ИПОТЕКА В РФ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА В РФ

Григорий ЗАДОНСКИЙ,

ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил МВТУ им. Баумана.

Тел.: +7 (910) 480-32-94, e-mail: gzadonsky@gmail.com

В январе—августе 2013 г., по данным ЦБ РФ, предоставлено ипотечных, жилищных кредитов на сумму 784.924 млрд. руб., в 1.28 раза превышающую объем кредитования за соответствующий период 2012 г. На 1 сентября 2013 г. остаточная задолженность по ИЖК в размере 2.4 трлн. руб. на 34.76% превысила задолженность на 1 сентября 2012 г. Сохраняются положительные тенденции снижения доли просроченной задолженности по ИЖК в рублях в остаточной задолженности (1.77% на 1 сентября 2013 г.) и увеличения объема и доли задолженности по ИЖК без просроченных платежей (96.45% на 1 сентября 2013 г.) в общей задолженности. Средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК в рублях за август 2013 г. снизилась на 0.1 п.п. и стала равной 12.4% годовых против 12.9% годовых на 1 апреля 2013 г.

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денежном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просроченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.

трлн. руб., а по ИЖК - на 2.37% - до 2.4 трлн. руб. Последняя на 34.76% превысила задолженность по ИЖК на 1 сентября 2012 г. Просроченная задолженность по ЖК на 1 сентября 2013 г. составила 47.932 млрд. руб., а по ИЖК -42.448 млрд. руб.

Задолженность по ИЖК со сроком задержки платежей более 180 дней (дефолтные кредиты), по данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2013 г. составила 29.24 млрд. руб., или 1.22% от общей суммы задолженности, что меньше на 1.59 п.п. относительно 1 сентября 2012 г. и больше на 0.07 п.п. относительно 1 августа 2013 г. За август текущего года задолженность по ИЖК без просроченных платежей увеличилась в стоимостном выражении до 2.312 трлн. руб., а в процентах от общей суммы задолженности - на 0.37 п.п. и составила 96.45%. Просроченная задолженность по ИЖК за август 2013 г. выросла на 0.33% в стоимостном выражении, а в процентах от остаточной задолженности -уменьшилась на 0.04 п.п. и составила 1.77%.

По количеству ИЖК, предоставленных с начала года накопленным итогом на 1 тыс. человек населения, на 01.09.2013 первые места, как и на 01.09.2012, принадлежат Ямало-Ненец-

Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов и

задолженность по ним и по жилищным кредитам, млрд. руб.

По данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2013 г. с начала года предоставлено 518 399 жилищных кредитов (ЖК) на сумму 813.399 млрд. руб. Из них 485 430 - ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на сумму 784.924 млрд. руб., что на 28.02% превысило в стоимостном выражении объем кредитов, предоставленных на 1 сентября 2012 г. За август 2013 г. остаточная задолженность по ЖК выросла на 2.35% - до 2.51

(N fN ГМ rvJ

о^ \ о^ о о о О \ 0°00000° Объем предоставленных за месяц ИЖК Просроченная задолженность по ИЖК

-Задолженность по ИЖК

-Задолженность по ЖК

Источник: по данным ЦБ РФ.

m m m m m

о

кому и Ханты-Мансийскому автономным округам и Тюменской области. Просроченная задолженность у этих регионов также существенно ниже, чем ее среднее значение по Российской Федерации. Среди федеральных окру гов первое место по количеству кредитов на 1 тыс. человек по-прежнему занимает Уральский - общее 15-е место против 9-го в 2012 г., сохраняя второе место по уровню просроченной задолженности (общее 51-е место) после Дальневосточного округа. Центральный федеральный округ занимает по количеству предоставленных кредитов 64-е место и 88-е

Распределение регионов РФ по количеству ипотечных жилищных кредитов на 1 тыс. человек населения, предоставленных с начала года (накопленным итогом)

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей, в % от общей суммы задолженности

Без просроченных платежей

-С просроченными платежами от 1 до 30 дней

-С просроченными платежами от 31 до 90 дней

-С просроченными платежами от 91 до 180 дней

-С просроченными платежами свыше 180 дней

Источник: данные ЦБ РФ.

01.09.2013

01.09.2013

01.09.2012

01.09.2011

Количество

ИЖКна 1 тыс. чел.

Просроченная задолженность, в%от остаточной задолженности

Место региона

по

количеству ИЖКна 1 тыс. чел.

по

просроченной задолженности, в % от остаточной задолженности

по

количеству

ИЖК на 1 тыс. чел.

по

просроченной задолженности, в % от остаточной задолженности

по

количеству ИЖКна 1 тыс. чел.

по

просроченной задолженности, в % от остаточной задолженности

Ямало-Ненецкий авт. округ 6.732 0.15 1 6 2 8 2 9

Ханты-Мансийский авт. округ 6.156 0.22 2 9 1 11 1 8

Тюменская обл. 6.116 0.36 3 16 3 17 3 18

Удмуртская Республика 5.699 0.97 4 55 6 59 19 64

Республика Коми 5.334 0.26 5 11 11 12 11 14

Новосибирская обл. 5.251 1.35 6 70 13 67 20 65

Республика Татарстан 5.168 0.47 7 24 5 32 4 33

Ульяновская обл. 5.146 0.52 8 30 16 19 13 24

Магаданская обл. 5.120 0.03 9 2 17 5 24 6

Пермский край 5.085 2.31 10 83 15 80 16 78

Вологодская обл. 4.953 0.97 11 54 10 52 17 57

Челябинская обл. 4.948 1.93 12 80 8 81 9 76

Ненецкий авт. округ 4.931 0.12 13 4 4 3 5 3

Чувашская Республика 4.833 0.64 14 35 18 46 15 45

Уральский ФО 4.731 0.88 15 51 9 55 7 44

Приволжский ФО 4.232 1.12 21 61 23 61 22 62

Сибирский ФО 4.050 1.19 25 64 26 65 25 68

Северо-Западный ФО 3.536 1.29 37 69 43 66 45 60

Российская Федерация 3.386 1.77 41 78 44 73 39 74

г. Санкт-Петербург 3.255 1.77 46 77 51 75 50 67

Московская обл. 3.232 4.06 47 90 59 89 59 88

Дальневосточный ФО 3.126 0.50 56 28 38 29 33 34

Центральный ФО 2.846 3.30 64 88 68 87 65 85

Южный ФО 2.469 1.57 79 75 76 68 73 72

г. Москва 2.086 4.68 82 91 83 90 78 90

Северо-Кавказский ФО 1.172 1.54 89 74 87 82 87 81

Источник: по данным ЦБ РФ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях ш Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в иностранной валюте

-Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях

-Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной валюте

Источник: по данным ЦБ РФ.

Средневзвешенные данные по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным с начала года

Динамика

соотношения «рубли/ иностранная валюта» в ипотечном жилищном кредитовании

по просроченной задолженности, а Москва -82-е и 91-е места соответственно.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, предоставленным с начала года, на 1 сентября 2013 г. снизилась на 0.1 п.п. относительно 12.7% годовых в мае, июне и июле текущего года. Средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным в рублях за месяц, уменьшилась за август 2013 г. на 0.1 п.п. и составила 12.4% годовых, продолжая снижение от мартовского максимума в 12.9% годовых. За август 2013 г. средневзвешенная ставка по ИЖК, предоставленным с начала года в иностранной валюте, также снизилась на 0.2 п.п. и составила 9.6% годовых.

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, предоставленным с начала года, в 2013 г. уменьшается и на 1 сентября

50 40

30

20

10

<л

ГМ

ГМ

ГМ

1Л

(N1

гч

О!

гч

СП

СП

СП

1Л

т

т

О!

0°00000°°0005

-Доля кредитов в иностранной валюте в объеме предоставленных с начала года ИЖК, в %

-Доля кредитов в иностранной валюте в задолженности по ИЖК, в %

-Доля просроченной задолженности по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте,

в % от общей просроченной задолженности Источник: по данным ЦБ РФ.

составил 14.8 года. По кредитам в иностранной валюте средневзвешенный срок кредитования в августе 2013 г. вырос на полгода и составил 13.5 года.

Средняя величина ИЖК в рублях, выданных с начала года, в 2013 г. увеличивается, на 01.09.2013 составив 1.6 млн. руб. и прибавив 10.22% по сравнению с 01.09.2012. Соответствующая величина в иностранной валюте за указанный период изменялась и начиная с марта 2013 г. выросла на 16.13%, на 01.09.2013 составив 7.973 млн. руб.

Доля кредитов в иностранной валюте в общем объеме предоставленных с начала года ИЖК на 01.09.2013 составила 1.33%. Незначительный объем кредитования в иностранной валюте приводит к устойчивому сокращению доли кредитов в инвалюте в задолженности по ИЖК, которая на 01.09.2013 составила 5.02%. Наряду с этим доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей просроченной задолженности не только не снижалась в текущем году, а даже несколько выросла и на 01.09.2013 составила 35.51%, что на 2.7 п.п. выше ее минимального значения на 01.02.2013. Таким образом, доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей просроченной задолженности в 7 раз превысила долю задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей задолженности.

В январе-августе 2013 г. доля пяти крупнейших банков (первая группа кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)) в общем количестве ИЖК, предоставленных физическим лицам, увеличилась до 75.3% против 58.92% за аналогичный период 2012 г. (Для сравнения: на 01.09.2011 эта доля составляла 68.83%.) Просроченная задолженность в процентах от остаточной задолженности у первой группы банков снизилась за указанный период по сравнению с соответствующим временным интервалом 2012 г. с 2.28 до 1.47%, что ниже среднего значения данного показателя по всем группам, составляющего 1.77%. Среднее по всем группам значение относительно предшествующего года снизилось на 0.79 п.п.

Наименее «качественный» портфель ИЖК -у второй группы банков, у которой доля просроченной задолженности, равная 4.4%, существенно превышает среднее значение по всем группам кредитных организаций. Одной

из причин такого положения может быть сокращение объема вновь предоставленных группой кредитов при росте общего объема кредитования за рассматриваемый период.

С января по сентябрь 2013 г. ОАО «АИЖК» рефинансировало 22 821 ИЖК на сумму 29.827 млрд. руб., что меньше объема кредитов, рефинансированных за аналогичный период 2012 г., на 30.66%. На 1 октября 2013 г. доля «Стандартного продукта» в общем объеме выкупленных ипотек составила 40.65%, что на 12.62 п.п. ниже соответствующего значения за 2012 г.; доля «Военной ипотеки» составила 33.68% против 8.68% «Материнской ипотеки».

Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК в августе 2013 г., в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов составила 2.86%, что на 4.01 п.п. меньше, чем в августе 2012 г.

Вследствие снижения рисков секьюритиза-ции, обеспеченного принятием в декабре 2012 г. поправок в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах», международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг старших классов пяти выпусков облигаций с ипотечным покрытием АИЖК (класса «А»), выпущенных ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1», ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» и ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1».

В перечне решений по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшегося 11 октября 2013 г., ОАО «АИЖК» поручено расширить практику реализации специальных ипотечных программ для семей, имею-

ю

Доля ипотечных кредитов,

рефинансированных ОАО «АИЖК», в общем количестве ипотечных кредитов, предоставленных за месяц, в %

2

Источник: данные ОАО «АИЖК».

щих трех и более детей. АИЖК планирует в декабре текущего года осуществить выпуск облигаций, обеспеченных ипотечными портфелями нескольких партнеров, объемом около 3 млрд. руб.; доля АИЖК в выпуске составит порядка 50%.

Британские банки начали реализацию предложенной правительством страны схемы ипотечного кредитования, при которой первоначальный взнос составляет 5% стоимости жилья, если стоимость не превышает 600 тыс. фунтов стерлингов. В рамках программы объемом в 12 млрд. фунтов стерлингов в течение трех лет планируется выдать 180 тыс. ипотечных кредитов. Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства США сообщило, что в целях секьюритизации ипотечных кредитов и консолидации некоторых функций, которые сейчас дублируются ипотечными государственными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac, создана новая компания Common Securitization Solutions. ■