ИПОТЕКА В РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ,
ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил МВТУ им. Баумана.
Тел.: +7 (910) 480-32-94, e-mail: gzadonsky@gmail.com
Несмотря на рост процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам в рублях, в первом квартале 2013 г. общий объем предоставленных ИЖК (142 393 кредита на 226.94 млрд. руб. за квартал) на 25.18% превысил объем кредитов, предоставленных в первом квартале 2012 г. Доля просроченной задолженности по ИЖК в рублях относительно остаточной задолженности на 1 апреля 2013 г. уменьшилась до 1.41%; до 96.19% увеличилась общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей. В январе-марте 2013 г. средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным с начала года, продолжала расти и по сравнению с минимальным значением в четвертом квартале 2011 г увеличилась на 0.9 п.п. — до 12.8% годовых, в то время как средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК в рублях выросла до 12.9% годовых.
Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денежном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просроченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.
В первом квартале 2013 г., по данным ЦБ РФ, кредитными организациями было предоставлено 151 205 жилищных кредитов (ЖК), из которых 142 393 составили ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на сумму 226.94 млрд. руб. и 8812 - необеспеченные жилищные кредиты (НЖК), как разница между ЖК и ИЖК, на сумму 7.79 млрд. руб. Общий объем предоставленных в первом квартале 2013 г. ИЖК на 25.18% превысил объем кредитов, предоставленных в первом квартале 2012 г. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 апреля 2013 г. увеличилась по сравнению с 1 апреля 2012 г. на 36.01% и составила 2.09 трлн. руб. Доля ИЖК в иностранной валюте в общем объеме ипотечного кредитования в январе-марте 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 0.05 п.п. и составила 1.23%.
Доля НЖК в общем объеме ЖК за период со второго квартала 2009 г. до первого квартала 2013 г. сократилась на 16.16 п.п. и составила 3.32%. Доля ЖК в объеме потребительских кредитов (ПК) в первом квартале 2013 г. составила 13.33%, что на 0.06 п.п. больше, чем в первом квартале 2012 г., и на 3.28 п.п. меньше, чем в четвертом квартале того же года. Доля
ЖК в объеме потребительских кредитов увеличивается по сравнению с ее падением в начале 2009 г., но она все еще меньше, чем в предкризисном 2008 г.
Просроченная задолженность по ИЖК, по данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2013 г. составила 41.907 млрд. руб. - 27.862 млрд. руб. по кредитам в рублях и 14.045 млрд. руб. по кредитам в иностранной валюте. Общая просроченная задолженность на конец первого квартала 2013 г. была на 0.84% больше, чем на 1 января
Динамика предоставления кредитов за квартал, млрд. руб.
I II Ш|1У 2008 г.
Объем ИЖК, предоставленных за квартал Объем ЖК, предоставленных за квартал -Объем потребительских кредитов, предоставленных за квартал
Источник: по данным ЦБ РФ.
Динамика соотношения между объемами потребительского и жилищного кредитования, в %
Объем ИЖК, предоставленных за квартал, в % от объема потребительских кредитов Объем ЖК, предоставленных за квартал, в % от объема потребительских кредитов -Объем необеспеченных ЖК, предоставленных за квартал, в % от объема ЖК
Источник: по данным ЦБ РФ.
Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец квартала)
Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, млрд. руб. ш Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте, млрд. руб.
-Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, в % от остаточной задолженности
-Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте,
в % от остаточной задолженности
-Общая просроченная задолженность по ИЖК, в % от остаточной задолженности
Источник: по данным ЦБ РФ.
2013 г. При этом просроченная задолженность по ИЖК в рублях увеличилась по сравнению с концом четвертого квартала 2012 г. в номинальном выражении и уменьшилась - в процентах от остаточной задолженности, а именно с 1.47% на 1 января 2013 г. до 1.41% на 1 апреля 2013 г. Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте за тот же период увеличилась как по объему, так и в процентах от остаточной задолженности - с 11.42 до 11.79%.
По данным ЦБ РФ, сумма задолженности по ИЖК без просроченных платежей увеличилась с 1965.02 млрд. руб. на 01 03.2013 до 2014.54 млрд. руб. на 01.04.2013, а по доле в процентах от общей задолженности за тот же период (96.19%) рост составил 0.46 п.п. Объем задолженности по дефолтным ИЖК (с просроченными свыше 180 дней платежами) увеличился за тот же период с 28.94 до 30.16 млрд. руб., а по доле в процентах от общей задолженности - вырос на 0.04 п.п. - до 1.44%.
По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2013 г. средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным с начала года, продолжала расти и увеличилась по сравнению с ее минимальным значением в четвертом квартале 2011 г. на 0.9 п.п. - до 12.8% годовых. Средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК в рублях в первом квартале 2013 г. выросла до 12.9% годовых. Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной валюте, выданным с начала года, в первом квартале 2013 г. составила 9.7% годовых.
Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, выданным с начала года, в первом квартале 2013 г. составил 15.04 года, продолжив повышаться, как это имело место
Группировка ипотечных жилищных кредитов по срокам задержки платежей в 2013 г.
В том числе задолженность
Общая сумма без просроченных с просроченными платежами
Дата задолженности платежей от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней
по ИЖК, млн. руб. млн. руб. в % от общей суммы задолженности млн. руб. в % от общей суммы задолженности млн. руб. в % от общей суммы задолженности млн. руб. в % от общей суммы задолженности
01.01 1997 204 1915917 95.93 30 957 1.55 5193 0.26 45137 2.26
01.02 2010 589 1928 355 95.91 47 048 2.34 5228 0.26 29 958 1.49
01.03 2052 669 1965 020 95.73 53164 2.59 5542 0.27 28 943 1.41
01.04 2094 336 2014 542 96.19 43 981 2.10 5655 0.27 30158 1.44
Источник: данные ЦБ РФ.
ИПОТЕКА В РФ
на протяжении всего 2012 г. Средневзвешенный срок кредитования по кредитам в иностранной валюте не имеет выраженной долговременной тенденции и за первые три месяца 2013 г. составил 13.13 года.
В марте 2013 г. средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК, рефинансированным ОАО «АИЖК», по продуктам «Стандарт», «Новостройка», «Молодые учителя - стандарт» составила 11.61% годовых, что на 0.92 п.п. больше, чем в марте 2012 г., а средневзвешенный срок кредитования по тем же продуктам равнялся 17.6 года.
Средняя величина кредита по выданным с начала года ИЖК в рублях на 01.04.2013 выросла по сравнению с 01.01.2013 во всех регионах РФ, за исключением Санкт-Петербурга. Ставка по ипотечному кредиту определяется, с учетом его долгосрочного характера, стоимостью привлечения денежных средств и рисками предоставления кредита, куда в качестве составляющей входит прогноз инфляции на 10, 15 лет.
Средняя по Российской Федерации величина кредита на 01.04.2013 составила 1.579 млн. руб., прибавив 7.08% по сравнению с 01.01.2013. Наибольшая средняя величина кредита на 01.04.2013 (3.507 млн. руб.) была зафиксирована в Москве, а наименьшая - в Приволжском федеральном округе (1.173 млн. руб.). За первый квартал 2013 г. процентные ставки по ИЖК в рублях выросли на 0.3-0.6 п.п. во всех регионах. Минимальная ставка по ИЖК на 01.04.2013 была зарегистрирована в Санкт-Петербурге -12.6% годовых.
За исключением Приволжского и Уральского федеральных округов, средняя величина кредита по выданным с начала года ИЖК в иностранной валюте на 01.04.2013 по сравнению с 01.01.2013 уменьшилась - в отличие от кредитов в рублях. Средняя по Российской Федерации величина кредита в иностранной валюте по сравнению с 01.01.2013 снизилась на 22.19% и составила 6.822 млн. руб. Наибольшая средняя величина кредита на 01.04.2013 (11.532 млн. руб.) была отмечена в Москве, а наименьшая - в Дальневосточном федеральном округе (2.455 млн. руб.). Минимальная ставка (8.9% годовых) по ИЖК в иностранной валюте на 01.04.2013 была зафиксирована в Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе.
11II |Ш|1У 2009 г.
Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК, выданным в рублях с начала года, лет ш Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК, выданным в иностранной валюте с начала года, лет
-Средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным в рублях с начала года, % годовых
-Средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным в иностранной валюте с начала года,
% годовых
Источник: по данным ЦБ РФ.
В первом квартале 2013 г. продолжился рост доли объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем. Такая доля в январе-марте 2013 г. составила 22.7%, что на 3.9 п.п. больше, чем в январе-марте 2012 г., и на 7.7 п.п. больше, чем в первом квартале 2011 г.
За первый квартал 2013 г. ОАО «АИЖК» рефинансировало 7804 закладных на сумму 11.163 млрд. руб., что меньше по сравнению с первым кварталом 2012 г. на 10.45% в количественном выражении и на 1.93% - в денежном. В апреле 2013 г. АИЖК рефинансировало
Средневзвешенные данные по ипотечным жилищным кредитам, выданным с начала года
Средневзвешенные данные по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте, выданным с начала года, по регионам
] 01.01.2013 -средняя величина ИЖК, млн. руб.
■ 01.04.2013 -средняя величина ИЖК, млн. руб.
■ 01.01.2013 -средневзвешенная ставка по ИЖК, % годовых ■01.04.2013 -средневзвешенная ставка по ИЖК, % годовых
Источник: по данным ЦБ РФ.
2600 закладных на сумму 3.814 млрд. руб., что меньше на 21.26% по количеству и на 7.9% -в денежном выражении, чем в апреле 2012 г. Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов в первом квартале 2013 г. составила 4.2%, в то время как за весь 2012 г. - 5.9%.
На 1 мая 2013 г. участникам программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты дос-
тупного жилья, осуществив 94.05% программы, предоставили ипотечные кредиты на 141.1 млрд. руб. Внешэкономбанк обратился к Правительству РФ с предложением продлить ипотечную программу.
АИЖК намерено с 31 мая 2013 г. снизить ипотечные ставки по своим основным программам на 1.0-1.2%. О снижении на 1.0% ипотечных ставок по кредитам в рублях заявил также ВТБ 24. ■