Ипотека Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

За январь-май 2014 г. рост объема ипотечного жилищного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. составил 35,96% по количеству предоставленных кредитов и 44,15% — в стоимостном выражении (соответствующие данные за 2013 г. к 2012 г. — 12,46 и 24,90%). За этот период предоставлено 367398 ипотечных, жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 627,34 млрд. руб. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 июня 2014 г. вы/росла по сравнению с 1 июня 2013 г. на 34,29% и составила 2,97 трлн. руб. В 2014 г. доля просроченной задолженности в остаточной задолженности по ИЖК в рублях уменьшилась, составив на 1 июня 0,92%, а по кредитам в иностранной валюте за этот же период — увеличилась до 13,60%.

В мае 2014 г. средневзвешенная за месяц ставка по кредитам в рублях снизилась на 0,1 п.п. и составила 12,2% годовых, а средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной ва-

люте, вы/данны/м с начала года, на 1 июня 2014 г. увеличилась по сравнению с 1 мая 2014 г. на 0,1 п.п. и достигла 9,6% годовых.

По данным ЦБ РФ, за январь-май 2014 г. предоставлено 367 398 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 627,344 млрд. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 35,96% больше по количеству кредитов и на 44,15% - в денежном выражении (соответствующие данные за 2013 г. к 2012 г. - 12,46 и 24,90%). В мае 2014 г. выдано 75 574 ИЖК на сумму 131,12 млрд. руб. На 1 июня 2014 г. остаточная задолженность по ИЖК выросла по сравнению с 1 июня 2013 г. на 34,29% и составила 2,97 трлн. руб. (См. рис. 1.)

За первые пять месяцев 2014 г. выдано 19 263 необеспеченных жилищных кредита (НЖК) (разница между ЖК и ИЖК), что составило 4,98% от количества выданных жилищных кредитов (ЖК). В стоимостном выраже-

Рис. 1. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов и задолженности по ним, млрд. руб.

180

3000

Объем предоставленных за месяц ИЖК ш Просроченная задолженность по ИЖК

Источник: по данным ЦБ РФ.

■ Задолженность по ИЖК

нии объем выданных за этот период НЖК (20,32 млрд. руб.) составил 3,14% от объема выданных за этот же период ЖК. По сравнению с соответствующим периодом 2013 г. доля НЖК в стоимостном выражении оказалась больше на 0,06 п.п., а в количественном -меньше на 0,86 п.п. Остаточная задолженность по НЖК на 1 июня 2014 г. составила 116,08 млрд. руб., или 3,76% от задолженности по ЖК, что меньше по сравнению с 1 июня 2013 г. на 1,04 п.п. (См. рис. 2.)

В 2014 г. превышение доли просроченной задолженности по НЖК в просроченной задолженности по ЖК в целом над соответствующей долей остаточной задолженности по НЖК в задолженности по ЖК в целом продолжает, как и в конце 2013 г., снижаться. Последнее свидетельствует о повышении качества НЖК и

0 сближении его с качеством залоговых, ипотечных ЖК. Это же подтверждает и уменьшение на 1 июня 2014 г. доли просроченной задолженности по НЖК в ее остаточной задолженности до 2,56% против 5,17% годом ранее. (См. рис. 2.)

Просроченная задолженность по ИЖК на

1 июня 2014 г. (40,67 млрд. руб.) оказалась

меньше по сравнению с 1 июня 2013 г. на 1,503 млрд. руб., или на 3,56%, а по сравнению с 1 мая 2014 г. - меньше на 0,22 млрд. руб., или на 0,53%. Доля просроченной задолженности в остаточной задолженности по ИЖК на 1 июня 2014 г. составила 1,37% - на 0,54 п.п. меньше, чем на 1 июня 2013 г. В 2014 г. доля просроченной задолженности по ИЖК в рублях продолжает снижаться, составив на 1 июня 0,92%, а по кредитам в иностранной валюте продолжает расти, достигнув на эту же дату 13,60%.

По данным ЦБ РФ, на 1 июня 2014 г. по сравнению с 1 мая 2014 г. доля задолженности без просроченных платежей в общей задолженности по ИЖК увеличилась на 0,32 п.п., составив 95,61%, при этом доля задолженности по ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней (дефолтные кредиты) в общей задолженности на 1 июня 2014 г. составила 1,77% против 1,8% на 1 мая 2014 г. и 2,12% на 1 июня 2013 г. (См. табл. 1.)

В распределении федеральных округов по количеству предоставленных на 1 тыс. человек ИЖК в первом квартале 2014 г. лидером стал Приволжский федеральный округ. Лидеры здесь по-прежнему, при большем количестве

Рис. 2. Динамика необеспеченного жилищного кредитования относительно жилищного кредитования в целом, в %

14 12 10 8

Linn tH+ -Я—EL. П

IFI IFI Fl III FF III N II FF FFI \\\\\

ооооо^ооооо^ Количество предоставленных НЖК, в % от предоставленных ЖК ш Объем предоставленных НЖК в стоимостном выражении, в % от объема ЖК -Задолженность по НЖК, в % от задолженности по ЖК

-Просроченная задолженность по НЖК, в % от просроченной задолженности по ЖК

Источник: по данным ЦБ РФ.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2014 51

Таблица 1

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей в 2014 г.

В том числе задолженность Общая без просроченных _с просроченными платежами

сумма платежей от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней

Дата задолженности по ИЖК, млн. руб. в%от в % от в % от в % от

млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности

01.01 2648 859 2544 229 96,05 50 593 1,91 6887 0,26 47 150 1,78

01.02 2682172 2558 792 95,40 67 591 2,52 7778 0,29 48 011 1,79

01.03 2745 744 2613 673 95,19 75 508 2,75 7963 0,29 48 600 1,77

01.04 2809 483 2676 033 95,25 72 204 2,57 8428 0,30 52 818 1,88

01.05 2904 972 2768 149 95,29 76110 2,62 8424 0,29 52 289 1,80

01.06 2973 260 2842 734 95,61 67493 2,27 10 406 0,35 52 627 1,77

Источник: данные ЦБ РФ.

предоставляемых на 1 тыс. человек населения ипотечных кредитов, имеют более низкую (ниже средней) долю просроченной задолженности в остаточной задолженности, т.е. более высокое качество кредитного портфеля по ИЖК. Наименьшее значение этой доли (0,72%) зафиксировано в Уральском федеральном ок-

руге, а наибольшее - в Центральном. (См. табл. 2.)

Среди субъектов Федерации по количеству ИЖК на 1 тыс. человек населения наибольшее значение (2,21) было зарегистрировано у Республики Коми, а наименьшие - у республик Северо-Кавказского федерального округа, к

Таблица 2

Распределение федеральных округов по количеству ипотечных жилищных кредитов, предоставленных на 1 тыс. человек населения в первом квартале 2013 и 2014 гг.

Место I кв. 2013 г. I кв. 2014 г.

Федеральный округ федерального округа соответственно в 2014 Количество ИЖК, ед. Количество ИЖК, ед. Объем, млн. руб. Задолженность, млн. руб. в том числе просроченная Просроченная задолженность, в%от остаточной

и 2013 гг. на 1000 человек задолженности

Приволжский 1,2 1,24 1,69 2,21 16,97 0,15 0,87

Северо-Западный 2,4 1,09 1,63 2,96 22,67 0,22 0,98

Уральский 3, 1 1,40 1,62 2,80 31,49 0,23 0,72

Сибирский 4,3 1,13 1,56 2,31 20,88 0,20 0,96

Российская Федерация 5,5 0,99 1,38 2,33 19,58 0,28 1,45

Центральный 6,7 0,85 1,27 2,74 21,58 0,59 2,74

Дальневосточный 7,6 0,91 1,15 2,38 21,62 0,09 0,43

Южный 8,8 0,71 1,06 1,61 12,85 0,15 1,19

Северо-Кавказский 9,9 0,35 0,42 0,64 5,74 0,09 1,64

Источник: по данным ЦБ РФ.

которым близок показатель Москвы (0,94). По доле просроченной задолженности в общей задолженности на 1 апреля 2014 г. лидерство (4,90%), как и в первом квартале 2013 г., принадлежало Чеченской Республике (9,72%); затем следуют Москва (4,07% против 4,97% в

2013 г.), Дагестан и Московская область.

Регионы с высокими денежными объемами ИЖК, такие как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, при более низком количестве кредитов на 1 тыс. человек характеризуются более высокими значениями доли просроченной задолженности в остаточной задолженности. (См. табл. 3.)

По данным ЦБ РФ, объем выданных с начала года ИЖК в иностранной валюте (3,18 млрд. руб.) в процентах от общего объема ИЖК в мае

2014 г. сократился по сравнению с апрелем 2014 г. на 0,04 п.п. - до 0,51%, а доля задолженности по ИЖК в иностранной валюте (105,29 млрд. руб.) в общей задолженности за тот же период

уменьшилась на 0,26 п.п. - до 3,54%. За первые пять месяцев 2014 г. объем ИЖК, предоставленных в иностранной валюте, уменьшился относительно соответствующего периода 2013 г. по количеству кредитов на 54,42% и в денежном выражении - на 46,60%.

В мае 2014 г. средневзвешенный срок кредитования по выданным в течение месяца ИЖК в рублях составил 15,18 года - на 17,62% больше, чем в предыдущем месяце. По ИЖК в иностранной валюте, выданным с начала года, средневзвешенный срок кредитования на 1 июня 2014 г. составил 11,99 года, сократившись по отношению к 1 мая 2014 г. на 3,03%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца, в мае 2014 г. снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составила 12,2% годовых. Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной валюте, выданным с начала года, выросла за месяц 0,1 п.п. и составила 9,6% годовых.

Таблица 3

Распределение регионов РФ по количеству ипотечных жилищных кредитов, предоставленных на 1 тыс. человек населения в первом квартале 2013 и 2014 гг. (10 регионов с наибольшим количеством ИЖК на 1 тыс. человек)

Регион

1кв. 2013 г.

1кв. 2014 г.

Место региона соответственно в 2014 и 2013 гг.

Количество Количество ИЖК, ИЖК,

ед. вед.

Объем, млн. руб.

Задолженность, млн. руб.

втом числе просроченная

на 1000 человек

Просроченная задолженность, в % от остаточной задолженности

Республика Коми

1,8

1,56

2,21

3,67

26,38

0,05

0,18

Ульяновская обл.

2,9

1,53

2,20

2,57

19,06

0,08

0,41

Чувашская Республика 3, 11 1,45 2,18 2,83 20,80 0,11 0,53

удмуртская Республика 4,6 1,60 2,08 2,42 19,22 0,13 0,67

Вологодская обл. 5, 15 1,38 2,07 2,65 21,91 0,15 0,68

Кировская обл. 6, 18 1,29 2,04 2,42 15,80 0,05 0,32

Тюменская обл. 7,3 1,83 2,03 4,54 58,07 0,18 0,31

Ямало-Ненецкий авт. округ 8, 1 1,93 2,01 5,27 67,70 0,09 0,13

Пермский край 9, 17 1,33 2,00 2,61 20,31 0,37 1,82

Республика Татарстан 10,5 1,68 1,95 2,48 17,33 0,09 0,53

Источник: по данным ЦБ РФ.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2014 5 3

В январе-мае 2014 г. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) рефинансировало 11 318 закладных на сумму 17,18 млрд. руб., что меньше на 11,58% по количеству закладных и на 17,57% - в стоимостном выражении, чем за соответствующий период 2013 г. В мае 2014 г. ОАО «АИЖК» рефинансировано 2395 закладных на сумму 3,58 млрд. руб., что больше на 5,83% по количеству закладных и на 3,58% - в стоимостном выражении, чем в мае 2013 г.

В первом квартале 2014 г. доля ипотеки на жилищном рынке составила 25,8%, на 3,1 п.п. превысив показатель первого квартала 2013 г.

С июня 2014 г. ОАО «АИЖК» предлагает молодым семьям, у которых возраст хотя бы одного из супругов не больше 35 лет, ипотечную социальную программу со сниженной процентной ставкой «Молодая семья». Наличие одного ребенка младше 18 лет позволяет получить вычет размером 0,25 п.п., а

двух и более - 0,5 п.п. Программа дает возможность приобрести любой вид жилья и одновременно воспользоваться материнским капиталом, а в случае применения «платежных каникул» размер платежа по кредиту может быть снижен не только в части погашения основного долга, но и в части выплат по процентам.

На ипотечном рынке отмечается снижение требований к заемщикам со стороны кредиторов. Величины первоначального взноса сокращаются ниже уровня 20%, который считается минимальной планкой стандартного риска. Отменяется обязательность требования к заемщику подтверждать доходы справкой по форме 2-НДФЛ или снимаются надбавки к процентной ставке по кредитам для заемщиков, которые не могут подтвердить свои доходы такой справкой. Сбербанк и ВТБ 24 предлагают оформить ипотечный кредит всего по двум документам. ■