валюте в объеме выданных кредитов продолжает уменьшаться и за 2012 г. составила 1.42%.
Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денежном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просроченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.
В 2012 г. доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, продолжала увеличиваться и за год выросла на 3.3 п.п.
В 2012 г., по данным ЦБ РФ, продолжалось увеличение объемов выданных ИЖК: было предоставлено 690 661 кредит на сумму 1.029 трлн. руб., что на 31.91% больше по числу кредитов и на 43.52% больше в денежном выражении, чем в 2011 г. Задолженность по ИЖК на 01.01.2013 составила 1.982 трлн. руб. Объем выданных жилищных кредитов (ЖК) в 2012 г. составил 1.072 трлн. руб., или 740 973 кредита, при задолженности в 2.112 трлн. руб. Просроченная задолженность по ИЖК на 01.01.2013 составила 41 655 млрд. руб., или 2.1% от остаточной задолженности, что на 0.96 п.п. меньше, чем на 01.01.2012. Доля просроченной задолженности в остаточной задолженности по ИЖК в рублях на 01.01.2013 уменьшилась по сравнению с 01.01.2012 на 0.5 п.п. - до 1.48% и увеличилась по сравнению с 01.01.2012 по кредитам в иностранной валюте на 0.15 п.п. - до 11.91%.
На 1 января 2013 г. количество кредитных организаций, предоставляющих ЖК, снизилось по сравнению с 1 января 2012 г. на 0.82%, а по ИЖК -увеличилось на 1.06%. Прирост числа кредитных организаций, осуществляющих
перекредитование ранее выданных ИЖК, за 2012 г. составил 44.12%.
Доля ИЖК в иностранной валюте в объеме выданных в 2012 г. кредитов уменьшилась по сравнению с 2011 г. на 1.3 п.п. - до 1.42%. На 01.01.2013 доля таких кредитов в остаточной задолженности снизилась на 5.16 п.п. -до 5.97%, а доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в суммарной просроченной задолженности уменьшилась на 8.89 п.п. и составила 33.87%.
По данным ЦБ РФ, доля задолженности по ИЖК без просроченных платежей в общей сумме задолженности по ИЖК на 01.01.2013
25
0 i-1-1-1-1-1-1-1-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Годы
Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.
Доля объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, в %
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
1050
900
750
600
450
300
150
Л
Ш
2008
■ I кв. ■ II кв.
Источник: данные ЦБ РФ.
2009
2010 Годы
2011
2012
] IV кв.
Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов (накопленным итогом с начала года), млрд. руб.
Количество кредитных
организаций -
участников рынка
жилищного
(ипотечного
жилищного)
кредитования
увеличилась по сравнению с 01.01.2012 на 1.87 п.п. и составила 95.93%. Доля задолженности по дефолтным кредитам (с просроченными платежами свыше 180 дней) в общей сумме задолженности по ИЖК снизилась за этот период на 1.4 п.п. и составила 2.26%.
По количеству предоставленных ИЖК первая группа из пяти наиболее крупных кредитных организаций в 2012 г. по-прежнему охватывала более половины рынка ИЖК - 72.42%, что на 10.12 п.п. больше, чем в 2011 г., при одновременном приросте среднего значения кредита. «Качество» кредитных портфелей групп, выраженное в размере просроченной задолженности группы в процентах от остаточной задолженности группы, ухудшилось за 2012 г. для второй и шестой групп и улучшилось для остальных. При этом самая большая доля просроченной задолженности осталась у второй группы - 4.69%.
Наименьшее значение средней величины ИЖК в рублях за 2012 г. (1.205 млн. руб.) было зарегистрировано у пятой группы кредитных организаций, а наибольшее значение средней величины ИЖК в иностранной валюте (15.789 млн. руб.) - у шестой. По сравнению с 2011 г. средние значения ИЖК в рублях для всех групп увеличились. Наибольший рост средней величины ИЖК в иностранной валюте - вдвое - был зафиксирован у шестой группы, а снижение этого показателя отмечено у четвертой группы.
Средневзвешенная за 2012 г. ставка по ИЖК в рублях выросла относительно 2011 г. на 0.4 п.п. и составила 12.3% годовых. Рост ставки по кредитам в рублях отмечался у всех групп кредитных организаций, кроме третьей (у которой снижение ставки составило 0.3 п.п.) и пятой (у которой ставка осталась неизменной). По ИЖК в иностранной валюте ставка за год увеличилась на 0.1 п.п. и составила 9.8% годовых. Так же как и для кредитов в рублях, средневзвешенная за 2012 г. ставка по кредитам в иностранной валюте снизилась только в третьей и пятой группах - на 3.0 и 1.7 п.п. соответственно.
Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным в декабре 2012 г., увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0.2 п.п. и составила 12.7% годовых. Соответствующая ставка по рефинансированным ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) в декабре закладным увеличилась на 0.14 п.п. и достигла 11.3% годовых, а в январе 2013 г. она выросла еще на 0.3 п.п. и составила 11.6% годовых.
Кредитные организации
Дата действующие предоставляющие ЖК предоставляющие ИЖК приобретающие права требования по ИЖК осуществляющие перекредитование ранее выданных ИЖК привлекающие рефинансирование на вторичном рынке ИЖК
01.01 1058 699 584 117 5 167
01.07 1038 692 588 120 12 131
01.01 1012 723 631 134 22 175
01.07 1000 718 638 137 17 145
01.01 978 731 658 141 34 168
01.07 965 723 659 142 40 149
01.01 956 725 665 146 49 175
Источник: данные ЦБ РФ.
48 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 3 • МАРТ-АПРЕЛЬ 2013
ИПОТЕКА В РФ
Средневзвешенный за 2012 г. срок кредитования по ИЖК по всем группам кредитных организаций для ИЖК в рублях соответствовал уровню 14.96 года, а для кредитов в иностранной валюте - 11.21 года. Наибольший средневзвешенный срок кредитования для кредитов в рублях был зафиксирован у третьей группы кредитных организаций - 16.21 года, а для кредитов в иностранной валюте - у первой группы - 17.9 года. Наименьшие средневзвешенные сроки кредитования были отмечены у пятой группы - 10.89 года по кредитам в рублях и 2.54 года по кредитам в иностранной валюте.
По данным ЦБ РФ, в 2012 г. приобретение кредитными организациями прав требования по ИЖК выросло относительно 2011 г. на 5.53% и составило 81.76 млрд. руб. Приобретение прав требования по кредитам в рублях увеличилось на 12.31% и достигло 63.27 млрд. руб., а по кредитам в иностранной валюте - уменьшилось на 12.54% и составило 18.49 млрд. руб. Наибольший объем приобретенных прав требования по ИЖК в 2012 г. и в рублях, и в иностранной валюте имел место у кредитных организаций четвертой группы.
В январе 2013 г. средневзвешенная ставка ОАО «АИЖК» (11.6% годовых) по сравнению с январем 2012 г. выросла на 0.87 п.п. За январь 2013 г. Агентство рефинансировало 2309 закладных (по стандартным продуктам) - это в 1.66 раза больше, чем за январь 2012 г., на сумму 2.84 млрд. руб., что в 1.82 раза больше, чем за январь 2012 г.
В связи с претензиями ФАС по поводу ущемления ОАО «АИЖК» конкуренции на рынке оценки недвижимости Агентство намерено отказаться от аккредитации оценщиков и осуществлять рефинансирование ипотечных закладных, оценка залога по которым проведена любой оценочной компанией, соответствующей законодательству.
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» исполнило обязательства по облигациям классов «А1», «А2» и «Б», размещенным 14 июля 2010 г.; объем займов по облигациям классов «А1» и «А2» составил по 6.096 млрд. руб., класса «Б» - 1.355 млрд. руб.; дата погашения всех трех выпусков - 20 ноября 2042 г. Компания погасила весь выпуск класса «А1» (№ 4-01-72301-Н от 22.06.2010), выплатив оставшуюся часть номинала в размере 282.611 млн. руб. Держа-
1 1 Группы кредитных организаций
1 II III IV V VI Всего
(1-5) (6-20) (21-50) (51-200) (201-500) (501-978)
5* 15* 25* 123* 246* 251* 665*
Доля группы на рынке по количеству предоставленных ИЖК за 2012 г., в % Доля группы на рынке по количеству предоставленных ИЖК за 2011 г., в %
-Просроченная задолженность группы, в % от остаточной задолженности группы за 2012 г.
-Просроченная задолженность группы, в % от остаточной задолженности группы за 2011 г.
* - Количество кредитных организаций в группе на 1 января 2013 г. Источник по данным ЦБ РФ.
телям облигаций класса «А2» (№ 4-02-72301-Н от 22.06.2010) выплачен купонный доход в размере 9% годовых, при этом общая сумма выплат составила 138.257 млн. руб. По облигациям класса «Б» (№ 4-03-72301-Н от 22.06.2010) общий размер дохода, выплаченного по 10-му купону, составил 86.579 млн. руб. ■
Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов по 6 группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)
Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам по 6 группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)
О 10
Группы кредитных организаций II III | IV | V
Средневзвешенная ставка в рублях за 2012 г., в % годовых ш Средневзвешенная ставка в иностранной валюте за 2012 г., в % годовых
-Изменение средневзвешенной ставки в рублях за 2012 г. по отношению к ставке
по кредитам в рублях за 2011 г., п.п.
-Изменение средневзвешенной ставки в иностранной валюте за 2012 г.
по отношению к ставке по кредитам в иностранной валюте за 2011 г., п.п. Источник: по данным ЦБ РФ.
